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ホールセール事業 - 三井住友トラスト・ホールディングス
ご挨拶 トップインタビュー 事業概要： ホールセール事業 財務ハイライト ビジネスモデル・ステイタス 「信託銀行グループならでは」 の トータル・ソリューションを提供しています。 特集 三井住友信託銀行 ホールセール事業統括役員 大久保 哲夫 三井住友トラスト・グループの 総合力 トピックス 1. 事業の概要 ホールセール事業では、 お客さまの企業価値や資産価値の 資産運用商品提供業務では、 お客さまの資金運用ニーズに 増大、 成長に向けた多様なニーズに対して、 銀行・信託・不動産など 対し、 ホールセール事業の専門部署に加え、 マーケット・受託・ の各機能を融合させた 「信託銀行グループならでは」 のトータル・ 不動産事業と連携しながら、信託機能等を活用した専業信託 ソリューションを提供しています。 銀行ならではの運用商品・サービスを開発し、 お客さまの業態・ 大企業から中堅・中小企業までの事業法人のお客さまをは 事業概要 マネジメント体制 コーポレートデータ 26 特性・ニーズに合わせて提供しています。 じめ、金融法人、非営利法人のお客さま、海外の日系・非日系 海外業務においては、 日本企業の海外への生産拠点移転や 企業や、国内外の機関投資家に至るまで、グループで幅広く 進出に伴う資金需要が高まっているなか、当グループ自身の カバーしており、豊富な実績と長年培ったノウハウを生かし、 拠点網に加え、 アジアを中心とする海外優良金融機関との提携 高い専門性を持つスタッフがお客さまの多種多様なニーズに を活用した幅広い海外ネットワークを通じて日系企業の進出先 対応しています。 での資金ニーズに的確に対応するなどし、 お客さまの海外展開 法人与信業務では、お客さまの資金ニーズに的確に対応 するとともに、 シンジケートローンやプロジェクトファイナンス、 アセットファイナンス、M&Aファイナンス、不動産ファイナンス、 を支援しています。 また、 アジアを中心に非日系企業への貸出に ついても取り組みを強化拡大しています。 このほか、 当グループでは法人のお客さまのM&Aの仲介や 資産流動化、 でんさい一括ファクタリングなど、 バンキング機能 事業承継支援、 従業員持株会型・株式給付型ESOPの提供など に信託機能、不動産機能などを複合的に生かした付加価値の を通じて、 お客さまの戦略的パートナーとしてのコンサルティング 高い多様な商品やサービスを提供しています。 業務にも力を入れています。 三井住友トラスト・ホールディングス 2016 ディスクロージャー誌 事業概要：ホールセール事業 ご挨拶 トップインタビュー シンジケートローンとは、 お客さまの資金調達ニーズに対して、 アレンジャー （幹事金融機関）がシンジケート団（融資団） を組成し、同一の契約書に基づき 財務ハイライト シンジケートローン ビジネスモデル・ステイタス 2. 商品・サービスの概要 同一の条件で融資を行う資金調達の仕組みです。当グループでは、通常の コーポレート向け融資に加えて、不動産ファイナンス、シップファイナンス、 シンジケートローンを利用した融資に取り組んでいます。 特集 バイアウトファイナンスなどの各種ストラクチャードファイナンスについても、 不動産ファイナンス （REIT）へのファイナンスに加えて、不動産エクイティ投資等、幅広い投融資機 会への積極的な取り組みを進めています。 不動産ノンリコースローンとは、不動産証券化※1に際してSPC※2に対して行う 不動産購入資金の融資で、 返済原資がその不動産から生まれるキャッシュ・フロー ないしは不動産の売却代金に限定されているものを指します。 当グループでは、 不動産 三井住友トラスト・グループの 総合力 トピックス 不動産ファイナンスでは、不動産ノンリコースローンや不動産投資法人 事業や海外拠点との連携も図りつつ、 国内外の良質な不動産ファイナンス案件に ※1 資産流動化の一種。 賃料収入など、 不動産から得られる収益を原資として証券を発行します。 ※2 SPC：特別目的会社 事業概要 積極的に取り組み、 国内の金融機関の中でトップクラスの地位を確保しています。 プロジェクトファイナンス 特定のプロジェクト （事業） から生み出されるキャッシュ・フローを返済原資と 鉄道・道路・港湾などの社会基盤や製油所・石油化学プラント・資源開発などの 資金調達に活用されています。 