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日本が戦う市場はどこに？ - J
特集：2014年，次の一手はここにある！ 第2章 日本が戦う市場はどこに？ ―グローバル化加速の中で 山本 倫寛 東京都中小企業診断士協会城西支部 合いで考えられるのが「チャイナプラス 1 」 1 ．はじめに である。その進出先としては，距離的に日本 から近く，そして親日的な国が多いアジアが 2013年は，国際展開を図る日本企業に，今 有力候補と言えよう。以下，候補先の国につ 後の方策をあらためて考える必要性を迫る出 いて個別に記していく。 来事が，多々生じた年であった。 2012年 9 月11日の日本政府による尖閣諸島 ⑴ インドネシア の国有化に端を発し，同月15日に発生した中 経済と人口の規模では，東南アジアで抜き 国における反日デモの暴徒化や，その後の日 本製品の不買運動など，チャイナリスクの認 ん出ている。人口2.38億人（2010年）は東南 アジア10ヵ国の約半分，名目 GDP8， 794億米 識を余儀なくされた。また，2013年 1 月にア ドル（2012年）は東南アジアの中で 1 位であ ルジェリアで発生した人質事件では，国際展 る。2009年に第 2 期目に入ったユドヨノ政権 開における人的リスク対策の見直しを迫られ の最優先課題は，経済発展と天然資源の活用 た。一方で，国内において賛否両論はあるが， 7 月には日本の TPP 交渉参加が実現した。 および人的資源向上で，成長率は2009年に4．6 そして 9 月 7 日には，2020年夏季オリンピッ は6.2％と，高いレベルを維持している。 ％，2010年に6．1％，2011年に6．5％，2012年 ク・パラリンピックの東京開催が決定する嬉 ⑵ マレーシア しい話題もあった。 これらを踏まえ，今後の日本が戦う市場は 人 口 2，933 万 人（2012 年 ） ， 名 目 GDP は どこにあるのか，考察していきたいと思う。 3，035億米ドル（2012年）と，インドネシア に比べると見劣りはする。しかしながら，社 2 ．チャイナリスクへの対処策 会インフラが整っているのが大いなる魅力で， 一時期，人件費の高さから他国に拠点を移す チャイナリスクがあらためて認識されたこ 製造業が多々あったが，最近では製造業が回 とは事実ながら，撤退するには，従業員の解 帰している現象も生じている。 雇に伴う法外な経済保証金（退職金）や税金 また，イスラム教徒は宗教上の理由で，豚 の追加徴収などの困難を伴う現実もある。一 方で , この巨大な市場は依然として魅力があ 肉や豚由来の原料，アルコールなどを口にし り，とどまる選択肢が有力と考える。このよ るという戒律を守っているが，マレーシアに うな現実において，安全策をとっておく意味 はこの全世界16億人とも言われる「巨大ハラー ない，いわゆる「ハラール食品」だけを食べ 企業診断ニュース 2013．12 7 特集 ル市場」を狙える面で魅力がある。と言うの を浴びている。豊富な資源に加え，人口約10 も，この市場をターゲットにするには， 「ハ 億人，うち約 6 割は24歳以下という魅力。ま ラール認証」を取得する必要があり，認証機 た，2050年までに，世界でもっとも人口ボー 関は各国に存在するが，マレーシアでは政府 ナスをエンジョイするのはアフリカと言われ 系機関の「ジャキム」が認証を実施するなど， ている。2050年までに約12億人の人口増が見 国策として世界ハラール市場のハブを目指し 込まれ，加えて24歳以下の割合は約 5 割を維 ており，この分野においてはもっとも充実し 持するだろうと推察されている（図表 2 ） 。 ている。 図表 2 世界人口の推計 ⑶ フィリピン GDP は2， 504億米ドル（2012年）と見劣り するが，人口は9， 401万（2010年推定値）と 1 億人に手が届きそうで，消費市場という面 で今後は有望と言える。また，英語が通じる 点も非常に魅力である。 ⑷ ベトナム この国も GDP は1， 377億米ドル（2012年） （億人） 93億人 100 90 73.3億人 80 61億人 70 オセアニア 60 北米 50 中南米 40 16.3億人 ヨーロッパ アフリカ 30 アジア・アフリカの人口 アジア は100年間で4倍以上に 20 10 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050（年） 〈出典〉国際連合World Urbanization Prospects:The 2011 Revisionをもとに総務省作成 と見劣りするが，人口は8， 970万人（2012年） このように，若い世代が消費ブームを巻き と魅力がある。