1-1．Microsoft Dynamics とは ～数あるCRMツールの中で唯一MS純正

1.
プロローグ
1.プロローグ
１
-1．Microsoft Dynamics とは　１-1．Microsoft
～数ある
CRMツールの中で唯一ＭＳ純正品
～数あるCRMツールの中で唯一ＭＳ純正品
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-1. Outlookを開くとCRM環境
すべての操作は Outlook から
• メール、営業案件がそのままEXCELの
「営業日報」「週報」に
• 認証基盤はAD～「わざわざログイン」「わ
ざわざ入力」感なしの情報をためやすいし
くみ
• メールはそのままでチーム共有
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-2. OutlookのメールはＣＲＭチーム共有のメールへ
CRMを使うことがそのまま「チーム内情報共有」
9Outlook で 受け取るメールは「営業案件」「取引先企業」などに
関連付けされ、チームで共有・追跡する
9CRM を使用していることを意識することなく個人メールボックスで CRM のアクションを把握
9CRM メールアイコンと CRM 追跡 ID 付きメールで個人メールと容易に識別
9即座に顧客に対してアクション可能
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-3. メールと「営業案件」を紐付け-1
9メール作成後「関連」ボタンか
ら関連付ける営業案件を選択
します。
9チームで「紐付け」られた「営
業案件」を意識しながらメール
をやり取り
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-3. メールと「営業案件」を紐付け-2
9受信したメールの関連ボタン
をクリックすることで、関連づけ
られた営業案件画面へジャン
プします。
メリット：　電子メールからCRM
へツールの違いを意識すること
なく行き来でき、必要な情報へ
迅速にアクセスできます。
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-4. Outlookカレンダー「予定」から「営業案件」へ変換
CRMに表示を選択
Outlookカレンダーの
実行済み「予定」を
クリックして開く
「営業案件へ変換」で
そのまま「営業案件」シー
トを起こし状況を記入
→チームで共有
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-5. Microsoft　Officeとの親和性
Officeツールへのエクスポート・インポート機能
9Outlook, Excel, Wordなどの使い慣れたOffice
アプリケーションとの連携
業務効率を向上する操作性
動的クエリによるリアルタイムデータアクセス
セキュリティ権限に応じたアクセス制御
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-6. Microsoft　Officeとの親和性2　動的エクスポート
9「ビュー」で選択された情報をExcelへ
動的にエクスポートすることができます。
Excelファイルを開いた時点で最新の情
報を動的に取得します。
9ファイルを開いたユーザーのセキュリ
テイ権限に応じた情報だけを表示します。
メリット：　常に最新のリアルタイムな情報を参照
することができます。また、Active Directoryによ
るアクセス制御がされるため、役割と権限に応じ
た情報を提供することができます。情報漏えいの
リスクも軽減されます。
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-7. Officeとの動的データ連携によるリアルタイム性と
セキュリティの確保
すべてのデータは最新かつアクセス権限内で表示
Dynamics CRMの情報を動的エクスポートして文書ファイルを作成することにより、ファ
イル内データのリアルタイム性の確保と、社外秘情報を含むファイル流出時のリスク
を回避することができます
Dynamics CRMの
従来のExcelへのデータエクスポート
１月末時点
２月末時点
１月末時点
２月末時点
３月末時点
営業１部案件進捗表
３月末時点
営業２部案件進捗表
ユーザーごとにある一時点での情報を
抽出して資料を作成する必要がある
動的なExcelへのデータエクスポート
社外流出
最新
案件進捗表
ファイルを開いた時点の情報を
ユーザーの権限範囲内で抽出
ユーザー権限確認
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-8. ニーズへの迅速な対応-1
表示グラフから個々の案件へドリルダウン
パイプライン分析
メリット：　業務系システムと情報系シス
テムが融合した環境であるためリアルタ
イムな分析と最明細データへのドリルダ
ウンが容易に行えます。
9営業パイプラインの状況を、月別、営業別、地
域別など様々な切り口からリアルタイムに把握す
ることができます。
9グラフをクリックすることで、そのパイプライン合
計を構成する案件情報、さらには案件情報詳細
画面までドリルダウンすることができます。
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-9. ビジネスにあわせたカスタマイズ-2
Microsoft Dynamics CRM は　Webサーバー
Microsoft Dynamics CRM は、顧客管理機能を
提供する Web アプリケーション サーバー
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-10. ビジネスにあわせたカスタマイズ-3
企業様のイントラサイトから、Dynamics　CRM3.0の任意画面へ
※APの開発が必要です
Outlookフォルダからで
なく、Web画面から「取
引先企業」情報画面や
「案件管理」「レポート」
の画面へ
2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由
2-11.システム間データ連携の拡張
Web Service APIにより、システムの拡張に合わせてAPIが動的
に拡張され、ビジネスの拡張に合わせたシステム間データ連携
が可能　※他システムとの連携部分はオプションです
システム拡張
データ項目
（エンティティ）
Web Service API
取引先企業
取引先担当者
営業案件
標準の
エンティティ
銀行口座
動的な拡張
カスタム
エンティティ
（独自追加）
読み込み
作成
更新
削除
Dynamics CRM
例：銀行口座
ホストデータ・
レガシーデータ
※AP別途開発要
他システムとの
データ連携
3. システム要件・構成例
