スライド 1 - FANCL ファンケル

ファンケルグループ決算説明会
～２０１３年３月期 中間決算～
1
上期 決算報告
取締役 常務執行役員
管理本部長
島田 和幸
2
決算ハイライト
3
2013年3月期 上期実績
（参考）
(単位：百万円)
実績
売上高
計画
40,610 42,700
計画比
前年
前年比
いいもの王国の
連結の影響を除いたPL
前年
前年比
△4.9％
43,920
△7.5％
40,885
△0.7％
化粧品
22,649
24,050
△5.8％
22,706
△0.2％
22,648
±0
栄養補助
食品
13,185
13,700
△3.8％
13,360
△1.3％
13,354
△1.3％
4,775
4,950
△3.5％
7,853
△39.2％
4,881
△2.2％
営業利益
841
930
△9.5%
1,521
△44.7％
1,629
△48.3%
経常利益
1,097
930
＋18.0%
1,470
△25.4％
1,581
△30.6%
648
650
△0.2%
801
△19.0％
917
△29.3%
発芽玄米他
当期純利益
4
上期 決算サマリー
上期連結 売上高 40,610百万円（前年比△0.7%） 営業利益 841百万円（前年比△48.3%)
美
化粧品
・ファンケル：リブランディングをスタート。基礎化粧品は好調に推移し、前年は
達成したが新規のお客様獲得などに課題。
・アテニア：サマーキャンペーンが振るわず売上が減少。新規顧客は増加傾向。
■売上高 22,649百万円（前年比±0%） 営業利益 1,030百万円（前年比△52.8%)
ブランド別売上高：ファンケル化粧品（前年比＋0.9％）、アテニア化粧品（前年比△6.5％）
栄養
補助食品
健
康
・国内売上では「カロリミット」(ダイエットサプリ)が引き続き牽引したが（前期比＋16.6％）、
中高年向けサプリメント等が想定に届かず、前年比△3.1％で着地。
・海外売上は中国向けのｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄの輸出が再開され前年比＋17.9％
※海外売上（12月決算）…１～2月出荷できず。３～６月通常どおり出荷
■売上高 13,185百万円（前年比△1.3%） 営業利益 842百万円（前年比+56.5%)
発芽米
青汁等
■発芽米：売上高 1,412百万円（前年比△0.9%）営業利益 20百万円（前年比△87.7%)
■青汁：売上高 1,677百万円（前年比△5.4%） 営業利益 11百万円（前年比△66.6%)
※「いいもの王国」の連結の影響を除いたP/Lとの比較
5
営業利益の前年比較
（百万円）
新無添加スキンケアの新発売に合わせ、TVCM等のマーケティングを実施。
1,629
変動費
△273
△887
固定費
粗利減
88
△38
△229
【原価率の状況】
化粧品
サプリ
発芽米等
合計
841
178
374
その他
変動費減
＋0.5％
±0.0％
化粧品
サプリ等
＋0.2％ マーケ費増 ﾏｰｹ費減
＋0.2％ (主に広告等)
人件費
増加
ｼｽﾃﾑ
関連費用
その他
固定費減
ーは原価率改善、＋は悪化
2012年3月期
上期実績
※「いいもの王国」の連結の影響を除いたP/Lとの比較
2013年3月期
上期実績
6
化粧品事業
上期の状況について
7
化粧品事業 上期実績
（単位：百万円）
実績
前年実績
前年比
国内
15,511
15,117
＋2.6％
海外
2,651
2,878
△7.9％
3,720
3,978
△6.5％
766
673
＋13.8％
22,649
22,648
±0.0％
ファンケル
化粧品
アテニア化粧品
その他
合計
8
【ファンケル化粧品(国内)】
上期分析 ～商品カテゴリー別～
基礎化粧品(化粧液・乳液)・美容液が大きく伸長
ｶﾃｺﾞﾘ
上期
振り返り
（前年比）
基礎
＋17%
美容液
＋14%
洗顔
＋3%
ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ
±0%
その他
△10%
合計
＋3%
※基礎…化粧液・乳液
その他…限定品等を含む
■特に新設したﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾗｲﾝが好調で
