平成28年4月期第1四半期決算説明資料

2016年4⽉期 1Q
決算説明資料
株式会社ザッパラス
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TSE 1st Section:3770
⽬次
Ⅰ－ 2016年4⽉期1Q 決算概要・・・・・・・・・・・・・
p.4-12
Ⅱ－ モバイルサービスの状況・・・・・・・・・・・・・・
p.14-18
Ⅲ－ 参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
p.20-24
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Ⅰ. 2016年４⽉期1Q 決算概要
01 2016年4⽉期1Qトピックス
 コマース関連事業を整理しコンテンツ関連事業へ集中
 5/1付で保有する株式会社ビーバイイーの株式すべてを譲渡
 「藤巻百貨店」事業を分社化、8/6株式会社caramo設⽴
 株式会社caramoをトランスコスモス株式会社へ10/1付で譲渡予定
 今期より報告セグメントを変更
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4
02 セグメント変更について
【旧セグメント】
コンテンツ事業
【新セグメント】
・占い、ゲーム等デジタルコンテンツ
・その他新規サービス
コマース関連事業
・㈱ビーバイイー
・モバイルコマース
・ＳＴＹＬＥＳＴ
・藤巻百貨店（㈱caramo）
・cuna select
廃⽌
・占い、ゲーム等デジタルコンテンツ
・その他新規サービス
・電話占い
・メディア事業
売却
その他の事業へ
海外事業
・⽶国占いサイトの運営
その他の事業
海外事業
・㈱PINKにおける旅⾏事業
・モバイルサイト開発受託事業
・cuna select
・藤間百貨店（(㈱caramo）
※8/6分社化、10/1譲渡予定
・⽶国占いサイトの運営
その他の事業
・㈱PINKにおける旅⾏事業
・メディア事業
・電話占い
・モバイルサイト開発受託事業
モバイルサービス事業
名称変更
モバイルサービス
事業へ
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5
03 連結P/Lサマリー（前期⽐較）
（単位：百万円）
2015年4⽉期第4四半期
2016年4⽉期第1四半期
(2015年2-4⽉）
(2015年5-7⽉）
⾦額
売上⽐
⾦額
増減率
売上⽐
売上⾼
2,012
100.0%
1,446
100.0%
-28.1%
売上総利益
1,225
60.9%
901
62.3%
-26.4%
販売費及び⼀般管理費
1,086
54.0%
792
54.8%
-27.1%
営業利益
135
6.7%
109
7.5%
-19.3%
経常利益
144
7.2%
176
12.2%
22.2%
四半期純利益
281
14.0%
197
13.6%
-29.9%
Points
・㈱ビーバイイー株式を譲渡し連結⼦会社でなくなったため売上⾼が減少
・広告費の削減や上記株式譲渡による⼈件費等コストの減少により販売費及び⼀般管理費が減少
・営業外収益（為替差益）63百万円の発⽣により経常利益が増加
・特別利益（投資有価証券売却益）154百万円を計上
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6
04 連結売上⾼の四半期推移
(百万円)
2,500
その他
海外
2,090
2,000
2,012
1,799
1,678
1,500
799
545
381
117
109
755
135
157
1,000
500
モバイルサービス
1,181
1,183
1,120
1,101
14/07
14/10
15/01
15/04
1,446
323
144
981
0
15/07
（*1）：前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で⽐較しております。
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7
05 連結売上原価の四半期推移
(百万円)
1,200
他勘定振替
労務費
ロイヤリティ
商品原価
その他経費
売上原価率
外注費
50.0%
44.7%
1,000
37.3%
39.1%
38.0%
81
800
37.7%
74
69
600
95
30.0%
550
386
400
200
0
40.0%
340
230
56
202
20.0%
76
64
117
120
135
138
‐27
‐19
14/07
14/10
76
121
118
116
113
101
108
‐25
111
‐18
129
15/04
15/07
15/01
-200
10.0%
‐61
0.0%
（*1）：返品調整引当⾦繰⼊額は含んでおりません。
