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最近の世界経済動向(2009年4月~6月)
経済データで見る「最近の世界経済動向(2009年4月~6月)」 2009年4月 2009年5月 世 界 日 本 ア ジ ア ・ 大 洋 州 -G7:09 年末に回復 -GDP:09年▲1.3(IMF)日▲6.2 米▲2.8 欧▲4.2 -OECD30カ国 GDP▲4.3%、日▲6.6 米▲4 EU▲4.1% -1-3 月:GDP:OECD▲2.1%、日本▲15.2%、米▲5.7%、 ユーロ▲2.5%、販売:パソコン7%減、IC30%減、携帯 16%減 -GDP:09年度:▲3.3%、消費 0.3%、投資 14.1%減、輸出 26.6%減(政府)、▲3.1%日銀後半持直 -財政・金融:追加経済対策 15 兆円、事業規模 56 兆円、0 9年度 GDP2ポ引上げ、雇用50万人、産業再生法成立(公 的資金注入)、日銀短観最悪 -株価:21 日終値 8,674 円、10日 9,068 円 -物価:液晶パネル・メモリ値上、3月:企業 2.2%減 -雇用:3月:失業率 4.8%、0.4 ポ上昇 -消費:3月:消費支出 0.4%減、小売業販売 3.9%減、新車 販売 23%減、住宅 20.7%減 -受注:3月:機械 30.5%減、工作機械 84%減 -生産:3月:鉱工業 36.7%減、機械 44%減自動車 50%減 -貿易:3月:輸出 45.6%減、輸入43%減 -収益: 3月期:純益:三菱商事 26%減、三井物産 56% 減、ホンダ 77%減、三菱重 61%減、コマツ 62%減、営業益: IHI135 億円、最終赤字:エルピーダ1600億円、シャープ 1,258 億円、デンソー 840 億円、オムロン 290 億円、1-3 月:営業 益:キヤノン 83%減 -投資・開発:三菱自 11 年電気自動車 2 倍、三菱電・大型 変圧器生産増産、シャープ液晶大型シフト、東芝本年設備 投資 40%減、工場閉鎖100ヶ所 -株価:3日:アジア株急伸、上海昨年水準、香港 7.4%、台 湾・韓国 40%増、シンガ 5.9%、印年高値 -中国:製造業景況感改善、3月:輸出 17%減、3ヶ月-、輸 入 25.1%減、新車販売 5%増、111万台世界一、工業生産 8.3%増やや回復、対中直接投資 9.5%減、1-3 月:GDP 6.1%92年来最低、固定資本投資 28.6%増、個人消費 15%増、香港 GDP7.8%減 -韓国:09年:GDP2.4%減11年ぶり、3月:輸出 21%減 5 ヶ月-、輸入 36%減、1-3 月:純益:上場企業 81.5%減、 LG 電子 24.7%減、営業赤字:LG ディス 310 億円 -台湾:半導体・液晶パネル受注回復、1-3 月:GDP10% 減、半導体・液晶メーカ大幅赤字、TSMC15 億台湾㌦黒字 -シンガ:1-3 月:GDP 前期比年率 19.7%減 4 期- -フィリピン:政策金利 0.25%下げ年 4.5%へ -ベトナム:1-3 月:小売売上高 21.9%増 -タイ:3月:消費者物価 0.2%減、輸出 23%減 -インドネシア:0.25%利下げ年 7.5%、09年:GDP3.5~4.5%、 輸出 30%減、 -インド:1-3 月:GDP 5.8%増、インフォシス純益 2.6%増 *青字は悪化指数、%は前年比 2009年6月 2009.6.9.現在 日本機械輸出組合 最近の経済動向 ・先進国を中心に景気は戦後最悪の状 況。新興国、資源国の低成長続くも中印 は成長維持。