Microsoft Dynamics CRM の構成例
単一サーバー
(小規模向け)
Windows XP
Office XP または Office 2003
Microsoft CRM クライアント
CRMCLIENT01
Microsoft CRM サーバー
Microsoft Small Business Server 2003
Active Directory ドメイン コントローラ
Microsoft SQL Server
Microsoft Exchange Server
Microsoft CRM Exchange E-Mail Router
CRM01
3. システム要件・構成例
Microsoft Dynamics CRM の構成例
中規模向け
Active Directory ドメインコントローラ
内部のDNSサーバー
AD01
Windows XP
Office XP または Office 2003
Microsoft CRM Client
CRMCLIENT01
Microsoft CRM サーバー
Microsoft SQL Server
Reporting Services
CRM01
2台目のドメインコントローラ
AD02
Exchange Server Microsoft
CRM Exchange E-mail
Router
EXB01
3. システム要件・構成例
Microsoft Dynamics CRM の構成例
大規模向け
Active Directory ドメインコントローラ
内部のDNSサーバー
AD01
Microsoft SQL Server
(アクティブ/パッシブ クラスタ)
Reporting Services
Windows XP
Office XP または Office 2003
Microsoft CRM Client
CRMCLIENT01
Microsoft CRM サーバー
(Webファーム構成)
Exchange Server
(アクティブ/パッシブ クラスタ)
2台目のドメインコントローラ
内部のDNSサーバー
AD02
Microsoft CRM-Exchange Email Router
3. システム要件・構成例
システム要件
Microsoft CRM サーバーのソフトウェア要件 (1)
コンポーネント
Windows Small Business Server 2003
オペレーティングシステム
Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
(Windows Server 2003 Service Pack 1 以降を適用)
以降を適用)
サーバー ソフトウェア
Active Directory
Microsoft SQL Server 2000
Microsoft Exchange Server 2003 (任意)
任意)
サービス
Indexing Service
IIS Admin Service
World Wide Web Publishing Service
MSSQLSERVER
SQLSERVERAGENT
(サービスを自動的に開始するように設定)
サービスを自動的に開始するように設定)
インターネット インフォメーショ Version 6.0
ン サービス (IIS)
(Windows Server 2003 に含まれる)
IIS)
に含まれる)
Microsoft データ アクセス コ
ンポーネント
(MDAC)
MDAC)
Version 2.8
(Windows Server 2003 に含まれる)
に含まれる)
Microsoft XML コア サービ
ス
(MSXML)
Microsoft .NET Framework
Version 4.0 Service Pack 2
(必要に応じて、Microsoft
必要に応じて、Microsoft CRM サーバーのインストール時にインストール可能
サーバーのインストール時にインストール可能))
Version 1.1 Service Pack 1
(必要に応じて、Microsoft
必要に応じて、Microsoft CRM サーバーのインストール時にインストール可能
サーバーのインストール時にインストール可能))
3. システム要件・構成例
システム要件
Microsoft CRM サーバーのソフトウェア要件 (2)
コンポーネント
Windows 2000 Server
Windows Server 2003
オペレーティングシステム
Windows 2000 Server
Windows 2000 Server Advanced Server
(最新のサービスパックを適用)
最新のサービスパックを適用)
Windows Server 2003 Standard Edition
Windows Server 2003 Enterprise Edition
Windows Server 2003 Web Edition
(最新のサービスパックを適用)
最新のサービスパックを適用)
サービス
Indexing Service
IIS Admin Service
World Wide Web Publishing Service
Indexing Service
IIS Admin Service
World Wide Web Publishing Service
(サービスを自動的に開始するように設定)
サービスを自動的に開始するように設定)
(サービスを自動的に開始するように設定)
サービスを自動的に開始するように設定)
インターネット インフォメーショ Version 5.0
ン サービス (IIS)
(Windows 2000 Server に含まれる)
IIS)
に含まれる)
Version 6.0
(Windows Server 2003 に含まれる)
に含まれる)
Microsoft データ アクセス コ
ンポーネント
(MDAC)
MDAC)
Version 2.71a
Version 2.8
(Windows Server 2003 に含まれる)
に含まれる)
Microsoft XML コア サービ
ス
(MSXML)
Version 4.0 Service Pack 2
(必要に応じて、Microsoft
必要に応じて、Microsoft CRM サーバーのイ
サーバーのイ
ンストール時にインストール可能)
ンストール時にインストール可能)
Version 4.0 Service Pack 2
(必要に応じて、Microsoft
必要に応じて、Microsoft CRM サーバーのイン
サーバーのイン
ストール時にインストール可能)
ストール時にインストール可能)
Microsoft .NET Framework
Version 1.1 Service Pack 1
(必要に応じて、Microsoft
必要に応じて、Microsoft CRM サーバーのイ
サーバーのイ
ンストール時にインストール可能)
ンストール時にインストール可能)
Version 1.1 Service Pack 1
