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2016年3月期決算説明資料

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2016年3月期決算説明資料
2016年
年3月期決算説明資料
月期決算説明資料
【2015年
年4月
月1日
日~2016年
年3月
月31日
日】
2016年5月12日
オイシックス株式会社
本資料は会社内容をご理解いただくための資料であり、投資勧誘を目的とするものではありません。本資料に記載された業績予想及び将来予測については、資料作成時点で入手可能な情報に基づき
当社が判断したものであり、正確性を保証するものではありません。実際の業績等については、本資料における将来見通しと異なる場合がございます。
2016年3月期決算ハイライト
業績
□【15期連続過去最高売上
期連続過去最高売上】
期連続過去最高売上】
・売上高
201.5億円 (前期比 111.6%)
)
・経常利益
8.06億円 (前期比 120.6%)
)
・純利益
5.38億円 (前期比 155.1%)
)
定期購入会員数が目標の11万人を超えて着地。
安定的な事業運営により、ヤマト運輸の値上げ影響があったものの予算を達成。
EC事業
(Oisix.com)
その他の事業
(.com以外)
以外)
□定期購入会員数:11.1万人
□定期購入会員数:
万人(前期比
)
万人(前期比114.8%)
(前期比
・プレミアム時短であるKitOisixコース会員数の成長が寄与
□成長に備えた設備投資の実施
・増加するKitOisixの出荷に対応して製造工場を新設
□海外事業 売上が対前年比137%に成長し単年度黒字化
□店舗事業 Shop in Shopの店舗数が増加。吉祥寺の収益改善
□ノベルティ サントリー様の金麦オフのノベルティに2年連続採用
1
1.2016年3月期業績概要
2.2016年3月期活動概要
3.2017年3月期活動計画
2
1.2016年3月期業績概要
2.2016年3月期活動概要
3.2017年3月期活動計画
3
(1)業績結果
− 定期購入会員数の成長により当初予算を超え
定期購入会員数の成長により当初予算を超え売上高
売上高201億円
億円に成長
売上高
億円に成長
− ヤマト運輸値上げにより約1億円の影響があったものの
経常利益8億円(前期比
億円(前期比120%)
)
ヤマト運輸値上げにより約 億円の影響があったものの経常利益
億円の影響があったものの経常利益
億円(前期比
− 安定的な事業運営により当期純利益
億円(前期比155%)
)
安定的な事業運営により当期純利益5.38億円(前期比
当期純利益
億円(前期比
2015年
2015年3月期
実績
2016年
2016年3月期
計画
2016年
2016年3月期
実績
前期比
計画比
18,060
20,000
20,158
111.6%
100.8%
営業利益
648
750
774
119.3%
103.2%
経常利益
668
770
806
120.6%
104.7%
当期純利益
347
480
538
155.1%
112.2%
単位:百万円
売上高
4
(2)業績推移
− 売上高においては、過去最高売上を達成し
売上高においては、過去最高売上を達成し200億円を超えて着地
億円を超えて着地
− 経常利益は前期比120%の
の8億円で着地し過去最高を達成
億円で着地し過去最高を達成
経常利益は前期比
□売上高推移
□経常利益推移
201億
億
15期
連続成長
過去最高
経常利益達成
8億
億
5
(3)EC事業主要指標推移
①定期購入会員数の推移
− 最重要指標である定期購入会員数は9.6万人から
万人に成長し、
最重要指標である定期購入会員数は 万人から11.1万人に成長し、
万人から
目標の11万人を上回った
目標の 万人を上回った
(人)
前期末比
114.8%
2014年
年3月期
月期
2015年
年3月期
月期
(目標:11万人)
2016年
年3月期
月期
6
(3)EC事業主要指標推移
②ARPUの推移
− 購入頻度が微減、購入単価微増で、ARPU全体としては前期比
全体としては前期比95.8%
購入頻度が微減、購入単価微増で、
全体としては前期比
(円)
前期比
95.8%
2014年
年3月期
月期
2015年
年3月期
月期
2016年
年3月期
月期
7
(3)EC事業主要指標推移
②-a.
