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DデータブックPDF - 三菱UFJフィナンシャル・グループ

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DデータブックPDF - 三菱UFJフィナンシャル・グループ
2015年度決算説明会
データブック
2016年5月23日
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
本書には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「当社」)およびそのグループ会社(以下「当グ
ループ」)に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。
これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本書の作成時点における予測等を基礎として記載されてい
ます。また、これらの記述のためには、一定の前提(仮定)を使用しています。これらの記述または前提(仮定)
は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があります。
このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情報については、
当社の決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポートをご参照下さい。
なお、本書における将来情報に関する記述は上記のとおり本書の日付(またはそこに別途明記された日付)
時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。
また、本書に記載されている当社ないし当グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用
したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを
保証するものではありません。
なお、本書の計数は、別途記載のない限り、日本会計基準ベースの数値を使用しています。
<本資料における計数の定義>
連 結
:
三菱UFJフィナンシャル・グループ(連結)
2行合算
:
三菱東京UFJ銀行(単体)と三菱UFJ信託銀行(単体)の単純合算
商銀連結
:
三菱東京UFJ銀行(連結)
商業銀行
:
三菱東京UFJ銀行(単体)
信託連結
:
三菱UFJ信託銀行(連結)
信託銀行
:
三菱UFJ信託銀行(単体)
2
目 次
MUFGの概要
事業本部別収益の状況
4
33
• グループストラクチャー
5
• 事業本部別収益
34
• 主要な子会社・関連会社
6
• リテール (運用商品)
35
• グループネットワーク
8
• リテール (資産承継関連)
36
• MUFGのランキング
9
• リテール (コンシューマーファイナンス・カード、不動産関連)
37
• グループ格付一覧
10
• 法人国内 (CIB、決済)
38
• モルガン・スタンレーへの出資
11
• 法人国内 (不動産、証券代行)
39
• 店舗網
12
• 国際 (貸出平残、日系・非日系)
40
• 株主構成
13
2015年度決算の概要
14
資産・資本の状況
41
• 資金利益、運用・調達
• 金融再生法開示債権
42
15
• 非資金利益の増減要因
• 与信関係費用・貸倒引当金の状況
43
19
• 連単差
• 貸倒引当金・保全
44
20
• 営業費、臨時損益・特別損益
• 引当率
45
21
• 資産・負債
• 国・地域別与信残高
46
22
• 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
• 繰延税金資産
48
23
• 退職給付
49
• 業種別貸出状況
50
• MUFG Americas Holdings Corporation (米国会計基準) 26
• Krungsri (タイ会計基準)
27
• 三菱UFJニコス
28
• アコム
30
• 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券
32
3
MUFGの概要
4
グループストラクチャー
三菱UFJフィナンシャル・グループ
(MUFG)
100.0%
三菱東京UFJ銀行
100.0%
MUFG
ユニオンバンク
76.8%
100.0%
100.0%
三菱UFJ証券
ホールディングス
三菱UFJ信託銀行
60.0%
51.0%
三菱UFJ国際投信
アユタヤ銀行
(Krungsri, KS)
49.0%
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券
22.2%
モルガン・スタンレー*1
84.9%
三菱UFJニコス
23.3%
三菱UFJリース*1
40.1%
アコム
モルガン・スタンレー
MUFG証券*1
*1 持分法適用会社
(注) パーセントは16年3月末時点の議決権保有割合
5
主要な子会社・関連会社 (1)
主要な連結子会社 (16年3月末現在)
名称
㈱三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行㈱
資本金又は
出資金
(百万円)
議決権所有
割合(%)
子会社による
間接保有
割合(%)
1,711,958
100.0
-
MUFG Americas Holdings Corporation
-
Mitsubishi UFJ Wealth Management Bank
(Switzerland), Ltd.
324,279
100.0
名称
資本金又は
出資金
百万米ドル
100.0
100.0
65
百万スイス
フラン
100.0
100.0
76.8
76.8
10,000
46.5
46.5
三菱UFJ証券ホールディングス㈱
75,518
100.0
-
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱
40,500
60.0
60.0
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券㈱
8,000
100.0
100.0
カブドットコム証券㈱
7,196
58.4
58.4
109,312
84.9
-
Mitsubishi UFJ Securities International plc
500
49.5
49.5
Mitsubishi UFJ Trust International Limited
50
100.0
100.0
63,832
40.1
2.6
日本確定拠出年金コンサルティング㈱
4,000
77.4
77.4
三菱UFJキャピタル㈱
2,950
41.2
41.2
三菱UFJ国際投信㈱
2,000
100.0
100.0
BTMU Leasing & Finance,Inc.
エム・ユー投資顧問㈱
2,526
100.0
100.0
BTMU Lease (Deutschland) GmbH
日本電子債権機構㈱
2,200
100.0
100.0
PT U Finance Indonesia
163,000
三菱UFJファクター㈱
2,080
100.0
100.0
PT.BTMU-BRI Finance
55,000
三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱
2,060
64.8
64.8
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱
1,500
96.4
96.4
三菱UFJ個人財務アドバイザーズ㈱
600
100.0
100.0
三菱UFJ不動産販売㈱
300
100.0
100.0
エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング㈱
200
100.0
100.0
日本シェアホルダーサービス㈱
100
100.0
100.0
20
100.0
100.0
三菱UFJニコス㈱
㈱東京クレジットサービス
菱信ディーシーカード㈱
アコム㈱
三菱UFJフィナンシャルパートナーズ㈱
子会社による
間接保有
割合(%)
136
日本マスタートラスト信託銀行㈱
Bank of Ayudhya Public Company Limited
議決権所有
割合(%)
73,557
百万タイ
バーツ
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation
(U.S.A.)
10
百万米ドル
100.0
100.0
Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.
37
百万米ドル
100.0
100.0
469
百万米ドル
100.0
100.0
1
百万米ドル
100.0
100.0
1,010
百万英ポンド
100.0
100.0
40
百万英ポンド
100.0
100.0
100.0
100.0
Mitsubishi UFJ Securities (USA),Inc.
MUFG Americas Capital Company
35
百万シンガ
ポールドル
Mitsubishi UFJ Securities (HK) Holdings,
Limited
142
百万米ドル
100.0
100.0
BTMU LF Capital LLC
200
千ドル
100.0
100.0
29
千ドル
100.0
100.0
0
千ドル
100.0
100.0
95.0
95.0
85.0
85.0
55.0
55.0
百万米ドル
100.0
100.0
百万英ポンド
100.0
100.0
千英ポンド
51.0
51.0
百万タイ
バーツ
12.2
12.2
Mitsubishi UFJ Securities (Singapore),Limited
BTMU Capital Corporation
Mitsubishi UFJ Fund Services Holdings
Limited
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd.
Mitsubishi UFJ Baillie Gifford Asset
Management Limited
BTMU Participation (Thailand) Co.,Ltd.
515
43
2
500
60
千ユーロ
百万インド
ネシアルピー
百万インド
ネシアルピー
6
主要な子会社・関連会社 (2)
主要な持分法適用関連会社 (16年3月末現在)
名称
資本金又は出資金
(百万円)
議決権所有
割合(%)
子会社による
間接保有
割合(%)
㈱じぶん銀行
35,000
50.0
50.0
㈱中京銀行
31,844
39.7
39.7
モルガン・スタンレーMUFG証券㈱
62,149
49.0
49.0
㈱ジャックス
16,138
22.3
22.3
360
49.3
49.3
33,196
23.3
9.8
東銀リース㈱
5,050
22.5
22.5
三菱総研DCS㈱
6,059
20.0
-
丸の内キャピタル㈱
500
50.0
50.0
三菱アセット・ブレインズ㈱
480
50.0
50.0
80
16.4
16.4
㈱ジャルカード
名称
日本住宅無尽㈱
議決権所有
割合(%)
子会社による
間接保有
割合(%)
Morgan Stanley
7,540 百万米ドル
22.2
-
Dah Sing Financial Holdings Limited
4,248 百万香港ドル
15.1
15.1
19.7
19.7
131 百万英ポンド
17.0
17.0
50 百万豪ドル
15.0
15.0
200 百万タイバーツ
20.0
20.0
5 百万タイバーツ
14.5
14.5
33.0
33.0
Vietnam Joint Stock Commercial
Bank for Industry and Trade
Aberdeen Asset Management PLC
三菱UFJリース㈱
資本金又は出資金
AMP Capital Holdings Limited
Bangkok BTMU Limited
BTMU Holding (Thailand) Co., Ltd.
