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Dデータブック - 三菱UFJフィナンシャル・グループ
2014年度決算説明会 データブック 2015年5月22日 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 本書には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「当社」）およびそのグループ会社（以下「当グ ループ」）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本書の作成時点における予測等を基礎として記載されてい ます。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述または前提（仮定） は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があります。 このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情報については、 当社の決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポートをご参照下さい。 なお、本書における将来情報に関する記述は上記のとおり本書の日付（またはそこに別途明記された日付） 時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。 また、本書に記載されている当社ないし当グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用 したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを 保証するものではありません。 なお、本書の計数は、別途記載のない限り、日本会計基準ベースの数値を使用しています。 ＜本資料における計数の定義＞ 連 結 : 三菱UFJフィナンシャル・グループ（連結） 2行合算 : 三菱東京UFJ銀行（単体）と三菱UFJ信託銀行（単体）の単純合算 商銀連結 : 三菱東京UFJ銀行（連結） 商業銀行 : 三菱東京UFJ銀行（単体） 信託連結 : 三菱UFJ信託銀行（連結） 信託銀行 : 三菱UFJ信託銀行（単体） 2 目 次 MUFGの概要 4 部門別収益の状況 34 • グループストラクチャー 5 • 部門別収益 35 • 主要な子会社・関連会社 6 • リテール （運用商品） 36 • グループネットワーク 8 • MUFGのランキング 9 • リテール （コンシューマーファイナンス、遺言信託・不動産関連） 37 • グループ格付一覧 10 • 法人国内 （CIB、決済） 38 • モルガン・スタンレーへの出資 11 • 法人国内 （不動産、証券代行） 39 • グループ従業員構成 12 • 国際 40 • 店舗網 13 • 株主構成 14 2014年度決算の概要 15 （貸出平残、日系・非日系） 資産・資本の状況 41 • 金融再生法開示債権 42 • 与信関係費用・貸倒引当金の状況 43 • 資金利益、運用・調達 16 • 貸倒引当金・保全 44 • 非資金利益の増減要因 20 • 引当率 45 • 連単差 21 • 繰延税金資産 46 • 営業費、臨時損益・特別損益 22 • 退職給付 47 • 資産・負債 23 • 自己資本関連 48 • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24 • 業種別貸出状況 50 • MUFG Americas Holdings Corporation （米国会計基準） 27 • 国・地域別与信残高 51 • Krungsri （タイ会計基準） 28 • 北アフリカ・中東への貸出残高 53 • 三菱UFJニコス 29 • 欧州周縁国へのエクスポージャー 54 • アコム 31 • 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 33 3 MUFGの概要 4 グループストラクチャー 三菱UFJフィナンシャル・グループ （MUFG） 100.0% 三菱東京UFJ銀行 100.0% MUFG ユニオンバンク 76.8% アユタヤ銀行 （Krungsri, KS） 100.0% 100.0% 三菱UFJ証券 ホールディングス 三菱UFJ信託銀行 60.0% 51.0% 三菱UFJ国際投信*2 49.0% 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 21.9% モルガン・スタンレー*1 84.9% 23.4% 三菱UFJニコス 三菱UFJリース*1 40.1% アコム モルガン・スタンレー MUFG証券*1 *1 持分法適用会社 *2 2015年7月1日付の三菱UFJ投信と国際投信投資顧問の合併により発足予定 （注） パーセントは15年3月末時点の議決権保有割合（三菱UFJ国際投信のみ2015年7月1日時点の割合） 総資産 286.1兆円 総貸出 109.3兆円 総預金 153.3兆円 従業員数 約14万人 （15年3月末） 5 主要な子会社・関連会社 （1） 主要な連結子会社 （15/3末現在） 名称 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 資本金又は 出資金 （百万円） 議決権所有 割合（%） 子会社による 間接保有 割合（%） 1,711,958 100.0 - MUFG Americas Holdings Corporation Mitsubishi UFJ Wealth Management Bank (Switzerland), Ltd. 名称 資本金又は 出資金 百万米ドル 100.0 100.0 65 百万スイス フラン 100.0 100.0 76.8 76.8 100.0 - 日本マスタートラスト信託銀行㈱ 10,000 46.5 46.5 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱ 75,518 100.0 - 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱ 40,500 60.0 60.0 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券㈱ 8,000 100.0 100.0 カブドットコム証券㈱ 7,196 56.7 56.7 109,312 84.9 - Mitsubishi UFJ Securities International plc 500 49.5 49.5 Mitsubishi UFJ Trust International Limited 50 100.0 100.0 63,832 40.1 2.6 日本確定拠出年金コンサルティング㈱ 4,000 77.4 77.4 三菱ＵＦＪキャピタル㈱ 2,950 41.2 41.2 国際投信投資顧問㈱*1 2,680 100.0 100.0 BTMU Leasing & Finance,Inc. エム・ユー投資顧問㈱ 2,526 100.0 100.0 BTMU Lease (Deutschland) GmbH 三菱ＵＦＪ投信㈱*1 2,000 100.0 74.9 PT U Finance Indonesia 163,000 日本電子債権機構㈱ 2,200 100.0 100.0 PT.BTMU-BRI Finance 55,000 三菱ＵＦＪファクター㈱ 2,080 100.0 100.0 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 2,060 64.8 64.8 Mitsubishi UFJ Fund Services Holdings Limited エム・ユー・フロンティア債権回収㈱ 1,500 96.4 96.4 三菱ＵＦＪ個人財務アドバイザーズ㈱ 1,300 73.6 73.6 三菱ＵＦＪ不動産販売㈱ 300 100.0 100.0 エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング㈱ 200 100.0 100.0 日本シェアホルダーサービス㈱ 100 50.0 50.0 20 100.0 100.0 三菱ＵＦＪニコス㈱ ㈱東京クレジットサービス 菱信ディーシーカード㈱ アコム㈱ 三菱ＵＦＪフィナンシャルパートナーズ㈱ Bank of Ayudhya Public Company Limited 子会社による 間接保有 割合（%） 136 324,279 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 議決権所有 割合（%） 73,557 百万タイ バーツ Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (U.S.A.) 10 百万米ドル 100.0 100.0 Mitsubishi UFJ Global Custody S.A. 37 百万米ドル 100.0 100.0 Mitsubishi UFJ Securities (USA),Inc. 269 百万米ドル 100.0 100.0 1 百万米ドル 100.0 100.0 1,010 百万英ポンド 100.0 100.0 40 百万英ポンド 100.0 100.0 Mitsubishi UFJ Securities (Singapore),Limited 35 百万シンガ ポールドル 100.0 100.0 Mitsubishi UFJ Securities (HK) Holdings, Limited 82 百万米ドル 100.0 100.0 200 千ドル 100.0 100.0 29 千ドル 100.0 100.0 0 千ドル 100.0 100.0 千ユーロ 95.0 95.0 百万インド ネシアルピー 百万インド ネシアルピー 85.0 85.0 55.0 55.0 百万米ドル 100.0 100.0 百万英ポンド 100.0 100.0 千英ポンド 51.0 51.0 百万タイ バーツ 12.2 12.2 MUFG Americas Capital Company BTMU LF Capital LLC BTMU Capital Corporation Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. Mitsubishi UFJ Baillie Gifford Asset Management Limited BTMU Participation (Thailand) Co.,Ltd. 515 43 2 500 60 *1 三菱UFJ投信㈱と国際投信投資顧問㈱は2015年7月に合併予定 6 主要な子会社・関連会社 （2） 主要な持分法適用関連会社 （15/3末現在） 名称 資本金又は出資金 （百万円） 議決権所有 割合（%） 子会社による 間接保有 割合（%） ㈱じぶん銀行 35,000 50.0 50.0 ㈱中京銀行 31,844 39.7 39.7 ㈱大正銀行 2,689 25.9 25.9 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱ 62,149 49.0 49.0 ㈱ジャックス 16,138 22.3 22.3 360 49.3 49.3 33,196 23.4 9.8 東銀リース㈱ 5,050 22.5 22.5 三菱総研ＤＣＳ㈱ 6,059 20.0 - 丸の内キャピタル㈱ 500 50.0 50.0 三菱アセット・ブレインズ㈱ 480 50.0 50.0 80 16.4 16.4 ㈱ジャルカード 三菱ＵＦＪリース㈱ 日本住宅無尽㈱ 名称 資本金又は出資金 議決権所有 割合（%） 子会社による 間接保有 割合（%） Morgan Stanley 7,540 百万米ドル 21.9 - Dah Sing Financial Holdings Limited 4,248 百万香港ドル 15.1 15.1 19.7 19.7 131 百万英ポンド 16.8 16.8 50 百万豪ドル 15.0 15.0 200 百万タイバーツ 20.0 20.0 5 百万タイバーツ 14.5 14.5 33.0 33.0 Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Aberdeen Asset Management PLC AMP Capital Holdings Limited Bangkok BTMU Limited BTMU Holding (Thailand) Co., Ltd. 