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環境・新エネルギー産業を支える中小 企業の技術と
ISSN 1883-5937 日本公庫総研レポート No.2011-7 ２０１２年３月２７日 環境・新エネルギー産業を支える中小 企業の技術と新たなビジネスチャンス ∼太陽電池・風力発電・電気自動車・省エネを支える環境技術の実態∼ Ⅰ．環境・エネルギー対策の動向と中小 企業の位置づけ Ⅱ．主要な環境・新エネルギー市場の概要 Ⅲ．環境・新エネルギー産業を支える先進 的中小企業へのインタビュー調査 Ⅳ．環境・新エネルギー産業を支える中小 企業の技術とビジネスチャンス 総合研究所 ࡣࡌࡵ ㏆䚸ᆅ⌫ ᬮ䛜ᛴ㏿䛻㐍⾜䛧䚸ୡ⏺ྛᅜ䛷ᐁẸᣲ䛢䛶䛾 㻯㻻㻞 ๐ῶ⟇䜔⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾 ᥎㐍⟇䛜㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛸䛟䛻䚸ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖺ䛾ᮾ᪥ᮏ㟈⅏௨㝆䚸㟁ຊ౪⤥䛻ᖜ䛺 ไ⣙䛜ຍ䜟䛳䛯䛣䛸䜒䛒䛳䛶䚸᪂䜶䝛䝹䜼䞊䜈䛾ᮇᚅ䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛻䛺䛟㧗䛔䜒䛾䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌 䛣䛖䛧䛶ὀ┠䛜㞟䜎䜛⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ၥ㢟䛷䛒䜛䛜䚸䛛䛴䛶䛾䛂බᐖၥ㢟䛃䛂㈨※䜶䝛䝹䜼䞊ၥ㢟䛃䛛 䜙᪥䛾䛂ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟䛃䛻⮳䜛䜎䛷䚸㛗䛔㛫䚸䜔䜔䝛䜺䝔䜱䝤䛺༳㇟䜢⧳䛖ㄢ㢟䛸䛧䛶ᤊ䛘䜙䜜䛶䛝䛯䚹 ᪥䛻䛚䛔䛶䜒䚸⤒῭♫ཬ䜃⤒Ⴀୖ䛾㔜䛺ㄢ㢟䛷䛒䜛䛣䛸䛿☜䛛䛰䛜䚸᪂䛯䛺䜶䝛䝹䜼䞊⏘ᴗ䜔 ⎔ቃಖㆤ䞉ᨵၿ䛻ಀ䜛᪂ᡂ㛗⏘ᴗ䛾ㄌ⏕䛻䜘䜚䚸ᗈ⠊䛺Ἴཬຠᯝ䜢ᮇᚅ䛩䜛๓ྥ䛝䛺ព㆑䜒䛛䛺䜚㧗䜎 䜚䛴䛴䛒䜛䚹㻌 䛭䛣䛷䚸ᮏ✏䛾ᇶᮏ䝔䞊䝬䛷䛒䜛䛂୰ᑠᴗ䛃䛻䛂⎔ቃᕷሙ䛃䜢๓ྥ䛝䛻㛵㐃䛵䛡䛯ඛ⾜◊✲䜢䜏䜛 䛸䚸䛘䜀䝧䞁䝏䝱䞊ⓗᢏ⾡䜢క䛳䛯⥳䝃䞊䝡䝇䜔Ỉฎ⌮䛺䛹䜢ᆺ䛸䛧䛯䚸䛔䜟䜖䜛䇾䜶䝁䝡 䝆䝛䝇䇿䜔䇾䝙䝳䞊䝡䝆䝛䝇䇿䜢㢟ᮦ䛸䛩䜛ㄽ⪃䜢䜏䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛭䛖䛧䛯どⅬ䛾㔜せᛶ䜒䛥䜛䛣䛸䛺䛜 䜙䚸ᮏ✏䛻䛚䛔䛶䛿䚸ኴ㝧㟁ụ䜔㢼ຊⓎ㟁ᶵ䛺䛹ḟ௦䛾ᇶᖿ⏘ᴗ䛯䜚ᚓ䜛㦵ኴ䛺ศ㔝䜔䚸ḟୡ௦⮬ື ㌴䛺䛹᪤Ꮡᇶᖿ⏘ᴗ䛛䜙᪂つ䛻ὴ⏕䛩䜛ඛ➃ศ㔝䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾〈㔝䜢ຊᙉ䛟ᢸ䛳䛶䛔䜛୰ᑠᴗ䜢 ◊✲ᑐ㇟䛸䛧䛯䚹㻌 䛰䛜䚸䛘䜀ኴ㝧㟁ụ䛸䛔䛖䛸ᡭ㟁ᶵ䝯䞊䜹䞊䛾ྡ䛜㢌䛻ᾋ䛛䜆䜘䛖䛻䚸ᴗ䛾⊂ቭሙ䛾䜲䝯䞊 䝆䛜䛒䜚䚸୍ぢ䛩䜛䛸䚸୰ᑠᴗ䛾㛵䛜ⷧ䛔༳㇟䜢䜒䛴䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸ྠ⏘ᴗ䛿䚸ᡭ䛾ᡂရ䝯䞊 䜹䞊䛾䜋䛛䛻䚸ཎᮦᩱ䚸㈨ᮦ䚸〇㐀⨨䚸䝅䝇䝔䝮࿘㎶ᶵჾ䛾౪⤥䛾䛯䜑ከ䛟䛾䝥䝺䞊䝲䞊䛷ᵓᡂ 䛥䜜䛶䛔䜛䚹䜒䛱䜝䜣䚸ኴ㝧㟁ụ䛾䜏䛺䜙䛪䚸㢼ຊⓎ㟁ᶵ䚸㟁Ẽ⮬ື㌴䚸ྛ✀┬䜶䝛ᶵჾ䛻䛚䛔䛶䜒ྠ 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以降から続いている電力供給面の制約が、現下における重大な国内問題となっている。こうした背景 から、我が国経済のみならず社会的にも、環境・新エネルギー産業への期待は大きく、中小企業を含 むその担い手に対しても、かつてない注目が集まっているともいえる。 本稿では、以上の立場から、環境技術を活かしつつ産業を支えている中小企業に注目する。この 分析を通じ、我が国環境・新エネルギー産業の一層の発展に資することを目的とする。 第２章 主要な環境・新エネルギー産業の概要 本稿の中核である次章以降の企業事例分析に先立って、第２章においては、今日、注目を集める 代表的な環境・新エネルギー産業として、太陽電池（太陽光発電）産業、風力発電機産業、電気自動 車産業に着目し、これら 3 分野の市場の概要を捉えるため、市場拡大の動向、製品の基本構造や生 産プロセスの実態、当該産業を構成する国内外の企業群について整理した。 実際に当該分野で活躍している中小企業や、今まさに、そこにビジネスチャンスを見出そうとする中 小企業は、いかなる事業環境下に位置することになるのか、本章では、それを明らかにした。 第３章 環境・新エネルギー産業を支える先進的中小企業へのインタビュー調査 本章では、前章でみた環境・新エネルギー産業の動向、製品や生産プロセスの詳細、当該産業を構 成する国内外の企業群の実態を踏まえたうえで、実際に当該産業で活躍している中小企業に向けて実 施したインタビュー調査の結果を詳述する。重点的な質問項目としては、各社の環境技術や事業の特 徴、環境・新エネルギー産業に参入することとなった経緯、当該産業での活躍を可能としている当社の 強み、当該市場の展望、今後の戦略についてである。インタビュー調査先は、本稿の主眼である中小 企業はもちろん、最終製品メーカーである大企業も対象とし、業界の動向、中小企業に期待する役割な どに関するヒアリングを行った。具体的に調査対象とした環境・新エネルギー産業の分野としては、 太 陽電池関連、電気自動車関連、風力発電関連、省エネ・蓄電関連、大手企業（太陽電池関連）、大手企 業（風力発電関連）である。 第 4 章 環境・新エネルギー産業を支える中小企業の技術とビジネスチャンス 本章の第１節では、まず、環境・新エネルギー産業の各分野で実際にみられる中小企業の重要な役 割について、前章のインタビュー実例を取り上げて具体的に整理していく。