申万菱信基金管理有限公司
37,234,045 百万ベトナムドン
150 百万人民元
7
グループネットワーク
•
•
日本全国約1,100拠点の国内拠点網
世界約50カ国、約1,200拠点と邦銀随一の海外拠点網。内外で約2,300のグローバルネットワーク
MUFGの拠点網*1 (16年3月末現在)
国内拠点
海外拠点
欧州、中近東、アフリカ
544
西日本
リテール:229
法人:94
323
米州
35
408
221
東日本
リテール:410
法人:134
67
アジア、
オセアニア
679
アユタヤ銀行
中部
リテール:148
法人:73
*1 三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ証券ホールディングスの合計
8
MUFGのランキング
時価総額
預金
(15年12月末)
順位
金融機関名
残高(兆円)
(16年3月末)
順位
金融機関名
残高(兆円)
1
中国工商銀行
304.9
1
ウェルズファーゴ
27.53
2
中国建設銀行
253.1
2
中国工商銀行
25.59
3
中国農業銀行
250.7
3
JPモルガン・チェース
24.47
4
中国建設銀行
18.05
6
MUFG
156.1
5
中国農業銀行
17.62
6
中国銀行
16.38
7
バンク・オブ・アメリカ
15.72
貸出
(15年12月末)
順位
金融機関名
残高(兆円)
1
中国工商銀行
215.8
8
HSBC
13.85
2
中国建設銀行
189.5
9
シティグループ
13.82
3
中国銀行
165.5
10
コモンウェルス
11.08
5
MUFG
112.4
17
MUFG
(出所)各社決算資料よりBTMU経済調査室作成
7.39
(出所)BloombergよりBTMU経済調査室作成
9
グループ格付一覧
Moody’s
S&P
FITCH
R&I
JCR
長期
短期
長期
短期
長期
短期
長期
短期
長期
短期
A1
P-1
A
-
A
F1
A+
-
AA-
-
A1
-
A
-
A
-
-
-
-
-
Tier2劣後債
-
-
-
-
-
-
A+
-
A+
-
その他Tier1証券
-
-
-
-
-
-
-
-
A-
-
三菱東京UFJ銀行
A1
P-1
A+
A-1
A
F1
AA-
a-1+
AA
-
三菱UFJ信託銀行
A1
P-1
A+
A-1
A
F1
AA-
a-1+
AA
J-1+
三菱UFJ証券ホールディングス
A3
P-2
A
A-1
-
-
AA-
a-1+
AA
-
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
A2
P-1
A+
A-1
-
-
AA-
a-1+
AA
-
MUFG Americas Holdings
A3
-
A
A-1
A
F1
-
-
-
-
Aa2
P-1
A+
A-1
A
F1
-
-
-
-
Baa1
P-2
BBB+
A-2
A-
F2
-
-
-
-
三菱UFJニコス
-
-
-
-
-
-
AA-
a-1+
AA-
J-1+
アコム
-
-
BBB-
A-3
A-
F2
BBB
-
A
J-1
A3
-
A
-
-
-
A+
a-1
AA-
J-1+
三菱UFJフィナンシャル・グループ
シニア債
MUFGユニオンバンク
アユタヤ銀行
三菱UFJリース
「-」:格付取得せず
(16年5月2日現在)
10
モルガン・スタンレーへの出資
保有株式
(16/3末現在)
日本における証券会社の出資関係
<①普通株式>
約22%出資
項目
内容
普通株総数
432,017,152株
総額
9,049百万米ドル
配当
0.15ドル/四半期
三菱UFJフィナンシャル・グループ
モルガン・スタンレー
(MUFG)
(MS)
<②償還型永久優先株式>
項目
内容
名称
C種非累積永久優先無議決権株式
(「C種優先株式」)
優先株総数(注)
519,882株
総額(注)
519.882百万ドル
配当
年間利回り10% 非累積型
支払日:毎年1月15日、4月15日、7月15日、
10月15日
発行日
2008年10月13日
期間
永久
発行日より3年経過後以降、額面の110%で
償還する権利を発行体が有する
配当及び残余財産請求権について、普通株
式に優先し、発行体の他の優先株式と少なく
とも同順位
なし
任意償還
優先順位
議決権
三菱UFJ証券ホールディングス
モルガン・スタンレー・
ホールディングス(MSJHD)
(MUSHD)
40%
60%
経済的出資
持分比率
MUFG連結子会社
MS連結子会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
(MUMSS)
モルガン・スタンレーMUFG証券
(MSMS)
MUSHD議決権比率: 60%
MSJHD議決権比率: 40%
MUSHD議決権比率: 49%
MSJHD議決権比率: 51%
(注)当初償還型優先株総数:1,160,791株、当初総額: 1,160.791百万米ドル
11
店舗網
<国内店舗>
店舗数*1
来店型店舗
本・支店
出張所・営業所
バーチャル店舗等
(16/3末現在)
銀行
信託
証券
<法人拠点>
合計
755
62
62
879
665
62
62
789
624
58
62
744
41
4
0
45
90
0
0
90
拠点数*3
銀行
信託
合計
証券
254
9
38
301
6
4
4
14
228
5
34
267
14
0
0
14
法人営業所
2
0
0
2
法人営業オフィス
4
0
0
4
営業部
支社・支店
法人営業支社
<MUFGプラザ・PBO>
MUFGプラザ
プライベート・バンキング・オフィス (PBO)
25
3
<海外店舗>
店舗数
<ATM設置台数>
ATM設置台数
店舗内ATM設置台数
4,701
店舗外ATM設置台数
3,655
コンビニエンスストアATM設置台数*2
*1
*2
*3
*4
91,549
83,193
銀行
信託
合計
証券
116
12
11
139
支店
33
5
0
38
現地法人*4
38
6
10
54
出張所
36
0
0
36
9
1
1
11
MUFG Union Bank 店舗数
-
-
-
371
KS 店舗数
-
-
-
679
駐在員事務所
金融庁届出ベース(本・支店・出張所・銀行代理業者・法人営業所)
銀行と信託の単純合算(重複は36,008台)
除く公務拠点
商銀現法は除くMUFG Union Bank、KS、証券は香港持株現法を1箇所として計上
12
株主構成
100%
50%
16.54
15.76
15.14
14.85
14.58
14.23
13.94
14.14
30.24
29.42
29.33
30.32
30.60
31.10
33.22
31.68
2.20
2.81
2.76
2.45
2.78
2.46
2.59
2.25
事業法人
金融機関
金融商品取引業者
(証券会社)
外国法人等
31.80
34.66
37.68
38.11
39.00
40.35
39.86
37.92
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
政府・地方公共団体
15.58
15.63
14.72
14.78
14.31
12.63
12.80
14.36
個人・その他
12/3末
13/3末
13/9末
14/3末
14/9末
15/3末
15/9末
16/3末
0%
注)本表は単元株(100株)以上の普通株式のみを対象。 但し、自己株式(以下)を除いた数値
13/3末:142,700株
13/9末:173,600株
14/3末:212,200株
14/9末:238,100株
15/3末:148,872,200株
15/9末:256,358,800株
16/3末:378,088,933
13
2015年度決算の概要
14
資金利益 (1)
【商業銀行】
国内業務
国際業務
(単位:10億円)
1 業務粗利益
2
3
資金利益
資金運用収益
15年度
1,097.2
1,091.2
▲ 6.0
711.9
701.2
▲ 10.6
2
795.6
781.9
▲ 13.7
3
▲ 10.5
▲ 8.7
▲ 5.2
441.8
460.4
18.6
264.9
240.3
▲ 24.6
6.5
6
預け金
30.9
39.5
8.5
▲ 3.0
7
その他
75.7
68.0
▲ 7.7
23.6
57.7
64.3
83.7
80.6
8
預金
32.9
28.1
▲ 4.8
8
9
譲渡性預金
2.5
2.1
▲ 0.3
9
10
社債等利息
27.2
23.3
▲ 3.9
11
売現先
0.8
0.7
▲ 0.1
12
外部負債*2
18.8
25.1
13
その他
1.3
1.1
資金調達費用
289.0
347.0
58.0
預金
79.0
113.2
34.1
10
譲渡性預金
31.9
34.0
2.0
11
社債等利息
44.5
56.4
11.8
6.2
12
売現先
15.8
36.5
20.7
▲ 0.1
13
外部負債*2
71.9
67.9
▲ 4.0
14
その他
35.0
19.6
▲ 15.4
15 預金貸出金利回り差
1.13%
1.03%
▲0.10%
16 ネットインタレストマージン*3
0.92%
0.77%
▲0.14%
14 預金貸出金利回り差
0.99%
0.90%
▲0.09%
15 ネットインタレストマージン*3
0.58%
0.56%
▲0.02%
(ご参考)
41.7%
▲ 63.2
▲ 19.3
有価証券
▲ 44.0
231.2
45.0%
461.2
5
486.2
207.6
16 預貸収益/業務粗利益(2010年度:51.7%)
資金運用収益
524.5
4
530.2
有価証券
その他
(うち金利スワップ収支*4)
前年度比
808.3
5
資金調達費用
1 資金利益
15年度
813.5
4
7
14年度
貸出金*1
貸出金*1
6
(単位:10億円)
前年度比
14年度
▲3.3%
<有価証券関連 前年同期比増減>
<有価証券関連 前年同期比増減>
利金・配当
利回り
平残
17 国債
▲33億円
3bps ▲5.4兆円
18 社債
▲27億円
▲12bps ▲0.0兆円
19 株式
417億円
*1 金融機関向けを除く *2 コールマネー、売渡手形、借用金の合計
*4 金利スワップの受入利息・支払利息のネット金額を計上
17 外国証券
利金・配当
利回り
平残
▲246億円
▲24bps
0.7兆円
*3 ネット資金利益/資金運用勘定平残
15
運用・調達 (1)
【商業銀行】
(単位:10億円)
<国内業務部門>
1 資金運用勘定
2
貸出金
3
有価証券
4
コールローン
5
債券貸借取引支払保証金
6
預け金
7 資金調達勘定
8
預金
9
譲渡性預金
10
コールマネー
11
売現先勘定
12
債券貸借取引受入担保金
13
借用金
14 ネットインタレストマージン*1
平均残高
15年度
収入・費用
15年度
利回り(%)
15年度
125,093.5
52,314.4
30,778.2
19.0
146.3
25,533.1
120,878.9
101,175.4
2,801.9
2,407.7
944.5
1,265.5
10,029.1
-
4,006.6
777.1
▲ 5,434.0
▲ 62.6
▲ 161.3
7,940.5
4,091.8
3,374.7
8.9
▲ 750.6
▲ 57.4
▲ 190.5
2,154.0
-
781.9
486.2
231.2
0.0
0.0
25.4
80.6
28.1
2.1
2.1
0.7
1.0
23.0
-
▲ 13.7
▲ 44.0
23.6
▲ 0.1
▲ 0.1
8.2
▲ 3.0
▲ 4.8