(必要に応じて、Microsoft
必要に応じて、Microsoft CRM サーバーのイン
サーバーのイン
ストール時にインストール可能)
)
ストール時にインストール可能
注意事項
„
インストール環境には、Active Directory および SQL Server が必須
„
Exchange Server は任意 (CRM で電子メール環境を使う場合のみ必要)
3. システム要件・構成例
システム要件
Outlook クライアントのソフトウェア要件
コンポーネント
Microsoft Office Outlook 用
Microsoft CRM 3.0 Desktop Client
Microsoft Office Outlook 用
Microsoft CRM 3.0 Laptop Client
オペレーティングシステム
Microsoft Windows 2000 Professional SP4
Microsoft Windows XP Professional SP1
(SP2 もサポートされているが必須ではない)
もサポートされているが必須ではない)
Microsoft Windows 2000 Professional SP4
Microsoft Windows XP Professional SP1
(SP2 もサポートされているが必須ではない)
もサポートされているが必須ではない)
Microsoft Office
Microsoft Office 2003 Editions SP1
Microsoft Office XP (2002)
2002) SP3
Microsoft Office 2003 Editions SP1
Microsoft Office XP (2002)
2002) SP3
Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6 SP1
Microsoft Internet Explorer 6 SP1
Microsoft .NET Framework
Version 1.1 Service Pack 1
(Outlook クライアントのセットアッププログラム
でインストール可能)
でインストール可能)
Version 1.1 Service Pack 1
(Outlook クライアントのセットアッププログラム
でインストール可能)
でインストール可能)
Microsoft XML コア サービス
(MSXML)
Version 4.0 Service Pack 2
(Outlook クライアントのセットアッププログラム
でインストール可能)
でインストール可能)
Version 4.0 Service Pack 2
(Outlook クライアントのセットアッププログラム
でインストール可能)
でインストール可能)
サービス
Indexing Service
(サービスを自動的に開始するように設定)
サービスを自動的に開始するように設定)
Microsoft SQL Server 2000
Desktop Engine (MSDE)
MSDE)
Service Pack 4
(Outlook クライアントのセットアッププログラムで
インストール可能)
インストール可能)
注意事項
„
1 台のコンピュータに両方のクライアントはインストールできない
„
Laptop Client は、シングルユーザーのみ対応
3. システム要件・構成例
システム要件
Microsoft CRM 3.0 Exchange E-Mail Router
のソフトウェア要件
コンポーネント
Microsoft CRM 3.0 Exchange E-Mail Router
オペレーティングシステム
Windows 2000 Server SP4 以降
Windows 2000 Advanced Server SP4 以降
Windows Server 2003 (Web、
(Web、Standard、
Standard、または Enterprise)
(最新の Service Pack の適用を推奨)
の適用を推奨)
サーバー ソフトウェア
Microsoft Exchange Server 2003 (OS が Windows Server 2003 の場合)
場合)
最新の Service Pack を適用した Microsoft Exchange 2000 Server (Windows 2000 Server の場
合)
Microsoft XML コア サービス
(MSXML)
Version 4.0 Service Pack 2
(必要に応じて、Microsoft
必要に応じて、Microsoft CRM サーバーのインストール時にインストール可能
サーバーのインストール時にインストール可能))
Microsoft .NET Framework
Version 1.1 Service Pack 1
(必要に応じて、Microsoft
必要に応じて、Microsoft CRM サーバーのインストール時にインストール可能
サーバーのインストール時にインストール可能))
3. システム要件・構成例
システム要件
SQL Server の要件
Microsoft SQL Server 2000 SP4
Microsoft SQL Server 2005
SQL Server の主な考慮事項
Microsoft CRM サーバーと同じコンピュータにインストール可能
Microsoft CRM と SQL Server は、同じ Active Directory ドメインに配
置
Microsoft CRM サーバーでは、SQL Server の既定のインスタンスのみ
をサポート (名前付きインスタンスはサポートしない)
SQL Server では、Windows 認証と混在モード認証の両方をサポート
(セキュリティ向上のため、Windows 認証を推奨)
SQL Server のサービスアカウントには、ローカルシステムアカウントま
たはドメイン管理者アカウントが必要
SQL Server のサービスが開始されており、起動時に自動的に開始する
ように設定されている
3. システム要件・構成例
7000社以上が導入　（W/W）
導入企業数 7,000社以上, ユーザ数 180,000人以上の導入実績
22 言語に対応
Small Businesses
Midsized Companies
Large Enterprises
3. システム要件・構成例
CRMのエディション
Edition
Professional
Edition
Small Business
Edition
Server OS
Windows Server 2000
Windows Server 2003
Small Business Server
Premium Edition
ユーザー数
制限なし
最大 75 名
2006
2007
3.0 “Titan”
(H1 2007)
2008
“Next”
2009+