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2016 中国最新インバウンド事情 - 日本インバウンド・メディア
JIMC・やまとごころ共催 「インバウンドセミナー&交流会2016春」 第1部 講演2 2016 中国最新インバウンド事情 SWTF:マーケットの最新状況 FIT:モノ消費からコト消費へ JIMC理事・阿部道広 (株式会社NEXTOUR代表取締役) ■マクロデータで見る中国からのインバウンド 2015年 外国人旅行者 約1973万人 中国人観光客 499万人 2014年の240万人から倍増 2014年トップ台湾367万人 2013年トップ韓国400万人 2016年4月度 外国人旅行者数 国・地域 1 ● 2 3 ● 4 5 6 7 8 9 10 ●11 ●12 13 ●14 15 中国 韓国 台湾 香港 米国 タイ 豪州 マレーシア フィリピン 英国 シンガポール ベトナム カナダ インドネシア フランス Country/Area China South Korea Taiwan Hong Kong U.S.A. Thailand Australia Malaysia Philippines United Kingdom Singapore Vietnam Canada Indonesia France 総数 Total 2015年 2016年 伸率(%) 4月 4月 405,731 514,900 26.9 304,619 353,700 16.1 335,140 384,200 14.6 119,602 127,200 6.4 95,891 114,200 19.1 117,930 131,000 11.1 34,060 39,700 16.6 29,556 38,000 28.6 36,673 41,900 14.3 27,049 28,500 5.4 24,833 30,600 23.2 28,510 34,100 19.6 21,868 23,100 5.6 23,364 31,200 33.5 27,146 34,000 25.2 JNTO訪日外客数 (201604) 総数 Total 2015年 2016年 伸率(%) 1月~4月 1月~4月 1,329,146 1,987,000 49.5 1,252,444 1,733,500 ● 38.4 1,107,735 1,382,500 24.8 433,951 565,000 ● 30.2 312,738 373,900 19.6 299,176 353,100 18.0 142,124 173,400 22.0 89,330 126,000 41.1 92,077 116,800 26.9 85,054 100,900 18.6 76,086 99,000 ● 30.1 69,001 89,700 ● 30.0 74,060 84,900 14.6 60,683 83,700 ● 37.9 67,222 82,700 23.0 人口キャパシティー 人口:IMF world economic outlook databece201604 訪日旅行者数:JNTO訪日外客数(2015) 訪日旅行者数 (千人) 人口(百万人) 割合 経済成長 距離 政治 中国 4993 1374.62 0.36% 〇 ◎ - 韓国 4002 50.63 7.90% - ◎ 〇 台湾 3677 23.49 15.65% - ◎ 〇 香港 1524 7.31 20.85% 〇 ◎ - アメリカ 1033 321.6 0.32% - △ 〇 タイ 796 68.84 1.16% 〇 〇 - オーストラリア 376 24.02 1.57% - △ 〇 シンガポール 308 5.54 5.56% 〇 〇 〇 マレーシア 305 31 0.98% 〇 〇 〇 フィリピン 268 102.15 0.26% 〇 〇 〇 イギリス 258 65.1 0.40% - △ 〇 カナダ 231 35.8 0.65% - △ 〇 フランス 214 64.28 0.33% - △ 〇 インドネシア 205 255.46 0.08% 〇 〇 〇 ベトナム 185 91.68 0.20% 〇 〇 〇 ドイツ 162 81.9 0.20% - △ 〇 インド 103 1292.71 0.01% 〇 △ 〇 2016上海世界旅游博覧会 (SWTF) 2016年5月19日~22日 2016上海旅行博レポート 2016上海旅行博レポート 【参考】2015年5月 SWTF 出店750 5万人(業者9000名) 即売売上 約4億円 2016上海旅行博レポート 2016上海旅行博レポート FIT市場の動きはどうか? FIT市場の動きはどうか? 2013年 上海領事館 ビザ申請“件数”でFITが団体を超えた 2016年 大手OTA(驴妈妈)上海地区 (5月18日聞き取り) 取り扱い者数においてFITが団体を超えた JNTO monthly 旅行会社へのヒアリングで ~(中略)~ 個人旅行者(FIT)の増加も顕著 FIT市場の動きはどうか? 