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PDF/716KB - みずほフィナンシャルグループ
グローバルコーポレートグループ − 大企業・グローバル企業等のお取引先向け事業への取り組み − コーポレートファイナンスへの取り組み みずほコーポレート銀行の事業戦略 グ ロ ー バ ル グ ル ー プ 別 事 業 へ の 取 り 組 み ● グ ロ ー バ ル コ ー ポ レ ー ト グ ル ー プ ●産業調査 みずほコーポレート銀行産業調査部は、産業構造がグ みずほコーポレート銀行は、多様化・高度化・グローバ ローバルベースで変化し、企業戦略の多様化が見込ま ル化するお取引先の金融ニーズに対し、長期にわたる強 れるなか、 「産業への深い理解」をベースにお取引先に 固なリレーションを背景に、 「商業銀行ビジネス」とＭ&Ａ 対してグローバルかつ総合的なソリューションを提供す アドバイザリー等の伝統的な「投資銀行ビジネス」を融 る調査部隊です。①産業に関する情報･分析を提供する 合・強化する営業を展開し、 「コーポレートファイナンス 「アナリスト機能」、②事業戦略立案を支援する「ストラ のトップランナ−」として金融ソリューションをグローバ テジスト機能」、③財務・経営戦略の策定をサポートする ルベースで提供しています。 また、信用リスクや市場リスク等、市場環境変化に即 応するだけでなく、予兆管理も含めた能動的・機動的な ポートフォリオマネジメント運営を開始し、クレジット・株 式ポートフォリオへの対応力を強化しています。 「コーポレートファイナンス機能」を中心として業務を 行っています。 ●銀証連携 みずほコーポレート銀行では、みずほ証券とグローバ ルに連携し、グループとしての証券戦略の構築、運営体 みずほコーポレート銀行では、企業と産業の発展のた 制の強化を推進しています。当グループでは、資本調 めのグローバルな産業金融の担い手として、お取引先 達・Ｍ＆Ａ・証券化等、お取引先の資本政策・事業戦略・財 への積極的な資金供給や、成長戦略に対するアドバイス 務戦略に即したソリューションを提供しています。国内 等に取り組んでいます。 では、みずほコーポレート銀行とみずほ証券の営業部門 の一部の職員約50名が兼職し、連携強化・深化を図っ 大企業ビジネス ています。 ●大企業ＲＭ、金融・公共法人ＲＭ みずほコーポレート銀行のＲＭはグループ全体のＲＭ グローバル展開の強化 として、グループの専門機能を活用した「ソリューション 当グループは、グローバルにビジネスを展開するお 営業」の展開に注力し、事業戦略・財務戦略・グローバル 取引先に対し、海外市場における豊富な経験、充実した 戦略等お取引先の成長戦略実現に向けて、フィナンシャ ネットワーク、最先端の金融プロダクツを有機的に組み ルアドバイザーの立場でサポートしています。 あわせ、お取引先のさまざまなニーズに対応するベスト ＲＭは、金融円滑化の趣旨もふまえ、コンサルティング ソリューションを提供しています。 機能の発揮によりお取引先の経営課題を的確に把握し みずほコーポレート銀行では、重点戦略地域であるア たうえで、資金調達から国内事業再編やクロスボーダー ジアでのビジネスをさらに拡大するため、平成22年度 Ｍ＆Ａ、日本企業のグローバル展開のサポートまで、お は、組織体制の変更や経営資源のアジアシフトを実施し 取引先の国内外での競争力強化を目的とした多様な ました。また、お取引先のアジアへの進出および事業展 ソリューションを提供しています。 開をサポートできるよう、平成22年11月のみずほコー 加えて、金融法人・公共法人のお取引先のニーズに対 ポレート銀行（中国）蘇州支店開設等、海外拠点ネット しては、地域経済活性化の観点から、運用商品の販売や ワークを整備するとともに、有力パートナーとの戦略的 公共債の受託・引受けを通じた資金調達サポート、 ＰＦＩ、 提携による補完を行い、アジア各国の金融機関や政府 事業債権流動化等の総合的な金融サービスも提供して 機関との業務協力協定等を締結しました。