決算説明資料

決算説明資料
株式会社タダノ
2011年04月
～ 世界に、そして未来に誇れる企業を目指して ～
※予測に関する注意事項
・本資料（業績計画を含む）は、現時点で入手可能な信頼できる情報に基づいて作成して
おりますが、リスクや不確実性を含んでおります。
会社概要
【会社名】
【代表者】
【本社】
【主な事業】
【事業所】
【拠点】
【関係会社】
株式会社タダノ（1948年8月24日設立）創業者 多田野 益雄
1955年国内初の油圧式トラッククレーンを開発
代表取締役社長（CEO）多田野 宏一
香川県高松市新田町甲34番地
建設用ｸﾚｰﾝ、車両搭載型ｸﾚｰﾝ、高所作業車の製造販売
東京事務所(墨田区)、高松工場(高松市)、志度工場(さぬき市)、多度津工場(多度津町)、
千葉工場（千葉市）
(国内) 3支社、10支店、23営業所（海外）北京事務所、中東事務所(UAE･ﾄﾞﾊﾞｲ)
国内子会社 11社、国内関連会社 1社、海外子会社 13社、海外関連会社 2社
（10年4月1日付で国内ｻｰﾋﾞｽ子会社3社を合併したため、国内子会社は11社となっております。）
【資本金】
【売上高】
【従業員数】
13,021百万円
【株式】発行済
89,807百万円(10年度)
連結 3,091名、単独 1,424名(11年3月末)
【主要な子会社】
（10年度末）
129百万株
株主数
売上高
9,534名 (11年3月末)
従業員数
ファウン(独・ﾊﾞｲｴﾙﾝ州)
建設用ｸﾚｰﾝ等の製造
16,924百万円
477人 （90年に買収）
タダノ・ファウン(同上)
建設用ｸﾚｰﾝ等の販売
19,741百万円
106人 （91年設立）
タダノ・アメリカ(米・ﾃｷｻｽ州)
建設用ｸﾚｰﾝ等の販売
6,885百万円
48人 （98年子会社化）
㈱タダノアイメス(東京都墨田区) 建設用ｸﾚｰﾝ等の販売(中古ｸﾚｰﾝ)
7,924百万円
18人 （00年子会社化）
四国機工㈱(香川県多度津町)
2,957百万円
118人 （89年子会社化）
建設用ｸﾚｰﾝ等の部品の製造
1
10年度決算のポイント
【当社の現況】
●世界総需要がピーク時の半分以下となり、
10年度
売上高は3年間で半減した。(07年度比51.5%)
増減率
●「雇用と協力工場を維持する」方針のもと、
金額
比率
次の回復局面に備えているが、急激かつ大幅
89,807 100.0% -13.9%
な売上減少により、固定費を賄えず、赤字を
余儀なくされた。
-3,733
-4.2%
●遅行性のあるクレーン市場は、10年12月より
需要回復が鮮明になりつつある。
-3,886
-4.3%
（単位：百万円）
09年度
金額
売上高
比率
104,251
100.0%
営業利益
612
0.6%
経常利益
297
0.3%
-895
-0.9%
当期純利益
1株当たり配当金
-6,722
-7.5%
中間　5.00円
中間　0.00円
期末　3.00円
期末　3.00円
年間　8.00円
年間　3.00円
09年度
-
10年度
設備投資額
1,583百万円
964百万円
減価償却費
3,060百万円
2,696百万円
為替レート（EUR）
130.20円
116.39円
為替レート（US$）
93.57円
87.81円
※設備投資額にはﾘｰｽ資産分を含んでおります。
◆ 3年連続の減収、2年連続の最終赤字
・ｼｪｱｱｯﾌﾟにより売上確保に努め、引続きSVE
活動による原価低減、総人件費圧縮と諸経費
削減、たな卸資産適正化に取り組んだ。
◆国内売上は増加、海外売上は大幅減少
⇒建設用ｸﾚｰﾝ(国内）187億円 → 198億円(＋ 6.2%)
弱いながらも需要回復
⇒建設用ｸﾚｰﾝ(海外) 470億円 → 275億円(△41.3%)
主力の欧米市場で需要概ね半減
◆海外売上高比率 53.9% → 42.6%
◆売上減少に伴い、収益が悪化
経常利益
当期純利益
2億円 → △38億円
△8億円 → △67億円
※為替ﾚｰﾄは1-12月期中平均ﾚｰﾄ（海外子会社12月決算のため）
2
損益計算書（対前期比較）
（単位：百万円）
09年度
金額
売上高
売上原価
10年度
比率
104,251 100.0%
金額
比率
89,807 100.0%
比較増減
-14,443
83,756
80.3%
74,474
82.9%
-9,282
607
0.6%
411
0.5%
-195
売上総利益
21,102
20.3%
15,745
17.6%
-5,357
販管費
20,490
19.7%
19,478
21.7%
-1,011
612
0.6%
-3,733
-4.2%
-4,346
割賦販売利益
営業利益
営業外損益
-315
-0.3%
-152
-0.1%
162
経常利益
297
0.3%
-3,886
-4.3%
-4,183
特別損益
-469
-0.5%
-4,955
-5.5%
-4,485
税引前当期純利益
-172
-0.2%
-8,841
-9.8%
-8,669
法人税等
594
0.6%
-2,112
-2.4%
-2,707
少数株主利益
129
0.1%
-6
0.0%
-135
-895
-0.9%
-6,722
-7.5%
-5,826
当期純利益
【増減のポイント】
◆売上原価率
80.3% → 82.9%
・売上減少に伴う粗利低下、販売価格の低下、
原材料価格や操業度低下による原価の上昇
売上原価率は前期比 2.6%悪化
◆販管費
10億円減少
・変動費増加
・人件費減少
・その他諸経費減少
＋351百万円
△301百万円
△1,061百万円
◆営業外損益
・営業外収益
・営業外費用
1,089百万円
1,404百万円
→
954百万円
→ 1,107百万円
・特別利益
382百万円
・特別損失
852百万円
※主な特別損失の項目
投資有価証券評価損
減損損失
退職給付制度改定損
→
297百万円
→ 5,252百万円
◆特別損益
1,981百万円
1,689百万円
1,239百万円
◆経常利益増減要因
⇒売上144億円減により
⇒売上原価率2.6%悪化により
⇒割賦利益の減少により
⇒販管費の減少により
⇒営業外損益の改善により
△28億円
△23億円
△2億円
＋10億円
＋2億円
3
貸借対照表（対前期末比較）
（単位：百万円）
09年度末
10年度末
比較
増減
金額
比率
金額
比率
手許資金
30,832
19.3%
30,378
20.8%
-454
売上債権
31,710
19.8%
30,498
20.9%
-1,211
たな卸資産
39,132
24.5%
30,771
21.1%
-8,361
6,291
3.9%
