「信頼の証 AFP資格取得ガイド」をダウンロードする(PDF

◎AFP資格取得ガイド_表1・表4
信 頼 の 証
A F P 資 格 取 得 ガ イド
日 本 F P 協 会 が 認 定 する F P（ファイナン シャル・プランナー ）資 格
C F P ®資 格
AFP資格
世 界の2 4カ国・地 域 ※で導 入されている世 界 共 通 水 準の資
専 門 家として必 要な知 識を持ち、顧 客に対して適
格で 、高 度な知 識とスキルを持ち、専 門 家としての確 固たる
切なアドバイスを提 供できるF Pに与えられる資 格
倫 理と経 験を備えたF Pに与えられる資 格です。国 際 C F P ®
で 、日本 F P 協 会 が 独自に 認 定しています 。A F P
組 織 F P S Bとのライセンス契 約 の 下 に 、日 本 で は 日 本 F P
資 格を取 得 することで 、C F P ® 資 格 審 査 試 験 の
協 会が 認 定しています。
受 験 資 格を満たすことができます。
※2014年1月現在
特 定 非 営 利 活 動 法 人（ N P O 法 人 ）日 本 ファイナン シャル・プ ラン ナ ー ズ
本部事務所
〒 1 0 5 - 0 0 0 1 東 京 都 港 区 虎ノ門 4 - 1 - 2 8 虎ノ門 タワーズ オフィス
オフィス5
5F
大阪事務所
〒 5 3 0 - 0 0 0 4 大 阪 府 大 阪 市 北 区 堂 島 浜 1 - 4 - 1 9 マニュライフプ
マニュライフプレイス堂
レイス堂 島 5 F
［ U R L ］h t t p : / / w w w . j a f p . o r . j p / ［
［ E - m a i l ］i n f o @ j a f p . o r . j p
2015.02
協会
◎AFP資格取得ガイド_P.1・P.2
A F P に 登 録して 、信 頼 度 とスキ ル をアップ 。
確 か な 理 念と信 頼 の
1
F P 資 格「 A F P 」で 、
継 続 教 育・資 格 更 新 制 度と
刻 々と変 わる F P 知 識 をキャッチし 、
倫 理 順 守 による 、高 い 信 頼 性 。
つ ね にブラッシュアップ 。
A F P 認 定 者は 、継 続 教 育により最 新の知 識を学ぶことで 2 年ごとに
法令・制度等の改正や経済環境が日々変化するなかで、あなたのFP
資 格が 更 新されます。F Pとして倫 理 順 守を誓 約している点も大きな
知識がブラッシュアップできるよう、AFP認定者には会報やウェブサイトを
特徴であり、だからこそ社会から高い信頼を得られるのです。
通じて最新の情報がタイムリーに提供されます。
AFFILIATED FINANCIAL PLANNER
2
®
さらなるスキルアップを、あなたに
あなた に 。
2 0 年 以 上 の 歴 史 を 誇る 、信 頼 できる F P の 証 。
日本 F P 協 会 が 認 定し、国 内で 幅 広く普 及しているF P 資 格「 A F P 」。
認 定 者 数 は 1 5 万 人に上り、多くの 企 業・団 体で 取 得 が 奨 励されています 。
A F P 認 定 者には 、協 会 会 員として日々のスキルアップ や 人 脈 づくりに役 立 つ
3
4
資 格 者 同 士の交 流で、
世 界 が 認 める F P 資 格
®
人 脈 形 成 や ネットワーク構 築 が 実 現 。
「 C F P 」へ の ステップ アップも可 能 。
AFP認定者は、セミナーや交流会、勉強会に参加する機会も豊富に
「CFP®」
は、
世界24カ国・地域で導入されている、
グローバルスタンダードに
さまざまなサポートをご 用 意しています 。
®
あります。
こうした場で上級資格であるCFP 認定者やさまざまな業種の
基づくFP資格です。卓越した専門性が求められる
「CFP ®」の資格審査
方とも交流を深めることができます。
試験は、基本的にAFP認定者であることが受験資格となっています。
◎AFP資格取得ガイド_P.3・P.4
あなたの F P 資 格を最 大 限に活かすために、
さま ざ ま な 角 度 か ら バ ックアップ し ま す 。
役 立 つ 情 報 満 載 会 員 限 定「 F P ジャーナル」
会 員 ホームペ ージ
毎 月お届けする「 F Pジャーナル」は、実 務に活か せる最 新 情 報や
F Pに関 連した 経 済ニュース、コラム、実 務に
毎年、全国の会員が一堂に会して開催される「FPフェア」。
トップエ
リポートが満載の会報です。
役立つデータ集や各種法制度改正のポイント、
コノミストによる講演や、著名人をゲストに迎えたイベント、ベテラン
集 って 勉 強 会を 開 催 する 多 数 の
調 査 研 究レポートなど各 方 面の情 報をタイム
FPによる双方向型セッションなど、多彩なプログラムで開かれます。
スタディ・グ ル ープ（ S G ）が あり
主な内容
M y ペ ージ
国 内 最 大 の F Pイベント
F Pフェア
多 彩なテーマから選 べる勉 強 会
日本FP協会の各支部には、有志が
