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米国・マーケット販売のポイントと課題
平成 15 年度 中小企業海外展開支援マーケティング調査報告書 米国・マーケット販売のポイントと課題 2003 年 9 月 日本貿易振興会 経済情報部 本報告書に関する問い合わせ先: 日本貿易振興機構(ジェトロ) 市場開拓部 輸出促進課 〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階 TEL:03-3582-5313 FAX:03-5572-7044 本調査は MIRA Design Corp へ委託した。 尚、本稿における見解は調査委託元のものであり、必ずしもジェトロの見解を示すもので はない。 C JETRO 2003 ○ 本報告書の無断転載を禁ずる 【免責条項】 ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あ るいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいは その他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえ、 ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 アンケート返送先 FAX 03-5572-7044 ジェトロ輸出促進課 繊維/伝統産品班 宛 (平成 17 年 6 月現在) 平成 15 年度中小企業海外展開支援マーケティング調査 「米国・マーケット販売のポイントと課題」報告書 アンケート (上記 FAX 宛てにご返送いただければ幸いです。 ) Q1.総合的にみて本報告書についてどの程度満足されていますか。 (○は 1 つ) 1.満足 2. 3. 4.不満足 そのように思われる主な理由をご記入ください。 Q2.本調査内容をどの程度重視していますか。また、どの程度満足されましたか。それぞれ 1 つずつ○をつけてください。 a)重要度 b)満足度 2 3 4 低い 1 満足 2 3 4 不満足 1 2 3 4 1 2 3 4 X 2.内容がご関心に沿っていること 1 2 3 4 1 2 3 4 X 3.海外の実情がよく理解できること 1 2 3 4 1 2 3 4 X 4.内容の信頼性が高いこと 1 2 3 4 1 2 3 4 X 5.内容がわかりやすいこと 1 2 3 4 1 2 3 4 X 6.問題点や課題が明確に示されていること 1 2 3 4 1 2 3 4 X 7.その他(具体的に): 1 2 3 4 1 2 3 4 X X 1 高い 1.内容が実務(輸出)に役立つこと わからない *ご記入モレや間違いがないか再度ご確認ください。 ■ご連絡先 ご住所(□自宅□会社) Tel: (郵便番号: Fax: ) E-mail: 御社・御団体名: ご役職: お名前: ■今後、ジェトロで調査を実施する場合、どのような内容の調査をご希望されますか?具体的にお書きください。 ■今後、お客様のご関心のあると思われるジェトロおよび関係機関の各種事業、各種アンケート調査等のご案内の可否に つき、該当欄に✔をご記入願います。 < 送付可 送付不可 > ★ご記入頂いたお客様の情報は適切に管理し、ジェトロのサービス向上のために利用します。 お客様の個人情報保護管理者:市場開拓部 輸出促進課長 TEL:03-3582-5313 ★ご協力ありがとうございました。 日本貿易振興機構(ジェトロ)輸出促進課 〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 E メール: [email protected] ウェブ: http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/export/ アーク森ビル 6 階 はじめに 日本企業が米国市場において販売を開始する時、第一に行わねばならないことは、マ ーケット・リサーチによる「市場の研究」である。米国市場は、多くの点で日本市場と明 らかに違う。消費者が求める商品が異なると同時に、販売、流通、回収のシステムにお いても日本と米国市場の間には違いがある。これは、歴史の違い、文化の違い、風土の 違いから見ると当然のことである。しかし、日本の繊維企業が米国進出した際に、「良 い商品は、世界のどこでも売れる」という「はじめに商品ありき」のマーケティングに 依存して、販売を失敗した例もある。 米国のライフ・スタイルは明らかに日本とは違う。 「ライフスタイルを豊かにするのが ファッション・繊維産業である」という観点から見ると、日本企業は徹底した「米国・ ライフスタイルと市場システムの研究」が必要である。その研究とは、自社の商品が、 米国の生活の中でどう位置づけられるか、それをどのように流通させるかということで ある。そこで今回、米国マーケットの概要、同市場の仕組み、その他米国に商品を販売 するための必要な情報全般を調査した。 本レポートにおける情報は、新聞の切抜きや、図書館で得た情報、統計をベースにした 机上の分析ではない。レポート作成においては、現在のビジネスの中から得た情報、繊維 業界で、実際使われている資料に基づいた情報を掲載するよう心がけた。特に価格調査で は、ニューヨーク、ロサンゼルスの双方において、百貨店、専門店、小売店を実際に訪問 して得た生の情報である。 本情報が米国市場進出戦略のベースとなり、各社の商品にあった「絞り込んだマーケ ット・リサーチ」を行う際の参考に資すれば幸いである。 目 次 1.ライフスタイルの研究 .................................................................................................... 1 2.米国の出版物 ................................................................................................................. 2 3.米国市場の動向 ............................................................................................................. 3 4.米国市場における「商品」............................................................................................ 7 5.卸し価格(Whole sale price) ...................................................................................... 9 6.商品価格リサーチ........................................................................................................ 11 7.商品戦略 ...................................................................................................................... 45 8.標準サイズ表 ............................................................................................................... 48 9.米国市場における販売対象.......................................................................................... 52 10.Good Clothing Stores List ...................................................................................... 53 11.展示会(Trade Show) ........................................................................................... 63 12.レップ(Rep) ............................................................................................................. 69 13.営業活動................................................................................................................... 71 14.マネージメント会社への委託 .................................................................................. 73 15.注文書、ラインシート ............................................................................................. 74 16.商品の表示 ............................................................................................................... 75 16.商品の表示 ............................................................................................................... 76 17.米国へ輸出 ............................................................................................................... 77 18.小売店への発送........................................................................................................ 78 19.回収方法................................................................................................................... 80 20.まとめ−大切なポイント.......................................................................................... 82 おわりに ............................................................................................................................. 84 参考資料:米国市場商品サンプル 1.ライフスタイルの研究 ライフスタイルをどう分析するかという命題に対する答えは、数多くあるだろう。ま た、趣味や好みによってその答えは様々である。米国の生活を知ることは、米国進出に 向けたマーケティングの基本であるので、可能な限り取り組むべきである。米国のライ フスタイルを学ぶ良いツールは、米国で発行されている出版物である。これらを見ると きは、自社製品のカテゴリーのページだけではなく、ページ全般を見てライフスタイル を把握すると良い(米国の代表的なファッション関連雑誌は「2.米国の出版物リスト」 を参照) 。 米国で実際に様々な「生活関連商品の小売店」を廻ることは、米国の生活を深く知る 方法の 1 つとして大切である。しかし、店舗のホームページを見ることでも、商品内容、 ビジネスの切り口をある程度見ることが出来る。下記は、最近多くの消費者の支持を得 ている生活関連商品の小売店である。 日本から見る米国のイメージは得てして「ニューヨーク」であることが多い。しかし、 米国の文化は、 「ニューヨーク」という特殊な市場と、 「その他の米国」に分かれている といっても過言ではなく、それぞれの米国をトータルに見ておく必要がある。 ◆ 米国で人気のある生活関連の小売店 ・スーパー ········· Whole Food(http//www.wholefoods.com) ・本屋 ············· Barnes & Noble(http//www.barnesandnoble.com) ・家具 ············· Restoration(http//www.restorationhardware.com) ・インテリア ······· Pottery Barn(http//www.potterybarn.com) ・キッチン ········· Williams- Sonoma(http//www.williams-sonoma.com) ・バス製品 ········· Water Works(http//www.waterworks4.com) ・ステーショナリー ·· Kate s Paperie(http//www.katespaperie.com) ・モール ··········· West Field Shopping Town(http//www.westfield.com) South Street Seaport(http//www.southstreetseaport.com) The Westchester(http//www.the-westchester-ny.com) ・カタログ販売 リネン·········Company Store(http//www.thecompanystore.com) Garnet Hill(http//www.garnethill.com) インテリア ····Sundance(http//www.sundance.com) 食料品 ········Harry & David(http//www.harryanddavid.com) The Popcorn Factory(http//www.thepopcornfactory.com) 1 2.米国の出版物 米国の書籍店で容易に入手できる雑誌(月間)をリストアップした。資料として、役に立つ かどうかは、見方によって違うかもしれないが、米国市場を知る一助にはなる。参考とし て、◎○△×の順に役に立つ度合いを入れた。 米国の出版物一覧表 【ファッション関連】 # 誌名 1 VOGUE ハイファッション ヨーロピアン+米国のアパレルの写真が多い。 $3.95 ◎ 2 ELLE ハイファッション 米国のトレンドの提案がある。 $3.50 ◎ 3 HARPER"S BAZAAR ハイファッション トレンドの特集があり、解りやすい。 $3.00 ◎ 4 INSTYLE 一般的 米国のファッション、ライフスタイル $3.99 ◎ 5 W 一般、アパレル向き 米国のファッション。 $4.50 ◎ 6 MARIE CLAIRE 一般 米国の人気のファッションがわかりやすい。 $3.50 ○ 7 Black Book アート アートとファッション。マニアック的 $4.99 ○ 8 JANE ヤング ヤングライフスタイル $2.99 ○ 9 COSMOPOLITAN ヤング ヤングライフスタイル、スターの写真多い $3.99 ○ 10 Platinum ヤング・ミセス ライフスタイル、ファッション度低い $3.50 △ 11 GLAMOUR 大衆向き ヤングライフスタイル、ファッション度低め $3.50 △ 12 ELLE Girl ジュニア ジュニアのファッショントレンドわかりやすい $2.99 ○ 13 COSMO Girl ジュニア ジュニアファッション、ファッション度中位 $2.99 △ 14 dandelion ヤングファミリー アウトドア系ライフスタイル $4.99 △ 15 grace woman ミセス Lサイズファッションとファミリーライフスタイル $3.99 △ 16 HONEY 黒人 黒人対象ライフスタイルとファッション $2.99 △ 17 GL. ティーン ティーンライフスタイル $3.50 × 18 Teen ティーン ティーンライフスタイル $3.99 △ 19 Seventeen ティーン ティーンライフスタイル $3.99 △ 20 allure ミセス コスメティックとファッション $2.99 × 21 Lucky ミッシー ミッシー系ライフスタイル $2.95 △ 22 Lifetime ファミリー ファミリー・ライフスタイル $2.95 × 23 NYLON ヤング 米国のヤングカジュアルがわかる $3.50 ◎ 24 chuz 靴 米国の靴、サンダル $9.95 ○ 25 Spiegel カタログ販売 米国のライフスタイル全般。ファッション度低い $10.00 △ 26 GQ 27 WWD 種別 特徴 価格 役に立つ メンズ メンズのトレンドがわかる $3.00 ○ ファッション紙 ファッションの日刊紙 $1.75 ◎ 【ホームテキスタイル関連】 誌名 種別 特徴 価格 役に立つ 28 Bathroom Trends バスルーム 米国のバスルーム $9.95 ◎ 29 Designer Bath バスルーム 米国のバスルーム $12.95 ○ 30 Trends ホーム 米国のハイエンドライフ $9.95 △ 2 3.米国市場の動向 ① 不透明な市場 米国の景気はいまだに不透明だが、日本や欧州と比較してみると、活発に動いている。 繊維に関して言えば、2002-3 年の冬は歴史的に寒さが厳しく、雪が多かったため、重 衣料市場の動きは好調であった。しかしこの後、イラクとの戦争、SARS の影響を受け て米国市場の動きは低調、消費は冷え込んでしまった。イラク戦争終焉後はようやく市 場は落ち着きを取り戻し、消費はやや回復基調になってきたとは言え、これらが米国経 済に与えた影響は深刻である。 米国流通業の倒産申請により、多くの企業で人員削減が行われている。報道されてい るように、Kマートに引き続き、食品卸フレミングが 800 人、カジュアル衣料のシュピ ーゲル(エディ・バウワーの親会社)が 635 人の人員削減を決めた。3月に破綻したシ ュピーゲルは主力のカジュアル衣料店 500 店のうち 60 店を閉鎖する。店舗のほか本店 従業員も合わせて整理する。玩具店の老舗チェーン、FAO シュワルツを運営する FAO は 破綻から三ヶ月という短期間で4月下旬に破産法手続きを終了した。同社はサックス Inc.(デパートのサックス・フィフス・アベニューの親会社)と提携し、委託販売の形式 でコーナー展開を開始する。このように米国市場の状況は総じて、不景気の始まりを予 感した消費者の買い控えから、予断を許さない。 ② 百貨店デザイナー・ブランドの変化 主要な米国の百貨店ブランドにおいて、ポロ・ラルフローレンとジョーンズ・アパレ ル 2 社がポロ・ラルフローレン Women のライセンス契約を巡って係争を開始している。 米国の代表的デザイナーズ・ブランドであるカルヴァン・クラインは 2003 年初頭に米国 のシャツメーカー老舗フィリップ・ヴァンヒューゼンに買収された。また、マリーン・ ウェアーで有名なノーティカ・エンタープライズ社についても、リーバイス、リーと並 んで米国最大のジーンズメーカーであるVF社(ヴァニティフェア社)が、若者向けの カジュアルとジーンズ分野の充実のためにノーティカ社の買収に意欲的と報道されて いる。大手アパレルのこのような動きは、巨大資本との連合が現状のマーケットの不振 対策として必要なことと、さらに自社製品の選択肢を増やすことで多様化するマーケッ トにタイムリーに参入するための対策と言える。特に、ポロ・ラルフローレンとジョー ンズ・アパレル 2 社の問題は、百貨店販売不振を背景に、百貨店を主力としたブランド・ ビジネスの見直しを巡った争いがブランド契約の係争(大手資本への身売り、大手アパ レル のブランド多様化)――として表面化したと見られる。 すでに、百貨店がファッ ションのイニシアティブを持つ時代は終っている。 3 ③ 多様化のなかでの生存 徐々に、ディスカント・ストアが米国ファッションの「マーケット」に登場してきて いるのも見逃せない最近の動きである。ウォルマートでは「キャシー・リー」ブランド が成功した。これに引き続いて、本来専門店志向の強かったリーバイス・シュトラウス 社がマス商品で展開し始めている。2002 年の秋から、リーバイスはウォルマートで「リ ーバイス・シグネチャー」を展開し始めた。リーバイスは、ニーマン・マーカス、シャ ロン・シーガルで「リーバイス・ビンテッジ」を 145 ドルから 220 ドルで販売する。メ イシーズ、シアーズ、コールズでは「リーバイス・レッド・タッブ」を 27 ドル∼35 ド ルで販売する。そして、ウォルマートでは、 「リーバイス・シグネチャー」を 30 ドル以 下で販売している。 