5,000
3.3%
-1,290
107,966
67.5%
96,648
66.1% -11,317
有形固定資産
36,934
23.1%
34,565
23.6%
-2,368
無形固定資産
2,615
1.6%
827
0.6%
-1,788
投資その他の資産
12,358
7.7%
14,124
9.7%
1,765
固定資産計
51,908
32.5%
49,516
33.9%
-2,391
その他
流動資産計
資産合計
159,875 100.0% 146,165 100.0% -13,709
仕入債務
11,825
7.4%
14,425
9.9%
2,600
有利子負債
46,553
29.1%
40,189
27.5%
-6,363
その他
16,888
10.6%
15,956
10.9%
-931
負債計
75,266
47.1%
70,571
48.3%
-4,694
純資産計
84,608
52.9%
75,594
51.7%
-9,014
負債・純資産計
【増減のポイント】
◆売上債権は減少
317億円 → 304億円
⇒売上債権回転期間は悪化
（09年度:111.0日→10年度:124.0日）
◆たな卸資産は減少
391億円 → 307億円
（307億円のうちFAUNｸﾞﾙｰﾌﾟ分71億円)
⇒たな卸資産回転期間は改善
（09年度:137.0日→10年度:125.1日）
◆有利子負債は減少
465億円 → 401億円
⇒短期 20.8億円減少、長期 42億円減少
ﾘｰｽ債務 0.8億円減少
※R＆Ｉ格付け(11年1月28日付) Ａ-維持
(理由)カスタマーサポート体制重視の営業戦略のもと
ブランド力は高い。
大胆な生産調整のもと在庫削減を進め、比較的
良好な財務バランスを維持し続けている。
159,875 100.0% 146,165 100.0% -13,709
4
キャッシュ・フローの概要
たな卸資産減少及び仕入債務の増加等により、借入金返済を進め、総合キャッシュ・フローは4億円の減少
たな卸資産減少 57億
仕入債務増加 37億
営業活動CF
ﾌﾟﾗｽ 64億
税引前当期純損失 88億
減価償却費 26億
投資有価証券評価損他 32億
有形固定資産の取得 3億
投資活動CF
ﾏｲﾅｽ 8億
投資有価証券の取得 2億
その他 3億
短期借入金純減 4億
財務活動CF
ﾏｲﾅｽ 57億
長期借入金返済 46億
配当金支払他 7億
総合CF
ﾏｲﾅｽ4億
5
製品別売上高
（単位：百万円）
( 百万円）
150,000
建設用ｸﾚｰﾝ
車両搭載型ｸﾚｰﾝ
高所作業車
建機事業その他
09年度
金額
建設用
クレーン
23,447
8,283
6,808
6,808
6.5%
89,807
高所作業車
8,283
24,141
その他
10,088
合計
8,137
50,000
65,712 63.0%
車両搭載型
クレーン
104,251
100,000
比率
65,712
10年度
金額
比率
比較増減
金額
増減率
47,440 52.8% -18,271 -27.8%
9.1%
1,328
19.5%
8.0%
10,088 11.2%
1,804
21.8%
23,447 22.5%
24,141 26.9%
694
3.0%
104,251
◆海外売上高比率 100%
8,137
89,807
100% -14,443 -13.9%
53.9% → 42.6%
※建設用クレーン、国内及び海外の内訳
47,440
国内
18,699
19,866
海外
47,012
27,574 -19,438 -41.3%
1,166
6.2%
0
09年度
10年度
6
海外仕向地別売上高推移
（ 百万円）
海外売上は、 02年度以降08年度まで7年連続の増加（年度ﾍﾞｰｽ）で
あったが、08年度後半より、各仕向地で需要急減
100,000
80,000
ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
60,000
ATF130G
40,000
20,000
0
00年度
01年度
02年度
03年度
04年度
05年度
06年度
07年度
08年度
09年度
10年度
11,435
9,754
10,893 11,978 12,000 16,292
欧州
3,619
3,325
3,042
3,859
5,413
11,519
米州
4,368
5,362
5,185
4,888
4,749
ｱｼﾞｱ（中国含む） 4,225
2,142
3,098
3,602
5,663
7,347
8,507
中東
956
1,524
2,066
3,696
4,634
5,790
ｱﾌﾘｶ他
22,379 22,072 24,968 30,384 34,285 46,859
合計
99.63
108.80 118.41 131.03 134.47 136.92
為替ﾚｰﾄ（EUR）
107.83 121.54 125.35 115.99 108.24 110.21
為替ﾚｰﾄ（US$）
23.8%
25.0%
30.1%
31.4%
33.7%
38.8%
海外売上比率
※為替ﾚｰﾄは期中平均ﾚｰﾄ（海外子会社12月決算のため、通期1-12月平均）
01年度以前はDMをEURに換算したものを表示しております。
米州のうち、北米 09年度 15,301百万円 → 10年度 6,616百万円
19,170
14,744
7,861
11,708
7,409
60,894
146.14
116.38
42.1%
25,566
20,884
12,069
13,878
9,158
81,557
161.24
117.84
46.8%
29,630
22,867
10,954
15,836
10,063
89,354
152.44
103.46
54.9%
19,196
16,188
9,680
5,948
5,177
56,191
130.20
93.57
53.9%
12,739
8,307
6,603
6,686
3,939
38,277
116.39
87.81
42.6%
7
建設用クレーン
建設用クレーン売上高（海外）
（百万円）
80,000
40,000
下期
上期
44,184
120,000
73,815
62,650
34,219
36,325
23,728
47,012
21,399
27,574
25,613
14,610
12,963
20,455
28,430
37,489
海外台数ｼｪｱ
06年度
07年度
08年度
09年度
10年度
(暦年ﾍﾞｰｽ）
13.2%
14.1%
14.2%
16.2%
14.4%
