これからICT メディア市場で何が起こるのか これからICT・メディア市場で何が起こる

第184回NRIメディアフォーラム
これからICT メディア市場で何が起こるのか
これからICT・メディア市場で何が起こるのか
～ 今後5年の市場トレンドを予測 ～
2012年11月30日
株式会社野村総合研究所
コンサルティング事業本部
ICT・メディア産業コンサルティング部
主席コンサルタント 桑津 浩太郎
上級コンサルタント 石綿 昌平
上級コンサルタント 寺田 知太
上級コンサルタント 阿波村 聡
〒100‐0005
東京都千代田区丸の内1‐6‐5 丸の内北口ビル
目次
１ はじめに
１．はじめに
２．デバイス市場
３．ネットワーク市場
４．プラットフォーム市場
５ ンテンツ配信市場
５．コンテンツ配信市場
６．本日のまとめ
７．参考資料（各市場規模予測）
Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
1
１ はじめに
１．はじめに
２．デバイス市場
３．ネットワーク市場
４．プラットフォーム市場
５ コンテンツ配信市場
５．コンテンツ配信市場
６．本日のまとめ
７．参考資料（各市場規模予測）
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2
１．はじめに
「ITナビゲーター2013年版」では、19の市場規模予測のほか、ビッグデータ
の活用動向についても掲載しています。
活 動向に
掲載
第１章
これからICT・メ
ディア市場で何
が起こるのか
第２章
デバイス
市場
第３章
ネットワーク
市場
位置情報活用
の拡大
家庭のエネルギー
データ活用の
機会と課題
購買情報の活用
によるマーケ
ティングの進化
ビッグデータに
絡むプライバ
シー保護の
課題と機会
携帯電話端末
市場
タブレット・
電子書籍専用
端末市場
スマート“イン
ターフェース”
テレビ市場
デジタルカメラ
市場
車載情報端末
市場
固定
ブロードバンド
回線市場
法人ネットワーク・
データセンター・
SaaS/ASP市場
モバイルキャリア・
ワイヤレス
ブロードバンド市場
ブロ
ドバンド市場
合理と官能
に挑む
ビッグデータ
第４章
プラットフォ ム
プラットフォーム
市場
第５章
コンテンツ配信
市場
BtoC EC市場
ソーシャル
ゲーム市場
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【新設】
【新設】
O2O市場
スマート
ト
ペイメント市場
電子書籍市場
音楽配信市場
【新設】
M2M市場
インターネット
広告市場
デジタル
サイネージ市場
サイネ
ジ市場
動画配信
（VOD）市場
放送市場
3
１．はじめに
本
本日は12の注目市場の動向についてご紹介します。
注 市場 動向に
ご紹介
第１章
これからICT・メ
ディア市場で何
が起こるのか
第２章
デバイス
市場
第３章
ネットワーク
市場
位置情報活用
の拡大
家庭のエネルギー
データ活用の
機会と課題
購買情報の活用
によるマーケ
ティングの進化
ビッグデータに
絡むプライバ
シー保護の
課題と機会
携帯電話端末
市場
タブレット・
電子書籍専用
端末市場
スマート“イン
ターフェース”
テレビ市場
デジタルカメラ
市場
車載情報端末
市場
固定
ブロードバンド
回線市場
法人ネットワーク・
データセンター・
SaaS/ASP市場
モバイルキャリア・
ワイヤレス
ブロードバンド市場
ブロ
ドバンド市場
合理と官能
に挑む
ビッグデータ
第４章
プラットフォ ム
プラットフォーム
市場
第５章
コンテンツ配信
市場
BtoC EC市場
ソーシャル
ゲーム市場
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【新設】
【新設】
O2O市場
スマート
ト
ペイメント市場
電子書籍市場
音楽配信市場
【新設】
M2M市場
インターネット
広告市場
デジタル
サイネージ市場
サイネ
ジ市場
動画配信
（VOD）市場
放送市場
4
１ はじめに
１．はじめに
２．デバイス市場
３．ネットワーク市場
４．プラットフォーム市場
５ コンテンツ配信市場
５．コンテンツ配信市場
６．本日のまとめ
７．参考資料（各市場規模予測）
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5
２．デバイス市場の動向
デ
市場 動向
„電話の枠組みを越え 他端末を侵食するスマ トフォン
„電話の枠組みを越え、他端末を侵食するスマートフォン
zスマートフォンは、携帯電話販売の60％を越え、加入者開拓が飽和しつつある携帯
電話市場 質的 転換し
電話市場を質的に転換していく
く
z車載情報端末やデジタルカメラ、タブレット端末との連携等で、他端末を取り込み、
市場の境界を「浸食」していく
„地デジ後を模索するテレビ
z地デジ特需の反動で販売台数が低迷するものの、ネットとの融合を新たな切り口とし
たテレビのスマ ト化が進む
たテレビのスマート化が進む
z2017年には500万台相当のスマート“インターフェース”テレビ(ゲーム機、セットトッ
プボック 含む)販売が期待される
プボックス含む)販売が期待される
„ネットワーク・サービスとの融合へのビジネスモデル転換
zソフトウェア、コンテンツ、機器監視･管理･メンテナンス、販売(EC)等を一体化した
ソフトウ ア、コンテンツ、機器監視 管理 メンテナンス、販売(EC)等を 体化した
ビジネスモデルが更に強まる
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6
2.1 携帯電話端末市場（世界市場）
新興国の経済成長による携帯電話普及と、スマートフォンの需要拡大に
より、2017年度の携帯電話端末の販売台数は18億台近くに達する。
年度 携帯 話端末
売台数
億台近くに達
„ フィ
フィーチャーフォン（従来型の携帯電話）の販売台数が落ち込む一方
チャ フォン（従来型の携帯電話）の販売台数が落ち込む 方、スマ
スマートフォンの販売はこれまで飽和
トフォンの販売はこれまで飽和
状態に近かった北米、西欧などの先進国市場でも好調に推移している。
„ 2012年度の販売台数の5割以上をスマートフォンが占める見通しである。
世界の携帯電話端末の販売台数予測（国、地域別）
（百万台）
2,000
1,739
1,800
1,631
1,600
1 468
1,468
1,399
1,400
1,249
1,200
165
129
58
1,000
800
193
122
82
26
600
400
193
140
156
56
224
149
72
30
256
1,529
189
1,796
1,666
184
142
219
267
アジア・その他
アジア
その他
アフリカ
190
211
225
234
79
85
88
76
81
インド
229
229
240
260
237
中南米 カナダ
中南米、カナダ
160
176
177
182
127
85
30
177
韓国
87
30
95
31
99
31
96
31
97
31
中国
308
307
311
313
315
323
179
176
177
178
107
44
2014
110
44
2015
112
44
2016
114
44
2017 （年度）
157
172
165
61
213
中東
東欧
西欧
アメリカ
日本
200
145
174
176
179
0
100
36
2010
101
41
2011
102
43
2012
104
44
2013
（出所） NRI
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7
2.1 携帯電話端末市場（日本市場）
国内市場では、これまで複数の専用端末に求められていた機能が、スマー
トフォン1台で代替される傾向が顕著に。
台 代替
傾向が 著に
„ スマ
スマートフォンは10代～30代の若年層を中心に利用が増加している
トフォンは10代～30代の若年層を中心に利用が増加している。
„ スマートフォン利用者では、フィーチャーフォン利用者と比べて、カメラやゲーム、音楽・動画再生、地図・ナ
ビゲーションといった機能の利用率が高く、スマートフォンの利用シーンが多様になってきている。
日本における携帯電話端末の販売台数予測
（万台）
5,000
4,500
4,140
4,301
4,362
4,406
4,430
4,424
4,378
1,558
1,539
1,511
1,463
1,406
4 000
4,000
3,590
3,500
1,739
1,890
フィーチャー
フォン
3,000
2,500
スマートフォ
ン
2,790
2,000
1,500
2,250
1,000
500
2,562
2,804
2,867
2,919
2,961
2,972
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
800
0
（出所） NRI
2010
2011
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2012
8
2.2 タブレット・電子書籍専用端末市場（世界市場）
タブレット端末は、先進国ではノートパソコンの代替品、新興国では1台目
パソコンとして利用が進み、2017年には約2.2億台が販売される。
利 が進
年に 約 億台が 売
„ 電子書籍専用端末については、電子書籍コンテンツと端末ラインナップの充実により、普及と利用が進む。
電子書籍専用端末については 電子書籍コンテンツと端末ラインナップの充実により 普及と利用が進む
また、ディスプレイ技術の向上などにより、電子書籍専用端末市場はタブレット端末市場と融合していく。
世界のタブレット・電子書籍専用端末の販売台数予測（国、地域別）
（百万台）
200
173
11
149
150
8
118
5
100
78
4
17
50
28
1
5
20
1
0
2010
（出所） NRI
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
2
3
10
1
1
1
4
2
7
4
5
15
28
3
3
2
11
7
5
19
31
4
4
3
224
209
17
193
15
14
6
6
5
16
8
7
7
10
9
9
20
アジア・その他
23
アフリカ
9
6
12
6
14
6
21
22
23
中東
中南米、カナダ
インド
東欧
31
32
韓国
32
中国
24
西欧
アメリカ
63
70
73
74
74
74
4
2013
5
6
6
7
2014
2015
2016
2017
日本
48
2
2011
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3
2012
（年）
9
2.3 スマート“インターフェース”テレビ市場（日本市場）
新しいユーザーインターフェースで、新たな映像視聴・情報利用体験を提供する
「スマート“インターフェース”テレビ」が2017年には約470万台出荷へ。
„ 据置型ゲ
据置型ゲーム機や海外テレビメーカーにけん引される形で市場拡大は進み
ム機や海外テレビメ カ にけん引される形で市場拡大は進み、2017 年には、日本国内で利
2017 年には 日本国内で利
用されているテレビの約5％に相当する約470 万台のスマート“インターフェース”テレビ（ゲーム機、セット
トップボックス含む）の出荷が見込まれる。
日本におけるスマート“インターフェース”テレビの出荷台数予測
日本におけるス
ト インタ フ
ス テレビの出荷台数予測
（万台）
500
473
450
417
86
400
74
350
333
300
59
237
250
179
セットトップボックスなど
179
ゲーム機
40
200
150
155
130
17
テ ビ
テレビ
123
208
100
164
82
50
0
（出所） NRI
119
75
31
2013
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2014
2015
2016
2017
（年）
