小田 稔 （三井住友建設）

日本MOT学会
第４回年次研究発表会
鉄鋼業の発展の歴史とグローバル化について
平成25年3月23日
小田
安岡
稔 （三井住友建設）
孝司（芝浦工業大学）
１．はじめに
研究の目的
鉄鋼業は、
米国 ・19世紀から20世紀にかけて発展
・現在では輸入産業
日本
・第二次大戦後は「鉄は国家なり」
・質，量共に世界一を確立
基幹産業
・アジア諸国を中心として、粗鋼の生産量が増加
・先物取引による世界共通の取引体制確立
→業態が大きく変わる可能性
本論文では、
鉄鋼業の発展の歴史を確認し、
鉄鋼業のグローバル化について考察する。
Agenda
１．はじめに
２．粗鋼生産量の長期推移と歴史
２．１
粗鋼生産量の推移
２．２～５ 米国，日本，韓国，中国の動向
２．６
アルセロール・ミッタルの動向
２．７
原材料供給企業の動向
２．８
LMEの鉄鋼先物取引による価格のグローバル化
３．鉄鋼業のグローバル化
①汎用鋼材価格のグローバル化（中国、インド、LME）
②高品質鋼材の輸出型グローバル化（日本，韓国等）
③生産拠点のグローバル化（アルセロール・ミッタル）
４．まとめ
２．１ 粗鋼生産量の長期推移
700000
600000
500000
400000
米国
中国
インド
日本
300000
粗鋼生産量（×1000ton)
200000
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
180000
日本
イギリス
ドイツ
2015
米国
ソ連
ロシア
中国
160000
140000
韓国
インド
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1975
1980
1985
1990
1995
2000
図 粗鋼の生産量の推移
参考文献：[1] WORLD STEEL STATISTICS
2005
2010
2015
年
粗鋼の生産比率（%)
２．１ 粗鋼生産量の長期推移
80
70
60
50
40
日本
米国
ソ連
10
中国
韓国
インド
5 5
4 4 4
4 4
4
4 4
2
4
11 11 1 1 2 2 2
3
2
1
3
2 2 2 2
4
3
4 4 1 1 2 2 2 2 22 2 2 2 3 3 4
4
3
5 5 5
2 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 7
5 5
3
8 8 8 9
5
10 4 5 5 5 5 5 5 5 5
22 21
20
21 21
23 23 22 22
23 22 21 20 20 18
11 12 13 13 13
36 38 47 44
14 15 16 15 18 20 23 26 31 34
9 8 7 7 7
6 6 7 7
30
20
ロシア
17 17 17 14
15
7 7
6
6
6 6
11
12 12 13 13 13 12 13
10 11 12 11 12
5 5
12 12 11 10
10 9
5
5
8 8
7 7
5 6
15 14 15 16 14 15 15 15 15 14 13 14 14 14 15 14 14 14 14 13 13
12 12 13 12 12 11 11 10
9 9 9 7 8
10 12 12 11
0
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
年
米国
日本
図 各国の粗鋼生産比率
参考文献：[1] WORLD STEEL STATISTICS
中国，インド
粗鋼生産量（百万ton)
２．１ 粗鋼生産量の長期推移
120
2008
2009
100
2010
2012年 新日本製鐵と住友金属合併
80
60
40
20
図 鉄鋼メーカー別の粗鋼生産量
参考文献：[2] 経済産業省：http://www.meti.go.jp/statistics/tyo /seidou/result/ichiran/01_tekko.html
タタ・
スチール
首鋼集団
江蘇沙鋼
JFE
スチール
ポスコ
新日本製鐵
武漢鋼鉄
上海宝鋼
集団
河北鋼鉄
集団
アルセロール
・ミッタル
0
２．１ 粗鋼生産量の長期推移
粗鋼の利用用途
・汎用鋼材
・高品質鋼材(自動車等に利用）
汎用鋼材の生産量が急増
1998年を１とした粗鋼および自動車の生産量成長率　（％）
6
5
4
日本
イギリス
ドイツ
米国
ロシア
中国
韓国
インド
世界各国の自動車生産量
3
2
1
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
年
図 粗鋼および自動車の生産比率の推移 (1998年を1とする)
参考文献：[1] WORLD STEEL STATISTICS
