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需要国へと変貌する東南アジアの LNG受入基地建設動向
需要国へと変貌する東南アジアの LNG受入基地建設動向 2015年12月17日 調査部 永井 一聡 1 東南アジアのエネルギー需要動向 ・東南アジア・・・伝統的なエネルギー資源生産地域 ・ブルネイ・・・1972年よりLNG輸出 ・インドネシア・・・1977年よりLNG輸出、 2000年代中盤までLNG輸出量世界第一位 世界最大の石炭輸出国 （2005年まで原油の純輸出国） ・マレーシア・・・1983年よりLNG輸出、 2014年のLNG輸出量は世界第二位 （2013年まで石油の純輸出国） 一方、 堅調な人口増加と急速な経済成長により、 エネルギー需要は大幅拡大、 今後はエネルギーの需要地域へ成長の見込み 2 地域別一次エネルギー消費とGDPの推移見通し 出所：IEA「World Energy Outlook 2015」 ※東南アジア・・・ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10カ国 3 東南アジアのエネルギー需要動向 ○東南アジア※の一次エネルギー需要推移（2000年対2013年） 出所：IEA「SoutheastAsia Energy Outlook 2015」 ※東南アジア・・・ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10カ国 ・2000年～2013年でエネルギー需要は1.5倍 ・エネルギー資源の域内振り向けが進む 4 東南アジア※の燃料種別消費見通し 出所：IEA「SoutheastAsia Energy Outlook 2015」 ※東南アジア・・・ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10カ国 ・天然ガス消費量は2040年までに65%増加。 ・域内ガス需要の増加により、今後は天然ガスの純輸入地域へ。 5 東南アジア各国の天然ガス消費量推移 出所：IEA「Natural Gas Information 2015」 6 東南アジアにおけるLNG輸入の開始 ・経済成長に伴う域内ガス需要（発電・産業用）の増加 ・域内天然ガス生産量・埋蔵量の伸び悩み ・天然ガス生産地域と需要地域の離隔 ・島嶼部が多く、天然ガスパイプライン建設が困難 LNGによる天然ガス調達・供給へ ・2011年、タイが東南アジアで初のLNG輸入開始 ・インドネシア・マレーシアといった従来のLNG輸出国も、 長期売買契約に伴う供給（輸出）義務を抱えつつ、 LNG受入基地を建設 ・パイプラインや発電所といった中下流のインフラ整備も課題 7 世界のLNG輸入量に占めるアジアの割合 （万トン） タイ シンガポール マレーシア 2009 ‐ ‐ ‐ 2010 ‐ ‐ ‐ 2011 72 ‐ ‐ 2012 98 ‐ ‐ 2013 142 94 162 2014 133 185 176 出所：IGU 「LNG Industry」 データ 8 東南アジアのLNG基地建設状況 別添カラー資料1あり 出所：各種情報を元にJOGMEC作成 9 国別LNG基地建設状況～タイ～ ・アジアでは有数の石油・ガス生産国 ・国内ガス需要の増加に伴い、 1998年ミャンマーからのパイプラインガス輸入開始 ・2011年、Map Ta Phut LNG基地の操業を開始 出所：IEA「Natural Gas Information」のデータを基にJOGMEC作成 10 国別LNG基地建設状況～タイ～ ・Map Ta Phut LNG基地 東南アジア初のLNG受入基地 LNG受入能力：500万トン/年 （受入能力1000万トン/年への 拡張計画あり。（2017年建設 完了予定）） 出所：PTT LNGホームページ ・ミャンマーDawei経済特区におけるLNG受入基地建設計画 Shellおよびタイ企業（Italian‐Thai Development Public Company Ltd. 及びLNG Plus International Company Ltd.）の共同参画 ミャンマー国内およびタイへの天然ガス供給を計画 11 国別LNG基地建設状況～マレーシア～ ・世界第２位のLNG輸出国 （2014年のLNG輸出量約2500万トン） ・近年の天然ガス埋蔵量・生産量は伸び悩み ・国内ガス需要は増加、ただしLNG供給義務（輸出）を抱える ・ガス需要の中心はマレー半島である一方、 埋蔵量に余裕 があるのはボルネオ（カリマンタン）島沖合ガス田群 出所：Petronasプレゼンテーション資料 12 国別LNG基地建設状況～マレーシア～ ・2002年、マレー半島におけるパイプラインガス輸入開始 ・2013年、Melaka FSU（浮体式LNG貯蔵基地）による LNG輸入開始 出所：IEA「Natural Gas Information」のデータを基にJOGMEC作成 13 国別LNG基地建設状況～マレーシア～ ・Melaka FSU LNGタンカーを転用した浮体式LNG貯蔵基地 2013年操業開始 LNG受入能力380万トン/年 Petronas