10
１ はじめに
１．はじめに
２．デバイス市場
３．ネットワーク市場
４．プラットフォーム市場
５ コンテンツ配信市場
５．コンテンツ配信市場
６．本日のまとめ
７．参考資料（各市場規模予測）
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11
３．ネットワーク市場の動向
ネ
市場 動向
„日本は再ガラパゴス化
z携帯電話のデータトラヒックは急増するも、全体ARPUの減少傾向は変わらず
▪ 日本はiPhoneが世界で最も安い国。そのツケは毎月の割引という形で、携帯電
話ARPUへ跳ね返る
z極めて流動性の低い市場で、激しい目先の顧客獲得競争は果たして健全か？
„たかがネットワーク、されどネットワーク
zスマートフォンの急増、LTEの開始で、ネットワーク力が再び競争力の源泉へ
z固定・モバイルの区分を超えたネットワーク全体として、優良な顧客エクスペリエンス
をどう提供するか
„ネットワークの中立性
ネ トワ クの中立性
z通信事業者とOTT(Over The Top)プレイヤー の「競合」と「協業」
zレイヤ 間 事業者間の公平な費用負担 公正な競争再考の時期
zレイヤー間、事業者間の公平な費用負担、公正な競争再考の時期
※LINEやSkypeなどのコミュニケーションサービスを提供する事業者
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3.1 固定ブロードバンド回線市場
（市場規模予測）
固定ブロードバンド回線市場は、無線インターネットへの移行増加を受け、
2014年度以降、減少傾向に転じる。
年度 降 減少傾向に転
„ 無線インタ
無線インターネットと固定ブロードバンドの速度の差は縮まりつつあり
ネットと固定ブロ ドバンドの速度の差は縮まりつつあり、ユ
ユーザーがインターネットを利用す
ザ がインタ ネットを利用す
る際に使う端末もパソコンからモバイル端末へと変わりつつある。
„ 固定ブロードバンド回線の事業者は、これまでのサービスに加えて、Wi‐Fiなどを活用した無線サービスも含
む固定・無線の一体的なサービスの提供を迫られている。
む固定
無線の 体的なサ
の提供を迫られて る。
（億円）
固定ブロードバンド回線の市場規模予測（回線の種類別）
20,000
18,000
,
17,145
16,000
1,733
17,803
1,407
14,000
3,476
18,129
18,168
18,040
1 156
1,156
958
801
17,815
674
17,532
571
3,546
3,569
3,564
3,539
3,502
3,375
ADSL
12,000
CATVイン
ターネット
10,000
8,000
6,000
12,037
12,920
13 42
13,427
13 641
13,641
13 676
13,676
13 601
13,601
13 459
13,459
2012
2013
2014
2015
2016
2017
光ファイバー
4,000
2,000
,
0
2011
（年度）
（出所） NRI
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13
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場
（携帯電話・PHS事業者の契約回線数予測）
携帯電話回線数はモバイルデータ通信や通信機能が組み込まれた機器の
増加 台 保有等に
増加、2台目保有等により、2017年度には約1.5億回線に成長。
年度に 約 億 線に成
„ 回線数増の主要因は、
回線数増の主要因は ①モバイルデ
①モバイルデータ通信回線（データカード端末
タ通信回線（デ タカ ド端末、ポ
ポータブルWi‐Fiルーター）の増加
タブルWi‐Fiル タ ）の増加、
②通信機能を組み込んだ機器（タブレット・電子書籍専用端末、デジタルフォトフレーム、車載情報端末な
ど）やM2M市場の増加、③子どもや高齢者層における保有率の増加や、2台持ちユーザーの増加、である。
携帯電話・PHS事業者の契約回線数予測
携帯電話
PHS事業者の契約回線数予測
（万回線）
（万回線）
16,000
2,000
14,000
12,000
375
456
486
505
520
531
539
545
1 600
1,600
1,523
1,430
10,000
1,314
6,000
11,954
12,419
824
14,326
14,652
1,000
13,982
800
13,619
13,238
600
642
4,000
PHS
携帯電話
12,838
1,005
1,400
1,200
1,172
8,000
1,800
内通信モ
ジュール
（右軸）
400
477
2,000
200
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
2017 （年度）
（出所） 2011年まではTCAによる実績、それ以降はNRI予測値
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14
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場
（携帯電話ARPU予測（通信モジュール含む））
スマートフォン普及によりデータARPUは増加するものの、音声利用の減少
をカバーしきれず、携帯電話の総合ARPUは減少傾向が続く。
ず 携帯 話 総合
減少傾向が続く
„ ARPU（Average Revenue Per User）とは、1契約あたりの月間平均収入のこと。
ARPU（Average Revenue Per User）とは 1契約あたりの月間平均収入のこと
„ スマートフォンの普及により、OTTサービス（LINEやSkypeなど、携帯電話事業者以外が提供するコミュニケー
ションサービス）が急速に普及しつつあり、携帯電話事業者の音声ARPU低下に大きな影響を及ぼしている。
„ 今後、携帯電話に比べてARPUの低い回線（2台目利用、通信モジュール等）が増えることも影響。
今後 携帯電話に比べてARPUの低い回線（2台目利用 通信モジュール等）が増えることも影響
携帯電話ARPU予測（通信モジュール含む）
（円／月）
6,000
5,000
4,708
4,439
4,179
3,914
4,000
3,768
3,686
3 623
3,623
3 577
3,577
総合ARPU
3,000
2,449
2,000
2,459
2,597
2,642
2,650
2,604
2,576
2,546
音声ARPU
デ タARPU
データARPU
2,357
2,087
1,690
1,377
1,224
1,194
1,163
1,151
1,000
0
（出所） NRI
2010
2011
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
（年度）
15
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場
（携帯電話事業者の電気通信事業収入予測）
携帯電話事業者の電気通信事業収入の微減傾向は、各社の割引の影響
が大
が大きい2014年度まで続き、その後はわずかに増加傾向に転じる。
年度
続
後
ず に増加傾向に転
„ 増加傾向に転じる要因は、モバイルデ
増加傾向に転じる要因は モバイルデータ通信や通信モジュールが組み込まれた機器の増加
タ通信や通信モジュ ルが組み込まれた機器の増加、2台目保有
2台目保有
等による回線数増が続くこと（P.14）に加えて、スマートフォン普及に伴い各社の割引施策（月々サポート等）
の影響が弱まり、携帯電話の総合ARPUの減少が落ち着くこと、である。
携帯電話事業者の電気通信事業収入予測
（億円）
69,000
68,000
67,562
67 000
67,000
66,232
66,000
65,000
64,374
64,000
62,892
63,000
62,279
62,181
61,585
62,000
61,841
61,000
60,000
59,000
58,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
16
3.4 M2M市場
（分野別）
国内のM2M市場は、スマートグリッド等エネルギー領域の成長にけん引され
る形で、2017年には8,000億円を超える規模になる。
形
年に
億
超
規模に
„ 2011年度時点では、監視カメラやホ
2011年度時点では 監視カメラやホームセキュリティを中心としたセキュリティ領域が市場の約4割を占めて
ムセキュリティを中心としたセキュリティ領域が市場の約4割を占めて
いる。また、デジタルサイネージやPOSハンディターミナルを中心とした流通領域も、市場の2割強を占める。
„ 今後は、スマートグリッドを中心としたエネルギー領域や、セキュリティ領域が市場を大きく牽引する。
（億円）
Ｍ2Ｍ市場規模予測（分野別）
10,000
9,000
8,684
8,000
1,303
7,000
6,629
384
427
6 000
6,000
876
54
4,000
3,000
2,255
2,000
1,034
1 000
1,000
0
（出所） NRI
252
416
2011
72
1,310
2
175
118
270
495
2012
Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
104
3
288
235
579
202
236
3,247
,
333
204 310
273
6
670
10
562
334
318
766
971
17
その他
医療・ヘルスケア
359
369
4,828
5,000
31
流通
867
自動車
セキ リテ
セキュリティ
5,545
エネルギー
4,129
2,831
1 652
1,652
944
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
※M2Mとは、モノ（機械）同士が通信する仕組み
17
3.4 M2M市場
（事業階層別）
M2M市場は、通信費が安定して成長。システム構築・運用費は、スマート
グ
グリッド関連の成長に伴い、急速に拡大。
連 成 に伴
急速に拡大
„ 通信事業者は、契約数の純増に向けた戦略としてM2Mへの取組みを推進している。
通信事業者は 契約数の純増に向けた戦略としてM2Mへの取組みを推進している
„ 国内のITベンダー各社も新しい事業領域として、従来の業務データを中心に扱う情報システムに加えて、多
種多様なセンサーから得られるデータを活用した、M2Mアプリケーションの発掘と事例作りに注力している。
（億円）
Ｍ2Ｍ市場規模予測（事業階層別）
10,000
9,000
8,684
8,000
1 122
1,122
7,000
6,629
6,000
933
通信費
4,828
5,000
769
4,000
7,562
3,247
3,000
2,255
2,000
1,034
1,000
0
370
664
2011
1,310
429
627
システム構築・
運用費
5,696
4,059
522
2,620
1,733
881
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
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18
１ はじめに
１．はじめに
２．デバイス市場
３．ネットワーク市場
４．プラットフォーム市場
５ コンテンツ配信市場
５．コンテンツ配信市場
６．本日のまとめ
７．参考資料（各市場規模予測）
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19
４．プラットフォーム市場の動向
プ
市場 動向
„Ｏ２ＯによるＥＣの非連続的成長
zサービス業のＥＣ化
zリアル消費の５０兆円規模もネット商流へ
ネット vs リアル
„電子決済白地層がスマートペイメントを利用
電子決済白地 が
ト
ト 利
zスマホＰＯＳ等で中小・個人が利用進む