株価は世界的に回復傾 向 -世界銀行融資市中金利との差拡大 3.47% -NY 原油一時 65 ㌦台半ば -4月:世界半導体売上 25%減 -NY 原油一時 70 ㌦台半ば -GDP:1-3 月:前期比年率 15.2%減、輸出 26% 減、投資 10.4%減、消費 1.1%減 -財政・金融:補正予算成立 13.9 兆円 -株価:18 日終値 9,026 円、30 日終値 9,522 円 -所得:賃上げ率09年 1.62%増 0.22 ポ減、夏ボー ナス支給額 15.2%減77年以来2桁マイナス -雇用:4月:失業率 5%、0.2 ポ上昇 -消費:4月:消費支出1.3%減、小売業販売 2.9% 減、新車販売 28.6%減、住宅着工 32.4%減 -受注:4月:工作機械 80.4%減 -生産:4月:鉱工業 31.2%減、自動車 47・1%減 -貿易:4月:輸出 31.9%減、輸入 35.8%減 -収益: 3月期:経常益:上場企業 70%減、純益:任 天堂 2,790 億円、日揮 5%増、住商 10%減、伊藤 忠 24%減、丸紅 24%減、スズキ 66%減、三菱電 92%減、最終赤字:製造業 2 兆円、日立 7,880 億 円、トヨタ 4,369 億円、日産 2,337 億円、パナソニック 3,789 億円、東芝 3,435 億円、1-3 月:最終赤字: 上場企業 1 兆 2,570 億円 70 年以降初 -投資・開発:携帯 4 社次世代携帯 1 兆円、三洋電 機ハイブリット電池、09年度投資:車大手3社 30%減 -株価:新興国株価回復 -中国:4月:小売売上高 14.8%増、新車販売 25% 増 115 万台世界一、固定資本投資(都市部)30% 増、輸出 22.6%減・輸入 23%減、工業生産 7.3% 増、消費者物価 1.5%下落、20年迄:風力発電投 資10兆円、3月期:レノボ 215 億円赤字 -韓国:4月:輸出 19%減、輸入 35.6%減 -シンガポール:4月:輸出 19%減 -マレーシア:3月:輸出 16%減、6 ヵ月- -タイ:1-3 月:GDP 7.1%減、4月:新車販売 27.4%減、自動車生産 45%減 -インド:4月:インド株 17.5%上昇、新車販売 4.4%増、08年度:輸出 3.4%増、輸入 14.3%増、0 9年度:GDP6% -豪州:4月:失業率 5.4%へ -株価:8日一時9900円 (前々月) -物価:ガソリン 120 円半年振り高値 ・景気は大幅悪化、企業業績3月期大幅減 -消費:5月:新車販売 19%減、薄型 TV22% 益、製造業最終赤字。株価最悪期から回復 増、冷蔵庫 16%増、 傾向。輸出戦後最悪、設備投資大幅減・延 -生産:本年末:トヨタ・プラグインハイブリット車販 期・縮小。所得減少傾向、消費 12 ヶ月連続 売 マイナス・幅比較的小さい、車・住宅最悪。受 -投資・開発:日立 0.07mmIC チップ量産技術 注、生産は過去最悪の落込幅。 確立、キヤノン延期デジタル一眼レフ工場着工、 金融安定化、景気回復が最大課題 島津・医療機器工場10年4月稼動、三菱自 (前・今月) 電気自動車量産7月下旬、日産・マツダ・ハイ ・景気低迷続く、企業業績3月期大幅減 ブリット車開発本格化、09年度:設備投資 益、製造業最終赤字。株価回復傾向。 15.9%減最悪・製造業 24.3%減 輸出戦後最悪から落込幅やや縮小、設 備投資大幅減。所得減少傾向、消費13 ヶ月連続マイナス・幅比較的小さい、車・ 住宅最悪。家電に政策効果も。受注、 生産は過去最悪の落込幅。 