実際の旅行会社の動き 2015年5月 SWTF FIT市場の動きはどうか? 今年の状況は FIT市場の動きはどうか? FIT市場の動きはどうか? FIT市場の動きはどうか? FIT向けの現地旅行情報のアプリ FIT市場の動きはどうか? FIT向けパッケージに特化した会社も FIT市場の動きはどうか? 中国人に対する ビザ発給要件等の緩和 (1)商用目的の者や文化人・知識人の数次ビザ申請者に ついて,ビザの有効期間を現行の最長5年から最長10年 に延長するとともに,発給対象者の要件を一部緩和。 (2)中国教育部直属大学に所属する学部生・院生及びそ の卒業後3年以内の卒業生に対する一次ビザの申請手続 を簡素化。 *実施時期は未定 モノ消費からコト消費へ モノ消費からコト消費へ やまとごころ 第37回インバウンドコラム 2016年03月17日 NEXTOUR訪日旅行事業部 四国88カ所巡りツアー 肖像権・著作権上の 配慮により 公開を控えさせて いただいております。 モノ消費からコト消費へ 「絵本のたび」東北編 NEXTOUR訪日旅行事業部 肖像権・著作権上の配慮により 公開を控えさせていただいております。 モノ消費からコト消費へ 北陸の伝統工芸を巡る旅 NEXTOUR訪日旅行事業部 肖像権・著作権上の配慮により 公開を控えさせていただいております。 モノ消費からコト消費へ 仏教の遺跡を巡る旅 ~奈良~ NEXTOUR訪日旅行事業部 肖像権・著作権上の配慮により 公開を控えさせていただいております。 モノ消費からコト消費へ 旅行会社 特色あるツアーをオーダーメイドで作ってほしい 他社にないオリジナルの当地ツアーが欲しい インターネットメディア・動画配信 中国人旅行者による旅行記風の記事はすでにある もっとディープな情報がほしい しっかりとした解説のある正しい観光地情報がほしい 訪日リピーターや 海外個人旅行リピーターが対象 リピーターでも「買いたいものがあれば買う」 「爆買い」はどうなる? 「爆買い」はどうなる?(報道や噂のとおりなのか?) ニュースを吟味すると、間違った解釈もある NHK 5月8日 17時 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160520/k10010528741000.html 中国経済の減速などを背景に先月は去年の同じ月を9%余り下回って3年3か月ぶり に減少に転じ、デパートの売り上げの支えとなってきた「爆買い」が曲がり角を迎えて います。 買い物をした客の数はおよそ26万人と去年の同じ月より7.8%増えた一方で、1人当 たりの買い物額はおよそ6万8000円となり、15.9%の大幅な減少になりました。 2015年5月1日 5.1522 2016年5月1日 5.982 8万9000円 ⇒ 約4170元 6万8000円 ⇒ 約4070元 (人民銀行中間レート) 中国人消費者視点での消費額では「爆買いは」あまり変わっていない 日本人視点では「曲がり角」かもしれないが、単なる為替の問題 為替の影響を受けやすい 「爆買い」はどうなる?(環境) ■銀聯カードの国外での限度額 限度額は10万元(170-180万円) 他の決済方法が登場してくる (別のカード、支付宝、微信钱包 など) 中国国内でも、比較的容易に日本円に両替ができる ■中国税関の検査厳格化 「運び屋」がターゲット(旅行者にはほとんど影響なし) 「爆買い」はどうなる? (環境) ■越境EC ・市場規模は2014年時点ですでに1兆円を超えている。 (経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 平成27年「電子商取引に関する市場調査」) ・関税の改正 主な商品分類 改正前 改正後 食品・飲料など(500元以上) 10% 11.9% カメラ、衣類、自転車など(250元以上) 20% 11.9% ゴルフ用品、腕時計など(166元以上) 30% 32.9% たばこ、お酒、化粧品 50% 32.9% 「爆買い」はどうなる?(報道や噂のとおりなのか?) 「爆買い」の主役たちは減ってしまうのか? ■訪日リピーターは「コト」消費にシフト ■団体旅行による訪日旅行客はまだまだ増える余地がある ■FIT化が進み「自由に買い物できる」人は拡大する ■クルーズ船の寄港も増加が予測され、地域も拡大 「爆買い」はどうなる? 短期的観測 中長期的観測 ? ■政府の緩い規制 規制あれば対策あり ■ビザの緩和 ■収入のアップ(GDP/人) ■元高円安 ? ? ■中国製品への不信 「買いたいものが あれば買う」 ■越境ECの勃興 ■高い関税率 ? ・中国で製造されていない ・積極的に輸出されていない ・中国にない価値がある FIT化が加速 ■モノ消費からコト消費へ ■贈り物文化 ? 団体ではつかめなかった 新たな客層をつかむ チャンスが増えている。 「爆買い」はどうなる?(報道や噂のとおりなのか?)