大手アパレルでは、量販施策に加えて自社商品のイメージの高質価を得るために、イ ノベーティブな商品の提供を試みている。トレンド・セッターであるティーンエイジャ ー層が一番の消費者であるからだ。コットン・インクのライフ・モニター調査では、16 才∼19 才の「28%」が、一番アパレルにお金を使うと答えている。他の女性年代層に 比較してティーンズのアパレルに対する関心の強さが伺える。米国のティーンズ・ファ ッションは、スケート・パンク、シナジー・スノーボーダー、デニム・バックポケット、 パッチワーク、サーファー・インスパイヤー、ジャクソン・ポロック風ファッション、 トラッシュ・グラマーという形が流行している。 ④ タウンシップ内のアップグレード・モール このような中で、アパレルの専門店で注目されているブランドは、ティーンエイジャ ーのファッションに変化を付け、24 才から 35 才までのキャリアウーマン対象にした 「CHICOS」、キャリアに人気の「アンソロポロジー」、息を吹き返した「GUESS」 、インタ ーネットを有効に活用したメンズトラッドの「JOS BANKS」などである。最近、ニュー ヨークに近接するニュージャージーのエッヂウォーターモール内、「プロムナード」と 呼ばれるアップ・グレードのショッピング・モールがオープンした。近年、こうしたマ ンション・ハウス群の一階がストアになった形式のモールが増えており、逆に従来のア ンカー店が入った大型のモールが寂れつつある。この「プロムナード」は 500 所帯ほど 擁するタウンシップ内にあり、ここは「CITY PLACE」と呼ばれている。映画館もあり、 ステーキ・ハウスもある。駐車場も完備し、いわゆる「ネイバー・ショピング」(近隣 での買い物)を楽しむことができる。ハドソン川のほとりには、散策コースが施され、 バイクも、ジョギングも、散歩も楽しめる。参考までに、プロムナード・モールの店舗 をあげてみると、先述した「CHICOS」、 「アンソロポロージー」、 「LOFT」 、 「GUESS」 、 「GAP」 、 「バナナ・リパブリック」、 「JOS・BANK CLOTHIER」、 「PIER 1」、 「IMPORT」、 「EDDI BAUER」 など 20 店舗ほどで、プロムナード内では、下着、シューズ、コンタクトレンズ、スキ ン・ケア、インテリア、食器など、身の回りで必要なものは全部揃うようになっている。 4 「CHICOS」は現在、米国で注目されるミセス衣料店である。メキシコのフォークアー トショップからスタートし、現在は 40 才から 60 才までの高所得の女性をターゲットに している。衣料からシューズまで、身につけるものすべてを展開し、テイストにはナチ ュラル志向がみられる。すでに、ワシントンDCと41州に店舗を持つなどチェーン展 開を進めている。「アンソロポロジー」は、毎年全米に 5 店づつ新規店舗を増やして来 た新コンセプトのチェーン店で、全米に 40 数店展開するまで成長してきた。25-35 才 を対象とし、洋服だけではなく、インテリア、ファッション小物も扱う。大規模な店舗 には、カリフォルニアっぽい色のはげた古い家具が並んでいる。仕入れコンセプトは、 「かわいいアンティークとクラフト」で、それを古臭くないコンテンポラリーに表現して いる服を置く。マイナーで個性的な店から、今では新しいモールの常連として登場する 人気チェーン店の存在に成長した。 このような米国・ライフスタイルをトータルで集約する新型モールが登場するなど、 米国市場では多様化・変動がより一層進んでいる。 ⑤ マンハッタンの小売店と仕入れ状況 マンハッタンのファッションの中心地は、今やソーホーになっている。9・11 テロ以 降に観光客が激減したが、この地区の小売店は大きく影響を受けた。それが次第に上向 きに転化し、上昇気流に乗りそうになったところで、イラク戦争、SARS という第 2、第 3 の打撃を受けた。それに加えて、2003 年の夏は記録的な冷夏で、夏商戦も苦戦してい るところが多い。昨年に比べるとアパレルへの追加注文の数は、おおよそ半分以下とい う声を聞く。ソーホーでは、老舗店舗が閉店したり、入れ替わったりしているのが目に 付くようになって来た。 ニューヨーク中心のミッドタウンのブルーミングデールス、メイシーズなどの百貨店 は、バーゲンセールを積極的に打ち出して、売上げ攻勢を強めた。 これらの影響で、小売店では、2 月から始まっている秋物、冬物仕入れに大変慎重にな っており、卸価格に対しても今まで以上に敏感で、これにより多くのアパレル、繊維卸 会社が前年実績を下回っているようである。こうした状況に中で、2004 年に期待をか ける企業は多く、2003 年 9 月の春物展示会の推移が重要な鍵となるだろう(2003 年 8 月時点の情報)。2003 年 2 月から 5 月までのニューヨークの秋冬物主要展示会では、バ イヤーの来展数が予想を大きく下回った。しかし一方では「地元で安全に仕入れよう」 との心理が効き、米国内の「地方の展示会」が逆に盛況という現象が起こった。製品で は、天候に左右されやすい重衣料には慎重で、軽衣料やアクセサリー、小物に対しては 積極的に仕入れる姿勢が小売側に見られる。 タオルなどのホームテキスタイル市場でも、同じように低調なマーケットが続いてい る。2003 年 4 月の NY ホームテキスタイル展では、「何か目新しいものを仕入れたい」と いうバイヤーが目立っていた。ニューヨーク一番店といわれる ABC カーペットのバイヤ 5 ーは、「最近の一番人気のあるタオルは、フランスの風合いの良いずっしりとした 50 ド ル以上するタオル」と言う。この数年のファッション市場の大きな移り変わりに刺激さ れて、米国市場においても、シンプルかつクリーンで低価格の「いつも同じこなれた売 れ筋商品」から、「何か新鮮なものが欲しい」という消費者のホームテキスタイル需要 の変化と言えるだろう。 このようなマーケットの変動期には、今まで市場になかった「目新しい商品」が求めら れるため、日本企業にとって、その企画力、商品力を武器とした米国市場参入の好機と 言えよう。 6 4.米国市場における「商品」 ① 米国のトレンド トレンドには世界的なものと地域的なものがあるが、米国には米国市場独特のファッ ションおよびライフスタイルのトレンドがある。日本企業は、米国の独特なトレンドも 充分に研究した上で、「米国市場に合う商品」を提案すべきである。しかし、米国にあ る商品よりも「米国に無い目新しい商品」の方が、前項に述べたように、商品インパク トは効果的な場合が多い。ただし「和風商品」は、米国のトレンド、ライフスタイルに「ア クセント」をつけた程度のものなら可能性はあるかもしれないが、まったく接点の無い ものでは難しいようである。米国市場独特の商品トレンドを知るためには、定期発行さ れている米国のファッション誌、ライフスタイル誌が大いに参考になる(4.米国の出版 物一覧表参照) 。 特に、ファッションで注目すべき刊行物は「VOGUE」,「ELLE」,「HARPER S BAZAAR」, 「INSTYLE, W」など,タオル関連では、 「Bathroom Tend」などがある。また、前項 1.に あげた人気生活専門店のカタログなどもトレンド、ライフスタイルを知るよい資料にな る。 特に、日本企業に注意して欲しいのは「色」である。米国は世界でも特殊な文化を持つ というのは前述した。米国文化はジャズやロックという音楽の世界以外は、実はあまり 日本に知られていない。音楽以外の米国のアート(美術、建築、写真など)を見ると、米 国文化の日本に知られていない意外な姿が見えてくる。 「米国の色」は独特である。こ れを掴んでいくために出来るだけ多くの資料に目を通すべきである。米国の本屋、図書 館、美術館は大いに参考になるだろう。 ② 米国の商品・日本の商品 ウェスト・コースト、イースト・コースト等一部の地域は別として、米国市場全体と してみれば「ハイセンス成熟度」はこれからである。 米国市場の商品は、日本市場と比較すると、企画力、素材、パターン技術、縫製、付 属品いずれも日本の方がレベルは高い。したがって、商品そのものの品質においては、 日本の方が優っている場合が多い。日本の商品は、関税、送料を加えるので、米国製品 よりも高価格になる。その価格差をデザイン、企画力、商品の魅力の差によって埋めて いくことが必要である。ここで特に注意すべき点は、「高品質のみでは商品の魅力には ならない」ということである。高品質に加えて、その国のライフスタイルにあった「付 加価値」が商品の魅力を左右する。 どこにその付加価値を置くかは各企業のデザイン・コンセプトによるが、米国市場で 大切なことは「わかりやすさ」である。切り口がいくつもあるよりも、はじめは一つの「鋭 い切り口」で市場に「穴」を開ける方が効果的である。米国市場で反応のいい商品は、や 7 はり生活を楽しくする「面白い商品」「楽しい商品」「わくわくする商品」「今までなかった 商品」である。展示会で、バイヤーの求めている商品としてよく聞かれる言葉は、 「Something Different(何か違うもの)」である。モノが日本市場と同じように溢れて いる米国市場では、バイヤーは「目新しい商品」を常に探している。例えば、ファッショ ンの市場で言えば、シンプルで、クリーンなデザインが米国市場には多かったので、年 齢を問わず「かわいい商品」には反応が早い。 市場参入前に、 「自社商品の魅力は、米国市場にとって、強い付加価値になるか」を 確認する緻密なマーケティングを行う必要がある。 ③ 「売れる構造」 繊維製品を米国市場で販売するには、米国で「売れる構造」が不可欠である。ここで言 う「売れる構造」とは、次の 3 点である。 米国のライフ・スタイルにあっていること。 商品に魅力(付加価値)があること。 米国商品との価格差がリーズナブル(許容範囲内)であること。 競争相手である米国企業との商品競争力に優っていなければならない。この 3 点をク リアーしていないと苦戦を余儀なくされる。米国市場では、「品質がよい」だけでは、 「売 れる構造」の要素になりえない。 8 5.卸し価格(Whole sale price) ① 日本製商品の価格 日本製の洋服、アクセサリー、繊維製品は、送料、関税が加わるため米国製よりも高 くなる。日本製品の品質は明らかに米国製品よりも良いが、それを考慮しても、日本製 品の価格は、米国の消費者にとって「理解される範囲内」には入らなければならない。 米国の消費者は価格に対して非常に敏感なので、価格は慎重に、かつ戦略的に決定すべ きである。 ② 価格設定 米国の取引では、日本のように「定価」「上代」というものが無い。つまり、日本の ように「上代に対する掛け率」というものはなく、卸価格のみである。売値は小売店側が 各自決める。おおよそ、仕入れ価格の 2 倍から 2.5 倍位に設定されている。 卸価格の算出方法は、基本的に、 「日本の価格+関税+日本から米国までの送料+諸費用」 ということになる。関税は素材によって全く違う。一般的に、合繊ほど高く、天然ほど 低い。正確な数字を知るためには、輸出運送業者に問い合わせる。関税率は年々変化す るので注意を要する。現在のように、市場が低調のとき、概して「安く仕入れられるも の」に流れる傾向になるので、価格設定は慎重を期する必要がある。 「6.価格リサーチ」 で出てくる価格と、同じカテゴリーの自社商品の価格と比較して、その差の許容限度は 表示価格の 30%増あたりではないか。 ③ 現実の市場価格 米国市場は、Price War と言われるように、「価格競争」が激しい端的な市場である。 したがって、米国市場の価格を緻密に調査することは大変重要なマーケティング手法の 1 つである。「良いデザインにおいては、価格は問題ではない」という日本のバブル当時 よく言われてきたことは米国では全く通用しないと言って過言ではない。 本レポートのために、価格調査を行い、次項にまとめた。ここには、150 以上の米国 の代表的なブランドの価格の実態を調査した。調査方法は、ニューヨーク、ロサンゼル スの百貨店、専門店を 1 店づつ廻り、商品を 1 点づつ見て、ブランド名、価格、素材を 確認した。可能な限り、生産国も確認した。調査した総点数は 1000 点にも及ぶ。対象 は、日本企業と競合するクラスのブランドを選んで行った。シーズンは一部を除いて夏 物である。ここには、米国の主要なブランドをまとめたので、自社製品に近いブランド に絞ってさらに価格調査を詳細に行うことは、商品戦略の中で重要なことである。日本 商品は、関税と、フレート代分がかかるので、同じコストの商品でも米国製品よりも 20-40%ほど高くなる。米国製品は、米国内生産よりも、主に、メキシコ、南米国、中 国、東南アジアで生産されている商品が多い。当然、生産コストは低い。この価格差の 9 中で、消費者の支持を得るためには、差別化の明確な「商品力」が要求される。 ④ 商品力と価格のバランス 「米国は価格の市場」という声を聞くことがある。それは、ある一面では的を射た意 見である。しかし一方では、1 項にあげたような新しいコンセプトを持つ店の人気が高 まっている中で、バイヤーが「目新しい商品」を探していること、さらにすぐダメになっ てしまう低品質商品に米国消費者がうんざりしていることも事実である。ただし逆に目 新しさだけに注力し、マーケティングを抜きにした価格戦略は大変危険である。 価格は、米国市場戦略において重要なポイントである。価格決定に必要な情報をおろ そかにして、「少し高めに設定しておけばいいだろう」という安易な価格設定では、緻 密な価格戦略とはいえない。マーケティングとコスト計算は、緻密に進めてやりすぎと いうことはない。 「商品力と価格のバランス」をとることが米国市場攻略の鍵である。 10 6.商品価格リサーチ ニューヨークおよびロサンゼルスの下記店舗の価格リサーチを行った(2003 年 7 月)。 調査方法は、各店舗にて、ブランドをバランスよく選んで、価格、素材、(できる場 合は、生産国)の調査を、商品 1 点づつ確認して行った。ここに掲載されている価格は、 小売価格であって、卸価格ではない。代表的なアメリカのデパート、スペシャリティ・ ストア、チェーン店を選んだ。また、参考に、日本のデザイナーの直営店も調査した。 タオルは、スーパーマーケット、バス製品チェーン店、スペシャリティストアを選んだ。 【ファッション製品価格リサーチ】 小売店名 場所 1 Bloomingdale's Department Store in NY 2 Henri Bendel Speciality Store in NY 3 Nordstrom Department Store in LA 4 Anthropologie Chain Store in LA http://www.nordstrom.c om http://www.anthropologi e.com 5 Urban Outfitters Chain Store in LA http://www.urbn.com/ 6 Fred Sigal Speciality Store in LA 7 Issei Miyake NY Tribecca 直営店 8 Comme Des Garcons NY Chelsea 直営店 9 Yoji Yamamoto NY Soho 直営店 http://www.yohjiyamamo to.co.jp/ 小売店名 場所 公式H.P 10 Target Super Market in LA 11 K-mart Super Market in LA 12 ABC Carpet&Home Speciality Store in NY 13 Bed Bath & Beyond Chain Store in NY 公式H.P http://www.bloomingdal es.com/ http://www.isseymiyake. com/ 【タオル製品価格リサーチ】 11 http://www.kmart.com/ home/index.jsp http://www.abchome.co m/ http://www.bedbathandb eyond.com/ Brand アイテム 商品価格リサーチ (2003年7月) Bloomingdale's Department Store in NY 素材 生産地 $59.00 $24.15 $35.40 $59.00 $44.00 $49.00 $30.00 $79.00 $40.00 $21.60 綿100% 麻60% 綿40% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% インド 中国 香港 香港 香港 香港 香港 香港 香港 香港 $74.00 $72.00 $68.00 $39.00 $44.00 綿98% スパンデックス2% 綿100% 綿97% スパンデックス3% 綿100% ポリエステル100% 香港 中国 香港 インド 香港 Alfani スカ-ト スカ-ト タンクトップ タンクトップ パンツ パンツ $52.50 $52.50 $41.80 $29.90 $62.30 $55.30 綿100% レーヨン80% ウ-ル20% レーヨン68% ナイロン32% 絹100% メン58%ナイロン38%スパンデックス4% レーヨン95% スパンデックス6% 韓国 ブルガリア 台湾 中国 韓国 ブルガリア Jones NY スカ-ト スカ-ト パンツ トップス トップス ワンピ-ス ワンピ-ス ワンピ-ス www.jones-ny-video.com/ $99.00 $66.00 $83.30 $32.00 $49.00 ノースリーブ $119.00 ノースリーブ $138.00 ノースリーブ $86.00 絹100% ポリエステル100% ポリエステル100% 絹76% ナイロン24% レーヨン55% ナイロン45% ポリエステル100% 絹100% ポリエステル100% 中国 韓国 米国 中国 香港 米国 中国 韓国 綿100% ポリエステル100% 麻75% 綿25% 綿58% ポリエステル35% スパンデックス7% 米国 米国 米国 米国 綿100% 綿80% ポリエステル20% ポリエステル92% スパンデックス8% ポリエステル92% スパンデックス8% ポリエステル92% スパンデックス8% ポリエステル92% スパンデックス8% 米国 米国 米国 米国 米国 米国 DKNY Jeans シャツ シャツ パンツ パンツ タンクトップ タンクトップ スカ-ト スカ-ト T-シャツ カ-ディガン Buffalo パンツ パンツ シャツ タンクトップ タンクトップ Necessary Objects タンクトップ トップス パンツ スカ-ト True Meaning トップス トップス トップス スカ-ト パンツ パンツ 種類 小売価格 http://www.dkny.com 長そで 長そで ショ-ト丈 ロング丈 ミニ ミニ 半そで 長そで 長そで http://www.necessaryobjects.com/ $38.00 ノースリーブ $38.00 $118.00 $58.00 キャミソ-ル ノースリーブ $68.00 $78.00 $98.00 $78.00 $78.00 $138.00 12 Brand アイテム Marc Jacobs ワンピ-ス トップス トップス トップス トップス ジャケト ワンピ-ス ワンピ-ス スカ-ト スカ-ト T-シャツ ジャケト パンツ Free Peopie トップス トップス パンツ パンツ スカ-ト カ-ディガン トップス Sharagano トップス トップス トップス トップス トップス パンツ パンツ パンツ 商品価格リサーチ (2003年7月) Bloomingdale's Department Store in NY 種類 小売価格 http://www.marcjacobs.com ノースリーブ $268.00 ノースリーブ $158.00 長そでニット $198.00 半そで $158.00 半そで $168.00 $278.00 $328.00 $428.00 $198.00 $188.00 半そで $68.00 $288.00 $168.00 長そでセ-タ長そでセ-タ- 長そで 長そで $62.00 $70.00 $84.00 $136.00 $52.00 $74.00 $40.00 http://www.sharagano.com 長そで $90.00 長そで $100.00 キャミソ-ル $120.00 $80.00 チュ-ブトップ $90.00 $120.00 $180.00 $140.00 素材 生産地 綿100% 絹100% ウ-ル100% 綿100% 綿100% 綿100% 絹100% 綿100% ウ-ル95% スパンデックス5% ウ-ル100% 綿100% 綿100% 綿100% スリランカ スリランカ 中国 スリランカ スリランカ ポ-ランド 中国 インド 香港 中国 香港 中国 スリランカ ウ-ル80% アクリル20% ウ-ル100% 綿100% ポリエステル50% レ-ヨン50% 綿100% ウ-ル100% 綿100% 中国 中国 米国 米国 トルコ 中国 米国 ポリエステル100% ポリエステル100% 絹100% ポリアミド100% アクリル40% レ-ヨン40% ポリエステル20% 綿86% スパンデックス14% 綿86% スパンデックス14% 綿97% スパンデックス3% フランス フランス フランス フランス フランス フランス フランス フランス Tomorrow's Chase T-シャツ 半そで $62.00 綿100% 米国 Jets トップス トップス トップス キャミソ-ル 半そで 半そで $34.00 $36.00 $48.00 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 Shopaholic トップス T-シャツ トップス キャミソ-ル 半そで 長そで $74.00 $84.00 $94.00 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 $62.00 $68.00 $72.00 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 Classic Girls T-シャツ T-シャツ T-シャツ 13 Brand 商品価格リサーチ (2003年7月) Bloomingdale's Department Store in NY アイテム 種類 Jakes パ-カパンツ T-シャツ パンツ ショ-ト丈 Clothes T-シャツ T-シャツ T-シャツ 半そで 半そで 半そで 小売価格 素材 生産地 $98.00 $68.00 $58.00 $80.