２．２ 米国の動向
1800年以前
1800年代
1890年頃
1910年頃
1950年頃
1960年以降
ほとんどが農業
工業国家へ移行し始める（フォードの自動車多量生産）
工業生産が農業生産を上回る
世界の工業生産
1/3
世界の粗鋼生産高 1/2
不況時
・設備の大型化失敗
・技術開発不十分
・人員削減の効率化
鉄鋼業の衰退
日本が主導
参考文献：[4] American FactFinder. U.S. Census Bureau. 2011年
２．３ 日本の動向
1857年
1901年
1934年
1950年頃
釜石で連続操業可能な洋式高炉
国営の官営八幡製作所
政府主導の日本製鐵
過度経済力集中排除法 6社体制
八幡製鐵，富士製鉄，日本鋼管，川崎製鉄，住友金属，神戸製鋼所
高度経済成長と共に大幅に拡大
高炉の大型化、操業技術を中心とした製鉄技術進歩
1990年代
電炉メーカーのローコスト化
→高炉メーカー 高品質鋼材の開発により差別化（世界で優位）
1999年
ゴーン・ショック（系列取引→入札制度）
2002年
2012年
日本鋼管と川崎製鉄→JFEホールディング
新日本製鐵と住友金属→新日鐵住金
参考文献：[5] 鉄は再び成長のシンボルとなるか：http://manabow.com/pioneer/nsc/index.html
規模の拡大
1991年を1とした粗鋼の生産量比率
２．３ 日本の動向
2.5
2
粗鋼生産量
建設用
自動車用
産業機械
電気機械
輸出
1.5
・建設用の汎用鋼材の生産は減少
・自動車等の高品質鋼材は横ばい
・輸出（高品質鋼材）は増加
1
0.5
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
年
図 粗鋼の用途ごとの生産量比率（1991年起点）
高品質鋼材
・高付加価値志向と研究開発に対する熱心な取り組みと
一貫製造に対するユーザーとの連携
・ユーザーの要求に合わせた多様な製品造りの開発
参考文献：[2] 経済産業省：http://www.meti.go.jp/statistics/tyo /seidou/result/ichiran/01_tekko.html
２．４ 韓国の動向（ポスコ）
1973年
国営の浦項総合製鉄所として設立
日韓基本条約に伴う八幡製鐵、富士製鉄、日本鋼管による技術導入
2005年
韓国企業で初めて東京証券取引所第１部に上場
2004年頃
ローコスト鋼材
高品質鋼材
日本の技術 流出
海外展開も積極的で日本よりもグローバル化が進んでいる。
２．５ 中国の動向
700000
600000
500000
400000
300000
粗鋼生産量（×1000ton)
200000
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
180000
日本
イギリス
ドイツ
2015
米国
ソ連
ロシア
中国
160000
140000
韓国
インド
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1975
1980
1985
1990
1995
2000
図 粗鋼の生産量の推移
参考文献：[1] WORLD STEEL STATISTICS
2005
2010
2015
年
２．５ 中国の動向
鋼材の使用先　(%)
中国国内で使用
100
14
14
14
7
4
3
79
82
83
81
2000
2001
2002
2003
90
80
16
3
輸入
輸出
7
4
3
3
7
11
13
11
83
86
84
84
86
2004
2005
2006
2007
2008
11
6
4
4
3
6
2
7
92
91
91
2009
2010
2011
・粗鋼の輸入減少
・輸入は日本からが多い（高品質鋼材）
技術開発していない
一貫製鉄や専業メーカーなし
・汎用鋼材の輸出増える
70
60
50
40
30
20
10
0
年
100.0
日本
90.0
韓国
EU27
北米
80.0
70.0
1.1
0.7
7.4
60.0
50.0
40.0
30.0
2.2
0.4
2.8
1.5
0.5
4.3
14.9
2.1
0.4
6.3
11.5
13.7
3.0
2.3
8.7
2.4
0.8
8.9
3.3
1.0
7.5
20.2
17.6
0.6
0.9
4.6
1.1
0.9
6.5
0.8
0.7
7.2
24.1
26.8
24.5
100.00
16.5
46.5
45.5
45.6
60.00
50.00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
図 中国の粗鋼輸入先
参考文献：[6] 中国通関統計
2009
16.50
14.98
5.15
12.11