„リアル広告におけるネットアドテクノロジーの普及
zネット広告はパソコンからスマートフォンへシフト
ネット x リアル
（ネットがリアルを
飲み込む？
zリアル広告の計測テクノロジーの普及
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20
4.2 O2O （Online to Offline）市場
ネットサービスを通じて消費者がリアル店舗へ誘導されて購入する“O2O
消費” 市場規模
消費”の市場規模は、2017年度には50兆円へと拡大する。
年度に
兆
拡大
„ 今後は、「スマ
今後は 「スマートフォンの普及」や「ソーシャルメディアの普及」
トフォンの普及」や「ソ シャルメディアの普及」、「無線LANを活用したロ
「無線LANを活用したローカルサービスの
カルサ ビスの
提供企業拡大」、「NFC（近距離無線通信）に対応した携帯電話端末の普及」といった要因によって、消費者
がO2O消費を増やすための環境が徐々に整備される。
（兆円）
O2O市場規模予測
60
50.9
50
47.6
43.8
39.6
40
34.9
29.8
30
24.4
20
10
0
2011
（出所） NRI
2012
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2013
2014
2015
2016
2017
（年度）
21
4.3 スマートペイメント市場
BtoCの決済手段は、“現金”から、電子的な決済手段である“スマートペイ
メント”への移行が続き、クレジットカードや電子マネーの市場成長が続く。
”
移行が続
ジ
ネ
市場成 が続く
„ 対面決済では、現金以外の手段を利用するキャッシュレス化の傾向が継続し、またスマ
対面決済では 現金以外の手段を利用するキャッシュレス化の傾向が継続し またスマートフォンを活用し
トフォンを活用し
た決済手段が成長。非対面決済分野においても、EC市場の成長により、同市場は拡大する。
„ 今後は、スマートフォンやシンクラインアント端末といった、安価かつ簡易な店舗用の決済端末の普及が、さ
らに市場を後押しする。
スマートペイメント市場規模予測（決済手段別）
（兆円）
70
58.8
60
56.3
51.4
48.6
50
41.4
40
19
1.9
0.6
0.8
0.7
46.2
43.9
0.5
2.2
0.9
2.4
0.6
0.9
06
0.6
2.8
0.8
0.8
0.6
3.4
53.8
0.9
0.8
0.6
3.6
1.1
0.8
0.6
3.8
1.4
0.7
0.6
1.7
4.0
キャリア収納代行
0.6
電子マネー
30
20
0.7
0.6
プリペイドカード
37.4
39.6
41.6
43.6
45 7
45.7
47.7
49.7
51.8
デビ
デビットカード
クレジット
10
0
（出所） NRI
2010
2011
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2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
22
4.4 インターネット広告市場
インターネット広告市場の成長領域はスマートフォン向けへシフトし、
リアルの販促・広告市場に手を広げる
促 広告市場に手 広げ
„ パソコン向けのインタ
パソコン向けのインターネット広告市場は２０１４年に飽和し
ネット広告市場は２０１４年に飽和し、その後ゆるやかに下降する
その後ゆるやかに下降する
„ スマートフォン向けのインターネット広告は、リアルの消費に関連する広告を取り込んで成長する
„ ターゲティング広告には限界があり、単なる「広告」から「経験」へ変化させることが重要である
（億円）
インタ ネ ト広告市場規模予測
インターネット広告市場規模予測
10,000
9,000
8,000
6,702
7,000
6,077
7,191
6,189
6,000
1,484
1,201
7,003
1,766
1,976
7,299
2,129
7,345
2,232
7,354
2,305
1 168
1,168
5,000
携帯電話（ス
マートフォン含
む）向け
パソコン向け
4,000
3,000
4,876
5,021
5,217
5,237
5,215
5,170
5,113
5,049
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
2,000
1,000
0
（出所） NRI
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23
１ はじめに
１．はじめに
２．デバイス市場
３．ネットワーク市場
４．プラットフォーム市場
５ コンテンツ配信市場
５．コンテンツ配信市場
６．本日のまとめ
７．参考資料（各市場規模予測）
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24
５．コンテンツ配信市場の動向
信市場 動向
„スマ トフォンによる市場の変化
„スマートフォンによる市場の変化
zポジティブ：ソーシャルゲーム、電子書籍、動画配信（VOD）
zニ
zニュートラル：放送
トラル：放送
zネガティブ：音楽配信、（専用ゲーム）
„消費者の利用端末の多様化とコンテンツ流通網の変化
zマルチデバイス対応CMS（Contents
デ
対応C S（C
Management S
System）が重要
）が重要
„コンテンツを消費者に直接選んでもらうための取組み
zマスとしての消費者→個々の消費者との接点
z消費者へのプッシュ→消費者からのプル
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25
5.1 ソーシャルゲーム市場
ソーシャルゲームの利用者数は、ほぼ頭打ち。有料ユーザーの増加により、
市場規模
市場規模は2017年度で約7,700億円となる。
年度 約
億
„ソ
ソーシャルゲーム未利用者のほとんどに利用意向はなく
シャルゲ ム未利用者のほとんどに利用意向はなく、利用可能性のある層（若年層など）は既に利用し
利用可能性のある層（若年層など）は既に利用し
ており、ゲーム人口の面でも飽和傾向がみられる。
„ 一方、無料ユーザーの有料での利用意向が増加しており、市場の成長源泉となる。
ソーシャルゲーム市場規模予測
ソ
シャルゲ ム市場規模予測
（億円）
9,000
8,000
7,220
7,526
7,679
6,761
7,000
6,150
6,000
5,385
5 000
5,000
4,000
3,270
3,000
2,000
1,746
1,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
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26
5.2 電子書籍市場
電子書籍市場は、スマートフォンの普及とコンテンツの拡充を受け、2017
年度に 約
年度には約3,700億円にまで成長する。
億 に
成
„ 現在、日本においては、出版社側の取り組みにより、電子書籍コンテンツが継続的に供給される環境が整
現在 日本においては 出版社側の取り組みにより 電子書籍コンテンツが継続的に供給される環境が整
いつつあるため、今後は米国と同様、電子書籍コンテンツが拡充され、これまで紙で書籍を購入していた層
を電子書籍利用者として取り込んでいくとみられる。
電子書籍市場規模予測
（億円）
4,000
3,696
3,500
3,317
1,249
3,000
2,760
1,176
2,500
2,282
1,023
2,000
1,780
902
書籍コンテンツ
1,372
1,500
793
1,141
1,000
電子雑誌 新聞
電子雑誌・新聞
コンテンツ
2,447
2 141
2,141
675
512
1,737
1,380
500
987
629
697
2011
2012
0
2013
2014
2015
2016
2017
（年度）
（出所） 書籍コンテンツ：2011年度はインプレスR&D「電子書籍ビジネス調査報告書2012」、2012年以降はNRI予測値
雑誌・新聞コンテンツ：NRI推計・予測値
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27
5.3 音楽配信市場
音楽配信市場は、ライトユーザーの音楽離れ、配信サービス各社のスマート
フォン対応の遅れなどにより、2009年をピークに市場は減少傾向。
対応 遅
どに
年
に市場 減少傾向
„ これまでは、フィ
これまでは フィーチャーフォン向けの音楽配信（着うたフル等）が市場をけん引してきたが
チャ フォン向けの音楽配信（着うたフル等）が市場をけん引してきたが、スマ
スマートフォン
トフォン
の普及により、同サービスの利用者が減少し、市場が縮小している。
„ 現在、定額制の音楽配信サービスが各社から提供されているが、音楽好きのユーザーのみに訴求してお
り、市場拡大の起爆剤になっていない。
音楽配信市場規模予測
（億円）
700
643
600
109
623
105
541
501
500
470
129
451
438
432
426
158
400
178
196
213
300
534
226
237
518
200
スマートフォン・パ
ソコン向け市場
フィーチャーフォン
フィ
チャ フォン
向け市場
411
344
292
254
100
225
206
189
2015
2016
2017 （年）
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
（出所） 2011年までは社団法人日本レコード協会の実績値、2012年以降はNRI予測値
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28
１ はじめに
１．はじめに
２．デバイス市場
３．ネットワーク市場
４．プラットフォーム市場
５ コンテンツ配信市場
５．コンテンツ配信市場
６．本日のまとめ
７．参考資料（各市場規模予測）
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29
６．本日のまとめ
ICT市場の成熟化が進む中、現在もしくはこれまで主流であった事業モデ
ルから、新たな事業モデルに転換する動きが起きている。
新
事業 デ に転換
動 が起
ICT市場における事業モデルの転換
現在主流の事業モデル
新たな事業モデル
デバイス
多様な専用端末の併存
「スマートデバイス＋アプリ」
への集約
ネットワーク
固定インフラと無線インフラ
の対立
無線インフラをサポートする
固定インフラ
プラットフォーム
ネットのみ・リアルのみ
（ビジネスの分離）
ネットとリアルのビジネス融合
コンテンツ配信
プラットフォーム事業者
プラットフォ
ム事業者
に依存
消費者接点の直接保有
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30
６．本日のまとめ
ICT産業では、ユーザー側のニーズ多様化が進む一方、企業側の技術・サー
ビス革新が加速。今こそ企業とユーザーとの距離を縮めることが重要。
革新が加速 今
企業
ザ
離 縮
が重
「企業側の変化」
・ICT技術・サービスの高度化
・ICTトレンドサイクルの高速化
C
高速化
・レイヤーを超えた事業モデルへの転換
ICT企業
サービス
提供
企業とユーザー
間の距離短縮
が重要
サービス
利用
ユーザー
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「ユーザー側の変化」
・ICTインフラの浸透
ICTイン ラ 浸透
・様々な機器・サービスの利用
・ニーズの多様化
31
６．本日のまとめ
ICT産業の高付加価値化とイノベーション創出には、顧客の行動や反応、
主
主観を意識する等、顧客理解のアプローチを変革していくことが必要。
意識
等
客 解
プ
変革
く
が必
顧客理解を深めるアプローチ
客 解
プ
ビッグデータ活用
ビ
グデ タ活用
“顧客の行動を知る”
顧客理解を深め、
ビジネスに