0
建設用クレーン売上高
（ 百万円）
下期
上期
109,906
105,003
100,000
80,000
50,626
78,150
56,516
65,712
60,000
41,535
建設用クレーン売上高（国内）
31,717
（百万円）
40,000
80,0 00
下期
上期
40,0 00
33,965
17,806
26,027
59,280
42,353
22,297
36,091
20,000
14,301
1 8,699
1 9,866
10,318
11,416
16,159
20,056
21,790
国内台数ｼ ｪｱ 06年度
07年度
(年度ﾍﾞｰｽ） 46.4%
51.3%
0
47,440
48,486
36,614
33,994
21,413
8,381
8,449
08年度
09年度
10年度
49.6%
53.6%
51.5% (暦年ﾍﾞｰｽ）
0
世界台数ｼｪ ｱ
06年度
07年度
08年度
09年度
10年度
21.0%
22.3%
21.5%
21.2%
22.7%
8
国内建設投資の推移と見通し
（兆円）
90
政府投資： 政府建設投資
民間投資： 民間建設投資
80
70
民間投資は、１1年度増加
60
50
40
30
20
10
0
08年 09年 10年 11年
85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年
度見 度見 度見 度見
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
込み 通し 通し 通し
政府投資 1 9 .3 2 0 .7 2 2 .5 2 3 .3 2 4 .2 2 5 .7 2 8 .6 3 2 .3 3 4 .2 3 3 .2 3 5 .1 3 4 .5 3 2 .9 3 3 .9 3 1 .9 2 9 .9 2 8 .1 2 5 .9 2 3 .4 2 0 .8 1 8 .9 1 7 .7 1 6 .9 1 6 .2 1 6 .9 1 3 .9 1 3 .2
民間投資 3 0 .6 3 2 .7 3 8 .9 4 3 .2 4 8 .8 5 5 .6 5 3 .7 5 1 .6 4 7 .4 4 5 .4 4 3 .8 4 8 .2 4 2 .2 3 7 .4 3 6 .5 3 6 .2 3 3 .0 3 0 .9 3 0 .2 3 1 .9 3 2 .5 3 3 .5 3 0 .7 3 1 .4 2 5 .2 2 5 .1 2 6 .9
建設投資 4 9 .9 5 3 .5 6 1 .5 6 6 .6 7 3 .1 8 1 .4 8 2 .4 8 3 .9 8 1 .6 7 8 .7 7 9 .0 8 2 .8 7 5 .1 7 1 .4 6 8 .5 6 6 .1 6 1 .2 5 6 .8 5 3 .7 5 2 .8 5 1 .5 5 1 .3 4 7 .6 4 7 .6 4 2 .1 3 9 .1 4 0 .2
※ 数字はすべて名目建設投資。予測は、（財）建設経済研究所の「建設投資の見通し」(11年01月25日発表）による。
9
建設用クレーンの国内総需要の推移
（08年11月発売：動態管理
ｼｽﾃﾑ搭載のﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ）
（ 台）
8 ,0 0 0
ピーク時 90年度 6,755台
7 ,0 0 0
GR-600N
6 ,0 0 0
総需要は、07年度まで5年連続増加したが
5 ,0 0 0
08年度後半より急減。
09年度は、直近のボトム02年度を割り込む。
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
1 ,0 0 0
0
85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
度
下期総需要 1,314 1,390 1,849 2,755 3,039 3,489 3,173 2,276 1,749 1,788 1,933 2,327 1,417 913 812
上期総需要 1,302 1,383 1,653 2,467 2,609 3,266 3,367 2,766 2,035 1,737 1,863 2,247 1,821 1,019 792
762
569
530
607
740
907 1,071 1,311 685
697
644
536
571
642
811
541
556
982 1,148 1,237 415
499
通期総需要 2,616 2,773 3,502 5,222 5,648 6,755 6,540 5,042 3,784 3,525 3,796 4,574 3,238 1,932 1,604 1,459 1,213 1,066 1,178 1,382 1,718 2,053 2,459 1,922 956 1,055
※ 数字は当社調べ
01年度から10年間の平均年間総需要は、1,603台。
10
建設用クレーン
国内ｼｪｱ 53.6%→51.5%で1位
油圧式建設用ｸﾚｰﾝ国内総需要 1,055台（10年度、当社調べ） 前期比10.4%増
⇒弱いながらも需要が回復するなか、需要の掘り起こしに努め、
国内売上高は198億6千6百万円 （前期比 106.2%）
【オールテレーンクレーン】
【ラフテレーンクレーン 】
・国内建設用ｸﾚｰﾝの中心機種
国内総需要の92%(北米総需要の71%)
・市街地の建築工事に欠かせない都市型ｸﾚｰﾝ
・ｺﾝﾊﾟｸﾄな車体で、挟小地でも性能発揮
（前輪、後輪共にｽﾃｱﾘﾝｸﾞ可能）
・ｸﾚｰﾝの運転席と自動車の運転席が兼用
・国内向け12～60t吊り 4機種
（排ｶﾞｽ対応、動態管理ｼｽﾃﾑ搭載）
・海外向け12～90t吊り 5機種
（国内海外向け共にﾀﾀﾞﾉ製造）
・国内は一般道走行
北米はﾄﾚｰﾗｰ輸送
（写真製品：08年7月発売
軽量化で通行条件改善）
GR-250N
・国内では都市開発、高架･橋梁工事向けの大型ｸﾚｰﾝ
国内総需要の7%
ATF360G
（欧州総需要の77%）
・遠距離走行性に加え
小回り性にも優れる。
（写真製品:10年2月発売
ﾌｧｳﾝ製造日本向け機種 第3弾
6軸中6軸全てｽﾃｱﾘﾝｸﾞ可能)
・国内向け60～550t吊り 6機種
（ﾀﾀﾞﾉ製造;ｷｬﾘﾔは独ﾌｧｳﾝ製）
・海外向け40～220t吊り 8機種（独ﾌｧｳﾝ製造）
・国内一般道走行時には分解搬送が必要
欧州では分解走行不要
11
建設用クレーン
【トラッククレーン】
・走行性に優れたﾄﾗｯｸに架装したｸﾚｰﾝ。国内総需要は数台、主に海外向け
