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第12回 - 日本イーラーニングコンソシアム
実行 トップへ 検索結果一覧 ├ 新着情報 ├ 専門学校とeラーニング 海外事情一覧 ├ イベントカレンダー 最新情報の一覧へ戻る ▲ ├ ニュースリリース 2005年12月28日 elcについて 第12回 ヨーロッパにおけるeラーニングの市場とサプライヤーの動き（１） ├ 活動主旨と沿革 ├ 会員一覧 ├ 会員メリット 「日本国内でのeラーニング普及が本格化しない原因の一つとして、米国的な組織論、人材育成論、ＩＴの活用法が、日本企業、 組織には受け入れにくいのでは」という声が、日本のeラーニング関連者の間で聞かれる。そこで、今回からは、ヨーロッパに視 点をおいてレポートをまとめさせて頂くことになった。 ├ 入会方法 ヨーロッパにおけるeラーニング市場についてまとめるには、ヨーロッパ協同体（EU）について少し触れておきたいと思う。現在、 ＥＵ加盟国は２５カ国で、総人口はワールドバンクの２００２年の統計によると、中国、インドについて３番目に大きく３．８億人で 初めてのeラーニング ├ 導入ガイド 日本の約３倍にあたる。ちなみにアメリカの人口は２．９億人で、面積で比較するとEUの３倍の広さになる。 今回のレポートでは、ヨーロッパ全体のeラーニング市場について、偏りがなくまとめられた最新の資料として、２００５年に発表 された"Study of the -learning suppliers' market in Europe" ├ 導入事例 ├ 海外事情 http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/ doc/studies/market_study_en.pdf ├ 用語集 └ 書籍案内 ２００３年１１月から２００４年９月まで約１年をかけてデンマーク・テクノロジカル・インスティチュートが中心に調査したＥＣのレポ ート）を参考にし、「ヨーロッパ全体でみたeラーニング市場」、「サプライヤーの特徴」を中心にまとめてみた。（通貨単位は換算 データ・資料 ├ カンファレンス資料 ├ 映像アーカイブ集 ├ AEN └ ALIC報告書 eLP資格制度 ├ 資格について ├ 資格認定コース └ 資格更新案内 SCORM ├ ニュースリリース ├ SCORMとは レートが変動しているが、ユーロ＝１３０円 ＄ドル＝１１８円を基本的に使用） Ｉ．ヨーロッパのeラーニング市場の成長状況と日米との比較 １．eラーニング市場として競争力のある国 ２００５年に出されたＥＣの「ヨーロッパにおけるeラーニング業界市場レポート」によると、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー 等の北欧諸国が上位で次に、イギリス、スイス、アイルランド、オーストリア、フランス、そして次は以外であるが、チェコ、ハンガ リーで、その下にドイツとなっている。このレポートでは、他の東ヨーロッパ諸国は将来性が高いと推測していた。 ２．過去のeラーニング導入状況比較 ２００２年に出されたBizmedia社（イギリスの出版会社でナレッジ・マネージメントを中心としたeラーニングソリューションを提供す る会社）の「ヨーロッパeラーニング･マーケット・サマリーレポート」によると、ＥＵ（当時１５カ国）の社会人を対象とした研修のう ち、４５％はクラスルーム形式、１５％はブレンデッド･ラーニング（「eラーニング白書2005/2006年版」によると、現在日本ではブ レンデッド・ラーニングの概念は定着しているとある）で、１０％がeラーニングだけを利用しているという。また、同様のレポート で、組織(会社、政府機関、専門学校等)が研修に投資する額を比較してみると、機器等テクノロジー関係は、全体の３０％、コン テンツとサービス関係は１５％で共に２０００年より右肩上がりで増加している。現在、EU、米、日本ともに共通して言えること は、大手の企業程Eラーニングの導入率が高く（大手のIT企業は導入率が８０％以上）で、ブレンデッド・ラーニングが全体の研 修の半分以上である。 └ SCORM技術者資格制度 └ SCORM技術者講習会テキスト ├ SCORM技術者一覧 └ SCORM適合LMS ├ SCORM適合コンテンツ ├ 各種ダウンロード └ SCORM技術者コミュニティ ├ アセッサ向け移行プログラム ├ AEN メールマガジン ＥＵのデータ：「Bizmedia 社 ２００２年レポート」 日本のデータ：「ＡＬＩＣ ２００４年の調査レポート、企業内教育における利用動向」を参照 ＵＳＡのデータ：「２００３年トレーニング誌とＩＤＣデータ共同調査」 リンク集 サイトマップ アクセスマップ ３．