.購入頻度の推移
− KitOisixコース会員数の伸長によるファミリー層比率の
コース会員数の伸長によるファミリー層比率の増加
コース会員数の伸長によるファミリー層比率の増加により連休時の
増加により連休時の
購入率が低下
(回/月)
前期比
93.6%
新規顧客獲得強化により、
購入頻度の高いビギナー
顧客層の比率が向上
新規獲得顧客の強化、及び獲得顧客
への牛乳飲み放題サービスの拡販に
より一時的に購入頻度が向上
消費税増税前の
駆け込み需要
2014年
年3月期
月期
2015年
年3月期
月期
2016年
年3月期
月期
8
(3)EC事業主要指標推移
②-b.
.購入単価の推移
− スマホのUI改善によりPCとの購入単価差の縮小
− Webサイトの商品画像改善等によりPC、スマホともに購入単価が向上
(円/回)
前期比
102.3%
例年3Qは、年末需
例年 は、年末需
要のため高単価
2014年
年3月期
月期
2015年
年3月期
月期
2016年
年3月期
月期
9
1.2016年3月期業績概要
2.2016年3月期活動概要
3.2017年3月期活動計画
10
2016年度
年度3月期活動計画概要
年度 月期活動計画概要
成長基盤
の整備
(1)事業拡大に向けた設備投資
(2)主力EC事業の成長
既存事業
の成長
未来に
向けた活動
(3)EC以外事業の収益貢献化
(4)フード×ヘルスケア領域の研究開始
11
(1)事業拡大に向けた設備投資
①製造工場の新設によるKitOisixの原価率低減
12
①製造工場の新設によるKitOisixの原価率低減
− 出荷量が増大するKitOisixの製造キャパシティ拡大のため
出荷量が増大するKitOisixの製造キャパシティ拡大のため5月に新設
月に新設
− 出荷量の拡大に対応するとともに、KitOisixの原価率の低減に寄与
□2015年
年5月に製造工場を新設
月に製造工場を新設
□KitOisixの原価率の推移
の原価率の推移
※2014年
年1Q末を
末を100とした際の推移
とした際の推移
末を
製造工場①
製造工場①
Before
出荷数量
増大
▼5月に新製造工場稼働
月に新製造工場稼働
100
惣菜
精肉
After
魚加工品
サラダ
Kit
Kitなどライン加工向け商品を新設工場で製造
などライン加工向け商品を新設工場で製造
製造工場②
製造工場②
製造工場①
製造工場①
85
惣菜
精肉
魚加工品
サラダ
Kit
13
(2)主力EC事業の成長
①KitOisixコース会員の成長
②スマホのUI改善による購入単価の向上
14
①KitOisixコース会員の成長
− 女性の社会進出等による時短ニーズの拡大に応えサービスを拡充
− 既存サービスの拡充に加え、新たな商品の拡充により会員数が3万人を突破
既存サービスの拡充に加え、新たな商品の拡充により会員数が 万人を突破
□KitOisixとは?
とは?
□KitOisix会員数の推移
会員数の推移
・Oisix基準をクリアした食材
Oisix基準をクリアした食材
だけを使用
(人)
3.2万人
万人
・主菜と副菜を20
・主菜と副菜を20分で調理
20分で調理
できる
・旬のお野菜をたっぷり使用
□2016年
年3月期の主な取り組み
月期の主な取り組み
賞味期限5日対応
賞味期限 日対応
のKitOisix
サラダKit
フローズン
KitOisix
2015年
年3月期
月期
2016年
年3月期
月期
15
②スマホのUI改善による購入単価の向上
− スマホのナビゲーション改善等によるスマホ経由の購入単価の向上
− シズル感のある商品画像/特集画像の改善により購入単価の向上
シズル感のある商品画像 特集画像の改善により購入単価の向上
□スマホUI改善の取組み
□スマホ 改善の取組み
□PCとスマホの単価差の推移(
とスマホの単価差の推移(PC-SP)
)
とスマホの単価差の推移(
(円)
2年で単価差が
年で単価差が
334円に半減
円に半減
(四半期平均)
商品カテゴリの整備
ナビゲーションの改善
・お買い物の流れの明示
・お買い物の流れの明示
・フッダーナビによる回遊促進
・フッダーナビによる回遊促進
– キャンセル導線の短縮
