無料のオートメーション裁判所

日本-フィリピン国交60周年記念
日経BP社『日本-フィリピン・ビジネス投資フォーラム』
日系企業の進出状況とフィリピンへ
の投資・ビジネスチャンス
2016年 11月22日（火）13:00～18:00
於：イイノホール（千代田区内幸町2-1-1）
日本貿易振興機構（ジェトロ）
お客様サポート部 貿易投資相談課 石川 雅啓
日本企業のフィリピン投資
日本からの直接投資認可額
（2006～15年）
(100万ペソ)
2006
2007
日本のフィリピン投資動向
2008年ま
で
2009年
2008
2009
2010年
2010
2011
2012
2011年
2013
2014
2015
0
20,000
40,000
60,000
80,000 100,000
2012年～
 投資停滞期
 日本が最大の投資国に浮上。投資全体の約
6割を占める。
 内容は住友金属鉱山のニッケルプロジェクト
が大部分であり、投資した企業自体は少な
い
 日本は引き続き首位を維持（構成比3割）
 リーマンショック後、電子部品の輸出が回復
し、既に進出している企業の拡張投資が増
加
 一方で、新規に進出する企業は微増
 日本は構成比3割で3年連続首位
 中国を始め、周辺国の投資環境が悪化した
結果、新規投資が拡張投資を上回る
 特に製造業の進出が顕著
 大型案件は一服するも、周辺産業への投資、
中堅・中小企業の投資は継続
(出所) フィリピン統計庁(PSA)
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
2
日系企業のPEZA認定件数
●1980年代後半は、日本電産コパル、矢崎総業、共立、旭ガラス、ローム、クラリオン等が進出。
●1990年代半ばには、当時のラモス政権により熱心な日本企業誘致活動が行われ、日立、東芝、富士通、
NECが進出、ハードディスクドライブ（HDD）製造事業がほぼ同時期に開始。
●2000年は、アジア通貨危機後の反動で多くの日系企業が進出したとみられる。
●2010年代は、ブラザー工業、Canonの進出、EPSONの増産体制等により関連企業の進出及び生産・供給
体制等のリスク分散の観点からフィリピンの投資環境が見直された結果、登録件数が増加。
（社数）
120
101
100
80
79
65
60
70
63
53
45
40
26
20
17
8
6
40
22
24
25
29
28
25
38
39
35
34
32
35
18
7
0
（年）
（出典：PEZAウェブサイト）
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
3
日系企業進出動向①
進出日系企業数の推移
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
1171社
1214社
1260社
1521社
1448社
1448社のうち、84％にあたる1214社がルソン地方。
ビサヤ地方セブ州は14％の201社
ミンダナオ地方は2.2％の33社
（出所）外務省海外在留邦人数調査統計 各年版より作成。
ベンゲット州
1社
パンガシナン
州
1社
タルラック
州
5社
サンバレス
州
31社
バターン州
3社
パンパンガ
州
22社
リサール州
5社
マニラ首都
圏
577社
カビテ州
150社
ラグナ州
199社
パラワン州
2社
ブラカン州
9社
バタンガス
州
53社
東ミンドロ州
1社
セブ州
149社
ケソン州
2社
南カマリネス
州
1社
レイテ州
1社
北スリガオ州
2社
アクラン州
1社
北アグサン州
1社
東ミサミス州
3社
（出所）在マニラ日本商工会議所
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
コタバト州
1社
南ダバオ州
11社
4
（出所）在フィリピン日本大使館 2011年
日系企業進出動向②
●様々な形態での進出が多いが、特に多いのは、輸出志向の製造業。
（1）サプライヤー進出の兆し
キヤノン
エプソン
ブラザー工業
村田製作所
11～13年大手メーカーの進
出や拡張投資が相次ぐ
（２）IT-BPO企業の進出
家具、住宅などの図面のコンピュー
ター設計
オフショアソフトウェア開発、
WEB広告作成
インターネット英会話学校は競争激
化
1次、2次サプライヤーの進出検討が増加
（４）消費市場を狙った進出
（３）自動車メーカーの生産・販売体制の強化
トヨタ
日産自動車
三菱自動車
ファミリーマート
ローソン
ユニクロ
ホンダ
政府の自動車産業育成の補助金を申請する企
業も。
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
日本食レストランも急増中
多くはフランチャイズによる進出 5
日系企業進出･拡張事例
2011年～（電気機器）
企業名
時期（発表
投資額
ベース）
概
要
セイコーエ
プソン
2011年3月
1億1,000
万ドル
プロジェクターおよびインクジェットプリンターの新工場
