PowerPoint プレゼンテーション

決算説明会
第23期（2012年2月期）
株式会社グラファイトデザイン
＃７８４７
2012年 4月 12日（木）
1
免責事項
本プレゼンテーション資料に記載されている株式会社グラ
ファイトデザインの今期の事業内容に関する記述、将来の数値、
各種グラフなどは弊社における将来の見通しを示すものです。
当該資料の作成にあたっては、経営部門が入手した情報に基
づく予測及び判断を基礎としております。
したがいまして、これらの実現については、弊社が継続して
事業を展開する上で不可避の潜在的リスクである、経済状況、
新サービスの成否、他社との競争状況などの不確実性を含ん
でいます。
本プレゼンテーションにおいて使用されている商標は、関係
各社の保有する登録商標または出願商標です。
ACCURACY & DISTANCE
2
１．2012年2月期の実績
（財務ハイライト）
ACCURACY & DISTANCE
3
2012年2月期の実績（ＧＤ単体）
（百万円）
2010年
2月期
売上高
2011年
2月期
2012年
2月期
2,072
3,046
3,595
営業利益
161
609
経常利益
171
△ 277
当期純利益
ACCURACY & DISTANCE
構成比
増減率
－
18% 増
952
26.5%
56% 増
612
955
26.6%
56% 増
258
726
20.2%
181% 増
4
売上構成（ＧＤ単体）
（百万円）
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2010年2月期
2011年2月期
2012年2月期
OEM
自社ブランド
その他
456
702
710
1,535
2,231
2,758
80
113
126
計
2,072
3,046
3,595
※OEM・自社ブランドは、ゴルフシャフトのみを対象に集計
ACCURACY & DISTANCE
5
2012年2月期の実績（ＧＤＩ）
（百万円）
2010年
2月期
売上高
2011年
2月期
2012年
2月期
増減額
増減率
563
548
539
△ 9
2% 減
営業利益
△ 178
△ 95
△ 103
△ 8
－
経常利益
△ 186
△ 106
△ 104
2
－
当期純利益
△ 186
△ 106
△ 104
2
－
※期中平均レート：
ACCURACY & DISTANCE
2010.02期 実績 93.00円/$
2011.02期 実績 87.00円/$
2012.02期 実績 79.00円/$
6
売上構成（ＧＤＩ）
（百万円）
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010年2月期
2011年2月期
2012年2月期
ACCURACY & DISTANCE
OEM
自社ブランド
490
481
460
73
67
79
計
563
548
539
7
2012年2月期の実績（連結）
（百万円）
2010年
2月期
売上高
2011年
2月期
2012年
2月期
構成比
2,629
3,542
4,055
営業利益
△ 14
508
843
20.8%
66% 増
経常利益
△ 2
510
846
20.9%
66% 増
△ 266
263
724
17.9%
175% 増
当期純利益
－
増減率
14% 増
※過去最高益！
ACCURACY & DISTANCE
8
２．2013年2月期の通期見通し
（業績見通し）
ACCURACY & DISTANCE
9
2013年2月期業績見通し（ＧＤ単体）
（百万円）
2011年
2月期
売上高
2012年
2月期
3,046 3,595
2013年2月期 予想
上期
下期
通期
1,170
2,130
3,300
構成比
－
対2012
増減率
対2011
増減率
8% 減
8% 増
営業利益
609
952
123
642
765
23.2%
20% 減
26% 増
経常利益
612
955
115
655
770
23.3%
19% 減
26% 増
当期純利益
258
726
30
390
420
12.7%
42% 減
63% 増
ACCURACY & DISTANCE
10
売上構成（ＧＤ単体）
（百万円）
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2011.2