当グループでは、 風力発電などの再生可能エネルギー PFI（Private Finance Initiative）、PPP（Public Private Partnership） 事業や、 マネジメント体制 し、担保も対象事業の資産などに限定するプロジェクトファイナンスは、発電所・ を含む、 国内外における幅広い分野の多様な資金ニーズに応えています。 アセットファイナンスとは、 企業等が保有する資産から生み出されるキャッシュ・ フローを返済原資とする資金調達方法のことをいいます。 シップファイナンスとは、 船舶の建造・購入にあたり、 各種担保の設定とその船舶 三井住友トラスト・ホールディングス 2016 ディスクロージャー誌 コーポレートデータ アセットファイナンス 27 事業概要：ホールセール事業 ご挨拶 トップインタビュー 財務ハイライト ビジネスモデル・ステイタス が生み出すキャッシュ・フロー （主に傭船料） を原資とするグローバルなファイナンス 手法であり、 当グループでは長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。 航空機ファイナンスとは、 エアラインの信用力と航空機の価値 （およびストラク チャー） を的確にマネージしつつ、 航空機の取得資金を提供するファイナンス手法 です。当グループでは平成 24 年に専門チームを立ち上げ、世界のエアライン・ 航空機リース会社などと取引を行っています。 特集 M&Aファイナンス M&Aファイナンスとは、企業や経営陣、プライベート・エクイティファンドが 企業やその一事業部門を買収する際の買収資金に対するファイナンスのことを いいます。 三井住友トラスト・グループの 総合力 トピックス 当グループでは、近年増加している日系企業による海外企業の買収ニーズや、 非中核事業部門の売却ニーズに加え、 オーナー系上場会社の資本再構築および 事業承継などの経営課題に対するソリューションを提供するとともに、 当該買収 に関する幅広いファイナンス案件に積極的に取り組んでいます。 企業コンサルティング 当グループは、銀行・信託・不動産の各機能を併せ持つ信託銀行グループと 事業概要 して、 財務コンサルティングや事業再編コンサルティング、 買収防衛コンサルティング※、 事業承継コンサルティングなどのサービスを提供しています。 ※ 買収防衛コンサルティングは、証券代行事業と協働して提供しています。 資産流動化 マネジメント体制 金銭債権（貸付金や売掛金など） や不動産※などの特定の資産をその保有者 である企業などから分離して、 その資産が生み出すキャッシュ・フローを原資と する金融商品を組成し、 当該企業の資金調達を実現する業務です。 資産流動化の手法には、 （1）信託方式（資産を信託してその受益権を投資家 これを原資 に譲渡する手法）、 （2）SPC方式（資産をSPCなどの法人に譲渡し、 コーポレートデータ とする債券を発行する手法） などがあります。 当グループは、平成3年に売掛債権 信託を開発するなどいち早く資産流動化業務に取り組み、現在では質・量とも に国内の金融機関の中でトップクラスの地位を確保しています。 また、 資産流動化 にとどまらず、信託機能を積極的に活用し、 お客さまのさまざまな経営課題への ソリューション提供を行っています。 ※ 不動産に関する流動化業務は、 不動産事業で提供しています。 28 三井住友トラスト・ホールディングス 2016 ディスクロージャー誌 事業概要：ホールセール事業 ご挨拶 トップインタビュー 業務に加えて、 当グループが独自でシステム開発した 「でんさい一括ファクタリング」 の 提供を行っています。 「でんさい一括ファクタリング」は、納入企業が保有する 特定の支払企業向けの 「電子記録債権」 を当グループが一括して買い取るもので、 財務ハイライト 当グループは、金銭債権の新たな社会インフラである 「でんさいネット」 の窓口 ビジネスモデル・ステイタス でんさい業務 納入企業においては、支払企業の信用力に依拠した資金調達が可能となり、 支払企業においては手形の削減、支払業務の効率化といったメリットが実現で きます。 また、 当グループは、 「でんさいネット」 の優れた汎用性を生かして、各地 特集 域金融機関に 「でんさい一括ファクタリング」 システムを提供することで、 「でんさい ネット」 の普及・利用促進に積極的に取り組んでいます。 当グループでは、 資産流動化業務での受益権や信託社債等の債券発行による 運用商品の提供に加え、銀行業において培った投融資業務と年金運用コンサル ティングの業務経験をベースに、 機関投資家向けのオルタナティブ運用※商品や、 より幅広い投資家層をターゲットとした各種運用商品の開発・組成に注力しています。 