を建設。2011年10月稼動。
東芝
2011年4月
－
現地販売会社を設立。液晶テレビ･ノートパソコン･白
物家電製品のマーケティング･販売･アフターサービス
村田製作所
2011年9月
約30億円 スマホ向けチップ積層セラミックコンデンサの新工場を
建設。2013年1月生産開始。
ブラザー工
業
2011年12月
1,200万ド
ル
インクジェットプリンタと複合機の部品生産のための生
産子会社を独資で設立。
キヤノン
2012年1月
180億円
レーザープリンターおよび付属品・部品の製造のため
の生産子会社を設立。2013年4月の操業開始。
泉州電業
2014年6月
4,300万
ペソ
ファクトリーオートメーション向けの電線、ケーブル
ハーネスの加工・販売を行う生産販売子会社設立。
セイコーエ
プソン
2014年12月
約123億
円
インクジェットプリンターとプロジェクターの生産拡大に
対応するための新工場を建設。2017年春稼動予定。
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
〔出所〕各社発表、報道資料よりジェトロまとめ
6
日系企業進出･拡張事例
2011年～（輸送機器）
企業名
時期（発表
投資額
ベース）
スズキ
2011年3月
16億6000 現地子会社がカーメルレイ工業団地内に二輪車向け
万円
工場を新設。
シマノ
2013年6月
約35億円 自転車部品製造。新興国向けを中心に需要が伸びて
いるのに対応し工場を新設。2015年1月稼動。
日産自動車
2013年12月
10億円
日産自動車、フィリピン日産自動車会社（NMPI）、ユニ
バーサル・モーターズ社（UMC）と共同で、合弁販売会
社フィリピン日産社（NPI）を設立。
三菱自動車
2014年3月
－
ラグナ州にあったフォード工場跡地を取得し、現工場
から移転。2015年1月から順次生産開始。
カサイ製作
所
2014年6月
2億2,200
万ペソ
自動車向けスイッチの樹脂成形部品やワイヤーハー
ネスなどを生産する工場を建設。2015年生産開始。
西山製作所
2015年8月
1億ペソ
自動車部品メーカー向けの引抜鋼管加工を手掛ける
現地法人を設立。
三菱自動車
2016年6月
43億円
自動車産業振興政策（CARS）の承認を受け、対象車
種生産のため新プレス工場を建設。
概
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
要
〔出所〕各社発表、報道資料よりジェトロまとめ
7
日系企業進出･拡張事例
2011年～（サービス産業）
企業名
時期（発表
投資額
ベース）
概
要
ファーストリ
テイリング
2012年1月
－
SM Retail社と合弁会社を設立、2012年6月からフィリピ
ン市場での出店を開始。2016年10月現在33店舗。
ファミリー
マート
2012年6月
6.3億円
伊藤忠商事、SIAL CVS RETAILERS, INC.(Ayala & Rustan
Group )との合弁会社設立。2016年10月現在101店舗。
NTTｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝｽﾞ
2013年2月
－
サービス提供体制強化のため、2012年に資本提携を
行ったDTSIグループに同社のフィリピン事業を移管。
イオンファン
タジー
2014年2月
約2億円
ショッピングセンター内の子供向け遊戯施設。2014年
11月ケソン市のショッピングモールに1号店オープン。
JTB
2014年12月
1億8,000
万ペソ
アウトバウンド及びインバウンド事業を行う子会社TB
Asia Pacific Phil. Corp.を設立。
東横イン
2015年8月
－
セブ州マンダウエ市に「東横イン・セブ」を2017年2月
開業予定。
NTTデータ
2015年12月
－
オラクルやマイクロソフトなどのシステム販売・構築を
手掛けるウィザーズグループを買収。
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
〔出所〕各社発表、報道資料よりジェトロまとめ
8
フィリピンの新車販売台数の推移
（台）
350,000
323,210
300,000
270,312
250,000
212,682
200,000
185,049
168,490166,496
150,000
100,000
132,444
117,903124,449
88,075
97,063 99,541
50,000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
（年）
〔出所〕フィリピン自動車工業会（CAMPI）、自動車輸入･流通業者連合（AVID）
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
9
フィリピンの生産台数の推移
（台）
120,000
98,768
100,000
88,845