2012.2
2013.2 予想
OEM
自社ブランド
その他
702
710
596
2231
2758
2574
113
126
130
計
3,046
3,595
3,300
※OEM・自社ブランドは、ゴルフシャフトのみを対象に集計
ACCURACY & DISTANCE
11
自社ブランド別出荷推移
（本数ベース）
30
万
Tour AD 新 ｼﾘｰｽﾞ
Tour AD BB ｼﾘｰｽﾞ
Tour AD DJ ｼﾘｰｽﾞ
Tour AD DI ｼﾘｰｽﾞ
Tour AD EV ｼﾘｰｽﾞ
Tour AD QUATTRO TECH MID
Tour AD QUATTRO TECH
25
20
15
10
5
0
2008.2期
ACCURACY & DISTANCE
2009.2期
2010.2期
2011.2期
2012.2期
2013.2期
12
2013年2月期業績見通し（ＧＤＩ）
（百万円）
2011年
2月期
売上高
2012年
2月期
2013年2月期 予想
上期
下期
対2012
通期
対2011
増減
増減率
増減
増減率
548
539
280
280
560
21
4% 増
12
2% 増
営業利益
△ 95
△ 103
△ 40
△ 37
△ 77
26
－
18
－
経常利益
△ 106
△ 104
△ 35
△ 45
△ 80
24
－
26
－
当期純利益
△ 106
△ 104
△ 34
△ 44
△ 78
26
－
28
－
※前期実績レート：79円/＄
ACCURACY & DISTANCE
上期予想レート：80円/＄
下期予想レート：80円/＄
13
売上構成（ＧＤＩ）
（百万円）
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2011.2
2012.2
2 0 1 3 . 2 予想
ACCURACY & DISTANCE
OEM
自社ブランド
481
460
450
67
79
110
計
548
539
560
14
2013年2月期業績見通し（連結）
（百万円）
2011年
2月期
2012年
2月期
3,542
営業利益
2013年2月期 予想
対2012
増減率
対2011
増減率
6% 減
7% 増
上期
下期
通期
4,055
1,450
2,350
3,800
508
843
83
605
688 18.1%
18% 減
35% 増
経常利益
510
846
80
610
690 18.2%
18% 減
35% 増
当期純利益
263
724
30
390
420 11.1%
42% 減
60% 増
売上高
ACCURACY & DISTANCE
構成比
－
15
３．グループの現状と戦略
ACCURACY & DISTANCE
16
ＧＤグループ 体制
―― 市場環境の違い ――
プレースタイル
プレーヤーの体格
ＧＤ
日本
アジア
市場
営業
ＧＤＩ
米国
欧州
市場
設計・開発
（本社集中管理）
先端材料入手
研究評価
秩父
本社工場
・国内向ＯＥＭ
・自社ブランドシャフト
ACCURACY & DISTANCE
製造
中国
提携先工場
・米国ＯＥＭ
・米国オリジナルモデル
17
【GDの営業戦略】
トップダウン戦略
自社ブランド拡大
＜ツアーサポート＞
プロの使用率アップ
信頼の品質
上級ブランド地位確立
ブランド地位を強固に
「TourAD」周知により
自社ブランドの販売拡大
（カスタム用）
（リシャフト用）
Ｃｏブランド対応（ＯＥＭ）
ゴルフクラブに標準装着されるシャフト
に「TourAD」を使用することで一般ゴ
ルファーにも周知
ACCURACY & DISTANCE
18
GDの営業戦略
トップダウン戦略
2011年度日本プロツアー Driver Shaft使用率（男子）
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
GD
12
13
14
ﾌｼﾞｸﾗ
15 16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
三菱
※男子プロ：当社Driver２５戦中１２勝
※女子プロ：当社Driver３０戦中１４勝
（資料：ダレルサーベイ社）
ACCURACY & DISTANCE
19
GDの営業戦略
自社ブランド拡大①
付加価値の高い自社ブランドシャフトの販売拡大
新製品
Tour AD ＢＢ
(Blue Bullet)