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 米国 $52.00 $54.00 $44.00 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 Lauren スカ-ト スカ-ト タンクトップ ワンピ-ス ワンピ-ス ワンピ-ス http://www.polo.com/ ロング丈 $149.00 ミニ $139.00 $69.00 ノ-スリ-ブ $129.00 ノ-スリ-ブ $149.00 ノ-スリ-ブ $159.00 絹100% 絹100% 86% ナイロン12% スパンデックス2% ポリエステル100% 絹100% 絹100% 韓国 韓国 韓国 韓国 中国 中国 Juicy Couture T-シャツ T-シャツ T-シャツ トップス トップス トップス トップス パ-カパンツ パンツ パンツ パンツ パンツ スカ-ト タンクトップ タンクトップ http://www.juicycouture.com/ 半そで $34.00 長そで $58.00 長そで $48.00 長そで $68.00 長そで $54.00 長そで $58.00 長そで $48.00 長そで $88.00 ショ-ト丈 $80.00 ショ-ト丈 $99.00 ロング丈 $89.00 ロング丈 $110.00 ロング丈 $122.00 ミニ $60.20 $40.00 $68.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿49% レ-ヨン49% ライクラ2% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿49% レ-ヨン49% ライクラ2% 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 Kenneth Cole タンクトップ タンクトップ T-シャツ T-シャツ スカ-ト スカ-ト パンツ パンツ ワンピ-ス ワンピ-ス シャツ http://www.kennethcole.com/ $58.00 $68.00 半そで $58.00 半そで $88.00 ミニ $88.00 $126.00 ロング丈 $79.00 ロング丈 $98.00 キャミソ-ル $128.00 ノ-スリ-ブ $148.00 長そで $58.00 綿99% スパンデックス1% 絹100% 綿100% ナイロン100% 綿100% 綿97% スパンデックス3% 麻55% 綿42% スパンデックス3% 綿98% ライクラ2% 綿100% 絹100% 綿82% ポリエステル18% 韓国 中国 韓国 韓国 香港 コロンビア 中国 中国 香港 香港 中国 14 米国 Brand アイテム 商品価格リサーチ (2003年7月) Bloomingdale's Department Store in NY 種類 小売価格 素材 生産地 綿98% スパンデクス2% 香港 綿93% スパンデクス7% 綿58% ポリエステル37% スパンデクス5% ル50%レ-ヨン25%ポリエステル23%スパンデックス ル50%レ-ヨン25%ポリエステル23%スパンデックス ポリエステル100% 綿95% ライクラ5% ポリエステル93%スパンデックス7% 絹96% スパンデックス4% 絹100% 綿100% 綿100% 綿100% 絹100% 綿100% 絹100% 米国 香港 ハンガリハンガリ香港 インド 香港 香港 中国 ベトナム 中国 ベトナム 米国 モンゴル 中国 http://www.annasui.com/ $319.00 $330.00 $196.00 長そで $57.00 長そで $42.00 ミニ $60.00 長そでセ-タ$218.00 長そでセ-タ$277.00 ポリエステル100% ポリエステル100% 綿100% 綿100% 綿100% ポリエステル100% アクリル70% ウ-ル30% ウ-ル100% 米国 米国 米国 米国 米国 米国 中国 中国 Punk Royal T-シャツ T-シャツ パンツ http://www.punkroyal.com/ 半そで $65.00 半そで $85.00 スリム $149.00 綿100% 綿100% 綿100% デンマ-ク デンマ-ク デンマ-ク Paul Frank T-シャツ T-シャツ タンクトップ http://www.paulfrank.com/ 半そで $24.00 半そで $30.00 $24.00 綿100% 綿90% ポリエステル10% 綿100% 米国 米国 米国 ポリエステル100% ナイロン100% ナイロン100% 米国 米国 米国 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 中国 トルコ 中国 インド インド Kenneth Cole シャツ BCBG シャツ シャツ パンツ スカ-ト ジャケト T-シャツ トップス スカ-ト スカ-ト パンツ パンツ タンクトップ タンクトップ トップス トップス http://www.kennethcole.com/ 長そで $68.00 Anna Sui ジャケト ジャケト パンツ シャツ シャツ スカ-ト トップス トップス Besey Johnson ブラウス ワンピ-ス ワンピ-ス 長そで 長そで スリム タイトミニ 半そで 長そで タイト ミニフレアショ-ト丈 ショ-ト丈 長そで 半そで チュニック キャミソ-ル ロング丈 $82.00 $100.00 $146.00 $106.00 $186.00 $48.00 $86.00 $118.00 $146.00 $85.00 $138.00 $78.00 $82.00 $58.00 $88.00 $105.00 $168.00 $188.00 French Connection http://www.frenchconnection.com/ パンツ $128.00 パンツ $98.00 スカ-ト タイトミニ $88.00 スカ-ト タイトミニ $78.00 タンクトップ $36.00 15 Brand アイテム 商品価格リサーチ (2003年7月) Bloomingdale's Department Store in NY 種類 小売価格 French Connection http://www.frenchconnection.com/ タンクトップ $24.00 ワンピ-ス $98.00 ワンピ-ス $88.80 T-シャツ $24.00 T-シャツ $25.00 Laundry パンツ パンツ タンクトップ タンクトップ ワンピ-ス ワンピ-ス $100.80 $108.00 $138.00 $68.00 $68.00 $68.00 素材 生産地 綿100% 綿100% 麻100% /裏 綿100% ポリエステル95% ライクラ5% 綿100% 米国 インド インド 米国 米国 綿95% スパンデクス5% 絹100% ポリエステル100% レ-ヨン95% スパンデクス5% 絹78% ポリエステル22% 絹100% 台湾 米国 中国 韓国 中国 中国 Polo Jeans スカ-ト スカ-ト シャツ ワンピ-ス パンツ パンツ T-シャツ T-シャツ タンクトップ タンクトップ http://www.polojeans.com/ ミニ $49.00 $69.00 長そで $59.00 ミニキャミソ-ル $99.00 ショ-ト丈 $29.00 $35.40 半そで $14.60 $23.40 $19.50 $39.00 綿100% 綿100% 綿100% 絹100% 麻55% 綿45% 綿98% スパンデクス2% 綿100% 綿100% 綿100% 綿97% スパンデクス3% サルバド-ル インド スリランカ 中国 中国 スリランカ 米国 米国 ペルスリランカ Elie Tahari パンツ パンツ スカ-ト スカ-ト トップス トップス タンクトップ トップス トップス カ-ディガン http://www.elietahari.com/ $112.80 $58.46 $79.34 $198.00 7分袖 $48.00 長そで $68.90 $38.00 長そで $178.00 ノ-スリ-ブニット $168.00 $198.00 絹100% 綿100% 絹100% 絹100% 綿96% スパンデックス4% レ-ヨン80% ナイロン20% 綿96% スパンデックス4% 絹100% ウ-ル100% ウ-ル100% 韓国 韓国 中国 中国 マカオ 香港 マカオ 中国 香港 香港 Miss Sixty ブラウス ブラウス トップス トップス シャツ スカ-ト ジャケット http://www.misssixty.com/ 長そで $89.00 $79.00 キャミソ-ル $69.00 ノ-スリ-ブニット $89.00 長そで $99.00 $125.00 $269.00 ポリエステル100% 綿100% 絹100% レ-ヨン82%スパンデックス18% 綿97% スパンデックス3% 綿100% 綿100% イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア 16 Brand アイテム 商品価格リサーチ (2003年7月) Bloomingdale's Department Store in NY 素材 生産地 Max Studio ワンピ-ス ワンピ-ス パンツ トップス トップス トップス ジャケット トップス カ-ディガン タンクトップ トップス スカ-ト http://www.maxstudio.com/ ノ-スリ-ブ $138.00 $198.00 ワイド $118.00 ニットキャミソ-ル $98.00 半そで $68.00 半そで $88.00 $198.00 ノ-スリ-ブ $100.00 ニット $98.00 ニット $78.00 長そで $118.00 ミニタイト $98.00 種類 綿100% 絹100% レ-ヨン89%スパンデックス11% レ-ヨン89%スパンデックス11% 麻72% 絹28% 麻72% 絹28% ポリエステル62% レ-ヨン33% スパンデックス5% 麻100% レ-ヨン65% スパンデックス35% レ-ヨン65% スパンデックス35% 絹100% レ-ヨン100% トルコ 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 Anne Klein トップス トップス ワンピ-ス ジャケット ジャケット パンツ パンツ AQUA トップス トップス ワンピ-ス ワンピ-ス トップス スカ-ト パンツ パンツ http://www.anneklein.com/ 長そで $125.00 $225.00 ノ-スリ-ブ $275.00 $358.00 $438.00 ショ-ト丈 $175.00 $190.00 ポリエステル100% 絹100% ポリエステル100% ポリエステル100% ウ-ル93% スパンデックス7% 麻73% 綿27% 麻100% 香港 中国 中国 中国 中国 中国 中国 ポリエステル100% 綿50% ポリエステル50% ポリエステル100% 綿100% 綿80% スパンディ-20% 綿100% 麻100% 絹95% スパンデックス5% 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 Rebecca Taylor スカ-ト パンツ ワンピ-ス ワンピ-ス Ya Ya スカ-ト パンツ トップス トップス http://www.rebeccataylor.com/ ミニフレア$218.00 $248.00 ノ-スリ-ブ $240.00 キャプスリ-ブ $250.00 絹100% 絹100% 絹100% 絹100% 中国 中国 中国 中国 綿100% 綿100% 絹100% 絹100% 中国 中国 中国 中国 キャミソ-ル ノ-スリ-ブ ビスチェ ミニ ミニ キャミソ-ル 小売価格 $28.00 $48.00 $78.00 $100.00 $88.00 $48.50 $58.00 $88.00 $158.00 $178.00 $180.00 $190.00 17 Brand アイテム Chaiken ワンピ-ス スカ-ト スカ-ト パンツ パンツ パンツ ジャケット パンツ ジャケット Sutton / Studio トップス トップス パンツ パンツ シャツ シャツ タンクトップ Hard Tail T-シャツ T-シャツ パンツ パンツ トップス トップス Theory パンツ パンツ トップス トップス タンクトップ トップス シャツ シャツ Guess パンツ パンツ タンクトップ タンクトップ パ-カシャツ スカ-ト スカ-ト ワンピ-ス ワンピ-ス T-シャツ T-シャツ 商品価格リサーチ (2003年7月) Bloomingdale's Department Store in NY 種類 小売価格 素材 生産地 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿70% スパンデクス30% 綿100% 綿100% 麻70% レ-ヨン30% 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 絹100% レ-ヨン100% 綿96% スパンデクス4% 綿96% スパンデクス4% 綿100% 綿100% 綿88% ナイロン10% スパンデックス2% 中国 米国 米国 マカオ 香港 米国 ニュ-ジ-ランド 綿100% 綿100% 綿80% ポリエステル20% 綿95% ライクラ5% 綿50% ポリエステル50% 綿80% ポリエステル20% 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 綿98% スパンデックス2% 綿98% ライクラ2% ウ-ル46%キャメル毛32% ナイロン18% スパン4% ウ-ル100% 綿100% ウ-ル94% ナイロン6% 綿77% ナイロン18% スパン5% ライクラ62% レ-ヨン36% スパンデック2% 米国 米国 香港 香港 米国 米国 中国 中国 綿65% レ-ヨン30% スパンデック5% レ-ヨン75%ナイロン22% スパンデック3% 綿100% 綿100% 綿72% ナイロン20% スパンデックス8% 綿100% 綿97% スパンデック3% 綿96% スパンデック4% 絹100% 絹94% スパンデックス4% 綿100% 綿100% インドネシア 台湾 ペルペル中国 ペル米国 台湾 台湾 米国 ペルペル- http://www.chaikenclothing.com/ ノ-スリ-ブ $216.00 $148.00 $178.00 $150.00 $178.00 $198.00 $326.00 $216.00 $348.00 長そで 長そで 長そで 長そで $98.00 $58.50 $55.20 $39.20 $49.00 $59.00 $29.00 http://www.hardtailforever.com/ 半そで $28.00 半そで $24.00 $72.00 $52.00 長そで $98.00 ノ-スリ-ブ $102.00 長そでセ-タ長そでセ-タ長そで $195.00 $175.00 $195.00 $195.00 $45.00 $135.00 $195.00 $175.00 http://www.guess.com/ $68.00 $58.00 $24.00 $16.80 長そで $68.00 長そで $58.00 ミニタイト $78.00 $48.00 ノ-スリ-ブ $68.00 ノ-スリ-ブ $118.00 半そで $28.00 半そで $44.00 18 Brand アイテム Kay Unger ワンピ-ス ワンピ-ス ワンピ-ス ワンピ-ス 商品価格リサーチ (2003年7月) Bloomingdale's Department Store in NY 種類 小売価格 http://www.kayunger.com/ ビスチェタイプ $250.00 $280.00 キャミソ-ル $310.00 ノ-スリ-ブ $420.00 素材 生産地 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル45% レ-ヨン45% 絹10% 絹60% レ-ヨン40% 米国 米国 韓国 韓国 絹100% 中国 ECI ワンピ-ス $148.00 BCBG ワンピ-ス ワンピ-ス http://www.bcbg.com/ キャミソ-ル $142.00 ノ-スリ-ブ $200.00 ポリエステル100% 絹100% 米国 中国 Max Studio タンクトップ カ-ディガン トップス トップス スカ-ト ジャケット トップス ジャケット ジャケット パンツ シャツ トップス http://www.maxstudio.com/ $77.00 ニット $198.00 半そで $98.00 長そで $98.00 $198.00 $248.00 長そで $68.00 長そで $428.00 $448.00 $298.00 $158.00 ニットノ-スリ-ブ $128.00 絹100% ウ-ル100% 絹100% ナイロン100% 麻100% 綿96% スパンデックス4% ポリエステル100% ウ-ル94% カシミアウ-ル6% ウ-ル68% レ-ヨン32% ウ-ル95% スパンデックス5% 綿100% ウ-ル78% アンゴラ22% 中国 香港 中国 中国 中国 中国 香港 香港 香港 イタリア マカオ 中国 19 Brand アイテム Missoni トップス トップス トップス ジャケット ジャケット スカート パンツ ニット ニット ワンピース CORTEZAR トップス トップス トップス トップス トップス トップス トップス スカート Peter Som トップス トップス トップス トップス トップス トップス スカート スカート スカート スカート パンツ ジャケット ジャケット Eley Kishimoto トップス トップス トップス トップス スカート スカート スカート パンツ パンツ Alice Roi ニット ニット ニット ニット ニット スカート スカート ジャケット ジャケット 商品価格リサーチ (2003年7月) Henri Bendel Speciality Store Midtown,NY 種類 小売価格 http://www.missoni.com/ ノースリーブ $318.00 ノースリーブ $298.00 ノースリーブ $278.00 $848.00 $678.00 $458.00 $428.00 長そで $498.00 ノースリーブ $418.00 キャミソール $1,058.00 ノースリーブ ノースリーブ ノースリーブ 長そで 長そで 長そで 長そで $158.00 $178.00 $198.00 $188.00 $198.00 $248.00 $290.00 $378.00 生産地 絹100% レーヨン100% レーヨン100% 毛80%レーヨン15%綿5% 毛100% 毛80%レーヨン15%綿5% 毛100% 毛80%レーヨン20% 毛80%レーヨン20% 絹50%レーヨン50% イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア イタリア レーヨン100% レーヨン100% レーヨン100% レーヨン100% レーヨン100% レーヨン80%絹20% 絹100% 絹100% http://www.petersom.com ノースリーブ $168.00 キャミソール $158.00 キャミソール $178.00 長そで $298.00 長そで $278.00 長そで $318.00 ミニ $278.00 ロング $328.00 ロング $418.00 ロング $528.00 $498.00 $728.00 $878.00 ノースリーブ ノースリーブ 長そで 長そで ロング ロング ロング 素材 レーヨン50%ポリエステル50% レーヨン50%ポリエステル50% レーヨン100% レーヨン100% レーヨン100% レーヨン100% レーヨン100% レーヨン100% 絹100% 毛50%レーヨン24%綿13%スパン13% 