2000年以降，海外からの直接 起こす可能性が高く，有力市場になることは 投資も順調に増加し，2010年までの平均経済 間違いない。なお，アフリカの域内消費市場 成長率は7．26％と高成長を達成した。製造拠 規模は，2008年時点で84兆円と言われている。 点としての魅力に加え，今後は消費市場とし アフリカは天然資源，消費市場としての魅 ても有望と思われる。 力に加え，軽工業では中国の代替になるとも 3 ．最後のフロンティア・アフリカ市場 言われ，有望市場であることは間違いない。 しかし一方では，2013年 1 月にアルジェリア のガス関連施設で起きた人質殺害事件のよう なリスクを抱えている点には，注意を払う必 図表 1 アフリカ大陸地図 要がある。 次に，日本にとって魅力的と思われる主た る各国の状況を下記する。 ⑴ 南アフリカ共和国 人口5，058万人（2011年）で，金，ダイヤ モンド，プラチナなどの豊富な鉱物資源，大 規模農業，自動車などの工業に加え，サービ ス産業も盛んである。1990年代にアパルト政 策が廃止されて，国際社会からの経済制裁が 解かれ，先進国型経済を歩んでいる。 「暗黒大陸」， 「絶望の大陸」と言われてき ⑵ ナイジェリア連邦共和国 たアフリカであるが，ここにきて大いに脚光 人口は 1 億6，250万人（2011年）とアフリ 8 企業診断ニュース 2013．12 第 2 章 日本が戦う市場はどこに？ カ最大。加えて，24歳以下の割合が63％とい あたって注目しなければならない環境変化と う魅力を保有する。2020年までに 2 億人を突 して，TPP を含めた貿易・ 経済協定の進展 破すると見込まれており，この人口の多さが が挙げられる。 急速な経済成長の一因となっている。特に， ① TPP による貿易障壁の撤廃 人口1， 900万人と言われる南部の商業都市・ 日本企業の国際展開において，TPP は非 ラゴスが，ナイジェリア経済を引っ張ってい 常に重要な取組みである。日本の産業界にお る。 いて貿易障壁をなくすことは，競争力アップ に寄与するものと考える。日本の農業，特に ⑶ アルジェリア人民共和国 コメの生産者は不利な状況に追い込まれると 人口3，780万人（2013年） 。主な産業・産品 の意見もあるが，逆にチャンスとも言えるの は石油，天然ガス関連であり， 1 人あたりの GNI も5，265米ドル（2011年）と裕福である。 ではなかろうか。すなわち，高品質な米を海 ちなみに，自動車市場は南アフリカに次いで とって「美味しい」 ， 「安全な」日本の米は， 第 2 位の規模で，2012年における登録台数の 必ず受け入れられるはずである。 伸び率が前年比約 5 割と急激な伸びを示して いる。フランスの自動車メーカーであるルノ ② ASEAN10ヵ国全域での関税の撤廃 TPP とは別に，2015年に ASEAN10ヵ国全 ーは，自動車組み立て工場の建設計画を発表 域で関税が撤廃される予定で，この動きも非 している。 外に輸出するスキームである。海外の顧客に 常に重要である。ASEAN では，物品，サー ビス，資本，人材（熟練労働者）の域内にお ⑷ エジプト・アラブ共和国 ける自由な移行を目指しており，各国におい 人口8，112万人（2011年） 。主たる産品は原 て規制緩和やインフラ整備に向けた取組みに 油と衣料。2011年に，約30年間にわたって独 拍車がかかると見られ，日本企業にとっても 裁政治の覇権を握っていたムバラク大統領が 生産拠点としての魅力がますます高まる。 失脚した。現在も政治体制の確立，憲法の制 定に向けて混乱が継続しているが，アジアと た と え ば 自 動 車 産 業 で は， 現 時 点 で の ASEAN 諸国における自動車生産国はタイ， ヨーロッパを最短で結ぶ航路のスエズ運河を インドネシア，マレーシアの 3 ヵ国である。 保有する物流の要衝であり，人口の多さも含 特に「アジアのデトロイト」とも称されるタ め，重要な市場としての位置づけには変わり イでは，外資企業に対する投資優遇策を打ち がない。 