▲ 0.3
▲ 0.9
▲ 0.1
▲ 0.0
7.2
-
0.625
0.929
0.751
0.131
0.046
0.099
0.066
0.027
0.075
0.088
0.074
0.079
0.229
0.560
前年度比
(%ポイント)
▲ 0.032
▲ 0.099
0.178
▲ 0.058
▲ 0.032
0.001
▲ 0.004
▲ 0.005
▲ 0.014
▲ 0.008
▲ 0.008
0.008
0.028
▲ 0.027
59,183.7
30,204.2
15,343.6
241.9
8,152.1
60,606.1
24,092.5
5,761.8
139.0
8,579.5
2,422.1
-
2,300.4
1,020.1
734.5
▲ 26.1
1,269.3
3,552.6
2,511.9
▲ 2,308.7
▲ 44.8
1,196.7
▲ 244.9
-
808.3
460.4
240.3
2.8
39.5
347.0
113.2
34.0
1.9
36.5
65.9
-
▲ 5.2
18.6
▲ 24.6
▲ 0.5
8.5
58.0
34.1
2.0
0.6
20.7
▲ 4.6
-
1.365
1.524
1.566
1.188
0.484
0.572
0.469
0.590
1.421
0.426
2.721
0.779
▲ 0.064
0.010
▲ 0.247
▲ 0.078
0.034
0.066
0.103
0.193
0.700
0.211
0.074
▲ 0.142
前年度比
前年度比
<国際業務部門>
15 資金運用勘定
16
貸出金
17
有価証券
18
コールローン
19
預け金
20 資金調達勘定
21
預金
22
譲渡性預金
23
コールマネー
24
売現先勘定
25
借用金
26 ネットインタレストマージン*1
*1 ネット資金利益/資金運用勘定平残
16
資金利益 (2)
【信託銀行】
国内業務
国際業務
(単位:10億円)
14年度
1 資金利益
資金運用収益
15年度
82.1
84.6
(単位:10億円)
前年度比
2.5
14年度
1 資金利益
2
(うち金利スワップ収支*4)
資金運用収益
15年度
前年度比
89.9
79.2
▲ 10.6
▲ 4.3
▲ 14.2
▲ 9.8
117.4
122.9
5.5
3
123.0
130.9
7.8
貸出金*1
65.9
58.8
▲ 7.1
4
貸出金*1
24.9
33.4
8.5
4
有価証券
44.2
55.7
11.5
5
有価証券
95.2
93.8
▲ 1.4
5
その他
7.2
8.3
1.1
6
預け金
35.3
38.2
2.9
7
17.1
2
3
6
資金調達費用
資金調達費用
2.5
3.0
0.5
33.0
51.6
18.5
7
預金
15.8
▲ 1.3
8
預金
5.1
7.6
2.4
8
譲渡性預金
3.0
2.7
▲ 0.3
9
譲渡性預金
5.9
8.5
2.6
9
社債等利息
2.0
2.0
▲ 0.0
10
売現先
6.4
6.8
0.3
10
外部負債*2
3.1
3.5
0.4
11
外部負債*2
4.0
4.4
0.4
11 預金貸出金利回り差
0.61%
0.54%
▲0.07%
12 預金貸出金利回り差
0.47%
0.44%
▲0.02%
12 ネットインタレストマージン*3
0.38%
0.36%
▲0.01%
13 ネットインタレストマージン*3
0.71%
0.60%
▲0.11%
<有価証券関連 前年同期比増減>
<有価証券関連 前年同期比増減>
利金・配当
13 国債
▲40億円
14 社債
▲6億円
15 株式
32億円
利回り
平残
▲4bps ▲0.5兆円
▲22bps
*1 金融機関向けを除く *2 コールマネー、売渡手形、借用金の合計
*4 金利スワップの受入利息・支払利息のネット金額を計上
利金・配当
14 外国証券
▲14億円
利回り
平残
▲1bps ▲0.0兆円
0.0兆円
*3 ネット資金利益/資金運用勘定平残
17
運用・調達 (2)
【信託銀行】
(単位:10億円)
<国内業務部門>
1 資金運用勘定
2
貸出金
3
有価証券
4
コールローン
5
債券貸借取引支払保証金
6
預け金
7 資金調達勘定
8
預金
9
譲渡性預金
10
コールマネー
11
債券貸借取引受入担保金
12
借用金
13 ネットインタレストマージン*1
平均残高
15年度
収入・費用
15年度
利回り(%)
15年度
23,049.0
8,769.0
7,502.9
76.5
71.7
4,182.5
22,468.8
10,997.1
3,347.7
1,192.0
2,391.1
1,619.3
-
1,529.7
7.0
▲ 320.6
▲ 85.4
71.4
1,540.1
1,592.2
41.1
▲ 256.4
265.0
68.3
523.9
-
122.9
58.8
55.7
0.1
0.0
4.2
38.2
15.8
2.7
0.8
1.2
2.7
-
5.5
7.1
▲
11.5
▲ 0.2
0.0
1.6
2.9
▲ 1.3
▲ 0.3
0.2
▲ 0.1
0.1
-
0.533
0.670
0.742
0.138
0.009
0.101
0.170
0.143
0.081
0.068
0.050
0.167
0.367
前年度比
(%ポイント)
▲ 0.012
▲ 0.082
0.177
▲ 0.055
0.009
0.004
0.001
▲ 0.012
▲ 0.003
0.003
▲ 0.008
▲ 0.063
▲ 0.014
13,159.9
3,922.4
7,721.1
53.6
1,063.7
13,092.5
1,780.9
2,228.9
140.7
5,247.8
250.5
-
666.3
653.5
▲ 38.9
27.9
▲ 14.5
716.2
111.3
65.5
▲ 64.4
▲ 263.1
26.2
-
130.9
33.4
93.8
0.2
3.0
51.6
7.6
8.5
0.9
6.8
3.4
-
7.8
8.5
▲ 1.4
0.1
0.5
18.5
2.4
2.6
▲ 0.0
0.3
0.5
-
0.994
0.853
1.214
0.473
0.290
0.394
0.427
0.384
0.683
0.129
1.389
0.602
0.010
0.090
▲ 0.012
0.142
0.056
0.127
0.118
0.109
0.167
0.012
0.066
▲ 0.117
前年度比
前年度比
<国際業務部門>
14 資金運用勘定
15
貸出金
16
有価証券
17
コールローン
18
預け金
19 資金調達勘定
20
預金
21
譲渡性預金
22
コールマネー
23
売現先勘定
24
借用金
25 ネットインタレストマージン*1
*1 ネット資金利益/資金運用勘定平残
18
非資金利益の増減要因
【商業銀行・信託銀行】
商業銀行
信託銀行
(単位:10億円)
14年度
1 役務取引等利益
2
為替手数料
15年度
(単位:10億円)
前年度比
14年度
1 信託報酬 (信託勘定償却前)
513.4
497.9
▲ 15.4
126.1
123.5
▲ 2.5
2
合同信託報酬 (信託勘定償却前)
財管信託報酬
15年度
前年度比
86.2
90.9
4.6
7.5
11.7
4.1
78.6
79.1
0.4
3
受入為替手数料
160.3
158.4
▲ 1.9
3
4
支払為替手数料
34.2
34.9
0.6
4
年金
46.6
45.2
▲ 1.3
387.3
374.4
▲ 12.8
5
投信
17.6
19.3
1.6
6
その他
14.3
14.5
0.1
98.2
104.8
6.5
5
その他手数料
6
その他受入手数料
516.0
507.1
▲ 8.9
7
その他支払手数料等
128.7
132.7
3.9
7 役務取引等利益
127.6
136.8
9.2
8
証券代行
31.0
31.5
0.4
商品有価証券利益
2.6
4.2
1.6
9
不動産
21.5
25.2
3.7
10
特定取引有価証券利益
3.9
4.4
0.5
10
投資商品販売
31.6
29.8
▲ 1.8
11
特定金融派生商品利益
118.5
125.6
7.0
11
遺言
6.2
7.1
0.9
12
その他の特定取引利益
2.4
2.4
0.0
12
その他
7.8
10.9
3.1
229.9
219.9
▲ 9.9
25.3
21.0
▲ 4.3
▲ 7.3
▲ 1.9
5.3
8 特定取引利益
9
13 その他業務利益
13 特定取引利益
14 その他業務利益
14
外国為替売買益
111.1
126.5
15.3
15
債券関係損益(5勘定尻)
116.9
107.4
▲ 9.4
15
債券関係損益(5勘定尻)
▲ 7.1
15.0
22.2
16
金融派生商品利益
▲ 3.5
▲ 20.1
▲ 16.6
16
金融派生商品利益
▲ 3.3
▲ 22.0
▲ 18.6
17
債券費・社債費
▲ 4.0
▲ 1.3
2.6
17
その他
3.2
5.0
1.8
18
その他
9.3
7.4
▲ 1.9
19
連単差
<15年度>
【連結】
MUFG(連結)
単体合算
(単位:10億円)
1
粗利
(信託勘定償却前)
連単差*1
三菱UFJ証券HD*1
MUAH*1
KS*1
三菱UFJニコス*1
アコム*1
4,143.2
2,395.9
1,747.3
353.5
522.0
266.4
265.1
196.6
2
うち資金利益①
2,113.5
1,326.4
787.1
7.4
341.3
202.9
31.7
144.6
3
うち役務取引等取引②
1,320.5
602.7
717.8
134.6
156.4
57.7
233.4
49.0
1,557.9
1,081.1
476.8
85.1
112.2
120.2
22.4
111.0
951.4
746.0
205.4
43.2
57.2
55.0
▲ 40.9
14.5
▲ 255.1
▲ 103.7
▲ 151.4
▲ 0.1
▲ 34.4
▲ 59.8
▲ 9.6
▲ 42.0
4 実質業務純益
5
親会社株主に帰属する
当期純利益
6 与信費用*2 (▲ は費用)
<その他の連単差の主な内訳>
<持分法による投資損益内訳*4>
(単位:10億円)
①資金利益*3
15年度
②役務取引等利益*3
(単位:10億円)
(単位:10億円)
15年度
15年度
三菱東京UFJ銀行(中国)
32.5
三菱UFJ国際投信
34.9
持分法による投資損益計
230.4
ブラジル三菱東京UFJ銀行
22.4
三菱UFJ住宅ローン保証
28.2
モルガン・スタンレー
175.4
マレーシア三菱東京UFJ銀行
7.1
三菱UFJ不動産販売
17.3
三菱UFJ証券HD*6
15.8
カナダ三菱東京UFJ銀行
5.4
三菱UFJリサーチ&コンサルティング
16.2
三菱UFJリース
10.7
トルコ三菱東京UFJ銀行
4.5
MUビジネスサービス
15.1
大新金融集団
4.6
三菱UFJキャピタル
3.1
三菱UFJファクター
11.9
ヴィエティンバンク
2.3
MUフロンティア債権回収
10.3
ジャックス
1.6
優先出資証券利息支払*5
*1
*2
*3
*4
*5
*6
▲59.3
連単差の各社計数は連結調整前概算値、純利益には少数株主損益を反映していない
償却債権取立益込み
連結調整前概算値
各社当期純利益の持分相当分に連結調整を加えたもの(各社決算計数とは異なる)
単体では資金調達費用として資金利益に計上され、連結決算上は少数株主利益に計上
三菱UFJ証券HDの持分法適用会社に対する投資損益の合計
20
営業費、臨時損益・特別損益
