タイ王国 経済関連基礎資料

タイ王国 経済関連基礎資料
2016年 2月
バンコック銀行 日系企業部
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Fund Management Service
概要
● 国土面積
51.3万k㎡ (日本の1.4倍、インドシナ半島の中心)
● 人口
6,797万人 (2015年7月)
● 人種
タイ族 75％、華人 14％、その他 11％
● 宗教
仏教(上座部仏教) 93.6％、イスラム教 4.9％
● 平均年齢
全体 36.7才 (男性 35.7才、女性 37.7才)
● 気候
熱帯モンスーン、高温湿潤
● 政治体制
立憲君主制
● 国家元首
プーミポン・アドゥンラヤデート国王 (ラーマ9世)
● 政治動向
2014年9月4日、プラユット陸軍司令官を首相とする
暫定政権が正式発足。
● 名目GDP
3,738億ﾄﾞﾙ (2014年,日本の8.1%)
● 1人あたりGDP
外国資本
5,445ﾄﾞﾙ (2014年,日本の15.0%)
● 最低賃金
うち日本
300ﾊﾞｰﾂ/日 (2013年1月～)
● 在留邦人
64,285人 (2014年10月現在）
● バンコク日本人商工会議所
会員数 1,618社（2015年4月末現在）
● バンコク日本人学校
児童・生徒数 2,923人（2015年4月現在）
● シラチャ日本人学校
児童・生徒数 388人（2015年4月現在）
● 日系企業損益
－2016年上期DI指数(景気動向指数)見通し +8ポイント
（前期より19ポイント増加）
－2014年完成車輸出台数112万6,157台
（前年比0.6ポイント増加）
（出所:外務省,バンコク日本人商工会議所,泰日協会学校）
BOI（タイ投資委員会）申請・認可
金額:総事業投資額
(出所：BOI)
BOI認可申請 （単位：100万バーツ）
2012
件数
2013
金額
件数
2014
金額
2015
件数
金額
件数
金額
1,584
647,974
1,132
524,768
1,573
1,022,996
559
106,540
872
373,985
562
282,848
672
293,334
168
30,462
BOI投資認可 （単位：100万バーツ）
(出所:JETRO)
2012
件数
外国資本
2013
金額
件数
2014
金額
件数
2015
金額
件数
金額
1,357
548,954
1,224
478,927
912
483,511
1,151
493,690
761
348,430
686
290,491
417
181,832
451
148,964
うち日本
2014年末における旧制度の駆込み申請分が、2015年1月以降に
認可されており、新制度での申請数を上回る認可数となっている。
バンコック銀行 日系企業部
2
Fund Management Service
経済指標
2005
実質GDP成長率
(％)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4.2
5.0
5.4
1.7
▲0.7
7.5
0.8
名目GDP総額
(10億ドル)
176.4
207.1
247.0
272.6
263.7
318.9
345.7
366.0
387.3
373.8
一人あたりの名目GDP
(ドル)
2,708
3,172
3,757
4,110
3,943
4,740
5,115
5,390
5.674
5,455
4.5
4.7
2.3
5.5
▲0.8
3.3
3.8
3.0
2.2
1.9
-
-
1.36
1.37
1.49
1.05
0.66
0.66
0.70
0.80
輸出額
(百万ドル)
109,362
127,941
151,258
175,233
150,819
191,647
219,118
225,875
225,409
224,792
輸入額
(百万ドル)
105,960
114,271
124,618
157,885
118,199
161,897
202,130
219,860
218,748
200,210
経常収支 （国際収支ベース）
（百万ドル）
▲7,642
20,666
10,023
▲1,499
▲5,169
15,418
6,670
6,661
24,582
消費者物価上昇率
(％)
失業率
(％)
貿易収支 （国際収支ベース）
(百万ドル)
3,402
2,315
13,670
15,584
931
26,640
17,348
32,620
29,751
8,902
16,989
7.3
2014
2.8
0.9
外貨準備高 (金含む)
(百万ドル)
52,066
66,985
87,455
111,008
138,418
172,129
175,124
181,608
167,289
157,108
対外債務残高
(百万ドル)
59,295
69,009
74,415
76,102
75,306
100,561
104,334
130,747
141,933
140,135
4.00
5.00
3.25
2.75
1.25