毛50%レーヨン24%綿13%スパン13% 毛50%レーヨン24%綿13%スパン13% 毛100% $218.00 $208.00 $318.00 $358.00 $398.00 $328.00 $368.00 $418.00 $368.00 レーヨン100% レーヨン100% レーヨン100% レーヨン100% 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ニット ニット ニット ニット ニット ニット ニット ニット Joie トップス トップス トップス トップス トップス トップス トップス ワンピース パンツ スカート Jean Corona トップス T-シャツ トップス トップス ジャケット ジャケット ジャケット パンツ パンツ スカート スカート Plein Sud トップス トップス トップス トップス スカート スカート トップス KORS シャツ シャツ トップス トップス トップス トップス ジャケット ジャケット スカート スカート パンツ ニット 商品価格リサーチ (2003年7月) Henri Bendel Speciality Store Midtown,NY 種類 小売価格 素材 生産地 http://www.henribendel.com/about/henri/index.jsp タンクトップ 半そで カーディガン 長そで 長そで タイトスカート セミタイト ノースリーブハイ ネック $128.00 $138.00 $168.00 $148.00 $158.00 $148.00 $178.00 綿81%絹12%スパンデックス7% 綿81%絹12%スパンデックス7% 綿81%絹12%スパンデックス7% 綿81%絹12%スパンデックス7% 綿81%絹12%スパンデックス7% 綿81%絹12%スパンデックス7% 綿81%絹12%スパンデックス7% 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 $138.00 綿81%絹12%スパンデックス7% 中国 キャミソール キャミソール ノースリーブ ノースリーブ 長そで 長そで 長そで キャミソール $128.00 $148.00 $158.00 $178.00 $178.00 $198.00 $218.00 $248.00 $218.00 $188.00 絹100% 絹100% 絹100% 絹100% 絹50%レーヨン50% 絹100% 絹100% 絹50%レーヨン50% 麻80%レーヨン20% 毛100% ノースリーブ 半そで 長そで 長そで $158.00 $148.00 $178.00 $198.00 $658.00 $688.00 $718.00 $458.00 $498.00 $398.00 $428.00 綿100% 綿100% 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ジャケト ブラウス パンツ ベスト スカ-ト T-シャツ ジャケット 商品価格リサーチ (2003年7月) Nordstrom Department Store in LA 種類 小売価格 http://www.luckybrandjeans.com/ 長そで $38.00 $56.00 $42.00 ロング丈 $68.00 $42.00 $36.00 ジ-ンズ $82.00 http://www.guess.com/ ロング丈 $64.00 $68.00 $38.00 $38.00 スウエットパンツ $54.00 $28.00 ジ-ンズ 素材 綿100% 麻100% ポリエステル97% スパンデックス3% ポリエステル97% スパンデックス3% ポリエステル97% スパンデックス3% ポリエステル97% スパンデックス3% ポリエステル97% スパンデックス3% レ-ヨン75% ナイロン22% スパンデックス3% 絹100% ナイロン97% スパンデックス3% レ-ヨン60%ポリエステル35%スパンデックス5% 綿100% 綿100% $39.00 綿96% スパンデックス4% $24.00 綿100% $24.00 $46.00 綿100% 綿100% $38.00 $26.00 レ-ヨン75% ナイロン22% スパンデックス3% レ-ヨン67% 綿33% $40.00 $34.00 $52.00 $46.00 綿61% ポリエステル35% スパンデックス4% ポリエステル100% 綿97% スパンデックス3% ポリエステル100% $48.00 レ-ヨン77% ナイロン23% $42.00 アクリル94% スパンデックス6% $46.00 ポリエステル97% スパンデックス3% $240.00 $60.00 $138.00 $99.00 $52.00 $49.00 $119.00 ウ-ル100% 綿100% ウ-ル100% 麻61% 綿39% 綿100% 綿100% 綿100% http://www.polo.com/ 長そで 半そで 26 Brand アイテム Ralph Rauren シャツ Jones NY T-シャツ スカ-ト ジャケト ブラウス タンクトップ ジャケト パンツ Marc Jacob シャツ シャツ スカ-ト パンツ ジャケト ワンピ-ス パンツ スカ-ト スカ-ト ジャケト ワンピ-ス タンクトップ St.John ジャケト スカ-ト タンクトップ ブラウス パンツ ジャケト ワンピ-ス Eillen Fisher パンツ タンクトップ DKNY パンツ シャツ シャツ スカ-ト タンクトップ Tommy Bahama シャツ スカ-ト ワンピ-ス 商品価格リサーチ (2003年7月) Nordstrom Department Store in LA 種類 小売価格 http://www.polo.com/ 長そで $49.00 半そで $32.00 $69.00 $199.00 半そで $39.00 ノ-スリ-ブ $49.00 $179.00 ロング丈 $99.00 http://www.marcjacobs.com 長そで $158.00 半そで $158.00 $168.00 ロング丈 $168.00 $288.00 ノ-スリ-ブ $358.00 $178.00 $198.00 $158.00 $278.00 半そで $428.00 $93.00 $970.00 $245.00 $245.00 長そで $230.00 $355.00 $410.00 $970.00 http://www.eileenfisher.com/ $78.00 $138.00 http://www.dkny.com $59.00 半そで $40.00 長そで $59.00 $69.00 $19.00 http://www.tommybahama.com/ 半そで $90.00 $68.00 $160.00 27 素材 綿100% 絹76% ナイロン24% ポリエステル100% トリアセテ-ト64% ポリエステル36% 絹100% ポリエステル100% トリアセテ-ト64% ポリエステル36% トリアセテ-ト64% ポリエステル36% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% アセテ-ト100% 絹100% 綿100% 絹100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% ウ-ル60% レ-ヨン38% その他2% ウ-ル80% レ-ヨン20% ウ-ル80% レ-ヨン20% 綿66% ナイロン30% スパンデックス4% ウ-ル80% レ-ヨン20% ポリエステル97% スパンデックス3% 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$32.00 $38.00 $58.00 $48.00 $58.00 $24.00 $48.00 $32.00 $58.00 $32.00 $42.00 $48.00 $28.00 $64.00 $32.00 $58.00 $42.00 $44.00 $42.00 $32.00 $64.00 ポリエステル100% 綿100% ポリエステル100% 綿100% レ-ヨン100% 絹100% 絹100% 綿100% 綿50% ポリエステル50% マイクロモダル100% 綿100% 綿100% レ-ヨン100% ポリエステル100% 綿100% 綿70% ポリエステル30% アクリル94% スパンデックス6% 絹100% 綿100% 綿74% レ-ヨン26% レ-ヨン100% アクリル88% ナイロン9% ウ-ル3% 綿100% $58.00 $38.00 $48.00 綿100% 綿100% ポリエステル100% $22.00 $24.00 $18.00 $36.00 $18.00 綿100% 綿100% 綿100% レ-ヨン58% ポリエステル42% 綿94% スパンデックス6% $32.00 $28.00 $28.00 綿100% 綿100% 綿100% http://www.g-star.nl/ ジ-ンズ $130.00 綿100% 長そで ジ-ンズ ジ-ンズ ジ-ンズ スウェットパンツ スウェットパンツ 半そで $38.00 綿100% $48.00 $54.00 綿100% 綿100% 31 Brand アイテム Uo スカ-ト T-シャツ ポロシャツ Calme トップス Free People スカ-ト スカ-ト Super Luky Car ワンピ-ス トップス 商品価格リサーチ (2003年7月) Urban Outfitters Department Store in LA 種類 小売価格 素材 ノ-スリ-ブ $48.00 $24.00 $28.00 綿100% 綿100% 綿100% ノ-スリ-ブ $34.00 http://www.freepeople.com $52.00 $54.00 綿100% $74.00 $59.00 綿100% 綿100% 32 綿100% 綿100% Brand アイテム Life Nature Love パンツ パ-カT-シャツ T-シャツ Juicy Couture パンツ パ-カスカ-ト T-シャツ Only Heart シャツ ブラウス ブラウス カ-デイガン Lucha スカ-ト トップス Blue Dot パンツ パンツ Ulla Johnson スカ-ト Maudalay ワンピ-ス Sue Wong ワンピ-ス Filippa タンクトップ Cantsu Castila パンツ Vitamin Jeans パンツ J タンクトップ GiGi ワンピ-ス Dress ワンピ-ス H.Star パ-カ-トップ パ-カ-パンツ 商品価格リサーチ (2003年7月) Fred Sigal Speciality Store in LA 種類 小売価格 $158.00 長そで $148.00 長そで $98.00 半そで $94.00 http://www.juicycouture.com/ $98.00 長そで $98.00 $100.00 半そで $40.00 長そで 長そで 長そで 長そで 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿80% ポリエステル20% 綿80% ポリエステル20% 麻100% 綿100% $74.00 $82.00 $80.00 $74.00 ナイロン90% ライクラ10% ナイロン100% ナイロン100% ナイロン100% $278.00 $130.00 麻100% 麻100% $104.00 $102.00 綿100% 綿100% $232.00 綿100% $698.00 http://www.suewong.com/ $288.00 ジ-ンズ 素材 ポリエステル95% スパンデックス5% 絹100% $110.00 絹55% 綿45% $198.00 綿70% ポリエステル25% スパンデックス5% $99.00 綿100% $44.00 綿100% $204.00 綿100% $205.00 綿100% $140.00 $100.00 綿95% ライクラ5% 綿95% ライクラ5% 33 Brand アイテム Bon Dutch パンツ パンツ パンツ Only Heart パンツ スカ-ト トップス パンツ タンクトップ カ-デイガン Dejave タンクトップ スカ-ト Toro パンツ タンクトップ Juciy Couture パンツ パンツ タンクトップ Allan Allen パ-カ-トップ パ-カ-パンツ Eavnsdorf ワンピ-ス Beautiful People パンツ T-シャツ Disney T-シャツ タンクトップ ワンピ-ス Chica T-シャツ James Pause T-シャツ ワンピ-ス Neesh ワンピ-ス Pavloitive T-シャツ 商品価格リサーチ (2003年7月) Fred Sigal Speciality Store in LA 種類 小売価格 素材 ジ-ンズ ジ-ンズ ジ-ンズ $118.00 $120.00 $130.00 綿100% 綿100% 綿100% $146.00 $138.00 $70.00 $100.00 $62.00 $82.00 麻100% 麻100% 綿95% ライクラ5% 綿95% ライクラ5% 綿77% ナイロン15% その他8% 綿77% ナイロン15% その他8% $99.00 $194.00 レ-ヨン80% ライクラ10% 綿100% 長そで $93.00 $42.00 http://www.juicycouture.com/ ロング丈 $138.00 ショ-ト丈 $55.00 $40.00 麻100% 麻100% 綿100% $60.00 $60.00 綿100% 綿100% $143.00 綿100% $108.00 $75.00 綿100% 綿100% $40.00 $33.00 $220.00 綿100% 綿100% 絹100% $25.00 綿100% $56.00 $79.00 綿100% テンセル100% $138.00 綿75% ポリリリック25% $120.00 綿100% 34 綿100% 綿100% Brand 商品価格リサーチ (2003年7月) Tribecca 直営店 / 夏物 / 日本製 Issei Miyake アイテム 種類 小売価格 素材 生産地 セーター 長そで ウール 100% 日本 セーター ノースリーブ $485.00 $375.00 $1,580.00 $1,250.00 $1,310.00 $1,215.00 $1,485.00 $465.00 $275.00 $245.00 $285.00 $265.00 $215.00 $785.00 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Tシャツ 半そで 綿100% フランス Tシャツ 半そで 綿100% フランス セーター 長そで ウール100% フランス セーター 長そで $130.00 $140.00 $105.00 $120.00 $180.00 $190.00 $880.00 $750.00 $1,210.00 $1,115.00 $1,300.00 $1,515.00 $220.00 $250.00 $560.00 $980.00 $470.00 $780.00 $1,050.00 $985.00 $730.00 $750.00 $820.00 $1,200.00 $1,100.00 $725.00 ウール100% フランス 綿100% 日本 綿100% 日本 ウール100% フランス ウール100% フランス ウール100% 日本 ウール100% 日本 綿75% ポリウレタン25% フランス ポリエステル100% フランス ポリエステル100% 日本 綿100% 日本 綿100% 日本 綿100% 日本 ウール100% フランス ウール100% フランス シルク100% 日本 ウール100% 日本 ポリエステル100% フランス ウール100% フランス ウール100% フランス 綿100% 日本 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット トップス 長そで トップス 長そで トップス ワンピース 半そで スカート スカート スカート ロング丈 スカート スカート パンツ パンツ パンツ パンツ パンツ ロング丈 36 Brand 商品価格リサーチ (2003年7月) Soho 直営店 / 夏物 Yoji Yamamoto アイテム 種類 小売価格 素材 生産地 Tシャツ 半そで 綿100% 日本 Tシャツ 半そで $220.00 $200.00 $1,050.00 $1,150.00 $1,450.00 $325.00 $480.00 $485.00 $1,500.00 $460.00 $480.00 $1,200.00 $1,200.00 $750.00 $450.00 $875.00 $775.00 $915.00 $980.00 綿100% 日本 ウール100% 日本 ウール100% 日本 ウール100% 日本 ポリエステル100% 日本 ポリエステル100% 日本 ポリエステル100% 日本 ポリエステル100% 日本 ウール100% 日本 ウール100% 日本 ウール100% 日本 ウール100% 日本 ウール100% 日本 ポリエステル100% 日本 綿100% 日本 ウール100% 日本 綿100% 日本 ウール100% 日本 ジャケット ジャケット ジャケット トップス ノースリーブ トップス 長そで トップス 長そで ワンピース セーター 長そで セーター 長そで スカート スカート スカート ロング丈 スカート ロング丈 スカート ロング丈 パンツ パンツ パンツ 37 Brand アイテム Mossimo シャツ パンツ T-シャツ タンクトップ スカ-ト ポロシャツ ワンピ-ス スカ-ト Liz Lange T-シャツ ブラウス パンツ タンクトップ パンツ ワンピ-ス ブラウス カ-デイガン スカ-ト 商品価格リサーチ (2003年7月) Target Department Store in LA 種類 小売価格 素材 長そで ロング丈 半そで $12.88 $22.99 $9.99 $9.99 $12.99 $10.99 $19.99 $17.99 綿97% スパンデックス3% 綿60% ポリエステル30% スパンデックス2% 綿95% スパンデックス5% ノ-スリ-ブ 半そで 半そで ショ-ト丈 ロング丈 長そで 長そで $12.99 $16.99 $7.99 $7.99 $9.95 $16.99 $16.99 $16.99 $16.99 38 アクリル45%綿37%ナイロン17%スパンデックス1% アクリル45%綿37%ナイロン17%スパンデックス1% 綿95% スパンデックス5% ポリエステル100% 綿100% 綿46% レ-ヨン46% スパンデックス8% ポリエステル100% 綿95% スパンデックス5% 綿95% スパンデックス5% 綿95% スパンデックス5% ポリエステル100% 綿65% ポリエステル30% スパンデックス5% 綿60% ナイロン40% 綿50% レ-ヨン45% スパンデックス5% Brand アイテム 商品価格リサーチ (2003年7月) Target Department Store in LA 種類 Royal Legucy (by Martex) バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Essence バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Rhapsody Towels バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Napkin Rings バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Essence (別商品) バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Warely Bath バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Spring Bath Fashion バスタオル ハンドタオル 2pesセット 小売価格 素材 $6.99 $5.99 $3.99 綿100% 綿100% 綿100% $7.99 $6.99 $5.99 綿100% 綿100% 綿100% $3.99 $3.29 $2.49 綿100% 綿100% 綿100% $4.99 $3.99 $2.99 綿100% 綿100% 綿100% $2.99 $2.49 $1.49 綿100% 綿100% 綿100% $5.99 $4.99 $3.99 綿100% 綿100% 綿100% $5.99 $5.99 綿100% 綿100% 39 Brand アイテム Martha Stewart#1 バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Martha Stewart#2 バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Martha Stewart#3 バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Martha Stewart#4 バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル Martha Stewart#5 バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル 商品価格リサーチ (2003年7月) K-mart Department Store in LA 種類 小売価格 素材 $2.99 $2.49 $1.49 綿100% 綿100% 綿100% $6.99 $4.99 $3.99 綿100% 綿100% 綿100% $7.99 $5.99 $4.99 綿100% 綿100% 綿100% $9.79 $7.99 $5.99 綿100% 綿100% 綿100% $4.99 $3.99 $2.49 綿100% 綿100% 綿100% (別商品) 40 Brand アイテム 商品価格リサーチ (2003年7月) ABC Carpet&Home Speciality Store in NY 小売価格 素材 Leitner バスタオル ハンドタオル ウォッシュイング グロ-ブ 種類 $24.00 $18.00 $8.00 綿100% 綿100% 綿100% Carrara バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ $45.00 $38.00 $18.00 $85.