Tour ADシリーズ
ＤＪ
ＤＩ
ACCURACY & DISTANCE
20
GDの営業戦略
自社ブランド拡大②
クラブメーカー共同開発シャフト
Ｉ‐６５Ｃ （伝統を継承）
ＬＶ‐２ （長尺専用）
ＵＴ専用シャフト
ＤＩ‐７５ ＨＹＢＲＩＤ
～
ＤＩ‐１０５ ＨＹＢＲＩＤ
Tour AD
アイアンシリーズ
ADアイアン
５種類のカラーリング
ＡＤ－５０
～
ＡＤ－１１５
ACCURACY & DISTANCE
21
GDの営業戦略
自社ブランド出荷数累計
【ＡＤアイアン出荷数推移】
【モデル別出荷数累計】
万
30
万
12
25
10
20
8
15
6
10
4
5
2
0
QT
MD
EV
DI
DJ
BB
0
2006.2 2007.2 2008.2 2009.2 2010.2 2011.2 2012.2
※発売当初から2012年2月までの出荷累計
ACCURACY & DISTANCE
22
GDの営業戦略
テストセンター活用
テストセンターの活用による
販売促進
有名なティーチングプロや、
多数のプロゴルファーが来
場し、テストや撮影に使用
レーダー弾道測定機
ACCURACY & DISTANCE
試打ロボット
ハイスピードカメラ
23
【GDIの営業戦略】
トップダウン戦略
ツアーサポートを強化し
プロの使用率を促進し
認知度向上
販売拡大
＜クラブメーカー取引拡大＞
・Ｃｏブランド・ＯＥＭ採用
・カスタム採用
自社ブランド展開
日本№１ブランド「ＴｏｕｒＡＤ」シリーズの
サブブランドとして「Ｇシリーズ」を
米国モデルとして展開
ACCURACY & DISTANCE
＜リシャフト拡大＞
・大手フィッティングスタジオと連携
24
GDＩの営業戦略
トップダウン戦略
米国ＰＧＡツアーDriver Shaft
年間使用率（男子）
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2005
GDI
2006
F U JI K U R A
2007
MI TSU BI SH I
2008
A LDI LA
2009
U ST Mami ya
2010
TR U E TEMPER
2011
MA TR I X
（資料：ダレルサーベイ社）
ACCURACY & DISTANCE
25
ＧＤＩの営業戦略
ブランド展開
Ｇシリーズ
GDIオリジナルブランドシャフト
Tour ADシリーズ
日本の自社ブランドシャフトを世界市場へ
Tour AD ＢＢ
Tour AD ＤＪ
Tour AD ＤＩ
ACCURACY & DISTANCE
26
【
サイクルフレーム等の事業 】
ACCURACY & DISTANCE
27
サイクル事業沿革
2007 サイクルプロジェクト発足
2008
プロチームに機材供給
（エキップアサダ・梅丹本舗・グラファイトデザイン）
カーボンフレーム開発Ｓｔａｒｔ
プロトタイプフレーム北京オリンピックで走る
2009 4月 フロントフォーク「アクセラレート」発売
11月 フレームセット「メテオ」発売
2010
ロードバイク用パーツ類開発Ｓｔａｒｔ
マウンテンバイク用パーツ開発Ｓｔａｒｔ
2011
ヒルクライムチーム「ＶＡＸ」に機材供給
ロードバイク用パーツ類発売
2012
引き続き ヒルクライムチーム「ＶＡＸ」に機材供給
ACCURACY & DISTANCE
28
サイクル営業戦略
【製品コンセプト、ブランドイメージの確立】
【五感に響く製品】
「こだわり」・「本物」・「楽しさ」・「よろこび」
人に優しい“しなり”
プロレーシングチームの
スポンサー
【総代理店】
ミズタニ自転車
【認知度向上】
ホームページ充実、プロモーションビデオ
イベント・レース出展、コンセプトショップ
トップアマへの機材供給・試乗会
ACCURACY & DISTANCE
【製品ラインナップ拡充】
フレームを活かすパーツ
ＯＥＭパーツ
29
機材供給チーム「ＶＡＸ RACING」
VAX RACING powered by MIZUTANI & GRAPHITE DESIGN
“VAX RACING”とは
自転車で山を上る速さを競う「サイクルヒルクライム」への参加を通じて、
日本発の世界スポーツ自転車トップ選手、
デュアスロン競技アジアチャンピオン選手などが所属する
日本初、恐らく世界でも初めて、
かつ唯一のユニークで画期的なチームです。
VAX＝Victory and Excite!
