英国グラクソ・スミスクライン社の事業の一部譲り受け

平成 25 年 9 月 9 日
各
位
会 社 名 サントリー食品インターナショナル株式会社
代 表 者名 代表取締役社長
鳥 井
信 宏
（コード番号：2587 東証一部）
問 合 せ先 コーポレートコミュニケーション部長
市 本
徹 雄
（TEL. 03-3275-7022）
英国グラクソ・スミスクライン社の事業の一部譲り受けに関するお知らせ
サントリー食品インターナショナル株式会社（以下、「当社」という。）は、本日開催の取締役
会において、英国グラクソ・スミスクライン社（GlaxoSmithKline plc 以下、「GSK 社」という。）
より、『 Lucozade（ルコゼード）』『 Ribena（ライビーナ）』の２飲料ブランドおよびその事業
基盤を譲り受けることを決議し、GSK 社と売買契約を締結致しましたので、下記のとおり、お知ら
せします。なお、本事業を継承するため、今後、欧州に当社の 100％子会社である新会社を設立す
る予定です。
記
１.事業譲り受けの理由
当社グループは、2020 年の売上高目標を２兆円とする中長期ビジョンを掲げています。そのため、
2015 年までに、グローバル成長の基盤となる既存の国内・国際事業両輪での更なる成長と収益構造
の革新に取り組むとともに、M＆A を積極的に推進していく方針です。とりわけ、国際事業におい
ては、既存ブランドの更なる育成と製造販売エリアの拡大による収益性向上のための事業基盤強化、
及び新興国での事業拡大を推進していきます。
当社グループは、オランジーナ・シュウェップス・グループを通じて、フランス・スペイン等に
おいて飲料事業を展開しています。今回、英国を中心とした新たな事業を獲得することで、欧州全
体での更なる販売拡大と事業基盤の強化、効率化が可能となります。また、GSK 社から上記２飲料
ブランドの全世界での販売権を引き継ぐことにより、ナイジェリア等のアフリカ諸国やマレーシア
での新たな事業基盤を獲得します。当社グループの既存展開国と合わせた地域で、『 Lucozade 』
『 Ribena 』と当社グループが持つブランドの販売機会の拡大を目指すものであります。
２.事業譲り受けの概要
GSK 社は、英国に本社を置き、世界有数の規模を誇る医薬事業をはじめ、ヘルスケア事業、ワク
チン事業、飲料事業などを展開する上場会社（所属市場：LSE・NYSE）です。今回、譲り受ける
GSK 社の飲料事業は、英国のエナジードリンク・スポーツドリンク市場において販売数量第１位※
で、80 年以上の歴史を持つ英国の象徴的ブランド『 Lucozade』（1927 年発売）と、英国の果汁飲
料・濃縮果汁飲料市場において販売数量第４位※で、長年愛されてきたフルーツジュース『 Ribena』
（1938 年発売）の２つのブランドおよびその事業基盤です。この『 Lucozade』と『 Ribena』は、
英国やアイルランドにおいて強固な事業基盤を持ち、堅調に事業規模を拡大しています。また、ナ
イジェリア・南アフリカ等のアフリカ諸国、東南アジアのマレーシアなど、成長著しい新興国でも
事業を展開しています。主力の英国では、『 Lucozade 』『 Ribena 』専用工場（1947 年開設）
を持つとともに、幅広い販売網を有しています。概要は以下のとおりです。
※2012 年 1-12 月累計 家庭用 出典：ユーロモニター
(1) 譲り受けする事業
GSK 社 が 保 有 す る 『 Lucozade 』 と 『 Ribena 』 の
製造・販売に関する事業（商権、製造設備など）
(2) 譲り受け事業の経営成績
売上高
797 億円
売上総利益 379 億円
（為替レート：１英ポンド＝156 円）
（2012 年 12 月期 未監査）
資産
273 億円
負債 なし
（為替レート：１英ポンド＝156 円）
（2012 年 12 月期 未監査）
(3) 譲り受け資産、負債の金額
(4) 譲り受け金額及び決済方法
３. GSK 社の概要
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 代表者
(4) 事業内容
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
GlaxoSmithKline plc
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,UK
Andrew Witty (CEO)
医療用医薬品、ワクチン、一般用医薬品、コンシュー
マー向けへルスケア製品の研究開発、製造、販売
1,349 百万 英ポンド （2012 年 12 月 31 日現在）
2000年12月
6,747 百万 英ポンド （2012 年 12 月 31 日現在）
41,475 百万 英ポンド （2012 年 12 月 31 日現在）
資本金
設立年
純資産
総資産
大株主及び持株比率
(10) 上場会社と当該会社
の関係
2,106 億円（1,350 百万 英ポンド）（予定）
（為替レート：１英ポンド＝156 円）
決済方法は、現金による決済を予定しています。
BlackRock, Inc. 5.52%
Legal & General Group Plc 3.12%
資本関係
記載すべき事項はありません。
人的関係
取引関係
関連当事
者への該
当状況
記載すべき事項はありません。
記載すべき事項はありません。
当該会社は、当社の関連当事者には該当しませ
ん。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当
社の関連当事者には該当しません。
４.事業譲り受けする新会社について
本事業を継承するため、今後、欧州に当社の 100％子会社である新会社を設立する予定です。
詳細が確定次第、あらためて、開示します。
５.今後のスケジュール
クロージングまでの今後のスケジュールの概要は次のとおりです。
(1) 取締役会決議
2013 年 9 月 9 日
(2) 契約締結日
2013 年 9 月 9 日
(3) 事業譲り受け期日
独占禁止法の審査等、関連当局の許認可を前提とし
て、当事者間で検討協議中（2013 年 12 月末（予定））
６.会計処理の概要
企業会計基準上の取得として処理を行う予定であります。
７.今後の見通し
本件譲り受けが当社の 2013 年 12 月期の連結業績に与える影響は、軽微と見込んでおります。
次年度以降の業績見通しに与える影響については、現在、精査中であり、開示可能となり次第、
速やかにお知らせします。
（参考）当期(25 年 12 月期通期)連結業績予想及び前期(24 年 12 月期通期)連結実績
単位：百万円
連結売上高
連結営業利益
連結経常利益 連結当期純利益
当期連結業績予想
1,130,000
75,000
69,000
35,000
前期連結実績
992,160
58,446
54,033
23,385
（参考）EBITDA 当期予想 1,420 億円（対前年増減率 23.8％）
のれん償却前当期純利益 当期予想 590 億円（対前年増減率 37.0％）
以
上