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医薬品の流通革命を通じて 地域薬局ネットワークを全国に 代表取締役社長 田尻 稲雄 東京証券取引所 市場第一部 証券コード 4350 会 社 概 要 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 1 会社概要 社 名 （平成26年9月30日時点） 株式会社 メディカルシステムネットワーク （ MEDICAL SYSTEM NETWORK Co.,Ltd.） 事業内容 医薬品等ネットワーク事業 調剤薬局事業 賃貸 ・ 設備関連事業 給食事業 その他事業 札幌市中央区北十条西24丁目3番地 資本金 1,091 百万円 主な連結子会社 株式会社 システム ・ フォー 株式会社 Ｈ＆Ｍ 株式会社 ファーマホールディング 株式会社 北海道医薬総合研究所 株式会社 日本レーベン 株式会社 エスエムオー メディシス 大株主 合同会社ｴｽｱﾝﾄﾞｴｽ 10.66 % 沖中恭幸 9.49 % 秋野治郎 8.48 % 自己株式 8.01 % STATE STREET BANK AND 2.53 % TRUST COMPANY 従業員 単体 55人 （ 連結 2,123人 ） 株主総数 5,976名 証券コード 4350 発行済株式総数 25,969,600株 代表者 代表取締役社長 田尻 稲雄 設 立 平成 11年 9月 16日 所在地 上場市場 東京証券取引所 市場第一部 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 2 グループ理念 メディカルシステムネットワークグループに勤務するすべての従業員が、共通して目指すものです 私たちが目指すもの 私たちMSNWグループは 良質な医療インフラの構築を通じて 地域住民のQOL（Quality Of Life）向上に貢献すること ～ すべては地域の人々の笑顔のために ～ Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 3 グループ図 （平成26年11月1日時点） 100 ％ 【 道央エリア 】 ㈱コ ムファ 100 ％ 【 道南エリア 】 ㈱アポス 100 ％ 【 道北・ 道東エリア 】 ㈱エスケイ ア イ ファーマシ ー 100 ％ 【 関東・ 甲信越・ 東北エリア 】 ㈱サンメディック 調剤薬局事業運営持株会社 【アルフレッサＨＤと資本提携】 100 ％ 【 東海・ 北陸エリア 】 ㈱シー・ アール・ メディカル （株）北海道医薬総合研究所 100 ％ 【 東海エリア 】 ㈱レジオン 100 ％ 【 東海エリア 】 ㈲サン薬局 100 ％ 【 近畿・ 中国・ 四国エリア 】 ㈱共栄ファーマシ ー 100 ％ 【 近畿エリア 】 ㈲メディカ ルブ レーン 100 ％ 【 九州・ 中国エリア 】 ㈱トータル・メディカルサービス （株）システム・フォー 100 ％ 調剤システム等の開発・販売 （株）Ｈ＆Ｍ 49.0 ％ 医薬品流通の効率化 【阪神調剤ＨＤとの合弁会社】 2.0 ％ （株）ファーマホールディング 90.2 ％ （株）メディカルシステムネットワーク 医薬品等ネットワーク事業 100 ％ 100 ％ 100 ％ 医薬品関連データ解析 書籍出版事業 （株）日本レーベン 賃貸・設備関連事業 （株）エスエムオーメディシス 治験施設支援事業 計354店舗 ( ドラッグストア・ケアプランセンター・福祉用具貸与事業所を含む ） Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 4 当社の事業領域と中核事業 医薬品等ネットワーク事業 （ 事業 ① ） と 調剤薬局事業 （ 事業 ② ） を中核事業として展開 介護 ・ 福祉施設 後発品メーカー 大手中堅で約42社 業界売上約0.5兆円 賃貸・設備関連 事業③ 治験施設支援機関 （ SMO ） 沢井薬品・東和薬品 日医工・日本ケミファなど 武田薬品工業 第一三共 アステラス製薬 エーザイなど 大手中堅で約100社 業界売上約8.5兆円 事業④ 全国約11万施設 医薬売上約2.0兆円 病 ・ 医院 新薬メーカー 治験施設支援 医薬品卸 メディパル アルフレッサ スズケン 東邦薬品など 全国約91社 業界売上約8.3兆円 処 方 箋 調剤薬局 事業 ① アインファーマシーズ 日本調剤・クオール 総合メディカルなど 全国約5.5万店舗 業界売上約7.0兆円 患者さま （ 社保 ・ 国保 ） 事業 ② 対医薬総支出 約7.5兆円 データ出所：当社調べ Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 5 調剤薬局業界の概況 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 6 医療保険制度の仕組み 我が国における医療保険制度の仕組み 原則として全国民が公的健康保険制度に加入します（国民皆保険制度）。 国民は、それぞれの年齢に応じた負担割合（1割～3割）で診療・調剤に掛かる費用を自己負担し、残る費用は公的保険で賄われます。 診療・調剤の費用は同じ医療内容であれば全国でほぼ同額。また医療機関を自由に選択することができます（フリーアクセス）。 