臨時損益・特別損益 (2行合算)
営業費
(単位:10億円)
(単位:10億円)
14年度
1 連結経費
2
経費率*1
三菱東京UFJ銀行(単体)
3
経費率*1
4
三菱UFJ信託銀行(単体)
5
経費率*1
6
7
8
単体合算
経費率*1
15年度
14年度
増減
1 臨時損益(▲は費用)
▲ 219.2
▲ 305.7
1.4
▲ 332.2
▲ 333.6
▲ 40.3
▲ 43.4
▲ 3.0
個別貸倒引当金繰入額
56.9
▲ 248.8
▲ 305.8
その他の与信関係費用
▲ 15.1
▲ 39.9
▲ 24.7
-
-
-
4.2
0.0
▲ 4.2
2,585.2
1.1
61.1%
62.3%
1.2ポイント
2
1,175.9
1,129.1
▲ 46.8
3
貸出金償却
55.8%
55.9%
0.1ポイント
4
184.2
185.6
1.4
5
49.0% ▲ 0.1ポイント
1,360.2
1,314.7
▲ 45.4
54.8%
54.8%
0.0ポイント
増減
86.5
2,584.1
49.1%
15年度
与信関係費用
6
貸倒引当金戻入益
7
偶発損失引当金戻入益(与信関連)
8
償却債権取立益
18.8
20.1
1.2
9
株式等関係損益
63.0
76.9
13.8
9
うち人件費
525.3
485.7
▲ 39.5
10
株式等売却益
83.4
134.5
51.0
10
うち物件費
757.4
756.0
▲ 1.3
11
株式等売却損
▲ 14.4
▲ 32.9
▲ 18.5
167.9
173.5
5.5
12
株式等償却
▲ 5.8
▲ 24.5
▲ 18.6
その他の臨時損益
▲ 1.0
15.8
16.9
▲ 29.0
▲ 14.2
14.8
▲ 51.0
33.0
84.1
うち減価償却費・リース
11
12
三菱UFJ証券HD
255.0
268.4
13.3
13
13
MUAH
350.9
409.7
58.8
14
14
KS
136.9
146.2
9.2
15
BTMU中国
41.3
39.3
▲ 1.9
16
うち固定資産処分損益
▲ 5.0
9.3
14.4
16
三菱UFJニコス
235.5
242.7
7.1
17
うち減損損失
▲ 8.9
▲ 11.1
▲ 2.1
17
アコム
79.4
85.5
6.0
18
うち子会社株式売却益
-
18.3
18.3
19
うち組織再編に伴う外国子会社株式配当金
-
14.4
14.4
20
うち和解金
▲37.0
-
37.0
*1 経費/業務粗利益(信託勘定償却前)
退職給付費用
15 特別損益
21
資産・負債
【2行合算】
(単位:10億円)
15/3末
1 資産
2
貸出金
3
国内貸出
4
中小企業等貸出
5
消費者ローン残高
6
住宅ローン残高
7
海外店・オフショア
8
有価証券その他
9
株式
10
国債
11
その他
12 負債
13
預金
14
国内店預金
15
個人預金
16
法人預金その他
17
海外店預金等
230,923.7
95,350.2
69,322.6
38,674.7
16,637.4
15,867.8
26,027.5
70,060.1
6,171.4
35,144.5
28,744.1
218,234.5
137,332.3
117,864.3
70,415.1
47,449.1
19,467.9
商業銀行
194,652.4
82,740.3
58,862.9
33,487.1
15,318.5
14,555.4
23,877.4
52,873.4
5,001.6
28,953.7
18,918.0
184,163.8
124,590.9
106,458.7
62,194.0
44,264.7
18,132.1
信託銀行
36,271.3
12,609.8
10,459.6
5,187.6
1,318.8
1,312.4
2,150.1
17,186.7
1,169.8
6,190.7
9,826.1
34,070.6
12,741.4
11,405.5
8,221.1
3,184.4
1,335.8
12,741.4
11,035.3
2,752.1
8,215.1
68.0
1,706.0
1.2
1,149.6
555.1
240,582.3
99,884.2
72,538.6
39,424.2
16,356.2
15,560.9
27,345.6
66,339.4
5,374.0
28,391.7
32,573.6
227,721.1
145,331.9
123,850.9
71,068.6
52,782.3
21,481.0
商業銀行
200,261.8
86,691.7
61,736.7
33,908.8
14,989.7
14,199.8
24,955.0
48,913.4
4,291.0
21,983.8
22,638.5
189,634.1
131,986.5
111,911.2
63,158.6
48,752.6
20,075.2
増減
信託銀行
商業銀行
40,320.5
9,658.6
5,609.4
13,192.5
4,534.0
3,951.3
10,801.9
3,215.9
2,873.7
5,515.3
749.4
421.7
1,366.4
▲ 281.2
▲ 328.8
1,361.1
▲ 306.8
▲ 355.5
2,390.6
1,318.0
1,077.5
17,426.0 ▲ 3,720.6 ▲ 3,959.9
1,082.9
▲ 797.4
▲ 710.5
6,407.8 ▲ 6,752.7 ▲ 6,969.9
9,935.1
3,829.5
3,720.5
38,086.9
9,486.5
5,470.2
13,345.4
7,999.6
7,395.6
11,939.6
5,986.6
5,452.5
7,909.9
653.4
964.6
4,029.6
5,333.1
4,487.9
1,405.7
2,013.0
1,943.1
信託銀行
4,049.1
582.7
342.2
327.7
47.5
48.6
240.4
239.3
▲ 86.8
217.1
109.0
4,016.3
604.0
534.1
▲ 311.1
845.2
69.9
145,331.9
119,061.2
81,818.8
35,588.5
1,653.8
26,270.7
7,549.0
13,458.7
5,262.9
131,986.5
107,538.3
78,507.3
27,497.8
1,533.0
24,448.2
7,547.9
12,201.4
4,698.8
13,345.4
7,999.6
7,395.6
11,522.8
6,106.0
5,618.4
3,311.4
7,111.9
6,552.7
8,090.6 ▲ 1,322.8 ▲ 1,198.3
120.8
316.9
264.1
1,822.5
1,893.6
1,777.1
1.1
2,202.6
2,202.8
1,257.2
▲ 119.0
▲ 226.6
564.1
▲ 189.9
▲ 199.0
604.0
487.5
559.2
▲ 124.5
52.8
116.4
▲ 0.1
107.5
9.0
16/3末
(注)信託銀行の資産・負債は銀行勘定のみ(信託勘定含まず)
<別掲>
18 預金
19
国内業務部門
20
流動性預金*1
21
定期性預金*2
22
その他の預金
23
国際業務部門
24
流動性預金*1
25
定期性預金*2
26
その他の預金
137,332.3
112,955.2
74,706.8
36,911.4
1,336.9
24,377.1
5,346.3
13,577.7
5,452.9
124,590.9
101,919.8
71,954.6
28,696.2
1,268.9
22,671.0
5,345.1
12,428.0
4,897.8
*1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
*2 定期性預金=定期預金+定期積金
22
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (1)
営業実績
13/3Q
4Q
14/1Q
2Q
3Q
4Q
15/1Q
2Q
3Q
4Q
12年度
*2
13年度
*2
14年度
*2
15年度
*2
1 国内営業部門預り資産(単位:10億円)
25,166.8
24,301.0
25,047.8
25,668.0
26,234.6
27,105.8
27,607.0
26,270.4
27,224.7
25,605.7
22,779.9
24,301.0
27,105.8
25,605.7
株式
債券
投信
≪参考≫
5 証券仲介業内訳(単位:10億円)
11,325.8
9,440.6
4,232.2
10,758.8
9,401.1
4,008.9
11,562.7
9,376.5
3,997.3
11,932.6
9,518.4
4,080.1
12,613.9
9,175.7
4,309.9
13,650.4
8,934.3
4,385.7
14,333.1
8,533.2
4,596.7
13,375.0
8,580.2
4,183.3
14,031.1
8,617.8
4,443.8
12,347.7
8,966.2
4,169.1
9,637.3
9,153.2
3,853.6
10,758.8
9,401.1
4,008.9
13,650.4
8,934.3
4,385.7
12,347.7
8,966.2
4,169.1
2,573.3
2,530.8
2,598.6
2,649.2
2,657.3
2,618.0
2,631.2
2,576.9
2,791.8
2,832.9
2,579.9
2,530.8
2,618.0
2,832.9
6 有残口座数(単位:千口座)
≪参考≫
7 証券仲介業内訳(単位:千口座)
1,336
1,333
1,330
1,323
1,314
1,306
1,301
1,302
1,320
1,325
1,368
1,333
1,306
1,325
269
269
272
272
271
271
275
283
303
313
276
269
271
313
8 新規開設口座数(単位:千単位)
12
13
15
14
16
15
49
38
30
18
50
47
60
135
8
4
9
4
7
8
8
6
10
6
8
7
8
40
10
27
14
16
7
11
31
19
34
13
33
27
40
94
463.5
455.0
419.6
477.8
563.2
670.9
664.0
508.2
508.2
394.9
1,579.7
2,002.4
2,131.5
2,075.4
384.9
78.6
356.2
98.8
334.6
85.0
359.8
118.0
473.8
89.5
556.0
114.9
501.4
162.6
342.8
165.4
375.8
132.4
312.3
82.6
1,348.3
231.4
1,668.0
334.4
1,724.1
407.4
1,532.4
543.0
5.5
55.4
30.2
26.8
14.3
20.3
18.5
8.7
19.5
66.1
29.4
82.5
91.5
112.8
1.3
4.1
49.7
5.7
25.4
4.7
21.8
5.0
12.8
1.5
18.1
2.2
17.0
1.4
7.4
1.4
18.5
0.9
65.0
1.1
5.4
24.0
58.9
23.6
78.1
13.4
107.9
4.9
17 リテール外債販売額推移(単位:10億円)
258.8
256.7
236.6
292.0
338.6
439.3
485.7