申万菱信基金管理有限公司 37,234,045 百万ベトナムドン 150 百万人民元 7 グループネットワーク • • 日本全国1,100拠点を超える国内拠点網 世界40カ国以上、1,150拠点を超える邦銀随一の海外拠点網 MUFGの拠点網*1 （15/3末現在） 国内拠点 海外拠点 欧州、中近東、アフリカ 553 西日本 リテール:229 法人:98 327 米州 35 426 223 東日本 リテール:410 法人:143 64 アジア、 オセアニア 658 アユタヤ銀行 中部 リテール:149 法人:74 *1 三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の合計 8 MUFGのランキング 時価総額 預金*1 （14年12月末） 順位 金融機関名 残高（兆円） （15年3月末） 順位 金融機関名 残高（兆円） 1 中国工商銀行 300.1 1 ウェルズファーゴ 33.63 2 中国建設銀行 248.8 2 中国工商銀行 33.08 3 中国農業銀行 241.8 3 JPモルガン・チェース 27.13 4 中国建設銀行 25.13 7 MUFG 148.6 5 中国銀行 23.69 6 中国農業銀行 22.74 7 バンク・オブ・アメリカ 19.45 貸出 （14年12月末） 順位 金融機関名 残高（兆円） 1 中国工商銀行 207.7 8 シティグループ 18.78 2 中国建設銀行 177.9 9 HSBC 17.91 3 中国銀行 160.0 10 コモンウェルス 13.80 6 MUFG 107.0 13 MUFG 10.54 （出所）各社決算資料よりBTMU経済調査室作成 （出所）BloombergよりBTMU経済調査室作成 *1 公的金融機関を除く 9 グループ格付一覧 Moody’s S&P FITCH R&I JCR 長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期 三菱UFJフィナンシャル・グループ A2 P-1 A - - - A+ - AA- - 三菱東京UFJ銀行 A1 P-1 A+ A-1 A F1 AA- a-1+ AA - 三菱UFJ信託銀行 A1 P-1 A+ A-1 A F1 AA- - AA J-1+ 三菱UFJ証券ホールディングス A3 P-2 A A-1 - - AA- a-1+ AA - 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 A2 P-1 A+ A-1 - - AA- a-1+ AA - MUFG Americas Holdings A3 - A A-1 A F1 - - - - MUFGユニオンバンク A2 P-1 A+ A-1 A F1 - - - - Baa1 P-2 BBB+ A-2 A- F2 - - - - 三菱UFJニコス - - - - - - AA- a-1+ AA- J-1+ アコム - - BBB- A-3 A- F2 BBB - A J-1 A3 - A - - - A+ a-1 AA- J-1+ アユタヤ銀行 三菱UFJリース 「-」：格付取得せず （15年5月1日現在） 10 モルガン・スタンレーへの出資 保有株式 （15/3末現在） 日本における証券会社の出資関係 ＜①普通株式＞ 約22%出資 項目 内容 普通株総数 432,017,152株 総額 9,049百万米ドル 配当 0.10ドル/四半期 三菱UFJフィナンシャル・グループ モルガン・スタンレー （MUFG） （MS） ＜②償還型永久優先株式＞ 項目 内容 名称 C種非累積永久優先無議決権株式 （「C種優先株式」） 優先株総数（注） 519,882株 総額（注） 519.882百万ドル 配当 年間利回り10%。非累積型 支払日：毎年1月15日、4月15日、7月15日、 10月15日 発行日 2008年10月13日 期間 永久 発行日より3年経過後以降、額面の110％で 償還する権利を発行体が有する 配当及び残余財産請求権について、普通株 式に優先し、発行体の他の優先株式と少なく とも同順位 なし 任意償還 優先順位 議決権 三菱UFJ証券ホールディングス モルガン・スタンレー・ ホールディングス（MSJHD） （MUSHD） 40% 60% 経済的出資 持分比率 MUFG連結子会社 MS連結子会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 （MUMSS） モルガン・スタンレーMUFG証券 （MSMS） MUSHD議決権比率： 60% MSJHD議決権比率： 40% MUSHD議決権比率： 49% MSJHD議決権比率： 51% （注）当初償還型優先株総数：1,160,791株、当初総額： 1,160.791百万米ドル 11 グループ従業員構成 主要3業態 • （）はGM相当以上のHS・LSの内訳 主要3業態（銀・信・証）の海外従業員数は 45.3千人。MUFG全従業員の約3割 • 地域別では、Krungsri（約19千人）を抱える アジア・オセアニア地域が最大 • GM相当以上の割合は、HS6割：LS4割。 商銀米州、証券のマネジメントはLS中心 HS GM相当以上 102人 LS 68人 東アジア EMEA 11% 89% 3.1千人 （29人：20人） 主要3業態:45.3千人 米州 7% 2% 93% アジア・オセアニア 2% 3.8千人 （25人：6人） 98% 14.7千人 98% Home staff （HS） Locally hired staff （LS） （16人：22人） 24.0千人 （32人：20人） グループ全体の人材ポートフォリオ 従業員数推移（持株連結） • グループ全従業員約144.2千人のうち 海外人員は54.5千人（37.8%） • 海外人員は2013年12月のKrungsri連結化 を機に4割弱まで増加 （人） 120,000 118,734 31,220 （26.3%） 142,095 144,278 53,004 （37.3%） 54,585 （37.8%） 海外採用 80,000 40,000 国内採用 87,514 （73.7%） 89,091 （62.7%） 89,693 （62.2%） 13/3末 14/3末 15/3末 0 12 店舗網 ＜国内店舗＞ 店舗数*1 来店型店舗 本・支店 出張所・営業所 バーチャル店舗等 （15/3末現在） 銀行 信託 証券 合計 ＜法人拠点＞ 銀行 信託 合計 証券 268 9 38 315 6 4 4 14 238 5 34 277 14 0 0 14 法人営業所 6 0 0 6 法人営業オフィス 4 0 0 4 拠点数*3 766 64 62 892 664 64 62 790 営業部 624 59 62 745 支社・支店 40 5 0 45 102 0 0 102 法人営業支社 ＜MUFGプラザ・PBO＞ MUFGプラザ 27 プライベート・バンキング・オフィス (PBO) 20 ＜海外店舗＞ ATM設置台数 店舗内ATM設置台数 4,758 店舗外ATM設置台数 3,711 コンビニエンスストアATM設置台数*2 *1 *2 *3 *4 87,775 79,306 信託 合計 証券 110 11 10 131 支店 32 5 0 37 現地法人*4 35 5 9 49 出張所 34 0 0 34 9 1 1 11 MUFG Union Bank 店舗数 - - - 394 KS 店舗数 - - - 658 店舗数 ＜ATM設置台数＞ 銀行 駐在員事務所 金融庁届出ベース（本・支店・出張所・銀行代理業者・法人営業所） 銀行と信託の単純合算（重複は34,260台） 除く公務拠点 商銀現法は除くMUFG Union Bank、KS。証券は香港持株現法を1箇所として計上 13 株主構成 100% 16.54 33.22 50% 16.30 15.76 15.14 14.85 14.58 14.23 事業法人 33.63 30.24 29.42 29.33 30.32 金融機関 31.68 2.20 2.81 2.76 2.45 2.25 金融商品取引業者 （証券会社） 2.59 2.25 31.80 31.64 34.66 37.68 38.11 39.00 40.35 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 政府・地方公共団体 15.58 16.14 15.63 14.72 14.78 14.31 12.63 個人・その他 12/3末 12/9末 13/3末 13/9末 14/3末 14/9末 15/3末 外国法人等 0% 注）本表は単元株（100株）以上の普通株式のみを対象。 但し、自己株式（以下）を除いて計算 12/3末：108,900株 12/9末：121,500株 13/3末：142,700株 13/9末：173,600株 14/3末：212,200株 14/9末：238,100株 15/3末：148,872,200株 14 2014年度決算の概要 15 資金利益 （1） 【商業銀行】 国内業務 国際業務 （単位：10億円） 13年度 1 業務粗利益 資金利益 1,130.2 14年度 1,097.2 （単位：10億円） 13年度 増減 ▲ 32.9 1 資金利益 （うち金利スワップ収支*4） 14年度 増減 431.5 524.5 92.9 ▲ 7.3 ▲ 10.5 ▲ 3.2 699.8 813.5 113.6 388.5 441.8 53.3 223.1 264.9 41.8 724.5 711.9 ▲ 12.6 2 817.3 795.6 ▲ 21.6 3 4 貸出金*1 574.2 530.2 ▲ 43.9 4 貸出金*1 5 有価証券 192.7 207.6 14.9 5 有価証券 50.4 57.7 7.3 6 預け金 23.9 30.9 7.0 92.8 83.7 ▲ 9.0 7 その他 64.2 75.7 11.4 2 3 資金運用収益 その他 6 7 資金調達費用 268.2 289.0 20.7 預金 60.8 79.0 18.1 10 譲渡性預金 26.7 31.9 5.2 11 社債等利息 29.3 44.5 15.2 0.9 12 売現先 20.3 15.8 ▲ 4.5 0.7 13 外部負債*2 78.0 71.9 ▲ 6.1 14 その他 45.5 35.0 ▲ 10.5 1.26% 1.13% ▲ 0.12% 0.80% 0.92% 0.11% 8 預金 37.7 32.9 ▲ 4.7 8 9 譲渡性預金 2.7 2.5 ▲ 0.2 9 10 社債等利息 32.8 27.2 ▲ 5.6 11 売現先 1.0 0.8 ▲ 0.2 12 外部負債*2 17.9 18.8 13 その他 0.5 1.3 14 預金貸出金利回り差 1.07% 0.99% ▲ 0.08% 15 ネットインタレストマージン*3 0.62% 0.58% ▲ 0.04% 47.2% 45.0% 資金調達費用 15 預金貸出金利回り差 16 （ご参考） 16 預貸収益／業務粗利益（2010年度：51.7%） 資金運用収益 ネットインタレストマージン*3 ▲ 2.1% ＜有価証券関連 前年度比増減＞ ＜有価証券関連 前年度比増減＞ 利金・配当 利回り 平残 17 国債 21億円 0.03% ▲ 4.0兆円 18 社債 ▲ 47億円 ▲ 0.08% ▲ 0.2兆円 19 株式 25億円 *1 金融機関向けを除く *2 コールマネー、売渡手形、借用金の合計 *4 金利スワップの受入利息・支払利息のネット金額を計上 利金・配当 17 外国証券 418億円 利回り 平残 0.61% ▲ 3.9兆円 *3 ネット資金利益／資金運用勘定平残 16 運用・調達 （1） 【商業銀行】 （単位：10億円） <国内業務部門> 1 資金運用勘定 2 貸出金 3 有価証券 4 コールローン 5 債券貸借取引支払保証金 6 預け金 7 資金調達勘定 8 預金 9 譲渡性預金 10 コールマネー 11 売現先勘定 12 債券貸借取引受入担保金 13 借用金 14 ネットインタレストマージン*1 平均残高 14年度 収入・費用 14年度 利回り（%） 14年度 121,086.9 51,537.3 36,212.2 81.6 307.7 17,592.5 116,787.1 97,800.6 2,793.0 3,158.3 1,001.9 1,456.1 7,875.0 - 5,727.8 120.7 ▲ 4,275.3 8.1 ▲ 316.9 9,009.1 5,429.3 2,464.1 114.3 276.6 ▲ 111.9 1,141.6 1,697.1 - 795.6 530.2 207.6 0.1 0.2 17.1 83.7 32.9 2.5 3.0 0.8 1.0 15.8 - ▲ 21.6 ▲ 43.9 14.9 0.0 ▲ 0.4 8.7 ▲ 9.0 ▲ 4.7 ▲ 0.2 0.2 ▲ 0.2 0.7 0.6 - 0.657 1.028 0.573 0.189 0.079 0.097 0.071 0.033 0.089 0.097 0.082 0.070 0.200 0.587 