リーに掲載しています。FP誌上講座をウェブ上で
ます。さまざまな業 種の人が 集まる
●
FP実務に役立つ特集記事
学 習することもできるほか 、会 員 向けイベント
スタディ・グループに参 加すること
●
FP先進国である米国の
の 申し込 みなどもできます 。
はスキルアップとともに、幅 広い人
FP関連情報
●
各調査機関のデータ・関連法規
●
各種セミナー案内
●
継続教育のためのFP誌上講座
スタディ・グ ループ
脈づくりにも役 立ちます。
ブランド強 化 のため の 認 知 普 及 活 動
全 国 に 広 がる5 0 支 部
各 種メディアで 広 報 活 動を行 い 、A F P 資 格 の 認 知・ブランド向 上をバック
アップしています。AFP認定者にはバッジを無償で配付します。
支部活動
A F P 認 定 者は自 動 的に居 住 地にある支
部 の 所 属となります。各 支 部ではボラン
ティアで 生 活 者 向 け の 講 演 会・相 談 会
主な内容
新聞広告
を実 施しており、支 部 活 動への参 加を通
●
基調講演／特別講演
●
FP実践塾
●
●
エデュケーショナル・セッション
FP関連企業の展示会
●
生活者向け企画
じて地 域 の F Pとのネットワークを広げる
ことができます。認 定 者 向けの継 続 教 育
セミナーも実 施しており、知 識 の 維 持・
向上にも役立ちます。
テレビCM
認定者バッジ
※ 一 部 、参 加 費が 有 料 のものもあります。
◎AFP資格取得ガイド_P.5・P.6
A F P 登 録 手 続きの 流 れ
企 業 で 評 価される A F P 。
資 格 認 定 者 数 は 年々増 加しています 。
2 級 F P 技 能 検 定 合 格（ 学 科・実 技 とも ）
®
企 業 の 評 価・支 援 事 例
A F P 認 定 研 修を
修 了 また は 受 講 中
A F P 、C F P 資 格 認 定 者 数 の 推 移（ 主 な 業 態 別 ）
A生命の場合
A F P 認 定 研 修を
未受講
証券会社
FPの知識はすぐに陳腐化してしまうが、継続教育のあるAFP・
30000
CFP ®なら、お客様の信頼獲得にもつながると評価。
25000
15.2％増
銀行・金融
26,776
23,236
A F P 登 録 申 請 書 受 け 取り
研 修 受 講・修 了
技 能 検 定 合 格 証 書と
一 緒 に 届 きま す 。
最 短 1カ月程 度 で
15000
10000
10000
B証券の場合
修 了 しま す 。
5000
5000
0
AFP・CFP®は、一般的に社会的評価が高くネームバリューもある
19,179
15,799
15000
20000
名刺にAFP・CFP ®マークを入れ、資格維持も支援している。
21.4％増
20000
H20.12.1
0
H25.12.1
H20.12.1
H25.12.1
ので取得を奨励している。
生命保険会社・損害保険会社
資格維持支援や受験料補助等、サポート体制も用意している。
A F P 登 録 申 請 書 取り寄 せ
下 記 フリー コ ー ル で
17.7％増
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
C銀行の場合
お 申し 込 みくだ さい 。
継続教育やFP同士の交流等があるAFP・CFP ®は、
自己研鑽の
機会も多く、つねに高い水準を維持できると評価。
新入行員にはAFP取得を推奨し、受験料の補助もしている。
認 定 研 修 修 了後 、
、A
A F P 登 録 申 請 書 類を送 付
金融機関以外の会社
40,944
34,772
25000
13.5％増
24,785
21,846
20000
15000
10000
5000
H20.12.1
H25.12.1
0
H20.12.1
H25.12.1
登録完了書類が届けばAFP登録完了です。
【 入 会 金・年 会 費 】
入会金 10,000円
年会費 12,000円
日本FP協会は、多くの人にファイナンシャル・プランニングについて知ってもらうことを目的とする特定非営利活動法人
フリーコール
A F P 資 格 登 録 のご 相 談 は
0120 - 874 - 417
（N PO法人）です。ファイナンシャル・プランナーの育成・組織化をはかるほか、幅広い活動を行っています。
日本FP協会に
ついて
9：00∼17：30
（土・日・祝日・年末年始を除く）
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®
※ 、CFP 、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人
®
®
「2級ファイナンシャル・プランニング技能検定」のことをいいます。
日本FP協会が商標の使用を認めています。※AFFILIATED FINANCIAL PLANNER 、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー は、NPO法人日本ＦＰ協会の登録商標です。※「2級FP技能検定」は、