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8
06 連結販管費の四半期推移
(百万円)
1,500
⼈件費
広告宣伝費
回収代⾏⼿数料
のれん償却額
その他経費
販管⽐率
1,300
50.0%
47.2%
40.0%
272
900
278
500
54.8%
54.0%
52.3%
1,100
700
60.0%
57.7%
58
137
264
250
58
51
139
63
145
222
30.0%
52
136
320
209
195
128
205
300
20.0%
183
100
285
298
287
304
-100
14/07
14/10
15/01
15/04
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234
15/07
10.0%
0.0%
9
07 連結従業員数の四半期推移
(⼈)
300
ビーバイイー株式
譲渡の影響
※15/04末41名
250
モバイルサービス
海外
その他
管理
200
21
150
12
243
100
229
233
244
19
190
138
50
15/07
0
14/07
14/10
15/01
15/04
内訳
15/07
（*1）：上記従業員数は正社員・契約社員のみを表⽰しており、準社員は含んでおりません。また、休職者も除いています。
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10
08 連結営業利益の四半期推移
(百万円)
300
営業利益
10.0%
営業利益率
8.5%
250
8.0%
6.7%
7.5%
8.0%
200
6.0%
150
4.0%
3.6%
100
177
145
135
50
109
2.0%
60
0.0%
0
14/07
14/10
15/01
15/04
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15/07
11
09 2016年4⽉期 連結業績予想に対する進捗
2016年4⽉期業績予想
（単位：百万円）
2016年4⽉期1Q実績
(2015年5⽉-2016年4⽉） (2015年5⽉-2015年7⽉）
⾦額
売上⾼
営業利益
2015年4⽉期実績
進捗率
(2014年5⽉-2015年4⽉）
⾦額
⾦額
7,450
1,446
19.4%
7,581
0
109
-
516
Points
・1Qまではほぼ計画どおりに推移
・株式会社caramoの株式譲渡に伴い、売上⾼及び営業利益が減少する⾒込みだが、本件が連結業績
予想に与える影響は軽微であるため現時点で変更はなし
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12
Ⅱ. モバイルサービスの状況
10 モバイルサービス事業：四半期推移
売上⾼は減少するも、粗利率、営業利益率は改善
(百万円)
2,000
売上⾼
営業利益
売上⾼総利益率
80.0%
【1Q売上⾼内訳】
1,800
1,600
1,400
1,200
75.0%
74.7%
72.1%
1,181
72.8%
72.2%
1,183
2.8%
1,120
70.0%
70.7%
1,101
981
1,000
16.5%
65.0%
80.7%
800
60.0%
600
400
393
357
350
227
141
200
55.0%
50.0%
0
14/07
14/10
15/01
15/04
占い関連
その他コンテンツ
その他
15/07
（*1）：前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で⽐較しております。
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14
11 モバイルサービス事業：前四半期⽐較
外注費、広告宣伝費等の減少により営業利益が増加
(単位：百万円）
売上⾼
2015年4⽉期4Q
対売上
2016年4⽉期1Q
対売上
(2-4⽉）
⽐率
(5-7⽉）
⽐率
1,101
100.0%
981
100.0%
95
8.6%
91
9.3%
107
9.7%
96
9.8%
価 外注費
64
5.8%
43
4.4%
その他
53
4.8%
35
3.6%
⼈件費
118
10.7%
115
11.7%
広告宣伝費
280
25.4%
164
16.7%
回収代⾏⼿数料
139
12.6%
128
13.0%
99
9.0%
77
7.8%
140
12.7%
227
23.1%
労務費
原 ロイヤリティ
販
管
費
その他
営業利益
（*1）：前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で⽐較しております。
（*2）：費⽤については連結相殺前の数値で⽐較しております。
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15