出し，また，工業団地の造成など国を挙げて の自動車産業振興に邁進している。 ⑸ リビア 人口642万人（2011年）ながら，北アフリカ 一方で，洪水や人件費の上昇などを背景に， ASEAN 域内での生産拠点分散化を目指す企 最大の石油産出国で，世界第 8 位の石油埋蔵 量を誇る。 このため， 1 人あたりの GNI は における関税の撤廃や物品，サービス，資本， 1 万2，320米ドル（2009年）と非常に高い。な 人の自由な移動を活用し，タイ，インドネシ お，日本が同国より主に輸入しているのは石 ア，マレーシア以外の国における組み立て工 油ではなく，クロマグロなどの水産品である。 場の建設も考えられる。たとえば，ある部品 4 ．日本企業の国際展開に際しての考察 の組み立て工場に供給することで，効率化・ 業も増えている。将来的には，ASEAN 域内 はタイで集中生産を行い，ASEAN 域内の他 コストダウンを図るなどの動きも出てくると ⑴ 貿易・経済協定 考えられる。このような動きに対して，日本 今後，日本が諸外国との競争を勝ち抜くに 企業もタイミングを逃さぬよう，的確なフォ 企業診断ニュース 2013．12 9 特集 積している「ヘマラート・イースタン・シー 図表 3 アセアン地図 ボード工業団地」を訪問した際には，中小企 業向けに賃貸工場を用意しているとの話を聞 いた。広さは最小で500 m2，賃料は平均で 1 ヵ月200タイバーツ⊘m2 という。 また大和ハ ウスは，ベトナムやインドネシアで賃貸工場 を建設し，中小企業の進出をサポートする計 画を打ち出している。業種の異なる中小企業 が共同出資をして現地法人を立ち上げ，共同 運営をするという方式も，低リスク進出の 1 例であろう。 〈出典〉千葉県ホームページ 5 ．おわりに ローが必要であろう。 国際展開という意味では，インバウンドビ ⑵ シンガポールの活用 ジネスも考える必要がある。その最たるもの ASEAN 全体の人口は約 6 億人，名目 GDP が，外国人観光客の呼び込みである。2020年 も 2 兆米ドルを超える規模で，製造拠点のみ 夏季オリンピック・パラリンピックの東京開 ならず，消費市場としても大いに期待される。 催は，非常に大きなチャンスと言える。しか 一方で，ビジネス環境においてもっとも優 しながら，一過性のものに終わらせてはなら れ て い る の は， シ ン ガ ポ ー ル で あ る。 ASEAN を攻めるには，情報収集の基盤とし ず，日本の誇る「お・も・て・な・し」や「ク ールジャパン」を全面に押し出し，大会終了 て高い優位性を占めるシンガポールをベース 後もリピーターとして，あるいは口コミで外 にするのも一考である。シンガポールは人口 国人観光客の増加を継続させることが重要で 540万人（2013年 9 月）の小国で，2012年に ある。外国語の習得， 「ハラール認証」の取 おける実質 GDP 成長率も1． 3％と見劣りする。 し か し な が ら， 1 人 あ た り の GDP は 5 万 得など，準備すべきことはたくさんある。ひ 2,051米ドル（2012年）飛び抜けている。また， ASEAN 域内ではとびぬけて高所得者が多い 展開の市場は日本かもしれない。 うえ，法人税率も低く，起業するにはもって こいの国と言える。 シンガポールで成功すれば，その事業モデ ょっとして，もっとも熱く，攻めるべき国際 〈参考文献〉 本文中の人口，GDP，GNI データの出典：外務省ホーム ページ ルを近隣諸国に展開するという，ASEAN 市 場攻略の足がかりとすることも可能であろう。 ⑶ 中小製造業の海外進出形態へのヒント 経営資源の限られている中小企業にとって， 海外に工場を建設して進出するには，資金面 での厳しさに加え，非常に高いリスクを負う 覚悟が必要となる。これを避けるため，賃貸 工場を利用するのも 1 つの方策である。たと えば，タイにおいてもっとも自動車産業が集 10 山本 倫寛 （やまもと ともひろ） 錦帯橋で有名な山口県岩国市生まれ。早 稲田大学法学部卒業後，総合商社に入社， 現在はプラスチック専門商社に勤務。決 算短信や有価証券報告書などの開示業務， および全般的経営管理に携わる。また， 商社マンとして通算17年間の海外駐在 経験を活かし，国際派診断士を目指す。共著に「ふぞろいな中 小企業診断士」 （同友館） 。 企業診断ニュース 2013．12