被保険者 （患者さま） 自己負担割合 2割 就学 3割 （自 1 己 割負 ～担 3 金 割支 ）払 い 診 療 ・ 調 剤 69歳 70歳 74歳 75歳 保険者 （国・自治体） 保険料納付 医療保険制度 の仕組み レ セ プ ト 送 付 医 療 費 支 払 い 医療費請求（レセプト） 2割 *一部 3割 1割 *一部 3割 * 現役並み所得者 医療機関 （病院・薬局） 支払い （7割～9割） Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 審査支払機関 7 ドラッグストアと調剤薬局の違い ■ ドラッグストアは小売業、調剤薬局は医療機関 ドラッグストア 調剤薬局 業 態 主に、医薬品や日用品を扱う小売業 主に、医療機関で発行された処方せんを基に 薬剤師が調剤をし、薬剤を提供する医療機関 取り扱う薬 一般用医薬品 （ ＝市販薬 ） 医療用医薬品 （ 処方せん必要・調剤あり ） 一般用医薬品 管理者 2類、3類 ： 登録販売者 1類 ： 薬剤師 薬剤師 価 格 全額自己負担 保険適用あり （ 一部適用外 ） 店舗例 マツモトキヨシ、サンドラッグ スギ薬局、ドラッグセガミ アイン薬局、日本調剤、そうごう薬局 なの花薬局 （ 当社 ） 医薬品・日用品 クリニック 診療所 DRUG 処 方 せ ん Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 病院 処 方 せ ん 8 医薬品業界の市場シェア ■ 大手6社の寡占度は、ドラッグストア市場40.4%に対し調剤薬局は9.4%と極めて 細分化している ポイント 今後集約化が急速に進展するものと予想 ドラッグストア 上位 6社で 40.4 % 調剤薬局 アインファーマシーズ 日本調剤 2.2% 8.3% 上位 6社で 9.4 % 極めて細分化した市場 マツモトキヨシ ホールディングス 2.2% クラフト 1.8% クオール 1.2% 総合メディカル 1.1% サンドラッグ 当社 7.5% 0.9% ツルハホールディングス その他 6.5% 59.7% 6.2% その他 コスモス薬品 6.1% 6.0兆円市場 スギホールディングス 90.6% 7.0兆円市場 5.8% ココカラファイン 参考 ： ドラッグマガジン2014年 「 医薬品産業ランキング 」 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 9 超高齢化社会の到来 ■ 2050年には高齢人口比率が約40%を占め、超高齢化社会へ Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 10 社会保障給付費の見通し ■ 少子高齢化の進展等に伴い医療費（調剤含む）は年々増加する見通し 2006年度 89.8兆円 2025年度 1.6倍 141兆円 福祉等28兆円 ● 医療費全体の伸びの要因 一人当たり診療費が高い高齢者人口の増加 《一人当たり診療費（平成20年度）》 （うち介護17兆円） 75歳未満 介護 2.6倍 福祉等14.9兆円 （うち介護6.6兆円） 医療 27.5兆円 年金 47.4兆円 医療 1.7倍 医療 48兆円 75歳以上 18.2 万円 85.2万円（4.7倍） 医療技術の進歩・高度化 年金 1.4倍 年金 65兆円 過去の医療費の伸びから、人口増減・高齢 化等、制度改正、診療報酬改定の影響を除 いて、医療技術の進歩・高度化等による影響 をみると、1990年代から2000年代前半まで、 概ね2%～3%で推移 （資料）「社会保障の給付と負担の見通し（平成18年5月）」（厚生労働省） Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 11 調剤医療費の動向 ■ 8月26日に厚生労働省が公表した調剤医療費の動向（平成25年度）によると 平成19年度からの6年間で調剤医療費は5.1兆円から7.0兆円の約1.4倍に ポイント 年率約5%の伸長率で市場が拡大している （資料）「調剤医療費の動向調査（平成26年8月26日）」（厚生労働省） Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 12 調剤薬局の収支モデル ■ 調剤薬局の売上（調剤報酬）は、技術料収入と薬剤収入で構成 ※2年毎に改定 技術料収入 （診療報酬） 売上 （調剤報酬） 処方箋枚数 × 処方箋単価 営業利益 売上 総利益 薬価差益 薬剤料 収入 （薬価） 販売費及び 一般管理費 薬剤原価 ■ 技術料（診療報酬）は、薬剤師の行う調剤行為や患者への服薬指導等に対して支払われる対価 ■ 薬剤料（薬価）は処方薬そのものの販売価で、仕入れ原価を差し引いた薬価差益が正味利益となる Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 13 調剤報酬改定・薬価改定 ■ 国の定める調剤報酬は、業界情勢にあわせ2年毎に改定が行われており、 膨張する医療費の抑制を図るため、近年引き下げられる傾向で推移 ポイント 高齢化の影響で市場規模は伸長するものの、医療費抑制政策に より調剤薬局の優勝劣敗が顕著となり淘汰の時代に突入 《参考》 最近の診療報酬改定率の推移（医療費ベース） 改定年度 H12 H14 診療報酬本体（実質） + 1.90 ▲1.30 + 0.00 ▲1.36 + 0.38 + 1.55 + 1.379 + 0.10 薬価部分（実質） ▲1.70 ▲1.40 ▲1.05 ▲1.80 ▲1.20 ▲1.36 ▲1.375 ▲1.36 ▲7.00 ▲6.30 ▲4.20 ▲6.70 ▲5.20 ▲5.75 ▲6.00 ▲5.70 + 0.20 ▲2.70 ▲1.05 ▲3.16 ▲0.82 + 0.19 + 0.004 ▲1.26 薬価ベース 実質改定率 H16 H18 H20 H22 H24 H26 消費税上乗せ分 - - - - - - - + 1.36 名目改定率 - - - - - - - + 