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事業所データの作成と管理

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事業所データの作成と管理
弥生 ® は、弥生株式会社の登録商標です。
Windows Server™、Windows Vista® は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録
Microsoft®、Windows®、
商標です。
Pentium はアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。
Citrix Presentation Server™ は、
Citrix Systems, Inc. の米国あるいはその他の国における登録商標または商標です。
その他、記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。
本文中、® マークは明記しておりません。
1
2
3
事業所データの作成と管理
1-1
導入設定の流れ
1-2
事業所データの作成
1-3
帳票自社名の設定
1-4
事業所データの保護
2
───────────────────────────────────── 2
台帳の登録
─────────────────────────────────── 3
─────────────────────────────────── 11
────────────────────────────────── 13
16
2-1
台帳の種類
────────────────────────────────────── 16
2-2
得意先台帳の登録
─────────────────────────────────── 17
2-3
仕入先台帳の登録
─────────────────────────────────── 27
2-4
商品台帳の登録
2-5
台帳の修正
────────────────────────────────────── 37
2-6
台帳の印刷
────────────────────────────────────── 39
2-7
その他の台帳
開始残高の入力
──────────────────────────────────── 31
───────────────────────────────────── 40
48
3-1
売掛残高の入力
──────────────────────────────────── 48
3-2
買掛残高の入力
──────────────────────────────────── 50
3-3
商品残高の入力
──────────────────────────────────── 51
1
1
事業所データの作成と管理
販売や、仕入、在庫管理などの日常業務を開始する前に、自社や、得意先、商品などの情報を
保存しておく事業所データを作成する必要があります。
事業所データを作成後、自社や、得意先、商品などの情報を登録すると、日常業務を開始す
ることができます。
旧製品の弥生販売をお使いの方へ
弥生販売の旧製品(08、07、06)をお使いの方は、新しく事業所データを作成する必要はありま
せん。旧製品の弥生販売の事業所データを、コンバート(変換)することで引き続き使用するこ
とができます。コンバートについての詳細は、
『弥生販売 09 インストール/コンバートマニュ
アル』の「事業所データのコンバート」をご確認ください。
1-1
導入設定の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日常業務を開始する前に、弥生販売で行う作業の流れは次のとおりです。
事業所データの作成
事業所のデータを作成します。
基本情報の設定
住所や電話番号などの自社情報、運用方法
や帳票に印刷する自社名を設定します。
台帳の登録
得意先や商品などの情報を登録します。
残高の入力
売掛残高、買掛残高、商品在庫数などを入
力します。
日常業務の開始
日々の取引を入力します。
2
1-2
事業所データの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自社の情報を保存しておく事業所データを作成します。
次の事業所データを作成してみましょう。
事業所名
弥生セミナー株式会社
会計期間
2008 年 4 月 1 日∼ 2009 年 3 月 31 日
(平成 20 年 4 月 1 日∼ 21 年 3 月 31 日)
郵便番号
100-0000
住所 1
東京都千代田区弥生町 8-1
TEL
03-5207- ****
FAX
03-5207- ****
事業所データの情報
今回設定する情報は、
[会計期間]を除いていつでも変更することができます。
設定内容を変更する場合は、
[導入]
タブの[基本情報]をクリックして表示される
[基本情
報]ダイアログで行います。
操作手順:
1
弥生販売を起動します。
• デスクトップ上の[弥生販売 09 プロフェッショナル]
アイコンをダブルクリ
ックする。
• Windows の
[スタート]ボタンをクリックして、
[すべてのプログラム(プログ
ラム)]−
[弥生シリーズ]−[弥生販売 09]
−[弥生販売 09 プロフェッショナ
ル]をクリックする。
初めて弥生販売を起動した場合は、
[新規作成ウィザード]が表示されます。
[新
規作成ウィザード]
が表示されない場合は、
[ファイル]メニューの[新規作成]を
クリックします。
説明を読み終わったら、
[次へ]
ボタンをクリック
します。
3
2 [事業所名]に「弥生セミナー株式会社」と入力して、
[次へ]ボタンをクリックし
ます。
[事業所名]を入力すると、
[フリガナ]
が自動入力されます。
必要に応じて、半角
カタカナ 40 文字以内で修正します。
3 [会計期間]に半角で「2008/4/1(20/4/1)」と入力して、
[次へ]
ボタンをクリックし
ます。
会計期間の変更
事業所データの作成後に会計期間を変更することはできません。事業所データの作成後
に会計期間を変更する場合は、事業所データを再度作成する必要があります。
4
4
事業所データの保存先サーバーと事業所データ名を確認して、
[次へ]ボタンを
クリックします。
通常、事業所データの保存先サーバーと事業所データ名を変更する必要はあり
ません。
保存先サーバーを変更す
る 場 合 は、
[参 照 先]ボ タ
ンをクリックします。
事業所データを複数の
ユーザーで使用する場合
は、
[管 理者パス ワード]
を設定し管理することが
できます。
5
設定内容を確認して、問題がなければ[作成開始]ボタンをクリックします。
設定内容が間違っている
場 合 は、
[戻 る]
ボタンを
クリックします。
6
事業所データの作成が完了したら、
[完了]ボタンをクリックします。
[完了]ボタンをクリックすると、
[基本情報]ダイアログが自動的に表示されま
す。
5
7 [郵便番号]、
[住所 1]、
[TEL]、
[FAX]を入力します。
[新規作成ウィザード]で
入 力 し た[事 業 所 名]と
[フリガナ]
が表示されま
す。
必 要 に応 じて 変更 す
ることができます。
[運 用 方 法]か ら[納 入 先
コー ド]まで タブ を切 り
替えて設定を行います。
[データ情報]ダイアログでは、会計期間や現時点での伝票の最終
入力日と、各種台帳の登録件数を確認することができます。
現時点では、伝票入力と台帳登録を行っていないため、登録件数は
0件と表示され、伝票最終日付には何も表示されません。
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