外 国 証 券 情 報

大和証券株式会社
2016 年 6 月
金融商品取引法第二十七条の三十二の二第二項に基づく
外 国 証 券 情 報
銘柄名 ：DEUTSCHE BOERSE AG
銘柄コード:D2850
ティッカー（証券コード）：DB1
市 場
：フランクフルト証券取引所
記
事
由
買付人
：合併に伴う株式交換オファー（取次不可）
：HLDCO123 PLC
（本合併により新設され、合併完了後に DEUTSCHE BOERSE 及び
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC を傘下に持つ持株会社
となる）
株式交換オファーの対象株式 ：DEUTSCHE BOERSE 発行済株式総数
株式交換オファーの条件
：DEUTSCHE BOERSE 株式 1 株を、HLDCO123 PLC 株式 1 株と交換
株式交換オファー締切日時
：2016 年 7 月 12 日 24 時（現地時間）
株式交換オファーの成立条件 ：・HLDCO123 PLC による DEUTSCHE BOERSE 発行済株式総数
（DEUTSCHE BOERSE が保有している分を除く）の 75％以上の取得
・HLDCO123 PLC 株式のロンドン証券取引所における上場及び取引の
認可
・HLDCO123 PLC による LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
合併の実施
・現地規制当局の承認
弊社取扱
：弊社を通じて本株式交換オファーに応じることはできません
その他
：・HLDCO123 PLC 株式は、フランクフルト証券取引所、及びロンドン証
券取引所に上場する予定
・DEUTSCHE BOERSE 議決権の 90％以上を買付人が取得した場合、
買付人は本株式交換オファーに応じなかった株主に対して強制買取、
または株式交換を実施する可能性がある（株主交換で交付される株式
の弊社取扱い市場は未定）。
・本株式交換オファー完了後、DEUTSCHE BOERSE 株式はフランクフ
ルト証券取引所より上場廃止となる可能性がある
（注１）国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等につい
ては、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。
（注２）本情報は、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が
記載されているものではありません。
（注３）本情報は、当社が信頼できると判断した公表資料に基づいて作成しておりますが、これらの情報源の確実性を保証するものではあり
ません。
（注４）日程･内容等は現地保管銀行の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。