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MDRT Online 会員登録
MDRT Online 会員登録 ～MDRT事務ご担当者様による代行登録編～ 2016/12/07 一般社団法人MDRT 日本会 1 登録をはじめる前に ～ご確認ください～ 成績証明書 成績証明書は事前に米国本部にエクセルで提出していると 各会員の画面に反映されています。エクセルでご提出いただ かなかった場合には、成績証明書をPDF等で電子化し、パソ コンのデスクトップ等に、保存してください。 お支払 会費のお支払いは、会社で一括の銀行送金（＄5,000以上） または各会員様の決裁画面にてクレジットカードでお支払す ることが可能ですのでお手元にご用意ください。その際、カー ドは会社名義でもご利用いただくことができます。 ★VISA, MASTER, JCB, AMEXなど 2 始める前に • ファシリテーターIDと会社IDが必要です。IDおよび会社IDがお分 かりにならない場合は、MDRT日本会事務局までメールでお問い合わ せください。[email protected] • 「保存して続ける」ボタンとは？ 入力した内容を保存し、次のステップへ進むためのボタンです • ダウンロードについて 会員数の登録が多い会社につきましては、ログイン後 の画面に切り替わるまで20秒以上かかることもござい ます。大変恐れ入りますが、その間は画面の操作をせ ずにお待ちいただけますようお願いいたします。 3 MDRT日本会サイトから、「米国サイトトップページ」をク リックします。または、http://www.mdrt.org/ 4 ① ① 文 から Japanese を選択します。 ② ②MDRTの会員資格→オンラインで会員登録を選択します。 5 ファシリテーター ログインを選択後、ファシリテーターMDRTID番号と会社IDを入力しログインします。 6 MDRT米国本部に登録されている、ファシリテーター情報が表示されます。 「メインへ続く」をクリックします。この際、次画面が表示されるまで1分以上画面が切り替わ らないこともあります。特に会員数が多数いらっしゃる会社はより長い時間を要します。 恐れ入りますが、切り替わるまでそのままの状態でお待ちください。 7 ① 会社で登録可能な会員様の一覧表が表示 されます。 ①特定の人を検索する際はID番号または苗 字、生年月日をアルファベットで入力し検索 ボタンを押下すると候補者が表示されます。 ② ② 新規ボタンをクリックしてその人のオンライン登録を開始します。 8 会員情報が表示されますので 「続く」を選択し登録に進みます。 9 2016会員登録にようこそ 2017年度の会員登録用画面が表示されます。 「保存して続ける」をクリックします。 10 前書き 申込み規約（クリックすると規約をお読みいただけます） 「規約を読んで従うことに同意します」をクリックをして進みます。 11 ① ② ① ② ①質問にお答えいただき ②「保存して続ける」をクリックします。 12 専門家組織 上記専門家組織には、日本では4団体が該当します、下記をご参照ください。 ①生命保険ファイナンシャル・アドバイザー協会 ②生命保険修士会、 ③ TLC トータル・ライフ・コンサルタント会 ④日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 質問の回答にチェックを入れ、「保存して続ける」をクリックします。 13 初めて募集人登録をした日を入力してください。 ※入力は任意です。 「保存して続ける」をクリックします。 14 該当する会員資格が表示されます 複数表示された場合は、ひとつを選択し、「保存して続ける」をクリックします 成績資格会員の方は、「成績資格会員」の表示のみとなります 15 成績資格会員に手数料または保険料で 成績を計上する 会員登録回数が1-10回目の方 ここから先の登録説明は、 「A 手数料」または「B 保険料」 （入力位置の違い） と 「C 収入」 の3通りに分かれます 成績の計上方法に合わせて、作業を進めてください。 16 「手数料または保険 料」にチェックを入れ 「金額を入力または変 更する」をクリックします。 新しいウィンドウが立ち 上がります。 17 確認！ エクセルで成績証明を提出している場合は、 自動的にこちらに数字が反映されます。 ②をクリックして成績証明書を アップロードしてください。 ② 確認！ すでに入力した成績はここに反映されます。 ① ①手数料ベース、保険料ベースいずれかに成 績を入力してください。 複数枚ある場合には1行挿入する、をクリックし て新しい行に成績を入力してください。 ③ ③成績の合計をご確認の上、④保存して終了す る、をクリックしてください。 ④ 18 成績資格会員に収入ベースで 成績計上をする 会員登録回数が2-10回目の方 ※初回登録の方は収入ベースでの申し込みはできませんのでご注意ください。 19 ① 下記に成績をドルで入力してください。 ② 書類を添付する、をクリックして成 績証明書をアップロードしてください。 入力内容を確認して、保存して終了 する、をクリックします。 ③ 20 会員登録回数が11回目以上の方で、 計上成績が入会基準に達している ことを宣誓する方 COTやTOTに登録する場合は、登録回数が通算11回以上でも成績証明書、収入申告 書の提出が必要です。 ただし、COT、TOTとしてそれぞれ11回目以上の場合は、「宣誓」することで、成績証明書 の提出を省略することができます。 21 計上する成績をいずれか選択します。 11回目以降の登録の方へ （成績証明書を添付しない方） 宣誓した上で、次に進みます 11回目以降の登録の方で、入会に 必要な営業成績を達成している方は ここで「手数料、保険料、収入」より、 1つ選択して、成績が達成しているこ とを宣誓します。 COTおよびTOTの資格を取得するた めには、成績を計上してください。 基準達成を宣誓して申し込んで頂い た会員様の中から、米国本部で数人 を選び監査を実施しています。その際 には、成績証明書を改めてご提出頂 きます。 もし提出できない場合は、「成績資 格終身会員」から「終身会員」に資 格が変更となり、向こう5年間は証明 書の提出が必要となります。 22 申込書レビュー画面（最終確認 画面）が表示されます。 Step1～の登録した内容が反映 されていることを確認し、「続く」をク リックします。 また、成績の追加が必要な場合 には、「計上成績を編集」から、成 績情報のページへ戻り、 年会費の金額を確認します。 成績証明書を追加する等、必要 な作業をお願いします。 成績を追加する場合は こちらをクリックします。 入力した成績が反映されて いるかを確認します。 次ページへ 23 計上する合計の成績を確認してください。 訂正や追加がある場合にはこちらをクリックします。 確認したら、続く、をクリック 24 年会費のお支払をお願いします。 2017 ① ② 2017 ③ ④ ＊会社から一括送金(5000ドル以上）で会費を納める場合は、こちらの入力は必要ありません。 会計の画面の手前でいったん保存して終了してください。 ※送金した年会費が反映された後にオンライン登録を再開して、必ず登録完了画面まで進んでください。 ①カード名義人と、カード請求書送付先情報を入力し、②カード番号、有効期限、セキュリティ・コードを入力してください。③「お支払を実行 します」表示の金額を確認してください。 OKであれば④「お支払、今すぐ送信」を1回クリックします。 注意!! ダブル・クリックすると2回支払うことになります。 25 2017 「おめでとうございます。2017年度の○○会員と して承認されました」 という画面が表示されましたら、作業完了です。 承認の書類と会員証明書は、後日登録住所に 郵送されます。 お疲れ様でした。 26 最後に… • オンライン登録では、不備があると次の画面に進むことができません。ステップごと に確認しながら確実に進めることができます。途中でいったん登録作業を中断す る場合には、必ず【保存して終了する】をクリックして終わらせてください。再開す る際には前回の作業のところから続けて登録が行えます。 • 年会費を一括銀行送金する場合は、必ず別紙（Wire Transfer Bulk Payment Form)と銀行送金の写しと共に、3月1日までに米国本部へメール でご提出ください。 • ご不明な点がございましたら、MDRT日本会事務局まで、メールまたはお電話 でお問い合わせください。[email protected] 03-3251-3901 27