0.10 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 14 《ご参考》 調剤報酬・薬価改定による当社業績への影響 ■ 2年ごとの調剤報酬・薬価改定の影響により、改定年度の上半期（4月～9月）は 利益率が 低下する傾向 → 通期では回復傾向 （単位：百万円） 80,000 70,000 （単位：百万円） 76,013 ■売上高 ■経常利益 ● 経常利益率 （4～9月） 3,500 ■売上高 ■経常利益 ● 経常利益率 （4～3月） 66,181 3,000 60,000 4.4% 48,977 50,000 2,500 54,827 2,340 3.5% 3.5% 3.9% 2,019 2,219 2,000 3.1% 40,000 35,911 2.7% 2.5% 30,000 1,912 30,438 2.9% 1,500 2.4% 23,566 20,568 20,000 1,172 1,026 1,000 26,047 850 654 10,000 500 551 0 0 H.22.4～9 薬価改定 H23.4～9 H23.4～H24.3 H24.4～9 H24.4～H25.3 H25.4～9 H25.4～H26.3 薬価改定 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved H26.4～9 H26.10～H27.3 (予想) 薬価改定 15 薬剤師需給の動向 ■ 従来から薬剤師不足が叫ばれる中、薬剤師合格者数は横ばい推移 ■ 薬学部6年制移行に伴う2010～2011年の新卒者空白期間や、合格率低下 により直近では需給逼迫が継続、賃金は高止まり ポイント 中小薬局の経営を圧迫 薬剤師国家試験 合格者推移 合格者 合格率 12,000 100.0% 10,487 9,000 9,051 8,780 8,196 7,497 7,872 8,514 9,154 8,729 8,387 9,051 9,213 9,009 8,802 8,653 8,108 9,781 11,301 80.0% 9,154 8,641 8,202 8,929 60.0% 7,312 6,000 40.0% 3,000 3,787 20.0% 1,455 0 0.0% 6年制スタート 卒 業 卒 業 4年制 ※ 厚生労働省データ参照 －新卒者空白の2年間－ Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 16 調剤薬局オーナーの年齢構成 ■ 調剤薬局運営会社社長の約5割が65歳以上といわれる ポイント 調剤薬局企業の多くが承継問題を抱えている 調剤薬局運営会社社長の年齢分布 (社) 80 ピークは66歳 70 60 50 40 30 20 10 0 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 (歳) ※ 出典：帝国データバンク、売上3億円以上の調剤薬局（1,183社）2011年データをもとに予測 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 17 調剤薬局業界の『現状と今後』 まとめ ポイント 1 大手 6社の寡占度10％と 極めて細分化された市場 今後大手による集約化 （M&A）が急速に進展 （当社予想） 平成27年 8.0兆円 平成25年 7.0兆円 × × × 平成19年 5.1兆円 薬 局 薬 局 薬 局 ポイント 3 調剤報酬改定（引下げ） 薬剤師需給 社長の高齢化 調剤薬局は淘汰の時代に 中小薬局は体力が続かず 閉店・売却へ ポイント 2 市場規模は最近7年間で 5.1兆円⇒7.0兆円 年率約 5% の成長市場 平成27年には8.0兆円まで 増加すると予想される 競 合 買 収 ポイント 4 薬 局 大 型 買 収 薬 局 薬 局 ×× 薬 局 薬 局 ドラッグストアの参入 他業種からの参入 競争熾烈化 DRUG ○ △ 商 事 ① 年率 5%の成長市場 ② 細分化された市場で、今後急速な集約化が起こる市場 → 調剤薬局業界は 2つのエンジンで上位数社が成長している市場 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 18 「調剤薬局事業」 地域医療の発展を目指す当社の取組み Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 19 調剤薬局事業 ～地域医療の発展を目指す当社の取組み～ 地域住民に対し、健康に関する多様なサービスを提供する “ 地域薬局 ” を展開 地域に根差す“地域薬局”を目指しています 健康セミナーの開催 在宅医療への取組み メディカルモール ・ メディカルビルの運営 ↓ JR駅ビル クリニックの開業支援 （ 無料 ） ← 医大病院前 病院横 ↓ ↑ JR駅前マンション Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 20 “ 地域薬局 ”としての取り組み ◆ 在宅医療への取組強化 ■ 全社横断の 「 在宅医療推進委員会 」 を立ち上げ 全国区で薬剤師研修、在宅対応店舗数の強化推進 在宅医療 ■ 地域連携 地域の在宅専門医、介護施設等との連携強化 □ 医療機関連携 □ 在宅医療連携店舗数 191／331店舗で対応（2014年10月末現在） □ 在宅医療 応需処方箋枚数 グループ全体で月間約15,000枚を応需 ■ 在宅医療 社内検討会 対応方法検討、未経験薬剤師への教育、伝播を推進 □ 介護施設連携 介護施設等と連携し スタッフ向け研修会開催 