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CSA CSA 業務委託見積システムの概要
CSA 業務委託見積システム の概要
お取引先向け資料
2014年 03月
目的
この資料は、以下の項目をご理解および
実施頂くための説明資料です。
CSA 業務委託見積システムのプロセス・フ
ローの理解
システムへのログインおよび画面操作
見積依頼への回答
例外ワークフロー・シナリオの理解
見積状況と E-mail 通知の関連性
Contents
第1章: CSA 業務委託見積システム・ワークフローの概要
第2章: 見積依頼への回答方法
第3章: 例外ワークフロー
第4章: 見積状況とE-mail通知
第1章 CSA 業務委託見積システム
ワークフローの概要
第１章: CSA 業務委託見積システム ワークフローの概要
この章では以下の項目について扱います。
CSA のヘルプ機能へのアクセス
CSA システムに対するフィードバック
CSA の検索機能の使用
受信した見積依頼へのアクセス
CSA 見積システムの概要
CSA (コントラクター・ソーシング・アプリケーション)
IBM がお取引先からサービスを購入するためにグローバルで使
用しているアプリケーション
IBMおよびお取引先のユーザーが使用する Web をベースとし
たアプリケーション
プロセス・ワークフロー概要
IBM ユーザーは、イントラネット・サイトで見積依頼を作成し、お取引
先に送信します。
お取引先は、e-mail による見積依頼の通知を受け、お取引先用のイ
ンターフェースにログインして、回答を作成し、送信します。
IBM ユーザーは、お取引先からの回答の通知を受け、イントラネット・
サイトにログインして、回答を検討し選択します。選択された回答は、
注文書発行のために下流のアプリケーションに送信されます。
通知メールの送付先について
CSAはお取引様宛に見積依頼が出されると、通知メールでお知らせします。
EDIユーザーIDが、e-mail アドレスの形式 (※1) になっている場合はログインユ
ーザーIDがそのまま通知メールの宛先 e-mailアドレスになります。 ※1の条件に
一致しながらも正しい e-mailアドレスでは無い場合にはEDIユーザーIDを変更し
ていただく必要があります。
EDIユーザーIDが、e-mail の形式になっていない場合は、FOXの会社情報登録
の管理者 e-mailアドレスが通知メールの宛先 e-mailアドレスになります。
子ユーザーとして登録されているEDIユーザーIDについても同様です。
必要に応じて My IBM (https://www.ibm.com/account/profile/jp) にてユーザーIDの再取
得を行なってください。
子ユーザーは管理者ユーザーID (EDI利用申請書で申請いただいているID) でFOXにロ
グインしていただく事で登録・削除が可能です。
管理者ユーザーID の変更が必要な場合は、FOXユーザーガイド (http://www06.ibm.com/jp/procurement/guide/fox/guideindex.html) の最後の章にリンクされている「イ
ンターネットEDI登録・変更・解約申込書」をご利用ください。
※1 【 e-mailアドレス判定の条件】 3文字以上の半角文字である。スラッシュ、ブランク、カンマが含まれていない。 @が1
文字のみ文字列の最後以外の場所に含まれている。の全条件に一致する場合に e-mailアドレスだと判定します。
ブラウザーおよび添付ファイルの仕様
お取引先のインターフェースでサポートされているブラウザー
Microsoft IE 6.0-8.0
Home Page Reader 3.X
Firefox 3.5-3.6
添付ファイルの仕様
最大 5 MBのファイルが２つまで添付できます。以下のファイル・タイプが認められています。
Microsoft Word (.doc)
Acrobat ファイル (.pdf)
Lotus Wordpro (.lwp)
Lotus 123 (.123)
Excel スプレッドシート (.xls)
Powerpoint (.ppt)
Zip アーカイブ (.zip)
プレーン・テキスト (.txt および .text)
HTML (.htm および .html)
RAR (.rar)
CSV (コンマ区切り値) (.csv)
RTF (リッチ・テキスト・フォーマット) (.rtf)
CSA 業務委託見積システムへのログイン
購買部門により許可されたお取引先のみがCSA業務委託見積
システムにログインすることができます。
お取引先のユーザーは、EDIユーザー ID およびパスワードで CSA
にログインします。
CSA ログイン・ページ
URL: http://www.ibm.com/procurement/csa