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% Frette バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ バスマット $19.99 $13.99 $6.99 $55.00 $45.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% Calvin Klein バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスマット バスマット $50.00 $18.00 $10.00 $70.00 $45.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% Oasis バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスマット $50.00 $34.00 $15.00 $50.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% Jacauard Francais バスロ-ブ バスロ-ブ バスロ-ブ バスロ-ブ $180.00 $190.00 $125.00 $165.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% Yves Deiorme バスタオル ハンドタオル ウォッシュイング グロ-ブ バスシ-ツ バスマット バスマット バスマット $32.00 $18.00 $5.50 $58.00 $38.00 $86.00 $74.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿80% ポリエステル20% 41 Brand アイテム 商品価格リサーチ (2003年7月) ABC Carpet&Home Speciality Store in NY 小売価格 素材 Calvin Klein バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスマット バスマット 種類 $60.00 $40.00 $30.00 $80.00 $45.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% Talesma バスタオル バスシ-ツ $20.00 $50.00 綿100% 綿100% Christy バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ バスマット バスロ-ブ バスロ-ブ $26.00 $18.00 $9.00 $58.00 $45.00 $115.00 $135.00 綿80% モダル20% 綿80% モダル20% 綿80% モダル20% 綿80% モダル20% 綿80% モダル20% 綿80% ポリエステル20% 綿80% ポリエステル20% Donna バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル $19.50 $7.00 $5.50 綿100% 綿100% 綿100% Abyss バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ バスマット バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ バスマット バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ バスマット バスロ-ブ バスロ-ブ $45.00 $20.00 $10.00 $80.00 $30.00 $62.00 $26.00 $12.00 $11,036.00 $30.00 $50.00 $24.00 $12.00 $92.00 $30.00 $126.00 $210.00 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿65% 麻35% 綿65% 麻35% 綿65% 麻35% 綿65% 麻35% 綿65% 麻35% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% Habi De Cor バスマット バスマット $95.00 $75.00 綿100% 綿100% 42 Brand アイテム 商品価格リサーチ (2003年7月) Bed Bath & Beyond Speciality Store in NY 小売価格 素材 生産地 Induigence バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスマット バスシ-ツ $14.99 $12.99 $7.99 $24.99 $39.99 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 英国 英国 英国 英国 英国 Opulence バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル ウォッシュイング グロ-ブ $19.99 $10.99 $5.99 $6.99 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 米国 Field Crest バスタオル バスマット $14.99 $29.99 綿100% 綿100% 米国 米国 Castle Hill Towels バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル $17.99 $13.99 $8.99 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 Windsor バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル $24.99 $14.99 $9.99 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 Avanti バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル $17.99 $13.99 $8.99 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 Baltic Linen バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル $24.99 $16.99 $8.99 綿100% 綿100% 綿100% トルコ トルコ トルコ Nicole Miller バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル $19.99 $14.99 $6.99 綿100% 綿100% 綿100% インド インド インド $16.99 $13.99 綿100% 綿100% 米国 米国 $9.99 $7.99 $4.99 $24.99 $14.99 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 米国 米国 $74.99 綿100% パキスタン Dragon Fly バスタオル ハンドタオル Nautica J-class バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ バスマット Nautica バスロ-ブ 種類 43 Brand 商品価格リサーチ (2003年7月) Bed Bath & Beyond Speciality Store in NY アイテム 小売価格 素材 生産地 $39.99 $19.99 $12.99 $79.99 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 米国 米国 米国 米国 Elegance Towels バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ バスマット $24.99 $16.99 $8.99 $49.99 $19.99 綿48% モダル30% 絹22% 綿48% モダル30% 絹22% 綿48% モダル30% 絹22% 綿48% モダル30% 絹22% 綿48% モダル30% 絹22% 米国 米国 米国 米国 米国 Hotel Towel Espalma バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ バスマット $19.99 $12.99 $7.99 $39.99 $24.99 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% ブラジル ブラジル ブラジル ブラジル ブラジル Hotel Robe Espalma バスロ-ブ バスロ-ブ $74.99 $59.99 綿100% 綿100% ブラジル コロンビア Bianca バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ バスマット $19.99 $12.99 $8.99 $42.99 $39.99 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% ポルトガル ポルトガル ポルトガル ポルトガル ポルトガル Seduction バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスマット $19.99 $14.99 $6.99 $42.99 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% インド インド インド インド Chess Towel Collectiion バスタオル ハンドタオル ウォッシュタオル バスシ-ツ 種類 44 7.商品戦略 米国市場の商品を研究した上で、「自社商品」の商品戦略が必要である。日本企業の商 品は、日本のライフスタイルにあった商品の場合がほとんどなので、米国市場向けの「調 整」が必要になる。調整は、サイズ、色、デザイン、アイテムにおいて検討すべきである。 ① サイズ 米国のサイズと日本のサイズは明らかに違う。「日本の L サイズは米国の M サイズ」 という誤解が良く聞かれるが、基本的な骨格の構造が違うので、そのように単純に比較 することは出来ない。次ページに米国人のサイズスペックを掲載しているが、この表は あくまでも基本サイズである。現在のトレンドでは、洋服が大変小さく出来ているので、 このサイズ表は、基本サイズ表として利用する。 日本の売り場では、S,M,L の 3 サイズが中心である。米国は「人種のるつぼ」と言われ るように、色々な体格の人がいる。量販店の売り場では、サイズ・レンジが 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18 まで並んでいるのは珍しくない。ファッション性の高い商 品になると、そこまでサイズは揃えられてはいないが、それでも 4 サイズから 6 サイズ はある。日本製アパレルも、最低でも、3 サイズはそろえる必要はあるだろう。日本で は 1 サイズのみということがあるが、米国ではあり得ない。 タオルのサイズも日本サイズと米国サイズは違う。バスタオルも、フェイスタオルも 日本サイズとは微妙に違う。このちょっとした違いが、「売れる構造」に大きく関わって くる(次項資料 8.標準サイズ表および付属資料の「商品サンプル」参照)。 商品サンプルは、様々な人気ブランドを選んでいる。ヤングカジュアルのサイズスペ ックとミセスのサイズスペックは基本的に違うことに注意を要する。ブランド毎にもサ イズスペックはかなり違う。 ② 色 トレンドの流れにもよるが、一般的に言って、米国では、日本よりも明るめの色が好 まれる。日本的な、アース・カラーは、非常に難しい色目である。また、日本では定番 色である「紺色」は市場にあまり無く、「黒」が圧倒的に多い。特に、2003 年秋物では 黒ははずせない色目である。ホームテキスタイル、タオル業界では、米国の家庭のバス・ ルームは非常にシンプルで白が多いため、白が大変強い。ここでも、紺色は少数派の色 目となる(2.「米国の出版物」に掲載されている出版物か、付属資料「商品サンプル」 などで米国市場における色を確認のこと) 。 ③ デザイン これもトレンドによるが、米国で「売りやすいデザイン」と「売りにくいデザイン」 45 があるのは事実である。2003 年現在は、スカートより圧倒的にパンツの方が米国市場 では売りやすい。2003 年夏物および秋物で、市場に布帛製品が増えてきたものの、未 だ「ニット製品」がかなり多い。トップスでは、襟ぐりの詰まったものよりも、大きく開 いたものが売りやすい。デザインコンセプトでは「シンプル」、 「クリーン」 、 「グットテ イスト」が以前から米国の永遠のトレンドと言われているが、 「セクシー」 「マニッシュ」 「かわいいエレガント」も売りやすいデザイン・コンセプトである。きれいなプリント 素材は春物から多く登場している。シンプル&クリーンだけの服は大手 SPA 小売店に数 多くある(2.「米国の出版物」に掲載されている出版物や、付属資料「商品サンプル」 などで米国市場のデザインを確認参照のこと) 。 ④ アイテム 働く女性、女性管理職の多い都会ではビジネス・スーツの需要は大きい。 米国は多人種混合社会なので非常にサイズ幅が大きい。その為、アイテムにもそれが影 響し、スーツよりも、ジャケット単品、ボトム単品での同素材の組み合わせになる。仕 事、カジュアルでも着られる服は売りやすい。ジャケットとボトムを違う素材で組み合 わせるということをあまりしない。上下とも同じ素材で商品構成したほうが米国戦略で は安全である。 また、米国では、小売店であまり「肌着」というアイテムを見かけない。暖房が完備し ている上、米国人は一般的に薄着を好む。ハワイのように一年中夏の気候というところ もあるので、T シャツは年間を通して売れる商品である。面白い T シャツはバイヤーの 注目を引きやすい。 タオルについては、米国人はバスタオルのみ買うのではなく、バスタオル、ハンドタ オル、ウオッシュタオルをセットで数組買うことが多い。素材では 2003 年現在、ウオ ッシュ・クロスの人気が出ている。また、バスシーツをピクニックに使う人が増えてい ることも最近の傾向にある。以前少なかったスリッパが市場に登場してきている。かわ いい動物を使ったデザインの商品は、従来からの米国の売れ筋商品である。 ⑤ シーズン 米国のファッション業界においては、各社のシーズンの捉え方は商品戦略によって異 なる。しかし一般的には、①Spring、②Summer、③Fall、④Winter (Fall 1、Fall 2 と言うところも多い)、⑤Holiday というように区分されている。 各シーズンの納期は、日本と大きく変わらないが、大まかに言って、Spring 1 月−3 月, Summer 3 月−5 月, Fall 8 月−9 月, Winter 9 月−10 月, Holiday 10 月− 11 月というように区分される。Holiday というのは、X mas 商品で、クリスマス・バケ ーションの商品である。米国は、地理的に東西南北に広がっている為に、小売店からの 納期の希望は地域によって大きく異なる。そのため、秋物を 9/30 に納品して欲しいな 46 どの日本では考えられない納期指定の注文が珍しくない。 このように米国市場では一般的に 5 つのシーズン区分があるが、日本企業がラインを そろえるとき、初期段階では、年間 2 シーズン、4 シーズンでも全く問題ない。 47 8.標準サイズ表 ①成人女性サイズ表 米国の成人女性のサイズ表を添付する。この標準サイズ表は、米国のアパレル産業や 小売店で通常用いられているサイズを基に作成した。 資料制作:MIRA DESIGN CO. 48 資料制作:MIRA DESIGN CO. 49 Girth Measurements(胴回り) 6 86.4 66.0 85.1 92.7 34.3 35.6 38.1 26.7 24.4 14.9 53.3 48.9 34.9 33.6 22.5 149.9 67.3 8 89.0 68.5 87.6 95.2 34.9 36.2 39.1 27.3 24.8 15.2 55.2 50.2 35.9 34.6 23.2 153.7 69.2 10 91.4 71.1 90.2 97.8 35.6 36.8 40.0 27.9 25.1 15.6 57.2 51.4 36.8 35.6 23.8 157.5 71.1 12 95.2 74.9 94.0 101.6 36.5 37.8 41.4 28.9 25.7 15.9 59.7 53.3 38.1 36.8 24.4 161.3 73.0 14 99.1 78.7 97.7 105.4 37.5 38.7 43.2 29.8 26.4 16.2 62.2 55.2 39.4 38.1 25.1 165.1 75.0 16 102.9 82.6 101.6 109.2 38.4 39.7 44.8 30.8 27.0 16.5 64.5 57.1 40.6 39.4 26.7 167.6 76.8 単位 cm 18 20 107.9 113.0 87.6 92.7 106.7 111.8 114.3 119.4 39.7 40.1 40.9 42.2 46.7 48.6 32.4 34.0 27.9 28.9 16.8 17.1 67.9 71.1 59.7 62.2 41.9 43.2 40.6 41.9 26.4 27.0 172.7 176.5 78.7 80.6 Vertical Measurements(床上がり・垂直) America Size 2 4 6 身長 161.3 162.6 163.8 総丈 138.4 139.7 141.7 ウェスト位置 99.7 100.3 101.0 ミドルヒップ位置 89.5 90.2 90.8 ヒップ位置 79.4 80.0 80.6 また位置 74.6 74.9 74.9 ひざ位置 44.8 45.1 45.4 くるぶし位置 7.0 7.0 7.0 前中心丈 34.3 34.9 35.6 背丈 38.8 40.0 40.6 座丈 24.8 25.4 26.0 8 165.1 142.2 101.6 91.4 81.3 74.9 45.7 7.0 36.2 41.3 26.7 10 166.4 143.5 102.2 92.1 82.0 74.9 46.0 7.0 36.8 41.9 27.3 12 167.6 144.8 102.9 92.7 82.6 74.9 46.4 7.0 37.5 42.5 28.0 14 169.0 146.1 103.5 93.3 83.2 74.9 46.7 7.0 38.1 43.2 28.6 16 170.2 147.3 104.1 94.0 83.8 74.9 47.9 7.0 38.7 43.8 29.2 18 171.5 148.6 104.8 94.6 84.5 74.9 47.3 7.0 39.4 44.5 29.8 20 172.7 149.9 105.4 95.2 85.1 74.9 47.6 7.0 40.0 45.1 30.5 8 38.4 37.1 34.6 13.0 23.0 59.7 34.6 78.9 19.7 25.4 10 39.1 37.8 35.2 13.2 23.0 60.2 34.9 79.7 20.3 26.0 12 40.0 38.7 36.2 13.5 23.0 60.6 35.2 80.6 21.0 27.0 14 41.0 39.7 37.1 13.8 23.0 61.1 35.6 81.6 21.6 28.0 16 42.0 40.6 38.1 14.1 23.0 61.6 35.9 82.6 22.2 28.9 18 43.2 42.0 39.4 14.6 23.0 62.1 36.2 83.7 22.9 30.2 20 44.5 43.2 40.6 15.1 23.0 62.5 36.5 84.8 23.5 31.4 America Size バスト ウェスト ミドルヒップ ヒップ ミドルネックライン ネックライン 袖ぐり 上腕 ひじ 手首 太もも ももの中間 ひざ ふくらはぎ くるぶし パーティカルトランク またぐり 2 81.3 61.0 80.0 86.4 33.0 34.3 36.2 25.4 23.8 14.3 49.5 46.4 33.0 31.8 21.3 142.2 63.5 4 83.8 63.5 82.5 90.2 33.7 34.9 37.1 26.0 24.1 14.6 51.4 47.6 34.0 32.7 21.9 146.0 65.4 Width and Length Measurements(幅・長さ) America Size 肩幅 背幅 胸幅 NP−SP 肩傾斜(度) SP−手首 SP−ひじ ゆき丈 BP−BP NP−BP 2 36.5 35.2 32.7 12.5 23.0 58.3 33.7 76.5 17.8 23.5 4 37.1 35.9 33.3 12.7 23.0 58.7 34.0 77.3 18.4 24.1 6 37.8 36.5 34.0 12.9 23.0 59.2 34.3 78.1 19.1 24.8 *絵を参照してください。 