金融資産だけがご一家 の財産ではありません

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UBS マーケティング用
金融資産だけがご一家
の財産ではありません
ご一家の多世代に渡る繁栄には、
ご一家、
ファミリービジネス、
ご一家の資産のそれぞれについて
の課題に対処する必要があります。
UBSでは、様々な国の富裕層ファミリーのお客様とのお
取引から得た経験をもとに、専門のスタッフがファミ
リーアドバイザリーサービスをお客様に提供させて頂
きます。どの国のファミリーにも共通しているテーマを
理解した上で、お客様ご一家固有のご事情を考慮して
実践的なアドバイスを提供致します。
ファミリーガバナンス
UBSの専門スタッフの強みは、いくつかのグループに
分かれたファミリーを組織化し、一族内の対話を促進
して行くことです。UBSは、より戦略的な意思決定を可
能とし、一族間で対立するリスクを軽減する為の、個別
のファミリー戦略及びガバナンスの枠組みを、お客様ファ
ミリーが立案し、実行するお手伝いを致します。個々のフ
ァミリーの状況や必要事柄によってい業務内容は大きく
異なることはありますが、具体的なサービス内容の例は
以下の通りです。
– ファミリーのミッションステートメント（使命宣言）もしく
はファミリー憲章作成のお手伝い
– ファミリー評議会設立のお手伝い
– 次世代の教育
– 効果的な社会貢献戦略
– 複数世代にわたり成功しているファミリーが採用した戦
略の分析
ファミリーオフィス
UBSファミリーアドバイザリーチームには、ファミリーオフ
ィスへのサービス提供経験が豊富な者に加え、ファミリ
ーオフィスに勤務した経験のある者もおり、実践的なノ
ウハウが蓄積されています。お客様がファミリーオフィス
の設立を検討される際や、既にお持ちの仕組の改善を
お考えの際には、お手伝いさせてください。次のようなツ
ールを使用します。
– ファミリーオフィスの戦略、役割及び機能の定義
– 組織及びガバナンスに関するご提言（例：明確なガイド
ラインにもとづく組織的な投資判断、投資諮問委員会）
– 設立場所の比較検討及び費用対効果分析
– 金融商品投資インフラに関するソリューションのご提供
および外部委託先の選択肢のご提供
– 先 進的な報告及びモニタリングツールを利用した積極的
なリスク管理に関するアドバイス
ファミリービジネス
事業承継及び戦略的意思決定次第では、
ファミリーの財産
が重大な危機に晒される事態を招くこともあれば、生かすべ
き機会となることもあります。例えば以下の事柄の実行に際し
ては、適切な助言が大きな違いをもたらします。
– 事業及びファミリーの関与に関するファミリーの戦略的
ビジョンについて合意を得る
– ファミリー評議会、取締役会及び経営陣の間で、対話と
情報伝達の手段を確保する為の効果的なファミリービジ
ネスのガバナンスを設計する.
– ファミリーメンバーが事業に携わる場合のルール（採用
基準、昇進・昇格基準、給与規定等）を明確にする
– 個人の成長やファミリー内のリーダーの承継に関する計
画を策定する
– 事業承継に関する選択肢を、会社の戦略的地位及びフ
ァミリーの戦略的ビジョンの視点から、提示・評価する
– ご家族が保有する事業会社株式等の取得もしくは売却
を可能にしつつ、一家による支配権を維持する為に、一
族内において資金供給の枠組みを設立する
UBSのネットワークを活用し、事例を知る
UBSは、同様の立場にある他のお客様との間での人的関
係構築及びノウハウと成功事例を交換する仕組をご提供
します。UBS内の専門スタッフ、研究者及び先進的な実
務家のネットワークを活用して、世界各国の成功事例を
タイムリーにご提供致します。
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ご連絡先：
Dr. Henry Hirzel
ヘンリー・ヒルツェル
（博士）
Head UBS Family Advisory
UBSファミリーアドバイザリー・ヘッド
Paradeplatz 6
8001 Zurich
E-Mail: [email protected]
Phone: +41-44-234 56 24
www.ubs.com/familyadvisory
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