前年度比 （%ポイント） ▲ 0.051 ▲ 0.087 0.097 ▲ 0.001 ▲ 0.025 ▲ 0.000 ▲ 0.011 ▲ 0.005 ▲ 0.011 ▲ 0.000 ▲ 0.009 ▲ 0.027 ▲ 0.043 ▲ 0.040 56,883.3 29,184.0 14,609.0 268.0 6,882.7 57,053.5 21,580.5 8,070.6 183.8 7,382.7 2,667.1 - 3,288.0 4,951.7 ▲ 3,931.6 83.4 1,105.1 2,858.9 3,024.3 584.0 ▲ 20.3 ▲ 3,054.5 ▲ 204.6 - 813.5 441.8 264.9 3.3 30.9 289.0 79.0 31.9 1.3 15.8 70.6 - 113.6 53.3 41.8 1.1 7.0 20.7 18.1 5.2 ▲ 0.7 ▲ 4.5 ▲ 5.4 - 1.430 1.513 1.813 1.267 0.450 0.506 0.366 0.396 0.721 0.214 2.647 0.922 0.124 ▲ 0.089 0.610 0.054 0.035 0.011 0.038 0.039 ▲ 0.277 0.018 ▲ 0.000 0.116 前年度比 前年度比 <国際業務部門> 15 資金運用勘定 16 貸出金 17 有価証券 18 コールローン 19 預け金 20 資金調達勘定 21 預金 22 譲渡性預金 23 コールマネー 24 売現先勘定 25 借用金 26 ネットインタレストマージン*1 *1 ネット資金利益／資金運用勘定平残 17 資金利益 （2） 【信託銀行】 国内業務 国際業務 （単位：10億円） 13年度 1 資金利益 14年度 86.1 82.1 （単位：10億円） 13年度 増減 ▲ 4.0 1 資金利益 2 （うち金利スワップ収支*4） 14年度 増減 73.2 89.9 16.7 ▲ 3.3 ▲ 4.3 ▲ 1.0 122.0 117.4 ▲ 4.6 3 99.6 123.0 23.3 3 貸出金*1 74.7 65.9 ▲ 8.7 4 貸出金*1 18.6 24.9 6.2 4 有価証券 41.4 44.2 2.8 5 有価証券 77.9 95.2 17.2 5.9 7.2 1.2 6 2.8 2.5 ▲ 0.2 35.9 35.3 ▲ 0.6 7 26.4 33.0 6.6 ▲ 2.5 2 5 6 資金運用収益 その他 資金調達費用 資金運用収益 預け金 資金調達費用 7 預金 19.7 17.1 8 預金 3.6 5.1 1.5 8 譲渡性預金 3.0 3.0 ▲ 0.0 9 譲渡性預金 5.4 5.9 0.5 9 社債等利息 2.4 2.0 ▲ 0.3 10 売現先 5.3 6.4 1.1 10 外部負債*2 3.4 3.1 ▲ 0.3 11 外部負債*2 3.6 4.0 0.4 11 預金貸出金利回り差 0.68% 0.61% ▲ 0.07% 12 預金貸出金利回り差 0.48% 0.47% ▲ 0.01% 12 ネットインタレストマージン*3 0.44% 0.38% ▲ 0.06% 13 ネットインタレストマージン*3 0.74% 0.71% ▲ 0.02% ＜有価証券関連 前年度比増減＞ ＜有価証券関連 前年度比増減＞ 利金・配当 13 国債 4億円 14 社債 ▲ 3億円 15 株式 15億円 利回り ▲ 0.02% 平残 0.5兆円 利金・配当 14 外国証券 172億円 利回り ▲ 0.08% 平残 1.8兆円 ▲ 0.05% ▲ 0.0兆円 *1 金融機関向けを除く *2 コールマネー、売渡手形、借用金の合計 *4 金利スワップの受入利息・支払利息のネット金額を計上 *3 ネット資金利益／資金運用勘定平残 18 運用・調達 （2） 【信託銀行】 （単位：10億円） <国内業務部門> 1 資金運用勘定 2 貸出金 3 有価証券 4 コールローン 5 債券貸借取引支払保証金 6 預け金 7 資金調達勘定 8 預金 9 譲渡性預金 10 コールマネー 11 債券貸借取引受入担保金 12 借用金 13 ネットインタレストマージン*1 平均残高 14年度 収入・費用 14年度 利回り（%） 14年度 21,519.2 8,761.9 7,823.5 162.0 0.2 2,642.3 20,876.6 10,956.0 3,604.2 927.0 2,322.8 1,095.4 - 2,113.7 ▲ 70.7 705.1 ▲ 30.5 ▲ 30.3 1,449.8 2,018.6 ▲ 5.8 252.8 687.6 1,087.2 ▲ 383.9 - 117.4 65.9 44.2 0.3 0.0 2.5 35.3 17.1 3.0 0.6 1.3 2.5 - ▲ 4.6 ▲ 8.7 2.8 ▲ 0.0 ▲ 0.0 1.4 ▲ 0.6 ▲ 2.5 ▲ 0.0 0.4 0.3 ▲ 0.7 - 0.545 0.753 0.565 0.194 0.000 0.097 0.169 0.156 0.085 0.065 0.059 0.230 0.381 前年度比 （%ポイント） ▲ 0.083 ▲ 0.093 ▲ 0.016 ▲ 0.001 ▲ 0.110 0.004 ▲ 0.021 ▲ 0.023 ▲ 0.006 ▲ 0.012 ▲ 0.022 0.007 ▲ 0.062 12,493.6 3,268.8 7,760.1 25.6 1,078.3 12,376.3 1,669.5 2,163.4 205.2 5,510.9 224.2 - 2,613.8 812.3 1,803.4 16.1 ▲ 55.6 2,599.6 254.5 316.6 ▲ 27.8 1,562.6 46.4 - 123.0 24.9 95.2 0.0 2.5 33.0 5.1 5.9 1.0 6.4 2.9 - 23.3 6.2 17.2 0.0 ▲ 0.2 6.6 1.5 0.5 0.2 1.1 0.1 - 0.984 0.763 1.227 0.331 0.234 0.267 0.309 0.274 0.516 0.116 1.322 0.719 ▲ 0.023 0.003 ▲ 0.081 0.048 ▲ 0.013 ▲ 0.002 0.053 ▲ 0.017 0.160 ▲ 0.018 ▲ 0.241 ▲ 0.021 前年度比 前年度比 <国際業務部門> 14 資金運用勘定 15 貸出金 16 有価証券 17 コールローン 18 預け金 19 資金調達勘定 20 預金 21 譲渡性預金 22 コールマネー 23 売現先勘定 24 借用金 25 ネットインタレストマージン*1 *1 ネット資金利益／資金運用勘定平残 19 非資金利益の増減要因 【商業銀行・信託銀行】 商業銀行 信託銀行 （単位：10億円） 13年度 14年度 （単位：10億円） 13年度 増減 1 役務取引等利益 472.6 513.4 40.7 2 123.6 126.1 2.4 2 合同信託報酬 （信託勘定償却前） 財管信託報酬 為替手数料 1 信託報酬 （信託勘定償却前） 14年度 増減 80.4 86.2 5.7 5.9 7.5 1.6 74.5 78.6 4.1 3 受入為替手数料 157.5 160.3 2.8 3 4 支払為替手数料 33.8 34.2 0.4 4 年金 44.6 46.6 2.0 348.9 387.3 38.3 5 投信 16.3 17.6 1.3 その他 13.5 14.3 0.8 5 その他手数料 6 その他受入手数料 460.2 516.0 55.8 6 7 その他支払手数料等 111.3 128.7 17.4 7 役務取引等利益 92.9 98.2 5.3 8 特定取引利益 108.4 127.6 19.2 8 証券代行 32.2 31.0 ▲ 1.2 9 ▲ 1.3 2.6 3.9 9 不動産 18.8 21.5 2.7 27.0 31.6 4.5 商品有価証券利益 10 特定取引有価証券利益 0.3 3.9 3.5 10 投資商品販売 11 特定金融派生商品利益 106.7 118.5 11.8 11 遺言 6.3 6.2 ▲ 0.0 12 その他の特定取引利益 2.6 2.4 ▲ 0.1 12 その他 8.5 7.8 ▲ 0.7 214.4 229.9 15.4 13 特定取引利益 11.4 25.3 13.8 91.1 111.1 20.0 14 その他業務利益 ▲ 1.4 ▲ 7.3 ▲ 5.8 132.5 116.9 ▲ 15.6 15 債券関係損益（5勘定尻） ▲ 2.0 ▲ 7.1 ▲ 5.1 ▲ 21.2 ▲ 3.5 17.7 16 金融派生商品利益 0.1 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 3.7 ▲ 4.0 ▲ 0.2 17 その他 0.3 3.2 2.8 15.7 9.3 ▲ 6.4 13 その他業務利益 14 外国為替売買益 15 債券関係損益(5勘定尻) 16 金融派生商品利益 17 債券費・社債費 18 その他 20 連単差 ＜14年度＞ 【連結】 MUFG（連結） 単体合算 （単位：10億円） 1 粗利 （信託勘定償却前） 連単差*1 三菱UFJ証券HD*1 MUAH*1 KS*1 三菱UFJニコス*1 アコム*1 4,229.0 2,482.0 1,746.9 360.3 471.8 244.7 259.6 178.0 2 うち資金利益① 2,181.6 1,408.5 773.0 ▲ 12.3 344.0 182.7 36.6 135.1 3 うち役務取引等取引② 1,308.6 611.6 696.9 146.6 102.4 54.7 222.6 40.9 4 実質業務純益 1,644.9 1,121.8 523.0 105.3 120.9 107.8 24.0 98.5 5 当期純利益 1,033.7 712.5 321.2 50.9 89.2 53.1 14.6 12.8 ▲ 161.6 ▲ 71.1 ▲ 90.4 0.0 ▲ 0.6 ▲ 54.7 ▲ 6.8 ▲ 37.3 6 与信費用*2 （▲ は費用） ＜その他の連単差の主な内訳＞ ＜持分法による投資損益内訳*4＞ （単位：10億円） ①資金利益*3 14年度 ②役務取引等利益*3 （単位：10億円） （単位：10億円） 14年度 14年度 三菱東京UFJ銀行（中国） 36.5 三菱UFJ住宅ローン保証 28.8 持分法による投資損益計 159.6 ブラジル三菱東京UFJ銀行 12.0 三菱UFJ投信 21.9 モルガン・スタンレー 100.9 15.1 カブドットコム証券 8.0 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 15.7 三菱UFJ証券HD*6 カナダ三菱東京UFJ銀行 6.6 三菱UFJ不動産販売 14.1 三菱UFJリース 5.4 マレーシア三菱東京UFJ銀行 6.1 カブドットコム証券 11.5 大新金融集団 4.1 オランダ三菱東京UFJ銀行 3.2 三菱UFJファクター 11.4 じぶん銀行 3.6 MUフロンティア債権回収 10.6 ヴィエティンバンク 2.5 優先出資証券利息支払*5 *1 *2 *3 *4 *5 *6 ▲ 65.5 連単差の各社計数は連結調整前概算値、純利益には少数株主損益を反映していない 償却債権取立益込み 連結調整前概算値 各社当期純利益の持分相当分に連結調整を加えたもの（各社決算計数とは異なる） 単体では資金調達費用として資金利益に計上され、連結決算上は少数株主利益に計上 三菱UFJ証券HDの持分法適用会社に対する投資損益の合計 21 営業費、臨時損益・特別損益 臨時損益・特別損益 （2行合算） 営業費 （単位：10億円） （単位：10億円） 13年度 1 連結経費 2 経費率*1 3 三菱東京UFJ銀行（単体） 4 経費率 5 三菱UFJ信託銀行（単体） 6 7 8 経費率*1 単体合算 経費率*1 14年度 13年度 増減 2,289.3 2,584.1 294.7 1 臨時損益（▲は費用） 61.0% 61.1% 0.1% 2 1,095.6 1,175.9 80.3 56.1% 55.8% ▲ 0.3% 179.8 184.2 4.4 52.4% 49.1% ▲ 3.2% 1,275.4 1,360.2 84.7 55.5% 54.8% ▲ 0.7% 9 うち人件費 506.9 525.3 18.4 10 うち物件費 707.1 757.4 11 うち減価償却費・リース 12 うち預金保険料 与信関係費用 14年度 増減 178.7 86.5 ▲ 92.2 ▲ 62.6 1.4 64.0 ▲ 57.1 ▲ 40.3 16.7 3 貸出金償却 4 個別貸倒引当金繰入額 - 56.9 56.9 5 その他の与信関係費用 ▲ 5.5 ▲ 15.1 ▲ 9.6 65.6 - ▲ 65.6 1.4 4.2 2.7 6 貸倒引当金戻入益 7 偶発損失引当金戻入益（与信関連） 8 償却債権取立益 31.2 18.8 ▲ 12.3 9 株式等関係損益 97.0 63.0 ▲ 33.9 10 株式等売却益 159.3 83.4 ▲ 75.9 50.2 11 株式等売却損 ▲ 12.2 ▲ 14.4 ▲ 2.2 166.1 167.9 1.8 12 株式等償却 ▲ 50.0 ▲ 5.8 44.2 73.5 75.6 2.1 13 その他の臨時損益 46.0 ▲ 1.0 ▲ 47.1 14 ▲ 35.6 ▲ 31.0 ▲ 4.6 ▲ 27.9 ▲ 51.0 ▲ 23.0 ▲ 1.7 ▲ 5.0 ▲ 3.3 13 三菱UFJ証券HD 241.4 255.0 13.6 14 MUAH 292.0 350.9 58.8 15 KS - 136.9 136.9 16 BTMU中国 33.5 41.3 17 三菱UFJニコス 229.9 18 アコム 77.0 退職給付費用 15 特別損益 16 うち固定資産処分損益 7.8 17 うち減損損失 ▲ 13.4 ▲ 8.9 4.5 235.5 5.6 18 うち和解金 ▲ 24.5 ▲ 37.0 ▲ 12.5 79.4 2.3 19 うち関連会社株式売却益 10.3 - ▲ 10.3 *1 経費／業務粗利益（信託勘定償却前） 22 資産・負債 【2行合算】 （単位：10億円） 14/3末 1 資産 2 貸出金 3 国内貸出 4 中小企業等貸出 5 消費者ローン残高 6 住宅ローン残高 7 海外店・オフショア 8 有価証券その他 9 株式 10 国債 11 その他 12 負債 13 預金 14 国内店預金 15 個人預金 16 法人預金その他 17 海外店預金等 211,986.3 91,404.1 68,838.6 38,659.8 17,083.4 16,334.2 22,565.4 71,765.6 4,826.5 40,448.0 26,491.1 200,772.3 132,121.6 114,591.8 68,867.2 45,724.5 17,529.7 商業銀行 181,692.0 79,495.0 58,579.1 33,791.2 15,837.1 15,095.6 20,915.8 56,790.7 3,893.1 33,854.9 19,042.7 172,293.3 119,636.5 103,251.2 60,568.4 42,682.8 16,385.2 信託銀行 30,294.2 11,909.1 10,259.4 4,868.6 1,246.3 1,238.6 1,649.6 14,974.9 933.3 6,593.1 7,448.3 28,478.9 12,485.1 11,340.6 8,298.8 3,041.7 1,144.5 12,485.1 11,079.4 2,623.0 8,411.4 44.9 1,405.7 0.7 1,065.7 339.2 15/3末 230,923.7 95,350.2 69,322.6 38,674.7 16,637.4 15,867.8 26,027.5 70,060.1 6,171.4 35,144.5 28,744.1 218,234.5 137,332.3 117,864.3 70,415.1 47,449.1 19,467.9 商業銀行 194,652.4 82,740.3 58,862.9 33,487.1 15,318.5 14,555.4 23,877.4 52,873.4 5,001.6 28,953.7 18,918.0 184,163.8 124,590.9 106,458.7 62,194.0 44,264.7 18,132.1 増減 信託銀行 商業銀行 36,271.3 18,937.4 12,960.3 12,609.8 3,946.0 3,245.3 10,459.6 483.9 283.7 5,187.6 14.9 ▲ 304.1 1,318.8 ▲ 445.9 ▲ 518.5 1,312.4 ▲ 466.4 ▲ 540.2 2,150.1 3,462.0 2,961.6 17,186.7 ▲ 1,705.5 ▲ 3,917.3 1,169.8 1,344.9 1,108.4 6,190.7 ▲ 5,303.5 ▲ 4,901.1 9,826.1 2,253.0 ▲ 124.7 34,070.6 17,462.1 11,870.4 12,741.4 5,210.6 4,954.3 11,405.5 3,272.4 3,207.5 8,221.1 1,547.8 1,625.6 3,184.4 1,724.5 1,581.9 1,335.8 1,938.1 1,746.8 137,332.3 112,955.2 74,706.8 36,911.4 1,336.9 24,377.1 5,346.3 13,577.7 5,452.9 124,590.9 101,919.8 71,954.6 28,696.2 1,268.9 22,671.0 5,345.1 12,428.0 4,897.8 12,741.4 5,210.6 4,954.3 11,035.3 2,337.7 2,381.8 2,752.1 3,670.9 3,541.8 8,215.1 ▲ 1,367.6 ▲ 1,171.3 68.0 34.4 11.3 1,706.0 2,872.8 2,572.5 1.2 1,396.1 1,395.6 1,149.6 566.0 482.1 555.1 910.5 694.6 信託銀行 5,977.0 700.6 200.2 319.0 72.5 73.7 500.4 2,211.8 236.4 ▲ 402.3 2,377.7 5,591.7 256.2 64.9 ▲ 77.7 142.6 191.3 （注）信託銀行の資産・負債は銀行勘定のみ（信託勘定含まず） ＜別掲＞ 18 預金 19 国内業務部門 20 流動性預金*1 21 定期性預金*2 22 その他の預金 23 国際業務部門 24 流動性預金*1 25 定期性預金*2 26 その他の預金 132,121.6 110,617.4 71,035.8 38,279.0 1,302.5 21,504.2 3,950.1 13,011.6 4,542.3 119,636.5 99,538.0 68,412.8 29,867.5 1,257.6 20,098.5 3,949.4 11,945.8 4,203.1 256.2 ▲ 44.0 129.1 ▲ 196.2 23.1 300.3 0.5 83.9 215.8 *1 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 *2 定期性預金＝定期預金＋定期積金 23 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 （1） 営業実績 12/3Q 1 国内営業部門預り資産（単位：10億円） 4Q 13/1Q 2Q 3Q 4Q 14/1Q 2Q 3Q 4Q 21,469.6 22,779.9 23,764.1 24,119.1 25,166.8 24,301.0 25,047.8 25,668.0 26,234.6 27,105.8 2 3 4 11年度*2 12年度*2 13年度*2 14年度*2 21,186.7 22,779.9 24,301.0 27,105.8 株式 債券 投信 ≪参考≫ 5 証券仲介業内訳（単位：10億円） 8,099.0 9,842.5 3,435.0 9,637.3 10,124.8 10,712.3 11,325.8 10,758.8 11,562.7 11,932.6 12,613.9 13,650.4 9,153.2 9,586.3 9,274.6 9,440.6 9,401.1 9,376.5 9,518.4 9,175.7 8,934.3 3,853.6 3,926.3 3,995.0 4,232.2 4,008.9 3,997.3 4,080.1 4,309.9 4,385.7 7,988.8 9,794.4 3,325.6 9,637.3 9,153.2 3,853.6 10,758.8 9,401.1 4,008.9 13,650.4 8,934.3 4,385.7 2,630.8 2,579.9 2,479.1 2,450.9 2,573.3 2,530.8 2,598.6 2,649.2 2,657.3 2,618.0 2,749.2 2,579.9 2,530.8 2,618.0 6 有残口座数（単位：千口座） ≪参考≫ 7 証券仲介業内訳（単位：千口座） 1,383 1,368 1,355 1,343 1,336 1,333 1,330 1,323 1,314 1,306 1,406 1,368 1,333 1,306 280 276 273 270 269 269 272 272 271 271 278 276 269 271 8 新規開設口座数（単位：千口座） 10 11 13 10 12 13 15 14 16 15 60 50 47 60 5 5 9 2 9 3 7 3 8 4 9 4 7 8 8 6 10 6 8 7 29 31 31 19 34 13 33 27 9 10 証券プロパー 証券仲介 11 株式投信販売額推移（単位：10億円）*1 413.3 594.0 636.4 447.5 463.5 455.0 419.6 477.8 563.2 670.9 1,272.8 1,579.7 2,002.4 2,131.5 12 13 353.1 60.2 477.7 116.3 531.9 104.6 395.0 52.5 384.9 78.6 356.2 98.8 334.6 85.0 359.8 118.0 473.8 89.5 556.0 114.9 1,167.6 105.3 1,348.3 231.4 1,668.0 334.4 1,724.1 407.4 14 個人向け国債販売額推移（単位：10億円） 6.5 6.1 11.8 9.9 5.5 55.4 30.2 26.8 14.3 20.3 50.2 29.4 82.5 91.5 15 16 1.0 5.5 1.0 5.1 6.3 5.4 1.6 8.3 1.3 4.1 49.7 5.7 25.4 4.7 21.8 5.0 12.8 1.5 18.1 2.2 9.5 40.7 5.4 24.0 58.9 23.6 78.1 13.4 198.2 298.6 345.0 315.2 258.8 256.7 236.6 292.0 338.6 439.3 881.8 1,028.3 1,175.7 1,306.5 65.0 87.7 45.5 11.8 222.9 63.9 33.4 246.4 65.2 30.0 226.0 59.2 38.1 180.1 40.6 24.6 185.1 47.0 56.3 135.4 45.0 35.9 208.5 47.6 27.2 278.5 32.9 17.3 374.6 47.4 263.1 486.1 132.6 129.6 704.2 194.6 126.1 837.6 212.0 136.6 997.0 172.9 100.8 151.3 161.3 159.8 131.5 132.6 106.3 140.6 203.5 276.7 473.8 541.3 585.2 727.2 証券プロパー 証券仲介 証券プロパー 証券仲介 17 リテール外債販売額推移（単位：10億円） 18 19 20 公募債 仕組債 既発債 ≪参考≫ 21 証券仲介業内訳（単位：10億円） *1 株式投信販売額は国内営業部門 *2 残高等は年度末の数値 24 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 （2） 主な投資銀行部門の実績*1 （14年10月-15年3月） • デット・ファイナンス • • • • • 国内普通社債 ソフトバンク（合計8,500億円）、パナソニック（合計4,000億円）、東日本旅客鉄道（合計600億円）、九州電力（合計500億円）、オリエンタルランド（合計500億円）、 東北電力（合計500億円） 財投機関債等 住宅金融支援機構（MBS：月次債 合計2,924億円、SB：合計500億円）、日本政策金融公庫（合計1,200億円）、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（合計860億円）、 日本学生支援機構（合計800億円）、都市再生機構（合計800億円）、首都高速道路（合計700億円）、日本政策投資銀行（合計600億円） 地方債等 地方公共団体金融機構（合計1,410億円）、福岡県（合計700億円） サムライ債 クレディ・スイス（合計1,606億円）、クレディ・アグリコル（合計1,355億円）、ナショナル・オーストラリア銀行（合計1,100億円） 外債 三菱東京UFJ銀行（合計3,000百万米ドル）、三菱東京UFJ銀行（750百万ユーロ）、三菱UFJリース（500百万米ドル）、三菱UFJ信託銀行（合計1,500百万米ドル） • エクイティ・ファイナンス • • • • 公募・売出し 日本リート投資法人（502億円）、ジャパンリアルエステイト投資法人（340億円）、大和ハウスリート投資法人（内外合算283億円）、 アクティビア・プロパティーズ投資法人（内外合算255億円）、産業ファンド投資法人（内外合算117億円） 新規公開 リクルートホールディングス（内外合算2,138億円） 国内CB 九電工（100億円） ユーロ円CB テルモ（合計1,000億円）、名古屋鉄道（400億円） • M&A （公表案件） • • • • • 旭化成によるポリポアの3Mとの共同分割買収 （2,213百万米ドル） MBKパートナーズによる弥生のオリックスへの売却 （691百万米ドル） 味の素によるMondelēz社の保有する味の素ゼネラルフーヅ株式50.0%の買収を通じた完全子会社化 （226百万米ドル） アサヒホールディングスによる英Johnson Mattheyの米州地域の貴金属精錬事業の買収 （186百万米ドル） 三井物産によるGRI Renewable Industriesグループの風力発電用タワー・フランジ製造事業への25%出資参画 （108百万米ドル） （出所）Thomson Reuters 下線は三菱UFJモルガン・スタンレー証券がアドバイザーに就任した顧客 *1 エクイティファイナンスとM&Aの金額は案件規模。