SP = ショルダーポイント BP = バストポイント *アメリカ製商品をサンプルとして購入することをお薦めします。 NP = ネックポイント 50 SIZE ア メリカサ イズ XS 2 S 4 M 6 8 L 10 12 XL 14 16 18 20 資料制作:MIRA DESIGN CO. ②タオルサイズ表 米国市場で販売されている 4 ブランドのサイズを測った。結果は以下の表のとおりで ある。各社でサイズは微妙に異なっているようである。 Towel Size in US(7/2003) Bath Towel Hand Towel Wash Towel Research 1 Research 2 Research 3 単位:CM Research 4 69×137 41×74 33×33 69×128 41×76 33×33 84×165 64×97 75×142 40×77 32×34 70×142 41×75 32×32 Bath Sheet Bath Mat 56×87 資料制作:MIRA DESIGN CO. 51 9.米国市場における販売対象 「米国市場でどのように販売するか」は日本企業にとって最重要課題である。 販売方法は各社の商品内容によって異なってくるが、ここでは基本的な方法を述べる。 まずはじめに、自社商品の販売対象となる小売店を明確にする必要がある。市販されて いる下記の「バイヤーズガイド」は、新規開拓するための小売店リストとして、セールス・ パーソンの間で使われている。 レディス・ファッション ·· Women メンズ・ファッション ···· Men s and Children s and Boy s Wear Buyers s Wear Buyers ホームテキスタイル ····· Gift, House wares & Home Textiles Buyers 上記の資料にはデパート、チェーン店、専門店、ブティック、カタログ販売会社など の会社名、住所、電話、FAX, Web サイト、バイヤー名が記載されている。同資料は毎 年更新されている。 様々 な情報とと も に上記の資 料を使 用し、販売 対象となる「開拓用小売店リスト」 (Potential Customer List)を作る。当初から、デパート、チェーン店などの大手取 引先を対象とするよりも、単一の小売店を対象にして、テスト販売、第一段階の販売ネ ットワークを作った方が良い。メジャーストアは、サイズ問題をクリアーし、米国販売 体制、流通体制が確立してから販売対象とした方が安全だろう。サイズ、シッピング、 カスタマーサービスなどに問題が出ると、メジャーのバイヤーは二度と仕入れに来ない。 52 10.Good Clothing Stores List ① 日本企業にとって対象となる小売店 日本のファッション企業が米国で販売を開始する場合、最初のステップでは、専門店、 ブティックが対象となる。デパート、チェーン店は、サイズ、配送システム、カスタマ ーサービスという体制が整ってから開拓する方が安全である。大手と取引をする場合は、 こちらの体制がまだ整わず、中途半端な形で取引を開始してトラブルが起きてしまうと、 2 度と仕入れはしない。したがって、日本企業が米国市場に慣れ、販売体制、流通体制、 組織体制を構築するまでは、比較的取引が容易なブティック、専門店からスタートすべ きである。 また、米国外の企業に対しては「信用度の低い店舗(あるいはバイヤー)」が近づい てくる可能性がある。支払い上問題のあるそのような小売店との取引は絶対に避けなけ ればならない。得てしてそういう小売店の仕入額は当初より大きく、「このビジネスを すでに 30 年もやっているので、支払いは問題ない」と語る。こうした店舗には、充分 に注意しなければならない。 ② List にある小売店 次ページのリストにある店は、日本製品を仕入れた経験を持つ小売店である。かつ、 取引上、過去にトラブルがなく、支払い状況も問題が無かった。このように「姿勢の良 い店」は、概してファッション・ビジネスにも大変精通しており、デザインや色目のア ドバイス、さらに他店の紹介など良い経験を得ることが出来る。彼(彼女)らの仕入れ の目は非常に厳しく、販売力もある。信用度が高く、取引も安全で、日本企業の初期段 階のビジネスにあった店舗といえる。しかし、このリストに載っているとは言え、受注 を得た場合は、信用調査を再度しっかり行って安全を確保することは大切である(掲載 企業との取引におけるいかなるトラブルも本会は責任を負わないとする)。 ③ 小売店の客層 米国のブティック、専門店の「客層の捉え方」は日本のそれとは違うといってよい。 日本では、この店はミセスの店‥と小売店の客層を年齢的に限定する傾向にあり、ミセ ス対象の店では、ヤング向けの商品は置かない。ヤング、ヤングミセス、ミセス、シル バーなど、客層を「年齢的に」分類して商品構成を行う。 米国の店でもそういう店はあるだろうが、地域で影響力の高い小売店では、ジュニア 層以外、「年齢別分類」は絶対といって良いほどしない。日本のブティックの面積は、 20−30 坪あたりのところが多いが、米国では、2000sqf(56 坪)−5000sqf(140 坪) と日本と比較すると非常に大きいので、商品構成の幅が広い傾向がある。米国の小売店 に対して「あなたのお店のお客はどういうお客ですか?」と聞くと、ほとんどの答えは、 53 「全てを対象にしている。うちのテイストが好きな人ならば、10 代から 70 代まで来ま す」という。これは珍しい話ではなく、米国では、ヤングはヤングっぽいものを着て、 大人は大人っぽいものを着るという「既成概念」は無い。大人は、ヤングの若々しい洋 服を着る。人気のジューシー・クチュールの売り場で購買層を見ていると、大人が多い。 したがって、サイズも、2-14 くらいまで置いている。米国のセレクトショップは、ヤ ング、ミセスという年齢別の位置づけをしない。 「ファッション・テイスト」によって、 店の差別化を考えているのである。ただし、ジュニア市場のみが特殊でこの市場は独立 してある。 ④ Good Customer List の位置づけ 上記の理由によって、日本的な位置づけ、「A というお店は、ヤングを対象としてい て、購買層は、18 歳から 23 歳」ということは言えない。無理にそうすると、営業方針 に誤解を与える結果になる。 同時に、価格帯でも同じことが言える。日本の会社が対象に出来る小売店というのは 「安物しか扱わない店」ではなく、また「ヨーロッパ有名デザイナー商品」を扱ってい るところでもない。コンテンポラリーなセレクトショップが中心になる。その店の適正 価格帯は、「リサーチの中の価格調査」を見ると把握できる。同じ店の中において、素 材によって、50 ドルのものもあれば、100 ドルのものもある。それをもしも、この店の 価格帯は 50-100 ドルと書いたものを見ると、 「80 ドルくらいならば大丈夫だな」とい う錯覚を起こしてしまう。しかしその商品が 50 ドルの商品と同じ素材なのであれば、 米国で販売するための価格は、65 ドルが上限となる。そのため大変な誤解が生じるこ とになる。したがって、店の価格構成を素材、デザインなどの詳細な情報無しに、載せ ることは、マイナス要因にはなってもプラスにはならない。そのような考えのもと、掲 載した店舗リストは、店名、連絡先というシンプルな構成にした。 価格で重要なことは、米国市場にあった「適正な価格」を出すことにある。その為に は、自分のラインに近い米国商品の価格帯を調査し、価格戦略を決めると良いだろう。 リサーチの中の「価格調査」および「購入サンプル」とそのリストは価格設定に役に立 つ。 ⑤ このリストをどのように使うか? このリストの小売店は、米国の中で、姿勢がよく、信用度が高く、かつ日本製品にも 積極的な店である。しかしこの店がベストというわけでも、これで全てという訳でもな い。また、これらの店が「日本製ならば何でも取り扱う」ということでも無い。これら の店は、日本製品には良いものがあると知っているので、日本企業がこれらの店に案内 状を出したり、コンタクトしたりして、展示会に来てもらうチャンスは、まったく日本 製品を扱ったことがない店よりはあるだろう。これらの店は、米国市場に合う商品でか 54 つ価格が合うのならば、日本製品を仕入れる可能性はある。バイヤーズガイドで、何万 という店に適当にアプローチするよりも効率は良いだろう。「米国市場の入り口」とし て、これらの店を活用し、徐々に対象を広げていくと良いのではないか。ただし、小売 店が商品を仕入れるか否かは「デザインのテイスト」がその店に合うかどうかが一番の ポイントとなることを必ず留意されたい。 何度も繰り返しになるが、店舗開拓の一番のポイントは、まず商品が重要であり、具 体的には①商品が米国市場にあっているか②米国市場にとって適正な価格であるか③ 商品に付加価値があるか、という3点である。こうした「売れる構造」を持った商品を 米国市場は求めている。 このリストは、米国市場開拓の第一段階の「営業ツール」になるだろう。そして、展 示会に出展する中で、又は営業を進める中で、自社商品に合った Potential Customer List(可能性のある顧客開拓リスト)を作成して行く必要がある。 55 GOOD CLOTHING STORES リスト State City Store Name Billing AL BIRMINGHAM BETSY PRINCE 608 BROOKWOOD VILLAGE AL SO. BIRMINGHAM THEADORA AZ PHEONIX AZ Suite # Postal Phone Number Fax Number 35209- (205) 871-1965 (205) 871-1966 2821 18TH ST. 35209- (205) 879-0335 MIRIAM'S 3313 N. 7TH ST. 85014- (602) 266-9442 (602) SCOTTSDALE OBJECTS 8787 N. SCOTTSDALE RD. 85253- (480) 994-4720 (480) 481-9457 AZ WICKENBURG HELEN VOEHL GALLERY 172 N. WASHINGTON ST. 85390- (520) 684-5088 (520) 684-5311 CA ALAMEDA DESIGNERS CHOICE 30 PURCELL DRIVE 94502- (510) 769-0819 (510) 769-0819 CA BAKERSFIELD CHRISTINE'S 4915 STOCKDALE HWY. 93309- (661) 834-3068 (661) 834-8633 CA BERKELEY MOLLY B. 1811 FOURTH ST. 94710- (510) 548-3103 (510) 548-5586 CA BEVERLY HILLS MADISON 9630 BRIGHTON WAY 90210- (310) 273-1487 (310) 273-4785 CA COSTA MESA BOW DANGLERS 369 E.17TH ST. #21 92627- (949) 642-5459 CA LOS ANGELES THE GLEN CLOTHING 2934 BEVERLY GLEN CIRCLE 90077- (310) 474-1885 CA LOS ANGELES CLOVER 2756 ROWENA AVE. 90039- (323) 661-4142 (323) 661-3832 CA LOS ANGELES YELLOW 605 N. LA BREA AVE. 90036- (323) 525-0362 (323) 525-0371 CA LOS ANGELES JIGSAW 7449 MELROSE AVE. 90046- (323) 653-5221 (323) 653-8234 CA LOS ANGELES NONI 225 N. LARCHMONT BLVD. 90004- (323) 469-3239 (661) 253-3750 CA LOS ANGELES SEAVER 8360 WEST 3RD ST. 90048- (323) 653-8286 CA MANHATTAN BARBIE K. 211 MANHATTAN BEACH BLVD. 90266- (310) 545-4600 (310) 318-6368 CA MENLO PARK CALLA 895 SANTA CRUZ AVE. 94025- (650) 322-5524 (605) 851-8638 CA MILL VALLEY SIENNA ROSE 365 MILLER AVE. 94941- (415) 721-2867 (415) 381-3659 CA MONTEBELLO AMERICAN RAG CIE 1146 S. 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MAIN ST. 44236- (330) 653-6355 (330) 650-9026 OR PORTLAND MATISSE 1411 NE BROADWAY 97232- (503) 287-5414 (503) 284-3849 OR PORTLAND THERESA'S BOUTIQUE 1010 SW MORRISON ST. 97205- (503) 248-9087 PA BAEDER WOOD LINDAS LOFT 1649 THE FAIRWAY 19046- (215) 881-2252 PA BALA CYNWYD THAT SPECIAL LOOK 288 MONTGOMERY AVE. 19004- (610) 664-5466 PA BRTHLEHEM MARLA DURAN DESIGN 109 E. 3RD ST. 18015- (610) 861-6818 PA BUCKINGHAM INTRIGUE 4920 YORK RD. 18912- (215) 794-0422 (215) 794-0807 PA CHINCHILLA NADA & CO 637 NORTHERN BLVD. 18410- (570) 587-5451 (570) 585-5603 PA GLADWYNE OMG 351 RIGHTERS MILL ROAD 19035- (610) 896-0240 (610) 896-5193 PA HARRISBURG MISHKIN ENT 210 WALNUT ST. 17101- (717) 232-9251 (717) 232-5594 PA LANCASTER L & D MARKETING, INC 1517 LITITZ PIKE 17601- (717) 299-3631 (717) 394-4977 PA MERION FUNDA & MARC 358 MONTGOMERY AVE. 19066- (610) 664-2583 (610) 664-2445 PA NEWTOWN ANNE'S BOUTIQUE 13 CAMBRIDGE LANE 18940- (215) 343-3471 (215) 343-3545 PA PHILADELPHIA JOAN SHEPP 1616 WALNUT ST 19103- (215) 735-2666 (215) 735-4080 PA PHILADELPHIA SUZANNE ROBERTS 1121 WALNUT ST. 19107- (215) 829-8830 (215) 829-8831 PA PITTSBURGH MAXALTO 5426 1/2 WALNUT ST. 15232- (412) 683-0508 (412) 683-0304 RI CHARLESTOWN THE LILY PAD P.O. BOX 1300 02813- (401) 364-7710 (401) 364-7164 SC COLUMBIA LUNA 721 LADY ST. 29201- (803) 771-0648 (803) 771-0651 #2A 61 (610) 667-7527 State City Store Name Billing Suite # Postal Phone Number Fax Number TN MEMPHIS BARI CHASE 4615 POPLAR AVE. 38117- (901) 683-7449 (901) 683-6920 TN NASHVILLE PANGAEA 1721 21TH AVENUE.#A 37212- (615) 269-9665 (615) 383-3565 TX AUSTIN BY GEORGE 524 N. LAMAR 78703- (512) 472-2731 (512) 472-598 TX DALLAS MARY BETH 4254 OAK LAWN 75219- (214) 522-8444 TX DALLAS TURTLETIQUE 5550 WEST LOVERS LANE 75209- (214) 350-9393 (214) 350-9399 TX IRVING INGE'S BOUTIQUE 4000 N. MACARTHUR 75038- (972) 717-1700 (972) 717-9261 TX SAN ANTONIO KATHLEEN SOMMERS 2417 NORTH MAIN 78212- (210) 732-2207 (210) 736-6854 VA CHARLOTTES O'SUZANNAH 219 W MAIN ST. 22902- (434) 979-2888 VA RICHMOND THE PHOENIX 3039 W. CARY ST. 23220- (804) 354-0711 (804) 355-7297 VT VURLINGTON EXPRESSIONS 102 CHURCH ST. 05401- (802) 864-0414 (802) 864-6036 WA EDMONDS LOVE-IN-A-MIST 759 CEDAR ST 98020-3417 (425) 774-5415 (425) 774-4478 WA EASTSOUND TRES FABU! PO BOX 1282 238 N. BEACH RD. 98245- (360) 376-7673 (360) 376-3799 WI MILWAUKEE AVERSA 5900 N. PORT WASHINGTON 53217- (414) 963-9963 (414) 963-9953 WI MILWAUKEE GOLDI 4114 N. OAKLAND AVE. 53211- (414) 961-9200 (414) 961-9284 STE 18 #168 #116 注:各州名の省略記号は以下のとおり。 AL:ALASKA AZ:ARIZONA HI:HAWAI IL:ILLINOIS NC:NORTH CAROLINA TEXAS VA:VIRGINIA CA:CALIFORNIA IN:INDIANA NJ:NEW JERSEY VT:VERMONT CO:COLORADO KS:KANSAS NM:NEW KY:KENTUCKY MEXICO WA:WASHINGTON CT:CONNECTICUT DC:WASHINGTON LA:LOS NV:NEVADA ANGELS NY:NEW YORK DE:DELAWARE MA:MASSACHUSETTS OH:OHIO WI:WISCONSIN 62 FL:FLORIDA GA:GERGINIA ME:MAINE MO:MISSOURI OR:OREGON PA:PENNSYLVANIA RI:RHODE ISLAND SC:SOUTH CAROLINA TN:TENNESSEE TX: 11.