成長可能性に関する説明資料

成長可能性に関する説明資料
株式会社日本動物高度医療センター（6039）
2015年3月26日
目次
1
会社概要
P.3
2
市場動向
P.14
3
JARMeCグループの事業戦略
P.19
4
成長戦略
P.23
Copyright© JARMeC All Right Reserved.
2
１.会社概要
会社概要
会社名
株式会社日本動物高度医療センター
Japan Animal Referral Medical Center: JARMeC
主要な事業内容
犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院
所在地
川崎本院：〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地2-5-8
名古屋分院：〒468-0003愛知県名古屋市天白区鴻の巣1-602
代表取締役社長
平尾 秀博
設立年月日
2005年（平成17年）9月26日 （川崎本院開業 2007年（平成19年）6月1日）
（名古屋分院開業 2011年（平成23年）12月1日）
資本金
269,133千円（資本準備金169,133千円）（2015年3月26日現在）
従業員数
112名（非常勤22名を含む）（2015年1月31日現在）
決算期
3月末
連携病院数
3,005病院 （2015年1月31日現在）
連結対象子会社
株式会社キャミック・JCアライアンス株式会社
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4
設立理念
JARMeCは、動物医療界において、
「臨床や教育現場で活躍する人材教育」の環境を整え、
「動物医療技術の向上を担う臨床研究」にチャレンジし、
教育、臨床研究の実践の場所としての
「高度医療（二次診療）」を地域の連携病院と協力して提供する
以上により広く社会に貢献することを理念としています。
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5
JARMeCグループ事業概念
飼い主と動物（顧客）
かかりつけの
動物病院に相談
診療後のケア
検査・治療等
治療継続
かかりつけの動物病院
（一次診療）
コンサルティング等
診断費
サービス費
診療全般
（検査・治療等）
JCアライアンス
株式会社
（動物医療関連の物品
販売やITインフラ整備
の支援等）
紹介
診療費
診療結果報告
経営管理
「
連
携
病
院
の
覚
書
」
締
結
画像撮影
画像診断のみ
紹介
検査結果報告
株式会社キャミック
（画像診断）
経営管理・人材交流
日本動物高度医療センター（二次診療）
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6
施設・設備紹介①
検査装置
MRI
放射線治療装置
PET-CT
MRI
X線TVシステム
超音波診断装置
手術室
第1
心臓血管外科・脳神経外科・整形外科
第2
腫瘍科
第3
眼科
第5・第6
多目的
手術室（全6室）
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第7
歯科口腔外科・内視鏡
7
施設・設備紹介②
免疫治療
免疫治療部門室
病理・血液検査センター
病理検査センター
血液検査センター
電子カルテ・院内画像ネットワーク
画像ネットワーク（FABRICA）
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電子カルテ（AHIS）
8
研修医制等を活用した人材拡大
JARMeC職員数
2008年3月
2009年3月
2010年3月
2011年3月
2012年3月
2013年3月
2014年3月
27
35
40
46
51
56
61
常勤
18
28
29
32
37
43
45
（うち研修医）
10
5
8
4
7
11
11
非常勤
9
7
11
14
14
13
16
動物看護師・技師
6
21
17
19
25
28
31
管理本部・医療事務部
7
10
10
12
14
19
23
計
40
66
67
77
90
103
115
獣医師
2009年
民間初の『小動物臨床研修施設』を農林水産省から指定
2008年
卒後臨床研修医スタート
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9
各診療科別の状況
診療科別症例割合
整形科
192件 6％
眼科
106件 3％
泌尿生殖器科
276件 8％
腫瘍科
881件 26％
循環器科・呼吸器科
484件 14％
3,420件
脳神経科
消化器科
646件 19％
835件 24％
*平成25年4月1日～平成26年3月31日の1年間の
診療予約情報(電子カルテ) をもとに作成
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10
診療件数・手術件数の推移
診療件数の推移
手術件数の推移
（件）
（件）
800