但し、デット・ファイナンスについては弊社主幹事参入トランシェのみを合算 25 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 （3） リーグテーブル （14年4月－15年3月） 国内債総合シェア*1 順位 証券会社 国内外エクイティ総合シェア*2 シェア （%） 順位 証券会社 M&Aアドバイザリー（取引金額ベース）*3 シェア （%） 順位 アドバイザー 取引金額 （10億円） 1 みずほ証券 21.3 1 野村 37.1 1 野村 38,252 2 野村證券 20.3 2 三井住友フィナンシャルグループ 15.2 2 みずほフィナンシャルグループ 37,534 3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 18.1 3 大和証券グループ本社 13.0 3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 31,265 4 大和証券 16.9 4 みずほフィナンシャルグループ 11.9 4 JPモルガン 22,451 5 SMBC日興証券 15.9 5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9.2 5 ゴールドマン・サックス 21,848 6 東海東京証券 1.8 6 ゴールドマン・サックス 5.0 6 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 20,194 7 ゴールドマン・サックス証券 1.6 7 ドイツ銀行グループ 2.6 7 シティ 15,901 8 メリルリンチ日本証券 1.2 8 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 1.8 8 UBS 14,987 9 しんきん証券 0.8 9 UBS 1.4 9 CITIC 12,181 10 シティグループ証券 0.6 10 JPモルガン 0.6 9 Somerley 12,181 *1：出所：Thomson Reuters及び同社提供のDealWatchDBより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。普通社債、財投機関債等（高速道路債を含む）、地方債等の国内債主幹事リーグテーブル を集計 *2：出所：Thomson Reutersより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。三菱UFJモルガン・スタンレー証券には、日本企業による国内市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーMUFG 証券の引受分、日本企業による海外市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーの引受分を含む *3：出所：Thomson Reutersより三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成。日本企業が関わる公表案件（含、不動産取得案件）。三菱UFJモルガン・スタンレー証券にはモルガン・スタンレーが アドバイザーとなった案件も含む 26 MUFG Americas Holdings Corporation （15年度第1四半期/米国会計基準） • 14年7月にBTMU米国と事業を統合 • 14年7月以降、BTMUからのサービスフィー受取が発生 <連結P/L> （単位：百万米ドル） 13年通期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 粗利益 資金利益 非金利利益 預金手数料 信託・資産運用手数料 トレーディング 投資銀行業務 有価証券売却損益 クレジットファシリティ 証券業務 カード関連 BTMUサービスフィー受取 その他 営業費 人件費 物件費等 業務純益 貸倒引当金繰入額（▲は戻入） 税前利益 純利益 21 ネットインタレストマージン 14年通期 <連結B/S> 15年1Q 前年同期比 1,018 154 3,592 3,985 2,716 2,862 683 0 876 1,123 335 154 209 203 49 ▲2 135 104 28 2 61 71 8 ▲8 93 124 20 ▲4 178 18 3 1 111 122 30 2 46 53 13 0 34 34 8 0 - 319 166 166 9 75 10 ▲3 2,793 2,921 849 222 1,631 1,785 567 179 1,162 1,136 282 43 799 1,064 169 ▲ 68 ▲ 45 ▲ 16 3 3 844 1,080 166 ▲ 71 667 825 137 ▲ 35 3.01% 2.93% 2.70% ▲ 0.17% （単位：百万米ドル） 13/12末 1 資産の部合計 14/12末 15/3末 前年同期比 105,894 113,678 113,698 6,467 2 貸出金 68,312 76,804 76,808 6,875 3 有価証券 22,326 22,015 22,463 ▲ 729 15,817 13,724 13,338 ▲ 2,028 6,509 8,291 9,125 1,299 91,426 98,463 98,282 5,705 80,101 86,004 82,741 1,562 4 その他有価証券 5 満期保有有価証券 6 7 負債の部合計 預金 8 無利息預金 26,495 30,534 29,854 2,973 9 有利息預金 53,606 55,470 52,887 ▲ 1,411 10 純資産の部合計 14,468 14,985 15,200 797 11 不稼動資産 499 411 390 ▲ 116 12 不稼動資産比率 0.48% 0.36% 0.34% ▲ 0.13% 27 Krungsri （15年度第1四半期/タイ会計基準） • 2015年1月5日付でBTMUバンコック支店を統合 • 15年1Q粗利益は前年同期比32億タイバーツ増加、3月末の総資産は14年12月末比4,214億タイバーツ増加 <連結P/L> （単位：百万タイバーツ） 13年通期 1 2 粗利益 資金収益 14年通期 15年1Q <連結B/S> 前年同期比*1 （単位：百万タイバーツ） 13/12末 14/12末 15/3末 1,179,606 1,211,362 1,632,828 421,466 14/12比*1 59,266 62,714 18,149 3,205 1 44,939 47,944 13,857 2,360 2 現金 28,216 31,155 26,916 ▲ 4,239 73,274 60,573 112,083 51,510 総資産合計 3 資金収入 71,381 74,609 20,776 2,501 3 有価証券投資 4 資金費用 26,442 26,665 6,919 141 4 貸出金 988,014 1,057,636 1,280,204 222,568 14,327 14,770 4,292 845 5 引当金 ▲ 37,466 ▲ 38,159 ▲ 42,603 ▲ 4,444 1,058,053 1,079,692 1,450,061 370,369 5 役務取引等収益 負債の部合計 6 役務収入 18,541 19,191 5,572 1,081 6 7 役務費用 4,214 4,421 1,280 236 7 預金 764,050 837,556 1,010,484 172,928 社債及び借入金 174,605 151,805 138,074 ▲ 13,731 121,553 131,670 182,767 51,097 8 営業費用 33,392 34,300 9,321 1,016 8 9 営業利益 34,883 36,460 10,798 2,517 9 10 貸出金及び債権償却 18,959 18,106 5,253 1,169 11 税金支払 3,941 4,031 1,166 272 12 当期純利益 11,983 14,323 4,379 1,076 13 包括利益合計 13,023 14,949 4,477 602 14 当期純利益（除く少数株主持分） 11,866 14,169 4,326 1,060 15 ROA 1.1% 1.2% 1.2% 0.1% 16 ROE 10.1% 11.2% 11.0% 0.4% *1 旧BTMUバンコック支店の統合の影響を含む 純資産合計 10 不良債権比率 2.6% 2.8% 2.4% ▲ 0.4% 11 預貸比率 104% 106% 111% 5% 28 三菱UFJニコス （1） 連結貸借対照表 連結損益計算書 （単位：10億円） 14/3末 2 1 19.5 23.4 3.8 会員未収金 859.4 864.5 5.0 3 営業貸付金 436.2 364.9 ▲ 71.2 4 4 信用保証債務見返 626.8 565.0 ▲ 61.7 5 26.5 6 有形固定資産 11 有利子負債*1 12 利息返還損失引当金 13 その他負債 14 負債合計 15 純資産合計 16 負債・純資産合計 384.9 6.9 2,213.3 2,121.8 ▲ 91.4 10 ▲ 42.5 11 349.0 306.5 9 178.9 5.7 カードキャッシング 37.5 32.1 ▲ 5.3 10.4 8.2 ▲ 2.2 信用保証収益 7.6 6.8 ▲ 0.8 その他の収益 35.5 38.1 2.5 1.4 1.7 0.2 265.7 266.0 0.2 35.7 38.7 3.0 194.2 196.8 2.6 9.4 7.9 ▲ 1.4 239.4 243.5 4.1 7.0 5.2 ▲ 1.8 246.4 248.7 2.2 19.3 17.2 ▲ 2.0 0.5 0.7 0.2 金融収益 計 一般経費 費 信用保証債務 377.9 8 貸倒関連費用 人件費 12 計 626.8 565.0 ▲ 61.7 578.7 507.4 ▲ 71.2 53.9 36.2 ▲ 17.7 15 営業利益 386.8 472.8 86.0 16 営業外損益 1,995.4 1,888.1 ▲ 107.2 17 経常利益 19.8 18.0 ▲ 1.7 233.7 15.7 18 特別損益 217.9 5.1 0.8 ▲ 4.2 19 法人税等 ▲ 0.1 4.2 4.3 2,213.3 2,121.8 ▲ 91.4 20 当期純利益 25.0 14.6 ▲ 10.4 13 用 10 加盟店未払金・支払手形 ▲ 0.8 173.1 ファイナンス収益 費 9 32.2 カードショッピング 管 資産合計 33.0 0.4 販 8 7 増減 211.0 業 その他資産 ▲ 113.2 14年度 210.6 営 7 ▲ 139.7 3 益 6 貸倒引当金（固定化含） 2 収 5 クレジットカード収益 業 現預金 13年度 増減 営 1 15/3末 （単位：10億円） 金融費用 14 計 *1 有利子負債=長短借入金＋社債＋コマーシャル・ペーパー＋リース債務 29 三菱UFJニコス （2） SPリボ分割・ファイナンス*1残高 取扱高 （兆円） イシュイング アクワイアリング （10億円） プロセッシング 8 5.9 6 ファイナンス残高 543.4 532.2 519.1 507.3 13/9末 14/3末 14/9末 15/3末 5.2 4.9 4.6 600 6.7 6.4 SPリボ分割 400 4 200 1.7 1.6 1.6 2 0 