当社ブラジル事業における製造業務の一部を担う子会社の株式譲渡契約

平成 28 年 11 月 2 日
各
位
会 社 名
代表者名
キリンホールディングス株式会社
代表取締役社長
磯崎功典
（コード番号 2503）
東京都中野区中野四丁目 10 番２号
ｸﾞﾙｰﾌﾟｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
藤 原 哲 也
（03-6837-7015）
本社所在地
問合せ先
当社ブラジル事業における製造業務の一部を担う子会社の株式譲渡契約締結
並びにこれに伴う特別利益の計上見込み及び通期業績予想の修正
に関するお知らせ
キリンホールディングス株式会社（社長：磯崎功典、以下「当社」）の子会社である Brasil Kirin
Holding S.A.（ブラジル・サンパウロ州、CEO：André Salles、以下「ブラジルキリン社」）は、本
日、Ambev S.A.（ブラジル・サンパウロ州、CEO：Bernardo Pinto Paiva、以下「アンベブ社」）と
の間で、Cachoeiras de Macacu Bebidas Ltda.（ブラジル・リオデジャネイロ州、以下「マカク・
ベビダス社」
）の全株式を譲渡する株式譲渡契約を締結しました。なお、マカク・ベビダス社は、ブ
ラジルキリン社の子会社である Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda.（ブラジル・サンパウロ
州、以下「ベビダス社」
）からリオデジャネイロ州マカクにおけるビール、清涼飲料製造業務及びそ
の資産を譲り受けており、所有しています。
これに伴い、当社平成 28 年 12 月期において特別利益の計上が見込まれることから、本年 10 月 31
日の第３四半期決算発表時に開示した通期業績予想を修正することとしましたので、下記のとおり、
併せてお知らせします。
記
１．譲渡の理由
当社ブラジル事業の南東部地域における市場環境に応じて、製造規模を最適化し、適正なコスト
構造へ転換していくため。
２．譲渡の概要
（１）譲渡対象
マカク・ベビダス社の全株式
（２）マカク・ベビダス社の概要
名
所
在
称
Cachoeiras de Macacu Bebidas Ltda.
地
Rodovia RJ 122, Km 35, Galpão C, Bairro Porto de Taboado, CEP
28680-000
代表者の役職・氏名
CEO: Mr. André Leonardo Alves Seabra Salles
事
容
リオデジャネイロ州マカクにおけるビール、清涼飲料の製造
金
11 百万レアル
資
業
内
本
- 1 -
（３）譲渡会社
ブラジルキリン社
（４）譲渡会社の概要
名
所
在
称
Brasil Kirin Holding S.A.
地
Avenida Primo Schincariol, nº 2.222, sala 05, Bairro Itaim, zip
code 13.312-900, City of Itú, State of São Paulo
代表者の役職・氏名
CEO: Mr. André Leonardo Alves Seabra SallesAndré Salles
事
容
ビール、清涼飲料の製造、販売
金
5,521 百万レアル
業
資
内
本
（５）譲受会社
アンベブ社
（６）譲受会社の概要
名
所
在
称
Ambev S.A.
地
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 4º floor, city of São Paulo,
State of São Paulo
代表者の役職・氏名
CEO: Bernardo Pinto Paiva
事
容
ビール、清涼飲料の製造、販売
金
57,614 百万レアル
日
2005 年 7 月 19 日
業
資
設
内
本
立
年
月
直前事業年度の
純資産：50,334 百万レアル
純資産及び総資産
総資産：90,176 百万レアル
大株主及び持株比率
大株主：Anheuser-Busch InBev、持株比率：61.9%
当 社 と の 関 係
特に記載すべき事項はありません。
３．日程
（１）取締役会決議日
2015 年 12 月 18 日（日本時間 12 月 19 日）
（２）契 約 締 結 日
2016 年 11 月 1 日（日本時間 11 月 2 日）
（２）譲 渡 予 定 日
2016 年 11 月 30 日（日本時間 12 月１日）
日本時間 2016 年 12 月１日（予定）
- 2 -
４．譲渡株式の概要及び売却価額
（１）譲渡前の株式保有数、議決権保有比率：11,415,000 株、100.0%
（２）譲渡株式の数：11,415,000 株
（３）譲渡後の株式保有数、議決権保有比率：0 株、0.0%
（４）譲渡価額：486 百万レアル（約 146 億円(注)）
（注）１レアル＝30 円で計算した場合。以下、同じ。
５．会計処理の概要
譲渡価額からマカク・ベビダス社の帳簿価額を差し引いた 474.7 百万レアル（約 142 億円）が、
当社平成 28 年 12 月期連結業績の関係会社株式売却益として、特別利益に計上される見込みです。
６．当期の連結業績予想の修正（平成 28 年１月１日～平成 28 年 12 月 31 日）
上記５．のとおり、特別利益が計上される見込みとなりましたので、本年 10 月 31 日の第３四半
期決算発表時に開示した通期業績予想を次のとおり修正します。
連結売上高
連結営業利益 連結経常利益
親会社株主に帰属 １ 株 当 た り
す る 当 期 純 利 益 連結当期純利益
百万円
百万円
百万円
百万円
2,090,000
134,000
132,000
85,000
93.15
今回修正予想（Ｂ）
2,090,000
134,000
132,000
99,000
108.49
増減額（Ｂ－Ａ）
－
－
－
14,000
－
増 減 率 （ ％ ）
－
－
－
16.5%
－
(参考)前期連結実績
(平成 27 年 12 月期)
2,196,925
124,751
128,199
△47,329
△51.87
前回発表予想（Ａ）
円
銭
なお、
「キリングループ 2016 年-2018 年中期経営計画」の定量目標の一つとして設定している「の
れん等償却前ＲＯＥ」についても、平成 28 年 12 月期における予想を修正します。もう一つの定量
目標である「平準化ＥＰＳ」に変更はありません。
前回発表予想 今回修正予想
のれん等償却前ＲＯＥ
18.4%
20.2%
増
減
1.8
(参考)前期実績
対前期増減
(平成 27 年 12 月期)
△0.3%
－
以
- 3 -
上