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法人向けソフトウェア主要65品目の国内市場を調査
富士経済 GROUP 第１１０６４号 PRESS RELEASE ２０１１年７月１４日 >> HOME 株式会社 富士キメラ総研 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 2-5 Ｆ・Ｋビル TEL.03-3664-5839 FAX.03-3661-1414 URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ URL：http://www.fcr.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 東日本大震災の影響で認識高まるクラウドサービスなど 法人向けソフトウェア主要６５品目の国内市場を調査 ―２０１５年度予測(１０年度比)― ●バックアップ・リカバリーツール ６２１億円（２２６.６％）データセンター事業者需要が多様に拡大 ●ＳＣＰ（サプライチェーンプランニング）１４３億円（１７３.３％）東日本大震災を契機に導入増 ●クラウド管理ツール １０５億円（４６０.５％）プライベートクラウド環境管理需要が拡大 マーケティング＆コンサルテーションの㈱富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志 03-3664-5839）は、今年３月から５月にかけて、法人向け主要ソフトウェア６５品目の国内販売数量、販売金額、主要 メーカーシェアなど定量データを分析し、今後の市場を展望した。その結果を報告書「ソフトウェアビジネス新市場 ２ ０１１年版」にまとめた。 調査対象に選んだ６５品目は、バックオフィス系１１品目、フロントオフィス系５品、エンジニアリング系４品目、 情報分析系４品目、コラボレーション系１４品目、ミドルウェア７品目、データベース３品目、開発ツール３品目、運 用・管理ツール１０品目、基本ソフト系４品目である。 各品目の市場動向は、 「パッケージ」 、 「クラウド」ならびに「アプライアンス」の３つの流通形態別に調査し、とり わけＳａａＳおよびＰａａＳ/ＩａａＳを主体とする「クラウド」については、システムを所有型から利用型へ移行す るＩＴ戦略の重要テーマとして重点的に調査・分析した。 パッケージソフトウェアの役割は、情報化社会の進化とともに企業の情報システムを構築する技術として、ますます 重要性を高めている。 自社のコアコンピタンスをソフトウェアへ組み込み競争優位性を高める企業も、コア業務を峻別して差別化とコスト 最適化の両立を図っている。またＥＲＰ（経営資源統合管理計画）などの分野では、海外拠点を含めた全体最適化の実 現や世界標準に沿ったシステム技術の標準化を目指して世界的に著名なパッケージソフトウェアの採用を進めている。 一方、この業界の重要な動向としては、クラウドコンピューティングがソフトウェアの導入形態を所有型から利用型 へ導き、カスタマイズを抑制してソフトウェアの 既製 化を一層促進している。 日本のソフトウェア産業は、生産性をいかに高めるかが課題であり、クラウドコンピューティング戦略がこのような 事業改革の重要な契機となる、と考える。 ＜注目される品目分野＞ 今年３月１１日の東日本大震災の被災経験から、コンピュータ被災による事業停止を避け、いかにして自社事業を継 続するかの課題に直面して事業継続への意識が高揚することとなった。以下にあげるソフトウェアはいずれもこうした 環境から注目されると考える。 ●バックアップ・リカバリーツール（ストレージ管理ツール） １１年度見込３１４.７億円（１０年度比１１４.９％） １５年度予測６２１億円（１０年度比２２６.６％） バックアップ・リカバリーツールはサーバの出荷に左右される市場であり、１０年はサーバ市場の復調とともに２７ ４億円に拡大した。クラウドサービスはこれまでも大規模ユーザー向け災害復旧（ＤＲ）対策サービスとして堅調に拡 大してきた。近年中小企業向けサービスメニューも提供されるようになり、新たなユーザー獲得に繋がっている。今後 はクラウドビジネスを推し進めるデータセンター事業者からの需要を主体として、市場の拡大が見込まれる。 年々企業のバックアップデータ容量が増大しており、バックアップの時間短縮は切実な問題となっている。管理面で の負荷からオンラインバックアップサービスを利用する可能性が高まるとして、クラウドサービスの一環でバックアッ プサービスを提供する事業者が増加している。バックアップソフトウェア製品のベンダーは、データセンター事業者へ の導入に適したライセンス契約による販売を予定するなど、サービス対応が進んでいる。 東日本大震災によって直接的被害を受けなかった企業も、バックアップが事業継続のために最も重要な対策のひとつ であるとの認識が広まっている。