サポートが必要な場合は、ヘルプ・デスクにご連絡ください
http://www03.ibm.com/procurement/proweb.nsf/ContentDocsByTitle/United+Sta
tes~IBM+Global+Procurement+application+support+center+strategy
ログイン画面
URL: www.ibm.com/procurement/csa
注:
これは、ＣＳＡ業務委託見積システムの
お取引先用ログイン・ページです。
”Sign in to CSA" リンクをクリックしま
す。 ユーザー ID とパスワードを入力する
ためのポップアップ・ウィンドウが表示され
ます。
注:
ユーザーは CSA へのアクセス権限を付
与されてからでなければ、正常にログイン
できません。FOXの「ユーザー権限設定
」機能で見積業務担当として登録いた
だくことで、お取引先内でCSAを利用い
ただけるユーザーを増やすことが出来ます
。
CSA ウェルカム・ページ
システムにログインすると、
CSA ウェルカム・ページが
表示されます。
CSA ウェルカム・ページ
•CSA ウェルカム・ページへのアクセス
•「T&M Reviewl」 は 日本では使用しません
•「Fixed Price」へのアクセス
•案件検索
その他の IBM Web サイトへのリンク
注: デフォルトは当月に送信された見積依頼が表示されますが、ドロップダウン・リストから選択することにより、それ以前の月に送信された見積依頼を表示することができます。
列の見出しは、見積依頼に関連する情報を示します。特定の見積依頼番号のリンクをクリックして、見積依頼を表示します。
“見積依頼番号”: この番号をクリックすることにより、見積依頼にアクセスできます。
“見積種類”: RFI (参考見積) または RFQ(正式見積) のいずれかです。
“ステータス”: 見積依頼の現在の状況が表示されます。
“プロジェクト名”: プロジェクト名が表示されます。
“委託形態”: 選択されたスキル・セットに割り当てられた固有の番号です。
“回答期限”: 購買担当者に回答を送信しなければならない期限です。
“見積依頼日”: お取引先に見積依頼が送信された日です。
“回答状況”: 回答を送付するまでは “0 of 1” と表示されます。回答を送付すると、"1 of 1" に変わります。
"見積回答作成中" ステータス用のアクション・ボタン
“辞退” は、見積依頼に回答しな
いことをIBMに通知するために使
用します。
“見積回答の提出” は、完成した
見積を IBM に送信します。この
ボタンを押すと記入漏れがないか
検証が行われます。
“保存して終了” は、変更内容を
保存し、見積依頼を閉じて、
CSA ウェルカム・ページに戻りま
す。
“保存” は、入力したデータを
保存し、同じ画面を維持します。
"終了" をクリックすると、
CSA ウェルカム・ページに戻ります。
“印刷” を使用すると、
見積依頼や関連情報を印刷す
ることができます。
検索機能
CSAでは4 つの項目をキーにして、
見積依頼を検索できます。
検索ヒントをクリックすると、検索
項目の使い方のヘルプが
表示されます。日本の場合、上か
ら4 番目の検索項目 (参照 ID ま
たは ‘ラスト・ネーム・名字、ファース
ト・ネーム’) 以外のすべての項目を
見積依頼の検索に使用できますが
、固定価格（Fixed Price）では要
員の氏名は収集されないため、4
番目の項目は使用できません。
また、4 番目の項目の横にある
“Help” リンクは、CSA 全体で利
用できるフィールド・レベルのヘルプ
の例です。特定のフィールドの詳細
を説明するポップアップ・ウィンドウが
表示されます。
CSA ヘルプ・リソース
CSA には、アプリケーションのページのヘルプとフィールド・レベルの
コンテキスト・ヘルプがあります。
ユーザー・ガイド
各ページの右上にある "ヘルプの表示“ がページのヘルプです。
フィールド・ラベルの横にある "?" アイコンがフィールド・レベルのヘルプです。
http://www-06.ibm.com/jp/procurement/mitsumoriguide/csa/guide.html
ヘルプ・デスクの電話番号
http://www-06.ibm.com/jp/procurement/help.html
第2章 見積依頼への回答方法
Contents
9
第1章: CSA 業務委託見積システム・ワークフローの概要
第2章: 見積依頼への回答方法
第3章: 例外ワークフロー
第4章: 見積状況とE-mail通知
第２章: 見積依頼への回答方法
この章では以下の項目について扱います。
見積回答手順
マイルストンの作成および編集
ジョブ・ロール/スキル・セットの追加
必須回答項目への回答
見積依頼に対する回答の提出
見積回答手順
1.