– 商品画像/特集画像の改善
商品画像 特集画像の改善
–
–
2015年
年3月期
月期
2016年
年3月期
月期
16
(3)EC以外事業の収益貢献化
①香港事業の単年度黒字化
②店舗事業の収益性改善
③ノベルティ強化
17
①香港事業の単年度黒字化
− 定期購入サービスの導入により売上の安定成長
− 更なる取扱い商材の拡大、プロモーションの強化の為、現地子会社を設立
□Oisix香港のサイトイメージ
香港のサイトイメージ
□売上高成長に伴い単年度黒字化
前期比
137%
4.23億
億
18
②店舗事業の収益改善
− Shop in Shopの店舗数が
の店舗数が16店舗
の店舗数が 店舗から
店舗から25店舗
から 店舗へ成長したことで店舗事業の売上拡大
店舗へ成長したことで店舗事業の売上拡大
− 吉祥寺店収益構造改善の取組みも寄与し、店舗事業全体で約6,000万円
吉祥寺店収益構造改善の取組みも寄与し、店舗事業全体で約
万円/年の収益改善
万円 年の収益改善
□Shop in Shopの店舗数拡大
の店舗数拡大
1年で
年で
1.5倍に拡大
倍に拡大
16店舗
店舗
□吉祥寺店の様子
25店舗
店舗
□吉祥寺店収益性改善の取組み
□吉祥寺店収益性改善の取組み
-店内レイアウトの改善による売り場効率の改善
-店内レイアウトの改善による売り場効率の改善
-惣菜製造拠点の集約に
-惣菜製造拠点の集約による店内作業効率の改善
-需要予測精度の向上
-需要予測精度の向上によるロスの削減
向上によるロスの削減
19
③ノベルティ強化
− サントリー様の金麦オフのノベルティとして
サントリー様の金麦オフのノベルティとして2年連続採用
年連続採用
− 大手ナショナルクライアント様に採用されるなどブランド認知拡大にも寄与
□金麦オフのノベルティに2年連続採用
□金麦オフのノベルティに 年連続採用
□2016年
年3月期に採用いただいた
月期に採用いただいた
ナショナルクライアント様の実績
• Panasonic さま
• フジッコ さま
• キューピー さま
• AJINOMOTO さま
• NIPPN さま
• Kellogg’s さま
• 大和ハウス さま
・・・など
20
(4)フード×ヘルスケア領域の研究開始
①フード×ヘルスケアの販売実験を開始
21
①フード×ヘルスケアの販売実験を開始
− 機能性食品や、高栄養素を含む野菜や果物の販売を実験
− 特定アレルゲンを含まない商品や、糖質の含有量が少ない商品の販売を実験
□高栄養野菜の販売
リラックス
トマト
ランナー
バナナ
キレイをつくる
サラダリーフ
ミックス
□グルテンフリーコーナー
玄米パスタ
小麦粉
不使用カレー
米粉
(菓子用)
□糖質OFFコーナー
コーナー
□糖質
胚芽
ベーグル
砂糖不使用
コーンフレーク
へるしごはん
(米、大麦の
Mix米)
米)
22
1.2016年3月期業績概要
2.2016年3月期活動概要
3.2017年3月期活動計画
23
2017年度
年度3月期活動計画概要
年度 月期活動計画概要(1/2)
月期活動計画概要
2017年
年3月期
月期
活動ビジョン
『食』×『サブスクリプション(定期購入)コマース
』×『サブスクリプション(定期購入)コマース』
サブスクリプション(定期購入)コマース』
の圧倒的No1プレイヤーへの成長
プレイヤーへの成長
の圧倒的
24
2017年度
年度3月期活動計画概要
年度 月期活動計画概要(2/2)
月期活動計画概要
戦略
(1)Oisix.comの進化
の進化
(1)
①プレミアム時短サービスの強化
②ブランドの強化
③フード×
③フード×ヘルスケアの強化
(2)サブスクリプションプラットフォームの進化
(3)シニア/買い物難民向け事業への進出
(3)シニア 買い物難民向け事業への進出
25
戦略
(1)Oisix.comの進化
の進化
(1)
①プレミアム時短サービスの強化
②ブランドの強化
③フード×
③フード×ヘルスケアの強化
(2)サブスクリプションプラットフォームの進化
(3)シニア/買い物難民向け事業への進出
(3)シニア 買い物難民向け事業への進出
26
(1)Oisix.comの進化
の進化