例えば、太陽電池といえば、 大規模設備による大量生産という装置産業的な色彩が強く、中小企業が加工を施した部品群を、完成 品メーカーが組み上げるといった構造ではない。そのため、一見すると、中小企業の関与が薄いイメー ジを持ちがちである。しかしながら、太陽電池産業は、大手の完成品メーカーのほかに、原材料、副資 材、製造装置、システム周辺機器などを供給する多くのプレーヤーを含む裾野の広い一面も持ってい る。そこでは、実は、中小企業も重要な役割を担っており、その存在感は決して小さくない。 こうした着眼点から、本節では、太陽電池産業のみならず風力発電機産業や電気自動車産業におい ても、同様に中小企業が大きなプレゼンスを示していることについて、実例を交えて詳述する。 各分野における中小企業の重要な役割を認識した上で、次節では、期待が集まるこれらの産業に参 入した中小企業の成功事例に注目して、共通点やポイントを整理しながら、環境・新エネルギー産業に おいて観察される中小企業の参入活動の特徴を詳述していく。 今後いっそうの成長が見込まれている当該環境・新エネルギー関連市場の多くは、プロダクト・ライフ サイクル（導入期～衰退期）でいう導入期若しくは成長期に位置している。従って、前章で紹介したイン タビュー先企業は、例外なくこのいずれかの期において当該成長市場に参入している。この観点に併 せて、個別企業の参入事情に注目してみると、参入のタイプは大きく分けて、(1)自発的・自立的に参入 を狙ったもの、(2)取引先等のリードによるもの、(3)既存市場がシフトしたもの、の３つになる。 これら３つの参入タイプごとに、前出の参入時期別の戦略が絡んだ特徴的な参入事例をみることがで きる。例えば、市場誕生前後のまだ情報が少ない時期においては、既存製品のカスタマイズ能力に優 れていた企業が、特殊仕様の発注内容から新規分野の情報を読み取って、自発的参入活動に成功し た事例や、既存市場で確固たる信頼を得ていたことから、新規市場につながる開発プロジェクトへの参 加機会を獲得し、飽和市場から脱却できた例などである。一方、情報は多いが競合先も多い市場成長 期での参入においては、正面突破を巧みに避けた市場へのアプローチや、競合の少ないニッチ市場 をあえて探索したことが奏功した例が観察できた。 こうした参入活動の背景となっているのが、言うまでもなく環境・新エネルギー産業の成長への期待で ある。例えば、経済産業省の試算によると、2020 年の世界の新エネルギー分野の市場規模は、およそ 86 兆円という巨額になることが予想されている。前節までで示したとおり、こうした市場は、決して大企業 だけに役割が与えられるものではなく、多様なかたちで中小企業の活躍が期待されている。 