0 12年度 13年度 14年度 *1 カードキャッシング残高 ＋ ローンカード残高 （管理会計基準） 利息返還金（目的使用額） リスク管理債権*2 （10億円） （単位：10億円） 14/3末 10 9.4 8.8 8.7 8.9 1 破綻先債権 2 延滞債権 3 貸出条件緩和債権 4 5 13年上期 13年下期 14年上期 14年下期 計 15/3末 12.1 8.2 132.6 115.8 68.6 60.8 213.3 185.0 *2 対営業貸付金および会員未収金 15年3月末利息返還引当金残高：362億円 30 アコム （1） （単位：10億円） 13年度 202.2 1 営業収益 2 営業費用 3 一般経費 営業収益推移 14年度 増減 219.2 17.0 187.9 205.2 17.3 79.1 82.0 2.9 4 貸倒関連費用 41.9 53.8 11.8 5 利息返還費用 45.4 49.8 4.3 6 営業利益 14.3 14.0 ▲ 0.2 7 経常利益 15.5 14.7 ▲ 0.8 8 当期純利益 10.6 12.8 2.2 （10億円） 200 150 193.0 202.2 29.5 24.4 39.2 219.2 29.7 42.9 海外金融事業 40.9 信用保証事業 ローン事業 100 50 その他 128.4 123.8 125.7 12年度 13年度 14年度 0 利息返還金*1（単体） 開示不良債権（単体） （10億円） （10億円） 不良債権残高 対貸出残高比 40 29.4 28.2 31.5 27.7 54.5 50 20 51.3 52.3 7.06% 7.08% 14/3末 14/9末 51.5 7.55% 0 13年上期 13年下期 14年上期 14年下期 6.90% 0 13/9末 15/3末 *1 キャッシュアウトベース 31 アコム （2） 消費者向け無担保ローン残高 （単体） （10億円） 800 信用保証残高 （10億円） 707.0 713.1 726.6 736.4 752.1 800 808.3 861.2 631.2 400 400 0 0 13/9末 14/3末 14/9末 15/3末 13/9末 24.9% 貸出金利18%超 総量規制該当率 23.1% 貸出金利18%以下 22.0% 14/9末 15/3末 新規顧客数（単体） 金利別残高構成*1・総量規制該当率*2（単体） （10億円） 1,000 14/3末 （千人） 20.9% 100 95.0 97.2 13年上期 13年下期 106.5 112.3 500 672.5 693.4 710.3 50 54.1 40.7 14/3末 33.3 14/9末 26.1 15/3末 0 13/9末 653.0 0 14年上期 14年下期 *1 消費者向け無担保ローン残高における金利別構成 *2 件数ベース 32 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 （単位：10億円） 13年度 14年度 増減 • 過去最高益の純営業収益438億円 1 純営業収益 36.9 43.8 6.8 2 販管費 23.7 27.6 3.9 7.9 9.6 1.7 3 BTMUへの仲介手数料 ポイント 4 営業利益 13.2 16.1 2.9 5 経常利益 13.0 16.1 3.0 6 当期純利益 7.9 10.1 2.1 • • • 販管費は前年同期比+39億円 • • 預り資産および口座数 （口座） 32,000 3,800 30,773 3,000 29,897 30,870 （10億円） 30 588.5 471.1 31,000 25 432.9 471.9 29,988 29,000 2,299 2,433 13/9末 14/3末 2,662 2,861 28,000 1,400 27,000 1,000 預り資産（左軸） 14/9末 15/3末 口座数（右軸） 400 300 20 2,200 （10億円） 600 500 24.5 30,000 2,600 1,800 BTMUへの仲介手数料及び収益に連動する人件費が増加 MUFGグループ完全子会社化に伴い、MUMSSへのシステム 委託費等が増加 純営業収益および運用商品販売額 （10億円） 3,400 受益証券に係る手数料が堅調に推移したため、受入手数料が 増加 顧客への優先出資証券の販売額が増加し、株券等トレーディング 損益が伸張 18.5 18.4 19.3 200 15 100 10 13年上期 13年下期 営業収益（左軸） 14年上期 14年下期 0 運用商品販売額（右軸） 33 部門別収益の状況 34 部門別収益 【連結】 MUFG 商銀連結・信託連結 （単位：10億円） 13年度 14年度 （構成比*1） 1 粗 利 益*2 2 リテール 3 4 3,873.4 <14年度> 増減 （構成比*1） 4,386.9 （単位：10億円） 商銀連結 （増減率） 信託連結 （構成比*1） 513.5 13% 1 粗 利 益*2 （構成比*1） 3,024.0 460.1 1,296.3 39% 1,311.3 35% 15.0 1% 2 リテール 587.7 22% 80.2 22% 法人 924.0 28% 965.2 25% 41.2 5% 3 法人 716.6 27% 148.2 40% 国際 943.8 28% 1,111.0 29% 167.2 18% 4 国際 1,089.3 42% - - 375.9 11% 442.4 12% 66.5 18% 5 442.4 17% - - 159.7 5% 172.2 5% 12.5 8% 6 受託財産 - - 143.5 38% - - 240.3 6% 9% - - 5 MUAH 6 受託財産 7 KS 8 市場 9 その他 MUAH 240.3 - 7 KS 240.3 563.2 609.4 46.2 8% 8 市場 410.9 76.1 ▲ 13.6 ▲ 22.6 ▲ 8.9 - 9 その他 ▲ 20.8 12.2 （単位：10億円） 13年度 14年度 （構成比*1） 1 営業純益*2 1,463.1 <14年度> 増減 （構成比*1） 1,675.4 （単位：10億円） 商銀連結 信託連結 （構成比*1） （増減率） 212.4 15% 1 営業純益*2 （構成比*1） 1,232.3 206.6 2 リテール 334.4 27% 347.1 23% 12.7 4% 2 リテール 138.3 12% 14.0 8% 3 法人 485.5 38% 517.1 34% 31.6 7% 3 法人 388.5 35% 100.3 57% 4 国際 377.0 30% 471.9 31% 94.9 25% 4 国際 463.4 42% - - 109.0 9% 144.3 10% 35.3 32% 5 MUAH 144.3 13% - - 64.9 5% 70.1 4% 5.1 8% 6 受託財産 - - 60.2 35% - - 116.6 8% 116.6 - 7 KS 116.6 11% - - 5 MUAH 6 受託財産 7 KS 8 市場 9 その他 386.7 418.1 31.4 8% 8 市場 ▲ 185.4 ▲ 265.5 ▲ 80.1 - 9 その他 *1 顧客部門（リテール、法人、国際、受託財産、KS）の構成比 342.3 53.6 ▲ 216.8 ▲ 21.5 *2 社内管理ベース 35 リテール（運用商品） 【連結】 運用商品収益*1 運用商品販売額*1 （兆円） （10億円） 200 197.5 193.4 3 2 0.56 2.56 0.39 0.50 106.3 117.1 1 投資信託 2.40 0.44 0.35 0.33 0.61 0.52 0.32 0.31 0.28 0.36 0.26 0.24 0.58 0.52 13年上期 13年下期 0.84 150 3.07 2.96 0.54 0.68 0.37 年金保険 金融商品仲介 （内国債・株式等） 0.50 0.76 金融商品仲介 （内投信・外債等） 14年上期 14年下期 株式投信・年金保険・金融商品仲介*2の預り残高*1 50.2 保険 40.0 15 10 30.9 0 株式投信 （証券） 0.28 （兆円） 50 株式投信 （信託） 0.44 0 100 株式投信 （商銀） 5.3 金融商品仲介 外貨預金 13年度 *1 BTMU+MUTB+MUMSS（除くPB証券） 2.2 2.3 2.4 1.4 1.9 1.4 1.8 1.5 1.8 1.8 株式投信 （証券） 7.0 7.2 7.4 7.7 年金・ 一時払保険 2.8 2.9 3.1 3.3 金融商品仲介 *2 金融商品仲介残高には「紹介」分を含む 13/9末 14/3末 14/9末 15/3末 2.5 1.6 5 14年度 株式投信 （商銀） 16.2 35.6 5.6 16.8 15.7 15.3 株式投信 （信託） 0 36 リテール（コンシューマーファイナンス、遺言信託・不動産関連） コンシューマーファイナンス収益 （10億円） 【連結】 遺言信託・不動産関連収益*1 （10億円） 16.2 16.0 600 15 511.8 485.2 10 9.7 不動産関連*1 10.0 6.3 遺言信託 6.2 5 400 166.7 アコム 183.3 0 13年度 14年度 執行付遺言信託の受託残高・件数 （兆円、千件） 200 258.2 三菱UFJニコス 260.5 13/9末 14/3末 14/9末 15/3末 残高 6.7 6.8 6.9 7.1 件数 27.3 27.9 28.7 29.7 不動産取扱高*1 60.3 0 13年度 銀行・信託 （本体カード ローン等収益） （10億円） 68.1 14年度 取扱高 13年上期 13年下期 128.5 136.4 14年上期 118.4 14年下期 138.2 *1 三菱UFJ不動産販売のうちリテール部門該当分 37 法人国内（CIB、決済） 【連結】 CIB業務収益*1 シンジケートローン アレンジ実績 （兆円） （10億円） （件） 金額 5.0 357.4 350 305.9 300 起債・その他 31.7 4.1 件数 4.4 4.1 4.0 400 3.1 3.0 360 348 390 345 300 2.0 20.4 200 1.0 250 129.5 ストラクチャード ファイナンス 148.6 0.0 13年上期 200 150 100 13年下期 14年上期 14年下期 100 決済業務収益 31.8 アセット ファイナンス 50.6 シンジケート ローン 35.8 （10億円） 200 73.6 デリバティブ*2 51.3 150 90.1 *1 業務間の重複計上を含む 一般外為収益 82.3 100 50 0 13年度 180.3 170.5 77.4 50 500 93.2 国内決済 98.0 14年度 *2 金融商品仲介を含む 0 13年度 14年度 38 法人国内（不動産、証券代行） 【連結】 不動産・証券代行業務収益 （10億円） （10億円） 103.1 100 101.9 10.9 17.1 不動産仲介 11.2 10.6 9.8 557.8 10 553.9 436.2 200 520.9 60 9 8 10.0 証券化 （兆円） 12 11 10.2 400 19.3 取扱高（左目盛） 受託残高（期末、右目盛） 600 13.5 その他 80 不動産取扱高、受託残高*1 8.1 0 7 13年上期 13年下期 14年上期 14年下期 *1 不動産管理処分信託の受託残高。