ヨーロッパの市場規模の動き さまざまな資料は存在しているが、これらのデータは方法論と情報源の透明性に欠けていて、正確に把握するのは大変困難で ある。しかし、"Study of the -learning suppliers' market in Europe"は、独自の分析等と照らし合わせ、おおよそで５０億ユーロ お問い合わせ (約６５００億円)が妥当な数字であると判断している。それに対し、アメリカと日本のeラーニング市場規模は以下の表に示した。 ４．セグメント別に考察したヨーロッパのeラーニング市場 ヨーロッパのeラーニング市場としては、大きく次の５つのセグメントが考えられるが、eラーニング市場と一口に言えるものはな い。多くのサプライヤーは、教育研修という大きな傘の下で、これらのいくつかのセグメントをまたいで、製品、サービスを提供し ているのが現実であるが、セグメント別に考察することで、全体的な市場状況を把握してみたいと思う。（数値は２００５年に発表 された"Study of the -learning suppliers' market in Europe"を参考） １）職場学習（企業内教育）市場： （ここでは、企業だけではなく、官公庁の職場も含めているので、職場学習というセグメント名にしている） 日本、米、ヨーロッパにおけるeラーニング市場の成長率は違っていても成長パターンはよく似ていることが上記の比較でわか る。ただし、ヨーロッパの場合２００４年の回復は企業向けの社内教育というよりも政府関係の職員研修からの収益によるもの であるというのが実態である。 ２）学校(初等中等)教育市場 ヨーロッパ諸国の教育制度は国によって大きく開きがある。共通点として挙げられるのは、義務教育は１６歳までで、教師の年 齢層が高い（教師の３分の２以上は４０歳以上）ということである。 eラーニング市場としては、職場学習市場に次いで２番目に大きい市場である。ヨーロッパのほとんどの国では、各学校、地域レ ベルで購入するかどうかの判断が下されていて、その全体把握をするのは難しいので、残念ながら、学校市場に関する詳細な 数字はないが、恐らく２００３年の市場サイズは、１０億ユーロぐらいと推定されている。テクノロジーの購入はほとんどの国が政 府の予算に頼っている。コンテンツ市場に関しては、今まで、はっきりとした成功モデルが存在していない。ほとんどの施策は各 教師が教材開発をすることをサポートすることが基本で、外注することは数少ない。ＢＢＣのような国営放送局が予算を出して 教材開発することが多い。ほとんど政府主導型で、利益を目的としない組織が活躍している場合が多い。 ３）高等教育(大学)市場： ２００３年のヨーロッパの高等教育におけるeラーニングへの投資額（"Study of the -learning suppliers' market in Europe"の研 究チームの見積もり資料を参照）は、テクノロジーに６千万ユーロ（約７８億円）、コンテンツとサービスに４千万ユーロ（約５２億 円）で、全部で１億ユーロ（約１３０億円）になる。 ほとんどの大学は詳細な数字を発表していないので、高等教育における収益を試算するのは大変困難である。しかし、数百万 ユーロ（数億円）に達するか達しないかの数字ではないかと推定できる。アメリカの場合、教育コンサルティング・研究会社であ るeduventures Inc.によると、２００２年には３５万人の学生（アメリカの高校を卒業した人達の全人口の２％弱）がオンラインで遠 隔学習プログラムに登録しており、市場としては２００２年から２００３年(学年度)には＄２５億ドル（約２９００億円）サイズで、２０ ０４年から２００５年には＄４２億ドル（約４９００億円）にまで成長すると予測されており、これは、年率３１％の成長率である。あ くまでも、推定数字をもとにしたもので確証できるわけではないが、上記の数字をみると、ヨーロッパの２００３年のこの市場のサ イズはアメリカの約２０分の１しかないことになる。 ２００３年のイギリスのＨＥＦＣＥ(イギリス高等教育助成金機関、 http://www.hefce.ac.uk) のレポートによると、ほとんどの大 学はブレンデッド・ラーニング型で、オフキャンパスの学生にだけ提供するというやり方をしている大学は数少ない。