194.6
230.2
304.9
1,028.3
1,175.7
1,306.5
1,215.5
公募債
仕組債
既発債
≪参考≫
21 証券仲介業内訳(単位:10億円)
38.1
180.1
40.6
24.6
185.1
47.0
56.3
135.4
45.0
35.9
208.5
47.6
27.2
278.5
32.9
17.3
374.6
47.4
46.0
403.1
36.7
0.6
143.3
50.6
18.9
145.7
65.7
34.6
237.8
32.6
129.6
704.2
194.6
126.1
837.6
212.0
136.6
997.0
172.9
100.0
929.9
185.6
131.5
132.6
106.3
140.6
203.5
276.7
287.3
64.9
94.1
151.6
541.3
585.2
727.2
597.9
2
3
4
9
10
証券プロパー
証券仲介
11 株式投信販売額推移(単位:10億円) *1
12
13
証券プロパー
証券仲介
14 個人向け国債販売額推移(単位:10億円)
15
16
証券プロパー
証券仲介
18
19
20
*1 株式投信販売額は国内営業部門
*2 残高等は年度末の数値
23
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (2)
主な投資銀行部門の実績*1 (15年10月-16年3月)
• デット・ファイナンス
•
•
•
•
•
国内普通社債
三菱UFJフィナンシャル・グループ(合計6,500億円)、ソフトバンクグループ(3,700億円)、三菱地所(合計2,500億円)、ファーストリテイリング(合計2,500億円)、
北海道電力(合計500億円)、東日本旅客鉄道(合計500億円)、九州電力(合計500億円)
財投機関債等
住宅金融支援機構(MBS:月次債 合計6,376億円、SB:合計1,200億円)、日本政策投資銀行(合計1,100億円)、日本政策金融公庫(合計950億円)、日本高速道路
保有・債務返済機構(合計800億円)、東日本高速道路(合計700億円)、日本学生支援機構(合計600億円)、首都高速道路(合計550億円)、都市再生機構(合計500
億円)、西日本高速道路(合計500億円)、阪神高速道路(合計500億円)
地方債等
地方公共団体金融機構(合計1,160億円)、福岡県(合計550億円)、大阪市(合計550億円)
サムライ債
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(合計1,052億円)、カナダ・ロイヤル銀行(合計976億円)、クレディ・スイス・エイ・ジー(合計555億円)
外債
三菱UFJフィナンシャル・グループ(合計5,000百万米ドル)、明治安田生命(2,000百万米ドル)、日本生命(1,500百万米ドル)、三菱UFJ信託銀行(1,250百万米ドル)、
三菱UFJリース(500百万米ドル)
• エクイティ・ファイナンス
•
公募・売出し
•
新規公開
•
ユーロ円CB
インヴィンシブル投資法人(国内外合算392億円)、日本プロロジスリート投資法人(国内外合算258億円)、森ヒルズリート投資法人(国内外合算246
億円)、アクティビア・プロパティーズ投資法人(国内外合算214億円)
日本郵政(国内外合算6,930億円)、ゆうちょ銀行(国内外合算5,980億円)、かんぽ生命(国内外合算1,452億円)、ラサールロジポート投資法人(国内
外合算1,099億円)、ベルシステム24ホールディングス(581億円)、ツバキ・ナカシマ(国内外合算314億円)
岩谷産業(300億円)
• M&A
•
•
•
•
•
オリックス、ヴァンシ・エアポート コンソーシアムによる関西国際空港及び大阪国際空港の運営権取得(44年間)(17,911百万米ドル)
キヤノンによる東芝メディカルシステムズの買収(進行中)(5,902百万米ドル)
GEによる本邦法人向けリース事業及び融資事業の三井住友ファイナンス&リースへの売却 (4,756百万米ドル)
常陽銀行と足利ホールディングスの株式交換による経営統合(進行中)(3,817百万米ドル)
日立物流、SGホールディングス及び佐川急便の戦略的資本業務提携(進行中)(1,366百万米ドル)
(出所)Thomson Reuters
下線は三菱UFJモルガン・スタンレー証券がアドバイザーに就任した顧客
*1 金額はエクイティ・ファイナンスとM&Aは案件規模。但し、デット・ファイナンスについては弊社主幹事参入トランシェのみを合算
24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (3)
リーグテーブル (15年4月-16年3月)
国内債総合シェア*1
順位
証券会社
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
東海東京証券
ゴールドマン・サックス証券
メリルリンチ日本証券
しんきん証券
シティグループ証券
M&Aアドバイザリー(取引金額ベース)*3
国内外エクイティ総合シェア*2
シェア
(%)
26.8
17.5
17.2
16.8
15.8
2.0
1.0
0.8
0.5
0.4
順位
証券会社
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
野村
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
ゴールドマン・サックス
JPモルガン
UBS
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
シティ
シェア
(%)
32.7
15.6
14.5
13.2
10.1
4.3
4.0
1.1
0.8
0.5
順位
アドバイザー
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村
三井住友フィナンシャルグループ
ゴールドマン・サックス
シティ
ロスチャイルド
みずほフィナンシャルグループ
JPモルガン
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
Evercore Partners
取引金額
(10億円)
9,828.1
6,882.2
5,395.3
4,763.0
4,252.2
3,705.4
3,464.8
3,023.0
2,755.1
1,812.8
*1:出所 Thomson Reuters及び同社提供のDealWatchDBより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。普通社債、財投機関債等(高速道路債を含む)、地方債等の国内債主幹事リーグテーブル
を集計
*2:出所 Thomson Reutersより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。三菱UFJモルガン・スタンレー証券には、日本企業による国内市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーMUFG
証券の引受分、日本企業による海外市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーの引受分を含む
*3:出所 Thomson Reutersより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。日本企業が関わる公表案件(含、不動産取得案件)。三菱UFJモルガン・スタンレー証券にはモルガン・スタンレーが
アドバイザーとなった案件も含む
25
MUFG Americas Holdings Corporation (16年度第1四半期/米国会計基準)
<連結P/L>
(単位:百万米ドル)
15年通期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
粗利益
資金利益
非金利利益
預金手数料
信託・資産運用手数料
トレーディング
融資関連手数料
有価証券売却損益
クレジットファシリティ
証券業務
カード関連
BTMUサービスフィー受取*1
その他
営業費
人件費*1
物件費等
業務純益
貸倒引当金繰入額(▲は戻入)
税前利益
親会社株主に帰属する純利益
21 ネットインタレストマージン
4,345
<連結B/S>
16年1Q
前年同期比
1,092
74
2,815
697
1,530
395
60
196
49
▲0
109
31
3
55
13
5
79
14
▲6
20
13
10
115
27
▲3
54
13
▲0
33
9
1
747
200
34
122
26
16
3,438
876
27
2,248
543
▲24
1,190
333
51
907
216
47
228
162
159
679
54
▲112
573
49
▲88
2.75%
2.69%
0.01 %
(単位:百万米ドル)
15/12末
1
資産の部合計
16/3末
増減
116,216
120,909
4,693
14
2
貸出金
77,599
79,299
1,700
3
有価証券
24,502
23,616
▲886
4
その他有価証券
14,344
13,011
▲1,333
5
満期保有有価証券
10,158
10,605
447
100,540
104,940
4,400
84,340
89,500
5,160
6
7
負債の部合計
預金
8
無利息預金
32,463
38,556
6,093
9
有利息預金
51,877
50,944
▲933
10
純資産の部合計
15,461
15,758
297
11
不良債権
552
956
404
12
不良債権比率
0.71%
1.21%
0.50%
*1 米州業務統合に基づくコミッションの受け入れ。一方、BTMU米国支店従業員の人件費等を費用計上
26
Krungsri (16年度第1四半期/タイ会計基準)
<連結P/L>
(単位:百万タイバーツ)
15年通期
1
2
粗利益
資金収益
16年1Q
<連結B/S>
前年同期比
総資産合計
82,773
22,077
1,958
1
56,350
14,992
1,135
2
現金
(単位:百万タイバーツ)
15/12末
16/3末
1,705,516
1,753,856
48,340
33,689
31,196
▲2,493
110,026
103,251
▲6,775
増減
3
資金収入
81,946
20,874
98
3
有価証券投資
4
資金費用
25,596
5,882
▲1,037
4
貸出金
1,303,454
1,302,179
▲1,274
17,229
4,543
252
5
引当金
▲ 43,218
▲45,380
▲2,162
1,514,768
1,557,256
42,488
1,046,289
1,032,472
▲13,817
108,120
109,315
1,195
190,747
196,599
5,852
5
役務取引等収益
負債の部合計
6
役務収入
22,670
6,030
459
6
7
役務費用
5,440
1,486
207
7
預金
8
その他収益
9,193
2,541
570
8
社債及び借入金
9
9
営業費用
38,947
10,129
808
10
営業利益
43,825
11,947
1,149
11
貸出金及び債権償却
20,185
5,414
161
12
税金支払
4,787
1,319
153
13
当期純利益
18,852
5,214
834
14
包括利益合計
18,629
5,851
1,373
15
当期純利益(除く少数株主持分)