結びつける
デザインシンキング
アプローチ
“主観や人の共感を重視”
リーンスタートアップ
“顧客の反応を見る”
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32
ＩＴナビゲーター 2013年版
年版 発売中
売中
„2012年11月23日より書店にて発売中
„電子版も年内に配信予定
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33
１ はじめに
１．はじめに
２．デバイス市場
３．ネットワーク市場
４．プラットフォーム市場
５ コンテンツ配信市場
５．コンテンツ配信市場
６．本日のまとめ
７．参考資料（各市場規模予測）
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34
2.1 携帯電話端末市場
（百万台）
2,000
1 800
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
携帯電話端末の販売台数予測（国、地域別）
1,249
1,399
1,468
1,529
1 631
1,631
1 666
1,666
1,739
,
1,796
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1,249
1,399
1,468
1,529
1,631
1,666
1,739
1,796
アジア・その他
165
140
157
142
189
184
219
267
アフリカ
129
156
165
172
190
211
225
234
世界合計
【市場の定義】
（世界市場）
中東
58
56
61
76
79
81
85
88
インド
193
224
213
229
229
240
260
237
中南米、カナダ
122
149
127
160
177
176
177
182
東欧
82
72
85
87
95
99
96
97
韓国
26
30
30
30
31
31
31
31
中国
193
256
308
307
311
313
315
323
西欧
145
174
176
179
179
176
177
178
アメリカ
100
101
102
104
107
110
112
114
日本
36
41
43
44
44
44
44
44
（年度）
（出所） NRI
世界市場：全世界で販売される携帯電話（スマートフォンを含む）端末の市場。PHSなどは除く。本節でのスマートフォンとは、iPhoneやBlackBerry、主要Android端末などの高機能
y
機
携帯電話端末を指す。通信事業者が技術仕様を策定していない、いわゆるオープンOSを利用したものを対象とする。
日本市場：日本国内で販売される携帯電話（スマートフォンを含む）端末の市場。PHS、WiMAXなどは除く。
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35
2.1 携帯電話端末市場
（日本市場）
日本における携帯電話端末の販売台数予測
（万台）
5 000
5,000
4,500
4,140
4,301
4,362
4,406
4,430
4,424
4,378
1,558
1,539
1,511
1 463
1,463
1,406
4,000
3 590
3,590
3,500
1,739
1,890
フィーチャー
フォン
3,000
2 500
2,500
スマートフォ
ン
2,790
2,000
1,500
2,250
1,000
500
2 562
2,562
2,804
2,867
2,919
2,961
2,972
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
800
0
【市場の定義】
（出所） NRI
2010
2011
2012
世界市場：全世界で販売される携帯電話（スマートフォンを含む）端末の市場。PHSなどは除く。本節でのスマートフォンとは、iPhoneやBlackBerry、主要Android端末などの高機能
y
機
携帯電話端末を指す。通信事業者が技術仕様を策定していない、いわゆるオープンOSを利用したものを対象とする。
日本市場：日本国内で販売される携帯電話（スマートフォンを含む）端末の市場。PHS、WiMAXなどは除く。
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36
2.2 タブレット・電子書籍専用端末市場
（百万台）
（世界市場）
タブレット・電子書籍専用端末の販売台数予測（国、地域別）
250
200
173.2
118.3
100
0
【市場の定義】
224.1
149.2
150
50
193.0
209 3
209.3
78.3
28.0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
合計
28.0
78.3
118.3
149.2
173.2
193.0
209.3
224.1
アジア・その他
05
0.5
20
2.0
47
4.7
80
8.0
11 1
11.1
13 7
13.7
15 5
15.5
16 7
16.7
アフリカ
0.2
0.6
1.4
2.6
4.3
6.2
8.2
10.1
中東
0.2
0.6
1.4
2.5
4.0
5.7
7.4
8.9
インド
0.2
0.5
1.1
2.1
3.5
5.2
7.2
9.2
中南米、カナダ
0.3
1.3
3.6
7.1
11.4
15.7
19.7
22.9
東欧
0.2
0.8
2.1
4.2
6.7
9.3
11.7
13.7
韓国
0.3
1.6
3.3
4.6
5.4
5.7
5.9
5.9
中国
0.7
4.2
10.0
15.4
18.9
20.9
22.0
23.1
西欧
5.1
16.7
23.8
28.4
30.5
31.4
31.8
32.1
アメリカ
19 6
19.6
47 9
47.9
63 5
63.5
70 2
70.2
72 6
72.6
73 5
73.5
73 8
73.8
74 1
74.1
日本
0.8
2.1
3.4
4.1
4.8
5.8
6.3
7.3
（年）
（出所） NRI
タブレット端末：画面サイズが5インチ以上で、主にユーザーインターフェースとしてタッチパネルを採用し、アプリケーション開発環境が公開されているOS（基本ソフト）が搭載さ
れ、自由にアプリやソフトをインストールできるコンピュータ機器を指す。
電子書籍専用端末：画面サイズが5インチ以上で、タブレット端末と類似した形態をもつが、主に電子書籍を読むために用いられる専用の端末を指す。
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37
2.2 タブレット・電子書籍専用端末市場
（万台）
900
（日本市場）
日本におけるタブレット・電子書籍専用端末の販売台数予測
800
730
700
630
580
600
500
410
430
400
340
300
210
200
100
80
0
2010
【市場の定義】
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年）
（出所） NRI
タブレット端末：画面サイズが5インチ以上で、主にユーザーインターフェースとしてタッチパネルを採用し、アプリケーション開発環境が公開されているOS（基本ソフト）が搭載さ
れ、自由にアプリやソフトをインストールできるコンピュータ機器を指す。
電子書籍専用端末：画面サイズが5インチ以上で、タブレット端末と類似した形態をもつが、主に電子書籍を読むために用いられる専用の端末を指す。
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38
2.3 スマート“インターフェース”テレビ市場
（日本市場）
日本におけるスマート“インターフェース”テレビ関連機器の出荷台数予測
（万台）
500
473
450
417
86
400
74
350
333
300
59
237
250
179
セットトップボックスなど
179
ゲーム機
40
200
150
155
130
17
テレビ
123
208
100
164
82
50
0
【市場の定義】
（出所） NRI
119
75
31
2013
2014
2015
2016
2017
（年）
スマートテレビには明確な定義が存在していないが、NRIでは「新しいインターフェース（リモコン、EPG（電子番組表）、メニュー画面など）とともに、デジタルテレビ放送だけでは実
表
現しなかった映像視聴・情報利用体験を提供する機器」をスマート“インターフェース”テレビと定義する。
従来のテレビと異なり、消費者が「ながら」ではなく、「能動的に」映像視聴を楽しむ体験の実現や、誰にでも気軽に利用できる直感的な操作という点で「スマート性」をもつ。
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39
2.4 デジタルカメラ市場
（世界市場）
デジタルカメラの販売台数予測（国、地域別）
（百万台）
160
145.2
139.1
140
136.8
136.0
134.9
134.2
133.2
131.9
23.6
25.2
26.3
27 5
27.5
28 2
28.2
29.2
20.9
22.8
120
100
14.5
12.6
15.9
11.4
80
16.5
11.4
17.3
10.6
その他
17.5
10.1
18.8
9.4
19.3
19.1
91
9.1
87
8.7
44.3
42.9
60
41.0
40.8
40.5
39.6
38.6
37.6
中国
日本
欧州
北米
40
52.9
20
46.1
44.3
42.1
40.5
38.9
38.0
37.3
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年）
0
2010
【市場の定義】
（出所） NRI
CCD（Charge Coupled Device）やCMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）などの撮像素子を用いて、静止画の撮影を主目的とするものをデジタルカメラと定義し、動画
撮影機能が付属しているものも含める。デジタルカメラ市場は、コンパクトデジタルカメラと、一眼デジタルカメラに区分され、また、一眼デジタルカメラは、一眼レフデジタルカメラ
撮影機能
付属し
るも も含める。デジタルカ ラ市場は、 ン ク デジタルカ ラ 、 眼デジタルカ ラ 区分され、また、 眼デジタルカ ラは、 眼
デジタルカ ラ
と、ミラーレス一眼デジタルカメラとに分かれる。
本市場には、携帯電話に付属しているデジタルカメラ機能など、静止画の撮影以外を主目的とする機器にデジタルカメラ機能が付属しているものは含まない。また、動画撮影を
主目的とするデジタルビデオカメラ、カムコーダ、マルチカメラと呼ばれる動画撮影と静止画撮影の機能をあわせ持ったハイブリッド型のものも含まない。
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40
2.4 デジタルカメラ市場
（日本市場）
日本におけるデジタルカメラの販売台数予測
（百万台）
14
12.6
12
11.4
11.4
10.6
10.1
10
9.4
9.1
8.7
8
6
4
2
0
2010
【市場の定義】
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年）
（出所） NRI
CCD（Charge Coupled Device）やCMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）などの撮像素子を用いて、静止画の撮影を主目的とするものをデジタルカメラと定義し、動画
撮影機能が付属しているものも含める。デジタルカメラ市場は、コンパクトデジタルカメラと、一眼デジタルカメラに区分され、また、一眼デジタルカメラは、一眼レフデジタルカメラ
撮影機能
付属し