(1)
①プレミアム時短サービスの強化
− KitOisixの更なるサービスの進化の実施
の更なるサービスの進化の実施
− KitOisix以外のプレミアム時短関連商品等の導入
以外のプレミアム時短関連商品等の導入
□KittOisixの更なる進化
の更なる進化
シェフメニュー
の強化
賞味期限5日対応
賞味期限 日対応Kit、
日対応 、
フローズンKit
フローズン
のクオリティUP
のクオリティ
□プレミアム時短関連商品の強化
KitOisix3周年を機
周年を機
に、ミシュランのシェ
フや、有名レストラ
ン、料理研究家との
コラボの強化
5日対応のパーツを
日対応のパーツを
追加し商品のバリ
エーションの拡大
カット野菜
イベントKit
イベント
の強化
カット&スチーム
じゃがいも
冷凍トマト
イタリアン
14種野菜ミックス
種野菜ミックス
フルーツケーキ
フルーツゼリー
冷凍野菜
お客様の声を聞きな
がら、クオリティをUP
がら、クオリティを
ハロウィンなどの
イベントやキャラク
ターや地方自治体と
コラボしたKitの強化
コラボした の強化
カットにんじん
フルーツ
デザート
27
(1)Oisix.comの進化
の進化
(1)
②ブランドの強化 ~ブランドロゴのリニューアルの実施~
− 「豊かな食卓を、できるだけ多くの人に」という企業理念の実現を加速させ、売上
200億から
億から1000億を見据えた規模で通用するロゴに一新
億を見据えた規模で通用するロゴに一新
億から
□ブランドロゴのリニューアル
□新ロゴ展開例
□水野学氏と共にデザイン
• good design company代表
company代表
• 慶應義塾大学特別招聘准教授
慶應義塾大学特別招聘准教授
• ブランドづくりの根本からロゴ、パッケージ、
店舗デザイン、コンサルティングまで幅広く活
躍
• 主な仕事に、NTT
主な仕事に、NTTドコモ「
NTTドコモ「iD
ドコモ「iD」、久原本家
iD」、久原本家、
」、久原本家、
茅乃舎、くまモン、中川政七商店 ほか
28
(1)Oisix.comの進化
の進化
(1)
②ブランドの強化
− 既存PB商品のリニューアルに加え、PB商品化を推進し世界観伝達の強化
− Shop in Shopのリニューアル及び
のリニューアル及びPB商品の拡販によりブランド認知の拡大
のリニューアル及び 商品の拡販によりブランド認知の拡大
□PB商品売上比率の拡大
商品売上比率の拡大
□Shop in Shopにおけるブランド認知の拡大
におけるブランド認知の拡大
※PB商品の加工品売上に占める割合
商品の加工品売上に占める割合
1年で
年で
約2.5倍に拡大
倍に拡大
27.7%
%
11.3%
%
※Shop in Shopのリニューアルイメージ画像
のリニューアルイメージ画像
29
(1)Oisix.comの進化
の進化
(1)
②ブランドの強化
− 青果に立脚したブランディング強化のため、生産者さんへの感謝イベントや、
優良生産者さんを表彰するイベントをさらに大規模に開催
□東京ハーヴェスト2015の様子
の様子
□東京ハーヴェスト
東京の真ん中から全国の生産者様に 尊敬と、感謝
尊敬と、感謝
をこめてありがとうの言葉を届けるイベント
をこめてありがとうの言葉を届けるイベント
□N-1サミット
サミット2016の様子
の様子
サミット
優良農業者を一同に集め、切磋琢磨するためのプ
ラットフォーム。様々な活動を推進。お客様から一番
支持された商品を作った生産者さん
支持された商品を作った生産者さんの表彰も実施
さんの表彰も実施
30
【参考】
参考】熊本地震に対する支援活動
− 生産者さんや、地震で被災をした方へ、一時的な支援に加え、取引の拡大や、
農産品のブランディングなどの協力による継続的な支援を計画
□お客様からの声を生産者さんへお届け
お客様からの声を生産者さんへお届け
□野菜ジュースや水をお届け
野菜ジュースや水をお届け
4/18に
4/18に水6トンとVegeel
トンとVegeel(野菜
Vegeel(野菜
ジュース)3000
ジュース)3000本の支援を現
3000本の支援を現
地の生産者さんと連携して
地の生産者さんと連携して
