経営者・資産家・従業員の皆さま へのサービス

■ 経営者・資産家・従業員の皆さま
へのサービス
資産運用・管理サポート
プライベート・アドバイザリー本部
ます。三井住友銀行は平成 22 年 6 月、英国バークレイズ・
お客さまの金融資産に関するお考えを共有し、資産の配
分や具体的な運用のご提案等の総合金融アドバイスを行い
お客さまへのアプローチ
三井住友銀行では、プライベート・アドバイザリー本部
（以
バンク・ピーエルシーと SMBC 日興証券との 3 社提携によ
下PA本部）
が関連会社等と連携しながら、個人・法人の双方
り SMBC 日興証券内に「SMBC バークレイズ部」を設立、お
のニーズに対してシームレスなサービスを提供しています。
客さまの多様な運用ニーズにお応えしています。具体的に
PA本部では、企業経営者や資産家の皆さまの大切な事業
は、バークレイズのグローバルリサーチ、行動経済学を活
や資産を円滑に承継できるよう、きめ細かな提案や情報を提
用した投資特性分析《FPA》
（ 投資に関する選好や行動の傾
供する
「事業承継・資産承継サポート業務」
や、資産家の皆さ
向を理解するツール）、専属の商品開発チームによる多様
まの金融資産に関してニーズに沿った総合的な金融サービス
な商品・サービスを活用し、お客さまにふさわしい、運用
を提供する
「資産運用・管理サポート業務」
を実施しています。
パフォーマンスを目指した商品・資産配分をご提案します。
経営者・資産家・従業員の皆さまへのサービス
また、法人のお客さまの人事・財務戦略の一環として、従業
員の皆さまに対する福利厚生制度や確定拠出年金制度の構
築・運営をサポートする
「職域取引業務」
を行っています。
経営者
資産家
お客さま
世帯主
株 主
出資比率は0.51%
（平成27年5月1日現在）
として
三井住友フィナンシャルグループ
三井住友銀行
法人営業部
エ リ ア・支 店
プライベート・アドバイザリー本部
事業
承継ニーズ
資産承継・
相続ニーズ
資産
運用ニーズ
福利厚生制度
充実ニーズ
退職給付制度
改定ニーズ
Topics
三 井 住 友 銀 行 は 平 成 25 年 10 月 に ソ シ エ テ ジ ェ
ネラル信託銀行の完全子会社化を実施、新商号を
SMBC日興証券
SMBCバークレイズ部
SMBC
信託銀行
その他SMFG
グループ会社
外部専門家（提携税理士法人等） バークレイズ・ピーエルシー
事業承継・資産承継サポート
PA 本部では、将来の事業承継や資産承継に課題や不安
を持つお客さまに対し、遺言信託を含めたテーラーメイド
のご提案を実施しています。また、各種セミナーを開催し
タイムリーな情報提供にも努めており、企業経営者や資産
家の方々から多くの相談をお受けしています。
SMBC 信託銀行とし、信託機能を活用した運用商品
や資産承継に関するソリューションなど充実した
サービスを提供します。
従業員の皆さまのライフプランサポート
高齢化の進展、雇用の流動化、ライフプランの多様化等、
従業員の皆さまを取り巻く環境の変化が、法人のお客さま
の経営戦略に大きな影響をもたらしています。PA 本部は
三井住友銀行および同行関連会社等の商品・サービスを活
用し、福利厚生制度・確定拠出年金制度の構築・運営や従業
員の皆さまのライフプランの実現をサポートします。
Topics
平成 26 年度、三井住友銀行は、日本経済新聞社が
確定拠出年金業務に係るグループ会社の再編とし
主催する相続・事業承継に関するセミナーに協賛し、
て、ジャパン・ペンション・ナビゲーターと日興年金
東京・大阪・名古屋・福岡の 4カ所で講演を行いました。
コンサルティングは平成 26 年 11 月に合併しました。
今後も積極的にお客さまへの情報提供に取り組ん
でいきます。
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Topics
三井住友フィナンシャルグループ
両社の人材・ノウハウを結集することで、お客さ
まにより価値の高いサービスを提供していきます。