プジョー207関税

Japan–Russia Energy and Environment Dialogue in Niigata
K-4 KOJIMA
日露経済関係の現状と展望、及び
貿易投資の拡大に向けた政策展開
平成20年１１月17日
経済産業省通商政策局
欧州課 シ 室長
欧州課ロシア室長
小嶋典明
1
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近年のロシア経済
○近年のロシア経済は資源価格高騰に支えられ、内需が
拡大し順調に成長。
出典： ロシア国家統計局
（9月）
WTI原油価格(年平均)の推移
$140.0
$122 9
$122.9
$120 0
$120.0
出典：WTI原油価格（年平均）は
IMF Primary Commodity
Prices より算出
$100.0
$80.0
$60.0
$56.4
$40.0
$
$20.6
$20.0
$30.3
$14.4
$19.2
$25.9
$26.1
$
$31.1
$66.1
$72.3
$41.4
$0.0
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
WTI原油価格
（年平均）
2
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国際通貨基金（IMF)のGDPランク
○2007年、ロシアはGDP世界第11位。
年
第
○物価水準を考慮した購買力平価ベースのGDPでは世界第7位。
GDP世界ランキング（2007年）
購買力平価ベース
GDP世界ランキング(2007年)
億ドル
アメリカ
日本
4384
ドイツ
3322
中国
3251
イギリス
2773
フランス
2560
イタリア
1439
カナダ
1432
ブ ジ
ブラジル
1314
インド
アメリカ
13844
中国
6991
日本
イ ド
インド
4290
2989
2105
スペイン
ロシア
億ドル
13844
1290
1099
韓国
957
オーストラリア
909
メキシコ
893
ドイツ
イギリス
ロシア
フランス
2810
2137
2088
2047
ブラジル
1836
イタリア
1786
3
出典： IMF “World Economic Outlook Database, April 2008”
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ロシアの外貨準備高の増加
○ロシアは 中国 日本に次ぐ世界3位の外貨準備高を保有
○ロシアは、中国、日本に次ぐ世界3位の外貨準備高を保有。
億ドル
25000
外貨準備高上位5位の国 地域
外貨準備高上位5位の国・地域
（2008年9月末現在）
ロシア外貨準備高の推移
億ドル
6000
5561
4764
5000
20000
19056
4000
15000
2996
3000
9967
10000
1759
2000
5561
1208
5000
2953
2811
1000
732
325
0
中国
日本
ロシア
ロシア
インド
台湾
441
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
出典：IMF‘s data on current foreign exchange reserves of reporting countries
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RTS（ロシア取引システム）指数の開設以来の推移
○1998年以降順調に伸びていたが、直近に急落。
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Sep-95
Sep-96
Sep-97
Sep-98
Sep-99
Sep-00
Sep-01
Sep-02
Sep-03
Sep-04
Sep-05
Sep-06
Sep-07
Sep-08
5
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ロシア株価（RTS指数）と原油価格（WTI原油価格）
○ RTS指数の構成銘柄にガスプロム、ロスネフチ等資源関連企業の占める割合
RTS指数の構成銘柄にガスプロム ロスネフチ等資源関連企業の占める割合
が高いため、WTI原油価格と相関関係が見られる。
７／１１
原油価格 最高値
WTI原油価格が最高値
(145ドル)を付ける
3,000
７／２４
プーチン首相のメチェル社
プ
チン首相のメチ ル社
批判発言
$160
$140
2,500
５／１９
RTS指数が最高値を付ける
$120
2,000
$100
８／８
グルジア紛争勃発
1,500
$80
９／１５
米証券会社リーマン・ブ
ラザーズ破綻
1,000
$60
$40
１０／２４
RTS指数が年初来安値を付
ける
500
$20
0
$0
9-Jan
9-Feb
9-Mar
9-Apr
9-May
RTS指数（左目盛り）
9-Jun
9-Jul
9-Aug