18,634
5,150
824
16
ROA
1.3%
1.2%
▲0.0ポイント
17
ROE
11.6%
10.7%
▲0.4ポイント
純資産合計
10
不良債権比率
2.24%
2.28%
0.04ポイント
11
預貸比率
114%
116%
2ポイント
27
三菱UFJニコス (1)
連結貸借対照表
連結損益計算書
(単位:10億円)
15/3末
2
1
23.4
29.5
6.1
会員未収金
864.5
891.0
26.5
3
営業貸付金
364.9
296.9
▲67.9
4
信用保証債務見返
565.0
563.4
▲1.6
5
43.9
6
32.2
▲69.3
32.9
0.7
7
資産合計
9
178.9
183.1
4.2
カードキャッシング
32.1
27.7
▲4.4
ファイナンス収益
8.2
6.4
▲1.7
信用保証収益
6.8
7.0
0.1
その他の収益
38.1
44.2
6.1
1.7
1.4
▲0.2
266.0
270.1
4.1
38.7
39.0
0.3
金融収益
計
353.0
▲31.8
2,121.8
2,097.6
▲24.2
10
196.8
203.7
6.8
21.0
11
利息返還費用
-
30.9
30.9
12
貸倒関連費用
7.9
10.6
2.6
243.5
284.3
40.8
5.2
3.9
▲1.2
248.7
288.3
39.5
17.2
▲18.1
▲35.4
0.7
0.7
▲0.0
306.5
565.0
327.6
563.4
▲1.6
9
費
信用保証債務
カードショッピング
384.9
費
10
加盟店未払金・支払手形
▲0.1
管
8
人件費
一般経費
計
13
有利子負債*1
12
利息返還損失引当金
13
その他負債
14
負債合計
15
純資産合計
16
負債・純資産合計
507.4
533.9
26.4
36.2
47.1
10.9
15
472.8
436.0
▲36.8
16
営業利益
1,888.1
1,908.1
19.9
17
営業外損益
18
経常利益
18.0
▲35.4
189.5
▲44.1
▲17.4
233.7
19
特別損益
0.8
▲0.5
▲1.3
2,121.8
2,097.6
▲24.2
20
法人税等
4.2
22.9
18.6
21
親会社株主に帰属する純利益
14.6
▲40.9
▲55.5
*1 有利子負債=長短借入金+社債+コマーシャル・ペーパー+リース債務
14
用
11
前年度比
210.9
販
その他資産
業
7
営
8
益
有形固定資産
▲ 113.2
収
6
貸倒引当金(固定化含)
4
15年度
211.0
2
3
5
クレジットカード収益
業
現預金
14年度
増減
営
1
16/3末
(単位:10億円)
金融費用
計
28
三菱UFJニコス (2)
SPリボ分割・ファイナンス*1残高
取扱高
(10億円)
(兆円)
イシュイング
アクワイアリング
プロセッシング
8
6
7.0
6.7
6.4
600
ファイナンス残高
519.1
507.3
498.7
495.7
14/9末
15/3末
15/9末
16/3末
5.3
5.2
4.9
SPリボ分割
400
4
2.0
1.7
1.6
2
200
0
0
13年度
14年度
15年度
*1 カードキャッシング残高 + ローンカード残高 (管理会計基準)
利息返還金(目的使用額)
リスク管理債権*2
(10億円)
(単位:10億円)
9.9
10
8.8
10.1
8.9
15/3末
1
破綻先債権
2
延滞債権
3
貸出条件緩和債権
4
5
14年度上期
14年度下期
15年度上期
15年度下期
計
16/3末
8.2
3.5
115.8
81.0
60.8
52.8
185.0
137.3
*2 対営業貸付金および会員未収金
16年3月末利息返還引当金残高:471億円
29
アコム (1)
(単位:10億円)
14年度
1 営業収益
15年度
219.2
2 営業費用
営業収益推移
前年度比
237.6
205.2
222.1
6.1
16.9
3
一般経費
82.0
88.1
4
貸倒関連費用
53.8
60.0
6.2
5
利息返還費用
49.8
56.6
6.7
14.0
15.5
1.4
7 経常利益
14.7
16.2
1.4
8 親会社株主に帰属する純利益
12.8
14.5
1.7
6 営業利益
(10億円)
237.6
18.3
219.2
202.2
200
42.9
39.2
150
40.9
29.7
48.2
海外金融事業
48.8
信用保証事業
ローン事業
100
50
その他
123.8
125.7
129.3
13年度
14年度
15年度
0
利息返還金*1(単体)
開示不良債権(単体)
(10億円)
(10億円)
不良債権残高
対貸出残高比
40
31.5
27.6
27.4
29.7
52.3
51.5
52.2
53.2
6.90%
6.87%
6.93%
15/3末
15/9末
16/3末
50
20
7.08%
0
0
14年度上期
14年度下期
15年度上期
15年度下期
14/9末
*1 キャッシュアウトベース
30
アコム (2)
消費者向け無担保ローン残高 (単体)
(10億円)
800
726.6
736.4
750.3
758.2
信用保証残高
(10億円)
1,000
926.2
808.3
987.5
861.2
500
400
0
14/9末
15/3末
15/9末
16/3末
14/9末
貸出金利18%超
総量規制該当率
22.0%
貸出金利18%以下
15/9末
(千人)
112.3
113.2
14年度下期
15年度上期
108.6
106.5
20.9%
20.3%
19.7%
16/3末
新規顧客数(単体)
金利別残高構成*1・総量規制該当率*2(単体)
(10億円)
1,000
15/3末
100
500
0
693.4
710.3
728.0
740.4
33.3
14/9末
26.1
15/3末
22.3
15/9末
17.9
16/3末
50
14年度上期
15年度下期
*1 消費者向け無担保ローン残高における金利別構成
*2 件数ベース
31
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券
ポイント
(単位:10億円)
14年度
15年度
前年度比
1
純営業収益
43.8
38.6
▲5.2
2
販管費
27.6
25.9
▲1.7
9.6
8.4
▲1.1
3
BTMUへの仲介手数料
4
営業利益
16.1
12.7
▲3.4
5
経常利益
16.1
12.7
▲3.4
6
親会社株主に帰属する純利益
10.1
8.5
▲1.6
• 純営業収益は前年度比▲52億円の386億円
• 受入手数料は、募集売出しの取扱いの減少により
低調に推移し、180億円(前年度比▲30億円)
• トレーディング損益も、特に債券が低調に推移し、
204億円(前年度比▲23億円)
• 販管費は前年度比▲17億円の259億円
• BTMUへの仲介手数料の減少(前年度比▲11億円)
• 収益の減少に伴い、収益連動の人件費等が減少
預り資産および口座数
預り資産:プロパー事業分(左軸)
口座数(右軸)
純営業収益および運用商品販売額
預り資産:BTMU提携分(左軸)
(10億円)
(口座)
2,860.7
3,000
2,661.8
2,692.1
2,753.4
31,133
31,253
純営業収益(左軸)
(10億円)
(10億円)
588.5
30
2,000
30,773
30,870
583.4
600
2,433.1
31,000
運用商品販売額(右軸)
471.9
25
457.3
432.9
24.5
29,988
300
18.4
1,000
15
400
22.6
20
29,000
500
19.3
200
16.0
100
27,000
0
14/3末
14/9末
15/3末
15/9末
16/3末
10
0
13年度下期 14年度上期 14年度下期 15年度上期 15年度下期
32
事業本部別収益の状況
33
事業本部別収益
【連結】
商銀連結・信託連結
MUFG
(単位:10億円)
14年度
1 粗 利
益*2
2
リテール
3
4
前年度比
15年度
(構成比*1)
4,364.5
<15年度>
(構成比*1)
4,246.2
(単位:10億円)
商銀連結
(増減率)
信託連結
(構成比*1)
▲118.3
▲3%
1 粗 利
益*2
2,890.8
(構成比*1)
480.2
1,299.4
35%
1,259.2
35%
▲40.2
▲3%
2
リテール
514.1
21%
79.1
21%
法人
949.3
25%
911.2
25%
▲38.1
▲4%
3
法人
653.6
27%
147.2
38%
国際
1,294.3
35%
1,279.2
35%
▲15.1
▲1%
4
国際
1,254.7
52%
159.8
41%
5
MUAH
438.7
12%
434.6
12%
▲4.1
▲1%
5
MUAH
434.6
18%
6
KS
235.8
6%
247.2
7%
11.4
5%
6
KS
247.2
10%
7
受託財産
171.5
5%
172.2
5%
0.7
0%
7
受託財産
8
市場
661.7
633.8
▲27.9
▲4%
8
市場
9
その他
▲11.7
▲9.4
2.0
9
その他
419.2
82.6
49.3
94.0
(単位:10億円)
14年度
1 営業純益*2
前年度比
15年度
(構成比*1)
1,663.4
<15年度>
(構成比*1)
1,551.0
(単位:10億円)
商銀連結
(増減率)
▲112.4
▲7%
信託連結
(構成比*1)
1 営業純益*2
1,160.5
96.3
11%
7.9
5%
98.2
57%
66.3
38%
215.8
2
リテール
340.6
24%
286.6
22%
▲54.1
▲16%
2
リテール
3
法人
494.8
35%
460.3
36%
▲34.5
▲7%
3
法人
331.7
38%
4
国際
国際
453.7
51%
499.6
36%
464.2
36%
▲35.4
▲7%
4
5
MUAH
135.4
10%
119.8
9%
▲15.6
▲12%
5
MUAH
119.8
14%
6
KS
112.6
8%
117.4
9%
4.8
4%
6
KS
117.4
13%
7
受託財産
68.3
5%
70.2
6%
1.9
3%
7
受託財産
8
市場
▲7%
9
その他
457.3
426.7
▲30.6
▲197.2
▲157.0
40.2
*1 顧客部門(リテール、法人、国際、受託財産)の構成比
(構成比*1)
8
市場
9
その他
338.4
59.0
▲59.6
43.4
*2 社内管理ベース
34
リテール(運用商品)
【連結】
運用商品収益*1
運用商品販売額*1
(兆円)
(10億円)
3.07
3
0.54
192.3
200
2.40
164.8
0.44
150
0.33
74.3
0.52
100
52.7
保険
50.2
50
1
0.36
0.28
0.33
2
投資信託
+ラップ
106.6
0.44
2.57
株式投信
(商銀)
2.08
0.15
0.24
0.30
金融商品仲介
0.50
37.8
株式投信
(証券)
年金保険
0.68
0.57
0.37
0.33
0.33
0.28
0.27
0.35
金融商品仲介
(内国債・株式等)
0.76
0.79
0.71
金融商品仲介
(内投信・外債等)
14年度下期
15年度上期
15年度下期
0.24
35.6
株式投信
(信託)
0
0
14年度
14年度上期
15年度
株式投信・年金保険・金融商品仲介*2の預り残高*1