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 21 “地域薬局”としての取り組み ◆ 地域住民の健康を支える様々な活動 ↓ 当社の薬剤師、管理栄養士による健康セミナーの開催 ◆ 「 患者様満足度調査 」 を全店舗で実施 調査結果は、店舗運営へフィードバック アンケート結果は店舗内にて患者様に報告 健康新聞の発行 （ 薬局にて配布 ） ↓ 健康セミナーの風景 ↑ Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 22 薬剤師教育 … グループ内教育機関の活用 ◆ 薬剤師研修 ■全国の開催拠点で年間 350回の集合研修会を実施 ↓ 介護施設研修 当社グループ内組織である 「 医薬総合研究会 」 は、 研修認定 薬剤師制度実施機関の一つです。「日本薬剤師研修センター」 から認定を受けた数少ない薬剤師研修のプロ集団であり、当会 主催の研修会は認定薬剤師資格に必要な単位認定を行い、 「 研修シール 」 が発行されます。 研修シール ◆ 平成26年3月期 研修開催数 357回 ◆ eラーニング講座をネット配信 ↑ 研修会の風景 ■充実した研修施設 札幌定山渓にグループ研修保養施設「倶楽部 錦渓」を保有。 様々な研修のほか、保養所としても広く利用されています。 ■委員会活動 薬歴委員会や在宅推進委員会、研修運営委員会、 OTC委員会など、分野ごとに専門の委員会を組織。 メンバーが店舗での取り組みを発表したり、業界の 動向を探ったりと、自主的な勉強会を積極的に行っ ています。 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 23 薬剤師教育 … 研修プログラム ◆ 薬剤師研修プログラム スキルレベル、職責に応じての研修プログラムを設定 Point1. 新人向けの宿泊型研修 新入社員研修・フォローアップ研修 Point2. 成長を支える多彩な研修 「専門性を磨く」「マネジメントをめざす」 など目的別研修の実施 Point3. エリア研修 各地域のニーズに合わせた「エリア研修」を定期的に開催 ＜長期的、体系的な教育プログラム＞ 直近の新卒定着率 99% ※薬剤師直近新卒者・勤続3年未満社員定着率 ここ2年間は退職者ゼロ 薬剤師の平均年齢 産休・育休取得後の 復帰率 38歳 90％ ＜研修会・勉強会例＞ ・薬歴管理研修 ・CS向上研修 ・疾患勉強会 ・コンピュータースキル ・コミュニケーションスキル ・症例検討会(SGD) ・コーチングスキル ・在宅訪問検討会 ・ビジネスマナー ・研修担当者講習会 ・調剤報酬勉強会 ・服薬指導（SP研修） ・関係法規勉強会 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved ・・・他 24 “地域薬局”として目指すもの ～ 医療と介護が一体となった街づくり まちづくりに貢献し、社会保障制度を支える企業を目指す 医療施設と介護施設の集積したモデルの提案をもって、 新たな “まちづくり” に貢献し、 今後10年先を想定した「国のかたち」づくりの大切な根幹 である社会保障制度を支える企業を目指す Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 25 調剤薬局事業 ～「医療と介護」一体となったまちづくり 札幌市～ 新たな開発スタイル 「 高齢者住宅 + 医療モール + 調剤薬局 」 + 「 病院 」の提案 『 ウィステリア Ｎ17 』に次いで当社2棟目となる サービス付き高齢者向け住宅 『 ウィステリア清田 』 隣接する 『 医療法人 札幌清田病院 』（ 診療科目：内科、消化器科を中心とした12科 ） との連携により充実した医療を提供 住 所 ： 札幌市清田区真栄1条1丁目 地下鉄東豊線 「 福住 」 駅 バスで12分 敷 地 面 積 ： 約 900 坪 入居件数 建物延床面積 ： 地上7 階 地下1 階建 全75戸中 55戸 75戸 （平成26年9月30日時点） 1R～1LDK 26～54 ㎡ 家 賃 ： 122,500円～ （食費除く） ↓ウィステリア清田 医療・介護サービスの充実 生活サービスの充実 同一棟内に医療・介護の事業所が入居 心療内科 ・歯科 調剤薬局 「なの花薬局」 訪問看護事業所 居宅介護支援事業所・通所介護事業所 安否確認 24時間緊急コール対応 レストラン サービス付き高齢者向け住宅 ↓ 医療法人 札幌清田病院 居宅介護支援事業所 訪問介護事業所 訪問看護事業所 等 診療所 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 調剤薬局 26 調剤薬局事業 ～「医療と介護」一体となったまちづくり 豊中市～ 医療と介護の複合型施設の提案 平成27年12月 サービス付き高齢者向け住宅 『 ウィステリア千里中央（仮称）』 オープン予定 ■ 建設予定地 住 所 ： 土 地 面 積 ： 建物延床面積 ： 構造・規模： 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番48 2654.75 ㎡ 5246.41 ㎡（予定） 地上14 階、地下1階建のうち 地下1階～地上9階 地域医療支援病院 13科目 225床 地上10階～地上14階 サービス付き高齢者向け住宅 85戸 ■ 土地及び建物の取得価格 3,173百万円（予定、うち既支払額 1,289 百万円） ※入居者数が一定の割合に達した段階で、本件不動産を流動化しオフバラ ンス化する予定 千里中央駅（北大阪急行）より 700m ウィステリア千里中央(仮称） 千里中央の医療 千里の高齢福祉環境 千里中央駅は8万人/日を超える 乗降客数がありながら、半径1.5km 以内に急性期病院が一箇所もな い、いわば、「都会の医療過疎地 域」と言える 誕生から50年を迎えた千里ニュー タウンは、65歳以上の人口比率 が30.2%と、特に高齢化が進ん だ地域となっている。 