平成23年4 います。 月にはアジア地域ユニットを東アジア、アジア・オセアニ アに分割し、一層の体制強化を行いました。このほか、 28 GLOBAL CORPORATE GROUP 地場企業の支援や環境・インフラ分野でのプロジェクト ●アセットファイナンス 参加等を推進するとともに、中国における外銀初の金 みずほコーポレート銀行は、お取引先が保有する債権 融債引受主幹事に就任する等、お取引先の多様化する の流動化アレンジにより、資金調達手段の多様化や、資 ニーズを見据えた金融サービスの拡充を進めています。 産オフバランス化による財務指標改善ニーズにお応え しています。国内外における流動化アレンジ、在庫ファ ファイナンスビジネス イナンス、事業証券化等、幅広い資産を裏づけとした高 ●Ｍ＆Ａファイナンス 度なソリューションを提供し、お取引先の財務戦略をサ みずほコーポレート銀行は、お取引先の企業価値向上 のため、高度なM&Aソリューションを提供しています。 ポートしています。 ●不動産ファイナンス 特に近年は、クロスボーダーM&Aへのニーズが増大す みずほコーポレート銀行は、数々の不動産関連プロ るなか、国内外の拠点やグループ会社が連携し、お取引 ジェクトにおけるファイナンスアレンジを行ってきまし 先 の M & A 戦 略 を 強 力 にサポ ートして います 。また た。その豊富な経験・ノウハウを活かし、アレンジのみな MBO/LBOの分野においても、インテリジェンスやカル らず、国際会計基準をふまえた財務・事業戦略、CRE戦 チュア・コンビニエンス・クラブ等に係る大型買収ファイ 略、保有不動産の事業性評価等、お取引先の経営課題 ナンスを組成しました。 に対し、多様なソリューションを提供しています。 ●プロジェクトファイナンス みずほコーポレート銀行は、高度な金融スキルやノウ シンジケーションビジネス ハウを用い大規模事業の長期資金調達を可能にするプ みずほコーポレート銀行は、経常的な資金調達から、 ロジェクトファイナンス（PF）の分野において、世界のトッ 買収ファイナンス、不動産ファイナンス、PFI向けまで、 ププレーヤーとして活躍しています。 広範かつ多様な手法によるシンジケートローンの活用 平成22年度は、国内におけるPFI/PPP等の官民連 携による社会インフラ整備や交通インフラ事業、国内外 の発電や海外資源開発事業向けに、数多くのPF組成・ グ ロ ー バ ル コ ー ポ レ ー ト グ ル ー プ 平成22年度は、石油天然ガス・金属鉱物資源機構 国内シンジケートローン市場の組成額推移と＜みずほ＞のシェア ＜みずほ＞シェア （平成22年度） 生可能エネルギー分野に重点的に取り組み、スペインで モソーラー社向けの総額3億ユーロの協調融資案件等、 ● に努めてきました。 助言サービスを提供しました。特に、環境負荷の低い再 の太陽熱発電プロジェクトを手掛けるアクシオナ・テル グ ロ ー バ ル グ ル ー プ 別 事 業 へ の 取 り 組 み （兆円） 30 37.8％ 25 多くの風力発電事業や太陽光・太陽熱発電事業向け資 20 金調達において実績をあげました。 15 10 5 0 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 「国内シンジケートローン市場の組成額推移」 （出典）平成13年度∼平成14年度：トムソン・ロイター 平成15年度∼平成22年度：全国銀行協会貸出債権市場取引動向 「国内シンジケートローンブックランナーシェア（平成22年度）」 （出典） トムソン・ロイター アンダルシアの大地に広がる太陽熱反射鏡群 29 グローバルコーポレートグループ − 大企業・グローバル企業等のお取引先向け事業への取り組み − （JOGMEC）向けタームローン、第一生命保険向け永 久劣後ローン等の大型案件を相次いで組成しました。 