るも も含める。デジタルカ ラ市場は、 ン ク デジタルカ ラ 、 眼デジタルカ ラ 区分され、また、 眼デジタルカ ラは、 眼
デジタルカ ラ
と、ミラーレス一眼デジタルカメラとに分かれる。
本市場には、携帯電話に付属しているデジタルカメラ機能など、静止画の撮影以外を主目的とする機器にデジタルカメラ機能が付属しているものは含まない。また、動画撮影を
主目的とするデジタルビデオカメラ、カムコーダ、マルチカメラと呼ばれる動画撮影と静止画撮影の機能をあわせ持ったハイブリッド型のものも含まない。
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41
2.5 車載情報端末市場
（日本市場）
日本における車載情報端末の出荷台数予測
（万台）
700
600
534
547
561
572
582
590
597
508
500
純正品
400
311
326
367
387
404
418
430
440
300
市販品
PND
200
113
107
115
116
117
117
117
116
70
65
60
54
49
44
2012
2013
2014
2015
2016
100
84
101
2010
2011
0
【市場の定義】
2017 （年度）
（出所） NRI
カーナビゲーションシステム端末（カーナビ）の国内出荷台数。自動車用品店などで一般消費者に販売される「市販品」と、国内の自動車メーカーに納入され、完成車の一部とし
カ
ナビゲ シ ンシステム端末（カ ナビ）の国内出荷台数 自動車用品店などで 般消費者に販売される「市販品」と 国内の自動車メ カ に納入され 完成車の 部とし
て国内販売される「純正品」を合計した台数である。また、簡易型で持ち運び可能なポータブルナビゲーション端末（PND）の国内出荷台数も含む。
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42
3.1 固定ブロードバンド回線市場
（万回線）
（加入件数予測）
固定ブロードバンド回線の加入件数予測（回線の種類別）
3,500
3,161
3,000
538
2 500
2,500
3 220
3,220
3 232
3,232
3 218
3,218
3,191
3,156
3,116
440
363
302
254
215
182
628
635
638
639
638
614
ADSL
591
2,000
CATVイン
ターネット
1 500
1,500
1,000
2,241
2,281
2,299
2,302
2,297
2,032
2,166
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
光ファイバー
500
0
【市場の定義】
（出所） NRI
一般家庭で利用される、以下の3つのインターネット回線（有線）サービスで構成される市場とする。なお、市場規模予測においては、固定ブロードバンド回線の料金に加え、インターネットサービス
プロバイダ料金も含めて行っている。
光ファイバー回線市場:一般家庭向けの光ファイバー回線サービスは、戸建住宅向けと集合住宅向けのサービスがある。戸建住宅に対しては、直接光ファイバーが屋内まで引き込まれる。一方、集
合住宅においては、建物までは光ファイバーを直接引き込み、建物内は既設の電話線を用いた高速通信技術（VDSLなど）を利用するか、もしくはイーサネットケーブルなどを敷設し、各戸までつなぐ
ケースがほとんどである。通常、ユーザーが支払う月額利用料金は、戸建住宅向けのサービスの方が、集合住宅向けよりも高く設定されている。市場予測にあたっては、戸建住宅向けと集合住宅
向けの両方を合わせた市場を 光ファイバ 回線市場と定義している
向けの両方を合わせた市場を、光ファイバー回線市場と定義している。
DSL市場：既存の電話線（銅線）を用いて、高速データ通信を実現する技術の総称がDSL（Digital Subscriber Line）である。家庭向けにサービス提供されている技術のほとんどが、ADSL（Asymmetric DSL）であり、本節では、一般家庭で利用されるADSLの回線サービス市場を対象としている。
CATVインターネット市場：光ファイバーないし同軸ケーブルを用いた有線テレビ放送配信システムがケーブルテレビ（CATV）であるが、そのCATVネットワークを用いて提供されるインターネット回線
サービスを総称して、CATVインターネットという。本節では、家庭で利用されるCATVインターネットの回線サービス市場を対象としている。
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43
3.1 固定ブロードバンド回線市場
（億円）
（市場規模予測）
固定ブロードバンド回線の市場規模予測（回線の種類別）
20,000
18,000
17,145
17,803
1,407
16,000
14 000
14,000
18,129
18,168
18,040
1,156
958
801
17,815
674
17,532
571
3,546
3,569
3,564
3,539
3,502
1,733
3,476
3,375
ADSL
12,000
CATVイン
ターネット
10,000
8,000
6,000
12,037
12,920
13,427
13,641
13,676
13,601
13,459
2012
2013
2014
2015
2016
2017
光ファイバー
4,000
2,000
0
2011
【市場の定義】
（年度）
（出所） NRI
一般家庭で利用される、以下の3つのインターネット回線（有線）サービスで構成される市場とする。なお、市場規模予測においては、固定ブロードバンド回線の料金に加え、インターネットサービス
プロバイダ料金も含めて行っている。
光ファイバー回線市場:一般家庭向けの光ファイバー回線サービスは、戸建住宅向けと集合住宅向けのサービスがある。戸建住宅に対しては、直接光ファイバーが屋内まで引き込まれる。一方、集
合住宅においては、建物までは光ファイバーを直接引き込み、建物内は既設の電話線を用いた高速通信技術（VDSLなど）を利用するか、もしくはイーサネットケーブルなどを敷設し、各戸までつなぐ
ケースがほとんどである。通常、ユーザーが支払う月額利用料金は、戸建住宅向けのサービスの方が、集合住宅向けよりも高く設定されている。市場予測にあたっては、戸建住宅向けと集合住宅
向けの両方を合わせた市場を 光ファイバ 回線市場と定義している
向けの両方を合わせた市場を、光ファイバー回線市場と定義している。
DSL市場：既存の電話線（銅線）を用いて、高速データ通信を実現する技術の総称がDSL（Digital Subscriber Line）である。家庭向けにサービス提供されている技術のほとんどが、ADSL（Asymmetric DSL）であり、本節では、一般家庭で利用されるADSLの回線サービス市場を対象としている。
CATVインターネット市場：光ファイバーないし同軸ケーブルを用いた有線テレビ放送配信システムがケーブルテレビ（CATV）であるが、そのCATVネットワークを用いて提供されるインターネット回線
サービスを総称して、CATVインターネットという。本節では、家庭で利用されるCATVインターネットの回線サービス市場を対象としている。
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44
3.2 法人ネットワーク・データセンター・SaaS/ASP市場
（億円）
法人ネットワーク・データセンター・SaaS/ASP市場規模予測
30,000
25,000
22,151
20,000
19,019
2,391
19,786
2,953
22,955
23,434
4,788
5,358
20 747
20,747
4,103
24,411
5 840
5,840
25,107
6 249
6,249
SaaS/ASP
3,559
データセン
タ
ター
15,000
7,902
8,408
8,980
10,147
10,563
10,764
11,528
12,059
法人ネット
ワーク
10,000
5,000
8,725
8,424
8,209
7,901
7,603
7,312
7,043
6,799
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
0
【市場の定義】
（出所） NRI
本節では、法人企業が社内外とのデータ通信で利用する「法人ネットワーク市場」、クラウドサービスの利用増加に伴って拡大が予想される「データセンター市場」、ネットワークを介してソフトウェア
サービスを提供する「SaaS/ASP（Software as a Service / Application Service Provider）市場」の3つを取り扱う。
法人ネットワーク市場：「従来型専用線」、「イーサネット専用線」、「ＦＲ・ＣＲ（フレームリレー・セルリレー）」、「広域イーサネット」、「IP‐VPN」、「エントリーVPN」、「インターネットVPN」などの、国内にお
ける回線サービスの利用料を対象とする
ける回線サ
ビスの利用料を対象とする。
データセンター市場：狭義では「ホスティングサービス」と「コロケーションサービス」に大別されるが、広義にとらえると「アウトソーシングサービス」「マネージドサービス」がこれらに加わる。ここでは、
国内における、ホスティング、コロケーション、アウトソーシングサービス、マネージドサービスまでの利用料を対象とする。なお、企業内データセンターは市場に含めない。
SaaS/ASP市場：ネットワークを介して、CRMやグループウェアなどのさまざまなシステム機能を提供するサービス、およびそのカスタマイズを行うSI（システムインテグレーション）サービスの国内にお
ける利用料を対象とする。なお、海外事業者が提供するサービスの利用料も市場に含める。
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45
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場 （携帯電話・PHS事業者の契約回線数予測）
携帯電話・PHS事業者の契約回線数予測
（万回線）
（万回線）
16 000
16,000
2 000
2,000
14,000
12 000
12,000
375
456
486
505
520
531
539
545
1,600
1,523
1,430
10,000
1,314
6,000
11,954
12,419
824
14,326
1 000
1,000
800
13,619
13,238
600
内通信モ
ジュール
（右軸）
400
477
2,000
200
0
2010
【市場の定義】
14 652
14,652
13,982
642
4,000
PHS
携帯電話
12 838
12,838
1,005
1,400
1,200
1,172
8 000
8,000
1,800
2011
2012
2013
（出所） 2011年まではTCAによる実績、それ以降はNRI予測値
2014
2015
2016
0
2017
（年度）
携帯電話・PHS契約回線数：国内の携帯電話事業者、PHS事業者の総契約回線数。WiMAX
携帯電話・PHS契約回線数：国内の携帯電話事業者
PHS事業者の総契約回線数 WiMAX 、PHSを高速化したデータ通信であるAXGPの回線数は含まない。タブレット端末、電子
PHSを高速化したデータ通信であるAXGPの回線数は含まない タブレット端末 電子
書籍端末やデジタルフォトフレームなどの端末や自動車・自動販売機などへの組み込み（モジュール）型の回線を含む。
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46
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場 （携帯電話ARPU予測（通信モジュール含む））
携帯電話ARPU予測（通信モジュール含む）
（円／月）
6,000
5,000
4,708
4,439
,
4,179
3,914
4,000
3,768
3,686
3,623
3,577
全体