地域住民のセーフティネットとなる、 日常的及び救急的医療体制の整 備が求められている。 高齢者が健康を維持し、生きがい をもって住み続けられる住環境づく りが求められている。 ■ 建物着工 平成26年11月（予定） 医療（純幸会） ■竣 工 平成27年12月（予定） 救急・急性期医療実績 専門医療・予防医療の充実 ■ 立地 百貨店やショッピングセンター、 各種施設などが集積する「千里 ニュータウン」に位置する ■最寄駅 北大阪急行 千里中央駅 大阪モノレール 千里中央駅 介護（日本ﾚｰﾍﾞﾝ） 健康が維持できる良質な街づくり 時代のニーズに沿った介護の提案 日常的及び救急時に必要な地域医療体制の確立 健康が維持できる生きがいある生活環境の構築 医 健 安心 健康 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 楽 住 生きがい 快適 食 美味 人 つながり 27 調剤薬局事業 ～「医療と介護」一体となったまちづくり 豊中市～ 『 社会医療法人純幸会 』 との連携により、「命を守る多機能セーフティネット拠点」を創出 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 （株式会社日本レーベン） 地域医療支援病院 （社会医療法人純幸会） ①総戸数 85戸 ②居室面積 1R～1LDK （19.25～53.40 ㎡） ③家賃 188,000円～ （7,500円/㎡） ※管理費・サービス料等は 別途必要です。 ＜参考＞ 社会医療法人純幸会 訪問介護ステーション ケアプランセンター 等 調剤薬局 【豊中渡辺病院】 ◆ 開設年月：平成8年2月（病院開業は昭和55年） ◆ 所 在 地：豊中市服部西町3-1-8 ◆ 病 床 数：105床 ◆ 既分業、外来270人/日 ◆ 診療科目 内・外・整形・循環・泌・放射・眼・肛門・耳鼻・ リハ・透析・乳腺・消・麻酔 【東豊中渡辺病院】 ◆ 開設年月：平成11年10月 ◆ 所 在 地：豊中市東豊中町5-35-3 ◆ 病 床 数：120床 ◆ 未分業、外来200人/日 ◆ 診療科目 内・循環・外・小児・耳鼻・眼・整形・泌・形成・ リハ・放射・透析 ※パースはイメージですので実際と異なる場合があります。 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 28 調剤薬局事業 ～規模の拡大～ 2013年11月㈱トータル・メディカルサービスに対する株式公開買付け（TOB）を実施 ■会社概要 プロフィール ● 社 名 ： 株式会社トータル・ メディカルサービス ● 本 社 ： 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜4 丁目1 7 番2 2 号 ● 設 立 ： 1 9 9 0 年4 月 ● 代 表 者 ： 代表取締役社長 大野 繁樹 ・重点強化エリアとしていた九州エリアでの圧倒的ドミナントを形成 ・㈱さくらフーズ及び㈱ケイエムが運営する病院・福祉施設内での 「給食事業」として当社セグメントに新しく追加 ● 資 本 金 ： 2 8 ,1 6 6 万円 ● 店 舗 数 ： 4 0 店舗（ 2 0 1 4 年1 月現在） ● 従 業 員 数 ： 6 8 3 名（ 2 0 1 4 年7 月現在） 九州エリアを中心に、 調剤薬局事業 フードサービス事業 健康食品事業 メディカルサポート事業 を展開しています。 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 29 調剤薬局店舗網 全国で 339店舗 北海道エリア 111店舗 近畿・中四国エリア 九州エリア 77店舗 東北エリア 5店舗 36店舗 関東・甲信越エリア 中部・北陸エリア 40店舗 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 70店舗 平成26年11月1日現在 30 調剤薬局業界での位置づけ 会 社 名 店舗数 調剤報酬額 1 アインファーマシーズ 616 1,484 2 日本調剤 493 1,437 3 クラフト 506 1,187 4 クオール 470 808 5 総合メディカル 493 710 321 596 6 メディカルシステムネットワーク （ ファーマホールディング ） （ 億円 ） 7 アイセイ薬局 287 468 8 阪神調剤薬局 187 428 9 たんぽぽ薬局 109 351 10 フロンティア 138 323 出典 ： ドラッグマガジン平成26年7月号 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 31 「医薬品等ネットワーク事業」 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 32 医薬品流通の課題 現 薬局 状 ネットワークに加盟後は・・・ 薬局 ・ 各社との価格交渉 ・ 各社への発注 ・ 在庫管理 ・ 各社との決済 ・ 不動在庫処理 ・ 価格交渉代行 ・ 発注システム による合理化 ・ 決済代行 担当営業による 直接訪問営業 ・ 配送 インターネット による発注 商品 商品 FAX 非効率な FAXや電話 による受注が 未だに多い 緊急配送の 依頼多い ・・・ 卸 受注業務の 簡素化 