トルコリラ建社債発行・販売のお知らせ

2015 年 6 月 23 日
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
ナティクシス日本証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
トルコリラ建社債発行・販売のお知らせ
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(以下、BPCE)、ナティクシス日本証券株式会社ならびにＳＭＢＣ日興証券株式
会社（以下、ＳＭＢＣ日興証券）は共同して、BPCE を発行体としたトルコリラ建社債の発行および販売を行なうこ
とをお知らせいたします。
フランス大手銀行グループである BPCE は資金調達源の多様化の観点から、日本を重要なマーケットと位置付
け、昨年度から日本市場における売出債の発行を行っております。
また、BPCE の投資銀行部門であるナティクシスグループの日本現地法人、ナティクシス日本証券株式会社は
BPCE による日本市場での起債を多方面から支援しており、この度の売出債の起債にあたっても同様に支援を
行っております。
ＳＭＢＣ日興証券は、BPCE を発行体としたこの度の売出債を、日本の個人投資家を中心に販売いたします。
【この度発行される社債の概要】
発行体
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー（BPCE）
起債通貨
トルコリラ
発行金額
3 億 1,930 万トルコリラ
年限
約3年
利率
9.77％（トルコリラベース）
償還日
2018 年 6 月 20 日(水)
申込単位
額面 2 万トルコリラ以上 1 万トルコリラ単位
申込期間
2015 年 6 月 23 日（火）～2015 年 7 月 6 日（月）
利払日
（償還日までの）年 2 回（毎年 6 月 20 日・12 月 20 日）
受渡日
2015 年 7 月 7 日（火）
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(BPCE)について
グループBPCE は顧客預金・貸付の市場シェア・ベースでフランス国内第二位の銀行グループです。グループ
BPCEの取り扱う業務は多岐に渡り、フランスの協同組合系銀行ネットワークである「バンク・ポピュレール（1878
年設立）」と「ケス・デパーニュ（1818 年設立）」の2 つのブランドおよびフランス国内外におけるその他の子会
社を通じて銀行業および保険業の大半の分野で事業を展開しております。
ナティクシスグループについて
ナティクシスはフランス第2位の金融グループBPCEにおいて、コーポレートバンキング、資産運用、金融サービ
スに特化した部門です。グループBPCEは、バンク・ポピュレールとケス・デパーニュという二つのリテールバンク
を軸に、3,600万人のお客様にサービスをご提案しております。
ナティクシスはコーポレート・インベストメントバンキング、投資ソリューションおよび保険、専門金融サービスという
三つのコアビジネスを軸に、世界37カ国にわたり16,000名を超える従業員が各専門知識に基づき、お客様の多
様なニーズにお応えしております。
ナティクシスはグローバルな金融機関として、大企業や金融機関、機関投資家はもとより、グループBPCEのネッ
トワークを通じて個人富裕層、専門家及び中小企業など多岐にわたるお客様のビジネスをサポートしております。
ナティクシスはパリ証券取引所に上場されており、強固な財務基盤を有しています。バーゼルIII準拠の CET1
資本は 134 億ユーロを保持、CET1 比率は10.6% を確保※、長期債格付けはスタンダード・アンド・プアーズ：
A、ムーディーズ：A2、フィッチレーティングス：Aを維持しています。（数値は2015年5月6日現在）
※ デンマーク妥協案を含む2013年6月26日公表の自己資本規制/自己資本指令IV（CRR-CRD4）に基づくが、税務上の繰越欠損金に関
わる繰延税金資産を除き、段階的導入はしないとの理解による、DNCA買収による推定の効果を含む見積もりベース。
以 上
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トルコリラ建社債
主なリスクについて
・ 為替の変動により当初お買付の為替水準より円高トルコリラ安となる場合、投資元本を割り込むことがありま
す。
・ 本債券の価格は、市場金利の変動などにより上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割
り込むことがあります。
・ 発行者の経営・財務状況の変化および格付などの外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことが
あります。
・ トルコ共和国における政治・経済・社会情勢の変化などにより、途中売却や日本円への交換が不可能になる
場合があります。その他、売買制度や課税制度が変更される可能性があります。
・ トルコリラが交換不能または入手困難になった場合、本債券の元利金はトルコリラに代えて米ドルで支払わ
れる可能性があります。その場合には、円貨換算された受取金額は対米ドルの外国為替相場の変動にも
影響を受けます。
ご投資にあたって
・ 本債券をご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いただきます（購入対価に別途、経過利息をお支払
いただく場合があります）。
・ 本債券の売買、償還などにあたり、円貨と外貨を交換、または、異なる外貨間での交換をする際には、外国
為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとします。
・ 本債券は払込金・利金・償還金ともトルコリラ建です。利金・償還金のお受取は、変更のお申し出のない限り、
あらかじめ指定した円貨またはトルコリラでの受取となります。
なお、あらかじめ、外貨受取を指定しない場合は円貨受取となります。変更の場合は、事前にその旨をご連
絡ください。
・ 本債券の償還時に再投資先としてトルコリラ建の債券の商品提供がなされない可能性があります。
・ 価格情報の入手方法などを記載した「債券の売買取引に関するリーフレット」を弊社店頭に備え置いており
ますのでご覧ください。
・ お申込にあたっては契約締結前交付書面および目論見書をよくお読みいただき、購入をご検討ください。
・ 本債券をご購入いただく場合は、外国証券取引口座を開設していただきます。
・ 総合コースのお客様のみお取引いただける商品です。
・ 販売額に制限がございますので、売切れの際はご容赦ください。
商号等
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2251 号
加入する協会等
・ 日本証券業協会
・ 一般社団法人日本投資顧問業協会
・ 一般社団法人金融先物取引業協会
・ 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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