9-Sep
WTI原油価格（右目盛り）
9-Oct
9-Nov
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ロシアの外貨準備高
○2008年7月をピ クに外貨準備高は減少 10月に5000億ドルを割り込む
○2008年7月をピークに外貨準備高は減少。10月に5000億ドルを割り込む。
2008年ロシア外貨準備高の月単位推移
億ドル
7000
5959
6000
5000
4876
4942
1月
2月
5118
5319
5454
5683
5816
5561
4847
4000
3000
2000
1000
0
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
出典：IMF‘s data on current foreign exchange reserves of reporting countries
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中長期的な懸念事項（１） 資源依存の経済
○鉱物資源が輸出
を占める資源に依存した経済。
○鉱物資源が輸出の６５％を占める資源に依存した経済
ロシア品目別輸出額推移 (%は鉱物資源が全体に占める割合）
１０億ドル
400
350
300
その他
250
食料品、農産物
６４．７％
200
６５．９％
木材、紙パルプ製品
機械、設備、輸送機器
150
６４．８％
100
５７．８％
金属・同製品
５７．３％
50
0
化学品 ゴム
化学品、ゴム
４２.５％
1995
５３ ８％
５３．８％
2000
鉱物資源
５５．２％
2002
2003
2004
2005
2006
2007
8
出典：ロシア連邦国家統計局 “COMMODITY STRUCTURE OF EXPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION”
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中長期的な懸念事項（２） 人口減少
○人口減少の克服が重要課題の一つ。経済成長の最大のリスクにもなりえる。
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出典：ロシア連邦国家統計委員会
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拡大する日露経済関係
○07年、日露貿易額は過去最高となる、２１３億ドル（前年度比５５％増）を記録。
○07年
日露貿易額は過去最高となる ２１３億ドル（前年度比５５％増）を記録
08年は1月-8月で既に２００億ドルを超え、07年を上回るのは確実の情勢。
○日本はロシアの第8位、ロシアは日本の第16位の貿易相手国。
出典 財務省貿易統計
出典：財務省貿易統計
213億ドル
207億ドル
ロシアの主要貿易
相手国（2007年）
日本の主要貿易
相手国（2007年）
ドイツ
9.6%
その他
35.0%
ロシア
1.6%
オランダ
8 4%
8.4%
（1月～8月）
その他
24.0%
中国
17.7%
中国
7.3%
フランス
3.0%
カザフスタン
3.0% 英国
3.0% 米国
3.2% ポーランド
3.2%
米国
オランダ
16.1%
1.6%
英国
イタリア
1.8%
シンガポール
6.5%
2.2%
ウクライナ
マレーシア
韓国
5.4%
2.4%
台湾 6.1%
香港
インドネシア
4.8%
3.0%
ベラルーシ
2.7%
サウジアラビア
アラブ首長国連邦 ドイツ
オーストラリア
トルコ 4.7%
タイ
3.2%
出典：財務省貿易統計
3.0%
3.4%
日本 4.1%
3.6%
出典：ロシア連邦関税局
3.3%
3.6%
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相互補完的な日露経済関係
日→露
自動車等の輸送用機器中心
相互補完的貿易関係
日←露
原油等天然資源中心
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出典：財務省貿易統計
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日本の自動車企業のロシア進出
○ロシアの乗用車市場は年々拡大。
○ロシアは日本車の重要な市場。
○近年 日本の自動車企業のロシア進出が相次いでいる
○近年、日本の自動車企業のロシア進出が相次いでいる。
・トヨタ、日産、スズキ：相次いでサンクトペテルブルクに車両組立工場を建設
・いすゞ：エラブガ（ﾀﾀﾙｽﾀﾝ共和国）に、トラック生産・販売の合弁会社を設立
・三菱自動車：カルーガ州にPSAプジョー・シトロエン社と合弁車両組立工場を建設
輸出台数
（万台）
10.1%
10
1%
83万台
320（予測）
267
209
148
171
※シェアは日本の自動車輸出全体に
シ
は 本 自動車輸出全体
占めるロシア輸出の割合
出典：ロシア連邦商工会議所資料