グ ロ ー バ ル グ ル ー プ 別 事 業 へ の 取 り 組 み ● グ ロ ー バ ル コ ー ポ レ ー ト グ ル ー プ みずほコーポレート銀行は、アセットマネジメントビジ その結果、企業の資金需要の低迷等により、国内市場規 ネスの企画・開発・販売を一体的に運営し、年金・金融法 模が前年度の25.5兆円から23.2兆円へと大幅に縮小 人等機関投資家向けに最適な商品・サービスを提供して するなかでも、当グループは、公的セクターや金融セク います。 ター向けの実績を伸ばし、 トムソン・ロイター社の国内 ●年金関連業務 ブックランナーリーグテーブルでシェア約4割を占め、圧 倒的なプレゼンスを維持しました。 また海外においては、インドのお取引先向けニンジャ ローン（国内金融機関が参加する海外企業向けシンジ 年金では、確定拠出年金運管受託業務で国内トップの 実績をあげており、また、専門組織を通じて、グループの 総力を結集した年金総合提案を行っています。 ●オルタナティブ資産運用ビジネス ケートローン）等、アジアや欧米グローバル企業・国際機 米国運用会社「みずほオルタナティブインベストメン 関向けの資金需要に対応し、海外各拠点が連携するグ ツ」や東京運用会社「みずほグローバルオルタナティブ ローバルシンジケーション体制を整えています。 インベストメンツ」等グループ会社と連携し、お取引先に 最適な商品を提供しています。平成23年3月には、サー グローバルトランザクションビジネス ビス向上の一環として、シンガポールのヘッジファンド ●e-ビジネス業務 調査・情報提供会社「ユーリカヘッジ」を買収しました。 み ず ほコ ー ポレ ート 銀 行 は 、国 内 で は M i z u h o Advanced CMSを軸にプーリング・支払代行等、海外 グローバルマーケットビジネス ではみずほグローバルCMSやクロスボーダーのプーリ みずほコーポレート銀行では、セールス＆トレーディン ング等、グローバルベースでお取引先のニーズにあわ グ分野において、多様化・高度化・グローバル化するお せた高度な資金管理サービス等を提供しています。 取引先の財務・事業リスクコントロールニーズにお応え ●外為・トレードファイナンス業務 できるよう、最先端の金融技術を駆使した最適な金融ソ 人民元等エマージング通貨を含む各種通貨のクロス リューションを提供しています。 ボーダー決済、為替リスクヘッジ、外為関連保証発行の 商品ラインアップは、金利・為替というベーシックなも ほか、海外売掛債権流動化、L/Cを利用した貿易金融や のから、原油・金属・天候等のコモディティデリバティブ取 ECAファイナンス（公的な輸出信用機関と協働したファ 引や各国の地場通貨建取引までカバーしています。特 イナンス）等、先進的なソリューションを提供しています。 に、アジア諸国の通貨については、市場特性を熟知した ●円決済・カストディ業務 専門チームと現地拠点ネットワークが連携し、お取引先 コルレス円決済、非居住者向けカストディ業務等、各 種資金・証券決済サービスを提供しています。 のニーズにお応えしています。また、グループの金融技 術開発専門会社であるみずほ第一フィナンシャルテクノ サービスのレベルアップのため、2拠点で業務を並行 ロジーと連携して、相場観や恣意性を排除した為替リス 稼動させるデュアルオフィス体制で災害時の業務継続 クの統計的・確率的ヘッジ手法である「為替ダイナミック 能力を充実させているほか、カストディ業務では投資家 ヘッジ」を開発し、平成16年の取扱開始から、100社を 資産管理手法のビジネスモデル特許、コルレス円決済業 超えるお取引先にご利用いただいています。 務では内部統制に係る外部認証・ＳＡＳ70を邦銀として 初めて取得しました。 30 アセットマネジメントビジネス GLOBAL CORPORATE GROUP 証券業務への取り組み みずほ証券は、合併のシナジー極大化に加え、＜みず ほ＞各社との連携強化を図りながら、 「顧客ビジネス中 面でも充実を図っています。さらに、企業オーナーへの 各種アドバイスや、地方金融機関等の金融商品仲介・紹 介業務の支援にも力を入れています。 心の収益モデルの推進」と「環境変化への対応力に富 んだ経営体制の実現」という2つの柱を掲げ、お客さま に最も信頼されるグローバルな投資銀行を目指してい ます。 