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経営近況報告会
経営近況報告会 2013 年 12 月 20 日 Copyright 2013 Jorudan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 佐藤の関心 ウェアラブルコンピュータ 時計 I m Watch イタリア発、デザイン性抜群 2012CES で注目 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 佐藤の関心 ウェアラブルコンピュータ 時計 I m Watch Bluetooth 4.0 ? 省電力のため、真黒な画面で表示される あくまで補助 スマートフォンと Bluetooth でつながって一人前 ソニーからもサムソンからも発売 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み ガラケーからスマホへ MM 総研調べ スマホ出荷台数率 ■スマートフォン出荷台数 ■ガラケー出荷台数 ■スマートフォン契約者数 約 スマホ契約者率 74% ［万台］ 約 37% ［万件］ 4,337 4,000 2,000 1,500 632 1,004 3,000 1,413 1,422 1,000 500 1,550 1,216 2,522 1,219 1,024 955 1,000 833 627 582 0 2010 年下期 2011 年上期 2,000 2011 年下期 2012 年上期 2012 年下期 429 0 2013 年上期 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み スマホのビジネスモデル 競合環境の変化 ナビタイム ゼンリン データコム Yahoo! Google ?Apple 駅探 OEM あり ジョルダンはジョルダンで。直接ユーザーを囲い込む ゼンリン 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み ジョルダン近況 乗換案内 会員数・検索回数 有料会員数 58 万人 ［万人］ 60 ［万回］ 25,000 50 40 20,000 30 20 月間検索回数 10 2億1,600万回 0 12/10 15,000 13/09 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み ジョルダン 近況 2012/6 ドレイク（電通との合弁会社）設立 2012/9 グルメぴあ全株取得 2012/11 イーツアー 株式取得 2012/12 エキスプレス・コンテンツバンク株式一部譲渡 持分法適用関連会社（所有割合：39.9％ ) に 2013/11 ナビッピ上海 子会社化 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み ジョルダン近況 乗換案内 バスを徐々に全面に バス検索を 無料化！！ 最適乗換ルート も無料に！ 高速バス 空港連絡バス 深夜急行バスも バス時刻表を 確認できる！ バス検索を 無料化！！ 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み ジョルダン近況 乗換案内 iPad 版提供開始 2013/11 スクール 「英語いいね！」 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み ジョルダン近況 自治体との取り組みの強化 歩くまち京都アプリ ユーカリが丘の ASP の拡充 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み ジョルダン近況 これからの取組 東京オリンピックに向けて 乗換案内 Biz（2013/11 テスト公開） 〈中国語（簡体）/（繁体）、韓国語、英語〉 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 経営成績 11.3 ［百万円］ %減 4,858 5,000 4,738 ■売上高 ■営業利益 ■経常利益 4,311 ■当期純利益 4,000 3,000 2,000 15.6 22.2 65.5 %減 1,000 642 651 562 571 316 0 2011 159 2012 %減 474 444 %増 263 2013 経営近況報告会 ---------2013 年 9 月期の状況 要約損益計算書 前年同期比 増減 増加率 当期 金額 構成比 売上高…………… 4,858 100.0% △546 △11.3% 4,311 100.0% 科目 前期 金額 構成比 売上総利益……… 2,507 販管費…………… 1,944 営業利益………… 営業外損益…… 経常利益………… 特別損益……… 51.6% △341 △13.6% 40.0% △254 △13.1% 2,165 1,690 