3,000
2,449
2,000
2,459
2,597
2,642
2,650
2,604
2,576
2,546
音声ARPU
データARPU
2,357
2,087
,
1,690
1 377
1,377
1,224
1,194
1,163
1,151
1,000
0
2010
2011
2012
（出所） NRI
2013
2014
2015
2016
2017
（年度）
※ARPUとは、1契約あたりの月間平均収入のこと
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47
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場（携帯電話事業者の電気通信事業収入予測）
携帯電話事業者の電気通信事業収入予測
（億円）
69,000
68,000
67,562
67,000
66,232
66 000
66,000
65,000
64,374
64,000
62 892
62,892
63,000
62,279
62,181
61,585
62,000
61,841
61,000
60,000
59,000
58,000
,
2010
【市場の定義】
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
携帯電話の通信事業収入：国内の携帯電話事業者の総電気通信事業収入。PHSおよびWiMAX事業の収入は含まない。各年度の契約回線数×年平均ARPU（１契約あたりの月
携帯電話の通信事業収入
国内の携帯電話事業者の総電気通信事業収入 PHSおよびWiMAX事業の収入は含まない 各年度の契約回線数×年平均ARPU（１契約あたりの月
間平均収入）×12から算出している。
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48
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場（モバイルデータ通信市場の契約回線数予測）
モバイルデータ通信市場の契約回線数予測
（万回線）
2,500
2,009
2,000
2,109
2,175
2,208
1,843
1,627
1,500
1,345
1,013
1,000
500
0
2010
【市場の定義】
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
モバイルデータ通信市場：データカード端末やUSB機器、モバイルWi‐Fiルーターを接続して行うデータ通信サービスの回線数、通信事業収入のうち、W‐CDMA、HSDPA、HSPA+、
イルデ タ通信市場 デ タ
端末や
機器、
イル
ル タ を接続し 行うデ タ通信サ
回線数、通信事業収入 うち、
、
、
、
CDMA2000、CDMA 2000 1x EVDO、LTE、PHS、AXGP、WiMAXなど高速で通信が可能なモバイルデータ通信サービスを対象とする。スマートフォンを介して提供されるデータ通信
サービスであるテザリングは含まない。
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49
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場
（モバイルデータ通信市場規模予測）
モバイルデータ通信市場規模予測
（億円）
9 000
9,000
8,000
7,717
7,895
2015
2016
7,950
7,473
7,022
7,000
6,444
,
5,730
6,000
5,000
4,619
4,000
3,000
2 000
2,000
1,000
0
2010
【市場の定義】
2011
2012
2013
2014
2017 （年度）
（出所） NRI
モバイルデータ通信市場：データカード端末やUSB機器、モバイルWi‐Fiルーターを接続して行うデータ通信サービスの回線数、通信事業収入のうち、W‐CDMA、HSDPA、HSPA+、
CDMA2000、CDMA 2000 1x EVDO、LTE、PHS、AXGP、WiMAXなど高速で通信が可能なモバイルデータ通信サービスを対象とする。スマートフォンを介して提供されるデータ通信
サービスであるテザリングは含まない。
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50
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場
（公衆無線LAN市場の加入者数予測）
公衆無線LAN市場の加入者数予測
（万人）
3 000
3,000
2,398
2,500
2,215
1,986
2,000
1,710
1,415
,
1,500
1,092
1,000
708
500
411
0
2010
【市場の定義】
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
公衆無線LAN市場：通信事業者やサ ビス事業者が提供する公衆無線LANサ ビスのうち、月額料金および
公衆無線LAN市場：通信事業者やサービス事業者が提供する公衆無線LANサービスのうち
月額料金および一時的な利用に伴い料金が発生するサービス（携帯電話事業者が
時的な利用に伴い料金が発生するサ ビス（携帯電話事業者が
スマートフォンのオプションサービスとして、有料または無料で提供しているサービスの回線数、売上も含む）。
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51
3.3 モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド市場
（公衆無線LAN通信市場規模予測）
公衆無線LAN通信市場規模予測
（億円）
600
532
547
500
500
451
408
400
367
340
300
247
200
100
0
2010
【市場の定義】
2011
（出所） NRI
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
公衆無線LAN市場：通信事業者やサービス事業者が提供する公衆無線LANサービスのうち、月額料金および
公衆無線LAN市場：通信事業者やサービス事業者が提供する公衆無線LANサービスのうち
月額料金および一時的な利用に伴い料金が発生するサービス（携帯電話事業者が
時的な利用に伴い料金が発生するサービス（携帯電話事業者が
スマートフォンのオプションサービスとして、有料または無料で提供しているサービスの回線数、売上も含む）。
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52
3.4 M2M市場
（分野別）
（億円）
Ｍ2Ｍ市場規模予測（分野別）
10,000
9,000
8,684
8,000
1,303
54
7,000
6,629
6,000
876
4,000
3,000
2,255
2,000
1,034
1,000
0
252
416
2011
【市場の定義】
72
1,310
2
175
118
270
495
2012
104
3
288
235
579
202
236
3,247
333
204 310
273
6
670
10
562
334
318
766
31
971
17
その他
医療・ヘルスケア
359
369
4,828
5,000
384
427
流通
867
自動車
セキュリティ
5,545
エネルギー
4,129
2,831
1,652
944
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
M2M（マシン・トゥ・マシン）とは、モノ（機械）同士が通信する仕組み、あるいは、そのような通信形態を指す概念である。電話やPHSなどを使って人同士が行う通信や人と機械の
間で行う通信は含まない。
本節では M2Mの仕組みを用いて情報通信システムを構築 運用する費用と通信費用の合計を M2M市場と定義した
本節では、M2Mの仕組みを用いて情報通信システムを構築、運用する費用と通信費用の合計を、M2M市場と定義した。
また、潜在的にはあらゆる端末に対して通信機能が付加され、M2Mシステムの構成要素となっていく可能性がある。そのため、M2Mの適用領域は今後も拡大していくとみられ、
その範囲はまだ流動的であるが、本節では現時点でM2Mが適用されつつある主要な5領域（自動車、エネルギー、流通、セキュリティ、医療・ヘルスケア）を、市場規模予測の対
象とした。
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53
3.4 M2M市場
（事業階層別）
（億円）
Ｍ2Ｍ市場規模予測（事業階層別）
10,000
9,000
8,684
8,000
1,122
7,000
6,629
6,000
933
通信費
4,828
5,000
769
4,000
7,562
3,247
3,000
2,255
2,000
1,034
1,000
0
370
664
2011
【市場の定義】
1,310
429
627
システム構築・
運用費
5,696
4,059
522
2,620
1,733
881
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
M2M（マシン・トゥ・マシン）とは、モノ（機械）同士が通信する仕組み、あるいは、そのような通信形態を指す概念である。電話やPHSなどを使って人同士が行う通信や人と機械の
間で行う通信は含まない。
本節では M2Mの仕組みを用いて情報通信システムを構築 運用する費用と通信費用の合計を M2M市場と定義した
本節では、M2Mの仕組みを用いて情報通信システムを構築、運用する費用と通信費用の合計を、M2M市場と定義した。
また、潜在的にはあらゆる端末に対して通信機能が付加され、M2Mシステムの構成要素となっていく可能性がある。そのため、M2Mの適用領域は今後も拡大していくとみられ、
その範囲はまだ流動的であるが、本節では現時点でM2Mが適用されつつある主要な5領域（自動車、エネルギー、流通、セキュリティ、医療・ヘルスケア）を、市場規模予測の対
象とした。
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54
4.1 BtoC EC市場
（兆円）
BtoC EC市場規模予測
20
17.3
15.9
14.4
15
13.0
10
88
8.8
7.7
4.4
モバイル経由
でのEC
3.8
11.5
10.2
5.0
3.2
2.6
2.1
パソコン経由
でのEC
1.7
1.4
5
6.3
7.1
8.0
89
8.9
9.8
10.6
11.5
12.4
0
【市場の定義】
2010
（出所） NRI
2011
2012
2013
2014
2015
2016
年度
2017 （年度）
インターネットを経由した、一般消費者向けの商品・サービス販売の市場。携帯電話、スマートフォン、タブレット端末など、無線系のネットワークを用いたインターネット経由の商
品・サービスの販売（モバイルEC）が含まれる。ホテル予約のように、実際の決済が実店舗で行われ、ネット上では完結していない予約型の商品・サービスも市場規模に含む。
ただし、自動車や不動産におけるインターネットを介しての見積りや各種申し込みのように、最終意思決定や契約がネットによって完結しないものは市場規模に含めていない。ま
たオンライントレードやオンラインバンキングなど金融サービス市場、インターネット経由で購入するデジタルコンテンツ市場（音楽、映像、eラーニングなど）および公営競技や
オークションも含まれていない。
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55
4.2 O2O （Online to Offline）市場
（兆円）
O2O市場規模予測
60
50.9
50
47.6
43.8
39.6
40
34.9
29.8
30
24.4
20
10
0
【市場の定義】
2011
（出所） NRI
2012
2013
2014