最後の節では、中小企業がこうして今後新たに生まれるであろうビジネスチャンスを獲得するために は、企業戦略上何がポイントになるのか、どのような点に留意するべきなのか、これまでの分析を踏まえ、 提言していく。具体的には、①新規有望分野の受注を呼び込む力、②既存中核事業とのバランス、③ 未成熟な分野で活きるカスタマイズ能力、④政策に依存する市場特性への理解、⑤理想的に小さい市 場の探索、などがキーワードになる。 ┠ ḟ 㻌 ➨㸯❶ ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑐ⟇ࡢືྥ୰ᑠᴗࡢ⨨࡙ࡅ 㸯 ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟㛵ࢃࡿ୰ᑠᴗࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮ බᐖၥ㢟࣭㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟୰ᑠᴗ ࢢ࣮ࣜࣥㄪ㐩୰ᑠᴗ ⎔ቃᢏ⾡୰ᑠᴗ ◊✲㛤Ⓨ୰ᑠᴗ ඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ⤖ᯝࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 㸰⎔ቃಖㆤ㛵ࡍࡿᨻ⟇ືྥồࡵࡽࢀࡿ⎔ቃᢏ⾡ࡢᴫせ ᆅ⌫ ᬮ㜵Ṇศ㔝㛵ࡍࡿᨻ⟇ືྥ ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿྛ✀ࡢ⎔ቃᢏ⾡ ࡑࡢ⎔ቃၥ㢟㛵ࡍࡿᨻ⟇ືྥ ࡑࡢ⎔ቃၥ㢟ồࡵࡽࢀࡿᢏ⾡ࡢᴫせ ➨㸰❶ せ࡞⎔ቃ࣭᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮⏘ᴗࡢᴫせ 㸯 ኴ㝧㟁ụ㸦ኴ㝧ගⓎ㟁㸧⏘ᴗࡢᴫせືྥ ኴ㝧ගⓎ㟁ࡢᑟධ≧ἣ ኴ㝧㟁ụࡢ⏕⏘≧ἣ࠾ࡼࡧᚋࡢぢ㏻ࡋ ኴ㝧㟁ụ⏘ᴗࡢᴫせ ኴ㝧㟁ụ⏘ᴗࢆᵓᡂࡍࡿᴗ⩌ 㸰 㢼ຊⓎ㟁ᶵ⏘ᴗࡢᴫせືྥ 㢼ຊⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ≧ἣ 㢼ຊⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ 㢼ຊⓎ㟁ᶵ⏘ᴗࡢ≉ᛶ㛵㐃ࡍࡿᴗ⩌ 㸱 㟁Ẽ⮬ື㌴⏘ᴗࡢᴫせືྥ 㟁Ẽ⮬ື㌴➼ࡢᬑཬ≧ἣ 㟁Ẽ⮬ື㌴➼ࡢ〇ရࡋ࡚ࡢ≉ᚩ 㟁Ẽ⮬ື㌴⏘ᴗࡢ≉ᛶ㛵㐃ࡍࡿᴗ⩌ ➨㸱❶ ⎔ቃ࣭᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮⏘ᴗࢆᨭ࠼ࡿඛ㐍ⓗ୰ᑠᴗࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ ኴ㝧㟁ụ㛵㐃 㟁Ẽ⮬ື㌴➼㛵㐃 㢼ຊⓎ㟁㛵㐃 ┬࢚ࢿ࣭㟁㛵㐃 ᡭᴗࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦ኴ㝧㟁ụ㛵㐃㸧 㻢㻌 ᡭᴗ䜲䞁䝍䝡䝳䞊䠄㢼ຊⓎ㟁㛵㐃䠅 ➨ ❶ ⎔ቃ࣭᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮⏘ᴗࢆᨭ࠼ࡿ୰ᑠᴗࡢᢏ⾡ࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫ108 㸯 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既存事業分野で実績を積んできた姿を、環境・新エネルギー分野に挑戦中の有力 企業に見出される例が少なくない。一見すると無関係な従来事業分野において、 地道に顧客の信頼を積み重ねていくことが、新市場を“呼び込む力”になる。 (2) 環境・新エネルギー産業は未だ新興市場的な色彩が濃く、大化けする可能性があ る半面、先行きは不透明。参入・先行開発投資に際しては、既存中核事業の安定 的運営を保ちつつ、複数の事業の柱を並立させる方針が有効。 (3) 環境・新エネルギー産業が未成熟な分野であるほど、中小企業の持つカスタマイ ズ能力や、機敏な対応力が活きる。多様で変動しやすいニーズに応える備えが必 要。 (4) 環境・新エネルギー産業は、政策に依存する度合いが大きい。当該分野における 政策動向・業界動向に関して、情報面での強みを養う必要あり。 (5) ニッチで小さい市場ながら当該新エネ産業等には不可欠とされる製品分野市場、 いわば“理想的に小さい市場”を見出し、優越的地位を築くポジショニングをめ ざす。ニッチトップを勝ち取れば、重要な開発情報等は自ずと集まる。 (6) 環境・新エネルギー産業のもつ好イメージを活かす。従業員のモチベーション向 上という対内効果も望める。 129 㻌 ᪤Ꮡᴗศ㔝࡛✚ࡳୖࡆࡓᐇ⦼ࡸಙ㢗ࡀ᪂ᕷሙࢆࡧ㎸ࡴ ⎔ቃ䞉᪂䜶䝛䝹䜼䞊⏘ᴗ䛿䚸䛟䛾᪂つศ㔝䛷䛒䜚䛺䛜䜙䚸ᑗ᮶ⓗ䛻䛿┦ᙜ䛺ᕷሙつᶍ䛻ᡂ㛗 䛩䜛䛣䛸䛜ண䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᡭᴗ䛸䛔䛘䛹䜒䚸┦ᙜ⛬ᗘ䛾⤒Ⴀ㈨※䜢ᢞධ䛧䚸┦ᛂ 䛾䝸䝇䜽䜢㈇ᢸ䛩䜛ぬᝅ䜢せ䛩䜛䛣䛸䛛䜙䚸ཧධ䛻㝿䛧䛶䛿䚸䛾యไ䛷⮫䜒䛖䛸䛩䜛ጼໃ䛜䜏䜙 䜜䜛䚹䛭䛖䛧䛯≧ἣୗ䛷䝃䝥䝷䜲䝲䞊䜢㑅ᐃ䛩䜛䛸䛺䜜䜀䚸䜔䛿䜚䚸䛣䜜䜎䛷䛾ᐇ⦼䛸ಙ㢗䛜㔜ど䛥 䜜䜛䚹㻌 ᮏ௳䜲䞁䝍䝡䝳䞊ඛᴗ䛾䜢䜏䛶䜒䚸᪤Ꮡᴗศ㔝䛷ᐇ⦼䜢✚䜣䛷䛝䛯ጼ䜢䚸⎔ቃ䞉᪂䜶䝛䝹 䜼䞊ศ㔝䛻ᣮᡓ୰䛾᭷ຊᴗ䛻ぢฟ䛥䜜䚸䛭䜜䛻క䛖ཷὀ䜢ᚓ䛯䛜䜏䜙䜜䜛䚹䛘䜀䚸䜸䞊 䝛䝑䜽䝇䛷䛿䚸䛂㢼ຊⓎ㟁ྥ䛡ᆺ㒊ရ䛾ከ䛟䛿䚸ᴗᙜึ䛛䜙୕⳻㔜ᕤᴗ䞞ཬ䜃䞞▼ᶫ〇సᡤ 䛛䜙ཷὀ䛧䛶䛝䛯⯪⯧ྥ䛡㒊ရ䜔ᆺ䜽䝺䞊䞁㒊ရ䛾ᘏ㛗⥺ୖ䛻䛒䜛䚹ᙜ♫䛜㢼ຊⓎ㟁ྥ䛡䛾 ᆺ㒊ရ䜢ཷὀ䛷䛝䛯䛾䛿䚸ྠ✀䞉ྠつᶍ㒊ရ䛾⇕ฎ⌮ᐇ⦼䛸䚸ᙜ♫ᢏ⾡䜈䛾ಙ㢗ᛶ䛻䜘䜛䚹䛃䛸䛧䚸 䜎䛯䚸ᡂ䛷䛿䚸䛂䛣䜜䜎䛷䛾ᑠᆺ䜺䝇䜿䝑䝖➼䛾ᐇ⦼䛻䜘䜚䚸䛄䝟䝑䜻䞁䛸䛔䛘䜀ᡂ䛅䛸 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