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CREEK & RIVER Co.,Ltd.
第20期第１四半期決算説明会
株式会社クリーク･アンド･リバー社
2009年7月8日（水）
Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2009. All rights reserved.
CONTENTS
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
1.第20期 第１四半期決算概要
2.第20期 事業戦略
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1
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
１．第20期 第1四半期決算概要
[2009年３月１日∼５月31日]
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2
Ｃ＆Ｒグループ 相関図
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
〔2009年５月31日時点〕
エージェンシー･モデル
CREEK & RIVER KOREA
クリーク･アンド･リバー社
（クリエイター･エージェンシー 韓国）
決算月：12月
（クリエイター･エージェンシー 日本）
決算月：2月
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
メディカル・プリンシプル社
（ドクター・エージェンシー）
決算月：12月
リーディング・エッジ社
（ITエンジニア・エージェンシー）
決算月：2月
Ｃ＆Ｒリーガル･エージェンシー社
（弁護士エージェンシー）
決算月：2月
Ｃ＆Ｒ総研
ティー・オー・ピー
教育･調査
BSプロジェクト
ASプロジェクト
ライツ･プロデュース
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3
Ｃ＆Ｒグループ 相関図 【セグメント】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
〔2009年５月31日時点〕
【クリエイティブ分野（韓国）】
【クリエイティブ分野（日本）】
CREEK & RIVER KOREA
クリーク･アンド･リバー社
（クリエイター･エージェンシー 韓国）
決算月：12月
（クリエイター･エージェンシー 日本）
決算月：2月
【医療分野】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
メディカル・プリンシプル社
（ドクター・エージェンシー）
決算月：12月
リーディング・エッジ社
（ITエンジニア・エージェンシー）
決算月：2月
Ｃ＆Ｒ総研
BSプロジェクト
Ｃ＆Ｒリーガル･エージェンシー社
（弁護士エージェンシー）
決算月：2月
ティー・オー・ピー
ASプロジェクト
【IT･法曹他】
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第20期１Ｑ業績 【連結】
［単位：百万円］
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上高
売上高
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
第19期1Q
第19期1Q
（実績）
（実績）
第20期1Q
第20期1Q
（実績）
（実績）
増減
増減
増減率
増減率
3,490
3,490
3,007
3,007
△483
△483
△13.8％
△13.8％
売上総利益
売上総利益
949
949
887
887
△62
△62
△6.5％
△6.5％
販売管理費
販売管理費
948
948
921
921
△27
△27
△2.8％
△2.8％
営業利益
営業利益
11
△33
△33
△34
△34
―
―
経常利益
経常利益
00
△30
△30
△30
△30
―
―
20
20
△15
△15
△35
△35
―
―
四半期純利益
四半期純利益
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第20期１Ｑ業績（セグメント別） 【連結･売上高】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
［単位：百万円］
第19期1Q
第19期1Q
（実績）
（実績）
第20期1Q
第20期1Q
（実績）
（実績）
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
増減
増減
増減率
増減率
クリエイティブ分野
クリエイティブ分野
（日本）
（日本）
2,551
2,551
2,190
2,190
△361
△361
△14.1％
△14.1％
クリエイティブ分野
クリエイティブ分野
（韓国）
（韓国）
603
603
364
364
△239
△239
△39.5％
△39.5％
医療分野
医療分野
218
218
395
395
＋177
＋177
＋80.7％
＋80.7％
IT･法曹他
IT･法曹他
134
134
87
87
△47
△47
△34.8％
△34.8％
消去
消去
△17
△17
△30
△30
△13
△13
―
―
計
計
3,490
3,490
3,007
3,007
△483
△483
△13.8％
△13.8％
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第20期１Ｑ業績（セグメント別） 【連結･営業利益】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
［単位：百万円］
第19期1Q
第19期1Q
（実績）
（実績）
第20期1Q
第20期1Q
（実績）
（実績）
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
増減
増減
増減率
増減率
クリエイティブ分野
クリエイティブ分野
（日本）
（日本）
116
116
△34
△34
△150
△150
△129.5％
△129.5％
クリエイティブ分野
クリエイティブ分野
（韓国）
（韓国）
55
33
△2
△2
△37.1％
△37.1％
医療分野
医療分野
△112
△112
17
17
＋129
＋129
―
―
IT･法曹他
IT･法曹他
△3
△3
△16
△16
△13
△13
―
―
消去
消去
△3
△3
△3
△3
00
―