2.00
3.25
2.75
2.25
2.00
40.22
37.88
34.52
33.31
34.29
31.69
30.49
31.08
30.73
32.48
主要政策金利 (期末)
(％)
対ドル為替レート(期中平均)
(バーツ)
(出所:JETRO,国家経済社会開発庁,タイ中央銀行)
バンコック銀行 日系企業部
3
Fund Management Service
輸出入額・貿易収支
(国際収支ベース,単位:百万ドル)
2010年
2011年
2012年
2013年 2014年
輸出
191,647 219,118
225,875
225,409 224,792 212,109
輸入
161,897 202,130
219,860
218,748 200,210 177,516
貿易収支
2015年
29,751
16,989
6,670
6,661
24,582
34,593
2015年
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
17,680
18,133
17,587
18,524
18,288
17,006
16,958
15,692
15,405
14,680
14,523
13,957
14,920
13,739
1,988
2,708
2,907
4,001
4,331
2,086
3,219
(出所:JETRO,タイ中央銀行)
バンコック銀行 日系企業部
4
Fund Management Service
国別輸出入動向①
(通関ベース,単位:百万ドル)
2000
2001
2002
日本
10,283
9,946
9,950 11,356 13,492 15,090 16,386 18,119
米国
14,870 13,200 13,509 13,596 15,503 16,996 19,450 19,416
中国
2003
2004
2005
2006
2007
2,837
2,874
3,555
5,689
7,113
9,167 11,728 14,847
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
20,094 15,723 20,309 23,870
23,466 22,235 21,741 20,076
20,275 16,661 20,201 21,783
22,786 22,953 23,892 24,058
16,191 16,119 21,474 26,250
26,870 27,233 25,084 23,742
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
日本
15,378
13,770
14,804
18,075
22,294
26,033
25,668
28,383
米国
7,317
7,162
6,147
7,093
7,206
8,683
9,588
9,495
中国
3,390
3,697
4,898
6,003
8,144
11,158
13,604
16,226
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
33,535
25,025
37,854
42,206
48,738
41,083
35,507
31,236
11,423
8,374
10,677
13,394
12,520
14,629
14,580
13,864
20,156
17,030
24,237
30,502
37,121
37,727
38,498
41,066
(出所:タイ中央銀行)
バンコック銀行 日系企業部
5
Fund Management Service
国別輸出入動向②
日本
2006
2007
(単位:百万ドル)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
前年同期比
増減
輸出
16,386
18,119
20,094
15,723
20,309
23,870
23,466
22,235
21,741
20,076
▲7.7%
輸入
25,668
28,383
33,535
25,025
37,854
42,206
48,738
41,083
35,507
31,236
▲12.0%
輸出
19,450
19,416
20,275
16,661
20,201
21,783
22,786
22,953
23,892
24,058
0.7%
輸入
9,588
9,495
11,423
8,374
10,677
13,394
12,520
14,629
14,580
13,864
▲4.9%
輸出
18,028
21,727
23,443
18,189
21,846
24,194
21,728
22,430
23,374
21,973
▲6.0%
輸入
11,248
11,954
14,342
12,053
13,889
17,892
20,196
22,015
19,473
18,096
▲7.1%
輸出
11,728
14,847
16,191
16,119
21,474
26,250