2.
3.
4.
見積依頼がお取引先に送信されると、CSA からお取引先に
見積依頼送付を通知するE-mail が自動送信されます。
E-mail には見積依頼へのリンクが含まれています。このリンクを
クリックすることにより、見積依頼にアクセスできます。
ユーザー ID とパスワードで CSA にログインします。
見積依頼にアクセスすると、見積前提条件のページが表示さ
れます。
このページで条件を確認して受け入れてからでなければ、処理
をさらに進めることはできません。
見積期限までに受け入れしなければExpiredになり後続の
処理ができなくなりますのでご注意ください。
右側の “インフォメーション” 欄は、見積依頼のすべてのペー
ジに表示されます。ここには回答期限や連絡先情報等が
表示されます。
見積回答手順
5.
6.
見積前提条件を受け入れると、”見積依頼詳細“ ページが表示
されます。
“見積依頼詳細” ページに表示された情報を確認し、回答を送
信する前に以下のフィールドにデータを入力または更新します。
7.
“見積有効期限"
“添付資料（回答）” – “業務計画書” フィールドは必須です。
“追加の添付資料" フィールドはオプションです。
“マイルストン” – “マイルストンの表示または変更" リンクをクリックします。
"保存" をクリックしてから、このページを終了します。
マイルストンの概要ページを確認します。
マイルストンが既に表示されている場合は、マイルストン名をクリックし、内容
を確認します。
マイルストンがない場合は、“マイルストン追加” リンクをクリックすると、"マイル
ストン" ページが表示されます。
見積回答手順
8.
"マイルストン" ページでは、すべてのフィールドに情報を入力しま
す。
“作業場所” に何も入力されていない場合は、
“作業場所の表示または変更” リンクをクリックして、マイルストンのための
作業場所を選択するか、または新しい作業場所を追加します。
“Job Role, Skill Set を追加” リンクをクリックして、必要なフィールドにす
べて情報を入力して、価格設定情報の入力を完了します。
経費および税金に関連するすべてのフィールドに情報を入力します。
必要に応じて、マイルストンの追加を続けます。
"保存" をクリックしてから、このページを終了します。
9. 右側の“必須回答項目と再委託先" リンクをクリックします。
10. すべての必須回答項目を確認の上、回答し、再委託先がある
場合は入力します。
11. "見積依頼内容" ページに戻り、すべてのデータが入力済みであ
り、正確であることを確認します。
見積回答手順
12. 回答を送付する準備ができたら、右側にある “見積回答の提出”
をクリックします。
13. “回答の検証”画面で回答内容を検証します。必須のデータが入
力されていない場合や何らかの問題がある場合はエラーメッセー
ジが表示されます。
14. 検証が完了すると、確認画面が表示されます。この画面には、
回答必須の質問が再度表示され、コメントを入力するための
フィールドが表示されます。
15. 必要なコメントを入力し、“送信を続行" をクリックします。
16. CSA ウェルカム・ページが表示され、“ステータス” は "見積回答
済" になります。
17. 見積依頼に関係するIBM ユーザーに、お取引先が回答を送信
したことを通知するE-mailが送付されます。
18. 見積回答に対して、その後 IBM ユーザーがとったアクションに基づ
き、お取引先に E-mail が送信されます。（詳細は第４章参照）
19. 全ての必要なプロセスが完了すると、見積依頼はクローズします。
見積依頼へのアクセス
見積依頼番号 をクリックすると、"見積前提条件" ページが表
示されます。
"見積前提条件" ページ
注: 新しい見積依頼を初めて開くときには、見積前提条件を確認して承諾してからでなければ、見積依頼の詳細を表示し、回答するための次のステップに進むことはできません。
•“help” リンクをクリックすると、ページのヘルプが利用できるようになります。
•“インフォメーション”: このセクションでは、見積種別、ステータス、回答期限、要求元担当者および購買担当者の連絡先の詳細についての情報が表示されます。
•“応答アクション”: “取引条件に同意する” を選択すると次のステップに移り、見積依頼を表示することができます。
•“取引条件に同意しない” は、“見積前提条件” に合意しないことを示します。この場合は、見積依頼内容を確認することも回答を提出することもできません。
