（仮称）整備等事業（PFI）向けプロジェクトファイナンス組成

平成２３年１０月４日
東雲合同庁舎（仮称）整備等事業（ＰＦＩ）向けプロジェクトファイナンス組成について
株式会社百五銀行（本店
三重県津市、頭取 上田
豪）は、国土交通省関東地方整備局および
警察庁が行う PFI 事業（東雲合同庁舎（仮称）整備等事業）向けプロジェクトファイナンスの協調
融資（融資総額約８０億円：融資期間約１０年）において、千葉銀行、常陽銀行、埼玉りそな銀行
および足利銀行と共同主幹事（アレンジャー）を務めましたのでお知らせします。
記
１．取組概要
（１）百五銀行は、本事業における PFI 事業者となる東雲グリーンフロンティア PFI 株式会社
【鹿島建設㈱、三菱 UFJ リース㈱、日本管財㈱により設立された、本事業の実施を目的と
する特別目的会社(SPC)】との間で、平成２３年９月１５日付で融資契約を締結しました。
（２）本事業は、国の合同庁舎の設計・施工から維持管理・運営までを一括して実施する BTO
方式（※）による PFI 事業となっております。
（※）BTO 方式∼民間事業者が自ら資金調達を行って施設を建設（Build）し、完成した施設を発注者に譲渡し
たうえで維持管理および運営（Operate）を行う方式。
（３）本事業は国が発注者となる大型案件であったことから、PFI 向け融資に積極的な地方銀行が
結集し、各行が対等な立場で共同アレンジャーとなることで、必要金額を確定させました。
（４）百五銀行では平成１４年の桑名市の PFI 事業へのファイナンス初参加以来、PFI 事業に対し
て積極的に対応しており、本件の融資取組は２８案件目（当行アレンジャーとしては９案件
目）となります。また、今後とも PFI 事業に対して積極的に参画していく方針です。
２． 事業概要
（１） 実施主体
：国土交通省関東地方整備局及び警察庁
（２） 対象施設
：東雲合同庁舎（仮称）
（３） 入居予定官署
：警察庁、関東農政局東京地域センター、関東地方整備局東京第二営繕
事務所
（４） 事業内容
：施設の設計、施工、維持管理、運営（警備/食堂運営等）
（５） 事業実施場所
：東京都江東区東雲 1-1-25
（６） 事業期間
：平成 22 年 3 月 25 日から平成 35 年 3 月 31 日
（７） 民間事業者
：東雲グリーンフロンティアＰＦＩ株式会社
（鹿島建設、三菱ＵＦＪリース、日本管財の３社により設立された特別目的会社）
３．融資概要
（１）借入企業
：東雲グリーンフロンティア PFI 株式会社
（２）融資金額
：
単位：百万円
合計
内千葉銀行
内百五銀行
内常陽銀行
内埼玉りそな銀行
内足利銀行
（３） 融資期間
8,020
1,985
1,850
1,835
1,350
1,000
：９年９ヶ月
以
上
＜事業スキーム図＞
国
（国土交 通省関 東地方
整 備局/警 察庁）
直接協 定
事 業契約
＜ 株主＞
鹿 島建設
三菱 ＵＦＪリース
日 本管財
出資
東 雲グリーンフロン
ティアＰＦＩ株式 会社
（ＳＰＣ）
融 資契 約
＜ 銀行団 ＞
千 葉銀行
百 五銀行
常 陽銀行
埼玉 りそな銀行
足 利銀行
業務 委託契 約
＜設計＞
鹿島建 設
久米設 計
＜工事 監理＞
久米 設計
＜建 設＞
鹿島 建設
＜ 維持管 理運営＞
日本 管財
＜ ＦＡ/リース/経理 ＞
三菱Ｕ ＦＪリース