GT-600EX
・遠距離走行性に優れる。
・国内向け20t吊り2機種(ﾀﾀﾞﾉで製造)
・海外向け30～90t吊り8機種(ﾀﾀﾞﾉと独ﾌｧｳﾝで製造)
【建設用クレーンの共通事項】
・監督官庁：国土交通省(自動車の規制)及び厚生労働省(ｸﾚｰﾝの規制)
排ｶﾞｽ規制､騒音規制の強化、走行規制(ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ等大型機種の分解搬送)の取締り強化
・国内販売先：ｸﾚｰﾝ工事業（ｾﾞﾈｺﾝの一次･二次下請で、ｸﾚｰﾝ免許を有するｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付でｸﾚｰﾝを現場派遣）
・販売特徴：90年代迄は業界慣行で手形による割賦販売が多かったが、現在はﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ会社経由へｼﾌﾄ
・国土交通省直轄工事における排ガス規制：2012年4月から第2次基準値適合車の使用原則化。
→国内RCの約2/3が持ち込み不可。
・日本向けRC 3.5次排ガス規制
原動機出力130kW以上 2013年 4月以降
130kW未満 2013年11月以降
・北米向けRC排ガス規制
①Tier4 Interim 2011年1月以降 ②Tier4 2014年1月以降
・欧州向けAC排ガス規制
①EuromotoⅢB 2011年1月以降
②EuromotoⅣ 2014年1月以降
12
世界クレーン業界の再編図(油圧式ｸﾚｰﾝﾒｰｶｰ・ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝﾒｰｶｰ）
American Crane(米)
石川島建機
98年
住友重機械
86年
99年
Demag (独)
01年
日立建機
02年
01年
日立住友
Link‐Belt
(米)
ｺﾍﾞﾙｺ
ｸﾚｰﾝ
02年
00年
Compact Truck
(ｽｲｽ)
MANITOWOC (米)
03年
02年
08年
LIEBHERR
(独)
Shuttlelift(米)
ＴＡＤＡＮＯ
GROVE(米)
08年
78年
00年
07年
90年
TEREX(米)
FAUN(独)
99年
TADANO
Mantis(米)
03年
83年
National(米)
北起多田野(中)
95年
Krupp(独)
Coles(英)
95年
Franna(豪)
PPM(仏)
中国現地国産
06年
長江
87年
NA
P&H(米)
泰安起重機
Lorain(米)
NA
Bendini(伊)
NA
Gottwald(独)
03年
京城重工
08年
馬尼托瓦克東岳
三一重工
中聯重科
安徽柳工
徐州
遼寧撫挖
徐州=XCMG Xuzhou Construction Machinery Group､
＊日本建設機械工業会資料より、当社作成
中聯重科 =Zoom Lion、三一重工=Sany
Autogru(伊)
加藤製作所
Locatelli(伊)
ロシア現地生産
Marchetti(伊)
Avtokran
Luna(西)
GAKZ
Sennebogen(独)
KAZ
買収を示す。（数値はその年度）
提携を示す。（数値はその年度）
出資・JVを示す。
13
建設用クレーンの世界総需要の推移
※折れ線は、各市場の直近需要ﾎﾞﾄﾑの基準年を1とし、各年の
比率推移を表す。（北米は2010年、欧州は2010年、日本は2009
年）
ﾋﾟｰｸ年
ボトム年
（台）
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
No r t h Ame r ic a 1 5 1 8 2 6 8 3 2 4 0 7 1 2 5 1 1 0 7 0 1 1 2 4 1 1 5 9 1 3 7 2 1 7 7 7 1 9 9 8 2 6 1 4 2 4 7 2 2 2 8 1 1 4 9 0 1 1 7 5 9 5 4 1 1 0 1 1 6 1 4 2 3 9 8 2 9 8 8 3 5 7 7 1 4 2 8 9 0 5
1728 1939 2470 2248 2009 1238 1120 1272 1502 1702 2110 2268 2392 2290 2031 1995 1941 2053 2116 2485 3002 1997 1067
Eu r o pe
Oth e rs
449
Japan
5244 5684 6755 6619 5042 3831 3505 3711 4384 3821 2151 1667 1493 1378 1085 1154 1350 1614 1961 2345 2317
Ｔ ｏ ｔ ａｌ
8939 10842 1220311036 9437 7138 6488 7223 8689 8900 7770 6961 6725 5970 5048 4999 5465 6551 8093 10091 11730 6153 4840
北米
1 .6 8
536
2 .9 6
571
2 .6 6
918
1 .3 8
1316
1 .1 8
945
1 .2 4
704
1 .2 8
868
1 .5 2
1026 1379
1 .9 6
2 .2 1
895
2 .8 9
554
2 .7 3
559
2 .5 2
812
1 .6 5
757
1 .3
896
1 .0 5
1073 1270 1618 2273 2834 1827 1796
1 .2 2
1 .7 8
2 .6 5
3 .3
1 .6 2 1 .8 2 2 .3 1 2 .1 1 1 .8 8 1 .1 6 1 .0 5 1 .1 9 1 .4 1 1 .6 92年以降はCIMA/CEMA/FEMの統計データより当社推計
1 .9 8 2 .1 3 2 .2 4 2 .1 5
1 .9 1 .8 7 1 .8 2 1 .9 2 1 .9 8 2 .3 3
欧州
1．海外市場の89～91年はSYSTEMATIC及びCIMAの統計データより当社推計。
5
.8
2
6
.3
1
7
.5
7
.3
5
5
.6
4
.2
5
3
.8
9
4
.1
2
4
.8
7
4
.2
4
2
.3
9
1
.8
5
1
.6
6
1
.5
3
1
.2 1 .2 8
1 .5
1 .7 9 2 .1 8 2 .6
日本
2．中国･CIS産の建設用ｸﾚｰﾝは上記に含まず。また､北米市場のﾌﾞｰﾑﾄﾗｯｸは含まず。（ｽﾗｲﾄﾞ19の下段参照）
901
1072
3 .9 5
1 .5 8
1
2 .8 1
1 .8 7
1
2 .5 7
1
