米国 BD Vinton LLC の持分取得（子会社化

平成 28 年 12 月 21 日
各 位
会 社 名
代表者名
共英製鋼株式会社
代表取締役社長 森 光廣
（コード番号：5440 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 座古 俊昌
（TEL： 06-6346-5221）
米国 BD Vinton LLC の持分取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は平成 28 年 12 月 20 日（日本時間）開催の取締役会において、米国の Bayou Steel BD Holdings, L.L.C.
（本社：米国デラウェア州。以下「BD Holdings」といいます。
）から、当社の米国持株会社である KYOEI STEEL
America LLC（本社：米国デラウェア州。以下「KYOEI STEEL America」といいます。
）を通じて、BD Holdings
傘下の BD Vinton LLC（本社：米国テキサス州。以下「BD Vinton」といいます。
）の全持分を取得すること（以
下「本持分取得」といいます。
）を決定し、同日（現地時間）
、BD Holdings と譲渡契約（以下「本譲渡契約」と
いいます。
）を締結するとともに、本持分取得を完了しましたので、以下の通りお知らせいたします。
記
１． 本持分取得の目的
当社は、成長戦略のひとつとして「海外鉄鋼事業の推進」を掲げ、現在はベトナム社会主義共和国にて事業
を展開しております。ベトナムにおいては、能力増強投資や港湾の建設等が着実に進捗しております。
今後の海外事業展開に関して検討を重ねた結果、米国のテキサス州から西海岸に至る地域での鉄鋼事業が有
望との判断に至ったことから、
米国テキサス州エル・パソ郡ビントンで操業中の BD Vinton の全持分を取得し、
当社グループ米国鉄鋼事業の製造・販売拠点とすることといたしました。新たな事業拠点を米国に置くことに
より、グローバルネットワークの拡大と事業投資のリスク分散を図り、海外鉄鋼事業における収益基盤の強化
を目指します。
２． 本持分取得の方法
本件は、
当社がBD Holdingsより、
同社の拠点の一つであるBD Vintonの全持分を、
KYOEI STEEL America
を通じて取得し、BD Vinton の社名を Vinton Steel LLC と変更の上、当社グループの米国拠点とするもので
す。買収価額は、出資持分、アドバイザリー費用等を含め、総額約 52 百万米ドル（約 6,117 百万円*1）です。
*1 １米ドル=117.63 円で換算しております（2016 年 12 月 19 日付の為替レート。以下、米ドル金額を円換
算する場合は同様です）
。
３． 異動する子会社（BD Vinton）の概要
名
称 ： BD Vinton LLC
所 在 地 ： 米国テキサス州エル･パソ郡ビントン
代 表 者 ： Alton W. Davis, President
事業内容 ： 鋼材の製造・販売（棒鋼、鉱山向け鉱石粉砕用鉄球）
1
設 立 年 ： 1962 年
純 資 産 ： 52.2 百万米ドル（6,144 百万円）
（2016 年９月末現在）
総 資 産 ： 59.4 百万米ドル（6,982 百万円）
（2016 年９月末現在）
出資者及び持分比率： Bayou Steel BD Holdings, L.L.C.
100％
上場会社と当該会社の関係：
資本関係、人的関係、取引関係いずれについても該当する事項はありません。
製品販売量： 20 万トン（棒鋼 16 万トン、鉄球４万トン：2015 年実績）
従業員数 ： 376 名（2016 年 11 月現在）
当該会社の最近３年間の経営成績：
（単位：百万米ドル）
売
上
高
売 上 総 利 益
2013 年 12 月期
2014 年 12 月期
2015 年 12 月期
141.2
159.1
130.3
（16,615 百万円）
（18,720 百万円）
3.2
（15,327 百万円）
0.1
（371 百万円）
（17 百万円）
△0.5
（△60 百万円）
※ 上記数値については、BD Vinton が BD Holdings（Bayou Steel Group）傘下となる以前の企業グ
ループの一拠点であった期間のものであり、売上総利益以下の数値については、グループにおける
負担金などにより独立した法人としての収益性を正確に反映するものではないと判断されること
から、上記以外の経営指標については、非開示とさせていただきます。
４． 持分取得の相手先の概要
名
称： Bayou Steel BD Holdings, L.L.C.
所 在 地： 米国デラウェア州
代 表 者： Alton W. Davis, President and Chief Operating Officer
事業内容： 鋼材の製造・販売
設立年月： 2016 年４月（前身の Bayou Steel Corporation は 1978 年設立）
出資者及び持分比率： Black Diamond Capital Management, L.L.C.
100％
上場会社と当該会社の関係：
資本関係、人的関係、取引関係いずれについても該当する事項はありません。
また、関連当事者にも該当いたしません。
※ 純資産及び総資産につきましては、情報を把握しておらず、非開示とさせて頂きます。
５． 異動後の BD Vinton に関する事項
本持分取得の完了後、BD Vinton については、以下の概要にて当社グループの米国拠点とします。
名
称： Vinton Steel LLC
所 在 地： 米国テキサス州エル･パソ郡ビントン
代 表 者： 社長 北田 正宏（共英製鋼㈱ 執行役員）
事業内容： 鋼材の製造・販売（棒鋼、鉱山向け鉱石粉砕用鉄球）
生産能力： 製鋼 25 万トン／年
圧延 20 万トン／年（棒鋼）
鍛造５万トン／年（鉱山向け鉱石粉砕用鉄球）
設 立 年： 1962 年
出資者及び持分比率： KYOEI STEEL America LLC *2
2
100％
*2 KYOEI STEEL America は、米国で展開する事業会社株式の保有を目的として、当社が保有する
子会社です。
名
称： KYOEI STEEL America LLC
所 在 地： 米国デラウェア州
代 表 者： 社長 北田 正宏（共英製鋼㈱ 執行役員）
出 資 金： 10 百万米ドル（1,176 百万円）
設
立： 平成 28 年 12 月 5 日
100％
出資者及び持分比率： 共英製鋼株式会社
６． 日程（日本時間）
平成 28 年 12 月 20 日 取締役会決議
平成 28 年 12 月 21 日 米国にて本譲渡契約締結*3
平成 28 年 12 月 21 日 本持分取得完了
*3 相手先との取り決めにより、本件開示については、現地における本譲渡契約締結および本持分取得完
了後に行うものといたしました。
７． 今後の見通し
当該子会社の異動が今期の当社グループの連結業績に与える影響については現在精査中です。なお、業績予
想を修正する場合は速やかに開示いたします。
以上
（参考）当期連結業績予想（平成 28 年 10 月 31 日公表分）および前期連結実績
連結売上高
当期連結業績予想
（平成 29 年３月期）
前期連結実績
（平成 28 年３月期）
（単位：百万円）
親会社株主に帰属
する当期純利益
連結営業利益
連結経常利益
142,000
10,100
10,000
6,200
160,952
13,792
14,161
8,467
3