テクノロジー としては、学生と教授用のVirtual Learning Environments(VLE)と 管理用のManaged Learning Environments (MLE)が使われて おり、ＭＬＥの半分以上が大学内で開発されたものであるが、９％はアウトソーシングで、１８％がシステムベンダーから購入し たものである。ＶＬＥの５０％は大学内で開発されたもので、ベンダーとしてこの市場に進出しているのは極僅かである。アメリカ のブラックボード社とWebCT社（共にＷｅｂコース用のオーサリング、デリバリー、管理等のツールを提供する会社で、今年の１０ 月１２日に合併の計画を発表した）がそのほとんどで、後は数えるぐらいだが、イギリスのGranada Learnwise社（イギリスのマル チメディア関連の教育リソースを提供する会社）、 First Class社（カナダのオープンテキスト社の子会社で、オンライン上での協 調学習用のコミュニケーションツールを提供）、ドイツの Hyperwave社（エンタープライズ・コンテンツ管理のインフラとＷｅｂコンフ ェレンス環境を提供する会社）がある。 今後の動きとして注目すべきシステムは、Moodle（http://moodle.org）のようなオープンソースである。これは、オンライン学習コ ミュニティーを構築するためのコース管理システム（ＣＭＳ）で、ソフトウェアとサポートサービスを無料で提供している。Moodleに よると、ヨーロッパ全体の大学に広がっており、世界中に１３８カ国、７万５千以上の登録ユーザー数がある。ヨーロッパでサイト が一番多いのがイギリスで１３０サイト、次がスペインの９２サイトでイタリア、ドイツの順になっている。このように、オープンソー スの利用が拡大すると、大学のオンライン学習の売上増加は期待できないことになる。大学における市販のプラットフォーム・ テクノロジーの売上率の鈍化は、「オープン･ソース・プラットフォーム」がより広範囲で受け入れらるという新しい大きな流れに入 ったことを意味する。 ４）職業教育訓練（ＶＥＴ）市場： この市場は、２００３年の試算では、０．５億ユーロ（約６５億円）しかなかった。市販のシステムを購入しているのは、高等教育機 関全体の３分の１以下で、後は、カスタム化かアウトソーシングの形でシステムをもっているという（２００４年のＨＥＦＣＥのＭＬ調 査レポート）。 成長が見られるのは２つで、一つは専門学校の改革を目的とした公的に補助金を得ているプログラムで、基本スキルの向上、 義務教育以上の資格取得のためにeラーニングを利用することを推進している。もう一つはＩＣＴ（情報コミュニケーションテクノロ ジー、ヨーロッパではＩＴよりもＩＣＴを敢えて使っているようである）スキル向上、そして職場での実践力育成のためのプログラム である。 ５）家庭市場： 高等教育機関が個人向けに提供しているもので、eラーニングの家庭での利用はヨーロッパで増えていると言える。これらの受 講者は必ずしもキャリア－・アップを目的としたものだけではなく、自分の時間とお金を使って仕事と関係のないコースをとって いる人達もいる。特にイギリスのUK Open Universityはそのいい例である。残念ながら、ヨーロッパ全体に渡っての受講者数、 受講科目等の統計資料は現在ない。 このように一般社会人が家庭学習としてeラーニングを利用するケースも増えているが、これらの社会人を対象とした学習コン テンツは出版社、放送局が提供している。この種の市場は伸びると期待されているが、現在は無料サービスなので、どれだけ ビジネスとなるのかは定かではない。エジュテインメントとしては、Pan Vision社（スウェーデンのゲームソフト会社）は企業向け と家庭向けのコンテンツを提供している。 この家庭学習市場の伸びは、高齢層と低い年齢層の受け入れ具合、ブロードバンドの広がり具合、アクセスコストの低下、さま ざまなメディアへのアクセスの容易さによって左右されるという。 ＩＩ．ＥＵのサプライヤーの特徴 １．国内的な動き Eラーニングのサプライヤーは零細企業(従業員が１０人以下)がほとんどで大変流動的である。このことは、eラーニングに限ら ずＥＵ全体で言えることである。すなわち、数限られた一部の大手企業以外、eラーニングの対象カスタマーはほとんど中小企 業である。また、eラーニングの中では大手企業とみなされている企業でさえも、eラーニングだけをビジネスとしている企業は数 少ない。