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
6,695
5,746 5,884
7,560
7,672 7,874
7,193
7,118
4,846 4,845 4,896
3,979 4,240
3,373
600
600
436
400
200
476 475
500
2009上
2010上
583
651 627
707
685
609 607
352
179
254
760
0
0
2007上 2008上 2009上 2010上 2011上 2012上 2013上 2014上
2007上
2008上
2011上
2012上
2013上
2014上
注：診療件数は初診と再診の合計
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11
業績ハイライト（単体）
（百万円）
（百万円）
1,600
100
1,200
75
800
50
400
25
0
0
-25
(400)
第６期
（平成23年３月期）
第７期
第８期
第９期
（平成24年３月期）
（平成25年３月期）
（平成26年３月期）
高
1,040,217千円
1,207,650千円
1,324,262千円
1,459,422千円
経 常 利 益
（ 右 軸 ）
当期純利益
（ 右 軸 ）
4,803千円
△45,849千円
9,922千円
85,315千円
6,495千円
△92,366千円
5,162千円
76,845千円
売
上
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12
業績ハイライト（連結）
（百万円）
（百万円）
2,000
200
1,600
160
1,200
120
800
80
400
40
0
0
売
経
（
当
（
上
常
右
期
右
利
軸
利
軸
第８期
第９期
第10期（予）
（平成25年３月期）
（平成26年３月期）
（平成27年3月期）
高
1,327,280千円
1,481,414千円
1,913,000千円
益
）
益
）
12,027千円
92,942千円
144,000千円
7,087千円
86,237千円
126,000千円
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13
２.市場動向
ペット市場の現状①
犬の登録頭数・注射頭数の推移（全国・関東）
生活に喜びを与えるもの
（千頭）
（％）
100
8,000
6,740
6,000
犬飼育者
6,881
6,805
6,778
6,852
6,747
6,786
81.8
79.7
80
5,098
5,092
5,112
2,041
1,561
2,086
1,574
2,123
1,592
4,962
4,986
4,914
4,899
2,139
1,571
2,157
1,584
65.1
59.7
60
55.4
54.9
食
お金
51.7
4,000
2,000
2,145
1,587
2,139
1,587
40
20
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
家族
2013
登録頭数（全国）
登録頭数（関東）
注射頭数（全国）
注射頭数（関東）
出所：厚生労働省
心身ともに
友人
出所：日本ペットフード協会
生活に喜びを与えるもの
（軒）
猫飼育者
（％）
100
15,000
5,000
趣味
健康である
動物病院数（全国・関東）
10,000
ペット
10,359 10,544 10,811
9,873 9,975
9,139 9,365 9,581 9,680
10,175
82.3
80
78
68.9
61.9
60
3,617 3,714 3,808 3,864 3,951 3,994 4,073 4,145
4,238 4,375
57.6
54.7
51.5
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
動物病院数（関東）
動物病院数（全国）
出所：農林水産省
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0
ペット
家族
趣味
心身ともに
食
お金
友人
健康である
出所：日本ペットフード協会
15
ペット市場の現状②
犬・猫の平均寿命
（歳）
犬
15.5
（円）
猫
15.01
15
14.5
1世帯当たりの動物病院代の年間支出額（2人以上の世帯）
14.36
14.39
8,000
6,000
14.45
4,566
5,554 5,289 5,470 5,562 5,482 5,546
5,001
6,101
4,000
14
13.5
13.87
13.85
13.94
2010
2011
2012
14.19
13
2,000
0
2013
出所：日本ペットフード協会
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
出所：総務省「家計調査」
