北米自動車販売における生産拠点戦略 - Nomura Research Institute

特 集 ［北米のいま］
北米自動車販売における生産拠点戦略
─拡大するメキシコの自動車生産と輸出─
リーマンショック後の落ち込みから緩やかに経済が回復している米国で、自動車の販売が
金融危機前の水準にまで回復している。今、北米市場でのさらなる販売拡大に向けて自動車
メーカー各社が力を入れているのが、メキシコでの生産能力の増強である。本稿では、自動
車メーカーのメキシコ進出の動向、生産・輸出拠点としてのメキシコの優位点を紹介する。
いこそあれ、メキシコを生産能力増強のため
北米自動車市場拡大の鍵となるメキシコ
の重要拠点としている点は共通している。現
米国経済は今、2008年のリーマンショック
在、メキシコで生産されている自動車の80％
に端を発した金融危機後の落ち込みから着実
以上が輸出向けで、その過半数は米国への輸
に回復している。自動車の販売実績も金融
出である。
危機前の水準にまで戻った。今後のさらなる
積極的な外資誘致策もメキシコへの進出を
事業拡大に期待する米国の自動車産業では、
後押ししている。メキシコは1994年に米国、
今、生産拠点戦略の議論が盛んである。
カナダとともにNAFTA（北米自由貿易協定）
その議論の中で注目されているのがメキシ
を締結したのをはじめとして、2000年には
コである。メキシコは、米国の隣という地理
EU（欧州連合）の15カ国（現在は28カ国に
的優位性や、安価な労働力によるコスト競争
拡大）と、2005年には日本とも自由貿易協定
力を持つことから、北米自動車市場の生産拠
（FTA）を締結するなど、関税障壁の撤廃に
意欲的である。
点としての役割が期待され、すでに日本、米
国、欧州、韓国の多く
1,400
メキシコに進出した
自動車メーカーは、進
出したタイミングに違
400
200
0
3.75
5
4
3
1,608.357
1,258.544
600
1,183.507
800
3.75
1
1,169.230
てきており、今後も膨
3.75
2
−4.70
1,050.846
1,000
3.49
1.06
894.535
って事業環境が安定し
2.99
1,100.698
1,200
模様である。
3.91
1.40
1,042.651
安対策の強化などもあ
大な資金が投じられる
3.97
1,600 3.15
1,523.319
1,800
1,440.592
キシコ進出を果たして
6
5.11
1,360.991
2,000
1,287.557
の自動車メーカーがメ
いる。最近は政府の治
10
図１ メキシコのGDPの成長
（2007∼2018年）
0
―1
―2
―3
―4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GDP（単位：10億USドル）
GDP成長率（％）
―5
2014年以後は推計値
出所）IMF（国際通貨基金）
「World Economic Outlook Database, April 2014」
2014年10月号
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NRIアメリカ
Research and Consulting Division
Senior Research Analyst
正野明里（しょうのあかり）
専門は自動車分野のIT関連市場に関する
調査・コンサルティング
好調なマクロ経済も自動車メーカーにとっ
している。
て魅力的である。GDP（国内総生産）は世
本田技研工業は2014年 2 月に、グアナフア
界金融危機後の2009年には一時的に低下した
ト（Guanajuato） 州 の セ ラ ヤ（Celaya） 近
が、その翌年にはほぼ金融危機前の水準まで
郊で海外初となる一貫生産工場を稼働させ
に回復し、その後は成長率が安定的に推移し
た。北米仕様の新型「フィット」を生産し、
ている（図 1 参照）
。
フル稼働時の年間生産能力は20万台という。
さ ら に、2022年 ま で に はGDPが2012年
日系メーカーとしてメキシコ生産では先
に比べて倍増することが予測されており
行する日産自動車は、2014年 6 月にドイツ
（Nomura Securities International社の2012年
のDaimler社 と 小 型 高 級 車 を 共 同 生 産 す る
発表の資料より）
、その場合は、経済規模と
計 画 を 発 表 し た。 ア グ ア ス カ リ エ ン テ ス
人口において圧倒的な存在感を持つブラジル
(Aguascalientes) 州アグアスカリエンテスの
を抜く可能性がある。
日産自動車の工場に新棟を建設し、2017年か
らDaimler社の「メルセデス・ベンツ」の乗
相次ぐ日系メーカーのメキシコ進出
用車と日産自動車の「インフィニティ」の生
メキシコの自動車生産台数と輸出台数は
産で工場を共有するという。協業によるスケ
2013年にともに過去最高を記録した（図 2 参
ールメリットを追求し、需要拡大が見込まれ
照）
。 ま た、2009年 か ら2012年 の 4 年 間 は、
る米国の小型高級車市場で拡販を図る。
自動車生産において世界10位の地位を維持し
マ ツ ダ は、 海 外 で の 販 売 が 全 体 の 8 割
ていた。主要自動車メ
図２ メキシコの自動車生産台数と輸出台数（2009∼2014年）
3,000,000
82.60
2009
輸出台数
2010
生産台数
2011
2012
2,423,084
0
2,884,869
て、生産能力を高める
2,355,565
500,000
2,557,550
競争力強化を目指し
2,143,879
1,000,000
的に資金を投じるなど
81.65
83.09
85
80
1,500,000
も、北米市場における
ためにメキシコに積極
83.83
2,000,000
2,260,776
日本の自動車会社
82.24
1,859,185
拍車がかかるだろう。
81.15
1,507,527
の自動車産業の成長に