定期配送により 急配コスト削減 インターネット網 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 卸 33 医薬品ネットワーク サービス概要 当社ネットワーク加盟により、調剤薬局が抱える問題を解決 【 全て解決 】 【 薬局が抱える問題 ・・・ 】 ① 卸各社との価格交渉が手間 ① 当社が代行致します ② 卸各社への発注作業が手間 ⇒ 在庫管理が手間 ② 合理的かつ経済的な発注システム ・ 在庫管理システムをご提案します ③ 卸各社との決済作業が手間 ③ 当社が代行致します ④ 不動在庫の処理 ⇒ 薬のロスを減らしたい ④ 加盟店同士で行う ⑤ 薬剤師教育 “ 不動在庫消化サービス ” を提供 ⑤ 教育研修会を全国で開催 インターネット講座も提供 医薬品の仕入れ額に応じて “ 調剤薬局から手数料 ” を頂きます Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 34 医薬品等ネットワーク事業の収益性 高い利益率を誇る医薬品等ネットワーク事業 売 上 高 賃貸・設備 関連事業 1,435 1.8% 給食事業 1,881 2.4% 調剤薬局 事業 72,248 91.7% その他事業 329 0.4% 営業利益 医薬品等 ネットワーク事業 2,850 3.6% 賃貸・設備 関連事業 9 0.3% 調剤薬局 事業 2,138 59.1% その他事業 4 0.1% 医薬品等 ネットワーク事業 1,500 41.4% ※H27年3月期 予想値 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 35 医薬品等ネットワーク事業 ～加盟件数の推移～ 他に類を見ない事業モデルで、時代のニーズを追い風に加速度的に拡大 創業来の目標であった加盟件数1,000件を達成 1,400 発注取扱高（億円） 1,163 加盟件数 （件） 1,200 1,033 1,000 854 499 545 597 948 704 H24/3期 537 400 1,124 740 800 600 1,082 474 415 398 200 0 H20/9期 H21/9期 H22/9期 H23/9期 H25/3期 H26/3期 H26/11/1現在 ※2014年8月に大口先230件が医薬品ネットワークから脱退いたしました。 尚、これによる当社の今期（H27年3月期）連結業績に与える影響はありません。 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 36 医薬品等ネットワーク事業 ～加盟件数の推移（平成26年11月1日現在）～ グループ店舗分布（平成26年11月1日現在） ネットワーク加盟店は全国42都道府県／1,082件 北海道エリア 一般加盟店 当社調剤薬局 【 医薬品ネットワーク加盟件数 】 属性 当社グループ 一般加盟店 地域 北海道 東 北 関東・甲信越 東海・北陸 近 畿 中国・四国 九州・沖縄 合 計 111 5 70 40 52 25 36 339 94 86 217 103 90 58 95 743 94件 111店 合 計 205 91 287 143 142 83 131 1,082 九州・沖縄エリア 中国・四国エリア 一般加盟店 当社調剤薬局 一般加盟店 当社調剤薬局 95件 36店 58件 25店 東北エリア 一般加盟店 当社調剤薬局 近畿エリア 一般加盟店 当社調剤薬局 90件 52店 現在 86件 5店 東海・北陸エリア 関東・甲信越エリア 一般加盟店 当社調剤薬局 一般加盟店 当社調剤薬局 103件 40店 217件 70店 42 都道府県にて展開 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 37 当社中核事業 まとめ ① 地域住民に対して健康に関するサービスを提供する “ 地域薬局 ” で 超高齢化社会にも対応 ② 国内に類を見ないオンリーワンかつ高利益率の事業 “ 医薬品等ネットワーク事業 ” を有する ③ 門前薬局が飽和状態のなか、医療モールや 新しい事業モデルである“医療と介護の複合型施設 （サ高住+医療モール+病院+薬局）“を展開 38 38 平成27年3月期 計画 （平成26年5月2日公表） Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 39 平成27年3月期 業績予想 － 連結業績 H26/3期 実績 H27/3期 予想 増減額 増減率 （百万円） 66,181 76,013 + 9,831 + 14.9 % 2,091 2,404 + 312 3.2 % 3.2 % ※ 0.0 % + 15.0 % 2,019 2,219 + 199 利益率 3.1 % 2.9 % ※ ▲0.2 % 当期純利益 668 706 + 37 利益率 1.0 % 0.9 % ※ ▲0.1 % 27.74 29.55 + 1.81 売上高 営業利益 利益率 経常利益 1株当たり当期純利益 （円） + 9.9 % + 5.6 % － ※売上高対比での利益率増減 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 40 平成27年3月期 業績予想 － セグメント別 売上高 備考 66,181 76,013 + 9,831 + 14.9 % 2,843 2,850 +6 + 0.2 % 63,006 72,248 + 9,241 + 14.7 % 1,317 1,435 + 117 + 8.9 % 給食事業 607 1,881 + 1,274 + 210.0 % 病院・福祉施設内での給食事業受 託業務 その他事業 407 329 ▲ 77 ▲ 19.1 % 治験施設支援事業 ▲1,999 ▲2,731 ▲731 ― 医薬品等ネットワーク事業 調剤薬局事業 賃貸・設備関連事業 調整額 セグメント別 売上高推移 医薬品等ネットワーク事業 調剤薬局事業 80,000 70,000 2,850 賃貸・設備 関連事業 1,435 1.8% 2,843 60,000 50,000 給食事業 40,000 30,000 ネットワーク加盟推進 新規出店・M&A寄与 不動産賃貸収入増 セグメント別 売上高構成 （百万円） 90,000 賃貸・設備関連事業 調整額 増減率 H27/3期予想 売上高 その他事業 増減額 H26/3期実績 （百万円） 63,006 給食事業 その他事業 329 1,881 0.4% 2.4% 医薬品等 ネットワーク事業 2,850 3.6% 72,248 調剤薬局 事業 72,248 91.7% 20,000 10,000 0 (10,000) H26/3期 H27/3期 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved ※内部取引相殺前 41 平成27年3月期 業績予想 － セグメント利益 （百万円） H26/3期実績 カッコ内は利益率 セグメント利益 増減額 H27/3期予想 増減率 備考 2,091 （3.2 %） 2,404 （3.2 %） + 312 （※ 0.0%） + 15.0 % 医薬品等ネットワーク事業 1,475 （51.9%） 1,500 （52.6 %） + 25 （※ + 0.7 %） + 1.7 % 調剤薬局事業 1,840 （2.9 %） 2,138 （3.0 %） + 298 （※ + 0.1 %） + 16.2 % 賃貸・設備関連事業 ▲39 （－） 9 （0.7 %） + 48 （－） ― サ高住先行費用 給食事業 ▲12 （－） ▲33 （－） ▲21 （－） ― 病院・福祉施設内での給食事 業受託業務 10 （2.5 %） 4 （1.5 %） ▲5 （※ ▲1.0 %） ― 治験施設支援事業 その他事業 調整額 ▲1,183 ▲1,215 ▲32 ネットワーク加盟推進 ― ※売上高対比での利益率増減 ※売上高対比での利益率増減 セグメント利益推移 医薬品等ネットワーク事業 （百万円） 4,000 3,000 1,475 調剤薬局事業 賃貸・設備関連事業 給食事業 その他事業 調整額 セグメント利益構成 1,500 2,000 1,000 1,840 賃貸・設備 関連事業 9 0.3% 2,138 0 (1,183) (1,215) H26/3期 H27/3期 (1,000) 調剤薬局 事業 2,138 59.1% その他事業 4 0.1% 医薬品等 ネットワーク 事業 1,500 41.4% (2,000) ※内部取引相殺前 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 42 連結決算数値の推移 (売上高：百万円) (経常利益：百万円) 80,000 4,000 5.2% 4.6% 70,000 3,500 76,013 66,181 60,000 3,000 3.5% 3.4% 3.2% 50,000 3.1% 54,827 2,500 2.9% 40,000 2,000 46,508 2,219 41,131 30,000 20,000 2,139 36,786 1,266 1,500 25,410 1,329 2,019 1,912 1,314 1,000 10,000 500 0 0 H21/9期 H22/9期 売上高 H23/9期 H24/3期 （6ヶ月） 経常利益 H25/3期 H26/3期 H27/3期 (計画） 経常利益率 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 43 配当について ◆ 株主への利益還元の機会を充実させるため、平成25年3月期より中間配当を実施 ◆ 今期の配当は、第2四半期末配当金・期末配当金それぞれ 1株につき 4円とし、1株当たり年間 配当金は8円を予定 【 1株当たり年間配当金推移 】 10.00 9.00 《参考》 株主還元指標 ( 単位 ： 円 ・ 銭 ） 8.00 予想1株当たり年間配当金 8円00銭 予想配当性向 27.1% 期末配当 7.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 8.00 4.00 3.00 2.00 中間配当 ※ 3.75 4.00 4.00 H24/3期 H25/3期 H26/3期 4.00 1.00 0.00 H27/3期 (予想) ※ 平成24年3月期は、決算期変更に伴い、平成23年10月1日から平成24年3月31日までの6か月決算となっております。 また、平成24年4月1日を効力発生日とする株式分割（1：2）及び平成24年6月1日を効力発生日とする株式分割（1：2） に伴う影響を加味した遡及修正値になっております。 