展示会(Trade Show) ① 米国のトレード・ショー 米国という新しいマーケットで、商品を市場にアピールする為には、トレードショー (展示会)への参加は欠かせない。ニューヨーク、ロサンゼルス、ダラス、アトランタ、 シカゴ、シアトル、サンフランシスコ、ラスベガスなど米国各地で大きなトレードショ ーが毎月のように開催されている。それらは、企業が出展しやすいように年間でスケジ ュールが調整されている。商品のカテゴリーによって、ふさわしい展示会があるので、 まず主催者のインフォメーションを取り寄せる必要がある。出展の際には、トレードシ ョーの中にブース(小間)を借りて展示する。ブースを借りる費用はトレードショーによ って異なり、ニューヨークとラスベガスが高く、他の展示会はそれより安い。例えば、 ニューヨークで は 3m×3mのブース で 4000-5000 ドルはするが、他の都市で は 1000-3000 ドルである。 トレードショーでは、受注活動を通して、バイヤーの意見、反応、レップの意見、メ ディアの意見、同業者の意見などが直接聞ける。加えて、米国市場の実態が理解できる。 商品のカテゴリーにもよるが、地方の展示会よりもニューヨークなどのメジャーな展示 会の方が上記のメリットを得やすい。トレード・ショーは、販売を目的とするが、マー ケット・リサーチの大変良い機会になる。 ② トレードショーへの出展方法 ◆ 申し込み方法 商品のカテゴリーによってふさわしい展示会とそうでないものがあるので、出展経験 者などに聞いて、それを良く見極める。その上で、主催者のインフォメーションを取り 寄せて、よい出展場所の確保の為に早めに申し込むことが重要である。ブースの位置は 注文量に大きく影響する。質の高いトレードショーに出展しても、場所が後ろだったり、 メイン会場ではなく、補助の会場だったりすると、バイヤーの交通(Traffic)が少な くなり注文が取りづらい。 申し込む際には、申込書(Application Form)と申込金(Deposit)を主催者に送る。 そして、営業担当者、ショー・マネージャーに連絡をとって、できるだけ良い場所を確 保するための交渉をする。次に、義務付けられている賠償責任保険の加入を行う。これ は、ブース内で第3者がけがをした際などのための保証である。トレードショーの情報 は、おおよそ3-4ヶ月前から取り寄せられる。1年前に公表されている情報は、会場、 日程などが頻繁に変更になるので注意する。 ◆ ブース(Booth) ブースのレイアウトは大変重要である。トレードショーには、何百というブースがあ 63 るので、大きな会場での展示会では、バイヤーが素通りになってしまいがちである。商 品の魅力がわかりやすいブース作り、「主張」の明確なブース作りが大切になる。ブース の準備(Set Up)は、展示 会日の前日に行うのが普通である。主催者は、出展者 (Exhibitor)の ID(Exhibitor Badge)を発行するので、前もって申し込んでおく。 これが無いと中に入れない。 ◆ 什器の手配 ハンガーラック、人体、家具などの什器、備品は、レンタルで借りられる。レイアウ トに従って什器、備品を注文するが、米国には、なかなかセンスの良いものが少ない上、 レンタル料は大変高い。店で買う価格と会場で借りる価格はほぼ同じである。こだわり のある什器が必要な場合は、日本から送るか店で購入することが必要となる。洋服ハン ガーは、レンタルで借りられないので、米国内で購入するか、日本から持参しなければ ならない。 ◆ サンプルの搬入 サンプルの米国への搬入は慎重に行わねばならない。書類の不備で、展示会開催まで にサンプルが届かないという事態の可能性がある。一番合理的な方法は、カルネを取得 してくることである。この場合は、関税は免除されるが、サンプルを米国に運んだ時と 同じ内容で、日本に戻さなくてはならない。そのため、ビジネスの進行上、サンプルを 米国に置いておくということが出来なくなる。または、テキスタイル・ビザを取得する 方法がある。この場合は、サンプルを米国から戻す必要はないので、ビジネス的には対 応しやすいメリットがある。ただし、正規の日本からの輸出になるので、関税が発生す る。また、表示規則を米国のルールに従わなくては通関できない。 荷物の配送先を展示会場のブースにするのは紛失のリスクが高い。運送業者から直接 手渡してもらうようにすべきである。 ③トレードショーでの受注 ◆ 展示会発注(Order) 米国のトレードショーは、日本のように「名刺交換会」のような性格ではなく、明らか に「注文」を目的としている。多くの小売店は、自分の仕入れ予算(Budget)を持って、 各ブースを回る。メモ(Note)をとって、お店に帰って予算の計算をしてから、FAX で 注文書を送ってくる慎重な小売店も多い。受注店が多くなってくると、近くの店に販売 することは嫌がる場合が多いので、少なくとも郵便番号(ZIP CODE) が同じ住所の小売 店が来た場合は注意する。 ◆ 価格 (PRICE) 64 小売価格(Retail Price)を決める必要はなく、卸価格(Whole Sale Price)のみ設 定しておく。FOB Japan では、売価が算定できないので、10 店中 9 店は注文しない。関 税と日本からの送料を加えた米国内の卸価格にしなければならない。そのためには、あ らかじめ米国内に流通の中継基地および代金を回収する代理店を確保しておかねばな らない。 ◆ 納期 (Delivery) バイヤーは、納期を必ず確認する。即納品できるもの(Immediate イミーディエットと 呼ぶ)と、先物を分ける。先物は、納期が 8 月 30 日ならば「エイト・サーティ」という呼 び方をする。米国の小売店は、納期には大変シビアーである。2 週間遅れたら、自動的に キャンセルという小売店もある。また、納期が、8/30 といった場合、発送する日なのか、 到着する日(In Store)なのかを確認した方が、無用なトラブルは避けられる。 ◆ プレスキット ( Press Kit ) バイヤーの多くは、新しいメーカーに大変慎重になる。商品が、納期どおりにあがる のか、サンプルと同じ品質であがるのか、初めての取引のため分らないからである。そ のためにも、会社概要(Company Profile )、デザインポリシー、イメージ写真などを セットにし、「信用」につながる「プレス・キット」を用意すると良い。小さいギフトを 入れている会社も時折みられる。 ◆ 注文書(PO=Purchase Order) 大手の小売店は、自社の注文書(PO)を持っているが、販売する側が、「注文書」を 用意するのが普通。注文書には、注文書番号(PO#) 請求先(Bill To) 納品先(Ship To) 仕入れ担当者名(Buyer) Tel、 Fax 、納品開始日(Start Ship)納品完了日 (Completion) 支払条件(Terms)商品番号(Style#)商品内容(Description)色(Color) サイズ(Size)単価(Unit Price)合計( Total Amount )仕入れ者署名(Buyer s Signature)の項目が必要となる。 また、注文書には、取引条件を載せておく方が良い。例えば、「本注文により、当社 は素材を購入し、生産するため、当社の承認無しのキャンセルは出来ません。追加生産 の場合は価格が変わることがあります」など。また、取引上トラブルになった場合の、 解決方法も書いておくと良い(資料 15.の注文書サンプルを参照のこと)。 ◆ ラインシート (Line sheet ) 日本でいう絵型または商品一覧表のことである。ラインシートは、後で注文したデザ インをチェックするため、FAX で注文するため、上司の許可を取るため…など、多くの 理由でバイヤーから求められる。ただし、中には、デザインをコピーするためにライン 65 シートを集めている人もいるので注意する。ラインシートには、デザイン画または写真、 アイテム名、スタイル#、価格、納期、色、サイズが必要(資料 15.のラインシート参 照のこと) 。 ◆ 取引条件 完全買取りが普通。委託、消化、交換などの取引条件は、あることはあるが、ほとん ど見かけない。したがって、 「当社は返品を受け付けない。完全買取りのみである」と、 ことさら説明する必要も無い。ミニマム・オーダーは、会社の考え方次第だが、通常は設 定しているところが多い。ミニマム・オーダーの設定は数量でも金額でも良い。低価格 商品には注文単位(Unit)を設けている。ミニマムが高いほど、新規に取引開始する小 売店にとっては仕入れにくいので、ある程度仕入れやすいミニマムの設定が必要である。 ④ トレード・ショーへの集客 ブースにいかにバイヤーを集めるかは、展示会参加者最大の課題である。この問題に 「完璧な答え」は無いが、集客を促進することは可能である。それには「日常の営業活動」 が重要ある。このレポートの読者である日本企業の場合、米国にこれから進出する会社 なので、顧客ゼロからの出発となる。本来の「トレードショーの位置づけ」は、多くの取 引先をひとつの場所に来てもらい、合理的に受注をとることにある。新規開拓という要 素は第二のテーマである。しかし日本の会社は、全て「新規顧客開拓の展示会」になる ので、バイヤーをひきつけるために作戦を練る必要がある。いくつかのヒントをここに あげておくので、自社にあった営業方針を作るといいだろう。 ◆ 展示会前の営業活動を行う。 ・対象の顧客リストを作成する。 ・Email や Fax でコンタクトする。 ・自社商品の資料(写真、カタログ)を送る。 ・展示会出展のことを伝え、可能であればアポイントをとる。 ◆ 展示会のための出張を活用する。 ・展示会予定日の数日前から渡米する。 ・上記コンタクト先に訪問し、展示会のアポをとる。 ・あるいは米国市場を見て廻り、合いそうな小売店を見つけてコンタクトする。 ◆ ディスプレイ ・インパクトのあるディスプレイをブース内に展開し、バイヤーをひきつける。 ・会社内に、3mx3mの模擬ブースを作り、コーディネイターとともに、インパクト 66 のあるブース作りを研究する。 ◆ 経験のあるセールス・パーソン ・ブース内で、英語でスムースな商談が出来るセールスの人間を確保する。 ・繊維業界では、女性バイヤーが多いので、セールス・パーソンは女性が良いという声 もある。 ◆ 商品 ・言うまでも無く、売れるかどうかの鍵は「商品」そのものである。 ・米国市場で「売れる構造」を持つ商品については先に述べたとおりである。 ⑤ トレードショーでの注意ポイント ・団体出展は、「みんなで渡れば・・」的な相互依存が生じやすい。商品を販売するのは自 社であり、自社が積極的に営業しないかぎり「バイヤーは来ない」という自覚が必要であ る。 ・ブースにいる人数は、3mx3mに対しせいぜい 1-2人が限度である。それ以上いる と、商品がブロックされ見えにくくなるばかりか、バイヤーがブースに入りにくい。通 路に立っているのも自社や他社のブースをブロックする。 ・何人かのバイヤーが同時に商品を見ることがよくある。商品についている下げ札に必 要な情報(価格、素材、納期、色、サイズ)をすべて記入しておくと、すばやい対応が 出来る。日本企業は、別のファイルに情報があり、商品には何もつけないという会社が よくある。米国のビジネスでは、合理的で簡潔な体制にしてタイミングを逃さないよう にする方が賢明である。 ・ブースには、バイヤーばかりでなく、レップ、インポーター、メディア、同業者など 多くの人が訪れる。「リアクション・シート」(Reaction Sheet)を用意して、各人の反 応や意見をメモし名刺を付けておくと、マーケティングの重要な資料になる。 ・米国人は、大変おせいじがうまい。「うわー!なんて素晴 らしいんだ!」(Oh! Beautiful!)という言葉を鵜呑みにして、「米国では非常に評判が良かった」というマ ーケティング結果にしてはならない。 67 アメリカ トレード・ショー一覧表 トレードショー Accessorie Circuit 開催地 New York 開催月 1・5・8月 カテゴリー コンテンポラリーアクセサリー 主催者 ENK International TEL 212-759-8055 FAX 212-758-3403 Accessories The Show New York 1・5・8月 小物商品 Business Journals 213-362-5640 213-362-5660 Califorunia Gift Show Los Angeles 1・7月 ギフトアイテム、家具,インテリア George Little Management 213-362-5640 213-362-5660 Children's Club New York 3・8月 子供,コンテンポラリー ENK International 212-759-8055 212-758-3403 Designers and Agent Business Journals 212-302-9575 213-362-5640 212-302-9576 213-362-5660 Designers and Agent Fame New York 1・2・5・9月 ヤングデザイナー、ブリッジ New York 3・9月 モデレート,低価格帯 Fashion Coterie New York 2・9月 ヤングデザイナー、ブリッジ、ブリッ ENK International ジベター 212-759-8055 212-758-3403 Industry 212 New York 1・5・9月 ヤングコンテンポラリー、ミッシー、 MAGIC International ミセス、アクセサリー 917-326-6202 818-593-5020 Intermezzo Collections New York 1・5・8月 ヤングコンテンポラリー 212-759-8055 212-758-3403 International Fashion Fabrics Exibition New York 3・10月 テキスタイル、別注.プライベートラ MAGIC International ベル 818-593-5000 818-593-5020 Los Angeles TEXTILE SHOW Los Angeles 4・10月 テキスタイル 213-630-3600 213-630-3708 MAGIC Las Vegas 2・8月 コンテンポラリー、アクティブウェ MAGIC International ア、スポーツウェア、ストリートウェ ア、トラディショナルカジュアルウェ ア、メンズテーラード 818-593-5000 818-593-5020 Moda Manhattan New York 1・5・8月 ハイエンド商品.ヤング-ミセス Business Journals 213-362-5640 213-362-5660 NY Home Textile The Show New York 3・9月 ホームテキスタイル、家具 George Little Management 213-362-5640 213-362-5660 4・11月 コンテンポラリー、アクセサリー ENK International 212-759-8055 212-758-3403 PACIFIC CHANPIONS ENK International California Mart SOLE COMMERCE New York 2・9月 靴、バック、小物 ENK International 212-759-8055 212-758-3403 The Collective New York 1・7月 メンズ、コンテンポラリー ENK International 212-759-8055 212-758-3403 The Edge Las Vegas 2・8月 ストリート、個性派系 MAGIC International 818-593-5000 818-593-5020 WORK SHOP New York 2.9月 デザイナーズ ENK International 212-759-8055 212-758-3403 WWD MAGIC Las Vegas 2・8月 コンテンポラリー、ベター、モデ レート MAGIC International 818-593-5000 818-593-5020 68 12.レップ(Rep) ① ショールーム・レップ(Showroom Rep) レップとは、販売エージェントで、広大な市場である米国におけるシステムの 1 つで ある。ショールーム・レップは、メーカーからサンプルを預かり、ショールームで、バ イヤーからの注文を取る。ニューヨークやロサンゼルスのレップは、月々のショールー ム・フィー(Showroom Fee) をメーカー側に請求する。それは 1000-2000 ドルくらいが普 通である。どのレップも 5-10 くらいのラインを持っている。コミッションは、アパレ ル製品は、注文額に対して通常 10-12%、アクセサリーは 12-15%ほどである。 レップは、全米各地にたくさんいる。展示会出展時にも声をかけてくるが十分注意し、 時間をかけて信用の置けるレップを選ぶべきである。メーカーとレップのトラブルも多 いからである。ドロー(Draw)といわれるコミッションの先払いを要求するレップもある。 全米に良いレップ販売網を作ることができれば、全米の販売ネットワークができるが、 時間をかけて良いレップを探すのが重要である。レップの仕事は、注文を取るのみで、 配送、回収は行わない。レップとの契約は、通常 1 年契約である(次ページの Showroom List 参照のこと) 。 ② ロード・レップ(Road Rep) ショールームを持たずに、直接お店にサンプルを持ち込んで注文を取るレップは、ロ ード・レップ(Road Rep)と呼ばれている。ショールーム・フィーは無く、コミッション は、10-12%程である。ショールーム・フィーが無いので、取り組みやすいが、やはり信 用の置ける、販売力のあるレップと出会うには時間をかけるべきである。「当社は、販 売するレップを求めています」というサインをブースに出すのも良い。 ③ レップと上手に付き合う方法 ・有名なショールーム・レップでも、取り扱いライン数が多いと、販売力が分散するの で、取り扱いライン数を確認する。 ・展示会出展する場合の、経費負担の条件を確認する。 ・コミッションの支払条件を確認する。 ・返品の際のコミッションを確認する。 ・支払いが滞った場合のコミッションを確認する。 ・販売力確認のため、試験的に 6 ヶ月出来ないか、交渉する。 ・ドロー支払いを出来るだけ避ける。 ・時間をかけて良いレップと出会うまで妥協しない。 69 Showroom ショールーム名 住所 List 市 州 郵便番号 TEL FAX 10Eleven60 231 W.39th St. # 811 NY NY 10018 646-366-8173 646-366-8148 Anonymous 214 W.39th St. #606 NY NY 10018 212-768-1060 212-768-1109 Brothers & Sisters Dawn Mayo & Associates 499 7th Ave. #3N NY NY 10018 212-239-1050 212-239-1058 231 W.39th St.