2015
2016
年度
2017 （年度）
O2O（Online to Offline）市場とは、インターネットサービスを通じて消費者がリアル店舗へ送客されることで生まれる消費市場の規模を指す。
対象とするインターネットサービスは、パソコンや携帯電話・スマートフォンを用いて消費者が利用する、すべてのサービスとする。ネット上で店舗や商品を検索・比較するサービ
対象
するインタ ネッ サ
は、 ソ ンや携帯電話
ォンを用
消費者 利用する、す
サ
する。ネッ
店舗や商品を検索 比較するサ
スのほか、企業や個人が情報発信をするウェブサイト・ブログ・SNSなどが含まれる。
ネットで得た情報や評判をもとに、消費者が出向いたリアル店舗において購入意思決定が行われる、すべての物品販売とサービス提供を対象市場とする。光熱水道費や教育支
出などは市場推計の対象外とする。
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56
4.2 O2O （Online to Offline）市場 （業種別O2O市場規模、消費支出に対するO2O消費の割合）
業種別O2O市場規模と消費支出に対するO2O消費の割合（2011年度）
（兆円）
（％）
38
8
40
O2O市場規模
7
6
30
27
5.1
27
26
5
25
20
4
17
2.9
3
17
2.7
2.5
18
20
1.6
1.4
1.3
13
15
10
1.1
1.0
0.8
6
0.5
0.4
0.4
5
0.2
0.2
理美容店
家具・
雑貨
医療用品・
医薬品
書籍・
雑誌・
新聞
ガソリンスタンド
化粧品・
キッチン・
洗面
用品
病院
家電
衣料品・
アクセサリー
自動車
通信サービス・
ソフト
ウェア
住居
趣味・
娯楽
旅行・
交通
飲食店
食品・
飲料・
嗜好品
（出所） NRI
20
17
12
1
【市場の定義】
20
18
17
2.3
2
0
35
O2O比率
0
O2O（Online to Offline）市場とは、インターネットサービスを通じて消費者がリアル店舗へ送客されることで生まれる消費市場の規模を指す。
対象とするインターネットサービスは、パソコンや携帯電話・スマートフォンを用いて消費者が利用する、すべてのサービスとする。ネット上で店舗や商品を検索・比較するサービ
象 す
、
携帯電話
費者
す 、す
す 。
商
検
較す
スのほか、企業や個人が情報発信をするウェブサイト・ブログ・SNSなどが含まれる。
ネットで得た情報や評判をもとに、消費者が出向いたリアル店舗において購入意思決定が行われる、すべての物品販売とサービス提供を対象市場とする。光熱水道費や教育支
出などは市場推計の対象外とする。
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57
4.3 スマートペイメント市場
スマートペイメント市場規模予測
（兆円）
70
58.8
60
56.3
51.4
48 6
48.6
50
41.4
40
1.9
0.6
0.8
0.7
46.2
43.9
0.5
2.2
0.9
2.4
0.6
0.9
0.6
2.8
0.8
0
8
0.8
0.6
3.4
53.8
0.9
0.8
0.6
36
3.6
1.1
08
0.8
0.6
3.8
1.4
0.7
0.6
1.7
4.0
キャリア収納代行
0.6
電子マネー
30
20
0.7
0.6
0
6
プリペイドカード
37.4
39.6
41.6
43.6
45.7
47.7
49.7
51.8
デビットカード
クレジット
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所）
NRI
【市場の定義】
企業と個人の間で行われる（BtoC）商取引において、現金や銀行での手続きを必要としない電子的な決済手段をスマートペイメントとし、その取扱高を市場規模と捉える。決済手
段のうち、デビットカードは含むが、口座振替や銀行振込のように銀行口座に絡んだ手動操作を伴うものは含まない。また、スマートペイメントに含まれる「電子マネー」「非接触IC
クレジット」「キャリア収納代行」の各市場は、以下のように定義する。
電子マネー市場：非接触IC技術によるもの およびサーバー管理型の前払い（プリペイド）式の電子マネーにおける取扱高を市場規模と捉える 鉄道やバスの乗車券 定期券と
電子マネー市場：非接触IC技術によるもの、およびサーバー管理型の前払い（プリペイド）式の電子マネーにおける取扱高を市場規模と捉える。鉄道やバスの乗車券、定期券と
して利用できるものについては、乗車運賃以外の買い物などの利用について対象とする。
非接触ICクレジット市場：非接触IC技術を活用した後払い（ポストペイ）式のクレジットカードにおける取扱高を市場規模と捉える。ただし、クレジットカードの利用形態の1つである
ためクレジットカード取扱高の内数とし、「クレジットカードの取扱高」という場合には非接触ICクレジットの取扱高を含む。
キャリア収納代行市場：商取引の決済のうち、携帯電話や固定電話など通信事業者（キャリア）の利用料金と一緒に請求を受けて支払う金額を市場規模と捉える。
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58
4.4 インターネット広告市場
インターネット広告市場規模予測
（億円）
10 000
10,000
9,000
8,000
6,702
7,000
6,077
7 003
7,003
7,191
7,299
7,345
7,354
1,976
2,129
2,232
2,305
6,189
1,766
5 000
5,000
携帯電話（ス
マートフォン含
む）向け
4,000
パソコン向け
6,000
1,484
1,201
1,168
3,000
4 876
4,876
5 021
5,021
5,217
,
,
5,237
5,215
,
,
5,170
5,113
5 049
5,049
2014
2015
2016
2017 （年）
2,000
1,000
0
【市場の定義】
2010
2011
2012
2013
（出所） 2011年までは電通による発表値、2012年以降はNRI予測値
ウ
ウェブサイトや携帯電話（スマートフォンを含む）向け情報サイトにおける広告掲載、および電子メールによる広告配信など、インターネットおよび携帯電話を利用した通信回線上
サイ や携帯電話（
ォンを含む）向け情報サイ
おける広告掲載、および電子
ル よる広告配信な 、インタ ネッ および携帯電話を利用した通信回線
のサービスにおいて提供される広告関連市場。なお広告表現としては、テキスト、画像、映像、音声（音楽やナレーション）を使用するもの全般を対象とするが、広告コンテンツ制
作費は含めない。
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59
4.5 デジタルサイネージ市場
（用途別）
デジタルサイネージ市場規模予測（用途別）
（億円）
2 000
2,000
1,485
1 500
1,500
1,371
1,225
接客
1,085
733
958
1 000
1,000
広告
701
878
670
801
販売促進
646
629
500
617
275
607
337
218
178
0
【市場の定義】
118
145
95
100
142
185
2011
2012
2013
261
2014
336
394
415
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
接客、広告、販売促進
接客、広告、販売促進のいずれかを目的として、公共の場（ビル、交通機関、店舗など）に設置されるデジタルディスプレイ装置や、そこで映す画像などのコンテンツに関連する
ずれ を目的 し 、公共 場（ ル、交通機関、店舗な ） 設置されるデジタルディ
イ装置や、そ
映す画像な
ンテンツ 関連する
市場。「ハードウェア（ディスプレイ、セットトップボックス）関連の費用」、「ソフトウェアの導入および運用費」、「コンテンツ制作費」、「広告売上」を市場規模予測の対象とする。ネッ
トワーク型の端末と非ネットワーク（スタンドアロン）型の端末の両方を対象とするが、通信にかかる費用は対象外とする。
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60
4.5 デジタルサイネージ市場 （品目別）
デジタルサイネージ市場規模予測（品目別）
（億円）
2 000
2,000
1,485
1 500
1,500
1,371
1,225
1 000
1,000
801
49
878
34
81
669
746
798
システム保守 運用
システム保守・運用・
コンテンツ制作費
システム導入費
（ハード、ソフト）
524
455
475
297
430
547
389
504
357
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
0
【市場の定義】
その他
121
592
487
500
958
45
1,085
63
141
（出所） NRI
接客、広告、販売促進
接客、広告、販売促進のいずれかを目的として、公共の場（ビル、交通機関、店舗など）に設置されるデジタルディスプレイ装置や、そこで映す画像などのコンテンツに関連する
ずれ を目的 し 、公共 場（ ル、交通機関、店舗な ） 設置されるデジタルディ
イ装置や、そ
映す画像な
ンテンツ 関連する
市場。「ハードウェア（ディスプレイ、セットトップボックス）関連の費用」、「ソフトウェアの導入および運用費」、「コンテンツ制作費」、「広告売上」を市場規模予測の対象とする。ネッ
トワーク型の端末と非ネットワーク（スタンドアロン）型の端末の両方を対象とするが、通信にかかる費用は対象外とする。
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61
5.1 ソーシャルゲーム市場
ソーシャルゲーム市場規模予測
（億円）
9 000
9,000
8,000
7,220
7,526
7,679
6,761
7,000
6,150
6,000
5,385
5,000
4,000
3,270
3,000
2,000
1 746
1,746
1,000
0
2010
【市場の定義】
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
専用のソフトや機器を必要とせず、ウェブブラウザや携帯電話、スマートフォンなどでSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の要素を楽しみながら遊べるゲームを「ソーシャ
ルゲ ム」とする 基本的には無料で遊べるが さらに楽しむためにはアイテムを購入するなど 料金が発生することが多く その売上が市場の中心である なお ブラウザや
ルゲーム」とする。基本的には無料で遊べるが、さらに楽しむためにはアイテムを購入するなど、料金が発生することが多く、その売上が市場の中心である。なお、ブラウザや
SNSを利用せず、専用のソフトをインストールする必要があるゲームは除く。また、プレイステーション、ニンテンドーDSなどの据置型ゲームや、App Store、iモードでの買い取り
ゲームなども除く。
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62
5.2 電子書籍市場
電子書籍市場規模予測
（億円）
4,000
3 696
3,696
3,500
3,317
1,249
3,000
2 760
2,760
1,176
2,500
2,282
1,023
2,000
,
1,780
902
書籍コンテンツ
1,372
1,500
793
1,141
1,000
電子雑誌・新聞
コンテンツ
2,447
2,141
675
512
1 737
1,737
1,380
500
987
629
697
2011
2012
0
【市場の定義】
2013
2014
2015
2016
2017
（年度）
（出所） 書籍コンテンツ：2011年度はインプレスR&D「電子書籍ビジネス調査報告書2012」、2012年以降はNRI予測値予測値