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 44 参 考 資 料 45 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 《ご参考》 本セミナー会場近隣の当社薬局です ◆その他大阪府内主要店舗 なの花薬局柴原店（市立豊中病院 前） なの花薬局阪大前店（阪大医学部付属病院 前） なの花薬局ミューズたかつき店（高槻病院 前） なの花薬局枚方店（関西医大枚方病院 前） 他 なの花薬局 グランドビル店 (阪急グランドビル２３階) 共栄薬局 梅田店 (阪急百貨店うめだ本店Ｂ１階) なの花ドラッグ リーガロイヤルホテル店 (リーガロイヤルホテル１階) ※本会場の1階です Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 46 《ご参考》 京阪神エリア 店舗一覧 大阪府 調剤薬局25件 ドラッグストア4件 兵庫県 調剤薬局10件 ドラッグストア1件 薬局 なの花薬局枚方店 枚方市新町1丁目10-5 薬局 なの花薬局湊川店 神戸市兵庫区上沢通1-1-9 薬局 なの花薬局茨木駅前店 茨木市舟木町2-7-1B 薬局 なの花薬局神戸石井町店 神戸市兵庫区石井町8-3-16 薬局 共栄薬局南茨木店 茨木市沢良宜西 1丁目 1番 3号 南茨木第2 阪急ビル内 薬局 なの花薬局神戸旭通店 神戸市中央区旭通4丁目1-4 シティタワープラザ3階 薬局 なの花薬局阪大前店 茨木市美穂ヶ丘3番6号 薬局 なの花薬局西宮室川店 西宮市室川町10番28号 薬局 なの花薬局津久野店 堺市西区津久野町2-1-3 薬局 なの花薬局尼崎なにわ店 尼崎市東難波町3-2-34 薬局 なの花薬局初芝店 堺市東区野尻町325-5 薬局 なの花薬局東大物店 尼崎市東大物町2-2-30 薬局 なの花薬局桃山台店 吹田市桃山台5丁目2番2号（アザール桃山台2階） 薬局 なの花薬局やしろ店 加東市藤田944-26 薬局 なの花薬局阿倍野店 大阪市西成区山王1丁目9-7 薬局 なの花薬局川西桜ヶ丘店 川西市中央町15-6 セントラルハイツ1階1号 薬局 なの花薬局都島店 大阪市都島区都島本通2丁目14-2 薬局 なの花薬局日生中央駅前店 川辺郡猪名川町松尾台1丁目2番2号 薬局 なの花薬局グランドビル店 大阪市北区角田町8番47号(阪急グランドビル23階） 薬局 なの花薬局広畑店 姫路市広畑区夢前町1-2 薬局 共栄薬局梅田店 大阪市北区角田町8番7号 （阪急百貨店うめだ本店B1階） ﾄﾞﾗｯｸﾞ ヒズアンドハーズ三宮店 神戸市中央区北長狭通1丁目1番1号 薬局 なの花薬局中津店 大阪市北区芝田 2丁目9番12号 薬局 共栄薬局茶屋町店 大阪市北区茶屋町19番19号（アプローズタワーB1） 薬局 なの花薬局中之島店 大阪市北区中之島5丁目3番68号 薬局 なの花薬局石切店 東大阪市中石切町4-4-4-105 薬局 なの花薬局仰木の里店 大津市仰木の里7丁目1番13号 薬局 なの花薬局豊中駅前店 豊中市玉井町1-10-30 かのうビル1階 薬局 なの花薬局栗東店 栗東市綣2丁目4-5 ウイングプラザ1階 薬局 なの花薬局柴原店 豊中市柴原町4丁目8-23 薬局 わに薬局近江八幡店 近江八幡市桜宮町211番地5 薬局 なの花薬局豊中上野坂店 豊中市上野坂1-1-3 ノーブル上野坂102 薬局 わに薬局栗東店 栗東市霊仙寺1丁目1-53 薬局 なの花薬局豊中店 豊中市夕日丘1丁目1番5号 薬局 わに薬局南草津店 草津市南草津2丁目3番9 コミュニティ南草津ビルⅢ1Ｆ 薬局 なの花薬局豊中緑丘店 豊中市西緑丘1-1-30 薬局 わに薬局野村店 草津市野村6丁目1番3号 コンフォーレＴ1 1階 薬局 なの花薬局ミューズたかつき店 高槻市白梅町4-8 ジオタワー高槻ミューズフロント3階 薬局 わに薬局堅田店 大津市今堅田2丁目14番1号 ＡＳレジデンス大津堅田 薬局 なの花薬局田島店 大阪市生野区田島1丁目16番1号 薬局 わに薬局坂本店 大津市坂本1丁目25番5号 薬局 なの花薬局西淀川大野店 大阪市西淀川区大野2丁目1番41号 レーベンビル西淀川1階 薬局 なの花薬局中ノ庄店 大津市中庄1丁目14-10-3 薬局 なの花薬局梅田芝田店 大阪市北区芝田2丁目1番18号 西阪急ビル1階 薬局 わに薬局 大津市和邇高城字願成寺267番地1 薬局 なの花薬局建石町店 池田市建石町7-10 ﾄﾞﾗｯｸﾞ なの花ドラッグストア栗東店 栗東市綣2丁目4-5 ウイングプラザ1階 ﾄﾞﾗｯｸﾞ 共栄ドラッグストア桃山台店 吹田市桃山台5丁目2番2号（アザール桃山台1階） ｹｱﾌﾟﾗﾝ くらいすケア 大津市石山寺3丁目21-14 ﾄﾞﾗｯｸﾞ 共栄ドラッグストア阪急三番街店 大阪市北区芝田 1丁目1番3号 ﾄﾞﾗｯｸﾞ なの花ドラッグ リーガロイヤルホテル店 大阪市北区中之島5丁目3番68号 ﾄﾞﾗｯｸﾞ なの花ドラッグ北浜プラザ店 大阪市中央区高麗橋1-7-3 Ｔｈｅ Ｋｉｔahama ＰＬＡＺＡ Ｂ1Ｆ 滋賀県 調剤薬局10件 ドラッグストア1件 ケアプランセンター1件 福祉用具センター1件 福祉用具 メディカルブレーン福祉用具貸与事業所 栗東市霊仙寺1丁目1-53 奈良県 調剤薬局4件 京都府 調剤薬局2件 ドラッグストア1件 薬局 なの花薬局榛原店 宇陀市榛原萩原830-3 薬局 なの花薬局京都伏見店 京都市伏見区越前町602-2 薬局 なの花薬局かすが店 大和高田市春日町2丁目1番60号 薬局 なの花薬局男山店 八幡市男山泉1-1 大黒ビル1Ｆ 薬局 なの花薬局高田駅前店 大和高田市本郷町2番地2号 ﾄﾞﾗｯｸﾞ 共栄ドラッグストア 西院店 京都市右京区西院高山寺町 38番地1 薬局 なの花薬局奈良中山台店 北葛城郡河合町中山台1-1-1 Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved 47 本日は、ご来場くださいまして 誠にありがとうございました 【問い合わせ先】 経営企画部 T E L ： 011-612-1069 E-mail ： [email protected] Medical System Network CO., LTD. All Rights Reserved