•“終了" を選択すると、CSA ウェルカム・ページに戻ります。
"見積依頼内容" ページ
注: 見積前提条件を承諾すると、“見積依頼詳細" 画面が表示されます。
•各ページの上部に見積依頼番号 が表示されます。
•“インフォメーション” は常に各ページの右側に表示されます。見積依頼内容ページに入るとステータスが “見積回答待ち” から “見積回答作成中” に変わります。
•“一般情報” セクションは、見積依頼に関する重要な情報を提供します。
•“Sourcing Method” は、固定価格、であることを示してます。
•“官公庁案件” は、この要求が政府関連の案件であるかを示します。
•"作業場所" は、ここに表示されます。
•“見積有効期限” は、このセクションで唯一の編集可能なフィールドです。この日付は、見積の有効期限を IBM の担当者に伝えるためのものです。
ここまで完
"見積依頼内容" ページ – 続き
注: "見積依頼内容" ページの下部を示しています。
“契約情報と添付ファイル”: 見積の前提となる購買基本契約書と、IBM が添
付したファイルです。添付ファイルの最大数は 6 個です。添付ファイルは、読み取
り専用です。
“添付資料（回答）”: 回答の一部となるファイルを添付するためのフィールドです
。
“業務計画書”: 必須のフィールドです。“追加の添付資料” はオプションです。
それぞれ最大 5 ＭＢです。
“業務計画書”にIBM所定の書式はございません。 業務遂行のための計画書
（体制図やスケジュールなど）をフリーフォーマットで作成ください。“追加の添付資
料”の例といたしましては、機密や個人情報を扱う案件の場合に「セキュリティー
・アンケート」の回答をお願いしてますが、その回答ファイルを添付していただいた
りしてます。
“マイルストン” セクション: 価格情報を入力するセクションです。マイルストンが1
つも表示されない場合もあり、その場合は回答に少なくとも 1 つマイルストンを追
加する必要があります。また、すでに１つ以上のマイルストン情報が含まれている
場合は、価格情報を入力することになります。マイルストンの作成、削除、または
マイルストン内の属性の編集を行う必要がある場合もあります。これらの編集の
可不可のレベルはIBMの担当者により見積依頼ごとに設定されます。
“マイルストンの表示または変更” をクリックすることにより、マイルストンの内容の
変更や、新しいマイルストンを追加して、価格情報を入力することができます。
右側の“必須回答項目と再委託先” リンクをクリックすると、回答必須の質問が
表示されます。それらの質問に答えない限り、回答を送信できません。(注: 回
答を送信するときにも、このページが表示されます。)
"アクション" ボタン:
“見積回答の提出” – IBM へ回答を送信します。
“辞退” – この見積依頼に回答しないことを IBM に通知します。
“保存” – そのページに入力したもののみを保存し、同じページを表示
したままにすることができます。
“保存して終了” – 入力したものを保存して、CSA ウェルカム・ページ
に戻ります。
“印刷” – 見積依頼のコピーを印刷し、入力されていれば回答も印
刷します。
"終了" – CSA ウェルカム・ページに戻ります。
"マイルストン" ページ
マイルストンが表示されなかった場合は、“マイルストン追加” をクリッ
クして、新しいマイルストンを作成します。マイルストンが表示される場
合は、“マイルストン名” リンクをクリックして、
そのマイルストンの価格情報を編集または入力します。
"マイルストン" ページ
注: マイルストンのフィールドにデータを
入力してください。
この画面で、“作業場所の変更” をクリ
ックして、代替作業場所を入力できる
場合もあります。これが可能かどうかは
IBM が決定します。
"マイルストン" ページ – 続き
注: “マイルストンの追加/変更” ページの下部には、ジョブ・ロール/スキル・セットの情報と価格情報があります。“Job
Role, Skill Set を追加” をクリックして、マイルストンに該当するジョブ・ロール/スキル・セットを選択します。該当するすべて
の価格情報を入力します。CSA は、ジョブ・ロール/スキル・セットに対して入力された値と指定された各種費用および課税
情報に基づいてマイルストンの小計を計算します。IBM にさらに情報を提供するために、マイルストンに関するコメントを入力
することもできます。
"作業場所を変更" ページ