―
11
△33
△33
△34
△34
―
―
計
計
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CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
２．第20期 事業戦略
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環境認識
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
クリエイティブ分野（日本）
エンタテインメント ： 外注費抑制の一方で、内制率が高まり人材ニーズは堅調
ビジネス ： 求人広告市場は減少。一方、ＥＣ市場は急速に拡大
クリエイティブ分野（韓国）
韓国経済は当面停滞。韓国ウォン安は、引き続き継続を見込む
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
オンライン/モバイルゲーム等のニーズは、比較的堅調に推移
医療分野
全国的な医師の不足と偏在の傾向は変わらず、引き続き強い人材ニーズ
IT･法曹他
IT分野 ： 設備投資抑制傾向は継続。ＥＣ関連ニーズは拡大傾向
法曹分野 ： 事務所／企業共に、緩やかにニーズは回復傾向へ
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第20期 事業戦略
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
クリエイティブ分野（日本）
受注型に加え、レベニューシェア等、新たなビジネスモデルへの取組を強化
広告と販促を融合した新規サービスの開発（ECサービス 等）
クリエイティブ分野（韓国）
Web/モバイル/オンラインゲーム等、TV主体から新分野への展開を加速
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
TOPクリエイター・マネジメントの拡大
医療分野
業界No.1のネットワークを活かし、新規事業へ布石
医療機関向けサービスの拡充 （MediGate 等）
新規分野
既存分野のノウハウを活かし、新たなプロフェッショナル分野への進出
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【クリエイティブ分野･日本】新たなビジネスモデルへの取組を強化
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
レベニューシェアモデルの推進
【クリーク･アンド･リバー社】
システム構築/
コンテンツ企画･制作/
プロモーション/運用
【ユーザー 】
サイト利用
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
コンテンツの会費
コンテンツの会費
●百円/月
●百円/月
有料の
有料の
ゲーム、アバター等
ゲーム、アバター等
コンテンツのダウンロード
コンテンツのダウンロード
●円/1件
●円/1件
× 会員数
クライアントの
収益
×
件数
会員数やコンテンツのダウンロード件数に応じ、
売上の一部を当社･クリエイターへ分配
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【クリエイティブ分野･日本】新たなビジネスモデルへの取組を強化
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
09/04
09/04
フジテレビと携帯電話用総合ゲームサイト
「フジテレビゲームセンターＣＸ」の共同運営を開始
2009年7月1日現在会員数7,300名。
コンテンツ立ち上げ時の1.6倍に増加。
携帯電話用総合ゲームサイト「フジテレビゲームセンターＣＸ」を
リニューアルし、企画･制作から運営まで総合的に担当。
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
テレビ番組等のキャラクターをモチーフとしたミニゲームや
テレビ番組との連動コンテンツを掲載。
コンテンツのダウンロードに応じたレベニューシェアモデルを導入。
＜テレビ番組「ゲームセンターCX」の
ナビゲーター 有野課長＞
＜フジテレビ ゲームセンターCXのゲーム例＞
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【クリエイティブ分野(日本)】ＥＣサービスの展開
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
ＰＲ から 販促 に直結するメディアへシフト
[電通：日本の広告費より]
＜日本の広告費の媒体別推移＞
（億円）
▼2005年より新基準
20,000
19,092
テレビ
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
15,000
新聞
10,000
インターネット
8,276
6,983
雑誌
5,000
4,075
ラジオ
1,549
676
衛星メディア関連
0
1985年
90年
95年
2000年
05年
08年
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【クリエイティブ分野(日本)】ＥＣサービスの展開
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
クライアント・ニーズ
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上拡大
売上拡大
広告宣伝
販売促進
広告宣伝
販売促進
広告･販促の融合
広告･販促の融合
ＥＣビジネスの推進
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【クリエイティブ分野(日本)】ＥＣサービスの展開
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《ＥＣマーケットの状況》
ＥＣ
ＥＣ （ネット、モバイル）
（ネット、モバイル） マーケットは、
マーケットは、
5年間で3.7倍、2兆5,270億円に（08年）
5年間で3.7倍、2兆5,270億円に（08年）
ダイレクトマーケティング（物販）市場規模推移
ダイレクトマーケティング（物販）市場規模内訳
（兆円）
オンライン通販開設
5.0
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
4.0
3.0
ＥＣ（ネット、モバイル）
マーケット
4.5
4.7
4.9
小売拠点
1％
その他
2％
テレビ