50.2% 39.2% △87 △15.6% 474 11.0% △30 △0.7% 571 11.8% △126 △22.2% △78 △1.6% 444 10.3% △93 △2.2% 562 8 税金等調整前当期純利益… 492 当期純利益……… 159 11.6% 0.2% 10.1% △141 △28.7% 350 8.1% 65.5% 263 6.1% 3.3% 104 （百万円） 経営近況報告会 ---------2013 年 9 月期の状況 製品・サービス別 売上高比較 連結 前期 金額 構成比 前年同期比 増減 増加率 当期 金額 構成比 2.7% 乗換案内事業…… 3,822 78.7% 104 1,533 31.6% △328 △21.4% モバイル 306 6.3% △31 △10.2% 広告 141 2.9% △29 △21.1% 個人向け 818 16.8% △51 △6.3% 法人向け 1,008 20.8% 284 28.2% 旅行 263 グルメ 13 0.3% △2 △20.2% 他乗換 3,926 1,205 275 111 767 1,292 263 10 91.1% 28.0% 6.4% 2.6% 17.8% 30.0% 6.1% 0.2% マルチメディア事業… 874 18.0% △625 △71.6% 248 5.7% その他…………… 161 137 3.2% 3.3% △24 △15.3% （百万円） 経営近況報告会 ---------2013 年 9 月期の状況 製品・サービス別の状況 ［百万円］ 5,000 ■モバイル 108 161 825 874 4,000 13 16 905 0 140 265 1,772 2011 1,533 2012 ■個人向け ■法人向け ■旅行 ■他乗換 ■マルチ 818 141 306 137 10 ■グルメ 1,292 704 1,000 248 263 1,008 3,000 2,000 ■広告 767 ■その他 111 275 1,205 2013 経営近況報告会 ---------2013 年 9 月期の状況 製品・サービス別の状況 法人向け売上高 推移 旅行売上高 推移 ■乗換案内■道路ナビ■交通情報等 ■ジョルダン■イーツアー ［百万円］ ［百万円］ 1,000 800 600 1,500 818 140 32 767 35 1,200 25 381 707 1,008 911 600 200 300 0 0 前期 1,008 900 400 646 1,292 当期 前期 当期 経営近況報告会 ---------2013 年 9 月期の状況 変動要因 売上高 乗換案内事業 有料サービス「乗換案内NEXT」 「乗換案内Plus」 モバイル 2013 年9 月末会員数：約 580,000 人 旅行 イーツアー （株）を連結 グルメ （株）グルメぴあネットワークを連結 （株）エキスプレス・コンテンツバンクが持分法に 全般 マルチメディア事業 （株）エキスプレス・コンテンツバンクが持分法に 利益 マルチメディア事業の改善 増加 のれん償却額の減少 法人税等の減少 利益率の高い売上高の減少 減少 持分法投資損失の発生 投資有価証券売却益の減少 経営近況報告会 ---------2013 年 9 月期の状況 2014 年 9 月期 業績見通し ［百万円］ 0.9 4,858 5,000 4,738 ■売上高 ■営業利益 %増 4,311 4,350 ■経常利益 ■当期純利益 4,000 3,000 2,000 11.6 14.8 13.8 %増 1,000 0 642 651 316 2011 562 571 159 2012 474 444 263 2013 %増 530 510 %増 300 2014（予） 経営近況報告会 ---------2014 年9月期の見通し 製品・サービス別の見通し 連結 当期 金額 構成比 前年同期比 増減 増加率 次期 金額 構成比 乗換案内事業…… 3,926 91.1% 184 4.7% 1,205 28.0% △105 △8.7% モバイル 25 9.1% 275 6.4% 広告 111 2.6% △11 △9.9% 個人向け 33 4.3% 767 17.8% 法人向け 1,292 30.0% 208 16.1% 旅行 37 14.1% 263 6.1% グルメ 10 0.2% 他乗換 4,110 1,100 300 100 800 1,500 300 10 94.5% 25.3% 6.9% 2.3% 18.4% 34.5% 6.9% 0.2% マルチメディア事業… 248 5.7% △168 △67.7% 80 1.8% その他…………… 137 3.2% 23 16.8% 160 3.7% （百万円） 経営近況報告会 ---------2014 年9月期の見通し 製品・サービス別の見通し ［百万円］ 5,000 ■モバイル 161 108 874 825 4,000 13 16 905 1,000 0 248 263 1,772 2011 160 10 80 