株式会社三井住友銀行

2012 年 1 月 18 日
Moelis & Company
株式会社三井住友銀行
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
Moelis & Company、 株式会社三井住友銀行、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による
業務・資本提携について
Moelis & Company (社長： Ken Moelis、以下「モーリス」)と、株式会社三井住友銀
行（頭取：國部 毅、以下「SMBC」）及びＳＭＢＣ日興証券株式会社（社長：渡邉 英
二、以下「日興」
）は、これまでの業務協働関係を強化すべく、新たに業務提携契約（
「新
業務提携契約」
）を締結するとともに、SMBC によるモーリスへの約 93 百万米ドルの出
資について合意致しました。2011 年 3 月に、日本企業に対するクロスボーダーM&A のア
ドバイザリー・サービスの提供等を主眼として 3 社による協働を開始致しましたが、新
業務提携契約により、更なる連携強化を図って参ります。
本件出資につきましては、関係当局宛の対応等を含む必要手続の完了を前提に、2 月
中旬を目処に実施する予定です。
2011 年 3 月以来、3 社は、お客さまのニーズにお応えすべく、強固な提携関係の構築
に努めるとともに、グローバルに連携を行って参りました。今後、日本企業によるクロ
スボーダーM&A のニーズが一層高まると見られる中、かかるお客さまの多様化・高度化
するニーズに確りとお応えできるよう、新業務提携契約のもと、一層緊密な連携を通じ、
更なる対応力の強化を図って参ります。
なお、新業務提携契約は非独占的な内容となっており、他の提携契約等への影響はご
ざいません。
以
上
＜モーリスの概要＞
モーリスは米国に本拠をおく独立系の投資銀行で、M&A 等の各種アドバイザリー業務
や資本調達支援業務、運用業務を手掛けており、事業会社から機関投資家、政府系機
関にいたる幅広いお客さまとの取引を行っております。580 名を超える陣容で、ニュ
ーヨーク、北京、ボストン、シカゴ、ドバイ、香港、ヒューストン、ロンドン、ロサ
ンゼルス、シドニーに拠点を有し、グローバルに業務展開しております。
なお、同社は, 英国業界専門雑誌である「The Banker」において、2010 年及び 2011
年における「Most Innovative Boutique of the Year」に選ばれました。また、2010
には、「Euromoney」において「Best Global Independent Investment Bank」に選ば
れています。