実施
4/23に、お客
4/23に、お客様
に、お客様
からいただいた
応援メッセージ
応援メッセージ
300件を
300件を、たつ
件を、たつ
やのにんじん
やのにんじん
の生産者「まゆ
み農園」さんに
み農園」さんに
お届け
4/25に避難
4/25に避難生活により、野
に避難生活により、野
菜不足になりがちな
菜不足になりがちな
妊婦さんや小さな子どもがい
妊婦さんや小さな子どもがい
るママへの支援として、
るママへの支援として、
「Vegeel(ベジール)
Vegeel(ベジール)」
(ベジール)」 3400本
3400本
を、ママを支援する団体
、ママを支援する団体8
を支援する団体8箇
所に配送
□商品の購入を通じて継続的な支援活動の実施(eat&
)
□商品の購入を通じて継続的な支援活動の実施( &send)
•
商品ごとに募金額を設定し、商品を購入するこ
とで被災地支援ができる企画の実施
•
被災された生産者さんの商品の特集ページを
スタート
31
(1)Oisix.comの進化
の進化
(1)
③フード×
③フード×ヘルスケアの強化
− 栄養価の高い野菜や加工品の販売を強化
− 健康に配慮した商品の拡充に加え、ヘルシーコースの新設を検討
□ヘルシー食材ケールの販売強化
•
•
欧米で健康食材として注目されているケールの販売を強化
素材そのものの販売に加え、サラダKitでの
素材そのものの販売に加え、サラダ での販売や、
での販売や、
ラーメン店とのコラボなど、さまざまな取り組みを開始
□コールドプレスベジタブル(飲料)の販売
•
•
低温/低速で野菜や果実の水分をゆっくり
低温 低速で野菜や果実の水分をゆっくり絞り、栄養素を
低速で野菜や果実の水分をゆっくり絞り、栄養素を
損なわずに飲むことができるヘルシー飲料
欧米でセレブやモデルを中心に流行中
32
戦略
(1)Oisix.comの進化
の進化
(1)
①プレミアム時短サービスの強化
②ブランドの強化
③フード×
③フード×ヘルスケアの強化
(2)サブスクリプションプラットフォームの進化
(3)シニア/買い物難民向け事業への進出
(3)シニア 買い物難民向け事業への進出
33
(2)サブスクリプションプラットフォームの進化
− 他社との提携事業の拡大・強化
− 提携事業責任者としてEC事業本部長の堤をアサイン
提携事業責任者として 事業本部長の堤をアサイン
□既存の主要な提携企業様
□元 EC事業責任者の堤が提携事業を牽引
事業責任者の堤が提携事業を牽引
JV
アライアンス
フルフィルメント、
マーケティング
支援
取締役
元 EC事業責任者
EC事業責任者
現 提携事業責任者
堤 祐輔
•
•
当社創業時より取締役として活動
EC事業を
事業を180億を超える規模への成長を牽引
億を超える規模への成長を牽引
事業を
34
戦略
(1)Oisix.comの進化
の進化
(1)
①プレミアム時短サービスの強化
②ブランドの強化
③フード×
③フード×ヘルスケアの強化
(2)サブスクリプションプラットフォームの進化
(3)シニア/買い物難民向け事業への進出
(3)シニア 買い物難民向け事業への進出
35
(3)シニア/買い物難民向け事業への進出
(3)シニア 買い物難民向け事業への進出
− シニア/買い物難民向けに移動スーパーのプラットフォーム事業を営む
シニア 買い物難民向けに移動スーパーのプラットフォーム事業を営む
とくし丸社を子会社化
− ネットだけではリーチすることができない顧客セグメントへの事業展開を開始
□子会社化予定のとくし丸社概要
□月間流通金額の推移
(百万)
•
徳島で2012年に創業
年に創業
徳島で
225
•
全国で100台超の移動スーパーを展開
台超の移動スーパーを展開
全国で
200
•
70代~
代~80代の買い物難民が主要顧客
代~ 代の買い物難民が主要顧客
175
•
400品目
品目1200商品を積み込み、ご自宅
商品を積み込み、ご自宅
品目
まで訪問
まで訪問
約2億
億
150
125
100
75
50
25
2016年2月
2015年12月
2015年8月
2015年10月
2015年6月
2015年4月
2015年2月