作業場所を編集するには、“マイル
ストーンの編集” ページで "作業場所の
変更" ボタンを選択します。
注: IBM が作業場所の変更を不可と設定した
場合は、指定された場所を編集することはできま
せん。
編集可能と設定されている場合は、”新規作業
場所の追加”、を押して、作業場所の住所を入
力し、“保存して終了” をクリックして、新しい場
所を追加できます。新しい場所がテーブルに追
加され、これを選択して、“この作業場所に変更
”を押すことでセットされます。
これに伴い、作業場所がマイルストンに関連付
けられ、マイルストンの詳細ページに表示されま
す。
1 つのマイルストンには、1 つの作業場所しか指
定できません。
“Job Role, Skill Setを追加" ページ
ジョブ・ロールを追加するには、“マイルストン
" ページで "Job Role, Skill Setを追加" を
クリックします。
注: このページでは、ジョブ・ロールとスキル・セットを検
索して、スキル・レベル、数量、および価格を入力できま
す。
“検索”フィールドにジョブ・ロールを入力すると、“Job
role” 欄に一致したすべてのロールが表示されます。そ
の中から該当するジョブ・ロールを選択すると、“Skill
Set” 欄に、選ばれたジョブ・ロールに対応した候補が
表示されますのでその中から選択します。
その下にはジョブ・ロールの定義が表示されます。
スキル・レベルは表示された選択項目の中から該当す
るレベルを選択します。 この際、事前に交渉して決定さ
れている価格が登録されている場合は、契約上限単価
欄にその価格が表示されます。
“数量” には、そのスキル人員で必要とされる人月数を
入力してください。
“回答単価”には、ジョブ･ロール/スキル・セットに対して
提案する月額単価を入力します。
“保存して終了”をクリックすると、“マイルストン” ページ
に戻り、ジョブ・ロール/スキル・セット・テーブルに選択し
た項目が設定されます。
“保存して続行” をクリックすると、このページが表示さ
れたままになり、さらに選択項目を追加することができ
ます。
“キャンセル” をクリックすると、“マイルストン” ページ
に戻ります。
完成したマイルストン
完成したマイルストンの例
必須回答項目/再委託先
注: 必須回答項目がある場合、回答を提出する前にすべての項目に回答する必要があります。項目は画面右側のナビゲーショ
ンから表示できます。これらの項目に未回答の場合、回答を提出する際に質問に答えるように促すプロンプトが表示されます。
“再委託先を追加” をクリックすることにより、再委託先を追加できます。再委託先情報に関する 3 つの項目が表示されるので、
記入後、“保存して終了”をクリックします。 “再委託先を追加” ボタンを続けてクリックすることにより、複数の再委託先を追加でき
ます。なお、再委託先の使用可否および扱いについては、別途合意書・レターなどで取り決められている内容に従うものとします。
回答の提出
注: すべてのセクションを完了し、回答を提出する準備ができたら、“見積回答の提出” をクリックします。確認ページが表示され、そこで再度必須
回答項目を見ることや IBM に対するコメントを入力することができます。必須回答項目の回答内容を変更した場合は、必ず再度保存してから
提出処理に進むようにしてください。“見積回答サマリー” ページに戻るには “キャンセル” をクリックし、そうでなければ “送信を続行” をクリックしま
す。“送信を続行” をクリックすると、ステータスが “見積回答作成中” から “見積回答済” に更新され、その回答のカラムは“0 of 1” から “1 of
1”に更新されます。
メッセージ機能
注: “メッセージ” という機能があります。この機能を使用し、ＩＢＭユーザーと見積依頼についてコミュニケーションすることができます。ここには、IBM
と取引先との間でやり取りされたメッセージが表示されます。 “メッセージ履歴を表示 ” をクリックすると、コメント・ボックスのあるページが表示されま
す。メッセージを入力して、“追加” をクリックします。入力したメッセージがタイム・スタンプとともにテーブルに追加されます。お取引先がメッセージを
入力すると、IBMに 通知E-mail が送信されます。IBMユーザーがお取引先に対するメッセージを入力した場合も、メッセージについて通知する
E-mail がお取引先に送信されます。
“クリア” は、入力したコメントをクリアします。
お取引先が提出した回答の処理
1.
2.
3.