26,870
27,233
25,084
23,742
▲5.4%
輸入
13,604
16,226
20,156
17,030
24,237
30,502
37,121
37,727
38,498
41,066
6.7%
輸出
27,022
32,792
40,152
32,489
44,320
54,044
56,499
59,309
59,414
55,155
▲7.2%
輸入
23,599
25,068
30,140
24,700
30,362
37,157
40,349
41,798
41,030
38,441
▲6.3%
米国
ＥＵ
中国
ASEAN
(出所:タイ中央銀行)
バンコック銀行 日系企業部
6
Fund Management Service
タイにおける自動車産業の動向
2011
生産台数
2013
2014
2015
前年同期比
増減
乗用車
537,987
957,623
1,071,076
742,678
768,706
3.5%
商用車
919,808
1,496,094
1,385,981
1,137,329
1,143,851
0.6%
1,457,795
2,453,717
2,457,057
1,880,007
1,912,557
1.7%
乗用車
360,444
672,460
631,221
369,836
299,067
▲19.1%
商用車
433,637
763,875
699,447
511,996
500,527
▲2.2%
合計
794,081
1,436,335
1,330,668
881,832
799,594
▲9.3%
734,710
1,018,283
1,126,156
1,128,102
1,204,895
6.8%
325,835
478,435
510,223
527,241
592,551
12.3%
合計
国内販売台数
2012
(単位:台)
輸出台数
【 完成車輸出金額 】
(百万バー ツ )
(出所：タイ工業連盟自動車産業部会,タイ国トヨタ)
バンコック銀行 日系企業部
7
Fund Management Service
メーカー別国内販売台数 自動車
2011
トヨタ
ホン ダ
いす ゞ
三菱
日産
マツ ダ
その他
合計
シェア
2012
シェア
(単位:台)
2013年
シェア
2014
シェア
2015
シェア
前年同期比
増減
乗用車
138,104
38.3%
224,816
33.4%
190,101
30.1%
151,763
41.0%
105,398
35.2%
▲30.6%
商用車
151,957
35.0%
291,270
38.1%
255,363
36.5%
175,264
34.2%
160,607
32.1%
▲8.4%
合計
290,061
36.5%
516,086
35.9%
445,464
33.5%
327,027
37.1%
266,005
33.3%
▲18.7%
乗用車
77,933
21.6%
163,442
24.3%
193,185
30.6%
94,320
25.5%
77,959
26.1%
▲17.3%
商用車
6,019
1.4%
7,766
1.0%
19,970
2.9%
12,162
2.4%
34,219
6.8%
181.4%
合計
83,952
10.6%
171,208
11.9%
213,155
16.0%
106,482
12.1%
112,178
14.0%
5.3%
乗用車
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
商用車
132,194
30.5%
213,380
27.9%
206,233
29.5%
160,286
31.3%
144,295
28.8%
▲10.0%
合計
132,194
16.6%
213,380
14.9%
206,233
15.5%
160,286
18.2%
144,295
18.0%
▲10.0%
乗用車
7,199
2.0%
42,427
6.3%
44,465
7.0%
23,387
6.3%
15,584
5.2%
▲33.4%
商用車
58,161
13.4%
87,033
11.4%
60,222
8.6%
39,498
7.7%
44,236
8.8%
12.0%
合計
65,360
8.2%
129,460
9.0%
104,687
7.9%
62,885
7.1%
59,820
7.5%
▲4.9%
乗用車
47,830
13.3%
103,504
15.4%
76,131
12.1%
30,580
8.3%
21,181
7.1%
▲30.7%
商用車
21,264
4.9%
20,346
2.7%
22,056
3.2%
28,640
5.6%
30,012
6.0%
4.8%
合計
69,094
8.7%
123,850
8.6%
98,187
7.4%
59,220
6.7%
51,193
6.4%
▲13.6%
乗用車
33,212
9.2%
45,318
6.7%
25,625
4.1%
15,756
4.3%
26,262
8.8%
66.7%