法人部門のみの取扱高 32.6 ノンリコースローン 不動産ノンリコースローン残高 29.6 40 （兆円） 2.64 2.6 20 32.6 証券代行 31.4 2.52 2.56 2.61 2.4 2.2 0 13年度 14年度 2.0 13/9末 14/3末 14/9末 15/3末 39 国際（貸出平残、日系・非日系） 【商銀連結（除くKS）】 MUB 貸出平残 米州（除くMUB） 貸出平残 （兆円） 12 日系 非日系 （兆円） 12 中南米等 10 10 8 8 5.7 6.0 1.1 1.2 1.3 1.7 1.9 2.1 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 13年上期 13年下期 14年上期 14年下期 6 4.8 4 0.9 5.3 6 5.2 5.6 5.8 6.2 13年上期 13年下期 14年上期 14年下期 4 2 2 0 0 欧州 貸出平残 アジア 貸出平残 （兆円） 12 （兆円） 日系 非日系 12 中近東 10 10 8 8 6 4 2 0 5.2 4.8 5.1 1.0 4.8 0.9 0.9 0.9 2.6 2.3 2.3 2.5 1.6 1.6 1.6 1.7 13年上期 13年下期 14年上期 14年下期 6 日系 非日系 10.7 10.6 6.9 7.5 7.6 2.9 3.1 3.2 3.0 13年上期 13年下期 14年上期 14年下期 9.2 6.3 10.0 4 2 0 40 資産・資本の状況 41 金融再生法開示債権 【2行合算】 ＜銀行勘定・信託勘定合算＞ （単位：10億円） 14/3末 (A) 1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 2 3 4 14/9末 (B) 15/3末 (C) 増減 (C) – (A) 増減 (C) – (B) 94.0 88.8 89.8 ▲ 4.1 1.0 危険債権 848.3 665.7 571.4 ▲ 276.8 ▲ 94.3 要管理債権 475.7 455.3 561.9 86.2 106.6 1,418.1 1,209.9 1,223.2 ▲ 194.8 13.3 金融再生法開示債権小計 5 うち 要管理先非開示債権 89.0 120.1 339.9 250.8 219.7 6 うち その他要注意先債権 4,455.9 3,677.6 3,082.8 ▲ 1,373.0 ▲ 594.7 99,058.5 100,694.3 104,112.3 5,053.7 3,418.0 100,476.7 101,904.2 105,335.6 4,858.9 3,431.3 7 8 正常債権 合計 （4+7） 42 与信関係費用・貸倒引当金の状況 【連結】 （単位：百万円） （▲は費用） 1 13年度 14年度 増減 - ▲ 86,849 ▲ 86,849 ▲ 125,989 ▲ 144,845 ▲ 18,855 一般貸倒引当金繰入額 2 貸出金償却 3 個別貸倒引当金繰入額 - 17,700 17,700 4 その他の与信関係費用 ▲ 7,409 ▲ 14,342 ▲ 6,932 ▲ 133,399 ▲ 141,486 ▲ 8,087 86,543 - ▲ 86,543 - 1,504 1,504 5 与信関係費用 計 6 貸倒引当金戻入益 7 偶発損失引当金戻入益（与信関連） 8 償却債権取立益 59,208 64,735 5,527 9 与信関係費用総額 11,881 ▲ 161,624 ▲ 173,506 14/3末 15/3末 増減 10 一般貸倒引当金 629,209 766,272 137,062 11 個別貸倒引当金 307,883 228,297 ▲ 79,585 12 特定海外債権引当勘定 1,390 1,214 ▲ 175 938,483 （55.02%） 995,784 （64.66%） 57,301 （9.63%） 13 貸倒引当金 計 （リスク管理債権に対する引当率） 43 貸倒引当金・保全 【2行合算】 ＜金融再生法開示区分毎の引当状況 ［銀行勘定・信託勘定合算］＞ （15/3末） （単位：10億円、%） 開示残高 (a) 担保・保証 (b) 引当金 (c) カバー額 (d)=(b)+(c) 裸与信 (e)=(a)-(b) 債権区分 保全率(b)/(a) 1 破産更生債権及び これらに準ずる債権 2 3 引当率(c)/(a) カバー率(d)/(a) 非保全率(e)/(a) 89.8 88.6 98.67% 1.1 1.32% 89.8 100.00% 1.1 1.32% 危険債権 571.4 300.4 52.57% 153.0 26.77% 453.4 79.35% 270.9 47.42% 要管理債権 561.9 229.7 40.88% 167.7 29.84% 397.5 70.73% 332.1 59.11% 1,223.2 618.9 50.59% 321.9 26.31% 940.8 76.91% 604.3 49.40% 4 合計 （14/9末） （単位：10億円、%） 開示残高 (a) 担保・保証 (b) 引当金 (c) カバー額 (d)=(b)+(c) 裸与信 (e)=(a)-(b) 債権区分 保全率(b)/(a) 5 破産更生債権及び これらに準ずる債権 6 7 引当率(c)/(a) カバー率(d)/(a) 非保全率(e)/(a) 88.8 87.1 98.17% 1.6 1.82% 88.8 100.00% 1.6 1.82% 危険債権 665.7 331.8 49.84% 185.3 27.84% 517.1 77.68% 333.9 50.15% 要管理債権 455.3 224.7 49.35% 119.4 26.22% 344.1 75.58% 230.6 50.64% 1,209.9 643.7 53.20% 306.4 25.32% 950.1 78.53% 566.1 46.79% 8 合計 （14/3末） （単位：10億円、%） 開示残高 (a) 担保・保証 (b) 引当金 (c) カバー額 (d)=(b)+(c) 裸与信 (e)=(a)-(b) 債権区分 保全率(b)/(a) 9 破産更生債権及び これらに準ずる債権 引当率(c)/(a) カバー率(d)/(a) 非保全率(e)/(a) 94.0 92.9 98.77% 1.1 1.22% 94.0 100.00% 1.1 1.22% 10 危険債権 848.3 402.2 47.41% 252.7 29.79% 655.0 77.21% 446.0 52.58% 11 要管理債権 475.7 235.1 49.42% 124.6 26.20% 359.8 75.63% 240.6 50.57% 1,418.1 730.3 51.49% 378.6 26.69% 1,108.9 78.19% 687.8 48.50% 12 合計 44 引当率 【商業銀行・信託銀行】 ＜自己査定債務者区分毎の引当率の推移＞ 【信託銀行】 【商業銀行】 債務者区分 14/3末 14/9末 15/3末 債務者区分 14/3末比 14/9末比 （%ポイント） （%ポイント） 14/3末 14/9末 15/3末 14/3末比 14/9末比 （%ポイント） （%ポイント） 1 正常先 0.08% 0.07% 0.07% ▲ 0.00 0.00 1 正常先 0.10% 0.08% 0.08% ▲ 0.01 ▲ 0.00 2 要注意先 5.59% 5.99% 9.73% 4.14 3.74 2 要注意先 3.33% 2.77% 7.21% 3.88 4.44 3 （非保全部分） 13.12% 14.56% 22.66% 9.53 8.09 3 （非保全部分） 9.22% 9.47% 24.65% 15.43 15.17 4 その他要注意先 2.58% 2.30% 2.70% 0.11 0.39 4 その他要注意先 2.35% 1.60% 2.07% ▲ 0.27 0.46 5 （非保全部分） 6.21% 5.85% 7.23% 1.01 1.37 5 （非保全部分） 6.47% 5.56% 9.26% 2.78 3.70 6 要管理先 27.68% 28.14% 33.07% 5.39 4.93 6 要管理先 27.72% 26.76% 34.14% 6.42 7.37 7 （非保全部分） 55.31% 54.19% 53.74% ▲ 1.57 ▲ 0.45 7 （非保全部分） 86.10% 75.36% 52.39% ▲ 33.70 ▲ 22.96 56.51% 55.49% 56.35% ▲ 0.15 0.85 8 62.09% 55.89% 59.40% ▲ 2.69 3.50 8 破綻懸念先 （非保全部分） 破綻懸念先 （非保全部分） （注1） 自己査定債務者区分毎の引当率であるが、対象科目は金融再生法ベース（貸出金、外国為替、支払承諾見返、貸付有価証券、与信に関わる 仮払金、未収利息、保証付私募債） （注2） 保証会社保証付ローン等、一部対象外資産あり 45 繰延税金資産 【連結・商業銀行・信託銀行】 繰延税金資産の発生要因別残高 【商業銀行】 1 繰延税金資産合計 2 貸倒引当金 3 有価証券有税償却 4 その他有証評価差額金 5 退職給付引当金 6 その他 7 評価性引当額 8 繰延税金負債合計 9 その他有証評価差額金 10 繰延ヘッジ損益 11 合併時有価証券時価引継 12 退職給付信託設定益 13 その他 14 繰延税金資産の純額 【信託銀行】 15 繰延税金資産合計 16 貸倒引当金 17 退職給付信託運用益 18 有価証券有税償却 19 繰延ヘッジ損益 20 その他 21 評価性引当額 22 繰延税金負債合計 23 その他有証評価差額金 24 退職給付引当金 25 その他 26 繰延税金資産の純額 実質業務純益と課税所得 （単位：10億円） 14/3末 587.6 294.1 129.2 27.2 94.4 225.9 ▲ 183.3 657.0 470.7 24.1 70.6 58.0 33.4 ▲ 69.3 15/3末 571.1 281.1 96.0 13.3 105.3 205.8 ▲ 130.5 1,156.5 925.2 74.5 69.6 52.6 34.3 ▲ 585.3 増減 ▲ 16.5 ▲ 12.9 ▲ 33.1 ▲ 13.9 10.8 ▲ 20.0 52.7 499.4 454.5 50.4 ▲ 1.0 ▲ 5.3 0.8 ▲ 515.9 【商業銀行】 （単位：10億円） 10年 2 与信関係費用総額（▲は費用） 3 税引前当期純利益 4 有税増減枠（▲は無税化） 【信託銀行】 13年 14年度 1,001.5 855.9 931.4 ▲ 166.1 ▲ 125.3 ▲ 56.6 17.0 ▲ 70.7 877.4 984.7 860.2 ▲ 24.0 ▲ 305.1 ▲ 561.4 ▲ 336.2 ▲ 15.0 674.4 650.3 5 課税所得 12年 1,022.8 1,006.5 1 実質業務純益 11年 10年 739.5 434.3 11年 316.0 12年 648.5 13年 845.2 14年度 6 実質業務純益 150.4 148.1 162.2 162.9 190.4 7 与信関係費用総額（▲は費用） ▲ 8.0 ▲ 9.2 ▲ 8.6 18.0 ▲ 0.4 8 税引前当期純利益 101.9 113.5 173.5 184.4 201.4 ▲ 80.1 ▲ 30.2 ▲ 84.9 ▲ 94.3 ▲ 42.3 21.7 83.3 88.6 90.1 159.0 9 有税増減枠（▲は無税化） 10 課税所得 （注） 商業銀行、信託銀行ともに与信関係費用には償却債権取立益を含めて記載 14/3末 42.2 14.5 14.5 13.7 10.2 34.9 ▲ 45.8 203.6 153.4 37.6 12.5 ▲ 161.4 15/3末 63.5 14.5 14.3 10.4 27.2 34.7 ▲ 37.7 353.1 301.4 38.9 12.7 289.6 ▲ 増減 21.3 ▲ 0.0 ▲ 0.1 ▲ 3.2 17.0 ▲ 0.2 8.0 149.5 147.9 1.3 0.2 128.2 ▲ 繰延税金資産残高 （連結・純額） 13/9末 14/3末 14/9末 （単位：10億円） 15/3末 0 ▲ 73.3 ▲ 300 ▲ 600 ▲ 900 ▲ 189.3 ▲ 555.4 ▲ 873.6 46 退職給付 【連結】 （単位：10億円） 1. 退職給付債務残高等 1 積立型制度の退職給付債務 2 非積立型制度の退職給付債務 3 年金資産 4 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 14/3末 15/3末 増減 1,970.9 2,319.6 348.7 38.3 49.1 10.8 ▲ 2,418.4 ▲ 2,811.4 ▲ 392.9 ▲ 409.1 ▲ 442.6 ▲ 33.4 5 退職給付に係る負債 51.6 62.1 10.4 6 退職給付に係る資産 ▲ 460.8 ▲ 504.7 ▲ 43.9 2. 