お取引先が回答を提出します ("見積回答済" ステータス)
購買担当者が評価プロセスを開始します。
評価プロセスの結果に基づき、お取引先の回答のステータスは次のいずれか
になります。
見積完了 （見積プロセスが完了した状態）
見積最終検討中 （お取引先が最終候補になっている状態）
見積採用予定 （お取引先が選定された状態）
第3章 例外ワークフロー
Contents
9
第1章: CSA 固定価格 (FP) ワークフローの概要
9
第2章: 見積依頼への回答方法
第3章: 例外ワークフロー
第4章: 見積状況とE-mail通知
第３章: 例外ワークフロー
この章では以下の項目について扱います。
例外ワークフロー・シナリオ
各シナリオで実行できるアクション
各シナリオによって生じるステータスおよび Email についての説明
例外シナリオ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
見積前提条件に同意しない
回答を辞退する
回答を取り下げる
IBM から再見積依頼を送付し、お取引先が再度回答
できるようにステータスを見積回答作成中に再設定する
回答が不採用になる
修正のために回答が差し戻される
見積依頼が中止になる
見積依頼が保留になる
保留が解除される
例外シナリオ
1.
見積前提条件を承諾しない
2.
お取引先が見積前提条件を承諾せず辞退を選択した場合は、IBM 購買担当
者に その旨を通知するE-mail が送信されます。
お取引先は、これ以降、見積依頼の内容を表示したり、回答処理を続けることは
できません。
承諾せずに辞退した後でも、お取引先は期限前であれば見積前提条件を承諾
しなおすことができます。
ステータスは、“見積前提条件不合意” に更新されます。このステータスは、購
買担当者やその他のＩＢＭユーザーに対しても表示されます。
回答を辞退する
見積依頼内容を確認した後に、回答を提出しないと決定した場合は、"辞退" を
クリックすることができます。
お取引先が回答しないことを選択したことを通知する E-mail が IBM に送信され
ます。
これは最終的なステータスであり、お取引先はこの決定を取り消すことはできませ
ん。
ステータスは、"見積辞退" に変わります。
1. 見積前提条件を承諾しない
注: 見積依頼リンクをクリックして、“見積前提条件” ページに移動し、“取引条件に同意しない” アクション・ボタンをクリックします。その後、CSA
ウェルカム・ページに戻り、見積依頼のステータスは “見積回答待ち” から “見積前提条件不合意” に更新されます。見積依頼に戻ると、辞退
した日付が表示されます。
お取引先が見積前提条件を承諾しないことを選択した場合は、IBM 担当者に E-mail が送信されます。
お取引先は、これ以降は見積依頼内容を表示したり、回答を続けることはできません。
ステータスは、“見積前提条件不合意”に更新されます。このステータスは、IBM ユーザーと購買担当者に対しても表示されます。
(承諾を拒否した後も、期限前であればお取引先は見積前提条件を承諾しなおすことができます)
2. 回答を辞退する
注: 見積前提条件を承諾し、見積依頼内容を確認した後に、お取引先は回答を提出しないことを決定した場合、“辞退” をクリックします。
IBM に対して辞退の理由を説明するコメントを入力することができます。“辞退を続行(Proceed with declining) ” するか、辞退をやめる場
合は“キャンセル(Cancel)” をクリックして“見積依頼内容” ページに戻ります。
お取引先が辞退したことを通知する E-mail が IBM に送信されます。 これは最終的なステータスであり、お取引先はこの決定を取り消すことは
できません。ステータスは、“見積回答作成中” から “見積辞退” に変わります。辞退した見積依頼は、CSA ウェルカム・ページにも、ナビゲーショ
ン・ビューにも表示されなくなります。
例外シナリオ
3.
回答を取り下げる
このオプションは、すでに提出した回答をお取引先が取り下げることを
可能にします。
取り下げた後も、回答期限内であれば、回答を編集して、
再提出することができます。
取り下げの目的が受注対象候補から外れることである場合は、
これ以上何もする必要はありません。
取り下げを通知する E-mail が IBM ユーザーに送信されます。
回答を更新後に再提出すると、回答が再提出されたことを通知する E-mail が
IBM ユーザーに送信されます。
3. 回答を取り下げる
注: 回答を取り下げるには、CSA ウェルカム・ページで見積依頼リンクをクリックします。そうすると、“見積回答サマリー” ページ が表示されます。
“見積取り下げ” をクリックすると、ウェルカム・ページが表示され、回答のステータスは “見積回答済” から “見積回答待ち(取り下げ中）” に変わ
ります。回答を編集して再提出したい場合は、内容を変更して、“見積回答の提出”をクリックすると、再度、“見積回答済”のステータスになりま
す。そうでない場合は、取り下げ済みステータスのままにします。その場合に実行可能なアクションは“印刷” と "終了" のみになります。
•このオプションは、すでに提出した回答を取り下げることを可能にします。
•取り下げ後にも、回答期限内であれば、回答を編集して、再提出することができます。
•取り下げの目的が受注対象候補から外れることである場合は、これ以上何もする必要はありません。
•取り下げを通知するE-mail が IBM ユーザーに送信されます。
•回答を更新後に再提出すると、回答が再提出されたことを通知する E-mail が IBM ユーザーに送信されます。
例外シナリオ
4.