80,477
80,000
75,413
79,169
64,906
62,523
60,000
40,000
20,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
（年）
〔出所〕ASEAN自動車連盟（AAF）統計資料
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
10
包括的自動車振興戦略（CARS）
･2015年5月29日、アキノ大統領は包括的自動車産業振興戦略
（Comprehensive Automotive Resurgence Strategy: CARS）プログラム（大統領
令第182号）に署名
・同年12月19日、貿易産業省はCARSの施行細則（IRR）を2016年1月3日から
実施することを発表
･CARS･･･国内で新規に生産される四輪自動車3モデルを対象に、2016年～
から6年間総額270億ペソを支援（1モデルあたり最大90億ペソ）
支援を受けるためには①6年間で1車種20万台の生産を行うこと、②部品製
造のための新規投資又は共用検査施設を設置、③重量ベースで50％以上
を国産化するなど
・3つの申請枠のうち、三菱モーターズ・フィリピン（MMPC）が小型車「ミラー
ジュ」で、トヨタ・モーター・フィリピン（TMP）が小型セダン「ヴィオス」で申請、
それぞれ2016年6月及び7月に承認を受けた。残り1枠についてアヤラ・コー
ポレーションが関心を示す。
・2015年のフィリピンでの新車販売台数は前年比19.6％増の32万3,210台。
生産台数は9万9,000台。
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
11
日系企業からみた投資環境 ビジネス上のメリット
(単位) %
0.0
20.0
言語・コミュニケーション上の障害の少なさ
人件費の安さ
従業員の雇いやすさ( 一般ワーカー、一般スタッフ・事務員等)
市場規模／成長性
( 法人税、輸出入関税など) 税制面でのインセンティブ
安定した政治・社会情勢
駐在員の生活環境が優れている
従業員の質の高さ( 一般ワーカー)
従業員の定着率の高さ
インフラの充実
土地／事務所スペースが豊富、地価／賃料の安さ
従業員の質の高さ( 専門職・技術職)
従業員の雇いやすさ( 専門職・技術職、中間管理職等)
従業員の質の高さ( 中間管理職)
投資奨励制度の充実
各種手続き等が迅速
取引先( 納入先) 企業の集積
裾野産業の集積( 現地調達が容易)
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
40.0
60.0
80.0
労働市場の魅力
～日系企業の評価～
○英語人材が豊富
英語でのコミュニケーションが可
能なため、技術移転が早い
法律・公文書などは英語で公表
→英語でビジネスが可能
○人件費が安い
人件費上昇が緩い
最低賃金からの雇用が可能
労働争議がほぼ皆無（日系企
業の場合）
○労働者供給が十分
一般ワーカーが雇いやすい
○国民性・気質
対日感情の良さ
明るく楽観的
ホスピタリティのある気質
（出所）ジェトロ「2015年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」
12
アジア各国との賃金（ワーカークラス）比較
●基本給月額は安定して推移
日系製造企業におけるワーカークラス平均値）
単位：米ドル
450
400
350
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
300
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
250
ﾀｲ
ﾍﾞﾄﾅﾑ
200
中国
150
ｲﾝﾄﾞ
100
50
0
2011
2012
2013
2014
2015
（出所）ジェトロ「2015年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
13
日系企業からみた投資環境 ビジネス上のリスク
(単位) %
0
10
20
30
インフラの未整備
行政手続きの煩雑さ(許認可など)
税制・税務手続きの煩雑さ
現地政府の不透明な政策運営…
法制度の未整備・不透明な運用
不安定な政治・社会情勢
出資比率制限など外資規制
労働争議・訴訟
不安定な為替
人件費の高騰
ビザ・就労許可取得の困難さ・煩雑さ
関連産業集積の未成熟・未発展
労働力の不足・人材採用難
土地／事務所スペースの不足、地価／賃料の…
取引リスク(代金回収リスク等)
知的財産権保護の欠如
消費者運動・排斥運動(不買運動、市民の抗議等)
その他
特に問題はない
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
40
50
60
70
80
「インフラの未整備」
「行政手続きの煩雑
さ」
「税制・税務手続の煩
雑さ」に集約
○インフラの未整備
政府の政策実行能力の低さも要因の