商用車
8,768
2.0%
28,446
3.7%
27,289
3.9%
18,570
3.6%
13,209
2.6%
▲28.9%
合計
41,980
5.3%
73,764
5.1%
52,914
4.0%
34,326
3.9%
39,471
4.9%
15.0%
乗用車
56,166
15.6%
92,953
13.8%
101,714
16.1%
54,033
14.6%
52,683
17.6%
▲2.5%
商用車
55,274
12.7%
115,634
15.1%
108,314
15.5%
77,573
15.2%
73,949
14.8%
▲4.7%
合計
111,440
14.0%
208,587
14.5%
210,028
15.8%
131,606
14.9%
126,632
15.8%
▲3.8%
乗用車
360,444
100.0%
672,460
100.0%
631,221
100.0%
369,839
100.0%
299,067
100.0%
▲19.1%
商用車
433,637
100.0%
763,875
100.0%
699,447
100.0%
511,993
100.0%
500,527
100.0%
▲2.2%
合計
794,081
100.0%
1,436,335
100.0%
1,330,668
100.0%
881,832
100.0%
799,594
100.0%
▲9.3%
-
(出所：タイ国トヨタ)
バンコック銀行 日系企業部
8
Fund Management Service
タイにおける二輪車産業の動向
(単位:台)
2011
2012
2013
2014
前年同期比
増減
2015
生産台数
2,954,877
3,149,105
2,820,592
2,442,161
2,390,725
-2.11%
国内販売台数
2,007,080
2,130,067
2,004,498
1,699,218
-
-
220,158
320,463
333,354
288,644
334,537
15.90%
15,780
26,144
31,416
25,999
26,679
2.61%
完成車輸出台数*
完成車輸出金額
(百万バーツ)
(出所:タイ工業連盟,バンコク日本人商工会議所)
*完成車輸出台数:ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ
4社のみ反映
二輪車 国内販売台数推移・シェア
シェア
2010
シェア
2011
2012
シェア
2013
シェア
シェア
2014
前年比増減
ホンダ
1,259,883
68.2%
1,385,069
69.0%
1,485,312
69.7%
1,493,364
74.5%
1,354,549
79.7%
▲9.3%
ヤマハ
478,883
25.9%
482,140
24.0%
489,892
23.0%
373,144
18.6%
221,080
13.0%
▲40.8%
スズキ
66,144
3.6%
78,977
3.9%
76,268
3.6%
52,856
2.6%
39,876
2.3%
▲24.6%
カワサキ
19,965
1.1%
30,810
1.5%
34,555
1.6%
44,644
2.2%
35,663
2.1%
▲20.1%
Ryuka
－
－
－
－
17,100
0.8%
11,794
0.6%
13,872
0.8%
17.6%
その他
－
－
－
－
26,940
1.3%
28,696
1.4%
34,178
2.0%
19.1%
1,846,005
0.0%
2,007,080
0.0%
2,130,067
0.0%
2,004,498
0.0%
1,699,218
0.0%
▲15.2%
合
計
(出所：Ministry of Transportation)
国内販売台数については2015年以降データなし
バンコック銀行 日系企業部
9
Fund Management Service
最低賃金推移
（単位:バーツ）
1989年 1月
1989年 4月
1990年 4月
1991年 4月
1992年 4月
1993年 4月
1994年 4月
1994年10月
1995年 7月
1996年10月
1998年 1月
2001年 1月
2002年 1月
2003年 1月
2004年 1月
2005年 1月
2005年 8月
2006年 1月
2006年 8月
2007年 1月
2008年 1月
2008年 6月
2010年 1月
2011年 1月
2012年 4月
2013年 1月
2014年 1月
2015年 1月
バンコク
ｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝ
チョンブリ
76
78
80
100
115
125
132
135
145
157
162
165
165
169
170
175
181
184
184
191
194
203
206
215
300
300
300
300
76
78
80
100
115
125
132
135
145