退職給付費用及びその内訳項目の金額 7 確定給付制度に係る退職給付費用 13年度 14年度 増減 58.0 47.9 ▲ 10.1 8 勤務費用 54.2 55.4 1.2 9 利息費用 37.1 40.1 2.9 10 期待運用収益 ▲ 77.7 ▲ 85.8 ▲ 8.1 11 過去勤務債務の費用処理額 ▲ 6.6 ▲ 8.8 ▲ 2.1 12 数理計算上の差異の費用処理額 43.2 36.8 ▲ 6.3 13 その他 7.9 10.2 2.2 47 自己資本関連 （1） 【連結】 CET1 比率 バーゼルIII 新型劣後債発行 所要比率 MUFG MUFG AT1永久劣後債 （完全実施） 10% 第1回 8.5% 7.5% 6.5% 12.3% 5.5% 4.5% 5% 1.5% G-SIFIs サーチャージ 2.5% 資本保全 バッファー 最低水準 4.5% 0% 15/3末 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末 モルガン・スタンレー出資の特例扱い • ダブルギアリングの対象除外金額（15年3月末で約1.4兆円）は、 19年3月末より20%ずつ縮減 • 当該出資が全てダブルギアリングの対象となった場合、普通株式等 Tier1比率（完全実施ベース）は0.6%程度低下 総額 年限 1,000億円 永久 利率 当初5年4ヶ月：年 2.70% 以降：6ヶ月円Libor+2.40% MUFG Tier2劣後債 総額 年限 利率 第1回 400億円 10年 年 0.94% 第2回 （期限前償還条項付） 100億円 第3回 230億円 第4回 （期限前償還条項付） 170億円 10年 当初5年：年 0.66% （NC5年） 以降：6ヶ月円Libor+0.32% 10年 年 0.724% 10年 当初5年：年 0.58% （NC5年） 以降：6ヶ月円Libor+0.30% 【モルガン・スタンレー出資の段階縮減】 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% 15/3末 19/3末 23/3末 48 自己資本関連 （2） 【連結】 優先出資証券 （15/3末現在） 発行日 2006年3月17日 2006年3月17日 2007年1月19日 2007年1月19日 発行体 MUFG Capital Finance 1 Limited （ケイマン） MUFG Capital Finance 2 Limited （ケイマン） MUFG Capital Finance 4 Limited （ケイマン） MUFG Capital Finance 5 Limited （ケイマン） 発行額 23億米ドル 7.5億ユーロ 5億ユーロ 5.5億英ポンド 永久 （ただし、2016年7月以降コール可能） 永久 （ただし、2016年7月以降コール可能） 永久 （ただし、2017年1月以降コール可能） 永久 （ただし、2017年1月以降コール可能） 有 有 有 有 非累積型・固定／変動配当 2016年7月まで 固定6.346% 以降変動金利 非累積型・固定／変動配当 2016年7月まで 固定4.85% 以降変動金利 非累積型・固定／変動配当 2017年1月まで 固定5.271% 以降変動金利 非累積型・固定／変動配当 2017年1月まで 固定6.299% 以降変動金利 発行日 2007年12月13日 2008年9月2日 2009年3月19日 2009年7月29日 発行体 MUFG Capital Finance 6 Limited （ケイマン） MUFG Capital Finance 7 Limited （ケイマン） MUFG Capital Finance 8 Limited （ケイマン） MUFG Capital Finance 9 Limited （ケイマン） 発行額 1,500億円 2,220億円 シリーズ A：900億円 シリーズ A：1,300億円 B：1,100億円 永久 （ただし、2018年1月以降コール可能） 永久 （ただし、2019年1月以降コール可能） 永久 （ただし、2019年7月以降コール可能） 永久 （ただし、シリーズA・Bは2020年1月以降 コール可能） 無 有 無 A：無、B：有 非累積型・固定／変動配当 2018年1月まで 固定3.52% 以降変動金利 非累積型・固定／変動配当 2019年1月まで 固定3.60% 以降変動金利 非累積型・固定／変動配当 シリーズA：2019年7月まで 固定4.88% 以降変動金利 非累積型・固定／変動配当 シリーズA：2020年1月まで 固定4.52% シリーズB：2020年1月まで 固定4.02% 以降変動金利 期限 ステップアップ 配当 期限 ステップアップ 配当 49 業種別貸出状況 【2行合算】 ＜銀行勘定・信託勘定合算＞ （単位：10億円） 14/3末 残高 1 国内店分（除く特別国際金融取引勘定） 15/3末 構成比率 残高 増減 構成比率 残高 比率 68,938.3 100.0% 69,435.0 100.0% 496.6 0.7% 9,592.1 13.9% 10,156.8 14.6% 564.6 5.9% 2 製造業 3 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業 156.5 0.2% 164.1 0.2% 7.5 4.8% 4 建設業 836.7 1.2% 835.0 1.2% ▲ 1.6 ▲ 0.2% 5 電気・ガス・熱供給・水道業 1,697.5 2.5% 1,699.5 2.5% 2.0 0.1% 6 情報通信業 1,258.6 1.8% 1,281.9 1.8% 23.2 1.8% 7 運輸業、郵便業 2,238.6 3.3% 2,170.3 3.1% ▲ 68.3 ▲ 3.1% 8 卸売業、小売業 6,692.4 9.7% 6,630.7 9.6% ▲ 61.6 ▲ 0.9% 9 金融業、保険業 8,054.0 11.7% 8,100.9 11.7% 46.8 0.6% 10 不動産業 8,903.8 12.9% 8,526.4 12.3% ▲ 377.4 ▲ 4.2% 11 物品賃貸業 1,546.4 2.2% 1,799.4 2.6% 252.9 16.4% 12 各種サービス業 2,687.7 3.9% 2,656.3 3.8% ▲ 31.3 ▲ 1.2% 13 地方公共団体 793.2 1.2% 657.4 0.9% ▲ 135.8 ▲ 17.1% 14 その他（中央政府向けを含む） 24,480.3 35.5% 24,755.9 35.7% 275.5 1.1% 50 国・地域別与信残高 （1） 【商銀連結（除くKS）】 （単位：10億米ドル） 貸出金 1 タイ*1 2 3 インドネシア 4 5 韓国 6 7 マレーシア 8 9 フィリピン 10 11 シンガポール 12 13 香港 14 15 台湾 16 17 中国 18 19 インド 20 21 オーストラリア 22 23 （アジア11カ国合計） 24 貸出金 15/3末(a) 1.1 7.5 4.4 6.5 1.7 11.1 16.9 2.9 12.7 7.4 12.9 85.1 25 アルゼンチン 26 27 ブラジル 28 29 メキシコ 30 31 （中南米3カ国合計） 32 0.0 33 34 35 36 37 38 3.5 ロシア ウクライナ トルコ 5.8 4.0 9.8 2.1 0.0 0.0% 2.8 37.4% 1.2 27.1% 1.9 29.8% 0.4 25.5% 3.8 34.4% 3.9 23.0% 1.8 61.1% 7.9 62.2% 2.3 30.9% 5.5 42.5% 31.5 37.0% 1.1 100.0% 4.7 62.6% 3.2 72.9% 4.6 70.2% 1.3 74.5% 7.3 65.6% 13.0 77.0% 1.1 38.9% 4.8 37.8% 5.1 69.1% 7.4 57.5% 53.6 63.0% 0.7 66.3% 3.1 41.0% 1.1 24.8% 1.5 23.8% 0.5 28.0% 3.2 28.6% 2.8 16.4% 0.4 12.6% 7.7 60.1% 0.6 8.2% 5.5 43.1% 27.0 31.7% 0.3 32.6% 4.4 58.2% 2.9 66.3% 3.5 54.7% 1.3 71.6% 7.8 70.8% 13.9 82.2% 2.6 87.1% 4.4 34.5% 6.2 84.6% 7.3 56.8% 54.7 64.3% 金融機関 0.0 1.2% 0.1 0.8% 0.4 8.9% 1.4 21.5% 0.0 0.4% 0.1 0.6% 0.2 1.4% 0.0 0.3% 0.7 5.4% 0.5 7.2% 0.0 0.1% 3.4 4.0% 14/9末(b) 9.1 (a) - (b) ▲ 8.0 増減率 ▲ 88.4% 8.0 ▲ 0.5 ▲ 5.8% 4.1 0.3 6.7% 6.6 ▲ 0.1 ▲ 1.7% 1.6 0.2 10.8% 10.7 0.3 3.0% 17.1 ▲ 0.2 ▲ 1.1% 3.0 ▲ 0.1 ▲ 2.5% 13.3 ▲ 0.6 ▲ 4.3% 8.1 ▲ 0.7 ▲ 8.8% 12.8 0.1 0.5% 94.4 ▲ 9.3 ▲ 9.9% 0.0 86.4% 0.2 4.2% 1.1 28.5% 1.4 14.3% 0.0 13.6% 5.6 95.8% 2.9 71.5% 8.4 85.7% 0.0 98.6% 0.2 4.2% 1.3 33.3% 1.6 16.3% 0.0 1.4% 5.2 88.7% 2.6 66.4% 7.8 79.4% 0.4 7.1% 0.0 0.3% 0.4 4.3% 0.1 ▲ 0.1 ▲ 74.1% 5.4 0.4 7.3% 2.9 1.1 39.1% 8.4 1.4 16.9% 0.3 9.0% 0.7 32.7% 3.1 91.0% 1.4 67.3% 0.4 10.6% 0.6 26.2% 2.6 76.4% 0.7 35.5% 0.4 13.0% 0.8 38.3% 5.5 ▲ 2.0 ▲ 37.2% - - - 1.9 0.2 11.3% 短期 中長期 日系 非日系 *1 旧BTMUバンコック支店分の15/3末時点貸出金残高は、約74億ドル （注） 貸出金を借入人の国籍に基づいて分類した内部管理上の計数（含む現地通貨建現地貸・被保証・被担保債権） 51 国・地域別与信残高 （2） 【信託連結】 （単位：10億米ドル） 貸出金 1 タイ 2 3 インドネシア 4 5 韓国 6 7 マレーシア 8 9 フィリピン 10 11 シンガポール 12 13 香港 14 15 台湾 16 17 中国 18 19 インド 20 21 オーストラリア 22 23 （アジア11カ国合計） 24 25 アルゼンチン 26 27 ブラジル 28 29 メキシコ 30 31 （中南米3カ国合計） 32 33 34 35 36 37 38 貸出金 15/3末(a) 1.1 0.5 0.0 0.0 0.8 0.6 0.1 0.0 0.8 4.0 0.0 0.1 0.1 ロシア - ウクライナ - トルコ - 短期 中長期 日系 非日系 金融機関 0.2 22.7% 0.3 49.1% 0.0 39.4% 0.3 44.4% 0.4 59.5% 0.0 16.8% 0.3 34.7% 1.5 38.0% 0.8 77.3% 0.3 50.9% 0.0 60.6% 0.0 100.0% 0.4 55.6% 0.2 40.5% 0.1 83.2% 0.0 100.0% 0.5 65.3% 2.5 62.0% 1.1 100.0% 0.5 100.0% 0.0 100.0% 0.0 100.0% 0.8 98.6% 0.6 100.0% 0.1 100.0% 0.0 100.0% 0.6 70.4% 3.7 93.7% 0.0 0.0% 0.0 1.4% 0.0 0.3% 0.2 29.6% 0.2 6.0% 0.0 100.0% 0.0 0.1% 0.1 100.0% 0.1 99.9% 0.1 100.0% 0.1 99.9% 0.0 100.0% 0.0 0.1% - - - - - - 14/9末(b) 1.0 (a) - (b) 0.1 増減率 7.5% 0.5 ▲ 0.0 ▲ 1.4% - - - 0.0 0.0 40.0% 0.0 ▲ 0.0 ▲ 5.4% 0.9 ▲ 0.1 ▲ 9.2% 0.7 ▲ 0.1 ▲ 11.7% - - - 0.1 0.0 31.1% 0.0 ▲ 0.0 ▲ 14.6% 1.1 ▲ 0.3 ▲ 27.6% 4.4 ▲ 0.4 ▲ 8.5% 0.0 ▲ 0.0 ▲ 9.0% - - - 0.0 0.1 222.2% 0.0 0.1 221.7% - （注）連結ベース（含む海外現地法人）の貸出金のみの計数を借入人の国籍に基づいて分類した内部管理上の計数（含む現地通貨建現地貸・被保証・被担保債権） 52 北アフリカ・中東への貸出残高 【2行合算】 【貸出残高】 （単位:10億米ドル） 14/9末 【貸出残高】 （単位:10億米ドル） 14/9末 エジプト チュニジア リビア 15/3末 15/3末 カタール 2.5 2.8 サウジアラビア 3.3 3.5 UAE 3.4 3.1 0.2 0.2 - - オマーン 0.5 0.5 0.0 - バハレーン 0.2 0.2 シリア - - イエメン - - 53 欧州周縁国へのエクスポージャー エクスポージャー残高（商銀連結） エクスポージャーは限定的 （単位:10億米ドル） 14/9末 15/3末 スペイン 3.7 2.9 イタリア 5.2 4.8 アイルランド 0.1 0.1 ポルトガル 0.4 0.3 - - 9.4 8.1 ギリシャ 合計 （単位:10億米ドル） 15/3末 スペイン 0.2 0.0 イタリア 0.2 0.1 アイルランド - - ポルトガル - - ギリシャ - - 0.3 0.2 合計 • ソブリン向けはゼロ • 9割以上は一般事業法人向け与信およびストラクチャード ファイナンス • 金融機関向け与信は限定的 • CDSヘッジ勘案後のエクスポージャー残高は76億ドル 【保有国債残高】 保有国債残高（MUFG） 14/9末 【エクスポージャー残高】 • 15/3末時点保有残高は1.6億ドルと限定的。 14/9末比で1.8億ドル減少 • アイルランド、ポルトガル、ギリシャの国債は保有せず 54