当グループではお客さまの資産運用ニーズに対し、 当グループにおける自己勘定 三井住友トラスト・グループの 総合力 トピックス 資産運用商品提供 投資や管理ノウハウを活用した各種運用機会の開発を行うことで、年金投資家 や金融法人などのお客さま向けに投資機会を提供しています。 事業概要 ※ オルタナティブ運用は、 株式や債券といった伝統的運用商品とは異なる資産を対象としています。 M&Aアドバイザリー 当グループでは、事業買収、非中核事業の売却、 マネジメントバイアウト （企業 の経営陣による当該企業やその一事業部門の買収） などのM&A・資本業務提携 積極的に取り組んでいます。 従業員持株会型・株式給付型ESOPなど、 企業の福利厚生制度に係る業務 マネジメント体制 に係るアドバイザリー業務を企業価値向上に貢献する有効な機能と位置付け、 従業員持株会の活性化や従業員の経営参画の意識向上に資する制度である従 業員持株会型ESOP※、 人事処遇制度充実策としての株式給付型ESOP※・役員向 担を軽減できる制度である 「積立貯蓄」 「財形貯蓄」 「住宅ローン」 など、 当グループ では、 法人のお客さまの福利厚生に係る諸問題の解決策となる制度・スキームを 積極的に提供しています。 コーポレートデータ け株式交付信託※のほか、 従業員等の資産形成をサポートしつつ、 企業の運営負 ※ 従業員持株会型ESOP、株式給付型ESOP、役員向け株式交付信託は、証券代行事業と協働して 提供しています。 三井住友トラスト・ホールディングス 2016 ディスクロージャー誌 29 事業概要：ホールセール事業 ご挨拶 トップインタビュー 財務ハイライト ビジネスモデル・ステイタス 3. グループ会社の紹介 三井住友トラスト・ パナソニックファイナンス株式会社 パナソニック株式会社との合弁会社です。三井住友信託銀行とパナソニック グループを基盤とした大企業から中堅・中小企業、個人までの幅広いお客さまに 対し、 リース・クレジット、 カード・ファイナンスなど、高度な金融商品を提供する 総合ファイナンス会社です。多様化するお客さまの金融ニーズに対し、三井住友 トラスト・グループの提案力高度化の一翼を担っています。 特集 三井住友トラスト・ ローン&ファイナンス株式会社 三井住友信託銀行 100%出資の不動産担保の総合金融会社です。不動産の 価値や流通性を重視して融資しており、 中堅・中小企業および個人のお客さまの 資金需要に、柔軟かつ迅速にお応えしています。不動産取得資金や住宅ローン、 三井住友トラスト・グループの 総合力 トピックス 中・小口の事業用物件取得資金、 保有不動産を活用した資金ニーズなど、 さまざま な資金需要にお応えしています。 三井住友トラスト・ インベストメント株式会社 三井住友トラスト・グループ内において、 プライベート・エクイティファンド運営 および関連アドバイザリー業務に関する各種サービスを提供しています。 投資事 業組合の設立・運営や、 ファンド運用・管理モニタリング、流動化ソリューション、 M&Aなどのプライベート・エクイティ投資関連のアドバイザリーなどを行っています。 三井住友信託（香港） 有限公司 三井住友信託銀行 100%出資の海外現地法人です。証券投資のほか、 プライ 事業概要 ベート・エクイティファンド投資に関する助言などの投資アドバイザー業務を 行っています。 泰国三井住友信託銀行 タイで銀行業務を営む、三井住友信託銀行１００％出資の海外現地法人です。 タイは、 日系企業にとって東南アジア最大規模の製造業の拠点であるとともに、 マネジメント体制 創設が予定されているASEAN 経済共同体の中で貿易・サービスの自由化を 通じ周辺諸国と一体となったさらなる経済発展が見込まれています。 日系企業 をはじめとしたお客さまに対しファイナンス業務や当グループが培ってきた信託 銀行ならではの良質な金融サービスを提供し、 お客さまとタイ経済のさらなる 発展に貢献していきます。 コーポレートデータ 30 紫金信託有限責任公司 三井住友信託銀行が 19.9%を出資する中国における信託会社です。本社が ある南京市は江蘇省の省都です。江蘇省は富裕層が多いことに加えて、上海に 次いで進出する日系企業が多く、今後も高い経済成長が見込まれる地域です。 中国進出の日系企業への支援、 また中国地場企業や個人富裕層に対する信託 商品・サービスの提供を通じて、 中国の信託市場の成長に貢献していきます。 三井住友トラスト・ホールディングス 2016 ディスクロージャー誌