バックアップデータを復旧する際にかかる時間の短縮や実行フローの明確化、確認あ >> HOME るいはデータ保全の確実性を検証することが最も重要であり、障害発生時に初めてリカバリーの不確実性が露見するこ とは避けなくてはならない。震災を受けてバックアップ・リカバリー業務の見直しを始めたユーザーがテープ主体のバ ックアップからディスクへの移行を一層進めるほか、データの規模や中身によりオンラインバックアップサービスの利 用も加速するなど、バックアップ運用形態の多様化が予測される。 これまでシステム、拠点、部門単位といった部分最適に基づき導入してきたストレージを統合しより効率的なシステ ム運用を目指す動きが今後活発化することが見込まれる。加えてクラウド環境の利用によりデータ保有がいっそう複雑 化すると見込まれ、ストレージ管理ツールの導入がますます進むと考えられる。 ●クラウド管理ツール １１年度見込３５億円（１０年度比１５３.５％） １５年度予測１０５億円（１０年度比４６０.５％） この市場は０９年から立ち上がり、まずクラウド環境を効率的に管理するために用いられるデータセンター運用の自 動化（ランブックオートメーション）の需要が拡大し、続いてリソース管理やサービス管理（主に課金管理）といった クラウド環境を展開する企業・事業者向け管理ツールが出始めている。０９年に日本ＩＢＭや日本ヒューレット・パッ カードがクラウド環境を早期に構築できる製品を展開しはじめたことがこの市場成長の一因となった。 富士通は国産ベンダーとして１０年６月よりクラウド向け管理ツールを提供し大規模ユーザーで実績を挙げた。今年 も企業におけるプライベートクラウド構築需要を取り込んでいる。日本ＩＢＭでは需要の多い製品の価格低廉化を図っ てパッケージ販売を伸ばしている。 このソフトウェアは、クラウド環境構築に留まらず、仮想化環境上に構築したシステムの管理にも幅広い需要を取り 込んで成長していくと見られる。最も有望視されるのはプライベートクラウド環境の管理ツール需要である。今後サー ビス管理分野へと需要が波及することで拡大が期待される。 ●ＳＣＰ（サプライチェーンプランニング） １１年度見込９９.５億円（１０年度比１２０.６％） １５年度予測１４３億円（１０年度比１７３.３％） 定義：SCP(Supply Chain Planning)とは、設計、調達、製造、販売を一貫して最適化すること目的に、販売実績など過去のデータから需要を予 測して、外注・下請け業者から自社、顧客を結ぶサプライチェーン全体の生産・流通・在庫管理方針を決定するシステムである。 １０年度に入って好調な輸出により製造業の業績が回復し、大手製造業を主な需要先とするこの市場は持ち直した。 東日本大震災の発生により、自動車やその他機械製造業を中心にサプライチェーン管理を見直す動きが急拡大している。 今後復興への本格的移行とともに、事業継続の観点をより強力に意識したサプライチェーン管理システムの再構築が進 み、１１年度は大幅な市場拡大が見込まれる。国内にサプライチェーンの多くを依存する企業では、海外サプライヤー などへの拡張が進むであろう。今後は、ＳＡＰジャパン、日本オラクルなど外資系ベンダーに日立東日本ソリューショ ンズ、富士通など大手国産ベンダーを加えて競争が激化すると予測される。 この分野のクラウドサービスは、自社専用システムを開発･運用する資金力がない中小企業を主な対象とした、限ら れたサービスの提供に留まっている。事業継続の観点から、ＳＣＰシステムの運用を複数拠点へ分散させるためにクラ ウドサービスを検討する動きが活発化すると見られる。ただしＥＲＰととともに企業の基幹業務を支えるＳＣＰについ ては、高い可用性や信頼性が求められ、プライベートクラウドの利用が主流となると見られる。 在庫を極限まで圧縮することは、労務費などコスト面で不利なわが国の製造業が世界市場で価格競争力を維持する極 めて重要な取組みである。また自製部品による製造は、技術的差別化要素となるが、反面部品調達や生産継続面でリス クを高める。ＳＣＰは、このような差別化要素の強化と事業継続の両立を図る目的で、今後導入意欲が高まると予測さ れる。 ＜調査結果の概要＞ ６５品目全体市場 クラウド系 パッケージ系 １０年度 １１,８８４.５億円 １,２６１.９億円 １０,５１７.５億円 １１年度見込 １２,４４５.１億円 １,４６９.１億円 １０,８６０.０億円 10 年度比 104.7% 116.4% 103.3% １５年度予測 １５,７５７.８億円 ２,８９４.０億円 １２,６５５.０億円 10 年度比 132.6% 229.3% 120.3% 富士キメラ総研は、１１年度の法人向けソフトウェア６５品目の国内市場を１兆２,４４５億１千万円と見込み、１ ５年度には、１０年度比３２.