記 者 発 表 文

記 者 発 表 文
平成 23 年８月 16 日
会社名
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
(Bank of America Corporation)
代表者名
ブライアン・T・モイニハン
(Brian T. Moynihan)
最高経営責任者兼社長
(Chief Executive Officer and President)
（コード番号
8648 東証第一部外国株）
問合せ先
東京都港区六本木一丁目６番１号
泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 田中 収／弁護士 吉井 一浩
TEL 03-6888-1000
海外向けクレジットカード事業からの撤退
カナダ向け事業の TD バンク・グループへの売却
英国及びアイルランド向けカード事業からの撤退の予定
英国ビジネス・レンディングポートフォリオ及びスペイン向けクレジットカード事業の売却の合意に続く
コア顧客戦略に合致しない資産の継続的売却
2011 年８月 15 日(ノースカロライナ州シャーロット) ― バンク・オブ・アメリカ(以下「当社」と
いいます。)は、本日、カナダにおけるクレジットカード事業を TD バンク・グループに売却し、英国
及びアイルランドにおけるクレジットカード事業から撤退する旨発表しました。
最高経営責任者であるブライアン・T・モイニハンは、「当社の戦略は明確です。当社は、コア顧
客グループに対してフランチャイズを届けられるよう変化してきており、その背後で要塞のようなバ
ランスシートを築いてきました。クレジットカードが当社の米国顧客にとって基本のコア商品であり
続ける一方で、他のブランドの下での海外顧客のカード事業は、かかる戦略とは合致しないので
す。」と述べています。
かかる撤退行為は、英国ビジネス・レンディングポートフォリオの売却、スペイン向けカード事業
売却の合意、並びに当社の最近のリージョンズ及びソブリンのクレジットカード・ポートフォリオの
売却による預託機関提携クレジットカード事業からの継続的な撤退に続き、当社のクレジットカード
事業の転換を継続するものです。
カナダ向けカード事業の売却
当社及び TD バンク・グループは、TD バンク・グループが当社の 86 億ドルのカナダ向けクレジット
カード・ポートフォリオ並びに一定のその他資産及び負債を買収する旨で合意したことを内容とする
正式契約を発表しました。
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かかる取引は、規制当局の認可を前提として、第４四半期に完了する予定です。かかる取引は、当
社の普通株等 Tier１及び有形普通株主持分並びに各比率に好影響を与える見込みです。
かかる取引により、2010 年１月１日から 2011 年６月 30 日において 12％成長してきた１株当たり
有形純資産 1 のわずかな増加をもたらす見込みでもあります。
2011 年６月 30 日現在、当社の有形普通株主持分比率は 5.9％(2010 年１月１日現在から 5.1％の増
加 1)及び普通株等 Tier１比率は 8.2％(2010 年１月１日現在から 7.1％の増加)でした。同期間におい
て、リスク加重資産は 1.56 兆ドルから 1.39 兆ドルに減少し、グローバル余剰流動資金は 2,140 億ド
ルから 4,020 億ドルにほぼ倍増しました。
ヨーロッパ向けカード事業
当社は、ヨーロッパ最大規模のクレジットカード事業を運営し、英国及びアイルランド向けのポー
トフォリオを有します。同事業は、合わせて 190 億ドルのクレジットカード債権及び 4,000 名を超え
る従業員を有しています。
スペイン向けカード事業
当社は、2011 年８月３日に、スペイン向けカード事業をアポロ・キャピタル・マネジメント・イン
クに売却する正式契約に署名しました。
英国向け事業貸出
当社は、2011 年４月に、200 百万ドルの中小企業向けカード債権のポートフォリオをバークレイズ
に売却しました。
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有形純資産及び有形普通株主持分は、非GAAP指標です。GAAP指標への調整は、当社の2011年度第２四半期及び
2010年度第４四半期の収益情報をご参照ください。
予測情報
本リリースに含まれる一定の情報は、将来の事象(カナダ向けカード事業の売却、カナダ向けカー
ド事業の売却による当社の普通株等 Tier１及び有形普通株主持分並びに各比率への予想される好影響、
有形純資産の予想されるわずかな増加、並びに当社が英国及びアイルランド向けカード事業を売却す
る意向を含みます。)に係る 1995 年私的証券訴訟改革法の意義の範囲内の予測情報を含みます。これ
らの記述は、将来の事象を保証するものではなく、予測困難な一定のリスク、不確実性及び仮定を包
含し、これらはしばしば当社の支配の及ぶ範囲を超えます。実際の結果及び業績は、これらの予測情
報で表明され、示されたものと大きく異なることがあります。本書を読まれる際は、いかなる予測情
報にも全面的に依拠するべきではなく、当社の 2010 年 12 月 31 日に終了した年度における様式 10-K
の第 1A 項の第１「リスク要因」、当社の 2011 年６月 30 日に終了した期間における様式 10-Q の第 1A
項の第２「リスク要因」及びその後の SEC に提出された当社の報告書に詳述された不確実性及びリス
クを、以下の不確実性及びリスクとともに、考慮することが望まれます。すなわち、カナダ向けクレ
ジットカード事業の売却の合意条件の実現(特に、必要とされる規制当局の認可の受領を含みます。)、
並びに当社が英国及びアイルランド向けクレジットカード事業から撤退できる能力が不確実性及びリ
スクに含まれます。予測情報は、作成された日付現在における状況を表すものであり、当社は、予測
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情報が作成された日付以後に発生した状況又は事象による影響を反映するために、一切の予測情報を
更新する義務を負いません。
以上
本記者発表文は、現地2011年８月15日発表のニュースリリースの抄訳です。原文と抄訳の間に齟齬がある場合に
は、原文の内容が優先します。全文(原文)は、以下のとおりです。
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Press Release
Bank of America to Exit International Credit Card Businesses
Canada Business to Be Sold to TD Bank Group
Will Exit U.K., Ireland Card Businesses
Follows Sale of U.K. Business Lending Portfolio and Agreement to Sell Spain Credit Card Business
Continues Sale of Assets Not Aligned to Core Customer Strategy
CHARLOTTE, N.C., Aug 15, 2011 (BUSINESS WIRE) -Bank of America Corporation announced today that it has agreed to sell its credit card business in Canada to TD Bank Group and that it will exit its credit card
businesses in the U.K. and Ireland.