1 .1 9
14
建設用クレーン
地域別需要機種構成（10年1-12月暦年ベース）
世界ｼｪｱ 21.2%→22.7%で1位（世界総需要に中国･ﾛｼｱ国産含まず。)
油圧式建設用ｸﾚｰﾝ 世界総需要 4,840台（10年1-12月、当社調べ） 前期比21.3%減
TC
RC
AC
欧州 総需 1,997台→ 1,067台（△46.6%）
（当社ｼｪｱ 13.5%→ 14.2%）
TC 42台・RC 202台・AC 823台
北米 総需 1,428台→ 905台（△36.6%）
（当社ｼｪｱ 14.1%→ 13.5%）
TC 146台・RC 641台・AC118台
アジア（日本含む）
総需 1,123台→ 1,317台（＋17.3%）
（当社ｼｪｱ 49.6%→ 46.5%）
TC 19台・RC 1,122台・AC 176台
中東・アフリカ
総需 1,069台→ 764台（△28.5%）
（当社ｼｪｱ 20.8%→ 17.5%）
TC 36台・RC 445台・AC 283台
※TCはトラッククレーン、RCはラフテレーンクレーン、ACはオールテレーンクレーンを表す。
数値は、当社推計。その他は、中南米、CIS、オセアニア。 台数・ｼｪｱは、前年同期からの変化を示す。
その他
総需 536台→ 787台（＋46.8%）
（当社ｼｪｱ 9.7%→ 9.9%）
TC 44台・RC 378台・AC 365台
15
欧州事業
～ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝのフルレンジ化～
●FAUNグループの概要
【 FAUN GmbH 】
90年に買収、資本金：45百万EUR 当社100％出資
所在地：ﾄﾞｲﾂ国ﾊﾞｲｴﾙﾝ州、事業内容：建設用ｸﾚｰﾝの開発・製造
代表者：社長 ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ･ｸﾈﾋﾄ、従業員：477名
【 TADANO FAUN GmbH 】
資本金：5百万EUR FAUN社100％出資、所在地：FAUN社と同じ
事業内容：建設用ｸﾚｰﾝの販売
代表者：社長 大屋敷 智、従業員：106名
【 TADANO FAUN Holland B.V. 】
資本金：908千EUR TADANO FAUN GmbH社100％出資
所在地：ｵﾗﾝﾀﾞ国ｳﾞｪｰﾈﾝﾀﾞｰﾙ、事業内容：建設用ｸﾚｰﾝの販売
代表者：社長 大屋敷 智、従業員：6名
FAUN GmbH
●グループ売上高の推移
04年：114百万EUR/206台、05年：175百万EUR/271台、06年：218百万EUR/331台、 07年：266百万EUR/373台、
08年：309百万EUR/502台、09年：270百万EUR/381台、10年：178百万EUR/213台
●FAUNグループの再編
グループの業務効率向上を目指して10年11月にTADANO FAUN Hollandを解散、
12年1月にはFAUN GmbHとTADANO FAUN GmbHを合併予定。
●部品製造合弁会社
設立：08年9月、所在地：ﾄﾞｲﾂ国ﾊﾞｲｴﾙﾝ州FAUN社工場内
会社名：【TADANO FAUN Stahlbau GmbH（ﾀﾀﾞﾉﾌｧｳﾝｼｭﾀｰﾙﾊﾞｳ）】
資本金：650千EUR（出資比率 FAUN社 80％、ｱﾑﾛﾝ10％、香西鉄工所10％）
事業内容：FAUN社向け建設用ｸﾚｰﾝ部品(ｼﾞﾌﾞ等)の製造
TADANO FAUN Stahlbau
代表者：社長 作田 実（当社）、従業員：4名
16
米州事業
～北米でのシェアアップと南米への取り組み～
●米州グループ会社の概要
【 TADANO America Holdings, Inc. 】
資本金：51百万USD 当社100％出資
所在地：米国ﾃｷｻｽ州、事業内容：米州持株会社
代表者：社長 柿沼 陽
【 TADANO America Corp. 】
資本金：2.5百万USD TAHI社100％出資、所在地：TAHIと同じ
事業内容：建設用ｸﾚｰﾝの販売
TADANO America Corp.
代表者：社長 柿沼 陽、従業員：48名
売上高の推移：04年 30百万USD、05年 80百万USD、06年 95百万USD、07年 142百万USD、
08年145百万USD、09年105百万USD、10年78百万USD
・11年3月パナマ事務所新設（ﾌﾞﾗｼﾞﾙを除く中南米を担当)
【 TADANO Mantis Corp. 】
08年に買収、資本金：287千USD TAHI社100％出資
所在地：米国ﾃﾈｼｰ州、事業内容：油圧伸縮ﾌﾞｰﾑ式ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの製造・販売
代表者：社長 森田 士朗 、従業員：89名
主要製品：伸縮ﾌﾞｰﾑ式ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（履帯式の足回りを持つｷｬﾘﾔに油圧伸縮するﾌﾞｰﾑを
持つｸﾚｰﾝを組み合わせた製品)。主に土木・建設工事に使われ、不整地や泥濘地、
ﾄﾝﾈﾙ内での作業などに適する。
売上高の推移：08年 41百万USD、09年 33百万USD、10年 16百万USD
TADANO Mantis社
主要製品である
伸縮ﾌﾞｰﾑ式ｸﾛｰﾗｰ
ｸﾚｰﾝ
【 TADANO Brasil 】
所在地：ﾌﾞﾗｼﾞﾙ共和国ｻﾝﾊﾟｳﾛ州、事業内容：建設用ｸﾚｰﾝ等の製造・販売・サービス
資本金：5.9百万USD 当社51％出資 当社販売代理店TDB及びｶﾝﾎﾟｽ氏49％出資
11年4月設立、6月工場竣工、7月稼動の予定。
17
中国事業
～価格差1.2倍の実現と中国域外への輸出～
●油圧式クレーンの中国市場の状況
10年暦年の油圧式ｸﾚｰﾝ総需要は35,000台（+30%)、中国国産のﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝがほとんど（当社調べ）
05年10,800台(▲6%)→06年14,100台(+30%)→07年19,500台(+38%)→08年21,500台(+10%）→09年27,000台(+26%)
なお､吊り上げ能力25t以下の小振りのｸﾚｰﾝが、09年総需要の87%→10年89%と大半を占める。個人ﾕｰｻﾞｰ増加と推定。
●建設用ｸﾚｰﾝ合弁会社【北起多田野(北京)起重機有限公司】の概要
資本金：30百万USD 当社50%､北京京城重工機械有限責任公司50%出資(設立03年3月)
所在：北京市順義区林河(北京市街から約25km北西) 工場3.6万㎡､工場用地12万㎡