テーマは、「勝利」と「興奮」
「当社の役割」
・日本独自の盛り上がりを見せるヒルクライムレース
で活躍する選手を支援
・選手とともに、より優れた機材の開発
・ヒルクライムレースの更なる発展に寄与
ACCURACY & DISTANCE
30
2011シーズン参加レース結果
大会名
月
日
開催地
3
27
兵庫県
兵庫県民共済PRESENTS 第1回六甲山ヒルクライム・チャレンジ in 芦有（ろゆう）
4
17
群馬県
第16回ツール・ド・草津
5
15
長野県
第7回 信州・小諸-サイクリング・フェスティバルあさま「車坂峠ヒルクライム大会」
12
山梨県
富士の国やまなし 第8回Mt.富士ヒルクライム
19
長野県
2011 JCA 全日本ヒルクライムシリーズ 第2戦 ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース大会2011
26
滋賀県
2011 比叡山ヒルクライム大会
17
東京都
東京ヒルクライムシリーズ第1戦 第3回東京ヒルクライムOKUTAMAステージ
優勝（長沼選手）
24
秋田県
2011 JCA 全日本ヒルクライムシリーズ 第3戦 第25回矢島カップ Mt.鳥海バイシクルクラシック
優勝（長沼選手）
8
28
長野県
2011 JCA 全日本ヒルクライムシリーズ 第4戦 第26回全日本マウンテンサイクリングin乗鞍
優勝（長沼選手）
9
11
群馬県
2011赤城山ヒルクライム
10
2
神奈川県
6
ＶＡＸ Racing 実績
２位（長沼選手）
※優勝（長沼選手）
コースレコード
イベント参加
※優勝（長沼選手）
コースレコード
優勝（長沼選手）
コースレコード
イベント参加
コースレコード
7
スーパーヒルクライム2011 in TOYO TIRES ターンパイク
※優勝（長沼選手）
コースレコード
イベント参加
※今期も同様に参加予定
・トップアマを当社フレームのモニターに
・各レース、当社ブースで展示・試乗会
※歴代のコースレコードを更新しての優勝多数
ACCURACY & DISTANCE
31
サイクルパーツラインナップ
フロント
ホーク
ハンドルバー
ACCURACY & DISTANCE
シート
ポスト
ボトルゲージ
32
サイクル新製品
Ｚａｎｉａｈ（ザニア） ロード用
シクロクロス用
【 ４月発売予定 】
ACCURACY & DISTANCE
マウンテンバイク用
【 昨年11月発売 】
【 ２月発売 】
ＷＲＯＣＣＡ（ウロッカ）
ＤＯＫＫＥ（ドッケ）
ＭＥＴＥＯＲ（メテオ）Ｎｅｗカラー
ロード用
【 近日発売予定 】
33
研究開発品
・当社技術のカーボンパイプを利用した各種研究開発品
カーボンパイプ品
ニーズの高まり
【ボールペン】
【産業用途】
当社技術を利用した精密なカーボン部品
ACCURACY & DISTANCE
34
TOYOTA８６
オプションパーツ採用
・TRDフロントストラットタワーバーのカーボンシャフト
（トヨタテクノクラフト株式会社様より受注）
—— 今話題の８６用オプションパーツ製造 ——
【 ＴＲＤフロントストラットタワーバー 】
【 エンジンルーム内装着イメージ 】
【 ＴＲＤパーツ装着車 】
ACCURACY & DISTANCE
（資料提供：トヨタテクノクラフト株式会社）
35
本日は、ご清聴ありがとうございました。
今後とも、宜しく御願いいたします。
ACCURACY & DISTANCE
36