2014年12月
2014年8月
2014年10月
2014年6月
2014年4月
2014年2月
2013年12月
2013年8月
2013年10月
2013年6月
2013年4月
2013年2月
2012年12月
2012年8月
2012年10月
2012年6月
2012年4月
0
2012年2月
□移動スーパーとくし丸
36
投資計画
(1)サブスクリプションプラットフォームの機能/安定性強化
(1)サブスクリプションプラットフォームの機能 安定性強化
(2)
(製造工場)の拡張
(2)OisixDiningCentre(製造工場)の拡張
37
(1)サブスクリプションプラットフォームの機能/安定性強化
(1)サブスクリプションプラットフォームの機能 安定性強化
− サービスレベルの改善、及び事業成長の準備としてシステム投資を実施
− 当社のプラットフォーム上で複雑化する事業構成を支えるために、DBサーバーの
当社のプラットフォーム上で複雑化する事業構成を支えるために、 サーバーの
拡張を予定
□機能強化概要
□機能強化概要
パーソナライズ化
□安定性強化
• お客さまのビヘイビアや嗜好に合わ
せたパーソナライズセットやレコメンド
機能の搭載
自社事業
Hong Kong
リードタイム
短縮
• 注文締切からお届けまでの期間の
短縮
提携事業
海外対応
• 海外での展開も踏まえ、別サイトで運
用している香港サイトの統合
受託事業
更なる事業の拡張・拡大に備え、安定性強化
のため、DBサーバーの拡張を予定
のため、 サーバーの拡張を予定
38
(2)OisixDiningCentre(製造工場)の拡張
(製造工場)の拡張
(2)
− 製造キャパシティを4倍に拡大する
年にODCを新設したが、
を新設したが、
製造キャパシティを 倍に拡大するため、
倍に拡大するため、2015年に
ため、
年に
すでに投資前の2倍以上に出荷量が増加
すでに投資前の 倍以上に出荷量が増加
− プレミアム時短へさらに注力をするために、ODCの拡張を予定
の拡張を予定
プレミアム時短へさらに注力をするために、
□Oisix Dining Centre(製造工場)の外観
(製造工場)の外観
□KitOisixの単月出荷数の成長
の単月出荷数の成長
※2015年
年3月を
月を100とした場合の出荷数の成長
とした場合の出荷数の成長
月を
製造工場新設前
の2倍に成長
倍に成長
213
100
※2015年に海老名物流センター(
年に海老名物流センター(Oisix
Station)の近郊に新設
)の近郊に新設
年に海老名物流センター(
39
オイシックス株式会社中期成長戦略
− サブスクリプションコマースのプラットフォームとしての自社・提携・受託の
既存事業の拡大に注力
− また、新たに立ち上げた事業(
たまひよ)、取得した事業(とくし丸)の立ち上
また、新たに立ち上げた事業(with
、新たに立ち上げた事業(
げ、拡大にもチャレンジ
プレミアム
自
社
受
託
2016年
年3月期
月期
流通総額
提
携
自
社
Hong Kong
195億/年
自
社
提
携
20代
代
※店舗事業、法人向け事業の数値は含まず
新
30代
代
40代
代
50代
代
60代
代
自
社
70代
代~
2019年
年3月期
月期
流通総額
新
400億/年
※店舗事業、法人向け事業の数値は含まず
便利
40
2017年
年3月期業績予想
月期業績予想
− 売上高成長率の角度をあげ
売上高成長率の角度をあげ230億円を目指す
億円を目指す
− 来期以降の成長の準備も並行して実施
2015年
2015年3月期
実績
2016年
2016年3月期
実績
2017
2017年3月期
予想
前期比
18,060
20,158
23,000
114.1%
営業利益
648
774
820
105.9%
経常利益
668
806
830
102.9%
当期純利益
347
538
580
107.7%
単位:百万円
売上高
41
定期購入会員目標人数
前期比
112.5%
(+1.4万人)
万人)
42
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