事業内容：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ等の製造販売、8～75ｔ吊りTC 8機種
総経理 内田 秀三(当社)、従業員 308名
08年 売上337台 ｼｪｱ1.4% 売上高3.6億元、09年 売上212台 ｼｪｱ0.8% 売上高2.2億元
10年 売上254台 ｼｪｱ0.7% 売上高2.5億元
◆06年1月に当社 追加出資1千万US$を実施。
・目的:｢高性能･高品質のﾀﾀﾞﾉﾌﾞﾗﾝﾄﾞ｣の地位を中国市場で確立する。
・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ製造を自動車産業該当との当局見解を踏まえ、上限の50%まで追加出資
※現時点では、連結対象とはならず､ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績に与える影響はほとんどない。
北起多田野
●油圧部品合弁会社【京城多田野(北京)液圧機器有限公司】の概要
資本金4百万USD:当社65%､三村鉄工5%､村上製作所5%､京城重工25%(設立07年9月)
所在:北京市通州区(北京市街から約20㎞東) 、工場0.8万㎡、工場用地1.3万㎡
総経理 中柄 清行(当社)、従業員92名、09年1月製造開始
事業内容：建機用油圧部品(ﾊﾞﾙﾌﾞ､ﾛｰﾀﾘｰｼﾞｮｲﾝﾄ､小型ｼﾘﾝﾀﾞ､配管等)の製造販売
（香川県の協力工場の出資や協力を得る合弁は初。)
京城多田野
●金属加工部品合弁会社【金天利多田野(河北)金属加工有限公司】の概要
資本金5.5百万USD:当社56%､アムロン5%､カワニシ5%､河北金天利34%(設立10年1月)
所在:河北省涿州市開発区(北京市街から約60㎞南西)、工場1万㎡、工場用地3.3万㎡
総経理 村上 照幸(当社)、従業員95名 10年7月本格稼動
事業内容：建機用金属加工部品(ﾌﾞｰﾑ･ｼﾞﾌﾞ･ｱｳﾄﾘｶﾞ等)の製造販売。
金天利多田野
18
車両搭載型クレーン
【カーゴクレーン】国内ｼｪｱ 46.4%→47.2%で1位
国内総需要 7,232台（10年度,当社調べ） 前期比11.2%増
⇒排ガス対応等に伴いトラック需要が回復するなか、モデルチェンジ製品の拡販に努め、
売上高は、81億3千7百万円（前期比 119.5%）
ZE364
・通常のﾄﾗｯｸに架装した小型ｸﾚｰﾝ、貨物の積載･運搬･設置作業等が1台で可
・物流用途、造園業や建設業用途、ﾄﾗｯｸﾃﾞｨｰﾗｰの間接販売
・小型･中型･大型ﾄﾗｯｸ架装用に多数の機種 0.49t～4.9t吊り
～監督官庁～
～主な販売先と特徴～
・主に厚生労働省（ｸﾚｰﾝの規制）
・国内ﾄﾗｯｸﾃﾞｨｰﾗｰ
・ﾄﾗｯｸ需要に左右される傾向
・ここ数年、ｶｰｺﾞｸﾚｰﾝの輸出に注力。ｸﾚｰﾝ部を輸出し、現地にて
ﾄﾗｯｸに架装。
09年度売上：4億3千2百万円→10年度：9億8千8百万円
TM20110
（写真製品：北米向け20t吊りﾌﾞｰﾑﾄﾗｯｸ）
SS-38
ZR560
（写真製品：輸出ｶｰｺﾞｸﾚｰﾝZR560）
（写真製品：11年4月発売予定
業界初のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ仕様ｽﾗｲﾄﾞｷｬﾘﾔ）
19
車両搭載型クレーン
カーゴクレーン総需要（当社調べ）
（ 台）
30,000
（ 台）
120,000 20,000
下期
上期
普通ﾄﾗｯｸ上半期総需要
普通ﾄﾗｯｸ年間総需要
105,430
15,250
15,000
20,000
80,000
56,430
15,360
7,520
10,000
43,150
8,970
7,840
7,524
10,610
36,860
3,920
60,000 10,000
6,510
8,137
4,420
6,808
7,230
26,140
17,860
3,580
3,670
2,930
3,560
09年度
10年度
40,000
4,221
5,000
8,964
20,000
3,782
7,725
6,664
6,690
3,025
0
07年度
11,084
41,620
0
前年同期 06年度
増減率 -0.7%
8,271
62,960
51,420
8,310
下期
上期
17,235
100,000
85,110
17,280
車両搭載型クレーン売上高
（ 百万円）
08年度
-11.1% -30.9% -38.6% +11.2%
3,915
0
国内台数ｼｪ ｱ
(年度ﾍﾞｰｽ）
06年度
07年度
08年度
09年度
10年度
48.8%
48.3%
46.2%
46.4%
47.2%
(年度ﾍﾞｰｽ）
20
高所作業車
国内ｼｪｱ 33.4%→38.0%で2位
ﾄﾗｯｸ搭載ﾀｲﾌﾟ国内総需要 2,319台（10年度、当社調べ） 前期比19.8%増
⇒通信向け需要は厳しいものの、電力電工需要は横ばい、ﾚﾝﾀﾙ需要が増加に転じるなか、シェアアップ
を図り、売上高は、100億8千8百万円（前期比 121.8%）
・電気･通信工事用
～監督官庁～
（通信用6機種、電工用3機種）
・看板や内外装等の一般工事用
（一般用12機種､ﾎｲｰﾙ3機種）
・足回りはﾄﾗｯｸだけでなく､
ﾎｲｰﾙ､ｸﾛｰﾗもあり
・主に厚生労働省（高所作業車の規制）
ｽｰﾊﾟｰ
ﾃﾞｯｷ
～主な販売先と特徴～
・電力電工､通信､ﾚﾝﾀﾙ､一般、国土交通
省や旧道路公団等。
・電力電工･通信･ﾚﾝﾀﾙ全てにおいて設備
投資抑制の動き
・高度な制御技術を装備した
独自製品｢スーパーデッキ｣ 5機種
・当社は､高付加価値のｽｰﾊﾟｰﾃﾞｯｷ及び
高架橋梁点検車の販売に注力
・高架道路や橋梁点検のための
｢高架橋梁点検車｣ 3機種
21
高所作業車
（台）
8,000
国内高所作業車総需要（当社調べ）
20,000
下期
上期
高所作業車売上高
（ 百万円）
下期
上期
6,114
6,000
14,957
15,000
5,476
12,965
11,957
3,197
10,088
8,136
2,267
10,000
4,000
7,190
5,818
8,283
2,967
5,812
2,319
1,399
2,000
2,917
3,209
1,936
973
1,568
963
0
前年同期 06年度 07年度
増減率
+34.1% -10.4%
(年度ﾍﾞｰｽ）
4,737
5,000
1,233
5,774
6,820
6,139
3,545
1,086
4,275
0
10年度
国内台数ｼ ｪｱ
06年度
07年度
08年度
09年度
10年度
-45.8% -34.7% +19.8%