157
162
165
165
169
170
175
181
184
184
191
194
203
206
215
300
300
300
300
69
70
79
88
101
110
116
118
126
137
140
143
143
150
153
157
163
166
166
172
175
180
184
196
273
300
300
300
パトゥンタニ
76
78
80
100
115
125
132
135
145
157
162
165
165
169
170
175
181
184
184
191
194
203
205
215
300
300
300
300
アユタヤ
63
65
74
82
97
102
108
110
118
128
130
133
133
139
142
146
152
155
158
160
165
173
181
190
265
300
300
300
ラヨーン
63
65
74
82
97
102
108
110
118
128
130
133
133
141
143
147
153
155
157
161
165
173
178
189
264
300
300
300
プラチンブリ
ﾅｺﾝﾗﾁｬｼﾏ
63
65
74
82
97
102
108
110
118
128
130
133
133
135
136
140
145
147
152
152
155
163
170
183
255
300
300
300
69
70
79
88
101
110
116
118
126
137
140
143
143
145
145
150
156
158
161
162
165
170
173
183
255
300
300
300
チェンマイ
69
70
79
88
101
110
116
118
126
137
140
143
143
143
145
149
153
155
155
159
159
168
171
180
251
300
300
300
＊ 閣議決定により、2012年4月からの最低賃金は諸手当等を含む。
バンコック銀行 日系企業部
10
Fund Management Service
職業別平均給与 (月額)
職種
平均
最高
職種
平均
最高
秘書
38,000
65,000
営業スタッフ
26,000
52,000
秘書兼通訳
44,000
75,000
営業アシスタントマネージャー
50,000
85,000
人事・総務スタッフ
32,000
52,000
営業マネージャー
64,000
100,000
人事・総務アシスタントマネージャー
52,000
63,000
工場長
150,000
200,000
人事・総務マネージャー
72,000
125,000
プログラマー
35,000
75,000
経理スタッフ
30,000
45,000
セールスエンジニア
40,000
125,000
経理アシスタントマネージャー
45,000
90,000
サービスエンジニア
35,000
55,000
経理マネージャー
70,000
100,000
生産エンジニア
26,000
35,000
調達・購買スタッフ
30,000
50,000
生産シニアエンジニア
32,000
43,000
調達・購買アシスタントマネージャー
48,000
60,000
生産アシスタントマネージャー
48,000
65,000
調達・購買マネージャー
70,000
95,000
生産マネージャー
85,000
170,000
(出所:人材派遣会社等の公表数値を基に、バンコック銀行にて作成)
バンコック銀行 日系企業部
11
Fund Management Service
タイ・バーツ為替相場推移 バーツ/米ドル
55
50
↓タクシン愛国党党首、首相に就任(01.2)
↓イラク戦争、SARS(03.3)
45
マレーシア固定
相場制移行(98.9)
↓
↓米国同時多発テロ発生(01.9) タクシン愛国党、総選挙圧勝(05.2)
↓
鳥インフルエンザ(04.1)
↓
タイ南部治安問題(04.4)
↓
バーツ
↑タイ中銀、オフショア
取引の規制強化を発表(00.11)
40
陸軍によるクーデター発生(06.9)
↓
↑
スマトラ島沖地震による
津波(04.12)
35
米国発世界金融危機(08.10)
↓
軍がクーデタによる
全権掌握を発表(14.5)
↓
↑ＩＭＦ、タイに対する通貨危機後の金融支援を終了
ムーディーズ、タイ国債の格付けを引上げ(00.6)
↑タイ中銀、非居住者のバーツ建借入規制を強化(99.10)
東日本大震災(11.3)
↓
↑
下院総選挙(07.12）
30
↑
タイ大洪水(11.11)
↑
反政府デモが本格化)
政府施設を占拠(13.11)
←アジア通貨危機(97.7）
←アジア通貨危機(97.7）
25
(出所:Bloomberg)
バンコック銀行 日系企業部
12
Fund Management Service
タイ・バーツ為替相場推移 バーツ/日本円 (100円)
45
円の対ドルレート最高値(瞬間値75円83銭)
(11.10) ↓
タイ大洪水(11.11)
↓
