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2013 年 8 月 8 日
News Release
UBS 銀行、「教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置」に対応する
円定期預金の取り扱いを開始
東京、2013 年 8 月 8 日 – UBS 銀行東京支店 (所在地： 東京都千代田区、支店長： 小関 泉、
以下「UBS」) は、本日より、外資系金融機関で初めて、教育資金の一括贈与に係る贈与税の
非課税措置に対応する円定期預金(教育資金管理口)(以下「本商品」)の取り扱いを開始しまし
た。
本商品は、平成 25 年度税制改正により創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課
税措置」(以下「本制度」) に対応しており、富裕層個人を対象に資産管理・運用サービスを提供
する UBS ウェルス・マネジメント* にて取り扱うものです。平成 27 年 12 月 31 日までに、直系
尊属から 30 歳未満のお子様やお孫様等へ一括して拠出された教育資金を対象に、受贈者お
一人につき 1,500 万円 （うち塾、習い事等への学校等以外へのお支払いは 500 万円まで）を
限度として、本制度の適用が認められます。
日本のウェルス・マネジメント部門を統括するビクター・チャング、UBS ウェルス・マネジメント・ジ
ャパン CEO は次のように述べています。「UBS ウェルス・マネジメントでは、グローバルなネット
ワークを通じたソリューションの提供のみならず、常に日本の市場環境に即した金融商品の開
発に努めております。本商品を導入することにより、将来を担う大切なお子様、お孫様の教育や
ご成長の一助となりうることを、大変嬉しく思っております。今後も重要な市場である日本のお客
様に、UBS は引き続き最高水準の金融商品ならびにサービスの提供に努めてまいります。」
* UBS ウェルス・マネジメントのサービスは富裕層のお客様向けに設計されており、日本においては 2 億
円相当額以上の資産をお預けくださるお客様を対象としています。
UBS AG
150 年余の伝統を誇る UBS は、グローバルに展開する世界有数のウェルス・マネジメント部門と、スイス
国内のユニバーサルバンクを戦略的中核業務と位置づけ、世界各地の個人、法人、機関投資家に対し
幅広い金融サービスを提供しています。顧客向けサービスに注力したインベストメント・バンク、そして分
散化された事業のグローバル・アセット・マネジメントとともに、UBS は卓越したウェルス・マネジメント部門
の事業基盤を拡大し、グループ全体の更なる成長を推進していきます。
UBSは、世界の主要金融市場を含む50カ国以上で事業を展開しています。従業員は約61,000人で、内
35%が米州、36%がスイス、17%がスイス以外の欧州・中東・アフリカ地域、12%がアジア太平洋地域に
在籍しています。UBSの株式はスイスおよびニューヨークの各証券取引所に上場されています。
UBS AG, News Release, 8 August 2013
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日本においては UBS 証券株式会社、UBS 銀行東京支店、UBS グローバル・アセット・マネジメント株式会
社の三法人を通じて、法人・機関投資家および富裕層個人のお客様向けに様々な金融商品とサービスを
提供しています。
UBS ウェルス・マネジメントについて
UBS ウェルス・マネジメントは、米州地域の顧客を除く世界中の富裕層個人顧客に対し、包括的な金融サ
ービスを提供しています。当事業部門は、富裕層顧客に特化した資産保全・運用サービスと商品の提供
に加え、事業継承やコーポレート・ファイナンスに関するアドバイスまで、UBS グループ内のリソースを駆
使し、顧客のニーズに応えるよう努めています。また、オープン・プロダクト・プラットフォームの方針により、
UBS の商品のみならず、豊富な他社商品へのアクセスも提供しています。
日本においては 2004 年にサービスを開始し、UBS 銀行東京支店および UBS 証券株式会社の二法人を
通じて、富裕層のお客様の多様なニーズに応じたサービスを提供しています。
メディア関連のお問い合わせ先：
UBS 銀行東京支店 広報部
電話 03 5298 6600
www.ubs.com
UBS AG, News Release, 8 August 2013
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