(年度ﾍﾞｰｽ）
22.4%
27.2%
32.7%
33.4%
38.0%
08年度
09年度
22
その他
⇒部品､修理、中古車等のその他売上高は、241億4千1百万円（前期比 103.0%）
【中古クレーン】
・08年度後半に、円高と需要急減により中古車価格
が急落したが、09年度に入り落ち着く。
・09年度以降、国内新車への代替えが進まず、
玉不足の状態続く。
【部品修理】
・当社は、修理用の部品売上を計上
（修理は、主に国内指定ｻｰﾋﾞｽ工場や海外代理店
が担当し、ｻｰﾋﾞｽ工場や海外代理店で売上計上）
・当期は、お客様の稼働率低下でｻｰﾋﾞｽ工場や海外
代理店の修理減少し、当社部品売上は国内横ばい
海外減少。
ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝﾌﾞｰﾑ着脱作業例 CL-500
【オールテレーンクレーン着脱リフター】
・公道走行に際して､法令に基づき分解・搬送を必要
とする国内オールテレーンクレーンの着脱用リフター
23
その他
その他売上高
（中古クレーン等）
（ 百万円）
2 0 ,0 0 0
（ 百万円）
20,000
下期
上期
1 5 ,8 5 7
その他売上高
（部品、修理、建機周辺商品他）
下期
上期
15,539
17,939
18,524
15,468
15,000
1 5 ,0 0 0
14,164
9,683
8 ,2 1 1
7,798
1 0 ,0 0 0
11,294
3 ,8 6 4
8,139
10,496
10,000
9,282
13,6 45
10,170
7,364
6,639
6,800
7,005
0 9 年度
1 0 年度
5 ,7 7 4
4,990
5 ,0 0 0
5 ,0 0 0
7 ,6 4 5
7,740
7 ,4 2 9
7,329
4,291
8,255
8,353
0 7 年度
0 8 年度
4 ,7 2 3
0
0
0 6 年度
0 7 年度
08 年度
0 9 年度
1 0 年度
0 6 年度
24
【ご参考】 11年度業績予想
※東日本大震災の影響を一切勘案しない前提での業績予想
（調達難による生産面への影響、復旧･復興に伴う需要増加の影響等）
（単位：百万円）
10年度
11年度予想
金額
比率
売上高
89,807
100.0% 110,000
営業利益
-3,733
-4.2%
経常利益
-3,886
当期純利益
-6,722
1株当たり配当金
金額
比率
比較増減
100.0%
20,193
3,300
3.0%
7,033
-4.3%
2,900
2.6%
6,786
-7.4%
1,800
1.6%
8,522
中間　0.00円 中間　0.00円
期末　3.00円 期末　3.00円
年間　3.00円 年間　3.00円
10年度
11年度計画
設備投資額
964百万円
1,640百万円
減価償却費
2,696百万円
2,890百万円
為替レート（EUR）
116.39円
120.00円
為替レート（US$）
87.81円
85.00円
【11年度の経営方針】
①ｺｱﾊﾞﾘｭｰの追求「安全・品質・効率」
②収益力の回復
③中計（11-13）初年度への取り組み
【中期経営計画（11-13）の7つの戦略】
●事業戦略
①戦略市場の攻略
②環境対応製品の開発
③超大型LE製品の開発
●競争力強化
①コスト競争力の強化
②品質とサービスの強化
●基盤強化
①ものづくり力の強化
②組織と人財のグローバル化
※設備投資額にはﾘｰｽ資産分を含んでおります。
25
【ご参考】 11年度業績予想（製品別売上高）
※東日本大震災の影響を一切勘案しない前提での業績予想
（調達難による生産面への影響、復旧･復興に伴う需要増加の影響等）
(百万円）
建設用ｸﾚｰﾝ
車両搭載型ｸﾚｰﾝ
高所作業車
その他
120,000
110,000
80,000
89,807
25,518
24,141
10,705
7,215
10,088
8,137
40,000
66,562
47,440
0
10年度
11年度予想
10年度
金額
（単位：百万円）
11年度予想
金額
比率
金額
66,562
60.5%
19,122
9.1%
7,215
6.6%
高所作業車
10,088 11.2%
10,705
9.7%
617
6.1%
その他
24,141 26.9%
25,518
23.2%
1,377
5.7%
110,000
100%
20,193
22.5%
建設用
クレーン
車両搭載型
クレーン
合計
比率
比較増減
47,440 52.8%
8,137
89,807
100%
増減率
40.3%
-922 -11.3%
【製品別ポイント】
◆建設用ｸﾚｰﾝ
＋191億円
（国内）老朽化による買い替えで、売上増 34億円
（海外）市場の反転で売上増 157億円
◆車両搭載型ｸﾚｰﾝ
△9億円
国内需要は減少と見込む
◆高所作業車
＋6億円
国内需要の回復を見込む
◆その他
＋13億円
部品他で売上増
26
【ご参考】 11年度業績予想（仕向地別売上高）
※東日本大震災の影響を一切勘案しない前提での業績予想
（調達難による生産面への影響、復旧･復興に伴う需要増加の影響等）
(百万円）
ｱﾌﾘｶ他
中東
米州
欧州
ｱｼﾞｱ
10年度
金額
60,000
16,778
38,277
12,739
20,000
8,307
6,603
14,313
比率
金額
比率
比較増減
金額
増減率
3,939
10年度
12,739 14.2%
16,778 15.3%
4,039
31.7%
14,313 13.0%
6,006
72.3%
米州
8,307
9.2%
アジア
6,603
7.4%
8,470
7.7%
1,867
28.3%
中東
6,686
7.4%
8,379
7.6%
1,693
25.3%
アフリカ他
3,939
4.4%
7,610
6.9%
3,671
93.2%
8,470
8,379
6,686
0
11年度予想
55,550
欧州
40,000
（単位：百万円）
7,610
11年度予想
小計（海外計）
38,277 42.6%
55,550 50.5%
17,273
45.1%
日本
51,530 57.4%
54,450 49.5%
2,920
5.7%
合計
89,807
20,193
22.5%
100% 110,000
100%
※左のグラフには、日本を含んでおりません。
27
TOPICS
◆「世界3大建機展 CONEXPO 2011」出展
11年3月22日～26日(5日間)、米ﾗｽﾍﾞｶﾞｽにて開催。