NISA口座預り残高*1
(兆円)
(10億円)
16.2
406.8
15
400
322.7
284.1
300
2.4
16.8
2.5
1.6
16.4
16.7
2.2
2.0
1.4
1.5
株式投信
(商銀)
株式投信
(信託)
1.5
1.7
1.8
1.4
1.6
7.4
7.7
7.9
8.2
年金・
一時払保険
3.1
3.3
3.3
3.5
金融商品仲介
14/9末
15/3末
15/9末
16/3末
株式投信
(証券)
10
200
105.3
5
100
0
0
14/9末
15/3末
15/9末
16/3末
*1 BTMU+MUTB+MUMSS(除くPB証券)
*2 金融商品仲介残高には「紹介」分を含む
35
リテール(資産承継関連)
相続関連収益*1
教育資金贈与信託(まごよろこぶ)残高*1
(10億円)
(10億円)
BTMU経由分
10
6.0
5.8
400
6.7
5.8
5
200
0
0
12年度
13年度
14年度
14/3末
15年度
(千件)
受託残高(左軸)
(10億円)
7.5
受託件数(右軸)
600
7.1
7
16/3末
ずっと安心信託残高*1
執行付遺言信託の受託残高*1・件数
(兆円)
15/3末
6.8
31.3
6.6
30
400
29.7
6
26.8
200
27.9
25
5
13/3末
*1 管理会計ベース
14/3末
15/3末
16/3末
0
13/3末
14/3末
15/3末
16/3末
36
リテール(コンシューマーファイナンス・カード、不動産関連)
コンシューマーファイナンス・カード収益*1
(10億円)
【連結】
不動産関連収益*1
(10億円)
600
15
520.3
500
11.7
493.2
10.0
10
400
アコム
183.3
202.4
300
5
200
260.5
三菱UFJニコス
266.0
0
14年度
100
15年度
不動産取扱高*1
銀行・信託
49.4
0
本体カード
ローン等収益
14年度
(10億円)
51.9
14年度上期
118.4
*1 三菱UFJ不動産販売のうちリテール部門該当分
14年度下期
15年度上期
15年度下期
15年度
138.2
138.8
148.2
37
法人国内(CIB、決済)
【連結】
シンジケートローン アレンジ実績
CIB業務収益*1
(10億円)
(兆円)
321.0
30.0
500
4.4
起債・その他
14.9
74.8
77.3
76.2
86.8
アセット
ファイナンス
2
46.0
シンジケート
ローン
1
67.8
デリバティブ*2
50.0
88.9
0
14年度
3.8
4
ストラクチャード
ファイナンス
200
100
件数
5
291.6
300
(件)
金額
3.2
3.1
390
3
380
357
345
300
200
100
0
14年度上期
15年度
400
14年度下期
15年度上期
15年度下期
決済業務収益
国内決済件数
(百万件)
(10億円)
452
443
200
187.2
150
81.8
一般外為収益
80.4
105.4
国内決済
105.4
185.8
400
300
100
200
50
100
0
0
14年度
*1 業務間の重複計上を含む
15年度
*2 金融商品仲介を含む
14年度
15年度
38
法人国内(不動産、証券代行)
【連結】
不動産・証券代行業務収益
(10億円)
不動産取扱高、受託残高*1
(10億円)
101.9
13.5
その他不動産関連
12.1
11.7
600
100
(兆円)
13
取扱高(左目盛)
受託残高(期末、右目盛)
105.7
12
11.2
13.8
10.6
11
400
8.1
証券化
10.6
520.9
80
200
19.3
不動産
仲介・管理・鑑定
10
665.8
481.5
436.2
9
8
21.9
0
7
14年度上期
60
14年度下期
15年度上期
15年度下期
*1 不動産管理処分信託の受託残高。法人部門のみの取扱高
29.6
ノンリコースローン
不動産ノンリコースローン残高
26.9
(兆円)
40
2.64
2.61
2.6
20
31.4
証券代行
32.5
2.64
2.57
2.4
2.2
0
14年度
15年度
2.0
14/9末
15/3末
15/9末
16/3末
39
国際(貸出平残、日系・非日系)
【連結】
米州貸出平残*1
EMEA貸出平残*1
(兆円)
20
(兆円)
日系
非日系
日系
MUAH
16.7
17.4
8.6
8.9
15
10
8.9
10
5
5
4.8
5.3
5.8
3.3
3.3
3.6
14年度下期
15年度上期
15年度下期
アジア貸出平残*1
15
7.5
6.6
6.8
4.5
4.7
5.3
2.1
2.1
2.1
14年度下期
15年度上期
15年度下期
0
0
(兆円)
非日系
18.2
日系
非日系
*1 現地通貨ベース
KS
17.0
17.3
17.6
3.4
4.3
4.4
9.8
9.4
9.4
3.8
3.7
3.7
14年度下期
15年度上期
15年度下期
10
5
0
40
資産・資本の状況
41
金融再生法開示債権
【2行合算】
<銀行勘定・信託勘定合算>
(単位:10億円)
15/3末
(A)
1
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
2
3
4
15/9末
(B)
16/3末
(C)
増減
(C) – (A)
増減
(C) – (B)
89.8
123.0
118.8
28.9
▲ 4.2
危険債権
571.4
545.4
846.4
275.0
301.0
要管理債権
561.9
495.7
341.6
▲ 220.3
▲ 154.0
1,223.2
1,164.2
1,306.9
83.6
142.7
金融再生法開示債権小計
5
うち 要管理先非開示債権
339.9
267.1
90.3
▲ 249.6
▲ 176.8
6
うち その他要注意先債権
3,082.8
2,826.2
2,968.2
▲ 114.6
141.9
104,112.3
106,175.6
108,009.9
3,897.5
1,834.2
105,335.6
107,339.8
109,316.8
3,981.2
1,977.0
7
8
正常債権
合計 (4+7)
42
与信関係費用・貸倒引当金の状況
【連結】
(単位:百万円)
(▲は費用)
1
一般貸倒引当金繰入額
14年度
15年度
増減
▲ 86,849
175,712
262,561
▲ 144,845
▲ 143,946
899
2
貸出金償却
3
個別貸倒引当金繰入額
17,700
▲ 305,131
▲ 322,832
4
その他の与信関係費用
▲ 14,342
▲ 42,425
▲28,083
▲ 141,486
▲ 491,503
▲350,016
-
-
-
1,504
-
▲1,504
64,735
60,645
▲ 4,089
▲ 161,624
▲ 255,145
▲ 93,520
5
与信関係費用 計
6
貸倒引当金戻入益
7
偶発損失引当金戻入益(与信関連)
8
償却債権取立益
9
与信関係費用総額
15/3末
16/3末
増減
10
一般貸倒引当金
766,272
571,689
▲ 194,583
11
個別貸倒引当金
228,297
485,577
257,280
12
特定海外債権引当勘定
1,214
318
▲ 896
995,784
(64.66%)
1,057,585
(63.86%)
61,801
(▲ 0.79%)
13
貸倒引当金 計
(リスク管理債権に対する引当率)
43
貸倒引当金・保全
【2行合算】
<金融再生法開示区分毎の引当状況 [銀行勘定・信託勘定合算]>
(16/3末)
(単位:10億円、%)
開示残高 (a)
担保・保証 (b)
引当金 (c)
カバー額 (d)=(b)+(c)
裸与信 (e)=(a)-(b)
債権区分
保全率(b)/(a)
引当率(c)/(a)
カバー率(d)/(a)
非保全率(e)/(a)
1
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
118.8
101.4
85.41%
17.3
14.58%
118.8
100.00%
17.3
14.58%
2
危険債権
846.4
348.3
41.15%
355.6
42.00%
703.9
83.16%
498.1
58.84%
3
要管理債権
341.6
185.1
54.18%
88.5
25.92%
273.6
80.11%
156.5
45.81%
1,306.9
634.9
48.58%
461.4
35.31%
1,096.4
83.89%
671.9
51.41%
合計
4
(15/9末)
(単位:10億円、%)
開示残高 (a)
担保・保証 (b)
引当金 (c)
カバー額 (d)=(b)+(c)
裸与信 (e)=(a)-(b)
債権区分
保全率(b)/(a)
引当率(c)/(a)
カバー率(d)/(a)
非保全率(e)/(a)
5
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
123.0
103.3
84.01%
19.6
15.98%
123.0
100.00%
19.6
15.98%
6
危険債権
545.4
285.2
52.28%
144.6
26.52%
429.9
78.81%
260.2
47.71%
7
要管理債権
495.7
221.4
44.66%
147.2
29.70%
368.6
74.36%
274.3
55.33%
1,164.2
610.0
52.39%
311.6
26.76%
921.6
79.16%
554.2
47.60%
合計
8
(15/3末)
(単位:10億円、%)
開示残高 (a)
担保・保証 (b)
引当金 (c)
カバー額 (d)=(b)+(c)
裸与信 (e)=(a)-(b)
債権区分
保全率(b)/(a)
9
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
引当率(c)/(a)
カバー率(d)/(a)
非保全率(e)/(a)
89.8
88.6
98.67%
1.1
1.32%
89.8
100.00%
1.1
1.32%
10
危険債権
571.4
300.4
52.57%
153.0
26.77%
453.4
79.35%
270.9
47.42%
11
要管理債権
561.9
229.7
40.88%
167.7
29.84%
397.5
70.73%
332.1
59.11%
1,223.2
618.9
50.59%
321.9
26.31%
940.8
76.91%
604.3
49.40%
12
合計
44
引当率
【商業銀行・信託銀行】
<自己査定債務者区分毎の引当率の推移>
【信託銀行】
【商業銀行】
債務者区分
15/3末
15/9末
16/3末
債務者区分
15/3末比
15/9末比
(%ポイント) (%ポイント)
15/3末
15/9末
16/3末
15/3末比
15/9末比
(%ポイント) (%ポイント)
1
正常先
0.07%
0.06%
0.07%
▲ 0.00
0.00
1
正常先
0.08%
0.08%
0.08%
▲ 0.00
0.00
2
要注意先
9.73%
8.86%
5.75%
▲ 3.98
▲ 3.11
2
要注意先
7.21%
7.44%
6.15%
▲ 1.06
▲ 1.28
3
(非保全部分)
22.66%
22.18%
15.05%
▲ 7.60
▲ 7.12
3
(非保全部分)
24.65%
26.24%
20.46%
▲ 4.18
▲ 5.77
4
その他要注意先
2.70%
2.31%