一つ。
具体的な課題としては、空港、港湾、
道路など様々な分野で指摘される。
中でもアジアで最も高い水準の電力
料金が問題視されている。
○行政手続き、税務手続きの煩雑さ
政策の急な変更や、新規制によりコ
ストを負うことがある。また、担当官に
より判断が変わることがあり要注意。
例①右ハンドルの中古車が全面的
に輸入禁止になるなどの変更
例②マニラ港でのコンテナトラック渋
滞緩和のため、利用を時間により有
料化するなどの新規制を課すなどの
変更
（出所）ジェトロ「2015年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」
14
ASEAN主要国、中国、日本の人口ピラミッド （2015年）
フィリピン
ベトナム
タ イ
シンガポール
マレーシア
インドネシア
中 国
日 本
〔出所〕米国商務省国勢調査局（U.S. Census Bureau, Department of Commerce） 2015年7月
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
15
拡大する消費市場
夜間勤務の増加で24hコンビニが人気
ラーメン、とんかつなど日本食ブー
ム
開発が進むフォートボニファシオ
オフィス街に多いカフェやコンビニ
休日にはモールに多くの人が集まる
フィリピンはファストフードも人気。
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
16
日系企業のフィリピン人の評価
1.抜群の英語力（世界中で有名）
2.忍耐強く、きつい仕事も粘り強くこなす
3.チームワークに優れ、周囲に素早く情報を共有する
4.抜群のデザインセンス
5.人の顔や名前をすぐ覚える
6.高いもてなしの精神
7.日本人に対して好印象
8.家族を大事にする
9お年寄りを大事にする
10.歌がうまい
11.踊りがうまい
12.とにかく明るい
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
17
アキノ政権からドゥテルテ新政権へ
アキノ政権
ドゥテルテ新政権
～内政安定化策と経済成長から高い支持率を維持～
～5月に8つの基本政策を発表し、6月に2項目追加～
政策の重点ポイント
政策の重点ポイント
【内政】
ミンダナオ和平問題
重要法案の可決
汚職撲滅、汚職疑惑の追及
任期：
2010年～
2016年
（再選なし）
（１）現行のマクロ経済政策の維持
（２）インフラ関連支出の加速：官民
連携（PPP）のボトルネックを解消し
対GDP比5％を目指す
【外交】
（３）外資誘致と競争力強化のための憲法と法
南シナ海の領有権問題；国際司法裁判所へ
律の見直し
【経済】
TPP加入のた
（４）小規模農家支援による農業開発
対内投資の促進と雇用の拡大：投資額は歴代政権と比
めには、憲法
（５）土地管理制度の見直し
べ多い。
改正が必要と
なる。
歳出削減政策 →政府債務内容が急速に改善
（６）基礎教育の強化
徴税強化
（７）税制の見直し（効果的な徴税）
PPPによるインフラ整備事業
（８）貧困世帯に対する条件付き現金支給プロ
産業別ロードマップ（産業振興策）の策定：自動車産業振
グラム(CCT)の拡充
興
（９）科学技術・芸術の振興
【社会】
（１０）リプロダクティブ・ヘルス法の執行強化
貧困問題の解決
基礎教育の年限延長
台風被災地域の復興
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
6月30日に、新政権発足。
18
新政権後の新たなビジネスチャンス
／ビジネスの秘訣
 人口増加と豊富な若年人口
→安価な労働力を活用した労働集約型産業
→消費意欲旺盛で市場としても魅力
→規制緩和で日本側においての人材活用
 明るいフィリピン人気質
→ポジティブシンキング、未来志向、高いロイヤルティ、労働争議の少なさ
 高い英語のコミュニケーション能力
→フィリピンからASEAN域内や欧米向け市場を狙うなど、フィリピンから世界へ
→教育産業での活用
 ドゥテルテ大統領の高いリーダーシップ力
→インフラ事業、地方開発、活発化か
 現地の治安について
→日本と同水準とは言えないも、投資リスクではない。外国にいるという緊張感を持って
生活すれば問題ない。
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
19
ご清聴ありがとうございました！！
ジェトロの貿易投資相談サービス（無料）
①オンラインによる受付（貿易投資相談BOX）
http://www.jetro.go.jp/services/advice/
受付時間：24時間。初回利用時、利用者登録が必要。
②電話による受付：03-3582-5651
受付時間：平日9時～12時/13時～17時（祝祭日・年末年始を除く）
Ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ　ｖｅｒｙ　ｍｕｃｈ．
112
20