300 ■法人向け ■旅行 1,500 ■他乗換 ■マルチ 818 141 306 ■個人向け ■グルメ 1,292 704 140 265 137 10 1,008 3,000 2,000 ■広告 ■その他 767 800 111 275 100 300 1,205 1,100 1,533 2012 2013 2014（予） 経営近況報告会 ---------2014 年9月期の見通し SmartWatch2 機能紹介 時計 スライドショー 電話操作 アラーム 不在着信 タイマー 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み SmartWatch2 SmartWatch2 と乗換案内紹介 検索結果通知 1/10 ᪂ᐟ䡚༤ከ 09:32 ᪂ᐟ䡚༤ከ 2013/12/17 (ⅆ) 11:00 Ⓨ 3㛫36ศ 3ᅇ 39,910 ----------------------------- アラーム ⚟ᒸ✵ 5ศ๓ 14:10╔ ⚟ᒸ✵ 䕰21ศ 14:31Ⓨ ⚟ᒸ✵ ⚟ᒸᆅୗ㕲✵ ⥺䠄⟃ ๓๓ཎ⾜䠅 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 海外乗換案内 世界の時刻表検索の流れ 時刻表データは GTFS でオープンになりつつある ※Google の提唱する標準フォーマット 交通機関のリアルタイム情報もオープン化の方向 アプリケーションはオープンになったデータを 使って使いやすいものを作り出す競争 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 海外乗換案内 NewYork 版 路線・駅・時刻表データは GTFS Map 路線 Map＋StreetMap の２本立て 路線 Map：路線図エディタで作成 StreetMap：OSM(OpenStreetMap) を使用 経路検索：GTFS ベースで検索 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 海外乗換案内 NewYork 版 駅の選択 検索結果 路線 Map から 駅の選択 最寄駅や POI（施設・店） を選択 最寄駅・ POI までの 徒歩経路 バス検索を 無料化！！ 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 「乗換案内」のご紹介 スマートフォン向けサービスについて ネイティブアプリ Apple 【App Store】 乗換案内 乗換案内 Google 【Google Play】 乗換案内 Plus 乗換案内 乗換案内 Plus ｗｅｂアプリ 乗換案内 NEXT 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 乗換案内 媒体化 媒体＝基本的にユーザーに対して利用料無料で提供するもの ①乗換案内＝広告媒体 対前期比 66% 減 ガラケー版 対前期比 68% 増 PC 版 乗換案内 対前期比 64% 増 乗換案内 NEXT スマホアプリ 対前期比 26％増 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 乗換案内 媒体化 ②媒体を通して他の媒体へ送客をする 美味案内 トラベル ＥＣ 広告 ・飲食店掲載費 JOGIN JOGIN 広告 Bluetooth 4.0 ・国内・海外旅券販売 ・国内・海外旅行商品 販売 乗換案内 ジョルダン ジョルダン ニュース！ ニュース！ 広告 ・記事広告 ・バナー広告 ・記事広告 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 地域との取り組み 函館市「中心市街地活性化事業」 ＪＲ函館駅 五稜郭タワー ・記事広告 ( 車いすでも利用可能 ) JR 函館駅の様子 函館市「中心市街地活性化事業」において、 公共施設および電停・バス停への双方向端末と WiFi 設備設置を開始 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 地域との取り組み 函館市「中心市街地活性化事業」 設置端末画面イメージ 今後、ジョルダンクラウドを活用して全国展開を図る 経営近況報告会 ---------- 最近の取り組み 本報告会及び本資料における業界の動向や分析、及び今後の見通し、 戦略等は、現在入手可能な情報から弊社の経営者が判断したもので ありますが、様々な要素により将来の事業を取り巻く環境が大きく 変動することもあり得ます。 従いまして、将来の戦略及び業績等につきまして本報告会及び本資料 の内容と大きく異なる可能性がございますことをご了承ください。 本日は誠にありがとうございました。 皆様におかれましては、 今後とも一層のご支援、 ご佃撻を賜りますよう お願い申し上げます。 Web 上の IR 情報は、以下の URL をご参照ください。 http://www.jorudan.co.jp/ir/