資本業務提携に関するお知らせ

2008 年 8 月 28 日
各 位
会 社 名 ニューディール株式会社
代表者名 代表取締役社長 向田 尊洋
（コード番号 ４７４０ 東証マザーズ）
問合せ先 取締役管理本部長 林 義朗
（TEL. ０３−５３６８−５０２１）
資本業務提携に関するお知らせ
当社は、平成20年8月28日開催の取締役会において、資本業務提携を行うことを、下記のとおり決議いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１． 資本業務提携の趣旨
当社グループは多様化するライフスタイルの中で、ユーザーニーズに対して「美しさを創造する」をコンセプトに事業
を行ってまいりました。その中で「事業の選択と集中による競争力の強化」を最重要テーマとし、不採算5事業を廃止い
たしました。また当社は上場企業としての存続、企業としての利益体質への変換を図るために、基盤事業である「ホッ
ト･ヨガ事業」の店舗展開等を見直し、12店舗のリストラクチャリングを行った結果、「ホット･ヨガ事業」は黒字に転換し順
調に推移しております。今後も、既存店舗を対象とした内装の老朽化に対する修繕や熱源の電化を含めたリニューア
ル、新規店舗出店を計画しております。
株式会社ジェネシスダイナミクス（以下、ジェネシスダイナミクス）は、不動産業やホテル及び宿泊施設、ゴルフ場、ス
ポーツ施設等の経営管理を主に営んでおります。また、ジェネシスダイナミクスの代表取締役である高橋博之氏が
100％株主である株式会社ヘレナ・インターナショナルは、福島県いわき市に「ヘレナ・インターナショナルクラブ」を所有
しております。「ヘレナ・インターナショナルクラブ」は英国調のゴルフ場、日本最大級の乗馬倶楽部、スパ＆スポーツス
タジアム、宿泊施設等の総合レジャー施設となっております。そのうち乗馬倶楽部の不動産に関しては、ジェネシスダ
イナミクスが不動産登記申請中であり、乗馬倶楽部の営業権はジェネシスダイナミクスに譲渡済みであります。
こうした背景のもと、当社は基盤事業である「ホット･ヨガ事業」から派生し、シナジー効果の得られる新規事業を模索
してまいりました。その結果、当社並びにジェネシスダイナミクスは資本業務提携を通じて、企業グループとして経営の
強化を図ってまいります。当社が保有するF1層（20∼34歳の女性）を中心とする上質な約8.5万人の女性会員、ジェネ
シスダイナミクスが所有する資産の活用、相互利用をはじめとして、ジェネシスダイナミクスとの共同企画開発などによ
り、高い相乗効果を生み出し、多様化、個性化する女性ニーズへの対応に期待できるものと判断し、合意に至りまし
た。
２． 資本業務提携の内容
(1)
当社は、「ヘレナ・インターナショナルクラブ」の施設のうち乗馬施設の建物（クラブパビリオン、覆馬場棟、厩舎棟、
装蹄所棟、ポニーリンク棟）（以下、「不動産」という。）を現物出資により譲り受けます。また、ジェネシスダイナミク
スは、当社の発行する新株式1.5億株（発行済株式総数の29.37％）を取得し、当社の筆頭株主となります。詳細
に関しましては、本日公表の「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」をご覧下さ
い。
(2)
当社は、今回の資本業務提携契約に於いて、上記譲り受け不動産を活用し、ジェネシスダイナミクスと共に乗馬
倶楽部運営に協力してまいります。将来的には、当社が乗馬倶楽部を運営することを視野に入れた営業権を含
めました業務提携までを予定しております。また、当社の必要資金等を調達するために、ジェネシスダイナミクス
は、当社の発行する新株予約権1.5億株（全行使された場合、新株式を含めて発行済株式総数の45.40％）を取得
致します。
(3)
この度の業務提携により、両社のさらなる関係を強化し、F1層の女性をターゲットとした共同企画・開発やアクア
事業の販売チャネルの拡大などを行う予定であります。なお、具体的な提携の内容につきましては、今後、両社
にて、協議してまいります。
(4)
新株予約権の払込みが履行された後、ジェネシスダイナミクスは非常勤取締役2名を派遣する予定であります。
３． 業務提携先の概要
ジェネシスダイナミクスの概要
① 商
号
② 事 業 内 容
株式会社ジェネシスダイナミクス
不動産の取得、売買、管理、仲介等
リゾート施設、宿泊施設、スポーツ施設、スポーツ倶楽部、レストラン等の経営、管理、等
③ 設立年月日
平成18年2月3日
④ 本店所在地
東京都豊島区東池袋五丁目50番6号
⑤ 代
表
者
代表取締役社長 高橋博之
⑥ 資
本
金
50百万円
⑦ 従 業 員 数
11名
⑧ 株 主 構 成
高橋博之65％、高橋浄恵35％
⑨ 売
752.9百万円 （2007年12月期）
上
高
⑩ 経 常 利 益
8.5百万円 （2007年12月期）
⑪ 当社との関係
資本関係、取引関係、人的関係はございません
４． 日程
平成20年8月28日
取締役会決議および資産譲渡契約書締結、資本業務提携契約書締結
平成20年9月16日（予定）
新株式及び新株予約権払込日
５． 今後の見通し
業績に与える影響につきましては、現時点で詳細は未定です。明らかになり次第、速やかに公表いたします。但し、
提携内容について検討したなかで、譲り受け不動産を基にした施設利用料として月額5百万円、コラボレーション企画
等による協力費として乗馬倶楽部の月売上の8％が当社に支払われます。当社は不動産についての事業用土地に関
して、ジェネシスダイナミクスと賃貸借契約を交わし、月額75万円を支払います。