IBM から再見積依頼する
この機能は、IBM ユーザーがお取引先に送信した見積依頼の情報を変
更することを可能にします。
変更を通知する E-mail がお取引先に送信されます。
以下の項目が更新された場合、再見積依頼前にIBM に提出されたお
取引先の回答は、見積回答作成中のステータスに戻ります。
案件の詳細、マイルストン、添付ファイル、作業場所、日付、必須回答項目、
ジョブ・ロール/スキル・セット
この場合、回答を見直し修正してからIBM に再提出してください。
例外シナリオ
5.
回答が不採用になる
IBM は、レビュー完了後に、お取引先の回答を不採用にすることを選
択できます。
回答が不採用になると、お取引先は回答内容の変更や再提出するこ
とはできません。
不採用を通知する E-mail がお取引先に送信されます。
6.
修正のために差し戻される
IBM は、お取引先に回答を差し戻して、更新して IBM に再提出する
ように依頼することを選択できます。
回答が差し戻されたことを通知する E-mail がお取引先に送信されます。
5. 回答が不採用になる
注: IBM は、レビュー完了後に、取引先の回答を不採用にすることを選択できます。回答は一度不採用にな
ると、お取引先は回答内容を変更したり再提出することはできません。
不採用を通知する E-mail がお取引先に送信されます。
例外シナリオ
見積依頼が中止になる
IBM は見積依頼を中止することを選択できます。その場合、お取引先の
アクションは必要ありません。中止された要求は、表示のみ可能になります。
中止を通知する E-mail がお取引先に送信されます。
8.
保留になる
IBM は、見積依頼を保留にすることを選択できます。その場合は、保留が
解除されるまでお取引先は何もできません。
見積依頼が保留中の場合は、回答を提出できません。
既に提出された回答は、提出済みのステータスのままになります。
ステータスが保留中になったことを通知する E-mail が取引先に送信され
ます。
9.
保留が解除される
IBM は保留中の見積依頼を保留解除にして、お取引先が回答を処理
(編集、提出、取り下げ) できるようにすることができます。
見積依頼が再度アクティブになったことを通知する E-mail がお取引先に
送信されます。
7.
7. 見積依頼が中止になる
8. 見積依頼が保留になる
第4章 見積状況とE-mail通知
Contents
9
第1章: CSA 固定価格 (FP) ワークフローの概要
9
第2章: 見積依頼への回答方法
9
第3章: 例外ワークフロー
第4章: 見積状況とE-mail通知
第４章:見積状況とE-mail通知
この章では以下の項目について扱います。
お取引先が受け取る E-mail
お取引先のアクションに基づいて発生する
E-mail
各見積ステータスの説明
お取引先が受け取る E-mail
お取引先のアクションにより発生する E-mail
見積ステータス
見積回答待ち
見積未回答の状態。
見積回答作成中
見積回答の作成を開始したが、まだ IBM に送信していない状態。
見積回答済
見積回答済。
見積回答待ち(差し戻し中）
回答内容に修正や変更などが必要なため、 IBM により差し戻された状態。
保留中
見積依頼は一時的に中断され、IBM が再開する場合としない場合があります。
見積最終検討中
提出した見積回答が最終候補リストに入っていることを示しています。
見積採用予定
IBMにて見積内容を検討した結果、お取引先が最終取引先として選定されたことを意味します。（発注を意味
するものではありません。）
見積前提条件不合意
お取引先が見積前提条件を承諾することを拒否したために、見積依頼に回答したり、見積依頼の詳細内容を
表示することはできません。
案件中止
見積依頼がIBM によってキャンセルされた状態。これ以上のアクションは必要ありません。
見積回答待ち(取り下げ中）
お取引先が一度提出した見積回答を取り下げた状態。
見積辞退
お取引先が回答を辞退したことを示します。
見積不採用
IBM により回答が採用されなかったことを示します。これ以上のアクションは必要ありません。
見積完了
見積依頼は完了しました。これ以上のアクションは必要ありません。