12 モバイルサービスの状況：新規占いアプリ「Chapli」
若年層へのリーチに成功
今後は有料ユーザーへの転換率向上を図っていく
【ＤＬユーザー属性】
3.9% 0.7%
10代
9.6%
20代
30代
32.0%
53.7%
40代
50代
2015年7⽉
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16
13 モバイルサービスの状況：ゲーム
１Ｑは課題となっていた課⾦率の改善に注⼒
課⾦率推移
「なかったコト探偵」⽉次課⾦率
⽬標値
5⽉
6⽉
7⽉
1Qは想定に届かなかった⼀部に数値の改善に注⼒。その結果、課⾦率は⽬標値まで改善。
また、既存タイトルの状況を踏まえ、開発中であった第3弾の新規タイトルも機能追加や⼀部仕様変更
を実施。
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17
14 モバイルサービスの状況：ゲーム
今後タイトルが揃い次第、積極的なプロモーションを実施予定
１0⽉
１1⽉
１2⽉
1⽉
2⽉
3⽉
4⽉
開発中
●新作ゲーム(物語×⾳楽×知育)
9⽉下旬告知サイトオープン
10⽉リリース予定
開発中
●six doubts 第３弾
8⽉リリース予定から
11⽉へ延期
開発中
●six doubts 第４弾
企画
●six doubts 第５弾
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企画
●six doubts 第6〜7弾
18
Ⅲ. 参考資料
01 連結B/Sサマリー
<資産の部>
(単位：百万円）
2015年4⽉期
2016年4⽉期
期末①
1Q②
増減額
（②-①）
（2015年4⽉末）
（2015年7⽉末）
現⾦及び預⾦
売掛⾦
有価証券
商品及び製品
その他
流動資産合計
有形固定資産合計
ソフトウェア
のれん
その他
無形固定資産合計
投資有価証券
その他
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
5,233
1,182
504
138
220
7,277
89
98
1,576
39
1,713
646
442
1,088
2,891
10,168
5,138
857
504
26
308
6,833
83
94
1,539
37
1,670
483
262
745
2,499
9,332
-95
-325
0
-112
88
-444
-6
-4
-37
-2
-43
-163
-180
-343
-392
-836
<負債・純資産の部>
(単位：百万円）
⾮⽀配株主持分
純資産合計
負債・純資産合計
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2016年4⽉期
期末①
1Q②
増減額
（②-①）
（2015年4⽉末）
（2015年7⽉末）
買掛⾦
未払⾦
未払法⼈税等
1年内返済予定⻑期借⼊⾦
その他
流動負債合計
固定負債合計
負債合計
株主資本合計
その他包括利益累計額合計
2015年4⽉期
348
333
179
193
284
1,337
340
1,678
8,220
176
224
3
160
142
705
240
945
8,290
-172
-109
-176
-33
-142
-632
-100
-733
70
231
96
-135
8,386
9,332
-39
-104
836
39
8,490
10,168
20
02 海外事業：四半期業績推移
(＄)
1,600,000
売上⾼
営業利益
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
(200,000)
14/07
14/10
15/01
15/04
16/07
（*1）：海外事業の売上⾼・営業利益につきましては、⽇本円換算前の連結相殺後の数値を⽤いております。
（*2）：上記営業利益は、のれん償却前の数値です。（のれん償却費 418K$/Q）
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21
03 占いサイトランキング（SP)
当社占いサイトはランキング上位の圧倒的多数を占める
⻄洋占い
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
今⽇の運勢DX
⽯井ゆかりの星読み
最後の琉球ユタ◇はる
３６５誕⽣⽇⼤占術
恋愛の神様DX
鏡リュウジ占星術
⾎液型相性診断
花凛100万⼈感涙サロン
運命の恋占い
運命⽇
ジョン・ヘイズ英国占星術
ＨＡＰＰＹ！占い
マイバースデイ
新橋の⺟◆占霊術
宿命と予⾔
濱⼝善幸のタロット占い
パシンペロンはやぶさ★スピリチュアル
マドモアゼル愛◆星語り
奇跡予⾔バラート・クラーラ
府中の神様みよこ先⽣◆愛のメッセージ
３ヶ⽉後の未来
ステラ薫⼦◆幸せ⾰命
星相