グローバル展開 みずほ証券は、欧州、米州、アジア、中東の主要な海 外資本市場に現地法人を配し、株式・公社債等の引受・ 売買、M&Aアドバイザリー業務等でグローバルなビジ 投資銀行ビジネス ネス運営体制を整えています。 債券引受業務では、強力な債券販売力と投資家の需 欧州では、みずほインターナショナルが、投資銀行業 要を的確に反映したプライシング能力や市場変化への 務、セールス＆トレーディング業務等、顧客サービスを中 迅速な対応力、市場環境と発行体のニーズを捉えた提 心とした営業基盤を整備し、ビジネスラインアップを拡大 案力等により、毎年業界トップクラスの実績を堅持して させています。米州では、米国みずほ証券がみずほコー います。株式引受業務では、卓越した株式引受ノウハウ ポレート銀行の米国におけるFHCの資格を活用しフル の活用と国内外での強力なエクイティ販売力等により、 ラインの証券業務を展開しており、特に米国企業の社 大型の主幹事案件を着実に獲得し、業界トップクラスの 債・株式引受の業務において、着実に実績を積みあげて 実績を残しています。 います。また、アジアでは、みずほセキュリティーズアジ また、最先端の知識とノウハウを駆使してお取引先の アをアジアビジネスのハブ拠点と位置づけ、本格的な証 経営戦略に応じたアドバイスを提供するM&Aアドバイ 券業務の基盤を構築するとともに、平成23年4月にみ ザリー業務および不動産や金銭債権の流動化をはじめ ずほ証券にアジア営業推進本部を設置し、両社間ならび としたファイナンスアレンジメント業務においても、業界 に、＜みずほ＞各社との連携強化を図っていきます。 トップクラスの実績と評価を獲得しています。 商品提供・販売ビジネス マーケットリーダーとしてのステータスを確立してい る債券業務では、お取引先の投資戦略に即した的確な グ ロ ー バ ル グ ル ー プ 別 事 業 へ の 取 り 組 み ● グ ロ ー バ ル コ ー ポ レ ー ト グ ル ー プ 普通社債総合リーグテーブル ※引受金額ベース（サムライ債・地方債含む） （平成22年4月∼平成23年3月、条件決定日ベース） 順位 会社名 引受金額(億円) 引受シェア(%) 1 みずほ証券 30,446 19.2 2 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 28,852 18.2 3 野村證券 27,991 17.7 （出典）アイ・エヌ情報センターの情報を元に、みずほ証券にて作成 商品提供、積極的なマーケットメイク、高度な情報提供 を行っています。また、株式業務でも、幅広いリソース を活用し、お取引先の高度化するニーズに的確にお応 えしています。 グローバルな機関投資家には、高度なニーズに対応 するため、執行力のさらなる強化、多様な高付加価値商 品の提供、リサーチ機能の強化等、国内外でマーケット プレゼンスの拡大に努めています。 リテール業務では、預り資産拡大に向けて、お客さま のニーズに適った商品提供を図るとともに、コールセン ターの拡充、みずほ証券ネット倶楽部の刷新等サービス 国内エクイティ合算リーグテーブル ※引受金額ベース（REIT含む） （平成22年4月∼平成23年3月、条件決定日ベース） 順位 1 2 3 引受金額(億円) 会社名 8,705 野村證券 4,117 みずほ証券 3,219 大和証券キャピタル・マーケッツ 引受シェア(%) 37.3 17.7 13.8 （出典）アイ・エヌ情報センターの情報を元に、みずほ証券にて作成 公表案件Ｍ＆Ａアドバイザリーランキング ※取引件数ベース（日本企業関連案件。不動産案件除く） （平成22年1月∼12月） 順位 1 2 3 会社名 件数 シェア（％） 取引金額（億円） 野村證券 114 4.2 47,048 3.8 10,445 みずほフィナンシャルグループ 104 3.7 8,346 三井住友フィナンシャルグループ 101 （出典） トムソン・ロイターを元に、みずほ証券にて作成 31