"Our strategy is clear: We have been transforming the company to deliver the franchise to our core customer groups, and building a fortress balance sheet
behind that," said Chief Executive Officer Brian Moynihan. "While the credit card remains a fundamental core product for our U.S. customers, an international
consumer card business under another brand is not consistent with that strategy."
The move also continues the transformation of Bank of America's credit card business, following the sale of the U.K. Business Lending portfolio, the agreement
to sell the Spanish card business, and the company's continued exit from the depository institution affinity credit card business with the recent sales of the
Regions and Sovereign credit card portfolios.
Sale of Canadian Card Business
Bank of America and TD Bank Group announced a definitive agreement by which TD Bank Group has agreed to purchase Bank of America's $8.6 billion
Canadian credit card portfolio as well as certain other assets and liabilities.
The transaction is expected to close in the fourth quarter, subject to regulatory approval. The transaction is expected to have a positive impact on the
company's Tier 1 common and tangible common equity and the respective ratios.
The transaction is also expected to result in a modest increase in tangible book value per share, which has grown 12 percent from January 1, 2010 to June 30,
20111.
At June 30, 2011, Bank of America's tangible common equity ratio was 5.9 percent, up from 5.1 percent at January 1, 20101, and its Tier 1 common equity
ratio was 8.2 percent, up from 7.1 percent at January 1, 2010. Over the same period, risk-weighted assets are down from $1.56 trillion to $1.39 trillion, and
global excess liquidity sources have nearly doubled from $214 billion to $402 billion.
European Card Business
Bank of America manages one of the largest credit card businesses in Europe, with portfolios in the U.K. and Ireland. Combined, these businesses have $19
billion in credit card loans and more than 4,000 employees.
Spain Card Business
Bank of America signed a definitive agreement on August 3, 2011 to sell the Spain card business to Apollo Capital Management, Inc.
U.K. Business Lending
Bank of America sold its $200 million portfolio of small business card loans to Barclays in April 2011.
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Tangible book value and tangible common equity are non-GAAP measures. For reconciliation to GAAP, please refer to the company's second quarter 2011
and fourth quarter 2010 earnings materials.
Bank of America
Bank of America is one of the world's largest financial institutions, serving individual consumers, small- and middle-market businesses and large corporations
with a full range of banking, investing, asset management and other financial and risk management products and services. The company provides unmatched
convenience in the United States, serving approximately 58 million consumer and small business relationships with approximately 5,700 retail banking offices
and approximately 17,800 ATMs and award-winning online banking with 30 million active users. Bank of America is among the world's leading wealth
management companies and is a global leader in corporate and investment banking and trading across a broad range of asset classes, serving corporations,
governments, institutions and individuals around the world. Bank of America offers industry-leading support to approximately 4 million small business owners
through a suite of innovative, easy-to-use online products and services. The company serves clients through operations in more than 40 countries. Bank of
America Corporation stock (NYSE: BAC) is a component of the Dow Jones Industrial Average and is listed on the New York Stock Exchange.
Forward-Looking Statements
Certain statements in this press release are forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 with respect
to future events, including the sale of the Canadian card business; the expected positive impact of the sale of the Canadian card business to the company's
Tier 1 common and tangible common equity and respective ratios, as well as its expected modest increase to tangible book; and the company's intention to
sell its U.K. and Ireland card business. These statements are not guarantees and involve certain risks, uncertainties and assumptions that are difficult to
predict and often are beyond Bank of America's control. Actual outcomes and results may differ materially from those expressed in, or implied by, the forwardlooking statements. You should not place undue reliance on any forward-looking statement and should consider the following uncertainties and risks, as well as
the risks and uncertainties more fully discussed under Part 1, Item 1A. "Risk Factors" of Bank of America's Form 10-K for the year ended December 31, 2010,
in Part 2, Item 1A. "Risk Factors" of Bank of America's Form 10-Q for the period ended June 30, 2011 and in any of Bank of America's other subsequent
Securities and Exchange Commission filings: the satisfaction of the closing conditions for the sale of the Canadian credit card business, including among other
things the receipt of necessary regulatory approvals; and the company's ability to exit the U.K. and Ireland credit card businesses. Forward-looking statements
speak only as of the date they are made, and Bank of America undertakes no obligation to update any forward-looking statement to reflect the impact of
circumstances or events that arise after the date the forward-looking statement was made.
www.bankofamerica.com
SOURCE: Bank of America Corporation
Reporters May Contact:
Jerry Dubrowski, Bank of America, 1.980.388.2840
[email protected]
John McIvor, Bank of America Merrill Lynch, +44 (0)207.995.8347
[email protected]
"Safe Harbor" Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Statements in this press release regarding Bank of America Corporation's business which
are not historical facts are "forward-looking statements" that involve risks and uncertainties. For a discussion of such risks and uncertainties, which could cause actual results to
differ from those contained in the forward-looking statements, see "Risk Factors" in the Company's Annual Report or Form 10-K for the most recently ended fiscal year.