金融安定化、景気回復が最大課題 -インドネシア:0.25%利下げ年 7% (前々月) ・アジア株回復傾向、中国の GDP92年来最 低、企業業績、輸出大幅減、投資、消費高水 準。韓国、台湾は企業業績、輸出・投資・生 産最悪、半導体・液晶受注回復の兆し、GDP マイナス。インド、ベトナム、インドネシア成長大幅減 速、タイ、マレーシア、フィリピンはゼロ成長、シンガポ ール GDP4期大幅減。金融安定化、景気回 復が課題。 (前・今月) アジア株回復傾向、中国の GDP92年来最低、企業業績、輸出大幅 減、投資、消費高水準。韓国、台湾は企 業業績、輸出・投資・生産最悪、半導体・ 液晶受注回復の兆し、GDP マイナス。イン ド、ベトナム、インドネシア成長大幅減速、タ イ、マレーシア、フィリピンはマイナス成長、シン ガポール GDP4期大幅減。 金融安定化、景気回復が課題。 北 米 欧 州 中 東 アフ 中 南 米 露 東 欧 -GDP:1-3 月:前期比年率▲5.7%、3 四半期連続-34 年 ぶり戦後最長、消費 1.5%増、投資 36.9%減、住宅投資 38%減、輸出 28.7%減 -財政・金融:政府財政赤字上期 1 兆ドル過去最悪、つな ぎ融資 GM50億㌦、クライスラー 5 億㌦ -景気:地区銀景気一段と悪化、後退速度和らぐ -株価:4日 7,953 ㌦、10日8,083㌦ -雇用:GM7~8千人追加削減、3月:失業率 8.5%0.4 ポ 上昇 -物価・価格:3月:消費者0.1%減、卸売 1.2%下落、住宅 価格前月比 0.7%増 -消費:3月:小売売上高前月比 1.1%減、新車販売 36.4% 減17ヶ月-、住宅着工 48.4%減 -受注:3月:耐久財 27%減、 -生産:3月:鉱工業前月比 1.5%減5ヶ月-、 -貿易:3月:輸出前月比 2.4%減、輸入1%減 -収益:1-3 月:純益:主要 500 社 35.1%減 7 四半期-、 ア ップ ル 15 % 増 1 20 0億 円、 IBM1 % 減 2,250 億 円 、 GE35%減 2,800 億円、マイクロソフト 32%減 29.8 億㌦、インテ ル 55%減640億円、ボーイング 49.6%減600億円、最終赤 字:GM6千億円、フォード 1,400 億円、キャタピラー 110 億円、 AMD405 億円、モトローラ 228 億円、 -投資:3月:設備稼働率 69.3%69年来最低 -GDP:1-3 月:ユーロ▲4.6%、独▲6.9%、仏▲3.2%、伊▲ 5.9%、英 4.1%減、ユーロ前期比年率 10%減(輸出減少)、09 年:ユーロ圏▲4%、独▲5.4%、仏▲3%、英▲3.8% -金融・財政:27 カ国金融対策400兆円 -雇用:3月:失業率:ユーロ圏 8.9%、0.2 ポ上昇、独 7.6% -消費:3月:小売売上:ユーロ 4.2%減、独 1.9%減、新車販 売:欧州 8%減143万台、独 40%増、仏 8%増、英 30.5%減 -生産:ユーロ 20.2%減、独 22%減、仏 16%減、英 15%減 -貿易:ユーロ輸出 17%減、輸入 18%減 -収益:1-3 月期:純益:シーメンス 2.5 倍 1,290 億円(火力 発電、太陽光発電)、ノキア90%減160億円、VW73%減 320 億円、エリクソン 30%減、最終赤字:ボルボ 500 億円、フィ アット 530 億円、BMW200 億円、フィリップス78億円2期- -トルコ:3月:消費者物価 7.9% -GDP:09年:▲2% -財政・金融:クライスラー破産法適用申請、米加政府 1 兆円支援、財政赤字 180 兆円 -景気:景気急降下に歯止め(予算局) -株価:7日 8,500 ㌦回復 -雇用:4月:失業率 8.9%、0.4 ポ上昇、53 万人減 16 ヶ月連続- -所得:個人所得前月比 0.5%増 -消費:4月:個人支出前月比 0.1%減、小売売上 高前月比 0.4%減、新車販売 34.4%減82万台、 住宅着工 54.2%減、住宅販売前月比0.3%増 -受注:4月:耐久財前月比 1.9%増 -生産:4月:鉱工業前月比 0.5%減6ヶ月-、 -収益:2-4 月:純益:シスコ 24%減、HP17%減、デ ル 63%減 -財政・金融:GM 破産法適用申請、米加政府 (前々月) 3.8 兆円支援(政府 72%出資) ・景気は最悪期、企業業績3月迄7期連続大 -雇用:5月:失業率 9.4%、0.5 ポ上昇、83 年 幅減。財政赤字急拡大。株価最悪期から回 以来 復傾向。投資、輸出激減。大幅雇用調整・失 -株価:2日終値 8,721 ㌦回復 業率大幅悪化、個人消費連続マイナス悪化、 -消費:5月:小売売上高 4.6%減、新車販売 車・住宅最悪。受注、生産大幅減。 33.7%減92万台 雇用の大幅悪化、財政赤字拡大が懸念材 料。金融安定化、景気回復が課題 (前・今月) -金融・財政:欧州中銀政策金利 0.25%下げ年 1%へ -雇用:4月:失業率:ユーロ圏 9.2%、0.3 ポ上昇、 アイルランド 11% -消費:4月:新車販売:欧州 11.6%減、独 19.4% 増、 -GDP:09年:ユーロ▲4.6%下方修正(欧州委) (前々月) -消費:5月:新車販売:独40%増、38.4 万台、 ・企業業績最悪。株価やや回復。輸出、投資 も悪化。雇用調整拡大・失業率悪化、個人 一台 34 万円補助 消費マイナス。受注、生産大幅悪化。 金融安定化、景気回復が課題 (前・今月) -GDP:09年:湾岸6カ国 1.3%、サウジ▲0.9%、ク ウェート▲1.1%、UAE▲0.6% -トルコ、UAE:原発計画 ・石油収入減収で石化プロジェクト、不動産投 資沈静化、主要国経済成長マイナス。 イラク・アフガン情勢、景気悪化が懸念材料 -中南米:GDP:09年:中南米▲1.5%、ブラジル▲1.3%、 ベネズエラ▲2.2%、アルゼンチン▲1.5%、チリ 0.1% -ブラジル:1-3 月:自動車販売 3.1%増67万 -メキシコ:GDP:1-3 月:8.2%減、09年▲3.7%、 -ロシア:1-3 月:GDP12.3%減、09年:GDP▲2.2%輸出・ 投資減少 -ブラジル:政策金利 1%下げ 10.25%へ -メキシコ:GDP09年▲5.5% -ベネズエラ:基幹産業国有化加速化 -ブラジル:5月:新車販売 2%増、2ヶ月ぶり ・メキシコ・マイナス成長、ブラジルは輸出・消費・投 資・成長が大幅減速。アルゼンチン、チリ、ベネズ エラ、コロンビアは対内投資、石油・鉱物資源輸 出等減速で成長横這い。景気回復が課題。 ・ロシアを中心とする旧ソ連圏、CIS は石油 等輸出の減少、株価下落、消費、投資減退 で大幅マイナス成長。景気回復が課題。 ・景気は最悪期、企業業績3月迄7期連 続大幅減。財政赤字急拡大。株価回復 傾向。投資、輸出最悪。大幅雇用調整・ 失業率大幅悪化、個人消費連続マイナス 悪化、車・住宅最悪。受注、生産大幅減。 雇用の大幅悪化、財政赤字拡大が懸 念材料。金融安定化、景気回復が課題 ・企業業績最悪。株価やや回復。輸出、 投資も低迷。雇用調整拡大・失業率悪 化、個人消費マイナス。独で自動車販売 増加。受注、生産大幅落込み。 金融安定化、景気回復が課題 -ロシア:0.5%利下げ年 12%へ