出典：財務省貿易統計
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潜在的拡大の余地のある日露経済関係
○日露投資は拡大傾向にあるものの、
資 拡 傾向 あ も
主
主要国との比較では規模が
較
規模が
小さく、潜在的拡大余地は大きい。
貿易額の比較
（０７年 単位：１００万ドル）
投資額の比較
（０７年 単位：１億円）
総額
総額
日⇔露
1
（21,280）
日→露
1
（１１７）
日⇔中
11.1
11
1
(236,640)
日→米
158.1
158
1
(１８，５２４)
日⇔米
10.1
(214,232)
日→中
62.3
(７，３０５)
日⇔印
0.5
(10,305)
日→印
15.2
(１，７８２)
日⇔伯
0.5
(9 970)
(9,970)
日→伯
12.4
(１ ４５８)
(１，４５８)
（注）日米、日中、日印及び日伯の上段の数字は日露を１とした
ときの数値。下段は貿易額
出典：財務省貿易統計
（注）日米、日中、日印及び日伯の上段の数字は日露を１とした
ときの数値。下段は貿易額
出典：日本銀行「業種別・地域直接統計」
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ロシアに進出した日本企業が感じている問題点
○ 煩雑で不透明な行政手続きと汚職の問題
・税関手続き・許認可手続きが煩雑、解釈が担当者で異なる、時間
税関手続き 許認可手続き 煩雑、解釈 担当者 異なる、時間 14
がかかる等の問題
○ 物流インフラ（港湾、鉄道等）の整備の遅れ
・港湾のガントリークレーンの不足による海上での貨物の滞留
・鉄道の振動による貨物へのダメージ
○ サンクトペテルブルク等における熟練労働者
の不足と人件費高騰等によるコスト高
不足 人件費高騰等 よる
高
・近年、賃金が年に１０％以上上昇（自動車工場労働者の賃金は
月に１０万円程度）
○ 不明確・不十分なロシア政府の産業政策
不明確 不十分なロシア政府の産業政策
・例えば、自動車部品産業の育成方策が示されていない
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ロシアのビジネス環境改善についての我が国の取り組み
○日露投資フォーラムの開催
（第1回06年9月ロシア サンクトペテルブルグ 第2回07年2月東京 経団連会館
（第1回06年9月ロシア・サンクトペテルブルグ、第2回07年2月東京・経団連会館、
第３回08年9月ロシア・サンクトペテルブルグ ）：
日本国経済産業省とロシア経済発展貿易省が主催して、日本企業のロシア市場進出
及び投資の拡大を目的とした官民合同フォーラムを開催（第１回：７００名、第２回：５０
０名、第３回：５００名が参加）。
○日露運輸協力に関する政府間作業グループの開催：
日本政府（経済産業省 外務省 国土交通省）とロシア政府（運輸省 経済発展貿易
日本政府（経済産業省、外務省、国土交通省）とロシア政府（運輸省、経済発展貿易
省、連邦税関庁）の間でシベリア鉄道の近代化等に関する日露協力について協議。（２
００７年７月開始、これまで３回開催）
○日露貿易投資促進機構による活動：
主に（社）ロシアＮＩＳ貿易会（ＲＯＴＯＢＯ）及び独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴ
ＲＯ）が、 日露間の貿易経済関係を促進するため、日露双方の企業に対するビジネス
環境の情報提供、ビジネスマッチング等の事業を実施。（２００４年６月活動開始）
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ユーラシア産業投資ブリッジ構想（案）
日露間で利益が一致するシベリア鉄道近代化に係る協力を中心に、沿線地域における資
源エネルギー協力、産業育成協力を推進する。
日本からロシアへ輸出
・自動車部品
・建設機械
・鋼管
・家電製品、等
ヘルシンキ
サンクトペテルブルグ市
技術導入経済特区
●
サンクトペテルブルク
スモレンスク
●
モスクワ州ドゥブナ市
技術導入経済特区
●●
モスクワ
●
●
モスクワ市ゼレノグラード区
技術導入経済特区
シベリア鉄道
（9,297km ）
トムスク州トムスク市
技術導入特別経済特区
ソチ ●
●
リペツク州グリャジ地区
工業生産特別経済区
日本からロシアへ投資
本 ら シア 投資
東シ リア炭化水
東シベリア炭化水
素資源総合開発
南ヤクート総合開発
（エリガ炭田）
コビクタ・ガス化学コ
ンプレクス建設計画
●
タタールスタン共和国
エラブーガ地区
工業生産特別経済区
アルタイ観光経済特区
極東製油所総合
開発計画
バイカル湖周辺
観光経済特区
極東港湾開発
港
ロシアから日本へ輸入
・石油、石油製品
・木材
・金属、等
16
－赤： 狭義のシベリア鉄道の路線 －緑： バム鉄道 －青： 高速鉄道建設計画路線
黒丸： 経済特区（観光特区含む）
赤丸： 資源開発地域
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