もともと、出版業界、ＩＣＴ(情報コミュニケーション・テクノロジー)業界からeラーニングに進出しているというケースが多 い。大手のＩＴ企業がeラーニングに進出しているというケースが多いというところでは、日本と似ている。 多くのサプライヤーは過去数年にわたって赤字経営を続けており、利益を計上していたのはほんの僅かで、大きなeラーニング サプライヤーの合併が相次いでいた。このような事情で、投資家のサプライヤーへの将来性に対する信用度が低く投資額は少 ない。コスト削減のため、人員削減、Ｒ＆Ｄの予算カット、しいては低賃金の他の国へ(アジア、他のＥＵ諸国)アウトソーシングし ているサプライヤーもいる。しかし、小さく、ローカルでニッチマーケットをねらっているプレーヤーは落ち着いている。 最近の政府関連組織の職場改善プロジェクトにともなって、eラーニングの需要が高まり、サプライヤーには明るいニュースでは あるが、この中に入りこむには、自分達以外の企業を含めた大変複雑な構造の中で長期にわたってビジネスをする必要がある ので、決して楽な成長にはつながっていないのが現実である。 ２．国を超えたグローバル・サプライヤーの動き 企業内教育関係のＬＣＭ(Learning Content Management)，ＶＬ(Virtual Learning)等のテクノロジー関連では、サム・トータル社、 サバ社、ＩＢＭ社、高等教育関係では、ブラックボード社、WebCT社のような国際サプライヤーがマーケットリーダーとして君臨し ている。西ヨーロッパ諸国のサプライヤーの中で特に飛び抜けたセグメントのシェアを握っているサプライヤーは存在していな い。新しいＥＵ加盟国の場合は、全体的にはシェアはまだ低いが、いくつかの大きいグローバル・サプライヤーが市場セグメント に足場を作っており、速いピードでそのセグメントのシェアを拡大しつつある。時期尚早で確言できる段階ではないが、これらの グローバル・サプライヤーは、チェコスロバキアの例のように、市場としては小さくても、他の古くからのＥＵ加盟国と比べるとは っきりと優位な立場にたっていると言える。 コンテンツ関連サプライヤーはヨーロッパ全体的に同じようなパターンが見られる。それは、いくつかの市場セグメントで、数少 ない大手のコンテンツ提供会社（出版会社、企業向け学習コンテンツ提供会社等）と、ほんの僅かな国内中小企業と、数知れな い多くの零細国内企業が競争しているというパターンである。 まとめ 以上、今回は、ヨーロッパのeラーニング市場をセグメント毎に見た場合どのようになっていて、サプライヤーはどのようなビジネ スをやっているのかについてまとめてきた。確かに、市場規模、成長度を見ると、ヨーロッパは、日本と同じようにアメリカを追っ ているのが事実である。しかし、その成長のしかたがアメリカとはかなり違うことがこの調査でわかった。かなりの政府主導型で あること、eラーニングだけをビジネスとしている大きなサプライヤーがいないこと、初等中等教育市場でビジネスとして成長しに くいこと、また、モバイル・コミュニケーション（特にスカンジナビア諸国）への強い関心を示していること等は、日本に近い印象を 受けた。 次回は、ヨーロッパのeラーニング市場が伸び悩んでいる理由、それへの対策として現在行われているＥＵの施策、今後の市場 の動きとそれに伴う問題点、そして今後のヨーロッパのeラーニング市場成長につながる提案について、日米と比較しながらまと める予定である。 【著者紹介】 きよみ・山崎・ハッチングスさん シリコンバレー在住、１９９２年に自らCrossTech社を設立。 日米ビジネ スに関連したコンサルテ―ションの他、ハイテク業界でグローバル・カン パニーとして成功するためのノウハウ、情報、コミュニケーション・スキ ル等を入れた企業向け研修プログラム、ビジネスセミナー等を日米で 開催している。 小松会長を団長とした「海外e-ラーニング調査団」の通 訳としても活躍し、アメリカでの先端的なe-Learning活用状況について 調査・研究を続けている。 eLCメールマガジン購読者募集中 eLCメールニュース 日本eラーニングコンソーシアムでは、eラーニングに関するイベント、 セミナー、技術情報などをメールマガジン（無料）で配信しております。 メールアドレスを記入して『登録』ボタンを押してください。 メールアドレス 必要事項を入力して、登録ボタンを押して下さい。 →バックナンバーを読む All Rights Reserved. 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