16
ペット保険の現状
（億円）
英国・北米・日本におけるペット保険料収入推移
ペット保険市場拡大の可能性
1500
84
英国
4.1％
1000
万頭
ペット保険契約件数
米国
500
日本
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
英国市場は2010年以降４年間、対前年比９％成長を予測
*Datamonitor 社『UKPetinsurance2011』
加入したい・検討中
51.6％
ペット保険は必要だと思う
【出所】
国内飼育頭数：日本ペットフード協会
ペット保険契約件数：富士経済
ペット保険加入意向：ペット総研
82.7％
国内における犬猫飼育頭数（2013年）
2,061万頭
米国市場は今後５年で55％程度の成長予測
*Packaged Facts社『Pet Insurance in North America,5th Edition』
国内のペット保険契約数は約84万頭（約4.1％）
日本市場は2013年度以降２年間、
対前年比10％程度の成長を予測
*㈱富士経済『2013年ペット関連市場マーケティング総覧』
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「ペット保険は必要である」との認識は
高いことから、ニーズは拡大傾向で推移と想定。
17
二次診療市場の成長可能性
1
一次診療施設数の増加
全国的に一次診療施設数は増加傾向
2
高度医療（二次診療）ニーズの高まり
ペットの寿命拡大による重篤な疾病の増加
3
ペット保険の成長可能性
ペット保険の拡大により高額な医療を受けやすい環境が整う
二次診療市場の高い成長性
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18
３.JARMeCグループの事業戦略
関東の二次診療施設の比較
獣医科大学
病院名
（関東には5つ）
単科二次診療所
所在地
神奈川県川崎市
東京都内・相模原市・藤沢市
－
診療の特徴等
365日営業
CT・MRI・放射線・PET
土日祝・夏季・年末年始休業
CT・MRI・放射線
日曜・年末年始休業
獣医師数
57（2015年1月31日現在）
診療科数
11
10～19
1
競合の状況
以下に記載
学生の教育に重点
急患への対応が難しい
総合診断の対応が難しい
大型投資が難しい
16～31 *
数名
* 教員のみ、非常勤を含む
JARMeCの特徴
高度医療機器
高品質なサービス
チームによる診療体制
放射線治療装置・ＰＥＴ・免疫治療・体外循環器等、大学以上の設備機器を揃える。
365日診療、予約の速さ（原則当日または翌日に初診を受入れ）、
簡便さ（一次診療施設担当医の電話により受入れ可能）は評価高い。
専門診療科において複数の獣医師・スタッフによる担当チームを組成。
必要な場合、複数の診療科が協力して担当。
獣医師数は非常勤を含め57名と、他と比較して多い。
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20
JARMeCの獣医師教育プラン
卒後臨床研修は、大学卒業後2年間に体系的なカリキュラムと指導体制のもとで、獣医師としての人格や
価値観を育成し、患者動物を体系的に診ることができる基本的な診療能力を習得することを目的とする。
卒後臨床研修プログラム
臨床研修医
1年目
検査
手術
業績評価
各診療科ローテート研修
Ⅰ
外来診療
入院管理
2年目
循
環
器
・
呼
吸
器
科
Ⅱ
消
化
器
科
泌
尿
器
科
Ⅲ
腫
瘍
科
Ⅳ
脳
神
経
科
整
形
外
科
Clinical Skill
Ⅴ
放
射
線
・
画
像
診
断
科
麻
酔
科
クリニカルスキル
眼
科
選択した専門診療科での実践研修
外来診療
検査
手術
業績評価・終了認定
3C Skills
入院管理
勤務医
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Ⅰ
Ⅱ
選
択
し
た
診
療
科
選
択
し
た
診
療
科
Conceptual Skill
Communication Skill
コンセプチュアル
スキル
コミュニケーション
スキル
21
小動物臨床研修施設指定
平成21年3月31日
民間では初となる
「小動物臨床研修施設指定」を
農林水産省より受ける。
より専門性および公共性の高い施設を目指す。
将来、優秀な人材を育て輩出することができる。
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22
４.成長戦略
上場による更なる飛躍
拠点拡大
現在
川崎本院・名古屋分院
全国各地に積極的に施設の展開を推進。
営業強化
提携病院訪問、セミナー開催、講師派遣などの対外活動を活発化、
紹介数の増加に繋げる。
IPOにより
知名度向上、優秀な人材の確保。
上場による資金調達手段の多様化で拠点拡大を推進。
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