Ｃ・アドリエンヌ未来予⾔
前世からの約束
東洋占い
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
細⽊数⼦六星占術
スマート占いDX
ゲッターズ飯⽥の占い
島⽥秀平⼿相占い
安斎流開運鑑定
奇跡の⼒◆上地⼀美
七曜◆姓名鑑定
ゲッターズ飯⽥の姓名判断
新宿の⺟
究極の姓名判断〜桃源紀⾏〜
銀座の⺟◇開運姓名
感涙！奇跡のユタはる
橋本京明ラスト陰陽師
下ヨシ⼦流⽣命
銀座の⺟◆横⽥淑惠
⾦運⾵⽔
沖縄の⽗◆奇跡鑑定
⾵⽔芸⼈◆出雲阿国
Ｄｒ．コパの⾵⽔相談所
⾹港的中の⺟！燕京
キセキの鑑定⼠ 花凛・ＫＡＲＩＮ
愉快痛快！⿂ちゃん
直居ユミリー恋愛・⾵⽔
⼀億⼈の絶対婚期
太宰府の⺟ちゃん
診断・⼼理
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
☆江原啓之☆
ゲッターズ飯⽥流
⻘森の神様◆⽊村藤⼦
動物占い
開運夢診断
動物キャラナビ
⼤⼈の関係
⾹⼭リカ深層⼼理学
スピリチュアル⼥⼦⼤⽣CHIEの部屋
スピリチュアル夢診断
本物の⼼理テスト
佳川奈未★幸運予告
男⼦脳×⼥⼦脳
男⼼の本当と嘘
⼥性の恋愛⼼理学
性格美⼈の法則
名越康⽂のココラボ
誕⽣⽇占い
前世療法
究極の恋愛科学
みよこ先⽣の笑う⾨にはなに来たる？
脳内スイッチ⿊川伊保⼦
⾎液型⼈間学ＤＸ
ジュセリーノの未来予⾔
夢占い⼤事典
出所：2015年7⽉現在NTTドコモメニューリスト（dmenu）
は当社が提供しているコンテンツ
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22
04 会社概要
・社名
・本社
・設⽴
・資本⾦
・従業員数
・取締役
株式会社ザッパラス
東京都渋⾕区渋⾕2丁⽬12-19 東建インターナショナルビル
2000年3⽉
14億7,634万円（2015年7⽉末時点）
連結190名（2015年7⽉末時点）
代表取締役会⻑兼社⻑
⽟置(川嶋) 真理
取締役
⼩楠 裕彦
取締役
柴⽥ 幸男
取締役
⼩林 真⼈
取締役
妹尾 眞治
取締役（社外）
美澤 ⾂⼀
取締役
森 春幸
常勤監査役（社外）
佐々⽊ 宣
監査役（社外）
井上 昌治（弁護⼠）
監査役
⾕間 真（公認会計⼠）
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23
05 株主構成(2015年４⽉末現在）
発⾏済株式数：13,651,000株／株主数：6,974名
■⼤株主の状況
■所有者別分布 （所有株式割合）
所有株式数
（株）
川嶋
真理
2,912,000
BBH フィデリティピューリタン フィデリティシリーズ
イントリンシック オポチュニティズ ファンド
1,100,000
合同会社クリムゾングループ
668,200
所有株式数
割合（％）
21.33%
⾦融機関,
8.05%
8.8%
⾃⼰株式,
4.89%
6.7%
株式会社ＳＢＩ証券
340,100
2.49%
⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社（信託⼝）
215,600
1.57%
⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社（信託⼝）
175,500
1.28%
バンク オブ ニューヨーク GCM クライアント アカウント
ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）
127,744
0.93%
⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社（信託⼝1）
123,600
0.90%
⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社（信託⼝5）
116,200
0.85%
⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社（信託⼝6）
115,900
0.84%
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⾦融商品取
引業者,
5.6%
その他法⼈,
5.8%
外国法⼈等,
個⼈・その
17.4%
他, 55.7%
24
本資料に含まれている業績予想等、過去の実績以外の記述については、発表⽇において当社が社内機
密的に設定している経営計画ならびに⼊⼿可能な情報、将来の業績に与える不確実な要因に係る仮定
等を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性があります。
IRお問い合わせ先
管理グループ IR
TEL：03-6434-1036（代表）
MAIL：[email protected]
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