2,500,000
1,223,333
続しており、メキシコ
2013
1,857,228
場建設などの投資を継
90
1,543,081
3,500,000
2,933,465
ーカーはメキシコで工
2014
75
70
65
輸出割合（％） 2014年は1月から7月まで
出所）メキシコ自動車工業会資料および報道資料に基づき作成
2014年10月号
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特 集
（2013年 は81 ％） を 占
図３ 自動車部品製造費用の国別比較（2012年）
めるにもかかわらず海
107.4
外生産が約 3 割しかな
※米国を100とする
102.9
く、業績が為替変動に
100.1 100.0
97.0
左右されやすいという
96.6
96.2
95.0
94.6
問題を抱えていた。同
社はこれを改善するた
87.6
87.0
め、2014年 2 月にグア
北アメリカと欧州に輸
出する小型車の「アク
キ
シ
コ
ア
メ
シ
ロ
ル
国
ジ
ラ
ブ
英
ダ
ス
ン
ラ
オ
ン
ラ
フ
イ
タ
リ
ア
国
出所）KPMG、2012年
セラ」と「デミオ」が生産されるという。
働を目指し、生産車種は未発表だが年間15万
トヨタ自動車は現在、2016年までは国内、
台の生産を見込んでいる。
海外とも新たに工場を建設しない方針だが、
生産力強化のため2015年夏ごろからマツダが
12
米
ツ
イ
ド
工場を稼働させた。南
日
本
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ナフアト州セラヤの新
生産・輸出拠点としての利点
新工場で「デミオ」ベースのトヨタブランド
北米自動車市場での販売拡大にとってメキ
の小型車を生産することで合意したことを発
シコに生産・輸出拠点を構えるメリットにつ
表している。
いてはすでに簡単に述べたが、ここであらた
欧州のメーカーでは、ドイツVolkswagen
めてまとめてみる。
グループのAudi社が2013年から北米初の工
①地理的優位性
場をプエブラ（Puebla）州サン・ホセ・チア
メキシコは巨大市場である米国と、目覚ま
パ（San Jose Chiapa）に13億ドルを投じて
しい発展を遂げている南米諸国の両方に近接
建設しており、2016年からスポーツ用多目的
している。どちらの市場に輸出しても輸送コ
車（SUV）
「Audi Q5」の後継モデルを年間
ストは低く抑えられる。
15万台生産する計画である。
②低い製造コスト
同じくドイツBMW社は2014年 7 月に、サ
図 3 に示すように、メキシコの自動車部品
ン・ルイス・ポトシ（San Luis Potosi）州サ
の製造コストはロシアと並んでかなり低い。
ン・ルイス・ポトシ近郊に10億ドル規模の新
また、メキシコの自動車製造費用は米国の約
工場を建設する計画を発表した。2019年の稼
4 分の 3 であり、その内訳では米国に比べて
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人件費の割合が圧倒的に小さい。ラテンアメ
リカではブラジルが世界有数の自動車生産拠
中南米への進出拠点として
点の地位を占めているが、人件費はメキシコ
これまで述べたように、メキシコは自動車
より高く、自動車や自動車部品の輸入に対し
の製造コストが低く、米国に隣接し南米諸国
て高い関税が課せられている。今後、新興国
にも近いことから輸送コストも低い。また事
の中でも賃金上昇が緩やかで、豊富な若年人
業環境も改善されてきたことなどから、主要
口に支えられたメキシコの労働市場を生かす
自動車メーカーは北米自動車市場の需要にい
ことを多くの企業は考えている。
ち早く対応するために、こぞってメキシコに
③税制面での有利さ
おける生産能力を強化している。
メキシコは、輸出や海外の資金誘致のため
メキシコは中南米市場への進出における拠
に積極的にFTAの締結を進めてきた。特に
点としても期待される。メキシコは2011年に
NAFTAによって米国、カナダへの輸出に関
グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、
税がかからない点は自動車産業にとって非常
ニカラグア、コスタリカの中米 5 カ国と単一
に有利である。
のFTAを締結し、グアテマラ、ホンジュラ
④改善する事業環境
ス、エルサルバドルの 3 カ国は、メキシコか
前述のとおり、メキシコは以前から犯罪の
らの自動車の輸入関税が段階的に撤廃される
多さが深刻な問題で、治安の回復は事業活動
ことになった。
にとっても重要である。Citizen Council for
また、メキシコはメルコスール（南米南部
Public Safety and Criminal Justice（Mexican
共同市場。アルゼンチン、ブラジル、ウルグ
Employers' Associationに 属 す る 組 織 ） が
アイ、パラグアイの域内関税の撤廃を目指し
2013年 2 月に発表した「世界の最も暴力的な
て1995年に発足）との間で自動車、自動車部
50都市」ランキング（人口10万人当たりの殺
品についての相互特恵関税の協定を結んでい
人事件数に基づく）によると、上位10都市に
る。ブラジルとの間では「メキシコ̶ブラジ
メキシコの 都市が 3 つも入っている（ 2 位ア
ル自動車協定」も締結し、ブラジルへの無関
カプルコ、5 位トレオン、8 位ヌエボラレド）。
税の輸出枠を確保している。
しかし2012年に就任したニエト大統領は、国
2010年以降、メキシコからブラジル、アル
民が安全で平穏な生活を送り、国内を自由に
ゼンチン、コロンビア、チリといった南米地
移動できるようにするための治安対策を優先
域への輸出は急増している。今後、メキシコ
事項とし、政府の取り組みを強める姿勢を見
は北米と中南米両方の自動車生産拠点として
せている。
発展していくだろう。
■
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