約9億円の増収効果あり。
■各ラインごとに「美容液」「マスク」を新設し、
増収へ。
■第2四半期で巻き返し、前年比±０で着地。
9
【ファンケル化粧品(国内)】
上期分析 ～顧客数～
既存顧客の移行は順調に推移。
新規顧客は、顧客数は減少したが、購入単価は上昇。
合計
既存顧客
新規顧客
顧客種別
売上高
顧客数
前年比
103%
96%
顧客単価
107%
顧客種別
売上高
顧客数
顧客単価
売上高
顧客数
顧客単価
前年比
103%
103%
100%
100%
76%
132%
顧客単価…4～9月までの｢一人当たりの累計購入額に対する単価」
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【ファンケル化粧品(国内)】
新規顧客の状況
スキンケアの獲得数が大幅増
洗顔・クレンジングの獲得数が60％減ったため、
新規獲得数は減少したが、スキンケアの新規
獲得数は大幅に増加。
商材別の新規獲得状況
スキンケア
前期
約3.6倍
今期
洗顔・ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ
お客様の「継続率」が向上
新無添加スキンケアをご購入されたお客様は、
継続率が高いお客様が獲得できている。
新規のお客様の2回目の継続率
今上期
2012年
ネット以外
ネット
通販合計
継続率
1.5倍
1.2倍
1.3倍
※上期中に獲得したお客様の継続率を
前年同期間と比較
60％減
前期
今期
継続率は
1.2～1.5倍向上！
11
通期見通し
12
2013年3月期 通期見通しの変更
(単位：百万円)
通期見通し
（修正前）
通期見通し
（修正後）
前年比（2）…いいもの王国の
連結の影響を除いたPLとの比較
前年比
増減額
前年比（2）
売上高
87,000
83,500
△3,500
△5.3％
＋1.4％
化粧品
48,700
46,900
△1,800
＋2.3％
＋2.7％
栄養補助食品
28,400
27,200
△1,200
＋0.6％
＋0.6％
9,900
9,400
△500
△38.6％
△2.5％
営業利益
4,200
4,200
0
＋4.6％
＋2.6％
経常利益
4,200
4,200
0
＋4.9％
＋2.8％
当期純利益
2,100
2,100
0
△14.4％
＋13.8％
発芽玄米他
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下期の取り組みについて
代表取締役社長執行役員
成松 義文
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【ファンケル化粧品】 上期総括と下期方針
上期総括
「新無添加スキンケア」の発売に合わせ、
テレビCMをはじめとしたプロモーションを実施。
・「既存のお客様」の新商品への移行は順調。
・新規のお客様の継続率が高い。
・「商品への評価」や「ブランドイメージ」が高い。
・新規顧客の獲得数については課題。
下期方針
引き続き、「新無添加スキンケア」の拡販に努め、リブランディングを推進
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リブランディング後のブランド評価 購入者定点調査より ①
調査概要：
■調査対象者：新スキンケアをご購入の25～60歳女性
■回答数：4,757人
■調査期間：2012年8月～9月
■調査方法：インターネット調査
①ブランドイメージの向上
■ファンケルのブランドイメージは、リブランディング前の調査を上回るイメージを獲得。
■「きれいになれそう」、「高品質な」というイメージが 10％程度アップ。
14.9%UP
14.4%UP 18.8%UP
11.3%UP
15.1%UP
11.6%UP
11.8%UP 14.3%UP
新
鮮
（
フ
レ
ッ
シ
ュ
）
な
な健
れや
そか
うな
肌
に
意使
味い
が続
あけ
りる
そこ
うと
に
高肌
そへ
うの
効
果
が
し私
てた
くち
れを
そ大
う切
に
自
分
向
け
の
最
新
の
研
究
・
技
術
き
れ
い
に
な
れ
そ
う
8.1%UP
高
品
質
な
※質問項目を抜粋
16
リブランディング後のブランド評価 購入者定点調査より ②
②高い継続意向率