約2,000社参加、来場者数は世界130ヶ国から14万人以上。
AC2機種 ATF220G-5:220t吊り､ ATF130G-5:130t吊り
RC2機種 GR-1000XL:100t吊り、GR-750XL：75t吊り
TCC1機種 GTC-700EX:70t吊り
BT1機種 TM-30115:30t吊り (ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ部は新製品)
写真は、GR-1000XL(HELLO-NET搭載の新型ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ)
28
- 世界に、そして未来に誇れる企業を目指して -
タダノグループ 中期経営計画 (11-13)
ＩＮＤＥＸ
中期経営計画(11-13) スタートにあたって
Ⅰ部 経営理念とビジョン
Ⅱ部 中期経営計画(11-13)
-１.経営理念と基本構成
-１.テーマと位置づけ
-２.事業目的
-２.現状認識
-３.ビジョン
-３.７つ(３+２+２)の戦略
-４.長期目標
-４.経営目標
Ⅰ部 経営理念とビジョン
Ⅰ-1. 経営理念と基本構成
Ⅰ-2. 事業目的
経営理念の実現
経営理念の実現
私たちタダノグループは、企業の行動指針「ＣＳＲ憲章」と共通の価値観「コアバリュー」
に則って事業活動を行い、「経営理念」を実践します。
経営理念
創 造
工夫による前進と誇りうる品質のために創造しましょう
奉 仕
顧客の利益と住みよい社会の建設のために奉仕しましょう
協 力
私達の幸福と堅い心の結びつきのために協力しましょう
Ⅰ-3. ビジョン
世界に、そして未来に誇れる企業を目指して
世界に、そして未来に誇れる企業を目指して
全てのステークホルダーの期待に 応え、企業価値を最大化することで、
「世界に、そして未来に誇れる企業」となります。
企業価値の最大化
学習し、成長しつづける組織文化の構築
事業活動の安定的な成長を図
り、企業価値の最大化に努め
ます。
自らが起点となり、競争力を高
め、企業と共に成長します。
安全と環境を常に考え、
社会に役立つ製品を提供
します。
よりよい製品・サービス
の創造のために、切磋琢
磨し、共に成長します。
常にお客様の視点に立ち、製
品・サービスを通じてお客様
の事業価値向上に努めます。
Ⅰ-4. 長期目標
ＬＥ世界Ｎｏ.１を目指す
ＬＥ世界Ｎｏ.１を目指す
事業領域を （移動機能付) 抗重力・空間作業機械 ＝（ ＬＥ ） Lifting Equipment と定義します。
Ⅱ部 中期経営計画(11-13)
Ⅱ-1. テーマと位置づけ
市場変動への対応・構造変化への適応
市場変動への対応・構造変化への適応
新たな成長軌道へ
新たな成長軌道へ
Ⅱ-2. 現状認識 ― 市場変動への対応 －
確固たる収益体質の構築
確固たる収益体質の構築
市場環境（売上）が最悪の状況でも
利益を確保できる構造に
Ⅱ-2. 現状認識 ― 構造変化への適応 －
市場環境の変化
市場環境の変化
・戦略市場の伸長と基幹市場の相対的なプレゼンスの低下
・円高傾向が継続
基幹市場と戦略市場 ＧＤＰ推移
為替レートの推移
建設用クレーン 世界総需要推移（台数ベース）
※当社調べ
中国国産を含む世界総需要
各市場での平均吊り上げ能力(日本 47ｔ、欧州 98ｔ、北米 81ｔ、中国 25ｔ)
Ⅱ-2. 現状認識 ― 構造変化への適応 ―
環境意識の高まり
環境意識の高まり
増え続けるＣＯ２と加速
する環境対応
世界のＣＯ２ 排出量の推移
超大型機へのシフト
超大型機へのシフト
継続的な成長が見込ま
れる超大型市場
ＡＣ 総需要とトン数別構成比
※当社調べ
環境ニーズに対する各業界の取組み
ＲＣ 総需要とトン数別構成比
※当社調べ
※当社調べ
Ⅱ-3. ７つ（３+２+２）の戦略 ― 市場の括り方 ―
構造変化に適応した的確な戦略を推進するために、市場を定義する。
Strategic Market
戦
略
市
場
Core Market
基
幹
市
場
日本市場
欧州市場
Japanese
Market
European
Market
North American
Market
ＡＣが約８０％を占める市場
⇒マーケットシェアを拡大
ＲＣが約７０％を占める市場
⇒マーケットシェアを拡大
ＲＣが約９０％を占める市場
⇒マーケットシェア５０％以上を維持
北米市場
基幹市場は、サイクリカルだが安定的な需要があり、タダノグループの事業を支える重要な市場
特に日本はマザーマーケットであり、車両搭載型クレーン・高所作業車にとっても、最も重要な市場
進出市場
拡販市場
開拓市場
Embarking Market
Promoting Market
Exploring Market
最も潜在的・顕在的な可能性を持つ
⇒販売＋生産も含めて進出すべき市場
■ＢＲＩＣｓの４か国
（ブラジル・ロシア・インド・中国）
継続的な販売実績・ルートがある
⇒拡販を強化しシェアを高めるべき市場
■中東、アジア（中国・インドを除く）、
オセアニア、アルジェリア・南アフリカ
継続的な販売実績・ルートが未確立
⇒新たに開拓すべき市場
■中南米（ブラジルを除く）、
アフリカ（アルジェリア・南アフリカを除く）
基幹市場で強固な基盤を築き、戦略市場で更なる飛躍を遂げることで「ＬＥ世界Ｎｏ.１
基幹市場で強固な基盤を築き、戦略市場で更なる飛躍を遂げることで「ＬＥ世界Ｎｏ.１ 」を目指す。
」を目指す。
Ⅱ-3. ７つ（３+２+２）の戦略
スピードと実行
スピードと実行
市
場
変
動
へ
の
対
応
構
造
変
化
へ
の
適
応
Ⅱ-3. ７つ（３+２+２）の戦略
事業戦略
戦略市場の攻略
環境対応製品の開発
超大型ＬＥ製品の開発
競争力強化
コスト競争力の強化
品質とサービスの強化
基盤強化
ものづくり力の強化
組織と人財のグローバル化
・戦略市場における拠点構築・強化
・戦略市場向け製品の開発
・業界トップの「CO２排出量の削減」「低燃費」「低騒音」を実現
する製品開発
・環境訴求型マーケティングの推進
・超大型ＡＣの新規開発
・超大型ＲＣの市場投入・拡販
・原価の低減（ＳＶＥ活動の推進）
・経費の削減
・品質Ｎｏ．１製品の提供
・世界５極のＣＳ体制構築
・最適地調達・生産体制の構築
・フレキシブルな生産体制の構築
・組織のグローバル化
・グローバル人財の育成・強化
Ⅱ-４．経営目標
経営目標
２０１３年度
営業利益率
１０．０％
ROA
１０．０％
（経常利益ベース)
■前提条件
売上高
1,500 億円
為替レート USD 85円
EUR 120円
※ ▲４．２％ （2010年度）
※ ▲２．７％ （2010年度）