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ジョイント・プレスリリース IEIL & Permira
IEIL、アリスタライフサイエンスの買収を完了
2008 年 3 月 6 日: ペルミラ･ファンドが設立し、アイルランド共和国に拠点を置くグローバルな投
資会社であるインダストリアル･エクイティ･インベストメンツ・リミテッド （以下、｢IEIL｣） は、本日、
規制当局による承認を経て、アリスタライフサイエンス株式会社（以下、「アリスタライフサイエン
ス」）の 2,500 億円（約 24 億米ドル）での買収完了を発表しました。アリスタライフサイエンスは本
社を東京に置き、グローバルに農薬関連事業を展開する企業です。本件は、2005 年にペルミラ･
ファンドが東京オフィスを設立して以来、日本における第一号投資案件であり、プライベート・エク
イティによるものとしては、2007 年日本国内最大規模の取引案件でした。
本件の資金調達においては、JP モルガン証券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券会社、バイエ
リッシェ・ヒポ・フェラインス銀行および株式会社あおぞら銀行が、シニア・デット、シニア・メザニン
およびジュニア・メザニンを組み合わせた融資を取りまとめました。今回の協調融資には数多くの
大手金融機関が参加いたしました。世界的に貸出市場が低迷する中、本案件にかかる資金調達
は、案件完了に先立つ形で確保されました。このことは、適切なスポンサーによる良質な案件であ
れば、日本市場において引き続き LBO のための資金調達が可能であることを示しております。
アリスタライフサイエンスでは、2007 年度も引き続き業績好調で、営業収益および EBITDA とも
に予想を若干上回る水準を記録しました。
アリスタライフサイエンスの最高経営責任者クリストファー･リチャーズは次のように述べています。
「現在の金融市場の混乱にも関わらず、買収資金を成功裏に調達できたことを大変嬉しく思いま
す。今後は IEIL 及びペルミラ･ファンドと共に引き続きグローバル規模での成長を実現してまいり
ます」。
IEIL 会長のマーガレット･オッコーナーは次のようにコメントしています。「本案件の資金調達にお
いて国内外の関係者より強力なサポートを得ることができたことを光栄に思います。資金調達が
完了し、これからはアリスタライフサイエンスの世界規模での事業展開に向けて邁進することがで
きます」。
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本件に関するお問い合わせ
ギャビン･アンダーソン 03-5404-0640 （服部）
アリスタライフサイエンスについて
アリスタライフサイエンス株式会社は、東京に本社を置く、農薬とライフサイエンス分野における世界最
大の非公開企業です。2006 年の売上は約 1,241 億円（約 10 億米ドル）。アントレプレナーシップに溢
れる企業として、世界 125 カ国以上において農薬及びライフサイエンス関連製品を供給しており、世界
のパートナー企業・お客様のニーズに合わせて、高品質の製品のマーケティング・販売に特化した事
業を展開しています。
URL は www.arystalifescience.com
IEIL について
IEIL は 2005 年に設立された、アイルランド共和国を拠点とする投資会社です。
ペルミラについて
ペルミラは世界有数のプライベート･エクイティ･ファームです。ペルミラ・ファンドは、長期的視点に立っ
た投資を通じ、経営者の新しいビジョンの実現、持続可能で強固な会社組織の構築により、企業の業
績向上を支援します。ペルミラのスタッフは、フランクフルト、ガンジー島、ロンドン、ルクセンブルグ、マ
ドリッド、ミラノ、ニューヨーク、パリ、ストックホルム、東京の各拠点から、総額約 220 億ユーロ（300 億
米ドル、約 3.5 兆円）規模のファンドに対して助言を提供しています。1985 年以来、ペルミラ･ファンド
は 180 件以上のプライベート･エクイティ投資案件を手掛けています。
URL は www.permira.com