2.47%
▲ 0.22
0.16
4
その他要注意先
2.07%
2.05%
2.14%
0.06
0.08
5
(非保全部分)
7.23%
6.54%
6.73%
▲ 0.50
0.18
5
(非保全部分)
9.26%
9.42%
8.40%
▲ 0.86
▲ 1.01
6
要管理先
33.07%
32.47%
27.87%
▲ 5.20
▲ 4.60
6
要管理先
34.14%
36.63%
41.61%
7.47
4.98
7
(非保全部分)
53.74%
57.23%
58.31%
4.56
1.07
7
(非保全部分)
52.39%
57.43%
59.10%
6.70
1.66
56.35%
55.76%
71.38%
15.02
15.61
8
59.40%
48.04%
71.70%
12.30
23.65
8
破綻懸念先
(非保全部分)
破綻懸念先
(非保全部分)
(注1) 自己査定債務者区分毎の引当率であるが、対象科目は金融再生法ベース(貸出金、外国為替、支払承諾見返、貸付有価証券、与信に関わる
仮払金、未収利息、保証付私募債)
(注2) 保証会社保証付ローン等、一部対象外資産あり
45
国・地域別与信残高(1)
【商銀連結(除くMUAH、KS)】
米州
(単位:10億円)
与信残高*1
15/3末
与信残高*1
16/3末
非日系与信比率
非日系与信比率
要管理先以下*2
要管理先以下*2
1
2
3
4
米国
カナダ
ブラジル
メキシコ
16,190.5
1,208.7
802.5
532.1
77.8%
81.7%
91.8%
75.3%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
17,312.8
1,446.0
792.5
576.6
79.9%
82.6%
94.2%
74.2%
0.1%
0.7%
0.0%
0.0%
アジア・オセアニア
与信残高*1
15/3末
香港
2 オーストラリア
3 シンガポール
4 中国
5 マレーシア
6 インドネシア
7 韓国
8 インド
9 台湾
10 ニュージーランド
11 フィリピン
12 ベトナム
1
非日系与信比率
要管理先以下*2
非日系与信比率
要管理先以下*2
3,911.7
1,802.4
90.0%
72.1%
0.0%
0.0%
3,825.3
1,934.9
90.9%
72.4%
0.0%
1.0%
2,080.9
2,187.5
993.4
1,026.8
942.8
948.4
403.3
291.1
239.9
163.6
73.7%
53.0%
74.2%
59.5%
86.7%
89.4%
85.4%
73.8%
73.1%
58.4%
0.2%
0.0%
0.0%
0.2%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1,879.9
1,745.2
1,126.7
897.5
829.5
815.6
406.8
269.0
203.6
198.7
72.2%
55.9%
75.9%
53.8%
86.3%
88.0%
88.6%
76.3%
78.1%
61.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
*1 与信残高は所在国ベース。コミットメントライン空枠、市場性与信、プロジェクトファイナンス等を含む
*2 自己査定債務者区分による
(注) 数値は全て管理計数
与信残高*1
16/3末
46
国・地域別与信残高(2)
【商銀連結(除くMUAH、KS)】
EMEA
(単位:10億円)
与信残高*1
15/3末
与信残高*1
16/3末
非日系与信比率
非日系与信比率
要管理先以下*2
要管理先以下*2
1
英国
4,293.3
80.7%
0.1%
4,852.5
80.9%
0.3%
2
フランス
1,595.9
95.0%
0.1%
1,684.7
95.2%
0.1%
3
ドイツ
1,031.9
70.2%
0.0%
1,171.9
73.2%
0.0%
4
オランダ
1,202.2
55.7%
0.2%
1,119.1
58.0%
0.0%
5
UAE
1,001.2
99.6%
7.5%
894.3
99.4%
7.1%
6
スイス
548.0
97.2%
0.0%
727.0
96.2%
0.0%
7
イタリア
601.3
78.0%
0.0%
608.2
78.0%
0.0%
8
ベルギー
269.5
63.3%
0.0%
510.5
82.4%
0.0%
9
スペイン
400.2
91.3%
3.5%
437.4
92.8%
2.7%
10 サウジアラビア
292.2
96.4%
0.0%
368.4
90.6%
0.0%
11 トルコ
233.2
71.6%
0.0%
305.8
65.9%
0.0%
12 ルクセンブルグ
218.3
93.7%
0.0%
263.5
94.5%
0.0%
13 ロシア
437.1
77.5%
0.0%
260.3
68.3%
0.0%
14 ポーランド
126.1
80.2%
0.0%
193.6
79.8%
0.0%
59.2
98.9%
0.0%
165.0
100.0%
0.0%
138.3
92.0%
0.0%
139.4
89.5%
0.0%
15 カタール
16 デンマーク
*1 与信残高は所在国ベース。コミットメントライン空枠、市場性与信、プロジェクトファイナンス等を含む
*2 自己査定債務者区分による
(注) 数値は全て管理計数
47
繰延税金資産
【連結・商業銀行・信託銀行】
繰延税金資産の発生要因別残高
(単位:10億円)
【商業銀行】
15/3末
1 繰延税金資産合計
2
貸倒引当金
3
有価証券有税償却
4
その他有証評価差額金
5
退職給付引当金
6
その他
7
評価性引当額
8 繰延税金負債合計
9
その他有証評価差額金
10
繰延ヘッジ損益
11
合併時有価証券時価引継
12
退職給付信託設定益
13
その他
14 繰延税金資産の純額
【信託銀行】
15 繰延税金資産合計
16
貸倒引当金
17
退職給付信託運用益
18
有価証券有税償却
19
繰延ヘッジ損益
20
その他
21
評価性引当額
22 繰延税金負債合計
23
その他有証評価差額金
24
退職給付引当金
25
その他
26 繰延税金資産の純額
実質業務純益と課税所得
571.1
281.1
96.0
13.3
105.3
205.8
▲ 130.5
1,156.5
925.2
74.5
69.6
52.6
34.3
▲ 585.3
16/3末
526.8
267.8
117.5
19.2
98.7
184.1
▲ 160.6
1,094.7
756.3
187.4
62.0
49.8
39.0
▲ 567.8
増減
▲ 44.3
▲ 13.3
21.4
5.9
▲ 6.5
▲ 21.7
▲ 30.1
▲ 61.7
▲ 168.9
112.8
▲ 7.5
▲ 2.8
4.7
17.4
【商業銀行】
1 実質業務純益
2 与信関係費用総額(▲は費用)
3 税引前当期純利益
4 有税増減額(▲は無税化)
5 課税所得
(単位:10億円)
11年度
12年度
1,022.8
1,001.5
855.9
▲ 125.3
▲ 56.6
17.0
739.5
877.4
984.7
▲ 305.1 ▲ 561.4 ▲ 336.2
434.3
【信託銀行】
13年度
11年度
316.0
12年度
648.5
13年度
14年度
931.4
15年度
888.1
▲ 70.7 ▲ 103.4
860.2
884.7
▲ 12.6 ▲ 107.3
847.5
14年度
777.3
15年度
6 実質業務純益
148.1
162.2
162.9
190.4
193.0
7 与信関係費用総額(▲は費用)
▲ 9.2
▲ 8.6
18.0
▲ 0.4
▲ 0.2
8 税引前当期純利益
113.5
173.5
184.4
201.4
218.6
▲ 30.2
▲ 84.9
▲ 94.3
▲ 40.4
▲ 69.5
90.1
160.9
149.0
9 有税増減額(▲は無税化)
10 課税所得
83.3
88.6
(注) 商業銀行、信託銀行ともに与信関係費用には償却債権取立益を含めて記載
15/3末
63.5
14.5
14.3
10.4
27.2
34.7
▲37.7
353.1
301.4
38.9
12.7
289.6
▲
16/3末
61.1
12.4
14.8
10.5
29.8
31.0
▲37.5
315.4
259.8
44.0
11.5
▲ 254.3
増減
▲ 2.4
▲ 2.0
0.4
0.0
2.5
▲3.6
0.2
▲ 37.7
▲ 41.6
5.1
▲ 1.2
35.3
繰延税金資産残高 (連結・純額)
14/9末
15/3末
15/9末
(単位:10億円)
16/3末
0
▲ 300
▲ 600
▲ 900
▲ 555.4
▲ 660.7
▲ 741.0
▲ 873.6
48
退職給付
【連結】
(単位:10億円)
1. 退職給付債務残高
15/3末
16/3末
増減
1
退職給付債務残高
2,368.7
2,392.3
23.5
2
積立型制度
2,319.6
2,342.9
23.3
3
非積立型制度
49.1
49.3
0.2
2. 退職給付費用
4
退職給付費用
14年度
15年度
増減
47.9
29.6
▲18.2
5
勤務費用
55.4
62.8
7.3
6
利息費用
40.1
36.4
▲3.6
7
期待運用収益
▲85.8
▲92.5
▲6.6
8
過去勤務債務の費用処理額
▲8.8
▲8.9
▲0.0
9
数理計算上の差異の費用処理額
36.8
24.3
▲12.4
10
その他
10.2
7.4
▲2.7
49
業種別貸出状況
【2行合算】
<銀行勘定・信託勘定合算>
(単位:10億円)
15/3末
残高
1 国内店分(除く特別国際金融取引勘定)
増減
16/3末
構成比率
残高
構成比率
残高
比率
69,435.0
100.0%
72,689.1
100.0%
3,254.1
4.7%
10,156.8
14.6%
10,807.7
14.9%
650.9
6.4%
2
製造業
3
農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業
164.1
0.2%
159.4
0.2%
▲ 4.6
▲ 2.8%
4
建設業
835.0
1.2%
820.5
1.1%
▲ 14.4
▲ 1.7%
5
電気・ガス・熱供給・水道業
1,699.5
2.5%
1,579.2
2.2%
▲ 120.2
▲ 7.1%
6
情報通信業
1,281.9
1.8%
1,284.4
1.8%
2.5
0.2%
7
運輸業、郵便業
2,170.3
3.1%
2,188.9
3.0%
18.5
0.9%
8
卸売業、小売業
6,630.7
9.6%
6,442.0
8.9%
▲ 188.7
▲ 2.8%
9
金融業、保険業
8,100.9
11.7%
8,478.3
11.7%
377.4
4.7%
10
不動産業
8,526.4
12.3%
8,711.8
12.0%
185.3
2.2%
11
物品賃貸業
1,799.4
2.6%
1,863.0
2.5%
63.6
3.5%
12
各種サービス業
2,656.3
3.8%
2,516.7
3.4%
▲ 139.5
▲ 5.3%
13
地方公共団体
657.4
0.9%
606.3
0.8%
▲ 51.0
▲ 7.8%
14
その他(中央政府向けを含む)
24,755.9
35.7%
27,230.3
37.5%
2,474.4
10.0%
50
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