↓タクシン愛国党党首、首相に就任(01.2)
↓イラク戦争、 ↓スマトラ島沖地震による津波(04.12)
↓タクシン愛国党、選挙圧勝(05.2)
SARS(03.3)
40
↓米国同時多発テロ発生(01.9)
陸軍による
クーデター発生(06.9)
35
バーツ
↑タイ中銀、
オフショア取引の
規制強化を発表(00.11)
↑鳥インフルエンザ
(04.1)
↓
↑
東日本大震災(11.3)
軍がクーデターによる
全権掌握を発表(14.5)
↓
↑タイ中銀、非居住者のバーツ建借入規制を強化(99.10)
30
↑包括的金融機関再建プラン発表(98.8)
↑ＩＭＦ、タイに対する通貨危機後の金融支援を終了
ムーディーズ、タイ国債の格付けを引上げ(00.6)
25
↑
米国発世界金融危機(08.10)
↑
下院総選挙(07.12)
↑
反政府デモが本格化。
政府施設を占拠(13.11)
↑マレーシア
固定相場制移行(98.9)
←アジア通貨危機(97.7)
20
(出所:Bloomberg)
バンコック銀行 日系企業部
13
Fund Management Service
周辺国 為替レート (毎月末終値)
8.5
中国・元為替相場推移 (米ドル)
8
150
円為替相場推移 (米ドル)
130
7.5
110
7
6.5
90
6
70
インドネシア・ルピア為替相場推移 (米ドル)
17,000
マレーシア・リンギ為替相場推移（米ドル）
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
12,000
7,000
2,000
韓国・ウォン為替相場推移 (米ドル)
1,800
1,600
23,000
ベトナム・ドン為替相場推移 (米ドル)
21,000
1,400
1,200
19,000
1,000
17,000
800
15,000
バンコック銀行 日系企業部
(出所:Bloomberg)
14
Fund Management Service
タイ・ＳＥＴ推移 (毎月末終値)
1,800
←株価最高値（月末値）1682.85 (93.12.31)
1,600
←中華人民元実質切り下げ(94.1)
円の対ドルレート最高値(瞬間値75円83銭)
(11.10)
↓
1,400
1,200
1,000
800
600
↓陸軍によるクーデター発生(06.9)
↓タイ外為規制(06.12)
↑
メキシコ
通貨危機
(94.12)
↑BIBFオフショア
市場創設(93.3)
スマトラ島沖地震による津波
(04.12)
↓
管理変動相場制移行
(97.7)
↓
二重為替相場解消(98.2)
↓
包括的金融機関
再建プラン発表(98.8)
↓
400
200
↑
タイ大洪水
(11.11)
↑
軍がクーデターによる
全権掌握を発表
(14.5)
↑鳥インフルエンザ(04.1)
↑タイ南部治安問題(04.4)
↑イラク戦争、SARS(03.3)
株価最安値207.31を記録→
(98.9.4)
↑
反政府デモが本格化。
政府施設を占拠(13.11)
↑タクシン愛国党党首、首相に就任(01.2)
↑チャトモンコン中銀総裁更送(01.5)
↑米国同時多発テロ発生(01.9)
↑
リーマン・
ブラザーズ破綻
(08.10)
0
(出所:Bloomberg)
バンコック銀行 日系企業部
15
Fund Management Service
バンコック銀行 貸出金利推移
バンコック銀行 金利推移 (2006～2015 ) 単位;％
バンコック銀行 金利推移 (2010～ ) 単位;％
8
8
6
6
4
4
2
2
MLR
BIBOR
Fixed Deposits
0
Minimum Loan Rate
(MLR)
BIBOR
(7日)
Fixed Deposits
(12ヶ月・個人)
0
2007年末
2008年末
2009年末
2010年末
2011年末
6.875
6.750
5.875
6.125
7.250
7.000
6.875
6.750
6.500
3.46
2.95
1.27
2.02
3.01
2.80
2.30
2.03
1.527
2.375
1.750
0.750
1.250
3.130
2.500
2.250
1.750
1.500
2015年
2月末
Minimum Loan Rate
(MLR)
BIBOR
(7日)
Fixed Deposits
(12ヶ 月・ 個人)
3月末
4月末
5月末
6月末
2012年末
7月末
2013年末
8月末
2014年末
9月末
2015年末
10月末
11月 末
12月 末
2016年
1月末
6.750
6.750
6.625
6.625
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
2.035
2.050
1.784
1.534
1.527
1.527
1.527
1.529
1.527
1.527
1.527
1.524
1.750
1.750
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
バンコック銀行 日系企業部
16