#806 NY NY 10018 22-382-0301 212-768-7690 Flaunt 214 W.39th St. #901 NY NY 10018 212-997-4347 212-997-4350 Hotline 214 W.39th St. #400A NY NY 10018 212-391-5550 212-719-5550 Jeff Cohan 214 W.39th St. #1003 NY NY 10018 212-840-0600 212-840-0640 Jeffrey Schwager 231 W.39th St. #701 NY NY 10018 212-764-4100 212-764-4707 214 W.39th St. #805A NY NY 10018 212-391-5639 212-391-3819 Kolsen Apparel 209 W.38th St. #605 NY NY 10018 212-921-9816 212-921-0467 L'Atelier Group 231 W.39th St. #920 NY NY 10018 212-827-0010 212-827-0040 Joyce Morton Latitude 231 W.39th St. #309 NY NY 10018 212-997-8900 212-997-1113 Lerner et Cie 231 W.39th St. #1103 NY NY 10018 212-869-3930 212-302-0857 80 W.40th St 2nd Fl NY NY 10018 212-719-0221 212-719-0238 Lily Kate the Liric Group 215 W.40th St 12th Fl NY NY 10018 212-997-9399 212-997-9370 Lynk 231 W.39th St. #716 NY NY 10018 212-921-0106 212-921-0016 Mei & Ell 499 7th Ave. #904N NY NY 10018 212-244-0002 212-244-1703 214 W.39th St. NY NY 10018 212-768-4144 646-366-9206 Nel-N-Co. 231 W.39th St. #901 NY NY 10018 212-840-7135 212-764-3191 New Direction 231 W.39th St. #405 NY NY 10018 212-764-5225 212-764-0710 Peter 215 W.40th St 9th Fl NY NY 10018 212-869-7776 212-398-5134 MRM & Associates Point A 275 W.39th 8th Fl. NY NY 10018 212-398-3206 212-398-3209 Prophet 231 W.39th St. #1009 NY NY 10018 212-278-8234 212-278-8727 NY 10016 212-725-5535 212-725-6809 498 7th. Ave. 24th Fl. NY NY 10018 212-643-4810 212-971-6066 Simon 95 5th Ave. 3rd Fl. NY NY 10003 212-242-1565 212-242-6836 Simply Chic 209 W.38th #411 NY NY 10018 212-575-5766 212-575-9471 Sue Goodman 231 W.39th St. #914 NY NY 10018 646-366-9560 646-366-9564 Susan Greenstadt 215 W.40th St 9th Fl NY NY 10018 212-302-0600 212-302-0680 TKE 231 W.39th St. #607 NY NY 10018 212-921-0777 212-768-0202 Cristina Angarola 110 E.9th St. B585 LA CA 90079 213-489-0072 213-489-2035 Findings 127 E.9th St.#1111 LA CA 90015 213-622-0717 213-624-9536 Terese Feltes & Co. 110 E.9th St. B535 LA CA 90079 213-486-0045 213-486-0052 Jannie Milne 127 E.9th St.#1006 LA CA 90015 213-488-9500 213-488-0158 Showroom 1400 Showroom Seven 180 Madison Ave. #1400 NY 70 13.営業活動 ① 営業戦略 米国市場に自社商品を販売する場合、「展示会に出展するだけで売上げが出来るか?」 という問いがあるが、答えは No である。それは、日本において展示会のみで売上げが 確立できないのと同じである。総合的な営業戦略の一環として、展示会出展は位置づけ られるべきである。「日常的な営業活動」がなされて、はじめて展示会が生きてくる。 つまり、トータルな米国の「販売体制」が必要である。 事前に営業をしていないと、展示会の役割は、自社ブースの前にバイヤーが通らない 限り売れないという、言わば「偶然の営業」になる。商品に合った米国の営業戦略をたて る。以下のように販売体制を段階的に構築する。 販売担当者 展示会計画 日常営業活動 レップ体制 販売基地 宣伝、広報(メディア対策) はじめの 1 シーズンは、 「自社商品が市場にうまく適合するか」というテスト販売と して位置付けると良いだろう。この期間は、商品自体は無論、サイズのチェック、商品 流通、回収の流れを勉強するという「米国市場に慣れる」時期として捉える。「予想以 上にサイズにクレームが来た」「事務処理に時間がかかったため納期どおりに行かなか った」という事がどの会社にも起こりうる。この「練習期間」にリアルなマーケット・リ サーチが完成される。そこから、営業戦略に沿って、一歩づつ前進していくことである。 ② 小売店・会社訪問 日本企業が、展示会に頼らず直接小売店または会社に訪問し、バイヤーと直接商談す る方法もある。大手のデパート、チェーン店は、展示会に行ってもその場で注文するこ とは無い。必要な商品が見つかったら、予定を決めて後日商談する。こうした店のバイ ヤーに電話して、アポイントをとることは可能である。バイヤーのオフィスに行って、 プレゼンテーションするが、もって行く商品数に限りがあるので、効果的なプレゼンテ ーションが出来ない。単独の小売店でも、いきなり飛び込みで行って商談できることは まれである。お店での販売員と買い付け担当のバイヤーとは異なるからである。むしろ、 小売店を廻って自社商品に合うお店に行き、「バイヤーとコンタクトしたい」旨話し、連 絡先を聞いて、アポをとる方法が得策である。テスト販売時期には確実で経費のかから ない方法である。また、展示会で獲得した取引先を訪問し、営業フォローを行うのも営 業戦略上大切である。 71 ③ ショールーム 将来、自社ショールームをニューヨークに設立できれば、ショールームにバイヤーを 招き、プレゼンテーションが行える。商品に合った雰囲気の良いディスプレイ、プレゼ ンが出来るので、理想的な商談方法である。一般的にニューヨークのショールームは、 Midtown のファッション・ディストリクトに集中していて、特に 38th Street, 39th Street, Broadway に多い。賃料は、現在 1 スクエアー・フィートあたり、$35-$40(年 間)が相場である。これは坪換算すると、1 坪当たり月額$103-$117 に相当する。通常、 保証金は 3-6 ヶ月である。内装は自社で行う。 ④ バイイング・オフィス(Buying Office) バイイング・オフィスという会社が小売店の仕入れに関わっているというのも日本に ないスタイルである。多くのデパートは、バイイング・オフィス会社に仕入れ活動の手 助けを依頼している。これは小売店からすると、経費上の目的でバイヤーの数を増やさ ない為と、メーカーの情報を確実に収集する為である。バイイング・オフィスは、常に メーカー・商品に目を光らせて、情報を契約している小売り企業に提供する。代わりに 仕入れる事もあったり、展示会時にデパートバイヤーのために、アポをとったり、一緒 に周ったりと、効率的に仕入れができるようにサポートしている。広大な米国において、 大手や地方の小売店にとっては欠かせない存在と言える。バイイング・オフィスの多く はニューヨーク、ロサンゼルスにある。トレード・ショーにもよくバイイング・オフィス のスタッフが来るので、資料を渡すとともに、継続的に資料を提供すると良い。 ⑤ 日本からの営業 日本から直接小売店に営業展開する方法もある。 「9.販売対象」にある「バイヤーズ・ ガイド」を入手し、バイヤーに案内、資料を送り、商談を開始する方法である。多くの 米国の会社はサプライヤーと E メールによってコミュニケーションしているので、遠い 日本からでも可能である。当然商品を見なければ仕入れないが、ある程度話が煮詰まっ た時点で、展示会出展または小売店訪問という次のステップに進む。展示会に出展する 場合も、展示会前にこうした日本からの営業努力は必要である。Web サイトを活用した 販売方法も、まだ数字に表れるほど活発ではないが、着実に有効になってきている。 72 14.マネージメント会社への委託 米国市場販売の初年度から、人の派遣、現地法人を設立、ショールームの開設、現地ス タッフの雇用などができないというのが普通だろう。その場合は、米国のマネージメン ト会社のサービスを利用するのもひとつの方法である。 試験的な販売期間中は、特に大きな投資は出来ないのだから、良い方法と言えるだろ う。会社によっても若干違なるが、マネージメント会社のサービスは次のとおり。 展示会出展手配 商品の販売 レップの管理 顧客信用調査 ファクタリング手続き 日本からの商品の輸入 納期まで商品の保管 インボイスの作成 UPS による流通手続き手配 商品の発送 COD 取引手配 売掛管理 商品管理 銀行口座、ファクター口座の利用 日本への送金 カスタマーサービス業務 得意先のフォロー 73 15.注文書、ラインシート 注文書のサンプルを掲載する。参考にされたい。 資料制作:MIRA DESIGN CO. 74 以下ラインシートのサンプルである。 資料制作:MIRA DESIGN CO. 75 16.商品の表示 ① 商標登録(Trade Mark) 日本でブランドの登録をしてあったとしても、それは、日本国内においてのみ有効で あり米国において新たにブランド登録をする必要がある。商標登録専門の弁護士に依頼 して取得するが、登録費用、手続き費用は全部で$2000 ドルくらい要する。日本で登録 が完了している商標は、その日本での登録をベースに、申請することが出来る。登録申 請後、ブランドに、TM という文字をつけることが出来、それは「この商標は、現在申 請中」という意味である。商標登録の申請から完了まで約 1 年かかる。しかし現実問題 として、初回の展示会出展時から商標登録する必要はない。ただし、自社の商標がすで に米国で登録されているかいないかだけは確認しておくべきである。すでに登録されて いた場合は、米国市場用の商標を準備したほうが良い。 ② 洗濯表示規則(Care Instruction) 洗濯表示のラベルは、ケア・ラベル(Care Label)と呼ぶが、表示規則が日本とは大 分異なるので充分な注意が必要である。ラベルには、生産国・素材・洗濯表示・生産者 名が、英語で正しく記載されていなければならない。さらにそのラベルの取り付け位置 もアイテム別に定まっている。これに違反すると、消費者保護の立場から、商品の通関 は不可能になるので最大の配慮が必要である。 商品のカテゴリーによって規則が違うので、商品にあった表示規則を輸出業者から手 に入れる。 ③ 生産国表示 繊維製品が米国の税関を通る場合、生産国表示が「定められた位置」につけられてい なくてはならない。付ける位置の詳細は通関業者を通じて確認しておく。 日本で生産したものは Made in Japan であるが、日本以外で生産したものを日本経由 で 米国に輸出する場合は、その製品はその生産国を表示しなければならず、Made in Japan とはならない。 76 17.米国へ輸出 ① テキスタイル・ビザ(Textile Visa) 日本製の繊維製品を米国に輸出する場合は、日本繊維輸出組合において、テキスタイ ル・ビザの取得が義務付けられている。取得方法は、はじめは複雑に見えるが、一度手 続きをやってみるとそう難しくはない。テキスタイル・ビザの取得まで代行する運送会 社もある。 日本繊維輸出組合:東京都中央区日本橋本町 1-7-14 Tel 03-3516-6696 ② フレート 米国まで輸送するには、航空便か、船便で送ることになる。 航空便では、米国の場合、基本的に発送日に到着する。船便では 2-3 週間である。荷 物の量によっては航空便のほうが安い。米国とのビジネス初期段階では、量的には航空 便によって送ることが多いので、コスト計算の折には、航空便運賃にて計算しておく方 がよい。 ③ 通関 (Custom Clearance) 商品が米国に着くと、まず通関手続きに入る。通関には到着から3-4日要すると見 ておいたほうが良い。テキスタイル・ビザ、生産国表示、洗濯表示が適切でないと、通 関できないので、充分注意が必要である。 荷物が着く場所に同じ会社の支店を持つ運送業者(通関業者)を選ぶ方が、通関でト ラブルが起きた時、対処しやすい。 77 18.小売店への発送 大量注文で日本から直接仕入れた会社に納品できる場合は問題ないが、通常量の注文 の場合は、米国内の「配送場所」 (Shipping Center)に一時的に商品を納入する。そこ で各店別に分類し、納品書(Invoice)を添付して、運送会社(UPS)の運送伝票を作成 して全米の小売店に発送する。自社で配送センターを持つか、配送業務を引き受ける会 社(Shipping Company)に委託するか、マネージメント会社に委託する。発送の際は以 下のポイントに留意されたい。 ① 納品書(Invoice) ・日本の場合は納品の都度に納品書を発行して月末などにまとめて請求する「締め支払 い」システムであるが、米国の繊維業界では通常、インボイスを発行するのみである。1 か月分をまとめて請求せずに、個別インボイスを出し、それが請求書となる。したがっ て、月に二度、三度支払いすることになる。 ・米国では手書きインボイスは避けるべきである。 ・添付資料のインボイス参照のこと。 ② 米国国内運送業者 ・UPS 社の配送システムによって商品は送られる。 ・UPS 社は、全米に配送ルートを持つ最大規模の運送会社。現金交換取引(COD)の場 合は、集金業務も行う。米国国内の運送費用は、通常は小売店が負担するので、翌日 に着く航空便でなく、割安なトラック便を使っての陸送サービス(Ground Service) が普通。LA-NY 間は、5 日かかるので、納期を良く計算する。 ・UPS 社の陸送サービスは、Web サイトで配送管理を行っているので、あらかじめ UPS と契約する必要がある。 UPS 社:1-800-742-5877 www.ups.com ③ 通常の発送方法 ・注文の商品をパッキングする。 ・ダンボールに梱包する。 ・重量を測る。(単位:パウンド) ・送料を UPS の WEB サイトで確認する。 ・インボイスに送料を載せて、作成する。 ・ インボイスと商品を発送する。 次ページは、INVOICE のサンプルである。 78 INVOICE ABC Co. 1234 7th Ave. #567 New York, New York 10008 Date Invoice # T e l 212-345-5678 F a x 212-123-4567 Bill to Ship to PO # Terms Item Code Quantity Due Date Rep Description Ship Via Price Each Amount Total 79 19.回収方法 ① 信用調査(Credit Check) 展示会で注文した小売店に、何の信用調査も無しに商品を納品することはリスクが大 きい。 一般的な信用調査には、次の方法がある。 ・信用調査会社(Dun & Brad Street社など)からレポートを購入する。1 Dun & Brad Street 社: 1-800-362-3425 www.dandb.com ・小売店から取引先一覧表(Reference)をもらい、取引先に信用照会する。 ・ファクター(Factor)に依頼する。 ② 支払条件(Terms) 通常は、ネット 30(Net30)と言って、 「売り場に商品が到着した日より 30 日以内に 小切手にて支払う」という支払い方法が一般的である。または、商品納品と支払いを同 時に行う COD(Cash On Delivery) 取引も行われている。支払条件は、交渉の末に決め ると言うよりも、しっかり信用調査を行ってから「当社は、この条件ならば取引をする」 という姿勢のほうが良い。 COD 取引は米国ではよく行われる。運送会社(UPS)が代金回収を代行する。その場 合 、 小 売 店 の 発 行 す る 小 切 手 (Company Check) か 、 銀 行 に 保 証 さ れ て い る 小 切 手 (Certified Check)によって回収するが、信用ランクの低い小売店には、銀行に保証さ れている小切手を指定して回収する。米国では、一般的に、残高不足などで小切手が不 渡り(Bounce)になることはよくある。小切手の不渡りが日本のように事業の破綻、倒 産を意味しないので、COD は全て安全というわけではない。 ③ ファクタリング(Factoring)のシステム 米国には「ファクタリング」という代金回収システムがある。2-4%くらいのコミッシ ョンで代金の回収を保証する会社がファクター(Factor)である。しかしファクターは、 自社信用チェックシステムで判断し、受け入れる(Approve)取引のみ保証し、拒否 (Reject)する取引は保証しない。ファクターは多くが銀行の子会社で、売掛金を保証 してくれるサービスを提供する。いろいろな取引形態があるが、万が一小売店が支払わ なかったら、保証金額分をファクターが保証する。小売店からすると、自分の信用ラン ク(Credit Rank)を下げたくないために、ファクターには、優先的に払うようにしてい る。 信用ランクの低い小売店、またはファクターがビジネス・ヒストリーが少ないために 1 信用レポートの購入は、日本貿易振興会(ジェトロ)からも申し込みが可能。 (http://www.jetro-k.or.jp/sinyochosa.htm) 80 判定が出来ない小売店などの場合は、ファクターから「保証できない」旨の信用調査結 果がくる。その際メーカーは「あなたからの注文は、ファクターの保証を取れなかった ため COD 取引になる」ということを小売店に通知して了承してもらうか、注文をキャン セルしてもらう。日本企業が、米国でビジネスを行う場合、ファクタリングを利用した 回収を行うのが望ましい。いくつかのファクターをあげておくが、米国には数多くのフ ァクターが存在し、ファクタリングの内容は、各社によって大きく違うので自社にあっ た会社を見つける。 Merchant Bank Finance One Capital Tel Tel Tel 310-549-4350 213-430-4888 561-368-5011 81 20.まとめ−大切なポイント 米国進出に際しての、大切なポイントは以下のとおりである。 ① 米国市場のマーケティング・リサーチを行う。 本レポートのはじめに強調した点である。米国市場進出の鍵は、このマーケティング・ リサーチにかかっていると言っても過言ではない。このリサーチを充分に行わず、見切 り発車してしまうと、後からの軌道修正に時間がかかり、時間と費用のロスにつながる。 この「土台構築」に時間と費用をかけることが、後々全体がスムースに前進する。最も 重要なポイントである。 ② 米国市場に慣れる。 米国市場に進出するには、はじめに「市場を知る」「米国のシステムに慣れる」期間 が必要である。サイズ問題も完全に解決するには、2-3 シーズンかかる。そのくらいか けて、問題を一つ一つ解決していくという慎重な姿勢が必要である。その意味では、初 年度はできるだけ抑えた販売を行う中で、体制を固めていく。初年度にメジャーストア に入ることが出来ても、シッピングのミス、サイズ問題、カスタマーサービス体制の不 備でトラブルを起こしてしまうと、信用を失ってしまう。言うまでも無く、ファッショ ン・ビジネスは小さい要素の積み重ねで成り立ち、急いで行うと崩れやすい。 ③ 段階的米国戦略をたてる。 少なくとも3年計画を立てて、米国市場に臨むべきであろう。1年目は、全体の体制 を作り、米国の流れを覚えることが重要となる。2年目は全米販売網を作り、3年目に 現地法人設立・ショールームオープン・人の雇用・…というような、自社に合った段階的 米国戦略を決めて、前進していくと良いだろう。 ④ 専門家を活用し、安全なビジネスを行う。 米国は、様々なところで日本と違う。自分勝手な適当な解釈をすると、つまらないと ころでつまずくことがある。弁護士、会計士、マネージメント会社などの専門家とよく相 談することがビジネスの安全に繋がる。 ⑤ 海外ビジネス担当者を育成する。 米国市場に進出することによって、海外市場に慣れることができれば、他の外国市場 に進出することも容易になる。ニューヨーク展には欧州、ロシア、南米国、アジアから 多くのバイヤーが訪れる。いろいろなチャンスが生まれる可能性がある。あらゆるビジ ネスの局面で最後に語られるのは,やはり『人の問題』である。 82 海外市場に販売を継続的に行うためには、国外でのビジネスをこなせる「海外ビジネ ス担当者」を社内に育成する事が将来を展望すると大変重要である。英語ができるだけ では不充分である。海外のファッション・ビジネスのシステムを理解していなければ, 本格的な商談にならない。また、数多くの商談をこなしていくことも大切である。海外 ビジネス担当者育成教育は、1社単位で容易に出来ないので,業界全体で,「海外ビジ ネス担当者育成セミナー」などを開設して,人の育成に取り組むことは未来の日本繊維 業界にとって大切なことである。 83 おわりに 日本の企業にとって米国市場は魅力に溢れた市場である。それは市場規模においてだ けではない。米国の「近代的なビジネス・システム」から多くを学ぶことができる。日 本の繊維業界の歴史は長く、それだけ品質の高さ、技術の豊かさ、商品企画力の素晴ら しさ、ビジネスの幅の広さ、深さは世界でも有数であろう。しかし、歴史があるゆえの 日本市場における「取引形態」は進んでいるとは言えず、むしろ米国の方が先進的であ る。「売れないから返品」「売れないので、代金は全額払えない」などというような「古 い取引慣習」が、まだ日本で行われている。そのほか、米国の繊維業界の中で、日本よ り優れているビジネス環境=システムは少なくない。米国で学んだことを日本のビジネ スに活かすことが出来る。 米国において真剣勝負の国際ビジネスを行うことによって、市場を拡大するだけでは なく、「商品を磨き」、「会社を磨き」 、そして国際ビジネス・パーソンとしての「人を磨 く」ことができることを最後に強調したい。 84