応募者利回り 1．812％ 表面利率 1．81％（固定利率） 発行

平成１９年１１月２日
報 道 発 表
浜松市
財務部
財政課
資金グループ
℡ 053-457-2274
浜松市市場公募地方債の発行条件決定について
本日、本市として初めての発行となる全国型市場公募地方債の利率などの条件を次の
とおり決定しました。
応募者利回りが 1.812％、表面利率が 1.81％、発行価格が額面 100 円につき 99 円 98
銭となり、東京都債や横浜市債などに次ぐ信用力の高い債券として位置づけられている
静岡県債や埼玉県債と同等の条件決定となりました。
市場公募地方債の信用力は、発行した自治体の財政状況などについての市場における
評価であり、応募者利回りと国債の利回りとの差（対国債スプレッド）が小さいほど信
用力が高いことを意味しています。
今回の条件決定における浜松市債の対国債スプレッドは、14.5bp（ベーシスポイント）
で、同等の格付けで 9 月に発行した大阪市債の 15.8bp、福岡県債の 16.0bp などよりも
良い条件となっています。
初めての発行となる浜松市債が、実績のある静岡県債や埼玉県債と同等の高い信用力
を得たことは、「信用格付けの取得」や市長が行った「ＩＲ説明会」などを通して、本
市の財政状況や今後の財政計画、行財政改革などの取り組みが、市場において高く評価
された結果であると捉えています。
応募者利回り
１．８１２％
表面利率
１．８１％（固定利率）
発行価格
額面１００円につき９９円９８銭
【参考】他の自治体の発行条件（10年債）
区
分
表面利率
対国債スプレッド
格付け
発行月
浜松市債
1.81％
14.5bp
Aa1
11月
静岡県債
1.81％
14.5bp
Aa1
11月
埼玉県債
1.81％
14.5bp
－
11月
東京都債
1.85％
13.0bp
Aa1
10月
大阪市債
1.82％
15.8bp
Aa1
9月
福岡県債
1.76％
16.0bp
Aa1
9月
報道発表
平成１９年１１月２日
浜松市市場公募地方債の発行条件決定について
【発行概要】
◇銘 柄 名
浜松市平成19年度第1回公募公債
◇募集期間
平成19年11月2日(金)～11月15日(木)
※金融機関によって販売開始日が異なります。
※募集期間中であっても、売り切れとなる場合があります。
◇発 行 額
100億円
◇発 行 日
平成19年11月28日(水)
◇償 還 日
平成29年11月28日(火)
◇償還年限
10年（満期一括償還）
◇表面利率
1.81％
◇応募者利回り
1.812％
◇発行価格
額面100円につき99円98銭
◇利払い日
5月28日、11月28日（年2回）
※当日が金融機関休業日に当たる場合はその前日となります。
◇購入単位
1万円から1万円単位
◇購入対象者
特に制限はありません
＊
＊
㈱みずほコーポレート銀行
＊
㈱みずほ銀行
日興コーディアル証券㈱
＊
三菱ＵＦＪ証券㈱
㈱新生銀行
＊
㈱三井住友銀行
＊
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
みずほ証券㈱
㈱あおぞら銀行
岡三証券㈱
東海東京証券㈱
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ証券㈱
ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ証券㈱
しんきん証券㈱
㈱静岡銀行
浜松信用金庫
◇取扱金融機関
＊:窓口販売（個人向け）
取扱金融機関
ﾘｰﾏﾝ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ証券㈱
野村證券㈱
大和証券㈱
新光証券㈱
みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券㈱