クラブ･インベストライフのご案内 - IO ウェルス・アドバイザーズ

クラブ･インベストライフのご案内
2006年1月
I-Oウェルス･アドバイザーズ㈱
「インベストライフ」の理念
• 「インベストライフ」 は２００３年１月より月刊誌と
して発刊されました。
• 同誌の目的は個人が長期投資を通じて経済的
自立を達成し、豊かで幸福な人生をおくるための
指針を提供することを目的としました。
• 編集委員はすべて実名での寄稿を無償で行いま
した。また、企業広告も一切とりませんでした。
• この度、月刊誌、「インベストライフ」を「クラブ・イ
ンベストライフ」として再編することといたしました。
なぜ、いま、クラブ化なのか
• 株式市場も活況を取り戻し、いまこそ本格
的な長期投資を浸透させる時期であると
判断したこと
• 単に雑誌で訴えるのみでなく、セミナー、サ
ロン活動、会報誌を通じて多面的な活動を
行うべきであると考えたこと
I-OWAが活動の母体となります
• クラブ･インベストライフはI-Oウェルス･アド
バイザーズの一事業部門として運営され
ます。
• 主たる活動は以下の通りです。
– 隔月のインベストライフ･セミナー
– 毎月の会報誌の発行
– 全国主要都市でのサロン活動＊
＊：現在、仙台と大阪にサロンができています。今後、全国の主要都市にサロンを
作り、勉強会、輪読会などを行う予定です。また、講師を隔月で派遣いたします。
I-OWAマンスリー･セミナーとの違い
インベストライフ･セミナー
• 多彩な外部講師を迎えて
質疑応答を中心に長期投
資を考えます
• 投資やお金のさまざまな
問題について疑問や質問
を直接、講師に聞いてみた
い方に最適なセミナーです
I-OWAマンスリー･セミナー
• 伊藤宏一のパーソナル･
ファイナンス講座、岡本和
久の資産運用講座、ゲス
ト講師による講演で構成さ
れます
• パーソナル･ファイナンス、
資産運用を体系的に学び
たい方に最適なセミナー
です
クラブ･インベストライフの編集委員･講師陣
伊藤宏一 （会報誌編集主幹）
Ｉ−Ｏウェルス・アドバイザーｽﾞ㈱
取締役 兼 主席ウェルス・アドバイザー
千葉商科大学大学院教授（ライフプランニング論）、CFP®。早稲田大学大
学院非常勤講師（パーソナル・ファイナンス論）、(株)ポラーノ・コンサルティ
ング代表取締役、 税理士。日本FP協会理事・教育委員長。主な著書に『金
融商品なんでも百科』（監修：平成17年版）、共著『自分の年金は自分で作
る』などがある。
澤上篤人
ファンドマネジャー。さわかみ投信(株)代表取締役。ジュネーブ大学付属国
際問題研究所・国際経済学修士課程修了後、スイスのピクテ銀行日本法人
代表、ピクテ・ジャパン代表取締役を経て現職。主な著書に『あなたも長期
投資家になろう』『株安の今こそチャンス！成功する長期投資』などがある。
伊藤宏一
澤上篤人
岡本和久
I-Oウェルス・アドバイザーズ(株)代表取締役、CFA協会認定証券アナリスト。
日興證券(株)ニューヨーク現地法人、本社情報部、バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ代表取締役社長を経て現職。著書に『瞑想でつかむ投資
の成功法』『新時代の投資戦略』などがある。
日本ＣＦＡ協会会長（ＣＦＡはグローバルな証券アナリスト資格です）
村山甲三郎
ファンドマネジャー。 日本の銀行に勤務の後、外資系証券会社で外国債券
の営業責任者を務める。その後米国の運用会社在日代表を経て、平成17
年より新設の独立系投信会社（ありがとう投信(株)）の社長兼運用責任者。
岡本和久
村山甲三郎
クラブ･インベストライフの編集委員･講師陣
菱川精記
真壁昭夫
真壁昭夫
信州大学経済学部教授。第一勧業銀行入行後、メリル・リンチ本社へ出
向。その後、第一勧銀総合研究所・金融市場調査部長、みずほ総合研
究所調査本部・主席研究員、みずほコーポレート銀行業務監査部・参事
役を経て現職。日本商工会議所政策委員会 ・学識委員。主な著書に『国
債と金利をめぐる300年史』などがある。
平山賢一
菱川精記
日興證券国際営業部、ロスアンゼルス、ニューヨーク店勤務の後、日興
アセットマネジメントにて、年金部門の株式運用業務担当。2002年４月よ
り日本ＣＦＡ協会事務総長。2004年９月より、ありがとう投信の運用顧問
兼務。日本株式を中心に30年以上にわたり、運用関係業務に従事。日
本ＣＦＡ協会、日本ＦＰ協会会員。
平山賢一
団塊ジュニア世代のアセットアロケーター。金融や金利の歴史などの視
点から、現在の経済を考えることに興味がある。
速水 禎
速水禎
朝日ライフアセットマネジメント(株)シニアファンドマネジャー。野村證券
入社後、野村アセットマネジメントなどを経て、2000年より現職。
渋沢 健
渋沢健
オルタナティブ投資を専門とするコンサルティング会社、シブサワ・アン
ド・カンパニー(株)代表取締役。大手米系ヘッジファンドのムーア・キャピ
タル・マネジメントおよびゴールドマン・サックス、JPモルガンなどを経て現
職。(財)渋沢栄一記念財団理事、(社)経済同友会幹事。文京学院大学
客員教授。
会費、お問合せ先
•
年会費1万500円（税込）です。
•
会報誌と隔月に東京で行われるインベストライフ･セミナーへの無料
参加ができます。（非会員のセミナー参加費用は2000円）
月刊誌、インベストライフのクラブ化に伴う会費の取り扱いについて
• 購読最終月が2006年6月末までの方 − 次の一年に限り従来の購読料と同額の６３００円（税込）で会
員となっていただけます
• 2006年7月以降に購読最終月が到来する方 − 期限がくるまでは現行の購読料を会費として充当させ
ていただきます。更新期限が来た時点で次年度の会費として１０５００円（税込）をお支払いいただきます。
• 購読を中止される方 − 2006年3月末までに弊社インベストライフ係（電話０３−５７８９−９８２１、email: [email protected]）までご連絡ください。ご連絡をいただいた時点での残りの購読料を返金いたします。
• 会員になっていただける方は特別の連絡は不要です。
お問合せ先
Ｉ−Ｏウェルス・アドバイザーズ インベストライフ係
http://www.i-owa.com
電話：
03-5789-9821
ファックス：03-5789-9822
E-mail：[email protected]