■すべてのラインで85％前後のお客様が「今後も購入したい」と回答。
前回の調査(2010年)よりも11％上昇。 （74%→85%へ）
お客様の属性別に見ると・・・・
●購入ライン別では、BCラインのお客様が最も好評価
●年代別では、40代、50代のお客様が高い継続意向を示している
③リニューアル商品の満足度
■美白ラインやBCラインなどの年齢に応じたラインへの期待感が高まった
●他の年代よりも満足した方が多い項目
30代・40代
美白ケアができる
ハリ・弾力のある肌になる
50代
肌への効果がすぐに実感できる
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化粧品事業
下期の戦略について
18
【ファンケル化粧品】
下期の戦略
商 品
■スキンケアに続き、新商品を上市
■ボディ ・ベビー ・ヘアケア カテゴリーの刷新（9/20より順次）
無添加
ボディケア
無添加
ヘアケア
無添加
ベビーケア
来年度は
「無添加メイク」を
発売
■最高峰エイジングケア「BCライン」 でマチュア世代を活性化
・BCナイトインテンシヴ クリーム（10月）、BCインテンシヴ スキンブースター（1月）を新発売。
BCナイトインテンシヴクリーム
・複合的な肌悩みをケアする最高峰ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｸﾘｰﾑ
・直営店舗での事前予約は計画の3倍を記録。出足好調
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【ファンケル化粧品】
下期の戦略
広告・コミュニケーション
■「新無添加スキンケア」の新規獲得の強化
ブランド
価値向上
商品の効果感が感じられる訴求の強化
■「新無添加スキンケア」を中心にお客様を獲得
新規獲得の割合
・訴求ポイント・出稿媒体などを見直し、
獲得強化を図る
新規獲得
強化
・店舗での「トライアルキット」の発売
スキンケア
1
洗顔・
ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ
9
前期
洗顔・
ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ
4
スキンケア
6
今期（計画）
■マチュア世代へのアプローチ強化
・最高峰エイジングケアBCラインによる新規顧客の獲得
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【ファンケル化粧品】
下期の戦略
販 売 (1)
■インターネット通販強化のためのデジタルカタログ発行
情報誌「エスポワール」がＰＣ・タブレット端末・スマートフォンで閲覧・注文可能へ
「スマートフォン」での売上は急伸
8月度には「携帯電話」での注文を逆転
外出先でもカタログを見ながら
注文できる環境へ
※現在「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ注文」における「ｽﾏﾎ注文」の割合は約１５％
ＰＣ版リリース：11月1日
スマホ版リリース：12月下旬
デジタルカタログを
見ながら簡単にお買いもの
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【ファンケル化粧品】
下期の戦略
販 売 (2)
■お客様一人ひとりへのパーソナルな対応を強化
新サービスの導入。
よりパーソナルな企画を推進
・「限定感」 (季節感、今だけ…)
・「特別感」 (自分だけ、ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ…)
・「お値打ち感」 (もらえる、たまる…)
をｷｰﾜｰﾄﾞとしたパーソナルなサービスを提案
・私だけの3か月美容プログラム
・お客様の誕生月に合わせたサービス
販売施策の強化
・リブランディング後初めての
マイルドクレンジングオイル
「限定デザインボトル」の発売(11月)
情報サイト「ＦＡＮＣＬ ＭＡＭＡ」オープン
～11月1日サイトオープン～
ママ・プレママにタイムリーで役立つ情報をお届け
健康だけでなく美容やライフスタイルの情報も
ママ期別の
アドバイス
(妊娠～2歳)
家事・育児に
関する「読み物」
ファンケル
おすすめ商品
ママのための
ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄｶﾞｲﾄ
・スペシャルケアアイテムを揃えた季節限定
「冬の限定キット」の発売(11月)
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健康事業
下期以降の戦略について
23
健康事業の再構築 ～2013年3月より開始～
新ブランド名：
長期ビジョン
FANCL Health Science
生涯にわたる健康づくりのパートナーとして
お客様一人ひとりが望む健康のあり方を実現する
「Ｇｏｏｄ Ａｇｉｎｇ」
Good Aging・・・体本来の力が十分発揮され、理想の健康状態になっていること
ラインナップ全般の底上げ ・ ブランディング
フ
ェ
ー
ズ
１
■「ファンケルの研究開発力や技術力」をメインに訴求し、商品ラインナップ全般を底上げ。
■中高年向け重点商品「グッドエイジPSG」を３月に発売。
『Good Aging』 ・ 中高年層の顧客化推進
フ
ェ
ー
ズ
２
■『Good Aging』を実現するサプリメントメーカーへ。「グッドエイジＰＳＧ」をキーアイテム
商品へ育成。
■研究成果を活かした『パーソナルカウンセリング』を市場に投入。
お客様一人ひとりに最適な商品を提供し、中高年市場を開拓。
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健康事業 下期戦略
■新商品の発売
■【「吸収率」、「効果の持続性」など ファンケルの技術力を生かした商品】
・「ハイグレードビタミン」（2013年3月）
・加齢によるカラダの変化を考慮し、吸収率などを
高めた高機能ビタミンを配合。
・「還元型コエンザイムQ10」（2013年3月）
・還元型に当社独自の微細乳化製法を採用し
吸収力を向上。
・「最高峰美容ドリンク」（2013年3月）
・「HTCコラーゲンドリンク」を高機能化。
「青汁」：統一新ブランドにて
主要商品リニューアル(2013年3月)
・「栄養価の高さ」と「飲みやすさ」を兼ね備えた青汁
・ケールの栄養の吸収をさらに高める「ツイントース」
を全商品に配合。
■【中高年顧客向けの重点商品】
・「グッドエイジPSG」(2013年3月)
・発芽米に含まれる抗加齢成分「ＰＳＧ」配合ｻﾌﾟﾘメント。
PSG…発芽米ステロール配糖体（ファンケル独自成分）
■販売・コミュニケーション
・好調なカロリミットのさらなる強化
・6月にリニューアル実施。姉妹品「カロリミット ウコンドリンク」も10月にリニューアル。
・カロリミットのTVCMの実施(11月)
25
海外事業
26
台湾・シンガポールの現状とリブランディング
台湾・シンガポール
■インターネット通販が好調
【台湾】
・2012年6月にWebサイトを改修
・バナー広告も積極展開し、通販売上（1～9月）は前年比＋40％。
【シンガポール】
台湾の通販サイト
・来年度、本格スタート。
■ダイエットサプリ「カロリミット」を発売
【台湾】
・2012年8月に台湾市場に投入。
・TVCMやPR活動により、新規顧客数は前年比＋70％と大幅増。
2012.07.11 記者発表会
2013年春 リブランディングスタート
・カウンセリングを強化し、パーソナルサービスを展開
・新商品を段階的に発売することで注目される期間を長くし、
効果的な顧客獲得を図る
台湾
シンガポール
2013年2月～
2013年3月～
台湾三越店
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中国、香港の現状とリブランディング
中国・香港
■現地での販売は堅調
・中国の現地小売（1～6月）は、日本からの食品の輸入規制（2月まで）の影響により
サプリメントが前年を下回った。化粧品は成長を持続。
・香港は既存店売上が堅調。
■中国の新規出店は継続
・9月末の店舗数は164店舗（前年同期比24店増）
■リブランディング
・中国薬事の許認可が厳しく、リブランディングの開始時期は未定。
・許認可申請の体制強化のため、中国現地法人を設立準備。
■尖閣諸島の問題による影響
・反日デモが盛り上がった9月18日前後の1週間にかけて約50店舗が休業となったが、
現在はほぼ正常化。
・今後の動向を注視。
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