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「証券化商品プログラムの設定状況」（2006年3月末
訂正箇所は下線部 ２００６年４月１８日 (直近訂正日:2006年10月18日) 日 本 証 券 業 協 会 「証券化商品プログラムの設定状況」（2006年3月末時点）（注） 【本資料を御覧になる方へのお知らせ（必ずお読みください）】 １．本資料は、証券化商品のスポンサー、格付機関などの報告者から任意に報告を受けた個別の証券化商品プログラムに関する情報を掲載したものです。 ２．本資料は、証券化市場全体の実勢の把握に資することを目的として作成されたものであり、日本証券業協会及び全国銀行協会として、本資料に掲載されている個別の証券化商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。また、市場において 個別の証券化商品プログラムの設定時の条件の目安を示すものでもありません。 ３．本資料の作成に当たっては、信頼し得ると判断した報告者から報告を受けていますが、報告者は、日本証券業協会及び全国銀行協会に報告する事項について、正確性を保証する責任は負っていません。また、本資料の内容について、日本証券業協 会及び全国銀行協会として、正確性を保証するものではありません。なお、掲載されている個別の証券化商品プログラムにかかる情報は、2006年3月末現在のものであり、格付の変更など、その後変化している可能性があります。 （注）本調査は、日本国内に所在する特定資産を主たる裏付資産とするＣＰ、短期の信託受益権の発行を目的とするプログラムを対象としています（ＣＰには、短期社債等、短期外債を含みます。）。ＣＰ又は信託受益権に加えてＡＢＬに よる借入も可能なプログラムも対象としています。また、本資料は、日本証券業協会及び全国銀行協会が、2006年4月10日までに報告を受けたものを取りまとめています。 １．ＡＢＣＰプログラム プログラム設定日 （直近の内容変更日） プログラム （発行者）名 スポンサー 裏付資産 プログラムタイプ 発行可能 商品 発行枠 期間 バックアップ・ライン等 発行形式 格 付 Fitch JCR Moody's R&I S&P 米国私募 F1+ − P-1 − A-1+ ローン・コミットメント （CP残高の100%：みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行） サムライ私募 − − P-1 − − ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ、ｴﾇ・ｴｲによるﾛｰﾝ・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ 270日以内 （CP残高の10%の信用補完 および100%流動性補完） 1988年8月24日 (2005年5月20日) ｱﾌﾟﾚｺ・ｴﾙｴﾙｼｰ ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ、ｴﾇ・ｴｲ 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ 30億米ﾄﾞﾙ 1990年3月27日 （2005年2月3日） ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 57億米ﾄﾞﾙ − 1991年1月25日 （2005年4月11日） ｽﾄﾚｲﾄ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三井住友銀行 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 10,000億円 9ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、三井住友銀行） サムライ私募 − − P-1 a-1 − 1992年12月16日 （2005年1月7日） ｴｲﾍﾟｯｸｽ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 主として売掛債権、商業手形 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 10,000億円 270日以内 三菱東京UFJ銀行によるﾛｰﾝ・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ （部分信用補完および100%流動性補完） サムライ私募 F1 − P-1 − A-1 1993年1月21日 （2005年4月15日） 株式会社ｴｽ・ｴｰ・ﾋﾞｰ・ｼｰ 三井住友銀行 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期社債等 4,000億円 12ヶ月未満 ローン・コミットメント （100%、三井住友銀行） 国内私募 − − − a-1 − 1995年5月18日 （2004年9月6日） ｱｽﾄﾛ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 50億米ﾄﾞﾙ − ローン・コミットメント （CP残高の100%：みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行） サムライ私募 − − − a-1 − 1996年9月4日 （2004年9月6日） ｻﾝﾗｲｽﾞ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 特定債権 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 5,000億円 − ローン・コミットメント （CP残高の100%：みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行） サムライ私募 − − − a-1 − 1996年9月13日 （2005年4月1日） ﾈｸｻｽ・ｱｾｯﾄ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 住友信託銀行 売掛債権他金銭債権および 信託受益権（金銭債権） マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 2,000億円 6ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、住友信託銀行） サムライ私募 − J-1+ − − − 1996年11月7日 （2004年3月29日） 株式会社ｵｰﾙｽﾀｰﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期社債等 6,000億円 − 国内私募 − − P-1 a-1 − 1997年3月31日 （2005年4月1日） ｴｰﾋﾞｰ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ東京支店 りそな銀行 各種金銭債権およびそれらを 信託財産とする信託受益権 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 2,000億円 サムライ私募 − − − a-2 − 1997年4月1日 （2005年4月15日） ｲｰｽﾄ・ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 3,000億円 1年未満 三菱東京UFJ銀行によるﾛｰﾝ・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ （100%信用補完および100%流動性補完） サムライ私募 − − − a-1 − 1997年5月28日 （2006年4月7日） ｴﾀｰﾅﾙ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 7,000億円 − ローン・コミットメント （CP残高の100%：みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行） サムライ私募 − − − a-1 − 1997年6月13日 （2005年9月30日） ﾗﾋﾞｯﾄ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱UFJ信託銀行 売掛債権、商業手形、信託受益権 （売掛債権、商業手形） マルチセラー型 短期外債 2,000億円 6ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、三菱UFJ信託銀行） サムライ私募 − J-1+ − − − ローン・コミットメント （CP残高の100%：みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行） 6ヶ月以内 ローン・コミットメント 1 プログラム設定日 （直近の内容変更日） プログラム （発行者）名 プログラムタイプ 発行可能 商品 発行枠 期間 金銭債権及び信託受益権 （金銭債権） マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 1,000億円 6ヶ月以内 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 10,000億円 − 三井住友海上火災保険 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 400億円 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 シングルセラー型 売掛債権他金銭債権および 信託受益権（金銭債権） スポンサー 1997年9月8日 （2005年4月1日） ｽﾀｰﾀﾞﾑ・ｱｾｯﾄ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 住友信託銀行 1997年12月17日 （2004年4月26日） ｱｽﾄﾛ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ・ﾄｩｰ みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 1998年10月28日 （2005年7月15日） 診療(調剤)報酬債権 流動化プログラム （ｽｶｲﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） 1999年2月18日 （2004年12月24日） ﾌｫﾚｽﾄ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 三井住友銀行 1999年2月24日 （2005年2月21日） ｴｲﾁｱｲｼｰ・ｱｾｯﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｽ 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ 1999年9月6日 （2005年4月1日） ﾍﾞｸﾀｰ・ｱｾｯﾄ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 住友信託銀行 1999年12月7日 （2005年4月5日） ﾐﾚﾆｱﾑ・ｱｾｯﾄ・ ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 2000年2月22日 （2004年7月30日） ｴｲﾁｼﾞｰｴﾑ・ｱｾｯﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｽ 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ 2000年2月24日 （2004年12月15日） ｱﾙｶﾃﾞｨｱ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2000年2月29日 （2005年4月4日） ﾏｸﾞﾅﾑ・ｱｾｯﾄ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2000年6月8日 （2005年4月6日） ｼﾞｪｲﾄﾞ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2000年8月29日 （2005年4月20日） ｱｵｲ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 静岡銀行 2001年8月29日 （2005年4月1日） ｸﾚｾｰﾙ・ｱｾｯﾄ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 住友信託銀行 2001年9月19日 （2004年11月11日） ｺﾝﾁｪﾙﾄ・ﾚｼｰﾊﾞﾌﾞﾙｽﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 2001年10月15日 （2005年4月15日） ﾜｲﾔｽ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 千葉銀行 2001年10月26日 （2005年2月23日） ﾌﾞﾙｰﾍﾌﾞﾝ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ みずほ銀行 2002年1月31日 （2005年3月31日） ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京支店 2002年3月13日 （−） 裏付資産 バックアップ・ライン等 発行形式 格 付 Fitch JCR Moody's R&I S&P ローン・コミットメント （100%、住友信託銀行） サムライ私募 − − − a-1 − ローン・コミットメント （CP残高の100%：みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行） サムライ私募 − − P-1 a-1 − 60日以内 超過担保および保証人による保証 サムライ私募 − − P-1 − − 20,000億円 9ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、三井住友銀行） サムライ私募 − − − a-1 − ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 700億円 1年未満 立替払い（100%、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ） サムライ私募 − − − a-1+ − マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 3,000億円 6ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、住友信託銀行） サムライ私募 − J-1+ − − − 信託受益権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 5,000億円 1年未満 三菱東京UFJ銀行によるﾛｰﾝ・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ （100%信用補完および100%流動性補完） サムライ私募 − − P-1 a-1 − 企業保有の売掛債権・貸付債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 3,200億円 1年未満 立替払い（100%、日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ） サムライ私募 − − − a-1+ − 三菱東京UFJ銀行 主として売掛債権、商業手形、 信託受益権（リース料債権、 オートローン債権等） マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 10,000億円 270日以内 三菱東京UFJ銀行によるﾛｰﾝ・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ （100%信用補完および100%流動性補完） サムライ私募 F1 − P-1 − − 三菱東京UFJ銀行 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 10,000億円 1年未満 三菱東京UFJ銀行によるﾛｰﾝ・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ （100%信用補完および100%流動性補完） サムライ私募 − − P-1 a-1 − マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 3,000億円 − ローン・コミットメント （CP残高の100%：みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行および サムライ私募 ﾊﾞｲｴﾘｯｼｪ・ﾋﾎﾟ・ﾌｪﾗｲﾝｽ銀行）、現金準備 − − P-1 − A-1 売掛債権 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 298億円 350日以内 ローン・コミットメント （300億円、静岡銀行） サムライ私募 − − − − A-1 商業手形他金銭債権および 信託受益権（金銭債権） マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 2,000億円 6ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、住友信託銀行） サムライ私募 − − − a-1 − 主として売掛債権、商業手形 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 10,000億円 270日以内 三菱東京UFJ銀行によるﾛｰﾝ・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ （100%信用補完および100%流動性補完） サムライ私募 − − P-1 − − 売掛債権、信託受益権 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 500億円 1年以内 ローン・コミットメント （100%、千葉銀行） サムライ私募 − − − a-1 − 売掛債権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 5,000億円 ー ローン・コミットメント （100%、みずほ銀行） サムライ私募 − − − a-1 − 三井住友銀行 信託受益権 （企業向け貸付債権） マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 900億円 6ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、三井住友銀行） サムライ私募 − J-1+ − a-1 − ﾃｨｰｴﾌｷｬﾋﾟﾀﾙ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 − 信託受益権 (商業手形・売掛債権） マルチセラー型 ＣＰ 1,000億円 6ヶ月以内 − サムライ私募 − − − a-1+ − 2002年3月13日 （−） ﾃｨｰｴﾌｷｬﾋﾟﾀﾙ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝﾄｩｰ東京支店 − 信託受益権 (商業手形・売掛債権） マルチセラー型 ＣＰ 1,000億円 6ヶ月以内 − サムライ私募 − − − a-1+ − 2002年8月23日 （2005年3月25日） ｱﾙﾏﾀﾞ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 三井住友銀行 商業手形 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 1,000億円 6ヵ月以内 優先・劣後構造 サムライ私募 − − − − A-1+ 売掛債権等 信託受益権（日立製作所 保有の動産） みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行／ ﾊﾞｲｴﾘｯｼｪ・ﾋﾎﾟ・ 売掛債権、特定債権等 ﾌｪﾗｲﾝｽ銀行 2 プログラム設定日 （直近の内容変更日） プログラム （発行者）名 プログラムタイプ 発行可能 商品 2002年8月28日 （2005年4月15日） ﾍﾞﾛｼﾃｨ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 住友信託銀行 金銭債権及び信託受益権 （金銭債権） マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 2,000億円 2002年11月5日 （2003年3月17日） ｴｽｹｰ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 信金中央金庫 信託受益権(ﾘｰｽ料債権等) マルチセラー型 短期外債 2,500億円 2002年11月12日 （2005年4月15日） ﾄﾘｵ・ｱｾｯﾄ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 住友信託銀行 金銭債権及び信託受益権 （有価証券） マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 2003年1月31日 （2005年9月30日） ｱﾘｵﾝ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱UFJ信託銀行 売掛債権、商業手形、 信託受益権（売掛債権、 商業手形、リース料債権等） マルチセラー型 2003年2月27日 （2005年4月15日） ﾌﾟﾗｲﾑ・ｱｾｯﾄ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 住友信託銀行 金銭債権及び信託受益権 （金銭債権） 2003年2月27日 （2005年9月30日） ﾒﾘｰ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱UFJ信託銀行 売掛債権、商業手形、 信託受益権（売掛債権、 商業手形、リース料債権等） 2003年3月14日 (2005年2月23日) ｱﾙﾃﾐｽ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ みずほ銀行 2003年3月19日 （−） ｱｸｾﾝﾄ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 三井住友銀行 2003年3月25日 （−） ｶｸﾀｽ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社 オリックス 2003年4月18日 （2005年4月25日） ﾁｭｰﾝ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 2003年8月12日 （2004年6月4日） ｻﾝｼｬｲﾝ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 2003年12月5日 （−） ｱﾙﾃﾞﾊﾞﾗﾝ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 農林中央金庫 2004年2月23日 （2004年12月21日） ｶﾃﾞﾝﾂｧ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2004年7月2日 （2006年3月15日） スポンサー 裏付資産 発行枠 期間 バックアップ・ライン等 発行形式 格 付 Fitch JCR Moody's R&I S&P ローン・コミットメント 6ヶ月以内 （100%、住友信託銀行） サムライ私募 − J-1+ − a-1 − 1年未満 ローン・コミットメント (100%、信金中央金庫) サムライ私募 − − − a-1+ − 2,000億円 6ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、住友信託銀行） サムライ私募 − J-1+ − a-1 − 短期外債、 ＡＢＬ 2,000億円 6ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、三菱UFJ信託銀行） サムライ私募 − J-1+ − − − マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 2,000億円 6ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、住友信託銀行） サムライ私募 − − − a-1 − マルチセラー型 短期外債、 ＡＢＬ 2,000億円 6ヶ月以内 ローン・コミットメント （100%、三菱UFJ信託銀行） サムライ私募 − J-1+ − − − − ＣＰ、 短期外債 1,000億円 − ローン・コミットメント （100%、みずほ銀行） サムライ私募 − − P-1 a-1 − シングルセラー型 ＣＰ 1,000億円 サムライ私募 − − P-1 a-1 − 信託受益権（金銭債権） マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債等 