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China-VALS - Strategic Business Insights
Psychology of Markets in China SRI Consulting Business Intelligence サービスのご案内 中国消費者の motivation を捉える China-VALS 膨大な中国消費者情報を解釈・整理する地図をお持ちですか。 企業の成長の源泉として、高成長を続ける中国に大きな期待が寄せられています。13 億人を擁する中国消費 市場のポテンシャルの高さは言うまでもありませんが、内需が行き詰る先進諸国の標的市場となり、世界のあら ゆる企業がこぞって中国市場参戦・追加投資を行い、その競争は激しさを増しています。 オリンピックに続いて 2010 年の上海万博を控えて、中国社会や消費者についての情報も格段に増えて来まし た。中国市場に関するニュースがメディアで取り上げられない日はなく、入ってくる情報量は格段に増えていま す。しかし一方で、情報が増えれば増える程、ますます顧客である中国人生活者が分からなくなって来たという 声も聞こえて来ます。中国人生活者を顧客として理解するために、その拠り所となる視座（フレーム）がなけれ ば、膨大でしかも断片化した刺激的な情報に振り回されてしまいます。 今の消費行動だけでなく、何故そうなるのか、根源を押さえていますか。 「出せば売れる」 「流通を押さえれば売れる」がこれまでの中国市場と言われて来ました。しかし、多数の企業 が凌ぎを削る中、競争のポイントは差別的優位性に移ってきています。顧客市場も一部の富裕層だけでなく、中 間層が有望な顧客として見えて来ています。こうした中で成長を確保するためには、ターゲットとそのモチベー ションの見極めがますます重要になっているのです。 「売れている」という事実だけでは、市場理解は十分ではありません。売れているものを後追いしても動きの 早い中国市場で勝ち残るのは難しいのです。むしろ、何故売れているのか、その理由、購買のモチベーションを 突き詰め、ターゲットのモチベーションに刺さる製品を提供する仕組みを如何に作るかが必要となります。 中国消費者の心理を俯瞰する地図 China-VALS の取り組み 我々SRIC-BI では、70 年代より米国、日本などにおいて、消費者の心理・モチベーションにフォーカスした 普遍性の高い理論・メソッドと、各国の国民性をバックボーンとした、グローカルな消費者セグメンテーション システムである VALSTM を開発し、マーケティング戦略の立案、実行、そして検証を支援してまいりました。そ してこの度、長年の経験と実績、中国のパートナー会社のネットワークを基に、China-VALS の開発に着手す ることとなりました。SRIC-BI が有する VALSTM 手法を用いて中国消費者市場を俯瞰し、その市場心理を理解し た上で、各社・ブランドのマーケティング戦略のフレームワークを提供いたします。 US-VALS Japan-VALS China-VALS 革新創造派 伝統尊重派 社会達成派 自己顕示派 ？ 伝統派ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 社会派ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 自己派ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 同調派 雷同派 ※VALS とは？ 革新的技術や商品・サービスの最初の受容者で つましい生活派 あるアーリーアダプターと、その購買モチベー ションを特定する SRIC-BI 独自のサイコグラ フィック・セグメンテーションシステムです。 ご連絡先 SRI Consulting Business Intelligence, Inc 東京オフィス 東京都千代田区一番町２ パークサードハウス ３階 03-3222-6501 http://tokyo.sric-bi.com 中国の消費者心理を科学する China-VALS プログラム 提供サービス 現在そして将来の中国の生活者から高い評価を得るためには、生活者の消費動機を理解し、活用することが 必要です。本プロジェクトは、異なる中国生活者の考えや行動を理解・予測するため、VALSTM フレームワー クを用いて、中国消費者市場の構造とダイナミクスを明らかにし、各社の中長期戦略のベースとなる地図とタ ーゲットプロフィールをご提供いたします。また、主要業種のブランドポジションも China-VALS 上で御確 認いただけます。（参加社共通） 参加社の個別のご要望がある場合には、個別ブランドの状況やターゲットを分析し、コンサルテーション、 ワークショップ等をご提供いたします。 （参加社個別） 調査概要 プログラムスケジュール Program Schedule 都市部の中国生活者に対する理解の深耕を図ります およそ18ヶ月での実施を予定しています。 9 9 PhaseⅠ【価値観仮説設計】 （2009年11月～2010年3月） 調査対象者 ： 主要30都市在住、15-64歳 調査形式 ： 都市（圏）別２段抽出、面接調査＋留置き ¾ プリテスト 5,000サンプル ¾ 本調査 10,000サンプル 1. 有識者インタビュー 2. インタビュー結果等を基に中国生活者価値観仮説を設計 3. コンセプト仮設の確認のための設問設計 PhaseⅡ【プロトタイプ作成】（2010年4月～9月） 4. プロトタイプ作成のための調査／分析 5. プロトタイプの検証最終確認の調査設計 PhaseⅢ【中国市場構造把握】（2010年10月～2011年1月） 6. 最終確認調査実施 7. China-VALSによる市場構造把握 8. 基本プロファイル＆ブランドポジション把握 PhaseⅣ【プロフィール精緻化】（2011年2月～3月） 9. 生活者インタビュー（ＦＧＩ） 10. セグメントプロフィール精緻化 参加社共通アウトプット Basic Output 共通アウトプットとプレゼンテーションを提供いたします。 参加社個別アウトプット Client Private Output PhaseIII終了後に、個別のコンサルテーションを実施します。 ※ 9 レポート＆プレゼンテーション 1. 中国消費者市場の構造とダイナミクス 2. 各セグメント基本プロフィール 3. 業種別主要ブランドのポジショニング 定型クロス集計データ 9 China-VALS振り分け利用権（1年） 各セグメントインタビュー／詳細プロフィール ¾ 個別ブランドの状況を分析し、ターゲットとポジショニングや コミュニケーションについてコンサルテーションを行います。 個別ワークショップ プを御社で実施いたします。 9 個別クロスデータ 個別表側で集計したデータを提供いたします。 パートナー会社 Partner プロジェクト合計： \12,500,000 参加社共通部分 PhaseⅠ～Ⅲ PhaseⅣ 個別コンサルテーション China-VALSのターゲット理解を深めるためのワークショッ 費用 Project Charge ¾ 9 9 9 9 但し、分析範囲・データ量には制限があります。 ： \7,000,000 ： \2,500,000 参加社個別部分 個別アウトプット： ￥3,000,000 新生代市場監測機構（Sinomonitor International） 中国最大の消費者のメディア接触、及び、消費財/銘柄購買行動の シ ン グ ル ソ ー ス 調 査 China Marketing and Media Study （CMMS）を実施・運営する北京に本社を置くリサーチ会社。 CMMS は、中国の主要 30 都市をカバーし、年間 70,000 サンプ ルの大規模調査であり、イギリス市場研究局（BMRB)、アメリカ テルマ社（Telmar)との共同で実施運営されています。