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主要な送付物の一覧 事業主宛のものは必ず内容をご確認ください。加入者宛のものが事業主に送付されましたら、 ご本人にお渡しください。 ※下記以外のものが送付される場合もございます。 ■ 事業主宛:代表事業主のみに送付される場合がございます。 NRKからの送付物 帳票名 掛金のお知らせ 送付時期 詳 細 <毎月掛金データで掛金額を通知している場合> 下記が送付されます。 ・掛金のお知らせ (異動者別明細) 前月分の異動内容 (加入等) をお知らせする帳票です。異動登録に漏れがないかご確認ください。 ※あくまで異動内容をご確認いただく帳票のため、掛金額は記載されていません。 毎月10日頃 <毎月NRKで掛金を計算している場合> 下記が送付されます。 ・掛金のお知らせ (異動者別明細) ・掛金のお知らせ (加入者別明細) ・掛金のお知らせ (事業所別合計) 前月分の掛金計算結果をお知らせする帳票です。内容ご確認の上、修正が必要な場合は至急ご連絡ください。 未移換者のお知らせ 資格喪失年齢到達者 加入者資格喪失自動処理のお知らせ 資格喪失の翌月から7カ月目の初旬 対象者がいる場合、10日頃 自動移換対象者をお知らせする帳票 資格喪失後、6カ月経過しても次のプランへの移換や脱退一時金の受給をしていないため、国民年金基金連合会へ自動移換される予定の 方をお知らせします。 資格喪失年齢 (60歳、 または規約により定める年齢) に到達したことにより資格喪失する対象者をお知らせする帳票 資格喪失日が前月11日~当月10日までの方をお知らせします。 ※10日が銀行休業日の場合、前営業日にずれます。 弊社/確定拠出年金管理部です。 内容ご確認の上、 企業印を押印し、 企業型送付状を添付してご提出ください。 ※ご提出先は通常の帳票と同様、 その他 請求書類 内容ご確認の上、お支払期限までに指定口座へお振込みください。 帳票名 ※送付物、送付時期は会社により異なる場合がございます。 ※代表事業主にのみ送付される場合がございます。 送付時期 詳 細 確定拠出年金運営管理業務に係る 業務委託の報酬計算書兼請求書 1月末、7月末頃 加入者等の登録や情報管理に係る手数料の請求書 内容ご確認の上、お支払期限までにお振込みください。 確定拠出年金投資教育業務等に係る 業務委託の請求書 1月末、7月末頃 投資教育ツール等に係る費用の請求書 内容ご確認の上、お支払期限までにお振込みください。 4月末頃 加入者等の資産の管理に係る手数料の請求書 内容ご確認の上、お支払期限までにお振込みください。 確定拠出年金特定金銭信託報酬 計算書兼請求書 三井住友信託 DC事務NEWS (メールでのご送信) 法改正や事務手続きの変更等、お知らせ事項を随時メールで配信いたします。バックナンバーは下記URLをクリックしてご確認ください。 http://www.smtb.jp/business/dc/DCmail/jimunews/dcnlindex.pdf ■ 加入者宛:事業主を経由して送付されるものもございます。事業主宛に到着いたしましたら、ご本人にお渡しください。 主な送付物 送付元 送付形式 NRK 水色の圧着葉書 オレンジ色の封筒 三井住友信託銀行 白色の圧着葉書 NRKからの送付物 (水色の圧着葉書) 帳票コード ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ こちらに記載されている 帳票コードでご判別ください。 帳票名 送付時期 詳 細 LPBB0003 加入登録のお知らせ 加入登録完了の2~3営業日後 加入登録情報(ユーザーID、パスワードを含む)をお知らせする帳票 LPBC0012 個人別管理資産移換完了の お知らせ 前職DCからの移換完了後 前職DCからの移換が完了したことをお知らせする帳票 LPBB0004 ユーザーIDのお知らせ 再発行手続きの約1~2週間後 ユーザーID、パスワードをお知らせする帳票 LPBE0006 加入者資格喪失のお知らせ 資格喪失手続き完了の翌月初旬 資格喪失手続きが完了したことをお知らせする帳票 ※資格喪失後のお手続きに関する簡単なご案内も記載されています。 LPBE0026 自動移換完了のお知らせ 自動移換完了後 自動移換が完了したことをお知らせする帳票 帳票コード 帳票名 送付時期 詳 細 NRKからの送付物 (オレンジ色の封筒) LPBB0010 確定拠出年金・残高の お知らせ こちらに記載されている 帳票コードでご判別ください。 基準日時点の資産状況をお知らせする帳票 会社により基準日、送付時期が異なります。氏名、 ご住所等のメンテナンスが必要な場合は、基準 日当月の20日までに属性変更手続きを行ってください。 会社により異なります。 ※3月末基準の場合、4月 下旬~5月上旬 ※資格喪失後、給付・移換 によりプランから資産 がなくなった際にも送 付されます。 【例】3月末基準の場合…4月初旬 作成、4月下旬~5月上旬 発送 ※属性変更手続きは3月20日までに行ってください。 ※基準期間中のお手続き量が多い方は、大きな封筒で送付される場合があります。 ※ご退職者の分が事業主に届いた場合は、 ご本人にお渡しください。連絡が取れない等の理由で ご本人にお渡しいただけない場合は、社内の帳票処理規則に則って処理を行ってください。 LPBX0004 年金計画作成のお知らせ 老齢給付金受給権取得の 翌月中旬頃 老齢給付金の受給権を取得したことをお知らせする帳票 作成時点での資産状況等も記載されていますので、 裁定請求時のご参考資料としてご利用ください。 LPBX0008 給付裁定結果のお知らせ 老齢年金の支給決定後 老齢年金の請求をされた方に対し、支給決定をお知らせする帳票 LPBX0010 年金支払のお知らせ 老齢年金の支給時 老齢年金の請求をされた方に対し、支給額等をお知らせする帳票 LPBX0009 給付金支払のお知らせ 老齢一時金の支給時 老齢一時金の請求をされた方に対し、支給額等をお知らせする帳票 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が同封されています。 三井住友信託銀行からの送付物 (白色の圧着葉書) ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ 帳票名 送付時期 詳 細 確定拠出年金に関する 重要な手続きのご案内 資格喪失月の約4カ月後 未移換者に対して、退職後のお手続きをご案内する帳票 資格喪失から約4カ月後に、まだ次のプランへの移換手続きや、脱退一時金請求手続きを行っていない方に対 し、お手続きのご案内、督促をするためのものです。