1,000億円 − − 国内私募 − − − a-1+ − 信託受益権 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債、 ＡＢＬ 2,000億円 1年未満 − サムライ私募 − − − a-1+ − 手形債権信託受益権等 マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 3,000億円 − サムライ私募 − − − − A-1+ 信託受益権 （リース料債権、割賦債権） マルチセラー型 ＣＰ、 ＡＢＬ 1,000億円 最長6か月 サムライ私募 − − − − − 三菱東京UFJ銀行 主として売掛債権、商業手形、 信託受益権（リース料債権、 オートローン債権等） マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 5,000億円 270日以内 三菱東京UFJ銀行によるﾛｰﾝ・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ （100%信用補完および100%流動性補完） サムライ私募 − − P-1 − − ｶﾞﾈｯﾄ・ｽﾘｰ・ ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 企業向け貸付債権 − ＣＰ、 短期外債 79億円 3ヶ月 優先・劣後構造 サムライ私募 − − P-1 a-1 − 2004年9月29日 （2006年3月10日） ｶﾞﾈｯﾄ・ﾌｫｰ・ ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 企業向け貸付債権 − ＣＰ、 短期外債 182億円 3ヶ月 優先・劣後構造 サムライ私募 − − P-1 a-1 − 2004年12月1日 （−） 株式会社ｼﾞｪｲﾊﾞｰﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ マルチセラー型 ＣＰ、 短期社債等 国内私募 − − P-1 − A-1 2004年12月29日 （2006年3月15日） ｶﾞﾈｯﾄ・ﾌｧｲﾌﾞ・ ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 − ＣＰ、 短期外債 83億円 3ヶ月 優先・劣後構造 サムライ私募 − − P-1 a-1 − 2005年2月17日 （−） ﾅﾉﾊﾅ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京支店 千葉銀行 マルチセラー型 短期外債 160億円 1年以内 ローン・コミットメント （100%、千葉銀行） サムライ私募 − − − a-1 − 2005年3月29日 （2006年3月10日） ｶﾞﾈｯﾄ・ｼｯｸｽ・ ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 企業向け貸付債権 − ＣＰ、 短期外債 153億円 3ヶ月 優先・劣後構造 サムライ私募 − − P-1 a-1 − 2005年6月29日 （2006年3月15日） ｶﾞﾈｯﾄ・ｾﾌﾞﾝ・ ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 三菱東京UFJ銀行 企業向け貸付債権 − ＣＰ、 短期外債 170億円 3ヶ月 優先・劣後構造 サムライ私募 − − P-1 a-1 − 売掛債権等 クレジットリンク預金 （割引手形債権を被担保債権とし た質権設定） BNPパリバ証券会社 信託受益権等 東京支店 企業向け貸付債権 信託受益権 （企業向け貸付債権） 6ヶ月以内 優先・劣後構造/超過担保 優先・劣後構造 − 2,000億円 180日以内 BNPパリバ銀行によるローン・コミットメント 3 プログラム設定日 （直近の内容変更日） プログラム （発行者）名 − MFｷｬﾋﾟﾀﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京支店 みずほ信託銀行 信託受益権 − − 500億円 − MTｷｬﾋﾟﾀﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京支店 みずほ信託銀行 信託受益権 − − − ｼﾞｪｲ・ﾜﾝ ｱｾｯﾂ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ イオン みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 入居保証金 マルチセラー型 − ｱｸｱ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 信託受益権(売掛債権) − ｱﾝﾋﾞｼｬｽ・ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ札幌支店 北洋銀行 売掛債権、手形債権等 スポンサー 裏付資産 プログラムタイプ 発行可能 商品 発行枠 期間 バックアップ・ライン等 発行形式 格 付 Fitch JCR Moody's R&I S&P − ローン･コミットメント (100%、みずほ信託銀行) サムライ私募 − − − a-1+ − 500億円 − ローン･コミットメント (100%、みずほ信託銀行) サムライ私募 − − − a-1 − − 800億円 − ローン･コミットメント (100%、イオン) サムライ私募 − − − a-1 − − ＣＰ、 短期外債 500億円 − − サムライ私募 − − − a-1 − マルチセラー型 ＣＰ、 短期外債 ＡＢＬ 300億円 − サムライ私募 − − − a-1 − プログラムタイプ 発行可能 商品 発行枠 期間 Fitch JCR Moody's R&I S&P 満期一括 − − − − − 満期一括 − − − − − 満期一括 − − − − − ローン・コミットメント （100%、北洋銀行） ２．信託受益権プログラム プログラム （委託者）名 受託者 − − 農中信託銀行 商業手形 シングルセラー型 信託受益権 − − 農中信託銀行 売掛債権 シングルセラー型 信託受益権 − − 農中信託銀行 リース債権 シングルセラー型 信託受益権 プログラム設定日 裏付資産 バックアップ・ライン等 300億円 3ヶ月程度 優先・劣後構造 1,150億円 3ヶ月程度 375億円 6ヶ月程度 優先・劣後構造 − 償還方法 格 付 以 上 4