FLNGからのLNG供給も見込む ・マレー半島に2件、ボルネオ（カリマンタン） 島に1件のLNG受入基地建設計画あり 出所：Petronas 出所：Petronas Gas Melaka FSU 14 国別LNG基地建設状況～シンガポール～ ・2013年、Jurong Island LNG受入基地が操業開始 受入能力600万トン/年（2018年までに1125万トン/年に拡張、 将来的に1500万トン/年まで拡張する可能性あり） ・LNG貯蔵・再積み込みサービス、LNG燃料船への燃料供給サ ービスなどを視野に入れた戦略的LNG基地 ・アジア地域におけるLNGトレーディングハブを目指す ※シンガポールは2015年9月にSLInG (Singapore LNG Index Group)というLNG 価格指標グループを設立 出所：SLNGホームページ 15 国別LNG基地建設状況～インドネシア～ ・1970年代～2000年代中盤まで世界最大のLNG輸出国 ・国内需要の高まりにより、天然ガスを国内市場に振り向け （LNG長期契約数量の削減） ・2012年よりLNG国内供給を開始（現在国外からの輸入はない） ・潜在ガス需要と供給量のギャップをLNGで補填する計画 （2025年には年間3300万トンのLNG輸入が必要となる見通し） 出所：Pertamina 16 国別LNG基地建設状況～インドネシア～別添カラー資料2あり ・天然ガス需要の中心はスマトラ島、ジャワ島であり、 天然ガス埋蔵量に余裕がある東部地域との地理的な ギャップもあり。 出所：Pertamina 17 国別LNG基地建設状況～インドネシア～ ・2012年、Nusantara Regas FSRU（浮体式）の操業開始 2014年、Lampun FSRU操業開始 2015年、Arun 受入基地（液化基地より転換）操業開始 ⇒現在国内LNG供給を実施中（国外からの輸入はなし） ・ただし、Pertaminaは既に米Cheniereと、 Corpus CristiプロジェクトからのLNG長期売買契約（2018年 供給開始、計約150万トン）を締結するなど、 海外からのLNG調達計画を進める。 出所：Nusantara Regas 18 国別LNG基地建設状況～インドネシア～ ・スモールスケールLNG（小規模LNG供給）計画 島嶼部が多く、潜在需要が分散 →内向船によるLNGのブレークバルク事業 （発電所、パイプライン等の天然ガスインフラ整備も） 船舶や車両（採掘業含む）向けLNG燃料供給も視野 出所：Pertamina 19 国別LNG基地建設状況～フィリピン～ ・2001年にMalampayaガス田（オペレータ：Shell）生産開始 →事実上の天然ガス利用の始まりであり、 同ガス田への依存度は大 ・天然ガスは全量自国内生産・消費 ・2024年にMalampayaガス田のライセンス期限満了 →生産減退・インフラ整備も含め、2024年以降の供給が課題 出所：IEA「Natural Gas Information」 のデータを基にJOGMEC作成 フィリピンの天然ガス生産量推移 20 国別LNG基地建設状況～フィリピン～ ・現在Luzon島に少なくとも3件のLNG受入基地の建設計画 ・Pagbilao LNG受入基地（Energy World Corp.） 2016年早期に建設完了予定 ・Batangas FSRU（浮体式）（Shell） 2017年に操業開始予定 ・（名称未定）LNG受入基地（First Gen） 2016～2017年に建設開始予定 出所：フィリピンエネルギー省 プレゼンテーション資料 21 国別LNG基地建設状況～ベトナム～ ・天然ガス生産・需要の増加（現状ほぼ全量自給自足） ・PetroVietnamによる2件のLNG受入基地建設計画 （これまでも計画はあったものの進展は遅れている） ・Thi Vai LNG受入基地 2017年操業開始予定 ・Son My LNG受入基地 2019年操業開始予定 ベトナムの天然ガス生産量推移 出所：IEA「Natural Gas Information」 のデータを基にJOGMEC作成 22 まとめと今後の見通し ・急速な経済成長と人口増加により、 東南アジアのエネルギー需要は大きく伸びていく見通し。 ⇒中国やインドに続く巨大なエネルギー需要地域へ （伝統的なLNG輸出地域から、LNGの純輸入地域へ転換） 世界のエネルギー市場への影響力も拡大 一方、エネルギーインフラの整備は大きな課題。 天然ガスインフラはLNG受入基地を中心として 整備が進んでいく可能性が高い。 ・島嶼部が多いという地形的な要因から、 スモールスケールLNG（小規模供給）が進展していく可能性あり。 23 LNG市場拡大の観点から・・・ ・LNG受入基地の建設の増加 ＝ LNG輸入国の増加 ⇒近年、新規LNGプロジェクトが続々と立ち上がってお り、 生産者側からのLNG市場拡大が進むとともに、 買主側からもLNG市場は拡大へ。 ・LNGは当面世界的に供給過多が見込まれる中、 上流プロジェクトへの投資の停滞を防ぎ 天然ガス・LNG産業界の持続的成長を支えるためにも、 天然ガス需要の発掘は重要。 （ただし、適切な価格水準を構築・維持していくことが必要） 24