5.61
15.21
10.00
2010
2011
年
北米
27.64
29.37
21.69
19.65
22.00
ASEAN10
15.80
21.42
20.00
0.00
2001
23.43
18.82
6.74
2000
9.49
12.05
10.45
6.32
6.23
4.96
23.19
22.39
24.91
12.13
7.08
14.61
16.26
18.65
20.20
19.29
20.06
19.55
20.10
12.50
4.98
6.11
2.93
8.91
10.45
24.06
23.67
20.49
21.15
9.34
9.24
16.85
28.7
23.6
EU27
70.00
30.00
39.9
韓国
80.00
40.00
0.0
2000
日本
90.00
20.5
12.2
26.2
22.6
21.2
35.7
24.9
0.6
1.3
7.1
21.3
15.1
20.0
10.0
0.9
0.9
7.4
ASEAN10
中国の輸入先比率　(%)
中国の輸入先比率　(%)
図 中国の粗鋼使用先
3.90
2.95
1.16
3.43
3.64
3.67
1.29
1.20
1.27
1.56
1.80
1.80
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
年
図 中国の粗鋼輸出先
２．６ アルセロール・ミッタルの動向
1940年代
2007年
カラチでスクラップ業
インド 伸鉄丸棒、インドネシア 電炉一貫丸棒生産
カザフスタン 高炉一貫製鉄
その後、ロシア、トリニダード・トバコ、メキシコ、カナダ、ドイツ、
カザフスタン、フランス、アルジェリア、ルーマニア等の
世界各国の鉄鋼会社の買収・再建によって拡大
鉄鉱石の鉱山を持つメキシコの鉄鋼大手買収
原材料メーカー入手により、価格支配強める
アルセロール買収
高品質鋼材へ展開
粗鋼の生産量 世界一
全世界で展開するグローバル企業
参考文献：[7] 納富 義宝：「再編進む国際鉄鋼業 －二人の鉄鋼王を通じて－」，ICCS Jouｒnal of Modern Chinese Studies，Vol.4(1)，2011
[8]Arcelor Mittal:Annual Report 2011
２．８ LMEの鉄鋼先物取引による価格のグローバル化
現物取引→先物取引
2007年10月 ドバイ金融商品取引所（DGCX）
2008年4月 ロンドン金融取引所(LME)
取引活発
2009年3月 上海先物取引所(SFE)
図 鉄鋼ビレットLME承認ブランドの生産国
18カ国53ブランド （2012年1月時点）
図 鉄鋼ビレットLME受渡倉庫のある国
17カ国
（2012年1月時点）
・汎用鋼材の価格グローバル化
・日本の規準は厳しい。（世界の規格はグローバル化）
参考文献：[10]安岡 孝司：「グローバル化する鉄鋼価格」，戦略的技術経営入門，芝浦工業大学MOT編，芙蓉書房出版，2012
３． 鉄鋼業のグローバル化
年代
1900
～
1960
1960
～
1990
1990
～
2010
【米国】
・不況時に人員削減，技術開発中止
衰退
【日本】
・高品質鋼材の輸出型のグローバル化
【韓国】
・ローコスト→高品質
・高品質鋼材および汎用鋼
材のグローバル化
【アルセロール・ミッタル】
・高品質鋼材から汎用鋼材まで
【高品質鋼材】
・高付加価値（ニッチ）で市場，コストコントロール
・多品種，カスタマイズ
・自国生産の輸出型のグローバル化
【中国】
・ローコスト・低中品質鋼材→膨大な生産量
・汎用品の価格のグローバル化
・生産拠点のグローバル化
【汎用鋼材】
・LME 鉄鋼先物による世界共通価格
・低中品質鋼材の多量生産
・規格品によるグローバル化
図 鉄鋼業の発展とグローバル化
【インド】
・中国の後発
３． 鉄鋼業のグローバル化
鉄鋼業界のグローバル化
①汎用鋼材価格のグローバル化（中国、インド、LME）
②高品質鋼材の輸出型グローバル化（日本，韓国等）
③生産拠点のグローバル化（アルセロール・ミッタル）
生
産
量
①価格のグローバル化
③生産拠点のグローバル化
②高品質鋼材の
輸出型のグローバル化
規模の拡大
年
図 グローバル化の進展
４．まとめ
鉄鋼業界は、過去には成長率が高い国の内需の伸びに従って発展し、
世界市場を制覇してきた。
近年、鉄鋼業界でおきているグローバル化を３つに分類した。
①汎用鋼材価格のグローバル化
②高品質鋼材の輸出型のグローバル化
③生産拠点のグローバル化に分類した。
日本メーカーは、家電業界のグローバル化と似たところがあり、
高品質鋼材の輸出型グローバル化を続けているように見受けられる。
汎用鋼材市場と高品質鋼材市場の今後の伸びを比較すると
格差がさらに拡がることが懸念される。