６％増の１兆５,７５７億５千万円規模と予測する。 ・東日本大震災による景気低迷に伴うＩＴ投資抑制によって、１１年度は４.７％の成長に留まる。 ・全体市場は、ＳａａＳなどクラウドサービスの成長が牽引して１０年度から１５年度にかけて年平均５.８％の伸び。 ・情報分析系は、企業競争力強化からビジネスデータ分析のニーズが高まり１５年度は１０年度比７３.６％の伸び。 ・ＣＲＭ(顧客関係管理)のＳａａＳサービスは、パッケージ需要の代替に加え、新規需要の創出に貢献。 >> HOME ・ビジネスのグローバル化やオープンソースソフトウェアの普及により、エンジニアリング/開発ツールがやや低迷 東日本大震災の影響は、基本的に使用許諾権の販売であるソフトウェアビジネスでは、ハードウェア製品のように震 災復興に伴う新規需要へ結びつくことはない。むしろ景気低迷から、自動車などの製造業、生保・損保、外食、観光・ レジャーを始めとして幅広い産業分野でソフトウェアを含むＩＴ投資を抑制する動きが強まり、１１年度の成長率は過 去６年の年平均成長率を下回る４.７％となると見込まれる。 １１年３月の東日本大震災の影響により、事業継続目的でクラウドを利用する需要が今後高まっていくと見られ、従 来のフロントオフィス系サービス需要に加えバックオフィス系サービスにも注目が集まっている。 クラウド市場は１１年度を１,４６９.１億円と見込む。１５年度には１０年度から年平均１８.１％伸び、１０年度 比２２９.４％の２,８９４億円になると予測する。クラウド比率は１０年度全体の１０.６％から１５年度には同じく １８.４％まで高まる。外資系ベンダーの積極的なプロモーション活動により、徐々にクラウドの認知度が高まりフロ ントオフィス系分野のユーザーの選択肢の一つとして定着し始めている。既存パッケージから、 クラウド利用へ の 移行が進むと見られるが、パッケージソフトウェアとの ハイブリッド 利用が今後は中心になっていくと予測する。 海外拠点や小規模な拠点ではクラウドを利用するといった部分的な利用や、ＥＲＰは自社製情報システム、グループウ ェアはクラウドといった業務システムごとの多様な利用が想定される。 分野別にみると― 情報分析系ならびにフロントオフィス系の両分野は、１０年度から１５年度にかけて平均１１％程度の伸びを予測す る。情報分析系需要の背景には、ＥＲＰなどの基幹業務システムへの投資完了後の新たな投資先として、蓄積された分 析データの有効活用によりビジネススピードのアップやリスク管理を強化して市場競争力を強化したり、事業継続や企 業の社会的責任を強化することがある。 フロントオフィス系の成長は、専らＳａａＳ型ＣＲＭの需要拡大による。このサービスは、今後クリティカル度のあ まり高くない顧客関係管理の一般的な需要を賄うと見られ、パッケージベースの需要から代替されるのみならず、ＣＲ Ｍへの投資による費用対効果のリスクを軽減して、新たな需要を創出すると予測される。 調査対象６５品目の１０年度ベンダー実績は、日本マイクロソフトが全体の２０％を占め、日本オラクルおよび日本 ＩＢＭなど大手グローバルベンダーが上位を占めて、 デパート化 と寡占という世界的な業界潮流そのままとなって いる。富士通、日立製作所、ＮＥＣの３社は、国内大手企業を中心とする顧客資産と、官公庁など公共分野での強みを 事業の下支えに健闘している。クラウド専業ベンダーのセールスフォース・ドットコムや、アプライアンス専業の日本 テラデータが注目される。 １５年度までの年平均伸び率が２０％以上と予測される成長品目は、クラウド管理ツール、音声認識、Ｗｅｂ会議で ある。 以上 ＜調査対象＞ 企業向けソフトウェアの主要６５品目 ＜調査期間＞ ２０１１年３月∼５月 ＜調査方法＞ 富士キメラ総研専門調査員による調査対象・関連企業･団体に対する直接面接取材および社内保有デー タベース、ならびに外部関連情報の活用による調査・分析 資料タイトル： 「ソフトウェアビジネス新市場 ２０１１年版」 体 裁 ：Ａ４判 ３３２頁 価 格 ：９７,０００円（税込み１０１,８５０円） ＣＤ-ＲＯＭ付価格 ：１０７,０００円（税込１１２,３５０円） 調査・編集 ：株式会社 富士キメラ総研 研究開発本部 第二研究開発部門 TEL:03-3664-5841 FAX:03-3661-7696 発 行 所 ：株式会社 富士キメラ総研 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５ Ｆ・Ｋビル TEL03-3664-5839(代) FAX 03-3661-1414 e-mail:[email protected] この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL:http://www.group.fuji-keizai.co.jp URL:http://www.fcr.co.jp