8％
カタログ
34％
2.0
1.0
2008年度
2008年度
4.5兆円
4.5兆円
前年比+7％
前年比+7％
インターネット
48％
モバイル
7％
0
98
99
00
01
02
03
04
出典：富士経済 「通販・e−コマースビジネスの実態と今後」
05
06
07
08
09
10
2.5兆円
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【クリエイティブ分野(日本)】ＥＣサービスの展開
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《中国ＥＣマーケットの状況》
◇ 中国は人口が13億人を超え、日本企業にとって重要なマーケットに
◇ 中国のＥＣ市場規模は急速に拡大。
2012年にはＥＣ取引による売上高が約11兆円と予測
⇒中国市場をターゲットとしたＥＣニーズが高まる
〔単位：億円〕
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
150,000
〔単位：円〕
113.2%
128.5% 86.3%
25,000
62.0%
110,740
売上高
成長率
100,000
14,280
10,000
8,546
6,761
33,432
7,854
20,000
15,000
80,640
54,166
50,000
22,432
48.9% 37.3%
5,000
17,945
1,786
0
3,213
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
中国におけるEC市場売上高予測
（C2C及びB2Cの合算）
※「iRESEARCH Inc.」の資料を元に、1円＝14元として円換算し掲出
2003
2004
2005
2006
2007
2008
中国ECサイトでの1人当たり購入額推移
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【クリエイティブ分野(日本)】ＥＣサービスの展開
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
新たに専門組織を組成 （2009年3月）
① 国内ＥＣポータルサイトからの受託推進
③ 企業のＥＣを活用した海外への販路拡大支援･
コンサルティングサービスを提供
【Ｃ＆Ｒ ＥＣプラットフォーム】
カス
ス
タマ
マ
ー
サ
ポー
ー
ト
カ
タ
ー
サ
ポ
ト
決済
済
決
物流
流
物
マ
ー
ケテ
ティ
ィ
ング
グ
マ
ー
ケ
ン
ＥＣ
Ｃサ
サイ
イト
ト構
構築
築
Ｅ
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
② 企業のＥＣサイト構築･マーケティングサポート
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【クリエイティブ分野(日本)】ＥＣサービスの展開
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《ＥＣビジネスにおけるＣ＆Ｒ社の強み》
想定10万社
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
クライアント
クライアント
【対価】
①受注型
②レベニューシェア
③完全成功報酬
クライアント
クライアント
クライアント
クライアント
Ｃ＆Ｒ社
【対価】
①受注型
②レベニューシェア
③完全成功報酬
クリエイター49,000名
クリエイター49,000名
パートナープロダクション1,000社
パートナープロダクション1,000社
Ｃ＆Ｒ
ＥＣプラットフォーム
クリエイター/パートナープロダクションの営業力を戦略的に活用
受注型ビジネスモデルの転換
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【クリエイティブ分野(日本)】ＥＣサービスの展開
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
中国マーケットの約70％のシェアを誇る検索エンジン
「Baidu.com（百度）」と提携
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
バイドゥのノウハウを活かした中国ビジネスに関するガイドラインを作成し、
クライアント企業にマーケティング的視点を踏まえたサービスを提供
中国人に馴染みやすい翻訳/デザイン/システム構築/運用/決済/
プロモーション提案/検索エンジンで上位表示されるノウハウ/
中国企業との契約や法律までをカバー。
【提供サービス】
① 中国での商品販売やサービスの提供を検討している日本企業を対象としたサポート
② 日本への中国人観光客をターゲットとした、商店やレストラン、旅館等を
対象としたビジネス支援
③ 中国ＥＣモールへの出店を検討している日本企業を対象としたサポート
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【クリエイティブ分野･韓国】新分野への展開を加速
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
登録者数：約15,000名
テレビ局50局70チャンネルに
900名のスタッフを派遣
Web/モバイル/オンラインゲーム等
Web/モバイル/オンラインゲーム等
新たなマーケットへ領域を拡大
新たなマーケットへ領域を拡大
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【クリエイティブ分野･韓国】 TOPクリエイター・マネジメントの拡大
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
49名のトップクリエイターをマネジメント
映画監督 クァク・ジェヨン氏
「猟奇的な彼女」
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2001年韓国/2003年日本公開
ゆうばり国際ファンタスティック映画祭
ヤングファンタスティック大賞
韓国漫画家協会会長
漫画家 イ･ヒョンセ氏
トップクリエイターの内訳
ドキュメンタリー監督
ドキュメンタリージャーナリスト
シナリオ、ドラマ、Sitcom 等 作家
俳優
映画監督
音楽監督
作曲家
作詞家･ドラマ作家
小説家
放送PD、ディレクター
漫画家/Web Cartoonist
その他
合計
1
1
9
1
14
2
1
1
3
3
10
3
49
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21