雑誌・新聞コンテンツ：NRI
各種端末（パソコン、タブレット・電子書籍専用端末、従来型の携帯電話（フィーチャーフォン）、スマートフォン）を対象に、コミックや小説などの各種書籍コンテンツ、雑誌コンテン
ツ および新聞コンテンツを配信するサ ビスの売上で構成される市場 コンテンツの有料配信に伴う売上のみを対象とし 無料の配信サ ビスで生じる広告の売上やコンテン
ツ、および新聞コンテンツを配信するサービスの売上で構成される市場。コンテンツの有料配信に伴う売上のみを対象とし、無料の配信サービスで生じる広告の売上やコンテン
ツ配信のためのシステムなどの市場は含めていない。また、スマートフォン、タブレット端末やアマゾンのキンドルをはじめとする電子書籍専用端末などの端末自体（ハードウェ
ア）については、本市場に含まない（これらついては、「2.1 携帯電話端末市場」および「2.2 タブレット・電子書籍専用端末市場」を参照）。
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63
5.3 音楽配信市場
音楽配信市場規模予測
（億円）
700
643
600
109
623
105
541
501
500
470
129
451
438
432
426
158
400
178
196
213
300
534
226
237
518
フィーチャーフォン
向け市場
411
200
スマートフォン・パ
ソコン向け市場
344
292
254
100
225
206
189
2015
2016
2017 （年）
0
2009
【市場の定義】
2010
2011
2012
2013
2014
（出所） 2011年までは社団法人日本レコード協会の実績値、2012年以降はNRI予測値
インターネットや携帯電話回線経由で、パソコンやオーディオ機器、携帯電話に楽曲をダウンロード販売するサービスに対して、消費者が支払う金額で構成される市場。楽曲全
インタ
ネ トや携帯電話回線経由で パソコンやオ ディオ機器 携帯電話に楽曲をダウンロ ド販売するサ ビスに対して 消費者が支払う金額で構成される市場 楽曲全
体を配信するサービスを対象としており、カラオケ用のデータ配信や、「着メロ」、「着うた」など楽曲の一部のみを配信するサービスは含まない。
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64
5.4 動画配信（ＶＯＤ）市場
動画配信（VOD）市場規模予測
（億円）
1 600
1,600
1,368
1,400
1,298
1,220
1,200
1 127
1,127
1,034
1,000
929
799
800
600
400
200
0
2011
【市場の定義】
2012
2013
2014
2015
2016
2017
（年度）
（出所） NRI
消費者がパソコン、テレビ、携帯電話（スマートフォンなどを含む）などの端末で、インターネットやケーブルテレビなどのネットワークを経由し、自分がリクエストした映画、アニメ、
海外ドラマ、アダルトビデオ・グラビアなどの映像コンテンツを視聴するために、動画配信（VOD：ビデオオンデマンド）サービスを提供する事業者に支払う金額の合計値を動画配
信市場と定義する。
動画配信サービスには、一定期間（1週間程度）番組を視聴する権利を有することができるサービスと、映像コンテンツをハードディスクなどにダウンロードし、期間の制限なくそ
のまま消費者が保持可能なサービス（ダウンロード販売）が存在するが、両方を対象とする。また、ニコニコ動画におけるプレミアム会員など、動画配信サービスを利用するため
に視聴者が支払う会費も含む。ただし、GyaO！など、無料で動画配信を提供しているサービスにおいて、スポンサー企業が動画配信サービス提供事業者に対して支払う広告・
宣伝・販促費用は含まない。
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65
5.5 放送市場
（BSデジタル放送受信世帯数予測）
BSデジタル放送受信世帯数予測
（万世帯）
4,500
4,000
3,500
3,499
3,324
3,811
3,790
3,757
3,703
3,
03
3 620
3,620
BSデジタル放送
受信世帯数
3,000
2 500
2,500
2,000
1,780
1,920
2,034
2,134
2,225
2 317
2,317
うち高帯域BSデ
ジタル放送受信
世帯数
1,632
1,500
1,000
500
0
2011
【市場の定義】
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
（出所） NRI
＜ＢＳデジタル放送＞戸建住宅の屋上や集合住宅のベランダなどにパラボラアンテナを設置し、直接ＢＳデジタル放送波を受信する「直接受信が可能な世帯」、集合住宅におけ
る「共聴設備経由で受信が可能な世帯」、有線経由で放送波を受信する「ケーブルテレビ経由での受信が可能な世帯」の3つを対象に、BSデジタル放送の受信可能世帯数を把
握・推計する。
握
推計する。 BSデジタル放送の受信可能世帯数については、NHK BS放送や各民放BS放送のような低帯域のBSデジタル放送と2011年10月以降に開始された高帯域BSデジタ
BSデジタル放送の受信可能世帯数については NHK BS放送や各民放BS放送のような低帯域のBSデジタル放送と2011年10月以降に開始された高帯域BSデジタ
ル放送のそれぞれについて、視聴可能な世帯数を推計している。高帯域BSデジタル放送については、BSデジタル放送の視聴可能世帯の中で、高帯域BSデジタル放送まで視聴
できる世帯数を推計している
BSデジタル放送市場：広告放送を主体とする民放の「広告収入」を対象に推計する。有料放送として提供されているBSデジタル放送も広告収入があるが、ここでは含まない。ま
た、NHKの放送受信料は含まない。
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66
5.5 放送市場 （BSデジタル放送市場規模予測）
（億円）
BSデジタル放送市場規模予測
700
600
570
590
605
614
620
623
2014
2015
2016
2017 （年度）
541
500
400
300
200
100
0
2011
【市場の定義】
2012
2013
（出所） NRI
＜ＢＳデジタル放送＞戸建住宅の屋上や集合住宅のベランダなどにパラボラアンテナを設置し、直接ＢＳデジタル放送波を受信する「直接受信が可能な世帯」、集合住宅におけ
る「共聴設備経由で受信が可能な世帯」、有線経由で放送波を受信する「ケーブルテレビ経由での受信が可能な世帯」の3つを対象に、BSデジタル放送の受信可能世帯数を把
握・推計する。
握
推計する。 BSデジタル放送の受信可能世帯数については、NHK BS放送や各民放BS放送のような低帯域のBSデジタル放送と2011年10月以降に開始された高帯域BSデジタ
BSデジタル放送の受信可能世帯数については NHK BS放送や各民放BS放送のような低帯域のBSデジタル放送と2011年10月以降に開始された高帯域BSデジタ
ル放送のそれぞれについて、視聴可能な世帯数を推計している。高帯域BSデジタル放送については、BSデジタル放送の視聴可能世帯の中で、高帯域BSデジタル放送まで視聴
できる世帯数を推計している
BSデジタル放送市場：広告放送を主体とする民放の「広告収入」を対象に推計する。有料放送として提供されているBSデジタル放送も広告収入があるが、ここでは含まない。ま
た、NHKの放送受信料は含まない。
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67
5.5 放送市場 （多チャンネル放送サービス加入世帯数予測）
多チャンネル放送サービス加入世帯数予測
（万世帯）
1,600
1,400
,
1,200
1,216
1,228
1,236
1,239
1,238
1,234
1,229
109
120
128
133
135
136
137
370
370
369
368
367
366
364
1,000
IP放送
800
衛星多チャンネ
ル放送
600
ケーブルテレビ
400
737
739
739
738
736
732
728
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
200
0
【市場の定義】
（出所） NRI
＜有料多チャンネル放送＞同軸ケーブルや光ファイバーを用いて提供される多チャンネルサービス（地上デジタル放送やBSデジタル放送の再送信プランを除く）を利用する
「ケーブルテレビ加入世帯」、衛星を利用して提供される多チャンネルサービス（東経110度CSデジタル放送、東経124/128度CSデジタル放送、BSデジタル放送）を利用する「衛星
多チャンネル放送加入世帯」、および光ファイバー網など閉域のIPネットワーク網を利用して放送を提供される多チャンネルサービスを利用する「IP（Internet Protocol）放送加入
世帯」のそれぞれの世帯数を把握・推計する。
多チャンネル放送市場：視聴者から受け取る「料金収入」（初期加入料金、月額有料番組視聴料金、セットトップボックスのレンタル料金、PPV（ペイパービュー）視聴料金）と、「広
告料収入」から構成される。料金収入は、多チャンネルのプラットフォーム市場のみを対象としており、NHKの放送受信料は含まない。多チャンネル放送サービスに加え、電話
サービスやインターネットサービス（光ファイバーなどの回線利用料とISP（インターネット・サービス・プロバイダー）利用料などが必要）、VOD（ビデオオンデマンド）サービスなど、
双方向サービスによる収益が拡大しつつあるが、それらは含まない。
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68
5.5 放送市場 （多チャンネル放送サービス市場規模予測）
（億円）
多チャンネル放送サービス市場規模予測
8,000
7,000
6,000
5,000
6,171
6,197
6,198
6,182
6,146
6,098
6,046
515
567
604
629
640
644
649
1,625
1,585
1,545
1,507
1,469
1,432
1,396
IP放送
4,000
,
衛星多チャンネ
ル放送
3,000
2,000
4,031
4,045
4,049
4,046
4,037
4,022
4,001
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 （年度）
ケーブルテレビ
1,000
0
【市場の定義】
（出所） NRI
＜有料多チャンネル放送＞同軸ケーブルや光ファイバーを用いて提供される多チャンネルサービス（地上デジタル放送やBSデジタル放送の再送信プランを除く）を利用する
「ケーブルテレビ加入世帯」、衛星を利用して提供される多チャンネルサービス（東経110度CSデジタル放送、東経124/128度CSデジタル放送、BSデジタル放送）を利用する「衛星
多チャンネル放送加入世帯」、および光ファイバー網など閉域のIPネットワーク網を利用して放送を提供される多チャンネルサービスを利用する「IP（Internet Protocol）放送加入
世帯」のそれぞれの世帯数を把握・推計する。
多チャンネル放送市場：視聴者から受け取る「料金収入」（初期加入料金、月額有料番組視聴料金、セットトップボックスのレンタル料金、PPV（ペイパービュー）視聴料金）と、「広
告料収入」から構成される。料金収入は、多チャンネルのプラットフォーム市場のみを対象としており、NHKの放送受信料は含まない。多チャンネル放送サービスに加え、電話
サービスやインターネットサービス（光ファイバーなどの回線利用料とISP（インターネット・サービス・プロバイダー）利用料などが必要）、VOD（ビデオオンデマンド）サービスなど、
双方向サービスによる収益が拡大しつつあるが、それらは含まない。
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