【医療分野】新規事業へ布石
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
医師ネットワークを核に、様々な医療ビジネスへ展開
医師ネットワークを核に、様々な医療ビジネスへ展開
クリニック
クリニック
経営
経営
介護/福祉
介護/福祉
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
メディカル･プリンシプル社
医療情報
医療情報
サービス
サービス
30,100名の
医師ネットワーク
健康食品
健康食品
ヘルスケア
ヘルスケア
医薬品
医薬品
医療機器
医療機器
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22
【医療分野】医療機関向けサービスの拡充
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《医療機関》
《医師》
メディカル･プリンシプル社
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
◆ キャリアコンサルティング
◆ セミナー
◆ 雑誌、Webサイトを通じた情報提供
◆ 「Doctor’s Life」
医師会員向けの福利厚生サービス
◆ 「MediGate」
･医療機関向け求人サービス
･2008年12月スタート
･1Ｑで87機関257件の情報を
掲載
医師のネットワーク拡大
医師のネットワーク拡大
医師・医療機関双方へのサービスの拡充
医師・医療機関双方へのサービスの拡充
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【新規分野】新たなプロフェッショナル分野への進出
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2009年６月４日
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
新たなエージェンシー事業へ進出
ジャスネットコミュニケーションズ株式会社
連結子会社化
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24
【新規分野】新たなプロフェッショナル分野への進出
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《ジャスネットコミュニケーションズ会社概要》
社
名
ジャスネットコミュニケーションズ株式会社
設
立
1996年８月
事業内容
会計士・経理関連の人材紹介、派遣、教育事業
所在地
（本社） 東京都渋谷区 ／ （関西支社） 大阪市北区
従業員数
59名
登録者数
（紹介） 11,000名
／
（派遣） 3,500名
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【新規分野】新たなプロフェッショナル分野への進出
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《Ｃ＆Ｒグループ ビジネスモデル》
Ｃ＆Ｒグループが定義する「プロフェッショナル」
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
1. 世界中で活躍できる職種
2. 機械では決して代わることができない職種
3. 知的財産が蓄積される職種
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【新規分野】新たなプロフェッショナル分野への進出
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《Ｃ＆Ｒグループのプロフェッショナルネットワーク》
プロフェッショナル･エージェンシーグループ
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
クリエイター
〔49,000名〕
ドクター
〔30,100名〕
弁護士
〔1,500名〕
ITエンジニア
〔900名〕
会計士･税理士
〔14,500名〕
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【新規分野】新たなプロフェッショナル分野への進出
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《ジャスネットコミュニケーションズ 目指す方向性》
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
会計士/税理士を生涯サポート
会計士/税理士の
生涯価値の向上
クライアントの
価値創造への貢献
会計士/税理士のスキルを活かし、
クライアントの企業価値を向上
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28
【新規分野】新たなプロフェッショナル分野への進出
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《ジャスネットコミュニケーションズ 目指す方向性》
会計士・税理士に対する知名度を発展
弁護士
26,958名
会計士等
28,150名
法律事務所
11,000
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
会計事務所
2,800
司法書士
18,878名
税理士
71,177名
司法書士法人
350
税理士事務所
29,000
弁理士
7,794名
特許事務所
3,500
［※人数は、国内資格者数を記載］
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【新規分野】新たなプロフェッショナル分野への進出
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《ジャスネットコミュニケーションズ 目指す方向性》
「会計事務所/税理士事務所」 のネットワークを拡大
⇒ 各事務所のクライアントをターゲットとしたサービス展開へ
顧問先
（クライアント）
顧問先
（クライアント）
会計事務所
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
税理士事務所
税理士事務所
会計事務所
会計事務所
税理士事務所
税理士事務所
会計士/税理士等 14,500名
会計事務所/税理士事務所等クライアント 500社
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30
Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】
教育
ライツ
○
○
○
○
○
○
320事務所/社
○
○
○
500事務所/社
○
○
○
紹介
○
クライアント数
派遣
ネットワークしている
プロフェッショナル
請負
社名･事業分野
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
エージェンシー
○
○
○
【クリエイティブ分野】
クリーク･アンド･リバー社
決算期：2月
CREEK & RIVER KOREA
決算期：12月
【医療分野】
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
メディカル･プリンシプル社
決算期：12月
【IT分野】
リーディング･エッジ社
決算期：2月
【法曹分野】
C&Rリーガル･エージェンシー社
決算期：2月
【会計･税務分野】
ジャスネットコミュニケーションズ
決算期：2月
クリエイター
49,000名
3,000社
医師：30,100名
医学生：5,500名
7,800機関
ITエンジニア
900名
50社
弁護士
パラリーガル
1,500名
公認会計士
税理士他
14,500名
○
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31
第20期１Ｑ実績及び通期予想 【連結】
第20期
第20期
１Ｑ
１Ｑ
（実績）
（実績）
第20期
第20期
２Ｑ累計期間
２Ｑ累計期間
（予想）
（予想）
第20期
第20期
通期
通期
（予想）
（予想）
売
売上
上高
高
3,007
3,007
7,000
7,000
15,000
15,000
営業利益
営業利益
△33
△33
220
220
550
550
経常利益
経常利益
△30
△30
200
200
520
520
当期純利益
当期純利益
△15
△15
100
100
260
260
［単位：百万円］
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2009. All rights reserved.
32
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
将来展望
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Ｃ＆Ｒグループのポートフォリオ
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「プロフェッショナル」を核とした多様な分野をカバーし、
バランスの取れた企業グループを構成
市場規模
（プロフェッショナル人口 ×
潜在クライアント数）
New
AGENCY
大
ITエンジニア
ITエンジニア
New
AGENCY
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医師
医師
クリエイター
クリエイター
会計士
会計士
税理士
税理士
法曹
法曹
小
景況の影響度
小
中
※図中の円の大きさは、
売上規模を模式的に図示
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Ｃ＆Ｒグループ 【将来展望】
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CREEK & RIVER KOREA
（韓国）
ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾌﾟﾘﾝｼﾌﾟﾙ社
（医療分野）
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｴｯｼﾞ社
（IT分野）
New Agency
New Agency
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Ｃ＆Ｒ社
C&Rﾘｰｶﾞﾙ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ社
ジャスネットコミュニケーションズ
（法曹分野）
（会計・税務分野）
New Agency
エージェンシー事業を核とし、
各分野の関連企業と提携
グループの拡大へ
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将来の記述に関するご注意
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この資料には、当社または当社グループ（以下、Ｃ＆Ｒグループといいます。）に関する
業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関す
る記述が記載されています。
これらの将来に関する記述は、Ｃ＆Ｒグループが、現在入手している情報に基づく予
測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているものであり、既知また
は未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいるものです。従って、これらのリス
ク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、Ｃ＆Ｒグループの将
来の実績、経営業績、財務内容が、将来に関する記述に明示的または黙示的に示さ
れた内容と大幅に異なる可能性があります。
Ｃ＆Ｒグループの主たる事業活動領域であるコンテンツ･医療･IT･法曹業界は、常に
急激な変化に晒されています。Ｃ＆Ｒグループに重大な影響を与え得る上記のリスク、
不確実性、その他の要因の例として、技術の進化、需要、価格、金利、経済環境、競
合条件の変化、法令の変更等があります。なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に
限られるものではありません。
当社は、この配布資料に記載されている将来予想に関する記述について、これらの内
容を更新し公表する責任を負いません。
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コーポレートサイトのご案内
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お問合せ先
株式会社クリーク･アンド･リバー社
経営企画部 ＩＲ担当 出口
TEL：03-4550-0008
e-mail： [email protected]
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